الاستثمار في الاسهم

قد يفاجئك أن تعلم أن استثمار مبلغ 10,000 دولار في مؤشر ستاندرد آند بورز قبل 50 عاماً سيكافئ اليوم أكثر من مليون دولار. الاستثمار في الاسهم، عندما يتم بشكل جيد، سيكون أكثر الطرق فعالية لبناء ثروة طويلة الأجل. لسوء الحظ، لا توجد ضمانات. قد يبدو السهم رائعاً بناءً على العوامل التي ستتم مناقشتها أدناه ولكن قد يستمر السعر في الانخفاض.

هناك القليل الذي يجب أن تعرفه قبل الغوص فيه. إذا كنت ترغب في معرفة طرق الاستثمار في الأسهم على الفور، فإليك هذا الدليل السريع:

1. قرر كيفية الاستثمار بالاسهم - يتيح لك التداول إمكانية المضاربة على حركة السعر، يتيح لك شراء الاسهم من البورصات التقليدية الحصول على ملكية مباشرة للأسهم.
2. حدد اختياراتك - إذا لم تكن مهتماً بالملكية، يمكنك الاختيار بين أكثر من 2,000 عقد هامش على الأسهم وصناديق الاستثمار مع CAPEX.
3. افتح صفقتك الأولى - قم بإنشاء حساب معنا لبدء التداول بالرافعة المالية.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستثمار في الاسهم، يمكنك اكتشاف كل ما تحتاج إلى معرفته في هذا الدليل.

لماذا قد يرغب المبتدئين خيار الاستثمار في الاسهم؟

الاستثمار في الاسهم يعني شراء أسهم في شركة عامة أو المضاربة على ارتفاع أو هبوط سعر الأصل الأساسي عبر تداول عقود الهامش.

بالنسبة للشركات، يعد إصدار الأسهم وسيلة لجمع الأموال للنمو والاستثمار في أعمالهم. بالنسبة للمستثمرين، تُعد الأسهم وسيلة لتنمية أموالهم والتحوط من التضخم بمرور الوقت أو للاستفادة من مكاسب أسعار الأسهم على المدى القصير.

سترتفع أسعار الأسهم وتنخفض قيمتها وفقاً لمدى جودة أداء الشركة. من المرجح أن تؤدي الأرباح الأفضل من المتوقع إلى ارتفاع أسعار الأسهم، بينما قد تؤدي الأرباح الضعيفة إلى انخفاض أسعار الأسهم - ولكن هناك مجموعة واسعة من الأسباب التي تجعل سعر سهم الشركة يتغير.

تختلف طريقة الاستثمار في الاسهم للمبتدئين, حيث يمكنك شراء الأسهم مباشرة، أو يمكنك المضاربة على أسعار الأسهم التي ترتفع أو تنخفض مع المشتقات المالية. كلا الطريقتين لهما إيجابيات وسلبيات فريدة، والتي سنشرحها لاحقاً في هذا الدليل.

واحدة من أفضل طرق الاستثمار في الاسهم للمبتدئين هي فتح حساب مع وسيط عبر الإنترنت. مع العديد من الوسطاء عبر الإنترنت، يمكنك بدء الاستثمار بسعر سهم واحد.

فوائد الاستثمار في الاسهم

☑️ مكاسب الاستثمار - إحدى الفوائد الأساسية عند بدء الاستثمار في الاسهم هي فرصة تنمية أموالك. بمرور الوقت، يميل سوق الأسهم إلى الارتفاع من حيث القيمة، على الرغم من أن أسعار الأسهم الفردية ترتفع وتنخفض يومياً. تميل الاستثمارات في الشركات المستقرة التي يمكن أن تنمو إلى تحقيق أرباح للمستثمرين. وبالمثل، فإن الاستثمار في العديد من الأسهم المختلفة سيساعد على بناء ثروتك من خلال زيادة النمو في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، مما يساعدك في تحقيق الربح حتى لو فقدت بعض أسهمك الفردية قيمتها.

☑️ دخل توزيعات الأرباح - توفر بعض الأسهم دخلاً عبر توزيعات الأرباح. في حين لا تقدم جميع الأسهم توزيعات أرباح، إن الاستثمار في الاسهم التي تقدم توزيعات أرباح يّعد خياراً رائعاً لبعض المستثمرين ويعود السبب وراء ذلك أنك ستكون قادراً على الحصول على الأرباح حتى لو فقدت أسهمك من قيمتها. يمكن أن يساعد دخل توزيعات الأرباح في تأمين أموال التقاعد الخاصة بك أو زيادة أموال الاستثمار الخاصة بك وذلك عبر تنمية محفظتك الاستثمارية بمرور الوقت.

☑️ الملكية - يعني شراء الأسهم الحصول على حصة ملكية في الشركة التي تشتري الأسهم فيها. الاستثمار في سوق الاسهم يجلب أيضاً الفوائد التي تتمثل بكونك جزءاً من أحد مالكي الأعمال. يصوت المساهمون على قرارات أعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض القرارات التجارية. كما يتلقون تقارير سنوية لمعرفة المزيد عن تطور نموذج أعمال الشركة. يمكن أن يكون امتلاك الأسهم في الشركة التي تعمل بها وسيلة للتعبير عن الولاء وربط أموالك الشخصية بنجاح الأعمال.

☑️ مضاربات المدى القصير - قد يسعى المستثمرون النشطون والمخاطرون (التجار) إلى الاستفادة من مكاسب أسعار الأسهم على المدى القصير. وبدلاً من شراء الاسهم، فإنهم يضاربون على قيمة السهم. يمكنهم المضاربة على سعره المرتفع عن طريق الشراء، وكذلك على سعره المنخفض عن طريق البيع. أصبح هذا ممكناً عن طريق التداول بالمشتقات المالية.

مخاطر الاستثمار بالاسهم

☑️ العوائد غير مضمونة - على الرغم من أن أداء الأسهم كان جيداً تاريخياً على المدى الطويل، فلا يوجد ضمان أنك ستجني المال من أي سهم في أي وقت. هناك العديد من الامور التي يمكن أن تساعدك في تقييم الاسهم، إلا أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالضبط بكيفية أداء الاسهم في المستقبل. لا توجد ضمانات حول ارتفاع أسعار الاسهم أو أن الشركة ستدفع أرباحاً. أو أن الشركة ستستمر في نموذج أعمالها.

☑️ قد تخسر المال - يمكن أن تتغير أسعار الأسهم كثيراً ولأسباب عديدة. يجب أن تكون مرتاحاً لخطر خسارة كل أموالك عند شراء الأسهم وبيعها، خاصة إذا كنت لا تخطط للاستثمار على المدى الطويل. إذا كنت تستخدم الرافعة المالية عند الاستثمار في الأسهم، مثل الشراء بالهامش أو البيع على المكشوف، فقد تخسر أكثر مما تستثمره.

☑️ الرافعة المالية - متوفرة عند استخدام منتجات المشتقات المالية، تمنحك الرافعة المالية تعرضاً كاملاً للسوق عبر إيداع أولي - المعروف باسم الهامش - لفتح مركزك. لكن ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد كلاً من أرباحك وخسائرك لأنها ستعتمد على الانكشاف الكامل للصفقة، وليس فقط متطلبات الهامش اللازمة لفتحها. هذا يعني أن الخسائر، وكذلك الأرباح، يمكن أن تتجاوز الهامش الخاص بك.

كيف ابدا استثمار في الاسهم

إذن، هل تريد أن تبدأ الاستثمار في الاسهم؟ فيما يلي قائمة تحقق من خمس خطوات لمساعدتك على المضي قدماً:

1. اختر طريقة الاستثمار في الاسهم التي ترغب بها
2. تعرف على الفرق بين الأسهم وصناديق الأسهم
3. فهم المخاطر والرسوم
4. تحديد ما يحرك أسعار الأسهم
5. البحث واختيار الأسهم الخاصة بك

الخطوة 1 - اختر طريقة الاستثمار في الاسهم التي ترغب بها

هناك عدة طرق لبدء الاستثمار في الأسهم. قم باختيار أحد الخيارات أدناه التي تمثل أفضل طريقة لكيفية الاستثمار في الاسهم، وكيف تريد أن تكون عملياً في اختيار الأسهم التي تستثمر فيها.

الأشياء الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تحديد إستراتيجيتك الاستثمارية هي الأفق الزمني، وأهدافك المالية، وتحمل المخاطر، وشريحة الرسوم، والقيود الزمنية. بناءً على هذه المعلومات، هناك طريقتان رئيسيتان للاستثمار.

الاستثمار في الأسهم السلبي

الاستثمار السلبي هو وسيلة لإدارة استثماراتك في الأسهم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة بمرور الوقت. بمعنى آخر، طريقة استثمار الأسهم التي تتخذ نهج الشراء والاحتفاظ.

الفكرة الرئيسية وراء الشراء والاحتفاظ هي أن تظل مستثمراً طوال دورات السوق، حيث يمكن أن يكون لفقدان عدد قليل من أفضل الأيام أداءاً تأثير كبير على عوائدك على المدى الطويل.

ولكن على الرغم من الأدلة التي تدعم فكرة الاستثمار في الشراء والاحتفاظ، فإن العديد من المستثمرين يجدون صعوبة في الوقوف بصرامة وترك استثماراتهم وشأنها.

غالباً ما يتسبب القلق وعدم الراحة المرتبطين بمخاطر الاستثمار أن يجعل خيار التداول مغرياً. خلال فترات تقلب السوق، يمكن أن يتحول استثمار الشراء والاحتفاظ المعقول بسرعة إلى استراتيجية تداول أسهم نشطة. قد يعني هذا أن الامر لن ينتهي بالشراء والبيع في الوقت الخطأ فحسب، بل سيزيد أيضاً من تكاليف الاستثمار من خلال عمولات التداول.

الفكرة من وراء الشراء والاحتفاظ هي أنك ستكافأ في النهاية على خوضك مخاطرة إضافية ولكن فقط إذا بقيت في المسار وجلست بصرامة.

ولكن لا توجد ضمانات. يمكنك الشراء والاحتفاظ ولكن قد تخسر المال في النهاية.

قد يفشل المستثمرون أيضاً في تحقيق عوائد جيدة عندما تتركز محافظهم بشكل كبير في أسهم شركة واحدة أو شركتين فقط. في حين أن المستوى الأعلى من المخاطرة يمكن أن يكسب عائداً أكبر، إلا أن هناك خطر حقيقي دوماً ويتمثل في أن نموذج عمل شركة التي اخترت اسهمها قد لا يعمل كما هو متوقع، أو حتى يتوقف عن العمل. تساعد المحفظة المتنوعة جيداً المستثمرين على تقليل المخاطر المرتبطة بأسهم الشركات أو الأحداث الخاصة بالصناعة.

يمكنك القيام بذلك للاستفادة من تحركات الأسعار الصعودية على المدى الطويل، أو لتلقي أرباح الأسهم والعوائد المركبة.

الاستثمار في الأسهم النشط

نهج نشط للاستثمار في الأسهم يتطلب البيع والشراء، وذلك بناءً على ظروف السوق. يأخذ الاستثمار النشط في الأسهم نهجاً معاكساً، على أمل تعظيم المكاسب عن طريق الشراء والبيع بشكل متكرر وفي أوقات محددة.

إذا كنت تتطلع إلى اتخاذ مركز قصير الأجل، فيمكنك التفكير في تداول الأسهم، وهو شكل أكثر من أشكال المضاربة مقارنة مع الاستثمار. نظراً لأنك ستستخدم المشتقات المالية مثل عقود الهامش، فستتمكن من "البيع" بالإضافة إلى الشراء. البيع هو عكس الشراء، مما يتيح لك تحقيق الربح إذا توقعت بشكل صحيح انخفاض سعر السهم.

ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن البيع على المكشوف هو طريقة تداول عالية المخاطر لأن أسعار الأسهم يمكن أن تستمر في الارتفاع - نظرياً، دون حدود. من الضروري اتخاذ خطوات لإدارة المخاطر.

من المهم أيضاً ملاحظة أن عقود الهامش هي أدوات ذات رافعة مالية تختلف عن الاستثمار التقليدي في الأسهم.

عند الاستثمار السلبي، أثناء شراء الأصول وامتلاكها، فإنك تدفع المبلغ الكامل للأصل مقدماً. على النقيض من ذلك، تعني الرافعة المالية أنه يمكنك فتح مركز بإيداع صغير (يسمى "الهامش") بدلاً من دفع القيمة الكاملة لصفقتك. ومع ذلك، يتم احتساب الخسارة والأرباح بناءً على حجم المركز الكامل ويمكن أن تفوق الأرباح أو الخسائر وديعة الهامش الأولية.

يمكنك القيام بذلك للمضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير والمتوسط صعوداً وهبوطاً للأسهم الفردية.

بمجرد إنشاء حساب تداول حقيقي مع CAPEX، سيكون لديك أكثر من 2,000 عقد فروقات على الأسهم للاختيار من بينها، بما في ذلك 0 عمولة، وعقود فروقات عشرية غير مدعومة بالديون على الأسهم. ومع ذلك، يمكنك أيضاً استخدام عقود الهامش لاتخاذ مراكز مباشرة على مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية و صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).

الخطوة 2 - تعرف على الفرق بين الأسهم وصناديق الأسهم

حان الوقت الآن لبدء إجراء بحث حول ما يجب استثمار الأموال فيه. هناك طرق متنوعة لبدء الاستثمار بالاسهم وهناك الكثير لتعرفه، لذا فإن إجراء بحثك يستحق وقتك.

تعد الأسهم خياراً جيداً يجب مراعاته إذا كنت ترغب في الاستثمار في شركات معينة. فقط ضع في اعتبارك أنه يجب عليك تحليل الشركة نفسها وكيفية أدائها بمرور الوقت:

الاسهم

السهم هو ورقة مالية تمنح المساهمين الفرصة لشراء حصة جزئية من الملكية في شركة معينة. هناك العديد من أنواع الأسهم المتنوعة للاختيار من بينها، لذا تأكد من فهم خياراتك، وما تقدمه، وما يتوافق مع ميزانيتك وأهدافك الاستثمارية:

1️⃣ أسهم القيمة - هذه هي الطريقة التي يمكنك بها الاستثمار مثل وارن بافيت. الذي كان يستخدم هذه الاستراتيجية منذ أن خطى الخطوة الأولى عند الاستثمار في الاسهم وذلك في الخمسينيات من القرن الماضي.

يتم تداول أسهم القيّمة بأسعار منخفضة لعدة أسباب. في بعض الأحيان تتعافى الشركة من فترة صعبة. قد يكون البعض الآخر قد واجه مشاكل قانونية أو تنظيمية في الماضي. ولكن بمجرد أن تتعافى هذه الشركات، كانت تاريخياً أفضل الاستثمارات في وول ستريت.

حقق المستثمرون مثل بافيت ثروة من الاستثمار في أسهم هذه الشركات. والتي تميل إلى التفوق على السوق العامة على المدى الطويل.

2️⃣ الأسهم التي تُقدم توزيعات الارباح - هي الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح أعلى من متوسط ​​العائد على أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز، والذي يبلغ حالياً حوالي 1.9٪.

تاريخياً، جاء نصف العائد على الأسهم من أرباح الأسهم. لهذا السبب، تميل الأسهم ذات الأرباح المرتفعة إلى أن تكون ذات أداء أفضل على المدى الطويل.

يشير العائد المرتفع من الأرباح إلى أن نموذج أعمال الشركة يتمتع بأساسيات قوية. يبحث العديد من المستثمرين عن مزيج من النمو والدخل الذي توفره الأسهم الموزعة للأرباح.

عادةً ما توفر الأسهم ذات العائد المرتفع بعض الحماية من الجانب السلبي على الأقل أثناء هبوط السوق. وذلك عندما يبدأ المستثمرون في إدراك مزايا الأسهم التي تولد دخلاً مستداماً.

وعلى الرغم من أن هذه الاسهم ليست الاسهم ذات الأداء الأفضل على المدى القصير، إلا أنها تميل إلى أن تكون من بين أفضل الأسهم لامتلاكها على المدى الطويل. وإذا كنت شاباً، فيجب أن تكون هذه الاسهم محور اهتمامك.

3️⃣ أسهم النمو - هي أسهم الشركات التي تنمو بشكل أسرع من الشركات الآخرى في سوق الاسهم، وحتى أسرع من منافسيها.

لا يدفع معظمهم أرباحاً على الإطلاق، ويفضلون إعادة استثمار الأرباح لتحقيق المزيد من النمو. العائد على الأسهم النامية هو ارتفاع سعر سهمها على المدى الطويل.

هذه الاسهم تنطوي أيضاً على مخاطر عالية لامتلاكها ومن الأفضل امتلاكها من خلال صناديق الاستثمار. في حين أن هذه الاسهم قد تمتلك إمكانات قوية لنمو الأسعار، إلا أنها قد تكون شديدة التقلب. على الرغم من أن هذه الاسهم عادةً ما تقود الأسواق أثناء تيارات السوق الصاعدة، لكنها غالباً ما تتلقى أكبر الضربات في انخفاضات السوق.

ومع ذلك، فإن أسهم النمو هي من بين أفضل الأنواع التي يمكن الاحتفاظ بها لتحقيق عائد طويل الأجل.

بالإضافة إلى شراء الأسهم الفردية، يمكنك التفكير في صناديق الاستثمار المتداولة أو الصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات. 

اسهم صناديق الاستثمار

يتم وصف "صندوق الأسهم" و "صندوق الاستثمار" كنوع من شركات الاستثمار التي تستثمر بشكل أساسي في الأسهم. توفر صناديق الاستثمار في الأسهم تعرضاً لسوق الأسهم الأكبر والأكثر سيولة في العالم، ويمكن أن تمنح المستثمرين القدرة على امتلاك أسهم في بعض أكثر الشركات نجاحاً في العالم.

1️⃣ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) - على عكس الأسهم، التي تمثل شركة واحدة فقط، فإن صناديق الاستثمار المتداولة تمثل سلة من الأسهم. نظراً لأن صناديق الاستثمار المتداولة تتضمن أصولاً متعددة، فقد توفر تنوعاً أفضل من الاستثمار في سهم واحد. يمكن أن يساعد هذا التنويع في تقليل تعرض محفظتك للمخاطر. تتيح لك صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الاستثمار في الكثير من الأسهم دفعة واحدة، وغالباً ما تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة برسوم أقل من أنواع الصناديق الأخرى. يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة بسهولة كبيرة أيضاً.

>> ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وكيف تعمل

2️⃣ الصناديق المشتركة - تسمح أداة الاستثمار هذه للمستثمرين بتجميع أموالهم للاستثمار في أصول مختلفة، الصناديق المشتركة تشبه بعض صناديق الاستثمار المتداولة. ومع ذلك، تتم دائماً إدارة الصناديق المشتركة بنشاط من قبل مدير الصندوق، على عكس صناديق الاستثمار المتداولة التي يتم إدارتها بشكل سلبي. تندرج معظم الصناديق المشتركة في واحدة من أربع فئات رئيسية: صناديق السندات وصناديق أسواق المال وصناديق الأسهم وصناديق التاريخ المستهدف.

>> ما هي الصناديق المشتركة وكيف تعمل

3️⃣ صناديق المؤشرات - هذا النوع من أدوات الاستثمار عبارة عن صندوق استثمار مشترك مصمم لتتبع مؤشر معين مثل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500. تستثمر صناديق المؤشرات في الأسهم أو السندات الخاصة بشركات مختلفة مدرجة في مؤشر معين.

تريد التعرف على الأنواع المتعددة من أدوات الاستثمار وفهم مخاطر ومزايا كل نوع من أنواع الأصول المالية. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الأسهم مربحة ولكنها أيضاً تنطوي على مخاطرة كبيرة. كما ذكرنا سابقاً، تتم إدارة الصناديق المشتركة بنشاط، في حين تتم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على المؤشر وصناديق المؤشرات بشكل سلبي.

من المهم أن تضع في اعتبارك أن تكاليفك ومسؤولياتك تختلف اعتماداً على نهج نشط مقابل نهج سلبي. تدار الصناديق المشتركة باحتراف وقد يكون لها رسوم أعلى. مع صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات، يمكنك شرائها بنفسك وقد يكون لديك رسوم أقل. يمكن أن يساعدك امتلاك محفظة متنوعة على الاستعداد للمخاطر وعدم وضع كل بيضك في سلة واحدة.

>> ما هي مؤشرات الاسهم وكيف تعمل

يمكن أن يستغرق إنشاء محفظة متنوعة بأسهم فردية وقتاً طويلاً، خاصةً للأشخاص الذين بدأوا للتو. لهذا السبب يوصي الخبراء المستثمرين المبتدئين بالتركيز على الصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة، والتي تمنحك مجموعة واسعة من الأسهم دفعة واحدة.

الخطوة 3 - فهم المخاطر والرسوم

تختلف المخاطر والرسوم اعتماداً على ما إذا كنت تتداول عقود الهامش على الأسهم أو تشتري الأسهم التقليدية. يمكن اعتبار التداول عبر عقود الهامش أكثر خطورة من تداول الأسهم التقليدي، بسبب استخدام الرافعة المالية. لكن شراء الأسهم ينطوي أيضاً على مخاطر - وليس هناك ما يضمن زيادة قيمة استثماراتك، لذلك يمكنك الحصول على عائد أقل مما استثمرته في البداية.

قبل أن تقرر كيفية الاستثمار في الاسهم، يجب أن تتخذ خطوات لإدارة مخاطرك. لدينا دورات في أكاديمية CAPEX تُعلمك إدارة المخاطر والأموال وكيفية التخفيف من تعرضك للمخاطر في الأسواق المالية العالمية.

شراء الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة مباشرة

الاستثمار في الأسهم باستخدام الشراء المباشر يحمل مخاطر خاصة به لأنك تراهن على شركة واحدة بدلاً من تنويع استثمارك عبر صناديق الاستثمار.

يمكنك الاستثمار في الاسهم عن طريق شراء صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مجموعة من الشركات، للاستفادة من النمو الإجمالي لمؤشر أو قطاع ما.

الرافعة المالية غير متاحة لتداول الأسهم والأموال في البورصات التقليدية، لذلك سيتعين عليك دفع القيمة الكاملة لها مقدماً.

تختلف رسوم الاستثمار اعتماداً على الطريقة التي ترغب في شغل مركزك بها حيث أنها تُشكل نسبة مئوية صغيرة من قيمة استثمارك في نهاية المطاف بشكل عام.

لماذا تشتري الأسهم وصناديق الاستثمار مع CAPEX.com؟

• تكاليف منخفضة، بما في ذلك صفقات بدون عمولات حسب نوع الحساب
• 10 أسواق عالمية وأكثر من 5,000 سهم وصندوق استثماري للاختيار من بينها
• دعم مخصص من خلال الدردشة والهاتف والبريد الإلكتروني
• سهولة الوصول باستخدام تطبيق الهاتف لإدارة استثماراتك

>> تعرف على كيفية شراء الاسهم

الاستثمار في الاسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات من خلال عقود الهامش

تكون مخاطرك عند التداول عبر الانترنت أعلى عند الاستثمار في الأسهم وذلك بسبب استخدام الرافعة المالية - والتي يمكن أن تزيد من خسائرك وكذلك أرباحك.

يمكن أن يساعد إرفاق أوامر وقف الخسارة في صفقاتك في التخفيف من تعرضك للمخاطر.

يسمح التداول أيضاً بالمضاربة على تحركات أسعار المؤشر - وهو عبارة عن مجموعة من أسهم العديد من الشركات المختلفة، وهو ما يتيح لك التعرض على قطاع أو اقتصاد بأكمله في وقت واحد.

تتمتع عقود الهامش بشكل عام بعمولة صغيرة عند فتح وإغلاق الصفقة.

لماذا تتداول الأسهم مع CAPEX.com

• يمكنك الشراء أو البيع - المضاربة على ارتفاع اسعار الاسهم أو هبوطها
• نظراً لأنك لا تملك الأصل الأساسي، فلن تضطر إلى دفع الرسوم
• يمكنك استخدام عقود الهامش كأداة تحوط
• لا توجد عمولة مستحقة الدفع عند تداول الاسهم - فقط فارق سعري بين سعر الشراء والبيع، ورسوم تمويل ليلية إذا ظل مركزك مفتوحاً
• أكثر من 2,000 عقد فروقات على الأسهم أو المؤشرات العالمية أو صناديق الاستثمار المتداولة أو السلع

>> تعلم كيفية تداول الاسهم

الخطوة 4 - اكتشف ما الذي يحرك أسعار الأسهم

قبل طرح الاسهم للاكتتاب العام، سيكون لأسهم الشركة نطاق سعري محدد - غالباً ما يتم تحديد سعر الطرح الأولي بواسطة متعهد الاكتتاب في الاكتتاب العام (عادةً ما يكون المتعهد بنكاً كبيراً). سيتم تحديد هذا النطاق وفقاً للاهتمام المتوقع في الإدراج، بالإضافة إلى أساسيات الشركة - بما في ذلك عائداتها ومنتجاتها وشعبيتها الحالية.

بمجرد اكتمال الاكتتاب العام (IPO)، تحدث التقلبات في سعر السهم بسبب التغيرات في العرض والطلب على السهم. إذا كان العرض أعلى من الطلب، فقد ينخفض سعر السهم، إذا كان الطلب أعلى من العرض، فقد يرتفع سعر السهم.

على المدى الطويل، هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل الطلب على السهم يتقلب بمرور الوقت. تشمل هذه الأسباب:

تقارير الارباح

عادة ما تصدر الشركات تقارير فصلية عن أدائها المالي مرة كل ربع سنة وتقرير كامل سنوي. يمكن أن تؤثر هذه التقارير على سعر سهم الشركة حيث يستخدم المتداولون والمستثمرون الأرقام بما في ذلك الإيرادات والأرباح لكل سهم (EPS) كجزء من التحليل الأساسي الخاص بهم.

بيانات الاقتصاد الكلي

ستؤثر حالة الاقتصاد الذي تعمل فيه الشركة على نموها. يمكن أن يكون لإصدارات البيانات مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومبيعات التجزئة تأثير كبير على أسعار أسهم الشركة - يمكن أن تتسبب البيانات القوية في ارتفاع أسعار الأسهم، بينما يمكن أن تتسبب البيانات الضعيفة في انخفاض الأسعار.

معنويات السوق

لا تستند تحركات أسعار الأسهم دائماً إلى التحليل الأساسي. يمكن أن يؤدي الرأي القائل بأن الجمهور، وكذلك المشاركين في السوق، على سهم معين إلى تقلب الطلب. هذه هي الطريقة التي تتشكل بها بعض فقاعات المضاربة.

اسعار الفائدة

إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، فقد يشهد سوق الأسهم نشاطاً متزايداً - على الرغم من العوامل السابقة المذكورة هنا. وذلك لأن المزيد من الأشخاص يمكن أن يلجؤوا إلى الأسهم لتحقيق عوائد أكبر مما قد يتمكنون من تحقيقه إذا قاموا بحفظ أموالهم في حساب مصرفي.

الخطوة 4 - البحث واختيار الأسهم الخاصة بك

الاستثمار في الاسهم مليء بالاستراتيجيات والأساليب المعقدة، ومع ذلك فإن بعض المستثمرين الأكثر نجاحاً لم يفعلوا أكثر من الالتزام بالأساسيات. قال وارين بافيت الشهير إن صندوق ستاندرد آند بورز منخفض التكلفة وهو أفضل استثمار يمكن لمعظم الناس القيام به - ويمكنك اختيار الأسهم الفردية فقط إذا كنت تؤمن بإمكانية نمو الشركة التي تختارها على المدى الطويل.

إذا كانت الأسهم الفردية تروق لك، فإن تعلم البحث ودراسة الأسهم يستحق وقتك.

عندما تختار سهم، من المهم أن تبذل العناية الواجبة الخاصة بك بشأن الشركة والقطاع والاقتصاد الذي تنوي الاستثمار به. يجب عليك استخدام كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي عند تقييم البيانات المالية للشركة والأداء المحتمل لسعر السهم في المستقبل.

الفحص الأول - جودة العملة الأساسية

اليوم، تركز الكثير من النصائح التي تهدف إلى تغطية الاستثمار في سوق الاسهم على انتقاء الأسهم العالمية أو المحلية الفردية دون النظر إلى جانب جودة العملة الأساسية التي يتم تسعير السهم بها.

أي شخص تتركز أسهمه بشكل كبير في عملة هابطة قد يكون دفع الغرامة مرات لا تحصى سواء أدرك ذلك أم لا.

لحماية نفسك من هذا الأمر، تحتاج إلى أن يتم تصنيف أكبر قدر ممكن من أسهمك بالعملات التي من المرجح أن تحتفظ بقيمتها الحقيقية أو تزيد قيمتها على المدى الطويل وترفع من قيمة محفظتك. لأن الاستثمار الجيد في الأسهم المقوم بعملة خاطئة قد يصبح استثماراً سيئاً في الأسهم والعكس صحيح.

الخطوة 1 - حدد العملات التي تريد تمثيلها في محفظتك

• قم بدراسة الرسوم البيانية لسوق العملات الأسبوعية أو الشهرية أو مؤشرات العملات التمثيلية لفترة الاحتفاظ المتوقعة. إذا كنت تخطط لشراء الأسهم والاحتفاظ بها لأشهر إلى سنوات، فأنت تريد أن ترى الاتجاهات خلال السنوات القليلة الماضية.
• حدد العملات ذات الاتجاهات الصعودية الأكثر صحة خلال تلك الفترة.
• تأكد من أن الأسس الاقتصادية الأساسية التي تدعم هذا الاتجاه تمتلك نمو جيد، أو على الأقل التي تمتلك نسب منخفضة باستمرار للدين مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي وثقافة الانضباط، وليس الميزانية المتزايدة وأعطال التداول.

الخطوة 2 - خصص نسبة من محفظتك لكل عملة

قم بتخصيص النسب المئوية من محفظتك للأدوات المقومة أو المرتبطة بالعملات التي من المرجح أن ترتفع قيمتها على المدى الطويل.

 الخطوة 3 - اختر الأسهم الفردية التي توفر تلك النسبة المئوية للتعرض

ثم قم بالتسوق بحثاً عن أصول محددة تريدها مقومة بتلك العملات أو معرضة لها بحيث يكون لديك جزء محدد من محفظتك بالعملات والأصول الصحيحة في تلك العملات.

الفحص الثاني - جودة الشركات

ضع في اعتبارك البحث عن الأسهم التي يكون فيها معدل نسبة السعر إلى الربحية منخفضاً، على سبيل المثال، أكبر من الصفر (يوضح أن الشركة مربحة) ولكن يجب أن تكون نسبة الربحية فيها أقل من خمسة. أيضاً، ضع في اعتبارك النظر في الأسهم حيث تكون نسبة ربحية السهم الأجلة P/E أقل من نسبة ربحية السهم الحالية P/E. حيث يتم اعتبار هذا دلالة على زيادة الأرباح، وإذا كان كذلك، فمن الأفضل شراء السهم بالسعر الحالي.

أيضاً يجب أن يكون تاريخ الاكتتاب العام قد مضى عليه أكثر من عام، تُعطى الأفضلية دوماً للأسهم التي تم تداولها علناً لمدة 10 سنوات أو أكثر.

ابحث عن الأسعار التي تزيد عن 2 دولار لكل سهم، ولا تبحث عن الاسهم التي يكون ثمنها عبارة عن قروش. أيضاً، ضع في الاعتبار أن يكون متوسط حجم الاسهم المتداولة علناً (أكثر من 300,000 سهم) ولديها هامش التشغيل (أكثر من 10٪).

إذا كانت الأسهم الموزعة للأرباح هي مبتغاك، فابحث عن الاسهم التي لديها عائد يزيد عن 5٪، لكن نسبة الدفع فيها يجب أن تكون أقل من 100٪.

سيؤدي فحص الأسهم بناءً على الشروط أعلاه إلى إنتاج قائمة بالاسهم المرشحة لتجارتك. عادة، لا تستوفي جميع الاسهم هذه الشروط وقد لا تستحق الاستثمار فيها.

الفحص الثالث - الرسوم البيانية للأسهم

عرض الرسوم البيانية للأسهم التي تم اختيارها بناء على الفحوصات التالية أعلاه. وفقاً للمعايير التالية قبل بدء الاستثمار في الاسهم:

• قم بشراء الأسهم في منطقة الدعم الرئيسية ذات المدى الطويل فقط. نريد شراء الأسهم بأسعار رخيصة (مقارنة بالقيم التاريخية) وليس بأسعار باهظة. لا تتطلب الصفقات الاستثمارية استخدام أمر وقف الخسارة، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك سعراً قد ترغب في الخروج من عنده إذا لم تتحسن ظروف السهم الذي تستثمر به. لا يعني الاستثمار بالاسهم أن تحتفظ بها إلى الأبد إذا لم تفعل أسعار الأسهم ما تتوقعه. يمكن أن يكون لديك تسامح منخفض للأسهم التي تستمر في الانخفاض.

أيضاً، يجب أن يكون لديك خطة للخروج من صفقة رابحة أو خاسرة. حدد كيف ولماذا ستخرج. نظراً لأننا اعتدنا على الدخول في منطقة الدعم، فقد تفكر في الخروج من مستوى أقل بقليل من مستوى المقاومة ذات المدى الطويل. بمجرد خروجك من تجارتك، لا تقلق بشأن ما سيفعله سعر السهم بعد ذلك. خذ الأموال وفكر في الاستثمار بالاسهم الأخرى، من خلال تكرار نفس العملية مرة أخرى، كما تمت مناقشته أعلاه.

يقودنا هذا إلى دليل أخير حول كيفية الاستثمار في الاسهم:

• إذا كان الشراء عند خط الدعم يقودنا للخروج أسفل خط المقاومة مباشرة، فإن احتمالية تحقق الاتجاه الصعودي يجب أن تفوق احتمالية تحقق الاتجاه الهبوطي. في كثير من الحالات، يجد استراتيجيي السوق أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المثالية لاستثماراتهم تقارب 1:3، أو ثلاث وحدات من العائد المتوقعة لكل وحدة واحدة من المخاطر الإضافية. يمكن للمستثمرين إدارة المخاطر إلى المكافآت بشكل مباشر أكثر باستخدام أوامر وقف الخسارة و أوامر جني الأرباح.

لدينا أكثر من 2,000 عقد فروقات على الأسهم العالمية وصناديق الاستثمار المتداولة لتختار من بينها - بالإضافة إلى منتجات ThematiX الخاصة بنا، والتي تُمثل وتتضمن أهم الأخبار والموضوعات التي تهم محافظ اسواق الاسهم. إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام حول سهم ما لفتح مركز استثماري، ففكر في استخدام الأدوات المتكاملة لإنشاء محفظة استثمارية مثالية.

ما هي أكثر استراتيجيات الاستثمار في الأسهم شيوعاً؟

أفضل استراتيجيات الاستثمار في الاسهم ليست دائماً تلك التي تتمتع بأكبر عوائد تاريخية. أفضلها هي تلك التي تعمل من أجل هدفك وتحمل المخاطر. بمعنى آخر، الأفضل هو الأفضل بالنسبة لك.

لا تعتمد إستراتيجية الاستثمار في الأسهم لبعض الاتجاهات الجديدة الساخنة التي وجدتها على الإنترنت. التزم بالأساسيات التي تم اختبارها عبر الزمن. تعرف على أيّاً من استراتيجيات الاستثمار في الأسهم أدناه التي تعمل من أجلك.

☑️ استثمار النمو

الاستثمار في النمو باستخدام التحليل الأساسي هو أحد أقدم الأساليب وأكثرها أساسية. هذه استراتيجية استثمار نشطة. يتضمن تحليل البيانات المالية والعوامل المتعلقة بالشركة التي تقف وراء الأسهم. الهدف هو العثور على شركة تُظهر مقاييسها إمكانية النمو في السنوات المقبلة.

يتطلع هذا النمط من الاستثمار إلى إنشاء محفظة من 10 أو أكثر من الأسهم الفردية. إذا كنت مبتدئاً، فقد يستغرق الأمر الكثير من الوقت لإجراء البحث اللازم لإنجاح هذه الإستراتيجية، ولكن هذا ما يستخدمه العديد من مديري الصناديق للحصول على عوائد.

غالباً ما يكون أداء أسهم النمو مثل سهم ابل AAPL أو سهم فيسبوك FB أو سهم جوجل GOOG أفضل في المراحل الناضجة من دورة السوق. تعكس الاستراتيجية ما يفعله المستثمرون في الاقتصادات السليمة (اكتساب توقعات أعلى للنمو المستقبلي وإنفاق المزيد من الأموال للقيام بذلك). شركات التكنولوجيا هي أمثلة جيدة هنا. غالباً ما تكون أسهم هذه الشركات ذات قيمة عالية ويمكن أن ترتفع قيمتها عندما تكون البيئة مناسبة.

☑️ استثمار القيمة

بعبارات بسيطة، إذا كنت مستثمر قيمة، فأنت تبحث عن أسهم يتم بيعها بسعر "مُخفّض". وتريد أن تجد صفقة.

الفطرة السليمة والتحليل الأساسي يكمن وراء العديد من مبادئ الاستثمار في القيمة. هامش الأمان، وهو الخصم الذي يتم تداول الأسهم به مقارنة بقيمته الجوهرية، وهو أحد المبادئ الرئيسية. المقاييس الأساسية مثل نسبة السعر إلى الأرباح (PE)، على سبيل المثال، توضح أرباح الشركة فيما يتعلق بسعرها. قد يستثمر مُستثمر القيمة في شركة ذات نسبة أرباح منخفضة لأنه يوفر مقياساً واحداً لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها.

بدلاً من قضاء الوقت في البحث عن أسهم القيمة، يمكنك شراء صناديق المؤشرات، أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)، أو الصناديق المُدارة بنشاط والتي تحتفظ بأسهم القيمة. لا تزال هذه الأوراق المالية تنطوي على مخاطر مماثلة للأسهم ذات القيمة، لذا قم بواجبك.

☑️ الشراء والاحتفاظ

يعتقد مُستثمرو الشراء والاحتفاظ أن "الوقت في السوق" أفضل من "توقيت السوق". إذا استخدمت هذه الإستراتيجية، فسوف تشتري الأوراق المالية وتحتفظ بها لفترات طويلة من الزمن. الفكرة هي أن العوائد طويلة الأجل يمكن أن تتغلب على التقلبات قصيرة الأجل. استراتيجية الاستثمار في الأسهم هذه معاكسة لتوقيت السوق.

سوف يجادل مُستثمر الشراء والاحتفاظ بأن الاحتفاظ لفترات أطول يتطلب تداولاً أقل تكراراً. يتم تقليل تكاليف التداول. وسيؤدي هذا إلى زيادة صافي العائد الإجمالي للمحفظة الاستثمارية.

تسمى المحافظ الاستثمارية التي تستخدم استراتيجية الشراء والاحتفاظ بالمحافظ الكسولة. هذا بسبب طبيعتهم السلبية.

☑️ التداول النشط

تداول الأسهم النشط أصعب من أي استراتيجية استثمار في الاسهم. قلة من الذين حاولوا استخدام هذا النهج حققوا أي نجاح في ذلك. حتى إن عدد المستثمرين الذين حصلوا على عوائد ممتازة عددهم قليل جداً.

يستخدم معظم المتداولين النشطين شكلاً من أشكال التحليل الفني. تركز أداة البحث هذه على التغييرات في سعر السهم بدلاً من القياسات المرتبطة بالأعمال الأساسية. على هذا النحو، يمكنك الاستفادة من التحركات قصيرة المدى سواء كانت بهدف المضاربة في السوق أو التداول اليومي أو التداول المتأرجح. 

باستخدام إستراتيجية التداول هذه، يمكنك العمل في أي إطار زمني سواء الإطار الزمني الشهري أو اليومي أو لعدة دقائق أو ثواني. يمكنك استخدام بيانات الأسعار من منصات الرسوم البيانية لمعرفة أنماط الأسعار واتجاهات السوق الحديثة. يمكنك استخدامها للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. لتعزيز فرصك الاستثمارية، يجب عليك تعيين معايير لمستويات المخاطر والمكافآت ومعدلات الربح والخسارة.

طرق الاستثمار في الاسهم - الاستثمار في اسهم الشركات الأكثر رواجاً وشعبية

فيما يلي مجموعة مختارة من الأسهم وسلة من الأسهم التي تعتبر من أفضل الأسهم للاستثمار فيها. الأسهم أدناه لم تقدم بالضرورة أعلى نسبة تغير في سعر السهم. بدلاً من ذلك، أوجدت هذه الاسهم أكبر ثروة للمساهمين، والتي تتمثل أساساً بالزيادة في القيمة السوقية المعدلة للتدفقات النقدية داخل وخارج الشركة، مثل توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. أيضاً، وليست مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها، فهي مجرد تعبيرات عن استثمارات الأسهم ذات التكلفة المنخفضة والمرتفعة. ومع ذلك، الاستثمار في الأسهم بشكل جزئي والتي تُسمى "الأسهم الكسرية" يجعل أغلى الأسهم في متناول الجميع.

1. سهم ابل Apple

• الثروة التي تم إنشاؤها: 2.67 تريليون دولار
• العائد المرجح السنوي بالدولار: 23.5٪

ما جعل شركة آبل Apple في طريقها لتصبح أكبر شركة مساهمة عامة في العالم - وأكبر مصدر للثروة خلال الثلاثين عاماً الماضية - هو الظهور الأول لجهاز iPhone في عام 2007. اليوم، أصبحت أبل ليست مجرد مورّد للأدوات؛ فهي تبيع نظاماً بيئياً كاملاً من الإلكترونيات الاستهلاكية الشخصية والخدمات ذات الصلة. وهي نظام بيئي ديناميكي. تمت إضافة شركة التكنولوجيا الشهيرة إلى مؤشر داو جونز الصناعي في عام 2015.

2. سهم مايكروسوفت Microsoft

• الثروة التي تم إنشاؤها: 1.91 تريليون دولار
• العائد المرجح السنوي بالدولار: 19.2٪

حقق تركيز شركة مايكروسوفت Microsoft على عملاء المؤسسات - والأهم من ذلك - تحولها إلى بيع الخدمات المستندة إلى الأعمال السحابية مثل Azure و Office 365 نجاحاً مذهلاً. اليوم، تُعد مايكروسوفت من بين اللاعبين المهيمنين في الأعمال السحابية، ويظهر ذلك بوضوح في سعر السهم. حققت أسهم مايكروسوفت، التي انضمت إلى مؤشر الداو جونز في عام 1999 في ذروة طفرة dot-com، عائداً إجمالياً قدره 57.730 ٪ من عام 1990 إلى عام 2020.

3. سهم امازون Amazon.com

• الثروة التي تم إنشاؤها: 1.57 تريليون دولار
• العائد المرجح السنوي بالدولار: 31.1٪

إن ظهور شركة أمازون Amazon كأكبر شركة تجارة إلكترونية في البلاد ليس سوى جزء من القصة وراء تكوين ثروتها غير العادية. تعتبر الشركة عملاقة في صناعة الخدمات المستندة إلى الأعمال السحابية ذات النمو السريع، وهي رائدة في بث الوسائط وإنشاء المحتوى وحتى الإعلان الرقمي. تواصل أمازون تحقيق خطوات كبيرة في عالم البيع بالتجزئة التناظري أيضاً.

4. سهم جوجل - الفابيت Alphabet

• الثروة التي تم إنشاؤها: 979.1 مليار دولار
• العائد المرجح السنوي بالدولار: 19.3٪

يعد محرك بحث Google من أهم الأعمال التجارية لشركة الفابيت Alphabet، ولكنه ليس المحرك الوحيد لها، وبالتالي تغير اسم الشركة. الفابيت هي أيضاً موطن لبدء تشغيل السيارة ذاتية القيادة Waymo، Nest Labs، مطور الأدوات الذكية Internet of Things، و X، الذي يصف نفسه بأنه "مصنع للقمر" يحاول ابتكار تقنيات تجعل العالم "مكاناً أفضل بشكل جذري". لا يزال الاحتكار الثنائي للإعلان الرقمي مع فيسبوك يقود الجزء الأكبر من أعمال جوجل، والتي يقول النقاد بإنها تجعل الفابيت "لعبة خداع".

5. سهم تسلا Tesla

• الثروة التي تم إنشاؤها: 639.3 مليار دولار
• العائد المرجح السنوي بالدولار: 65.4٪

يمكنك الحصول على ثروة من الاستثمار في اسهم شركة TSLA المذهلة وأداء أسعارها الرائع الذي يقوم بها رئيسها التنفيذي الزئبقي ايلون ماسك. إن السوق ليس مفتوناً فقط بتفوق سيارات تسلا و وعود صناعة السيارات الكهربائية الذي يُعد أحد نماذج أعمال الشركة الرئيسية. والمعروفة باسم Tesla Motors, تم طرح أسهم تسلا للاكتتاب العام في عام 2010، اعتمدت الشركة لقبها الحالي في عام 2017 لتعكس توسع أعمالها في بطاريات أيون التي تعمل على الليثيوم والطاقة الشمسية.

طرق الاستثمار في الاسهم - الاستثمار في الأسهم الباهظة الثمن

1. سهم بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway

• سعر السهم: 421.800 دولار
• القيمة السوقية: 619.9 مليار دولار

تمتلك بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway (BRK.A) أعلى الأسهم سعراً بين أي شركة أمريكية وهي أيضاً واحدة من أكبر الشركات في العالم، وتحتل باستمرار المرتبة الأولى بين أفضل 10 شركات من حيث القيمة السوقية.

2. سهم الفابيت Alphabet

• سعر السهم: 2,403.37 دولار
• القيمة السوقية: 1.58 تريليون دولار

تأسست شركة Alphabet (GOOG) في عام 1998 كشركة محرك بحث Google، وأصبحت محرك البحث الأكثر شهرة في العالم. بعد إعادة التنظيم في عام 2015، غيرت اسمها إلى ألفابيت Alphabet وأنشأت شركة قابضة جديدة تماماً.

3. سهم مجموعة بورصة لندن London Stock Exchange Group

• سعر السهم: 7,600 جنيه إسترليني
• القيمة السوقية: 43.53 مليار جنيه إسترليني

London Stock Exchange Group plc (LSEG) هي شركة بورصة للأوراق المالية والمعلومات المالية مقرها المملكة المتحدة ومقرها في مدينة لندن، إنجلترا. وهي تمتلك بورصة لندن، وشركة Refinitiv، وشركة LSEG Technology، وشركة FTSE Russell، وأغلبية الحصص في شركة LCH وشركة Tradeweb.

4. سهم استرازينكا AstraZeneca plc

• سعر السهم: 9,800 جنيه إسترليني
• القيمة السوقية: 157.53 مليار جنيه إسترليني

شركة AstraZeneca هي شركة بريطانية سويدية للأدوية والتكنولوجيا الحيوية يقع مقرها الرئيسي في حرم جامعة كامبريدج للطب الحيوي في كامبريدج، إنجلترا.

5. سهم Hermes International SA

• سعر السهم: 9,800 يورو
• القيمة السوقية: 126.26 مليار يورو

شركة Hermès International S.A، أو ببساطة شركة Hermès، هي دار تصميم فرنسية فاخرة تأسست عام 1837. وهي متخصصة في السلع الجلدية وإكسسوارات المفروشات المنزلية والعطور والمجوهرات والساعات والملابس الجاهزة.

طرق الاستثمار في الاسهم - الاستثمار في الأسهم الرخيصة

1. سهم RIOT Blockchain

• سعر السهم: 6,70 دولار
• القيمة السوقية: 1.04 مليار دولار

شركة Riot Blockchain Inc. هي شركة تعدين البيتكوين، وتدعم البيتكوين البلوك تشين من خلال التوسع السريع في التعدين على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

2. سهم بلانتير Palantir

• سعر السهم: 7.53 دولار
• القيمة السوقية: 15 مليار دولار

شركة Palantir Technologies هي شركة برمجيات أمريكية عامة متخصصة في تحليلات البيانات الضخمة. يقع مقرها الرئيسي في دنفر، كولورادو، تأسست الشركة في عام 2003.

3. سهم يوفنتوس Juventus Football Club

• سعر السهم: 7.53 دولار
• القيمة السوقية: 15 مليار دولار

نادي يوفنتوس Juventus FC SpA هو نادٍ لكرة القدم يتخذ من إيطاليا مقراً له. يتمثل العمل الأساسي للشركة في المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية وتنظيم المباريات أثناء الأحداث الرياضية ونشر علامة يوفنتوس التجارية وصورة الفريق بما في ذلك أيضاً ترخيص حقوق التلفزيون والإعلام والرعاية وبيع المساحات الإعلانية والترويج لها.

4. سهم مترو ايه جي Metro AG 

• سعر السهم: 7,50 يورو
• القيمة السوقية: 2.72 مليار يورو

شركة مترو أيه جي Metro AG هي شركة ألمانية متعددة الجنسيات مقرها في دوسلدورف والتي تعمل بعضوية تجارية فقط. حتى عام 2020، كانت نشطة أيضاً في تجارة التجزئة العامة من خلال قسم Real، الذي تم بيعه إلى جميعة اتحاد المستثمرين investor consortium.

5. سهم الخطوط الجوية الفرنسية KLM S.A

• سعر السهم: 1,34 يورو
• القيمة السوقية: 3.44 مليار يورو

الخطوط الجوية الفرنسية KLM S.A، المعروفة أيضاً باسم Air France-KLM Group، هي شركة طيران فرنسية هولندية قابضة تأسست بموجب القانون الفرنسي ومقرها الرئيسي في مطار شارل ديغول في تريمبلاي إن - فرنسا، بالقرب من باريس. يوجد للمجموعة أيضاً مكاتب في مونتروي وسين سان دوني وباريس وأمستلفين بهولندا.

طرق الاستثمار في الاسهم - الاستثمار في الأسهم التي تُقدم توزيعات الارباح 

1. سهم لومن تكنولوجيز إنك Lumen Technologies Inc (رمز الأسهم: LUMN)

شركة لومن تكنولوجيز Lumen Technologies هي شركة اتصالات أمريكية غيرت اسمها من CenturyLink إلى Lumen Technologies في عام 2020. وتتجه شركة Lumen للتخلي عن بعض أصولها، وفي 1 أغسطس، أكملت الشركة بيع 2.7 مليار دولار من أسهمها في أمريكا اللاتينية إلى Stonepeak.

• عائد توزيع الارباح: 9.1٪
• توزيعات الأرباح السنوية: 0.91 دولار لكل سهم

2. سهم ألتريا جروب إنك Altria Group Inc. (MO)

شركة ألتريا Altria هي واحدة من أكبر شركات التبغ في العالم. يقول المحللون إن شركة Altria لم تعد شركة سجائر فقط. يأتي ما يقرب من 15٪ من تقديرات تقييم الخبراء لشركة Altria من حصة الشركة البالغة 10.2٪ في شركة الكحول العملاقة Anheuser-Busch Inbev SA (BUD). بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على أصول شركة vaping في السنوات الأخيرة.

• عائد توزيع الارباح: 8.2٪
• توزيعات الأرباح السنوية: 3.69 دولار لكل سهم

3. سهم Legal & General (LGGNY)

استغل اختصاصي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة السكان المسنين في أوروبا لتوليد نسبة دخل 11٪ سنوياً من العائد على السهم وزيادة الأرباح على مدار العقد الماضي. تعد شركة Legal & General (LGGNY) واحدة من أكبر مديري الأصول في أوروبا، وذلك بفضل قطاعات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية التي تتمثل في نموذج أعمال الشركة، تقوم الشركة باستثمارات كبيرة في الإسكان والبنية التحتية التي يجب أن تؤتي ثمارها بشكل جيد في المستقبل.

• عائد توزيع الأرباح: 8.1٪
• توزيعات الأرباح السنوية: 21.06 دولار لكل سهم

4. سهم AT&T (T)

شركة AT&T هي شركة أخرى رائدة في مجال الاتصالات تعمل على توليد تدفقات نقدية قوية للمساهمين. في الآونة الأخيرة، قامت الشركة بتصفية بعض الأصول وخفض توزيعات أرباحها بمقدار النصف تقريباً حيث تركز الشركة حالياً على استثمارات 5G وتقوم في تسديد عبء ديونها الثقيل.

• عائد توزيع الأرباح: 6.1 بالمائة
• توزيعات الأرباح السنوية: 1.11 دولار لكل سهم

5. سهم اتصالات فيريزون Verizon Communications (VZ)

شركة Verizon هي شركة رائدة في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا. إلى جانب شركة AT&T وشركة T-Mobile، يقدمون معظم خدمات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة. حققت فيريزون أكثر من 130 مليار دولار من العائدات في عام 2021.

• عائد توزيع الأرباح: 5.8٪
• توزيعات الأرباح السنوية: 2.56 دولار للسهم

طرق الاستثمار في الاسهم - أكبر صناديق الأسهم للاستثمار فيها

• يتتبع صندوق SPDR S&P 500 (SPY) مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500، ولا يزال أكثر الصناديق الاستثمارية المتداولة بشكل نشط حتى اليوم.
• يسعى صندوق iShares MSCI World ETF (EEM) إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتألف من أسهم الأسواق المتقدمة.
• صناديق الاستثمار المتداولة في الصناعات والقطاعات الفردية مثل صندوق الطاقة (XLE) أو صندوق التكنولوجيا (XLK) أو صندوق المرافق العامة (XLU) أو صندوق الخدمات المالية (XLF).
• صناديق المؤشرات المتداولة للسلع والتي تُمثل أسواق السلع، بما في ذلك الذهب (GLD) أو الفضة (SLV) أو النفط الخام (USO).

* يرجى تذكر أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

الكلمات الأخيرة حول الاستثمار في الاسهم

إن شراء الأسهم أو فتح مراكز الشراء على الأسهم من خلال عقود الهامش هي مصطلحات متشابهة إلى حد ما يستخدمها بعض الأشخاص في بعض الأحيان - ولكن هناك اختلافات كبيرة يجب أن تكون على دراية بها قبل الاستثمار في الاسهم.

الاستثمار في الاسهم من خلال تداول الأسهم التقليدية يعني أنك تحصل على ملكية مباشرة لأسهم الشركة. سيجعلك هذا مساهماً، مما يجعلك مؤهلاً لتلقي حقوق التصويت ومدفوعات توزيعات الأرباح إذا منحتها الشركة.

ستحتاج إلى الالتزام بالقيمة الكاملة للأسهم مقدماً لأن الرافعة المالية غير متاحة هنا. في حين أن هذا يعني أنك قد تحتاج إلى المزيد من رأس المال الأولي للبدء، عند مقارنة شراء الاسهم باستخدام عقود الهامش، فإن خسائرك يتم تحديدها عند هذا الإنفاق الأولي. ومع ذلك، يجب أن تُدرك أنك قد تتلقى عائداً أقل مما استثمرته في البداية.

الاستثمار في الاسهم من خلال عقود الهامش يعني أنك تقوم بالمضاربة على تحركات أسعار الأسهم - دون الحصول على ملكية مباشرة. عقود الهامش هي منتجات ذات رافعة مالية، مما يعني أنك لن تحتاج إلى الالتزام بالقيمة الكاملة للمركز "الصفقة". لكن ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك وخسائرك.

باستخدام عقود الهامش، يمكنك "شراء الأسهم" إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سيرتفع، أو يمكنك "بيع الأسهم" إذا كنت تعتقد أن سعر السهم سينخفض. يمكن أن يكون البيع على المكشوف باستخدام المشتقات المالية طريقة فعالة للتحوط من تحركات الأسعار الهبوطية في محفظتك الاستثمارية التي تخلو من قوة الرافعة المالية، أو يمكن أن يكون وسيلة لتوليد الأرباح مباشرة من الأسهم التي تنخفض قيمتها. ولكن عند البيع على المكشوف تكون خسائرك المحتملة غير محدودة نظرياً لأنه لا يوجد حد لمدى ارتفاع سعر شيء ما.

يعد الاختيار بين شراء وامتلاك الأسهم أو المضاربة على حركة الأسعار قراراً لك كفرد - اعتماداً على أسلوبك الفريد وما تتطلع إليه للخروج من الأسواق. إذا كان استراتيجيتك تهدف إلى تحقيق عوائد بطيئة وثابتة مع مخاطر أقل، فقد يكون من الأفضل لك شراء الأسهم عبر حساب الاستثمار في الاسهم. إذا كان استراتيجيتك تهدف لتحقيق مكاسب سريعة مع إمكانية تحمل مخاطر أعلى، فقد تفضل شراء الاسهم عبر حساب تداول عقود الهامش.

قبل أن تبدأ الاستثمار في الأسهم، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل أكاديمية تداول CAPEX أو حساب التداول التجريبي. لدى أكاديمية تداول CAPEX الكثير من الدورات التدريبية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل قواعد التحليلات الفنية والأساسية - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً أفضل أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

يعد حساب التداول التجريبي مكاناً مناسباً لك لمعرفة المزيد حول التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية عمل عقود الهامش - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد الحساب التجريبي معنا أداة رائعة لمستثمري الأسهم الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.

الأسئلة الشائعة حول الاستثمار في الأسهم - FAQs

1). نصائح الاستثمار في الأسهم للمبتدئين؟

جميع الإرشادات المذكورة أعلاه حول كيفية الاستثمار في الاسهم موجهة نحو المستثمرين الجدد. ولكن إذا اضطررنا إلى اختيار شيء واحد لإخبار كل مستثمر مبتدئ به، فسيكون هذا: “لا تستثمر في الاسهم أكثر مما يمكنك تحمل خسارته”.

2). هل يمكنك أن تصبح ثرياً من خلال الاستثمار في الاسهم؟

يعد الاستثمار في سوق الاسهم من أفضل الطرق في العالم لتوليد الثروة. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في سوق الاسهم في وجود العديد من الطرق التي يمكنك الاستفادة منها. ولكن مع المكافأة المحتملة المثيرة تأتي أيضاً المخاطر الكبيرة، خاصة إذا كنت تتطلع إلى الثراء السريع.

3). ما هو أقل مبلغ لدخول الأسهم؟

لا يوجد حد أدنى لبدء الاستثمار، ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى ما لا يقل عن مبلغ 100 دولار للبدء - لكن مبلغ 1,000 دولار للبدء سيكون أفضل لك كمبتدئ. إذا بدأت بأقل من مبلغ 1,000 دولار، فلن تتمكن من تطبيق إدارة مناسبة للمخاطر والأموال.

4). ما هي افضل طريقة للاستثمار في الاسهم؟

أفضل طريقة للاستثمار في الأسهم هي إجراء البحث وإنشاء محفظة استثمارية متنوعة والاحتفاظ باستثمارات الاسهم على المدى الطويل. ابدأ الاستثمار في اسهم الشركات التي لها تاريخ من الأداء القوي ولديها إمكانات النمو. فكّر في الاستثمار في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات لتوزيع المخاطر. من المهم أيضاً مراقبة استثمارات الاسهم الخاصة بك بانتظام وإجراء التعديلات حسب الحاجة. أخيراً، تحلى بالصبر والانضباط - يتطلب الاستثمار الناجح في الأسهم منظوراً طويل الأجل والقدرة على تحمل تقلبات السوق.

5). كيف اتعلم الاستثمار في الاسهم؟

لمعرفة كيفية تعلم الاستثمار في الأسهم، ابدأ بتثقيف نفسك حول أساسيات سوق الأسهم، بما في ذلك المصطلحات، واستراتيجيات الاستثمار في سوق الاسهم، وإدارة المخاطر. يمكنك قراءة الكتب، أو أخذ دورات عبر الإنترنت، أو حضور الندوات لاكتساب فهم أفضل لكيفية عمل سوق الأوراق المالية. من الجيد أيضاً التدرب باستخدام حساب تداول تجريبي أو البدء عبر استثمار الاموال الصغيرة لاكتساب الخبرة قبل استثمار مبالغ كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، قم بزيارة أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من الدورات التدريبية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً أفضل.

6). ما هي عوائد الاستثمار في الأسهم؟

يمكن أن تختلف عوائد الاستثمار في الأسهم اختلافاً كبيراً اعتماداً على عوامل مختلفة، بما في ذلك أداء الشركة وظروف السوق العامة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بك. تاريخياً، كان متوسط العائد السنوي للأسهم حوالي 8 - 10٪، ولكن ليس هناك ما يضمن استمرار الأداء السابق في المستقبل. من المهم أن تتذكر أن الاستثمار في الأسهم ينطوي على مخاطر، واحتمال خسارة الأموال موجود بلا شك. ومع ذلك، مع وجود محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد وأفق استثمار طويل الأجل، يمكن أن توفر الأسهم إمكانية تحقيق عوائد أعلى مقارنة بخيارات الاستثمار الأخرى.

7). ما هي رسوم الاستثمار في الاسهم؟

يمكن أن تختلف رسوم الاستثمار في الاسهم اعتماداً على وسيط الاسهم أو منصة التداول والاستثمار التي تستخدمها لشراء وبيع الأسهم. تشمل الرسوم المشتركة العمولات أو الرسوم لكل صفقة، ورسوم الحساب، ونسب المصروفات لصناديق الاستثمار المشتركة أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). يمكن أن تتراوح رسوم العمولة من بضع سنتات إلى عشرات الدولارات لكل صفقة، بينما قد يتم فرض رسوم الحساب سنوياً أو شهرياً. عادة ما تكون نسب المصروفات الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة نسبة مئوية من الأصول المستثمرة في الصندوق ويمكن أن تتراوح من أقل من 0.1٪ إلى أكثر من 1٪. من المهم فهم رسوم الاستثمار في الاسهم ومقارنتها عند اختيار منصة تداول او استثمار في الاسهم، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عوائد الاستثمار في الاسهم الخاصة بك بمرور الوقت. ومع ذلك. مع CAPEX يمكنك بدء الاستثمار في الاسهم بدءاً من صفر عمولة.

8). هل الاستثمار في الأسهم مربح؟

يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم مربحاً على المدى الطويل، ولكنه ينطوي أيضاً على المخاطر. يمكن أن يكون سوق الأسهم متقلباً، ويمكن أن تتقلب قيمة الأسهم بسرعة بناءً على عوامل مختلفة، مثل الظروف الاقتصادية واتجاهات الصناعة وأداء الشركة. في حين أن الأداء السابق ليس ضماناً للعائدات المستقبلية، فمن الناحية التاريخية، قدمت الأسهم عوائد أعلى مقارنة بفئات الأصول الأخرى، مثل السندات والاوراق المالية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد ضمان للأرباح، ويجب أن يكون لدى المستثمرين محفظة استثمارية متنوعة بشكل جيد وأفق استثماري طويل الأجل لإدارة المخاطر وتعظيم العوائد.