لقد جعلت التطورات التكنولوجية الأسواق المالية أكثر سهولة في الوصول إليها، حيث أصبح تداول الفوركس مقابل تداول الأسهم اثنين من أكثر الخيارات شيوعاً. وفي حين يوفر كلاهما فرصاً فريدة، فإن فهم الاختلافات الرئيسية بينهما أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. إن معرفة كيفية تحقيق التوازن بين تداول الفوركس مقابل تداول الأسهم يمكن أن يساعد في تحسين محفظتك الاستثمارية.
إن سوق الأسهم وسوق الفوركس هما من أكثر الأسواق المالية تداولاً على مستوى العالم، وذلك بسبب أحجام التداول العالية والتقلبات والموارد التعليمية الوفيرة المتاحة لكل من متداولي الأسهم والفوركس.
قد يكون تحديد الأصول التي يجب شراؤها أو بيعها أو تداول عقود الهامش عليها أمراً صعباً. قد يعتمد اختيارك على عوامل مثل الشخصية ومستوى الخبرة ووتيرة التداول المفضلة. تستكشف هذه المقالة الاختلافات الرئيسية بين تداول الأسهم وتداول الفوركس، مما يساعد المتداولين على فهم السوق التي قد تناسبهم بشكل أفضل.
كيفية تداول الفوركس والأسهم - دليل سريع
- قم بإنشاء حساب تداول مباشر. افتح حساب حقيقي لتداول عقود الهامش على سوق الفوركس أو تحركات أسعار سوق الأسهم دون امتلاك الأصل الأساسي.
- قم بالبحث عن أزواج الفوركس أو الأسهم وأيضاً قم بإعدادات التداول. استخدم التحليل الفني لتحديد نقاط الوقف ومستويات الأسعار لدخول وخروج التداول. يُعد حجم التداول وإدارة التداول أمراً مهماً للغاية لتحقيق الحفاظ على رأس المال في الصفقات الخاسرة ونمو رأس المال في الصفقات المربحة.
- اختر استراتيجية تداول. بمجرد معرفة الأصول التي تتداول عليها واتجاه تلك الصفقة، يمكنك تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على خطة التداول الخاصة بك. تأكد من عدم نسيان تنفيذ إرشادات إدارة المخاطر كجزء من خطة التداول الخاصة بك.
- راقب وأغلق مركزك. راقب تداولك وأغلقه كما هو مذكور في خطة التداول الخاصة بك. أي إذا لم يتم إغلاقه بالفعل وفقاً لشروط إدارة المخاطر التي حددتها مسبقاً.
سوق الفوركس مقابل سوق الأسهم
سوق الصرف الأجنبي (سوق الفوركس) هو أكبر سوق مالية في العالم، حيث تتم عمليات تداول العملات على مدار 24 ساعة في اليوم، وخمسة أيام في الأسبوع. وعلى عكس سوق الأسهم، لا يوجد لدى سوق الفوركس بورصة مركزية؛ بل تعمل من خلال شبكة عالمية من البنوك المركزية والوسطاء والشركات والمتداولين الذين يشاركون في تداول العملات عبر الإنترنت.
يتضمن تداول الفوركس شراء عملة وبيع عملة أخرى في نفس الوقت، حيث يتكهن المتداولون عادةً بسعر الصرف بين أزواج الفوركس، مثل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD).
على النقيض من ذلك، فإن سوق الأسهم، التي يشار إليها غالباً باسم البورصة، هي سوق مالية منظمة حيث يتم فيها شراء وبيع أسهم الشركات. وعلى عكس سوق الفوركس، يتم تحديد أسعار الأسهم من خلال العرض والطلب في البورصات بدلاً من تحديد السعر من قبل وسيط أو صانع سوق.
يسمح تداول سوق الأسهم للمستثمرين بالمضاربة على قيمة أنواع مختلفة من الأسهم، بما في ذلك الأسهم الرخيصة والأسهم الممتازة. تُعد الشركات المعروفة ذات القيمة السوقية الكبيرة، مثل أمازون و آبل و مايكروسوفت، من بين الأسهم الأكثر شعبية للتداول.
أيهما أفضل: الأسهم أم الفوركس؟
يعتمد الاختيار بين تداول الأسهم أو الفوركس على أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر وأسلوب التداول. دعنا نلقي نظرة فاحصة على السوق التي قد تناسبك بشكل أفضل.
من يجب أن يجرب تداول الفوركس
من يجب أن يجرب تداول الأسهم
1). المتداولون سريعو الحركة والمرنون: سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم في أيام الأسبوع، مما يجعله مثالياً للمتداولين الذين لديهم جداول زمنية غير منتظمة أو أولئك الذين يزدهرون في بيئة سريعة الخطى. سواء كنت من محبي السهر أو عاملاً نهارياً، فستجد وقتاً للتداول.
2). المتداولون الذين يتحملون المخاطر العالية: يوفر تداول الفوركس إمكانية ربح كبيرة من تحركات الأسعار الصغيرة ويسمح بالرافعة المالية العالية. إذا كانت لديك استراتيجية قوية لإدارة المخاطر وتستمتع بالتداول السريع، فقد يكون الفوركس مناسباً لك.
3). المتحمسون للسوق العالمية: يوفر الفوركس فرصة للاستفادة من الأحداث العالمية والإعلانات الاقتصادية. إذا كنت مهتماً بالسياسة والاقتصاد الدوليين وتفهم كيف يؤثران على قيم العملات، فقد يكون الفوركس مناسباً لك.
1). المستثمرون على المدى الطويل: قد تكون الأسهم خياراً أفضل لأولئك الذين يفضلون نهجاً طويل الأمد للاستثمار. يمكن أن يوفر الاحتفاظ بالأسهم بمرور الوقت فرصاً للنمو من خلال توزيع الأرباح والتوسع المؤسسي، مما يؤدي إلى عوائد كبيرة محتملة.
2). المتداولون الذين يركزون على الروتين: ساعات سوق الأسهم تناسب المتداولين الذين يفضلون الروتين المنظم. الأسواق مفتوحة خلال ساعات العمل العادية، مما يسمح لك بفصل وقت التداول بوضوح عن الوقت الشخصي دون القلق بشأن تغييرات السوق بين عشية وضحاها.
3). الأشخاص الذين يكرهون المخاطرة: إذا كنت حذراً في استثماراتك وتفضل المزيد من الاستقرار، فإن الأسهم، وخاصة الأسهم القيادية، تقدم عادةً تقلبات أقل مقارنة بالفوركس، مما يجعلها خياراً أفضل للمتداولين الذين يكرهون المخاطرة.
الفوركس مقابل الأسهم - الاختلافات الرئيسية
على الرغم من ارتباطهما، إلا أن أسواق الأسهم والفوركس يمكن أن تختلف بشكل كبير. قد يكون الفوركس، بخصائصه الفريدة، أكثر جاذبية لبعض المتداولين. من خلال فهم الاختلافات والتشابهات في عوامل مثل ظروف السوق والسيولة وحجم التداول، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة عند التنقل في أسواق الأسهم والفوركس.
ساعات تداول السوق
عند مقارنة تداول الفوركس مقابل تداول الأسهم، فإن أحد العوامل الرئيسية هو الالتزام بالوقت المطلوب. يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، من الأحد الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش إلى الجمعة الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، مع تحرك أربعة مراكز مالية رئيسية - سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك - بالترتيب. يسمح هذا للمتداولين بالتفاعل مع السوق في أي وقت. ومع ذلك، فإن التداول خلال الجلسات المتداخلة، مثل جلسة بورصة نيويورك وبورصة لندن (12:00-16:00 بتوقيت لندن)، يوفر سيولة أعلى.
من ناحية أخرى، فإن أسواق الأسهم لها ساعات ثابتة. على سبيل المثال، تفتح بورصة نيويورك للأوراق المالية أبوابها من الساعة 14:30 إلى الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، بينما تعمل بورصة لندن للأوراق المالية من الساعة 08:00 إلى الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش. وقد تغلق بعض البورصات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أبوابها لتناول الغداء، ولكن هذا أقل شيوعاً في أماكن أخرى. ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه لا توجد أسواق مالية رئيسية تعمل في عطلات نهاية الأسبوع.
السيولة والتقلبات
السيولة تشير إلى مدى سرعة قدرة المتداول على شراء أو بيع أحد الأصول. تزداد السيولة مع المشاركين في السوق، مما يُسرع من أداء المعاملات ويقلل من تكاليف التداول. في سوق الفوركس، تختلف السيولة طوال اليوم مع فتح الجلسات وإغلاقها. تتمتع أزواج الفوركس الرئيسية عموماً بسيولة أعلى وتقلبات أسعار أكثر مقارنة بالأزواج الثانوية أو الغريبة.
على النقيض من ذلك، تتمتع سوق الأسهم بسيولة أقل من الفوركس بسبب قلة الصفقات اليومية، على الرغم من أن الأسهم الممتازة تظل عالية السيولة. يمكن أن يؤدي الابتعاد عن هذه الأسهم إلى انخفاض السيولة.
تقيس التقلبات مدى سرعة تغير الأسعار. تؤدي التقلبات العالية إلى تحولات سريعة في الأسعار، في حين تؤدي التقلبات المنخفضة إلى تحركات تدريجية. سوق الفوركس متقلب للغاية بسبب العدد الكبير من المشاركين ويتأثر بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مما يتسبب في تقلبات كبيرة في الأسعار.
سوق الأسهم، على الرغم من أنها أكثر استقراراً بشكل عام، لا تزال تعاني من التقلبات، خاصة أثناء التوترات السياسية أو الاقتصادية. على سبيل المثال، انخفض مؤشر داو جونز في مارس 2018 وسط التوترات التجارية بين الرئيس ترامب والصين.
في حين أن التقلبات قد تقدم فرصاً للتداول، إلا أنها محفوفة بالمخاطر وقد لا تناسب المتداولين عديمي الخبرة.
حجم الأصول
سوق الفوركس هي أكبر سوق مالية في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 6.6 تريليون دولار. وهي تقدم مجموعة واسعة من أزواج العملات، المصنفة إلى رئيسية وثانوية وغريبة، على الرغم من أن معظم المتداولين يركزون على الأزواج الشعبية مثل زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD و زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار GBP/USD و زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY و زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD.
في المقابل، يبلغ حجم سوق الأسهم اليومي حوالي 200 مليار دولار. في حين أنها تقدم مجموعة أوسع من أدوات التداول، مع أكثر من 2400 سهم عبر 11 قطاعاً في بورصات مثل بورصة نيويورك، إلا أنها تكافح لمضاهاة الحجم الهائل لسوق الفوركس.
على الرغم من هذا التنوع، يفضل العديد من المتداولين استقرار أزواج الفوركس الرئيسية على حالة عدم اليقين بشأن الأسهم الجديدة أو الأصغر.
عوامل السوق
عند تداول الفوركس مقابل الأسهم، فإن تأثيرات السوق هي الاعتبارات الرئيسية. يتأثر كلاهما بالعرض والطلب، ولكن هناك عوامل إضافية يجب الانتباه إليها.
في تداول الأسهم، من الضروري تقييم الصحة المالية للشركة، بما في ذلك مستويات الديون والتدفق النقدي والأرباح. تلعب العوامل الخارجية مثل اتجاهات الصناعة أو الأخبار أو البيانات الاقتصادية دوراً أيضاً.
بالنسبة لتداول الفوركس، تكون التأثيرات أوسع لأنك تتعامل مع عملات من دول مختلفة. ستحتاج إلى تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة مثل الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم والأحداث السياسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تفكر في عملات البلدين المشاركين في الزوج.
الرافعة المالية
تسمح الرافعة المالية للمتداولين بالتحكم في مراكز أكبر بكمية صغيرة من رأس المال، مما يجعل التداول متاحاً بجزء بسيط فقط من الإيداع النموذجي أو الهامش المطلوب.
مع المشتقات المالية، يمكن للمتداولين استخدام الرافعة المالية للتداول عبر أسواق مختلفة، ولكنها مرتبطة بشكل أكثر شيوعاً بتداول الفوركس. تقدم أسواق الأسهم عادةً نسب رافعة مالية أقل، في حين أن سوق الفوركس، الخاضعة للإرشادات التنظيمية، غالباً ما تسمح برافعة مالية أعلى بكثير.
في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح، فإنها تزيد أيضاً من احتمالية الخسائر الكبيرة، مما قد يؤدي إلى مسح حسابك. سواء كنت تتداول الأسهم أو الفوركس، فمن الضروري فهم المخاطر وإدارة التعرض بعناية.
استراتيجيات التداول
كما ذكرنا سابقاً، أثرت التطورات التكنولوجية بشكل كبير على الأسواق المالية، حيث وفرت للمتداولين والمستثمرين معلومات وموارد وفيرة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول المصممة لأنماط مختلفة.
في تداول الأسهم، تكون الاستراتيجيات طويلة الأجل شائعة، حيث يركز المستثمرون على الأسهم عالية الجودة المتوقع أن تنمو قيمتها بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تحقيق عوائد كبيرة. قد يستخدم متداولو الأسهم أيضاً استراتيجيات مثل الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية أو توزيعات الأرباح، بدعم من تحليل شامل لعوامل السوق.
على النقيض من ذلك، ينطوي تداول الفوركس عادةً على استراتيجيات قصيرة الأجل، حيث يستفيد المتداولون من تحركات الأسعار الصغيرة. تشمل الاستراتيجيات الشائعة التداول المتأرجح و التداول اليومي. غالباً ما تتضمن هذه الأساليب التحليل الفني، حيث يستخدم المتداولون تقنيات مثل تداول الأخبار، وتداول الاتجاهات، وتداول الاختراق لتعظيم مكاسبهم، وخاصةً عند تطبيق الرافعة المالية.
مميزات وعيوب الفوركس مقابل الأسهم
الفوركس
الأسهم
المزايا - ليس مركزياً للغاية
- معروف للمتداولين
- زيادة السيولة
- أسهل للمبتدئين في الوصول
- تنوع الخبرات
- عدم القدرة على التنبؤ
- الالتزامات المالية طويلة الأجل
العيوب - معقد الفهم
- عوامل عديدة يجب مراعاتها
- حساسة للغاية للتغيرات السياسية
- ارتفاع حواجز الدخول
- محفوف بالمخاطر
- يستغرق وقتاً طويلاً
العلاقة بين سوق الأسهم وسوق الفوركس
للتنبؤ بتقلبات الأسعار في المستقبل، يبحث المتداولون بشكل متكرر عن الارتباطات بين الأسواق المالية. وعلى وجه التحديد، تم ملاحظة الارتباطات بين سوق الفوركس وسوق الأسهم لمجموعة من مؤشرات سوق الأسهم وأسعار الصرف الناتجة.
على سبيل المثال، لاحظ المستثمرون وجود علاقة بين مؤشر نيكاي للأسهم وزوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني قبل بداية الركود العالمي في عام 2008. يرى المستثمرون أن خسارة نيكاي دليل على ضعف الاقتصاد الياباني، مما من شأنه أن يعزز الدولار الأمريكي مقارنة بالين الياباني. نطلق على هذا الارتباط العكسي. إذا انعكست الأدوار واكتسب مؤشر نيكاي قيمة، فإن الين يكتسب قيمة مقارنة بالدولار الأمريكي.
يمكن للعديد من المتداولين استخدام ارتباطات العملات للتنبؤ بتحركات السوق المستقبلية عند فتح صفقات داخل كلا السوقين. على الرغم من وجود اختلافات كبيرة بين الفوركس والأسهم، إلا أنهما غالباً ما يعملان معاً بشكل جيد عند تحليل أنماط التداول الفنية. ومع ذلك، فإن التنبؤات بالسوق ليست مضمونة، ونظراً لتقلبات سوق الفوركس، فإن الارتباطات بين الأسهم والفوركس قد تتغير دون أي مؤشر على الاتجاه الذي تتجه إليه الأسواق.
تداول الفوركس والأسهم مع Capex.com
إذا اخترت الأصول التي تريد تداولها، أو إذا كنت مهتماً بفتح مراكز في كلا السوقين، فاتبع الخطوات التالية:
- أنشئ حساب لبدء تداول الفوركس والأسهم. ستحصل تلقائياً على حق الوصول إلى حساب تجريبي مجاني، مما يسمح لك بالتدرب باستخدام أموال افتراضية.
- عزز فهمك للتحليل الفني و التحليل الأساسي من خلال زيارة أكاديمية التداول Capex، مما يساعدك في العثور على الاستراتيجيات التي تناسب أسلوب التداول الخاص بك بشكل أفضل.
- استخدم تقنيات إدارة المخاطر، مثل وضع أوامر وقف الخسارة وتنفيذها، لحماية مراكزك.
تداول الفوركس مقابل تداول الأسهم - الكلمات الأخيرة
إن اتخاذ قرار بشأن تداول الأسهم أو الفوركس ليس بالأمر السهل لأن كلا السوقين يقدمان مزايا وتحديات فريدة. عند الاختيار، يجب أن تفكر في مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه لمراقبة السوق، حيث سيؤثر هذا على استراتيجية التداول الخاصة بك والأسواق التي يمكنك التعامل معها.
يجب أن يعتمد اختيارك بين تداول الأسهم أو الفوركس على مدى تحملك للمخاطرة وأهدافك المالية وتفضيلاتك الشخصية. يجدر بك استكشاف كلا السوقين - ربما البدء بالتداولات الصغيرة - لاكتشاف أيهما يتماشى بشكل أفضل مع أسلوب التداول الخاص بك. في النهاية، يقدم كل سوق فرصاً قيّمة لتنمية محفظتك وصقل خبرتك المالية.
بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك عوامل مثل سيولة السوق وتقلباته وتوافر الموارد التعليمية لاتخاذ قرار مستنير بشأن السوق الذي يجب إعطاؤه الأولوية.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد تداول الفوركس أو الأسهم، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من الدورات التدريبية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية تداول أغلى العملات في العالم - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
المصادر:
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/stocks
- https://www.edx.org/learn/trading
- https://www.nasdaq.com/derivatives-academy