يتيح لك تداول عقود الهامش المضاربة على الأسهم والمؤشرات والعملات الرقمية والسلع والعملات الأجنبية والمزيد. في هذا الدليل سوف تتعرف على كيفية تداول عقود الهامش خطوة بخطوة الخاص بالمبتدئين وتتعرف على أفضل وسيط حائز على جوائز عالمية.
على عكس الاستثمارات في الأصول المادية، والتي توفر الفائدة للمستثمرين فقط عندما تزداد قيمتها، فإن متداولي عقود الهامش ينطوي استثمارهم على المضاربة على الصعود والهبوط في السعر. تشمل الاختلافات الرئيسية بين تداول عقود الهامش والاستثمار في ملكية الأصول والرافعة المالية التي يمكن استخدامها وإمكانية إجراء صفقات البيع على المكشوف. يمكن أن تكون عقود الهامش والاستثمارات جزءاً من خطتك المالية.
أساسيات تداول عقود الهامش
- يمكنك الشراء أو البيع باستخدام عقود الهامش - عند تداول عقود الهامش، فأنت تتوقع ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، فسوف "تشتري" وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فسوف "تبيع". ستحدد نتيجة توقعك ما إذا كنت ستحقق ربحاً أو تتكبد الخسارة.
- يتم استخدام الرافعة المالية في تداول عقود الهامش - تتيح لك الرافعة المالية في تداول عقود الهامش الحصول على تعرض كامل للسوق مقابل إيداع أولي صغير، يُعرف بالهامش. من المهم أن تتذكر أنه سيتم تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة، حيث سيتم حسابها على أساس الحجم الكامل لصفقتك - وليس فقط الهامش.
- تتصرف عقود الهامش بشكل مشابه لسوقها الأساسي - تم تصميم تداول عقود الهامش لتتبع تداول كل سوق أساسي بشكل وثيق نسبياً. بعض أسعار الأصول لها سبريد خاص بها، في حين أن تداولات عقود الهامش الأخرى ستحمل العمولة - كل هذا يتوقف على السوق الذي تتداوله.
شرح عقود الهامش
عقد الهامش، وهو اتفاق بين المستثمر والوسيط لتبادل الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لأداة مالية محددة، والتي يمكن أن تشمل أحد أزواج العملات الأجنبية والأسهم والعملات الرقمية والسلع.
ما هي عقود الهامش؟
عقود الهامش هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات الأسعار على المدى القصير. عند تداول عقود الهامش لا يوجد تسليم للسلع أو الأوراق المالية التي يتم تداولها، فأنت تدخل في اتفاقية تنص على كسبك المال إذا ذهب السعر في صالحك، وإذا كان اتجاه السعر يتعارض مع اتجاه صفقتك، فإنك تخسر المال.
يتم تحقيق ذلك من خلال عقد هامش بين العميل والوسيط ولا يستخدم أي بورصة للأسهم أو العملات الأجنبية أو السلع أو العملات المشفرة أو العقود الآجلة.
لا تأخذ قيمة عقد الهامش في الاعتبار القيمة الأساسية للأصل: فقط تغير السعر بين الدخول والخروج من الصفقة.
يتم تقديم أسواق عقود الهامش من قبل العديد من الوسطاء عبر الإنترنت مثل CAPEX.com وهو وسيط حائز على جوائز عالمية، وبالتالي قد تختلف الأسواق القابلة للتداول على عقود الهامش من وسيط لآخر. عادةً ما تكون أدوات تداول عقود الهامش تحمل اسماً مشابهاً للأصل الأساسي.
يوفر تداول عقود الهامش العديد من المزايا الرئيسية التي زادت من شعبيتها بشكل هائل في العقد الماضي. ومع ذلك، هناك مخاطر قد تواجهها عند الانخراط في تداول عقود الهامش.
ما هو تداول عقود الهامش وكيف يعمل
يُعرّف تداول عقود الهامش بأنه "شراء وبيع عقود الهامش". تعد عقود الهامش منتجاً مشتقاً لأنه يمكّنك من المضاربة في الأسواق المالية مثل الأسهم وأزاوج الفوركس والمؤشرات والسلع دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الأساسية.
بدلاً من ذلك، عندما تتداول عقد فروقات، فإنك توافق على تبادل الفرق في سعر الأصل من النقطة التي يتم عندها فتح العقد إلى وقت إغلاقه.
في معظم أسواق عقود الهامش، إذا كنت تعتقد أن الأصل الأساسي سيرتفع، فأنت تشتري عقود المشتقات المالية. إذا كنت تعتقد أن الأصل الأساسي ستنخفض قيمته، فإنك تقوم ببيع عقود CFD على المكشوف.
يتضمن عقد الهامش عمليتي تداول. تُنشئ الصفقة الأولى المركز المفتوح، والذي يتم إغلاقه لاحقاً من خلال صفقة عكسية مع مزود عقود الهامش بسعر مختلف.
إذا كانت الصفقة الأولى هي صفقة شراء، فإن الصفقة الثانية (التي تغلق المركز المفتوح) هي صفقة بيع. إذا كانت الصفقة الافتتاحية عبارة عن صفقة بيع، فإن صفقة الإغلاق هي صفقة شراء.
صافي ربح المتداول هو فرق السعر بين الصفقة الافتتاحية والصفقة الختامية (مطروحاً منه أي عمولة أو رسوم).
طور معرفتك عند بدء تداول عقود الهامش معنا:
شراء وبيع عقود الهامش
يمكّنك تداول عقود الهامش عبر المضاربة على تحركات الأسعار في أي من الاتجاهين. لذلك، بينما يمكنك تقليد التجارة التقليدية التي تحقق أرباحاً مع ارتفاع الأسعار في السوق، يمكنك أيضاً فتح مركز يربح مع انخفاض السعر في السوق الأساسي. يُشار إلى ذلك بالبيع أو "البيع على المكشوف"، على عكس "الشراء".
- إذا كنت تعتقد أن أسعار أسهم تسلا سترتفع، على سبيل المثال، يمكنك شراء سهم عبر عقود الهامش من وسيط عقود فروقات عبر الإنترنت.
- إذا كنت تعتقد أن أسعار أسهم تسلا ستنخفض، على سبيل المثال، يمكنك بيع سهم عبر عقود الهامش مع وسيط عقود فروقات عبر الإنترنت.
ستستمر في تبادل فرق السعر بين وقت فتح مركزك ووقت إغلاقه، لكنك ستكسب ربحاً إذا انخفض سعر الأسهم وتتعرض للخسارة إذا ارتفعت الأسعار.
في كل صفقات الشراء والبيع، سيتم تحقيق الأرباح والخسائر بمجرد إغلاق المركز.
الرافعة المالية
يتم استخدام الرافعة المالية في تداول عقود الهامش، مما يعني أنه يمكنك التعرض لمركز كبير دون الحاجة إلى الالتزام بالتكلفة الكاملة في البداية. لنفترض أنك تريد فتح مركز يعادل 500 سهم من أسهم امازون. من خلال التجارة القياسية، قد يعني ذلك دفع التكلفة الكاملة للأسهم مقدماً. من ناحية أخرى، مع وجود عقد هامش، قد تضطر فقط إلى دفع نسبة صغيرة من التكلفة.
بينما تتيح لك الرافعة المالية زيادة توزيع رأس المال الخاص بك، فمن المهم أن تضع في اعتبارك أن ربحك أو خسارتك ستظل محسوبة على الحجم الكامل لصفقتك. ببساطة، ستتم إضافة الأرباح والخسائر رجوعاً للفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق مضروباً بحجم العقد والذي يساوي 500 سهم من أسهم أمازون في مثالنا. هذا يعني أنه يمكن تضخيم كل من الأرباح والخسائر بشكل كبير مقارنة مع التداول التقليدي، وأن الخسائر يمكن أن تتجاوز الودائع. لهذا السبب، من المهم الانتباه إلى نسبة الرافعة المالية والتأكد من أنك تتداول في حدود إمكانياتك.
المارجن (الهامش)
يشار إلى التداول بالرافعة المالية أحياناً باسم "التداول بالهامش" لأن الأموال المطلوبة لفتح مركز والحفاظ عليه - "الهامش" - لا تمثل سوى جزء بسيط من الحجم الإجمالي.
عند تداول عقود الهامش، هناك نوعان من الهامش. هامش إيداع لفتح مركز، بينما قد يكون هناك حاجة لهامش إذا اقتربت صفقتك من تكبد خسائر لن يغطيها هامش الإيداع - وأي أموال إضافية في حسابك. إذا حدث هذا، فقد تحصل على نداء الهامش من مزود الخدمة الخاص بك والذي سوف يطلب منك زيادة الأموال في حسابك. إذا لم تقم بإضافة أموال كافية، فقد يتم إغلاق المراكز وتسبب لك في الخسائر.
منصة تداول عقود الهامش
عندما تستخدم منصة تداول الخاصة بك، ستجد فرقاً بسيطاً جداً بين شراء وبيع الأصول الفعلية أو عقود الهامش. شكل ومظهر منصة عقود الهامش سهل الاستخدام. وجود خيار لاستخدام وتغيير حجم الرافعة المالية هو الدليل على أن منصة التداول التي تنظر إليها هي منصة تداول.
من خلال حساب تداول عقود الهامش الخاص بنا، ستتمكن من الوصول إلى العديد من منصات عقود الهامش:
- منصة تداول أون لاين
- تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول
- منصة ميتاتريدر 5
يمكنك تصميم منصة عقود الهامش لتناسب أسلوب أو استراتيجيات التداول الخاصة بك وتفضيلاتك، مع التنبيهات المخصصة، والرسوم البيانية التفاعلية، والتعرف على الأنماط، وتقييم المحللين اليومي، وأدوات إدارة المخاطر.
فوائد تداول عقود الهامش
نقدم هنا بعض المزايا الرئيسية لتداول عقود الهامش - بما في ذلك الرافعة المالية والبيع على المكشوف والتحوط - ونوضح أهمية هذه المزايا ولماذا تحظى بشعبية كبيرة بين مجتمع متداولي عقود الهامش.
1). الوصول إلى الأسواق العالمية من منصة تداول
يقدم العديد من وسطاء عقود الهامش منتجات في جميع الأسواق الرئيسية في العالم، مما يتيح إمكانية الوصول إلى العديد من الأصول على مدار الساعة. يمكنك استخدام عقود الهامش لتداول آلاف الأسواق، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والفوركس والعملات المشفرة والخيارات والمزيد. ولا يتعين عليك الوصول إلى منصات متعددة للتداول في أسواق مختلفة. كل شيء متاح ضمن حساب واحد، أينما كنت - يمكنك التداول عبر متصفح الويب الخاص بك أو هاتفك الجوال أو جهازك اللوحي (تابليت).
افتح حساب تداول مع وسيط مُرخص مثل CAPEX، واحصل على المزايا التالية:
- تداول عقود الهامش على أكثر من 2,000 سهم عالمي, والمضاربة على أسعارها في الارتفاع أو الانخفاض.
- تداول عقود الهامش على مجموعة واسعة من مؤشرات الاسهم العالمية سواء بالشراء أو البيع على أداء جزء كبير من الاقتصاد من خلال صفقة واحدة.
- تداول في أكثر من 55 من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والهجينة مع فروق أسعار ضيقة.
- اتخذ صفقة تداول عقود الهامش في مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة لدينا لتعرض سلة من الأسهم من بلد أو مؤشر أو قطاع بأكمله يمكن أن يرتفع أو ينخفض في السعر.
- قم بتداول عقود الهامش عند انخفاض أو ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن.
- تداول مجموعة من السندات الأوروبية والسندات الأمريكية والسندات البريطانية.
- تداول عقود الهامش على أهم +20 عملة رقمية في العالم.
2). التمتع بمزايا الرافعة المالية
توفر عقود الهامش رافعة مالية أعلى من الرافعة المالية المتاحة للتداول التقليدي. الرافعة المالية القياسية في سوق يخضع للتنظيم منخفضة. كانت نسبة الرافعة المالية في السابق أكبر وهي تكافئ نسبة 1٪ من رأس المال (رافعة مالية 100:1)، وأصبحت الآن محدودة في نطاق 3٪ (رافعة مالية 30:1) في أوروبا والمملكة المتحدة وحتى أنها أقل في الولايات المتحدة واليابان.
لذلك، إذا كان هامش تداول الذهب 5٪، فإن هامشك سيكون 5٪ من إجمالي تعرض تداولك، حيث قد يتطلب فتح مركز بقيمة 2,000 دولار (سعر الذهب الحالي) إيداع 100 دولار فقط.
ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن إجمالي ربحك أو خسارتك يعتمد على الحجم الكامل لصفقتك، وليس إيداعك.
تعني متطلبات الهامش التي تتطلب إنفاق قليل من رأس مال للمتداول احتمال أكبر للعائدات. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام نفوذ الرافعة المالية بشكل كبير أيضاً إلى تضخيم تعرض المتداول والتسبب له في الخسائر.
3). لا توجد قواعد البيع على المكشوف أو اقتراض الأسهم
بعض الأسواق لديها قواعد تحظر البيع على المكشوف، أو تطلب من المتداول اقتراض الأداة قبل البيع على المكشوف، أو لديها متطلبات هامش مختلفة لمراكز البيع والشراء. يمكن اختصار أدوات عقود الهامش في أي وقت دون تكاليف الاقتراض لأن المتداول لا يمتلك الأصل الأساسي.
نظراً لأن عقود الهامش تسمح لك بالتداول في الأسواق التي تتجه هبوطاً أو صعوداً، فهي أكثر مرونة من أشكال التداول الأخرى.
4). لا توجد متطلبات تداول يومية
تتطلب بعض الأسواق مبالغ صغيرة من رأس المال بهدف التداول اليومي أو تضع قيوداً على عدد الصفقات اليومية التي يمكن إجراؤها ضمن حسابات معينة. لا يلتزم سوق عقود الهامش بهذه القيود، ويمكن لجميع أصحاب الحسابات التداول يومياً إذا رغبوا في ذلك. يمكن فتح الحسابات في كثير من الأحيان بمبلغ بسيط يصل إلى 100 دولار، على الرغم من أنه يوصى بإيداع مبلغ يتراوح بين 1,000 دولار و 5,000 دولار أمريكي لتحقيق إدارة المخاطر لرأس المال بالشكل المناسب.
5). التحوط
إذا كنت قد استثمرت بالفعل في محفظة حالية من الأسهم المادية مع وسيط آخر للأوراق المالية وتعتقد أنها قد تفقد بعض قيمتها على المدى القصير، يمكنك التحوط لأسهمك المادية باستخدام عقود الهامش. من خلال البيع على المكشوف لنفس الأسهم ولكن عبر عقود الهامش، يمكنك محاولة تحقيق ربح من الاتجاه الهبوطي ذات المدى القصير الأجل لتعويض أي خسارة من محفظتك الحالية.
على سبيل المثال، لنفترض أنك تمتلك ما قيمته 5,000 دولار من أسهم ABC Corp المادية في محفظتك، يمكنك الاحتفاظ بمركز بيع على المكشوف للقيمة المكافئة لأسهمك المادية ولكن عبر عقود الهامش. بعد ذلك، إذا انخفض سعر سهم ABC Corp في السوق الأساسي، فمن المحتمل أن يتم تعويض الخسارة في قيمة محفظة الأسهم المادية الخاصة بك عن طريق الربح المحقق من صفقة البيع على المكشوف لعقود الهامش. يمكنك بعد ذلك إغلاق تداولك عبر عقود الهامش لتأمين ربحك عندما ينتهي الاتجاه الهبوطي ذات المدى القصير وتنتظر أن تبدأ قيمة الأسهم المادية الخاصة بك في الارتفاع مرة أخرى.
يعد استخدام عقود الهامش للتحوط من محافظ الأسهم المادية أسلوباً شائعاً للعديد من المستثمرين، خاصة في الأسواق المتقلبة.
عمليات سقوط عقود الهامش
بينما تقدم عقود الهامش بديلاً جذاباً للأسواق التقليدية، فإنها تقدم أيضاً مخاطر محتملة.
1). يدفع متداولي عقود الهامش الفروق السعرية
أولاً، الاضطرار إلى دفع فارق النقاط على صفقات الدخول والخروج يلغي إمكانية الربح من التحركات الصغيرة. يقلل السبريد أيضاً من التداولات الرابحة بمقدار صغير مقارنة بالأوراق المالية الأساسية ويزيد الخسائر بمقدار صغير. لذلك، بينما تُعرّض الأسواق التقليدية المتداول للرسوم واللوائح والعمولات ومتطلبات رأس المال الكبير، تقلل عقود الهامش أرباح المتداولين من خلال تكاليف السبريد (الفروق السعرية العشرية).
2). ضعف تنظيم الصناعة
صناعة عقود الهامش غير منظمة بشكل كبير. تعتمد مصداقية أي وسيط على السمعة والمركز المالي بدلاً من قوة ترخيصه أو السيولة التي يدعي أنها يمتلكها. يوجد وسطاء ممتازون، ولكن من المهم التحقق من خلفية الوسيط قبل فتح حساب.
تدخلت الحكومات مؤخراً لحماية مجتمع متداولي عقود الهامش بشكل أفضل من خلال فرض المزيد من اللوائح الخاصة بعقود الهامش ومنصات عقود الهامش. قامت منظمة (MiFID) بتوسيع نطاق تغطية الخدمات المالية الأوروبية لعقود الهامش. ومن المتوقع أن تحمل المنصات عالية الجودة ترخيص MiFID الأوروبي وترخيص CySEC وترخيص FCA البريطاني لمنح متداولي عقود الهامش أعلى مستويات الامتثال وإدارة المخاطر.
3). المخاطر
إن تداول عقود الهامش سريع الحركة ويتطلب مراقبة دقيقة. نتيجة لذلك، يجب أن يكون متداولي عقود الهامش على دراية بالمخاطر الكبيرة عند تداول عقود الهامش. هناك مخاطر سيولة وهوامش تحتاج إلى الاحتفاظ بها، إذا لم تتمكن من تغطية هذه المتطلبات، فقد يقوم الوسيط الخاص بك بإغلاق مركزك، وسيتعين عليك مواجهة الخسارة بغض النظر عما يحدث لاحقاً للأصل الأساسي.
تعرضك مخاطر الرافعة المالية لأرباح كبيرة ولكن في نفس الوقت قد تعرضك أيضاً إلى خسائر كبيرة. بينما تتوفر أوامر وقف الخسارة مع العديد من مزودي عقود الهامش، لكن هذا لا يمكنه ضمان عدم تعرضك لخسائر، خاصةً إذا كان هناك إغلاق للسوق أو حركة سعرية حادة. قد تحدث مخاطر التنفيذ أيضاً بسبب التأخر في التداولات.
ما هي تكاليف تداول عقود الهامش؟
رسوم المستثمر التقليدية تختلف. يدفع البعض نسبة ثابتة من الأصول في محافظهم، تصل هذه الرسوم إلى 2-3٪ كل عام. يدفع البعض 5-6٪ في كل صفقة. حتى وسطاء التحويل عبر الإنترنت يتقاضون حوالي 10 دولارات لكل صفقة. قد يكون المستثمرون الأذكياء قادرين على دفع مبلغ أقل عند تداول عقود الهامش.
السبريد
رسوم التحفظ
العمولة
عند تداول عقود الهامش، يجب عليك دفع الفارق، وهو الفرق بين سعر البيع والشراء. تقوم بإدخال صفقة شراء باستخدام سعر الشراء المعروض والخروج باستخدام سعر البيع. كلما كان السبريد أضيق، كلما قلت حاجة السعر إلى التحرك لصالحك.
في نهاية كل يوم تداول، قد تخضع أي مراكز مفتوحة في حسابك لرسوم يُطلق عليها اسم "السواب" أو "تكلفة الاحتفاظ". يمكن أن تكون تكلفة الاحتفاظ إيجابية أو سلبية اعتماداً على اتجاه مركزك ومعدل الاحتفاظ المُطبق.
مع معظم مزودي عقود الهامش، يجب عليك أيضاً دفع رسوم عمولة منفصلة عند تداول الأسهم عبر عقود الهامش. وهي رسوم وساطة لاستخدام خدماتهم، تُطبق عند شراء الأصول وبيعها. عادةً ما تكون العملات الأجنبية والسلع والعملات الرقمية بدون عمولات.
مع CAPEX، يمكنك تداول عقود الهامش في أكثر من 2,000 سوق بدون عمولة ? 0 عمولة، وعقود فروقات كسرية على أصول الأسهم.
أريد أن أصبح أحد متداولي عقود الهامش
عند تداول عقود الاهمش، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تريد أن تصبح أحد متداولي عقود الهامش:
1). الأصول المالية
عندما تتداول عقود الهامش معنا، يمكنك اتخاذ مركز على آلاف الأصول المالية. تبدأ فروق الأسعار لدينا من نقطة واحدة على أزواج العملات الأجنبية بما في ذلك عملة اليورو دولار EUR/USD والباوند دولار GBP/USD. يمكنك أيضاً تداول مبلغ بقيمة 500 دولار أمريكي مقابل عقد هامش بمقدار 0.4 نقطة والذهب ابتداءً من 0.44 نقطة. تعرف على مجموعة الأسواق المتاحة للتداول معنا من هنا. هناك أيضاً خيار تداول عقود الهامش على الأسهم التقليدية (الأسهم الجزئية)، مما يعني أنك لست مضطراً لامتلاك الأسهم الفعلية.
بمجرد فتح حساب وتمويله، حان الوقت للعثور على تداولك الأول. مع CAPEX، ستتمكن من الشراء والبيع في أكثر من 2,000 سوق، بما في ذلك:
مع وجود العديد من الأسواق للاختيار من بينها، قد يبدو تحديد صفقتك الأولى أمراً شاقاً في كثير من الأحيان. لهذا السبب نقدم مجموعة من الأدوات و الميزات المتكاملة لمساعدتك في اتخاذ قرارك بشأن الصفقة المناسبة لك:
2). أسعار البيع والشراء
يتم دائماً تقديم سعرين بناءً على قيمة الأصل المالي التي تتداوله: سعر الشراء (الطلب) وسعر البيع (العرض).
سيكون سعر الشراء دائماً أعلى من القيمة الأساسية الحالية وسعر البيع سيكون دائماً أقل. الفرق بين السعرين يسمى السبريد. يتم تحصيل رسوم جميع تداولات عقود الهامش مع CAPEX من خلال السبريد، بما في ذلك الأسهم، التي لا تخضع لأي عمولة.
3). عدد العقود
عند تداول عقود الهامش، عليك أن تقرر عدد العقود التي تريد تداولها. لكل سوق حد أدنى لعدد العقود (أحجام): تبدأ أحجام عقود أزواج العملات ومعظم عقود العملات المشفرة من حجم 0.01، وتبدأ معظم أحجام عقود الأسهم والمؤشرات من حجم عقد واحد، بينما تبدأ بعض أحجام عقود السلع من حجم 10 وحتى 100.
ضع في اعتبارك أنه نظراً لأن عقود الهامش هي منتجات ذات رافعة مالية، فأنت تحتاج فقط إلى إيداع وديعة صغيرة للحصول على التعرض للقيمة الكاملة للتداول. هذا يعني أن رأس مالك يذهب إلى أبعد من ذلك ولكن يعني أيضاً أنك قد تخسر أكثر من نفقاتك الأولية.
4). أوامر الحد والوقف
للمساعدة في الحد من خسائرك المحتملة، قد تختار إضافة أمر الوقف. تقوم أوامر الوقف بإغلاق مركزك تلقائياً عندما يتحرك السوق ضدك بمقدار معين. يمكنك الاختيار من بين عدد من الأنواع المختلفة لأوامر الوقف، بما في ذلك:
- أمر وقف الخسارة الأساسي: يغلقك بالقرب من مستوى السعر الذي تختاره قدر الإمكان. قد يتأثر أمر الوقف بـ "الفجوات السعرية" التي تحصل بين فترات إغلاق السوق وافتتاحه أو في أوقات التقلبات العالية.
- أمر الوقف المتحرك: يتحرك مع مركزك عندما يتحرك السوق في صالحك، لكنه يغلق بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك ضدك.
في غضون ذلك، تقوم أوامر الحد بعكس أوامر الوقف، فتغلق مركزك عندما يتحرك السوق لمسافة محددة لصالحك. تعتبر أوامر الحد طريقة رائعة لتأمين الأرباح في الأسواق المتقلبة.
5). الربح والخسارة
بمجرد أن تتخذ مركزك، فإن ربحك أو خسارتك ستتحرك بما يتماشى مع سعر السوق الأساسي. يمكنك مراقبة جميع مراكزك المفتوحة عبر تطبيق التداول أو منصة التداول، وإغلاقها بالنقر فوق زر "إغلاق". يمكنك أيضاً القيام بذلك يدوياً عن طريق وضع نفس الصفقة التي قمت بها في الأصل المالي، ولكن في الاتجاه المعاكس (ما لم تقم بفتح مركز جديد بالقوة). لذلك إذا فتحت مركزك بالشراء، يمكنك الإغلاق ببيع نفس عدد العقود بسعر البيع - والعكس صحيح.
لكل نقطة يتحرك فيها سعر الأصل المالي لصالحك، تربح مضاعفات عدد عقود الهامش التي اشتريتها أو بعتها. ومقابل كل نقطة يتحرك فيها السعر ضدك فإنك سوف تخسر نفس مضاعفات عدد العقود.
أمثلة حول تداول عقود الهامش
للوهلة الأولى، قد تبدو تداولات عقود الهامش أكثر إرباكاً من التداولات التقليدية - لذلك إليك بعض الأمثلة لإرشادك خلال فتح وإغلاق الصفقات.
1). شراء الذهب
يتم تداول الذهب بسعر 1930.00 / 1930.40.
لنفترض أن أنماط الشموع اليابانية تشير إلى أن السعر من المرجح أن ينخفض. قررت شراء 10 عقود الهامش لأنك تعتقد أن سعر الذهب سيرتفع. تبلغ نسبة الرافعة المالية للذهب 20:1، مما يعني أنه يتعين عليك فقط إيداع 5٪ من إجمالي قيمة الصفة كهامش فتح صفقة. لذلك، في هذا المثال، سيكون هامش مركزك هو 965.2 دولار (5٪ × [10 × 1930.4]).
تذكر أنه إذا تحرك السعر ضدك، فمن الممكن أن تخسر أكثر من هامش مركزك الأولي البالغ 965.2 دولار.
النتيجة أ: صفقة رابحة
كان توقعك صحيحاً وارتفع السعر خلال الساعة التالية إلى مستوى الـ 2015.40 / 2015.80 دولار. قررت إغلاق صفقة الشراء بالبيع بسعر 2015.40 دولار (سعر البيع الحالي).
تحرك السعر بمقدار 85 دولار (2015.40 - 1930.40) لصالحك.
ربحك هو 10 × 85 دولار = 850 دولار.
النتيجة ب: صفقة خسارة
لسوء الحظ، كان توقعك خاطئاً وانخفض سعر الذهب خلال الساعة التالية إلى مستوى الـ 1865.30 / 1865.70. تشعر أنه من المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض، لذا للحد من الخسائر قررت البيع عند مستوى الـ 1865.30 (سعر البيع الحالي) لإغلاق الصفقة.
تحرك السعر بمقدار 65.1 دولار (1865.30 - 1930.40) ضدك.
خسارتك هي 10 × (65.1 دولار) = 651 دولار.
2). بيع زوج اليورو دولار EUR/USD
يتم تداول زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD عند مستوى الـ 1.10010 / 1.10020.
لنفترض أن بيانات المؤشرات الاقتصادية الضعيفة تشير إلى احتمالية انخفاض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي في الأيام القادمة. قررت بيع 0.5 عقد فروقات لأنك تعتقد أن سعر زوج اليورو دولار EUR/USD سينخفض.
تبلغ الرافعة المالية لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 30:1، مما يعني أنه يتعين عليك فقط إيداع 3.34٪ من إجمالي قيمة المركز كهامش فتح صفقة. لذلك، في هذا المثال، سيكون هامش المركز الخاص بك هو 1,833.5 دولار (3.34٪ × [0.5 × 100.000 × 1.10010]). ستقوم منصة CAPEX WebTrader تلقائياً بتحويل مبلغ هامش المركز إلى عملة حساب التداول الخاص بك بسعر التحويل السائد.
تذكر أنه إذا تحرك السعر ضدك، فمن الممكن أن تخسر أكثر من هامش مركزك الأولي البالغ 1,833.5 دولار.
مع CAPEX، سوف تستفيد من سياسة حماية الرصيد السلبي، مما يعني أنه لا يمكنك خسارة أموال أكثر مما هو موجود في حسابك.
النتيجة أ: صفقة رابحة
كان توقعك صحيحاً وانخفض سعر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الساعة التالية إلى مستوى الـ 1.09500 / 1.09510. قررت إغلاق صفقة البيع بالشراء بسعر 1.09950 (سعر الشراء الحالي).
تحرك السعر بمقدار 60 بيب (1.10010 - 1.09510) لصالحك. في أزواج العملات الأجنبية، النقطة (البيب) هي العلامة العشرية الرابعة.
ربحك هو ([0.5 × 100.000 دولار أمريكي × 1.10010] - [0.5 × 100.000 دولار أمريكي × 1.09510]) = 300 دولار أمريكي.
النتيجة ب: صفقة خاسرة
لسوء الحظ، كان توقعك خاطئاً وارتفع سعر زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD خلال الساعة التالية إلى مستوى الـ 1.10450 / 1.10460. تشعر في أن السعر قد يستمر في الارتفاع، لذا للحد من خسائرك قررت الشراء عند مستوى الـ 1.10560 (سعر الشراء الحالي) لإغلاق الصفقة.
تحرك السعر بمقدار 45 نقطة (1.10460 - 1.10010) ضدك.
خسارتك هي ([0.5 × 100.000 دولار أمريكي × 1.10010] - [0.5 × 100.000 دولار أمريكي × 1.10460]) = - 225 دولار.
قبل فتح حساب تداول
جميع عمليات التداول عبر الإنترنت تعرض أموالك للخطر. كما أنها تمنحك إمكانية تحقيق الأرباح. قبل أن تفتح حساب، إليك بعض الأشياء التي تزيد من احتمالية نجاحك.
ابحث عن أفضل وسطاء لعقود الهامش
ليس كل وسطاء عقود الهامش و منصات التداول متماثلين. تريد التأكد من أنك تسير نحو أفضل وسطاء لعقودالهامش. من المهم أن تختار وسيط شفافاً. تتضمن بعض الأشياء التي يجب التحقق منها ما يلي:
- ما هي القواعد القانونية التي تحكم وسيط عقود الهامش الذي اخترته ويتوجب منك أن توافق على جميع الالتزامات التي يفرضها عليك؟
- ما مدى سرعة التداول والسيولة؟
- ما مقدار الدعم والمساعدة الذي يمكنهم تقديمها للمتداولين الجدد أو ذوي الخبرة؟
- ما مدى سهولة استخدام الموقع؟ هل من السهل التنقل عبر أقسامه؟
- كم عدد الأصول المتاحة للتداول؟ هل يمكنك تداول العملات والسلع والعملات المشفرة والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم؟
- هل لديهم ميزات وأدوات للبحث والتحليل؟
ثقف نفسك
نظراً لأن العديد من متداولي عقود الهامش يستخدمون عقود الهامش مع الرافعة المالية، فمن الضروري أن تفهم كيفية عمل الرافعة المالية. يمكن أن تضيف هذه الميزة إلى مكتبة التداول الخاصة بك، أو يمكن أن تدمرها. تحتاج إلى معرفة كيفية استخدامها بناءً على حجم محفظتك الاستثمارية ومستوى المخاطر الذي تتداول به.
تحتاج أيضاً إلى تطوير استراتيجية تداول. معظم الأشخاص الذين يستخدمون عقود الهامش هم من المتداولين على المدى القصير أو المتداولين اليوميين، على الرغم من أنه يمكنك استخدام عقود الهامش في استراتيجيات الشراء والاحتفاظ إذا لم تستخدم الرافعة المالية. من أجل تحقيق المزيد من النجاح في التداول، تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام أدوات التحليل الفني، بما في ذلك مؤشرات التداول الفنية. سيساعدك هذا التحليل في العثور على نقاط الدخول والخروج.
يوصي معظم المحترفين بممارسة استراتيجيات التداول في الحسابات الافتراضية. هناك يمكنك تجربة التداول في الوقت الفعلي دون المخاطرة برأس المال الفعلي. يمكنك أيضاً إجراء الاختبارات العكسية لاستراتيجية التداول من خلال الدخول في تاريخ الأصول الخاصة بك لمعرفة عدد المرات التي كانت ستمنحك فيها الإستراتيجية المكاسب ... وكم مرة فشلت وأنتجت خسائر. تعرف على المزيد من أنماط التداولات التي يمارسها متداولي عقود الهامش مثل نمط المضاربة ونمط التداول اليومي ونمط التداول المتأرجح إذا كنت ترغب في إجراء صفقات متكررة.
تعد عقود الهامش أداة رائعة لنوع جديد من الاستثمار. متداول عقود الهامش هو الشخص الذي يعمل بسهولة من منزله في أي مكان في العالم، ويسخر قوة الحشود.
CAPEX، وسيط رائد في العالم للتداول الشامل، يقدم تجربة تداول رائعة. تأكد من النظر في منصة عقود الهامش الخاصة بالوسيط CAPEX الحائزة على جوائز عالمية. من المفيد أن تتذكر أمراً مهماً وهو أن جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر. يمكنك المخاطرة في الاموال التي تكون مستعداً لخسارتها.
لماذا تختار الوسيط CAPEX.com
- CAPEX هو وسيط عالمي حاصل على مجموعة من التراخيص العالمية.
- يثق المستخدمون في جميع أنحاء العالم بـ CAPEX.
- تداول العملات والأسهم والسلع والمؤشرات والمزيد في محفظة واحدة.
- تمتع بفروق أسعار منخفضة تصل إلى 1 نقطة لزوج اليورو مقابل الدولار أمريكي وزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
- قم بحماية استثماراتك من خلال ميزات إدارة المخاطر المتقدمة، مثل التنبيهات في الوقت الفعلي وأمر إيقاف الخسارة القابل للتخصيص.
- افتح حساب CAPEX التجريبي بقيمة 50,000 دولار مجاناً لتجربة تداول عقود الهامش دون مخاطرة
- يسمح لك برنامج QuantX المبتكر من CAPEX ببناء محفظتك تلقائياً.
- خدمة دعم عملاء متقدمة، من الاثنين إلى الجمعة.
من المفيد تذكر أن جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر. تداول فقط برأس المال الذي أنت على استعداد لخسارته. قم بزيارة أكاديمية التداول CAPEX لمزيد من دورات التداول المتاحة عبر الإنترنت.
✍ دورات وموارد مجانية لتداول العقود مقابل الفروقات
أن تصبح متداول CFD ناجحاً يتطلب مهارة ومعرفة وممارسة. نحن نقدم كل ما تحتاجه للوصول إلى هناك، مع ثروة من دورات التداول المجانية والندوات عبر الإنترنت في أكاديمية التداول CAPEX، بالإضافة إلى حساب تجريبي مجاني، مع أموال افتراضية بقيمة 50000 دولار للمساعدة في بناء ثقتك في بيئة خالية من المخاطر.
نقدم أيضاً إستراتيجية تداول ومقالات إخبارية لجميع مستويات الخبرة - لذا سواء كنت وافداً جديداً أو متمرساً، فلدينا شيئاً يناسبك.
