قد تكون مهتماً في تداول الاسهم إذا كنت ترغب في المضاربة على حركة السعر دون امتلاك الأصل والاستفادة من مركزك. اكتشف كيفية تداول الاسهم وتعلم تداول الاسهم العالمية.
يمكن أن يكون تداول الأسهم معقداً، ويتضمن مجموعة متنوعة من المكونات ويتطلب المعرفة. إذا كان لديك المال وترغب في تعلم تداول الاسهم، فقد أتاحت شركات الوساطة المالية عبر الانترنت إمكانية تداول الاسهم العالمية بسرعة من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.
إذا كنت مستعداً للبدء، فإليك ثلاث خطوات يجب اتباعها:
- اختر الأسهم التي تريد تداولها. يمكنك التداول عبر المنتجات ذات الرافعة المالية.
- حدد ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع. يمكنك استخدام أداة فحص السوق الخاصة بنا وبدء تداول سوق الاسهم لأكثر من 2,000 سوق.
- افتح حساب تداول حقيقي مع CAPEX: املأ نموذج فتح الحساب الخاص بنا أون لاين وأنشئ حساب تداول لبدء التداول في دقائق.
لمزيد من المعلومات حول كيفية تداول الاسهم، يمكنك اكتشاف كل ما تحتاج إلى معرفته في هذا الدليل.
ما هو تداول الاسهم؟
يتضمن تداول الاسهم متابعة تقلبات الأسعار على المدى القصير للأسهم المختلفة عن كثب ثم محاولة الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أو العكس للاستفادة من تغيرات الأسعار.
هذا النهج قصير إلى متوسط المدى وهو ما يميز متداولي سوق الاسهم عن مستثمري سوق الاسهم التقليديين الذين يميلون إلى البقاء في استثماراتهم على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، قد يسعى المتداولون إلى الاستفادة من فترات الصعود والهبوط التي تطرأ على سوق الاسهم على المدى القصير. بدلاً من الاستثمار في الأسهم، يضارب المتداولون على قيمة السهم. حيث يمكنهم التكهن بارتفاعه عن طريق الشراء، وكذلك التراجع عن طريق البيع.
أصبح هذا ممكناً من خلال التداول باستخدام الرافعة المالية.
تتوفر الرافعة المالية عند استخدام هذا المنتج، والذي يمنحك تعرضاً كاملاً للسوق عبر إيداع أولي - يُعرف بالهامش - وذلك لفتح الصفقة. لكن ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد كلاً من أرباحك وخسائرك لأنها ستعتمد على الانكشاف الكامل للصفقة، وليس فقط متطلبات الهامش اللازمة لفتحها. هذا يعني أن الخسائر، وكذلك الأرباح، يمكن أن تتجاوز الهامش الخاص بك.
في حين أن تداول الاسهم الفردية يمكن أن يحقق مكاسب سريعة لأولئك الذين يضبطون السوق بشكل صحيح، إلا أنه ينطوي أيضاً على خطر حدوث خسائر كبيرة. يمكن أن ترتفع ثروات شركة واحدة بشكل أسرع من السوق ككل، ولكن يمكن أن تنخفض بنفس السهولة.
يمكن اعتبار تداول الاسهم على أنه أكثر خطورة من الاستثمار، بسبب استخدام الرافعة المالية. لكن الاستثمار ينطوي أيضاً على مخاطر - وليس هناك ما يضمن زيادة قيمة استثماراتك، لذلك يمكنك أن تحصل على عائد أقل مما استثمرته في البداية.
قبل أن تقرر تداول الأسهم، يجب أن تتخذ خطوات لإدارة مخاطرك. على سبيل المثال، يمكنك الحد من الخسائر عبر تحديد نقاط الخروج للتداولات التي تتحرك ضدك، في حين أن الأوامر المحددة ستغلق الصفقة بعد أن يتحرك السوق بمقدار معين لصالحك.
ضع في اعتبارك استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها في أكاديمية CAPEX للتداول أو استخدام حساب التداول التجريبي للأسهم.
لدينا دورات في أكاديمية CAPEX تعلمك إدارة المخاطر وكيفية التخفيف من تعرضك للمخاطر في الأسواق المالية.
حسابنا التجريبي هو المكان المناسب لك لمعرفة المزيد حول طريقة التداول بالرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية عمل التداول بالهامش - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد الحساب التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
عندما تنشئ حساب تداول الاسهم معنا، ستحصل على حق التداول بـ 0 عمولة:
- تداول الأسهم الفردية - "شراء" أو "بيع" 2,000 سهم عالمي للمضاربة على سعرها في الارتفاع أو الانخفاض.
- تداول الأسهم الجزئي - تداول أكثر من 50 سهماً مشهوراً ومدرجاً في بورصات الأسواق الأمريكية دون الحاجة إلى القلق بشأن أي عمولات أو رسوم التبييت.
- التداول الموضوعي - اكتساب التعرض لحركات اتجاه معين أو "موضوع" مثل أسهم meme، وأسهم وسائل التواصل الاجتماعي، وأسهم السيارات الكهربائية والعديد مع ThematiX.
- تداول سوق الاسهم (سلة الأسهم) - اتخذ مركزاً على مجموعة من الأسهم في وقت واحد، مجمعة معاً في مؤشر واحد أو صندوق استثماري واحد.
أمثلة حول تداول سوق الاسهم
لمساعدتك على فهم كيفية تداول الاسهم، قمنا بتجميع مثالين حول تداول الاسهم مع النتائج.
1️⃣ المثال الأول حول تداول الاسهم: شراء سهم لوسيد
لنفترض أن أسهم لوسيد موتورز يتم تداولها بسعر بيع / شراء يبلغ 17.30 / 17.40 دولار أمريكي. تريد شراء 100 سهم لوسيد لأنك تعتقد أن سعر سهم لوسيد سيرتفع. تتمتع أسهم لوسيد موتورز برافعة مالية 1:5 أو معدل هامش بنسبة 20٪، مما يعني أنه يجب عليك إيداع 20٪ فقط من قيمة المركز كهامش لفتح الصفقة.
في هذا المثال، سيكون هامش الصفقة الخاصة بك 348.00 دولار (20٪ × (100 × 17.400 دولار لسعر الشراء)).
? النتيجة أ: صفقة تداول رابحة
إذا كان تحليلك صحيحاً، وارتفع سعر سهم لوسيد موتورز Lucid Motors بشكل كبير خلال الساعات أو الأيام التالية، فهذا يعني أنك قد حققت تداولاً مربحاً. إذا كان سعر البيع / الشراء هو 22.20 / 22.30 دولار أمريكي عندما قررت إغلاق مركزك بالبيع عند 22.20 (سعر البيع الجديد).
تحرك السعر 4.80 دولار (22.20 - 17.40) لصالحك. اضرب هذا في حجم مركزك (100 سهم) لحساب إجمالي ربحك وهو 480 دولار.
إذا تم إغلاق المركز خلال اليوم، فلن تكون هناك أي رسوم مقايضة وصافي الربح سوف يكون 480 دولار.
إذا تم إغلاق المركز بعد بضعة أيام، فستكون هناك رسوم مقايضة وفقاً لمواصفات تبييت العقود.
? النتيجة ب: صفقة تداول خاسرة
إذا كان توقعك لسعر سهم لوسيد خاطئاً، فسوف ينتج عن تداول سهم لوسيد خسارة. لنفترض أن سعر سهم لوسيد ينخفض خلال الساعة التالية إلى سعر بيع / شراء 14.70 دولار / 14.80 دولار. نظراً لأنك تريد الحد من الخسارة في حالة استمرار السعر في الانخفاض، يمكنك البيع بسعر 14.70 دولار (سعر البيع الجديد) لإغلاق المركز.
تحرك السعر بمقدار 2.70 دولار (17.40 - 14.70) ضدك. اضرب هذا في حجم مركزك (100 سهم) لحساب خسارتك، والتي تبلغ 270 دولار.
2️⃣ المثال الثاني حول تداول الاسهم: بيع سهم جوجل على المكشوف
لنفترض أن أسهم جوجل تتداول بسعر بيع/شراء 2,248 / 2,250 دولار أمريكي لكل سهم، وتريد بيع عقد بحجم 1.5 (1.5 سهم) لأنك تعتقد أن السعر سينخفض. تمتلك أسهم جوجل رافعة مالية بنسبة 1:5 أو معدل هامش يبلغ 20٪، مما يعني أنه يجب عليك إيداع 20٪ فقط من قيمة المركز كهامش مركز.
في مثال تداول سهم جوجل هذا، سيكون هامش الصفقة الخاصة بك هو 2,248 دولار (20٪ × (1.5 سهم × 2,248 دولار لسعر البيع)). تذكر أنه إذا تحرك السعر ضدك، فمن الممكن أن تخسر أكثر من هامش مركزك الأولي البالغ 674.4 دولار.
? النتيجة أ: صفقة تداول رابحة
كان تحليلك صحيحاً، وانخفض السعر لاحقاً إلى سعر بيع/شراء 1,960 / 1,962 دولار أمريكي. قررت إغلاق تداولك بإعادة الشراء بسعر 1,962 دولار لكل سهم (بسعر الشراء الجديد).
تحرك السعر 286 دولار (2,248 - 1,962) لصالحك. اضرب هذا في حجم مركزك (1.5 سهم) لحساب ربحك، والذي يبلغ 429 دولار.
إذا تم إغلاق المركز بعد أكثر من يوم واحد، فسيتم إضافة رسوم المقايضة بين عشية وضحاها إلى الربح لمواصفات تبييت العقود.
? النتيجة ب: صفقة تداول خاسرة
لسوء الحظ، كان توقعك خاطئاً، وارتفع سعر سهم جوجل خلال الساعة التالية إلى سعر بيع/شراء 2,360 / 2,362 دولار أمريكي. تشعر أن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع، لذا للحد من خسارتك المحتملة، قررت الشراء بسعر 2,362 دولار (سعر الشراء الجديد) لإغلاق المركز.
تحرك السعر بمقدار 114 دولار (2,362 - 2,248) ضدك. اضرب هذا في حجم مركزك (1.5 سهم) لحساب خسارتك، والتي تبلغ 171 دولار.
طريقة تداول الاسهم للمبتدئين
هناك مجموعة من الطرق المستخدمة في تداول الأسهم، ولكل منها بيئة سوق مناسبة ولديها مخاطرها الكامنة وفقاً للطريقة المُتبعة.
1. تداول المراكز
يعني تداول المركز اتخاذ مركز طويل الأجل لركوب الاتجاه من خلال الدخول في التراجع نحو الدعم الرئيسي، والانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا الدعم ثابتاً، ثم الدخول في مركز شراء بعد فترة وجيزة من ارتداد اتجاه طويل المدى من الدعم واستئنافه. هذا النمط مرتبط بالاتجاهات ذات المدى الطويل (لذا انتبه إلى البيانات الاقتصادية ذات الصلة التي تؤثر على المدى الطويل على أداء الأسواق).
2. التداول المتأرجح
يتضمن التداول المتأرجح الدخول مباشرة بعد انعكاس الاتجاه لفترة وجيزة، ثم استئنافه. يمكنك الدخول تماماً عندما يتقدم السعر أو "يتأرجح" متجاوزاً مقاومته السابقة، مما يشير إلى أن اتجاه السهم قد وجد قوة جديدة. يعتمد تداول التأرجح الناجح على تفسير طول ومدة كل تأرجح، حيث إنه يحدد مستويات الدعم والمقاومة المهمة.
3. التداول اليومي
يتضمن التداول اليومي اتخاذ المراكز والخروج منها في نفس اليوم. الهدف من المتداول أثناء تبني مثل هذه النهج هو جني الأرباح وسط تحركات الأسعار اللحظية في سهم ما. بالنسبة للتداول اليومي، غالباً ما يعتمد المستثمرون على مؤشرات التداول الفنية لمعرفة نقاط الدخول والخروج.
4. المضاربة
المضاربة هي طريقة للتداول حيث يقوم المتداول عادة بإجراء تداولات متعددة كل يوم، في محاولة لتحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة في سوق الاسهم. على الرغم من وجود مخاطر، إلا أن تاجر الأسهم يعتني بمتطلبات الهامش والقواعد المهمة الأخرى لتجنب تجارب التداول السيئة. يقوم المضاربون بتحليل الأسهم والاتجاهات السابقة والأحجام واختيار نقطة دخول وخروج في غضون دقائق.
5. التداول ذات التردد العالي (HFT)
التداول ذات التردد العالي HFT هي استراتيجية تداول حسابية يستخدمها متداولو الكم. يتضمن ذلك تطوير الخوارزميات وروبوتات التداول التي تساعد على الدخول والخروج من أصل مالي بسرعة. يحتاج تطوير مثل هذه الروبوتات إلى فهم مفاهيم السوق المعقدة ومعرفة قوية بالرياضيات وعلوم الكمبيوتر. لذلك، فهو مناسب أكثر للمتداولين ذوات الخبرة من المبتدئين.
استراتيجيات تداول الأسهم
هناك العديد من الأساليب التي يستخدمها المتداولون للمضاربة على تقلبات الأسعار في أسواق الأسهم. يجب على متداول الأسهم أن يبتكر إستراتيجية قوية مدعومة بالبحث، مع خطط موضوعة بشكل دقيق حول مواعيد الدخول والخروج من الصفقات.
1. تداول الاتجاه
تعتمد استراتيجية تتبع الاتجاه على توقع استمرار اتجاه السعر في شكله الحالي وانعكاس الاتجاه. هذا يعني أنه إذا كنت تتداول في اتجاه صعودي، فيمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بمركز الشراء ومشاهدة ارتفاع سعر السهم في القيمة، بينما يمكنك اختيار بيع الأصل الخاص بك إذا كان الاتجاه يتجه نحو الانخفاض. لا يمتلك متداولو الاتجاه رؤية ثابتة للمكان الذي يجب أن يتجه فيه السوق.
2. تداول النطاق
نطاق التداول يحدث عندما يتم تداول الاسهم بين أسعار مرتفعة ومنخفضة ثابتة لفترة ما. يستخدم تجار الأسهم أساليب التحليل الفني المختلفة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية قبل دخول السوق: البيع بالقرب من المقاومة والشراء بالقرب من الدعم.
3. تداول الاختراق
الفرضية الكامنة وراء تداول الاختراق بسيطة للغاية. إذا أبقت مستويات الدعم والمقاومة السعر داخل النطاق، فقد يشير كسر هذا النطاق إلى حركة كبيرة. قد يدخل المتداول المخترق في مركز شراء أو بيع بمجرد تحرك السعر خارج منطقة الدعم أو المقاومة المحددة. قد يتم اعتماد هذه المستويات و أنماط الرسم البياني التي توفر الأساس للاختراق بشكل مختلف من قبل المتداولين. إذا كسر السعر منطقة نطاق محدد ولكنه انعكس بسرعة، فقد يتم اعتباره اختراقاً وهمياً أو اختراقاً زائفاً.
تداول الأخبار
يمكن أن تكون الأخبار خاصة حول سهم معين، أو يمكن أن تؤثر على صناعة أو أسواق بأكملها. تتم جدولة الكثير من الأخبار التي تُحرك الأسواق، مثل تقارير الأرباح والتحديثات الاقتصادية. تتضمن الأخبار الدورية أو المتكررة الإصدارات المجدولة للأخبار التي تُحرك الأسواق، بما في ذلك إعلانات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي و إصدارات البيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح الفصلية من الشركات. أخبار غير متوقعة أو لمرة واحدة مثل هجوم إرهابي، أو أزمة جيوسياسية مفاجئة، أو تهديد التخلف عن سداد الديون من قبل دولة مثقلة بالديون. كقاعدة عامة، من المرجح أن تكون الأخبار غير المتوقعة سيئة أكثر من كونها جيدة.
كيفية تداول الاسهم
إذا كنت تحاول تداول الاسهم للمرة الأولى، فاعلم أن أفضل خدمة لمعظم المستثمرين هي إبقاء الأمور بسيطة والاستثمار في مزيج متنوع من صناديق المؤشرات ذات التكلفة المنخفضة لتحقيق أداء مميز على المدى الطويل - وهذا هو المفتاح.
ومع ذلك، فإن آلية تداول الأسهم تتم في خمس خطوات:
1. افتح حساب تداول
يتطلب تداول الأسهم تمويل حساب الوساطة - وهو نوع معين من الحسابات مصمم لمنح الجميع فرصة للاستثمار في الشركات التي يتابعونها ويهتمون بها دون امتلاك الأسهم - فقط عن طريق تداول تحركات الأسعار. يمكنك فتح حساب تداول الاسهم مع CAPEX في بضع دقائق. لكن لا تقلق، فتح حساب لا يعني أنك تستثمر أموالك تماماً حتى الآن. إنه يمنحك فقط خيار القيام بذلك بمجرد أن تكون جاهزاً.
لدينا عرض حصري رائد حقاً في السوق للمتداولين - سوف تكون قادراً على التعرض لأكثر من 2,000 سهم عالمي والعديد من صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم ومجموعة كبيرة من مؤشرات الاسهم العالمية.
معنا، ستتمكن أيضاً من الوصول إلى الأسهم الجزئية. يتيح لك هذا اتخاذ مركز في أكثر من 50 سهماً رائداً مدرج في البورصات الامريكية دون الحاجة إلى القلق بشأن أي رسوم لتجديد معاملتك من يوم إلى آخر. أيضاً، من خلال سياسة الرافعة المالية 1: 1 الخاصة بنا، يمكنك إدارة محفظتك بطريقة أكثر توازناً وشفافية.
لذا، إذا كنت تريد تداول سوق الاسهم، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. نحن نقدم التداول بالهامش لمتداولي التجزئة الذين يتطلعون لاغتنام فرصتهم التالية.
2. تعلم كيفية استخدام أوامر السوق وأوامر الحد
بمجرد أن يكون لديك حساب الوساطة والميزانية الخاصين بك، يمكنك استخدام موقع الوسيط عبر الإنترنت أو منصة تداول الاسهم الخاصة بك لوضع صفقات الأسهم. ستظهر لك عدة خيارات لأنواع الأوامر، والتي تملي كيفية سير تجارتك. فيما يلي أكثر الأنواع شيوعاً:
أمر السوق
أمر السوق هو أمر شراء أو بيع سهم بأفضل سعر متاح حالياً في السوق. عادةً ما يضمن أمر السوق التنفيذ، لكنه لا يضمن سعراً محدداً. تكون أوامر السوق هي الأمثل عندما يكون الهدف الأساسي هو تنفيذ الصفقة على الفور. يُعتبر أمر السوق مناسباً عندما تعتقد أن السهم تم تسعيره بشكل صحيح، أو عندما تكون متأكداً من رغبتك في ملء طلبك، أو عندما تريد تنفيذاً فورياً.
أمر الحد
أمر الحد هو أمر شراء أو بيع الأسهم مع تقييد الحد الأقصى للسعر الذي يجب دفعه أو الحد الأدنى للسعر الذي سيتم استلامه ("السعر المحدد"). إذا تم تنفيذ الأمر، فسيكون فقط بالسعر المحدد أو أفضل منه. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن التنفيذ. قد يكون الأمر المحدد مناسباً عندما تعتقد أنه يمكنك الشراء بسعر أقل من - أو البيع بسعر أعلى من - السعر الحالي.
أمر الإيقاف
أمر الإيقاف هو أمر شراء أو بيع سهم بسعر السوق بمجرد تداول السهم بسعر محدد أو من خلاله ("سعر الإيقاف"). إذا وصل السهم إلى سعر الإيقاف، يصبح الأمر أمر سوق ويتم تنفيذه بسعر السوق المتاح التالي. إذا فشل السهم في الوصول إلى سعر الإيقاف، فلن يتم تنفيذ الأمر.
قد يكون أمر الإيقاف مناسباً في هذه السيناريوهات:
- عندما يرتفع سعر السهم الذي اشتريته وذلك في محاولة حماية مكاسبك في حالة بدء هبوط السعر.
- عندما تريد شراء سهم وهو يخترق مستوى معين، معتقداً أنه سيستمر في الارتفاع.
3. اكتشف ما الذي يُحرك أسعار الأسهم
قبل طرح الاسهم في الاكتتاب العام (IPO)، سيكون لأسهم الشركة نطاق سعري محدد - غالباً ما يتم تحديده بواسطة متعهد الإدراج في الاكتتاب العام (عادةً ما يكون المُتعهد بنكاً كبيراً). سيتم تحديد هذا النطاق وفقاً للاهتمام المتوقع في الإدراج، بالإضافة إلى أساسيات الشركة - بما في ذلك عائداتها ومنتجاتها وشعبيتها الحالية.
بمجرد اكتمال الاكتتاب العام، تحدث التقلبات في سعر السهم بسبب التغيرات في العرض والطلب على السهم. إذا كان العرض أعلى من الطلب، فقد ينخفض سعر السهم، إذا كان الطلب أعلى من العرض، فقد يرتفع سعر السهم.
على المدى الطويل، هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل الطلب على السهم يتقلب بمرور الوقت. تشمل هذه الأسباب:
تقارير الارباح
عادة ما تُصدر الشركات تقارير مرحلية عن أدائها المالي مرة كل ربع سنة وتقرير كامل مرة واحدة في السنة. يمكن أن تؤثر هذه التقارير على سعر سهم الشركة حيث يستخدم التجار والمستثمرون الأرقام بما في ذلك الإيرادات وربحية السهم (EPS) كجزء من تحليلهم الأساسي.
بيانات الاقتصاد الكلي
ستؤثر حالة الاقتصاد الذي تعمل فيه الشركة على نموها. يمكن أن يكون لإصدارات البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة تأثير كبير على أسعار أسهم الشركة - يمكن أن تتسبب البيانات القوية في ارتفاعها، بينما يمكن أن تتسبب البيانات الضعيفة في انخفاضها.
معنويات السوق
لا تعتمد تحركات أسعار الأسهم دائماً على التحليل الأساسي. يمكن أن يؤدي الرأي القائل بأن مجتمع المتداولين، وكذلك المشاركين في السوق يركزون على سهم معين إلى تقلب الطلب. هذه هي الطريقة التي تتشكل بها بعض فقاعات المضاربة.
اسعار الفائدة
إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، فقد يشهد سوق الأسهم نشاطاً متزايداً - على الرغم من العوامل السابقة المذكورة هنا. وذلك لأن المزيد من الأشخاص يمكن أن يلجؤوا إلى الأسهم لتحقيق عوائد أكبر مما قد يتمكنون من تحقيقه إذا قاموا بحفظ أموالهم في حساب مصرفي.
4. اختر سهم أو سلة من الأسهم
لدينا أكثر من 2,000 سهم عالمي "ThematiX" وصناديق الاستثمار المتداولة لتختار من بينها.
عندما تختار سهماً، من المهم أن تبذل العناية الواجبة الخاصة بك في البحث عن نموذج أعمال الشركة. يجب عليك استخدام كلٍ من التحليل الأساسي وأيضاً التحلي الفني عند تقييم البيانات المالية للشركة والأداء المحتمل لسعر السهم في المستقبل.
التحليل الأساسي للأسهم
يعتمد التحليل الأساسي على المقاييس المالية للشركة، بما في ذلك صافي إيراداتها، أو مكالمات الأرباح، أو بيانات الأرباح والخسائر.
ضع في اعتبارك البحث عن أسهم ذات ربحية سهم P/E منخفضة، على سبيل المثال، أكبر من الصفر (يوضح أن الشركة مربحة) ولكن أقل من خمسة. أيضاً، ضع في اعتبارك النظر في الأسهم حيث يكون P/E الآجل أقل من P/E الحالي. هذا دلالة حول زيادة الأرباح في المستقبل القريب، ومن الأفضل شراء السهم بالسعر الحالي.
يجب أن يكون تاريخ الاكتتاب العام للأسهم المعنية قد مضى عليه أكثر من عام واحد، تعطى الأفضلية للأسهم التي تم تداولها علناً لمدة 10 سنوات أو أكثر.
ابحث عن الأسعار التي تزيد عن 2 دولار لكل سهم، ولا تتداول أسهم السنت الواحد. أيضاً، ضع في الاعتبار أن يكون متوسط حجم الأسهم المطروحة للتداول (بأكثر من 300,000 سهم) وتمتلك هامش تشغيل (لأكثر من 10٪).
إذا كانت الأسهم الموزعة على رادارك، فابحث عن عائد يزيد عن 5٪، لكن بنسبة دفع تقل عن 100٪.
سيؤدي فحص الأسهم بناءً على عوامل التصفية أعلاه إلى إنتاج قائمة حول أفضل الاسهم القابلة للتداول. لن تكون جميع الاسهم تستحق عناء التداول في غالب الأحيان.
التحليل الفني للأسهم
يهتم التحليل الفني بأنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية وحركة السعر التاريخية.
عرض الرسوم البيانية للأسهم هي من أحد المعايير الرئيسية المتبعة عند فتح صفقة شراء وفقاً لما يلي:
- افتح مركز شراء فقط في منطقة الدعم الرئيسية. يرغب المتداولون في الشراء بأسعار رخيصة (مقارنة بالقيم التاريخية)، وليس بأسعار باهظة. لا تتطلب الصفقات الاستثمارية أمر وقف الخسارة، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك السعر الذي ستخرج منه إذا لم تتحسن ظروف السهم. لا يعني الاستثمار أن تحتفظ بالسهم إلى الأبد إذا لم يفعل ما تتوقعه. قد يكون لديك تسامح صغير للأسهم التي تستمر في الانخفاض عدى ذلك أنت بحاجة إلى اتخاذ قرار الخروج.
أيضاً، لديك خطة لكيفية الخروج من صفقة رابحة أو خاسرة. حدد كيف ولماذا ستخرج. نظراً لأننا اعتدنا الدخول عند منطقة الدعم، فقد تفكر في الخروج من مستوى أقل بقليل من مستوى المقاومة. بمجرد خروجك من تجارتك، لا تقلق بشأن ما سيفعله السهم بعد ذلك. خذ المال وقم بتداول أسهم أخرى، قم بنفس العملية مرة أخرى، كما تمت مناقشته أعلاه.
يقودنا هذا إلى حقيقة أخيرة حول كيفية اختيار الأسهم:
- إذا تم الشراء عند خط الدعم فيجب أن تكون خطة الخروج أسفل خط المقاومة مباشرة، ويجب أن تفوق احتمالية الاتجاه الصعودي مخاطر الاتجاه الهبوطي. في كثير من الحالات، يجد استراتيجيي السوق أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة المثالية لاستثماراتهم تقارب 1:3، أو ثلاث وحدات من العائد المتوقع لكل وحدة واحدة من المخاطر الإضافية. يمكن للمتداولين إدارة المخاطر إلى العائدات بشكل مباشر أكثر باستخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.
5. اختر الإطار الزمني الخاص بك وافتح صفقتك الأولى
الأطر الزمنية هي اعتبارات مهمة عندما تقرر كيفية اتخاذ صفقة في الأسهم.
تقدم كل شمعة يابانية أو تُمثل حركة السعر على مدى فترة زمنية محددة، بلغة مصطلحات المتداولين. يسمح لك كل إطار زمني في معظم منصات تداول الاسهم بمشاهدة الشموع التي تمثل الأطر الزمنية التي تتراوح في أي مكان من دقيقة إلى شهر.
يعتمد الاتجاه العام للسعر، الذي ستراه في أي مخطط بشكل واضح على الإطار الزمني الخاص بك. كلما كبر الإطار الزمني للرسم البياني، زادت ثبات مستويات الأسعار الرئيسية وموثوقيتها ومؤشرات الدعم والمقاومة الأخرى.
مهما كان الإطار الزمني الذي تتداول منه، تذكر أن تتحقق دائماً من:
- إطار زمني واحد على الأقل على مدى فترة زمنية طويلة للتعرف على الاتجاه العام الأكبر الذي تتداول فيه. من الناحية المثالية، تريد التداول في اتجاه ذلك الاتجاه الأكبر على الرغم من أنه غالباً ما تكون هناك حركات مضادة قابلة للتداول ضمن اتجاه طويل المدى. على سبيل المثال، ستتحقق من الرسوم البيانية للأسهم المتداولة يومياً مع الرسوم البيانية الأسبوعية للاتجاه الرئيسي.
- إطار زمني أقصر واحد على الأقل للتحقق من الاتجاهات الثانوية ومستويات الدعم والمقاومة المتداخلة ضمن الإطار الزمني للتداول الخاص بك حتى تعرف أين قد يتوقف الاتجاه مؤقتاً أو ينعكس وتستطيع تحديد نقطة خروج محتملة لجني الأرباح أو لتقليص الخسائر. على سبيل المثال، ستنظر في الرسوم البيانية اليومية للأسهم المتداولة مع الرسوم البيانية لأربع ساعات وساعة واحدة.
تتيح الأطر الزمنية العشرة المتاحة على منصة تداول الاسهم الخاصة بنا والحائزة على جوائز إجراء تحليل مفصل شامل لجميع تحركات الأسعار البسيطة. سوف تكون قادراً على استخدام أكثر من 80 مؤشراً فنياً وأدوات تحليلية، بما في ذلك البيانات الرسومية، التي توفر تحليلاً مفصلاً لديناميكيات الأسعار.
يمكنك أيضاً الوصول إلى بوابة Trading Central، التي تقدم تحليلات وتوصيات من خبراء ماليين حقيقيين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على معلومات سوقية ثمينة من TipRanks: تقييمات المحللين اليومية، وآراء المدونين، والاسهم الرائدة، وصناديق التحوط، والتعرف على مشاعر الأسواق اليومية.
عندما تداول الاسهم مع CAPEX، ستجد أن فروق الأسعار صغيرة جداً ولا توجد عمولة لفتح وإغلاق الصفقات، ولكنك ستتحمل رسوم التبييت للصفقات المحفوظة بين عشية وضحاها. نقدم أيضاً أسهماً تمنحك وصولاً فورياً للتداول بالهامش على الأسهم في أكبر الشركات المدرجة في بورصات الولايات المتحدة بدون رافعة مالية وبدون رسوم مقايضة على مراكز الشراء، لذلك لا داعي للقلق بشأن الاحتفاظ بمركز الشراء الخاص بك من يوم إلى التالي.
تداول سوق الاسهم: الأشياء الأخرى التي يجب معرفتها
فيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي يجب معرفتها حول تداول سوق الاسهم، قبل أن تبدأ.
1. أهمية تداول سوق الاسهم؟
يتداول الأشخاص في الأسهم كطريقة للتعرّف على صحة الاقتصاد العالمي والنمو، بالإضافة إلى التداول في الشركات الفردية. إن قرارك بشأن ما إذا كنت تريد التكهن بالقيمة المستقبلية للأصل دون الحصول على ملكيته. يتم بشكل شائع عبر استراتيجيات قصيرة المدى.
2. كيف يعمل سوق الأسهم؟
يعمل سوق الاسهم من خلال تسهيل شراء وبيع أسهم الشركات المختلفة بين المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد. تتحكم الشركات في عدد الأسهم التي ترغب في الإفراج عنها - إضافة لذلك إن مستوى الاهتمام الذي تجتبه أسهم الشركة له تأثير كبير على سعر السهم.
3. كيف ولماذا تطرح الشركات أسهمها للاكتتاب العام؟
الطريقة "التقليدية" للطرح العام هي من خلال الاكتتاب العام IPO، حيث يقوم الضامن برعاية الإدراج العام للشركة، وتحديد سعر السهم المستهدف. في عملية الاكتتاب العام هذه، ستخضع البيانات المالية للشركة لتدقيق شديد قبل الإدراج، مما يساعد المؤسسات والمستثمرين الأفراد على التخلص من بعض المخاطر وذلك عبر زيادة قدرتهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
4. كيف أجد فرصة تداول سوق الاسهم؟
سيكون لكل متداول تفضيل مختلف لفرص تداول الاسهم التي يختارها. على سبيل المثال، يفضل بعض الأشخاص المخاطر الأقل وفرص المكاسب المرتفعة التي تجلبها الأسهم الممتازة. قد يفضل البعض الآخر تقلبات الأسهم اليومية. يجب عليك إجراء التحليل - الفني والأساسي - عندما تحاول العثور على شركة لتتداول على أسهمها.
5. ماهي طريقة تداول الاسهم للمبتدئين؟
أولاً، تدرب على تداول الاسهم عبر حساب تداول افتراضي، ثم ابدأ باستثمار مبالغ صغيرة لتجنب المخاطر غير الضرورية. من هنا، يمكنك زيادة المبلغ تدريجياً ولكن تذكر: لا تستثمر أي شيء لا يمكنك تحمل خسارته، خاصة في الاستراتيجيات المحفوفة بالمخاطر. يوصي معظم المستشارين الماليين بأن يتم استثمار الجزء الأكبر من المحفظة الاستثمارية في الصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
6. ما الفرق بين تداول الاسهم العالمية والاستثمار؟
يعني تداول الأسهم أنك تقوم بالمضاربة على تحركات أسعار الأسهم - دون الحصول على ملكية مباشرة. مما يعني أنك لن تحتاج إلى الالتزام بالقيمة الكاملة للمركز. لكن ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك وخسائرك.
>> تعرف على المزيد حول طريقة المضاربة في الاسهم للمبتدئين
يشتري المستثمرون الأسهم بشكل مباشر على أمل أن يرتفع سعرها ويمكنهم بيعها لاحقاً لتحقيق ربح. إنهم يدعمون الشعار التقليدي "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع" - المعروف باسم الشراء. سوف يتخذ المستثمرون مراكز على فترات زمنية أطول، في محاولة للاستفادة من تغيرات أسعار الأسهم بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.
في حين أن هذا يعني أنهم قد يحتاجون إلى المزيد من رأس المال الأولي لبدء الاستثمار في الاسهم عند مقارنتهم الأمر في تداول الاسهم، والاختلاف في نهج الاستثمار أن المتداولون سيتمكنون من تحديد خسائرهم في هذا الإنفاق الأولي. ومع ذلك، يجب أن يدرك المستثمرون أنهم قد يتلقون عائداً أقل مما استثمروه في البداية.
>> تعرف على كيفية الاستثمار في الاسهم للمبتدئين
7. ما هي مخاطر تداول الأسهم؟
تختلف مخاطر تداول الأسهم اختلافاً كبيراً عن الشراء بسبب الرافعة المالية - والتي يمكن أن تزيد من أرباحك وخسائرك. وذلك لأنه سيتم حساب ربحك أو خسارتك باستخدام القيمة الكاملة لصفقتك، بدلاً من الهامش المطلوب لفتحه.
8. ما هي السيولة وما أهميتها في تداول الاسهم؟
تحدد السيولة مدى سهولة بيع وشراء شيء ما. توفر السيولة العالية إمكانية الشراء أو البيع بسرعة كبيرة، كما أن انخفاض السيولة يعرقل إتمام عملية الشراء والبيع بسرعة. في تداول الأسهم، قد ترغب في اختيار الأسهم ذات السيولة العالية إذا كنت تخطط لفتح وإغلاق الكثير من الصفقات في فترة زمنية قصيرة.
في سوق ذات سيولة عالية، قد تجد أن فروق الأسعار بين العرض والطلب أصبحت صغيرة - مما سيساعد على خفض التكاليف الإجمالية عند التداول عبر الانترنت. من ناحية أخرى، في سوق منخفضة السيولة، يمكن أن تتسع الفروق السعرية وتزيد من تكلفة تجارتك.
9. ما هو التنفيذ ولماذا يهم عند تداول سوق الاسهم؟
التنفيذ هو السهولة التي يتم بها تنفيذ الصفقات الخاصة بك. تم تصميم التنفيذ لدينا لضمان تنفيذ تداولاتك بالطريقة التي تريدها وفي الوقت الذي تريده - في كل مرة.
10. ما هو السبريد في تداول الأسهم؟
السبريد هو الفرق بين أسعار البيع والشراء للسهم. مثل العديد من الاسواق المالية العالمية، عندما تفتح مركزاً، سيُعرض عليك سعرين. إذا كنت ترغب في فتح مركز شراء، فأنت تتداول بسعر الشراء، والذي يكون أعلى قليلاً من سعر السوق. إذا كنت ترغب في فتح مركز بيع، فأنت تتداول بسعر البيع - والذي يكون أقل قليلاً من سعر السوق.
11. ما هي الرافعة المالية في تداول الاسهم؟
الرافعة المالية هي وسيلة لاكتساب التعرض لمبالغ كبيرة في سوق الاسهم دون الحاجة إلى دفع القيمة الكاملة لتداولك مقدماً. بدلاً من ذلك، تقوم بإيداع وديعة صغيرة، تُعرف بالهامش. عند إغلاق مركز برافعة مالية، يعتمد ربحك أو خسارتك على الحجم الكامل للتداول.
12. ما هو الهامش في تداول سوق الاسهم؟
الهامش هو جزء أساسي من التداول بالرافعة المالية. إنه المصطلح المستخدم لوصف الإيداع الأولي الذي تضعه لفتح مركز الرافعة والحفاظ عليه. عندما تتداول الأسهم بالهامش، تذكر أن متطلبات الهامش الخاصة بك ستتغير اعتماداً على وسيطك المالي، ومدى حجم تداولك.
عادة ما يتم التعبير عن الهامش كنسبة مئوية من المركز الكامل. قد يتطلب تداول اسهم تسلا، على سبيل المثال، دفع 20٪ من القيمة الإجمالية للمركز ليتم فتح الصفقة. لذا فبدلاً من إيداع 750 دولار (ثمن سهم واحد)، ما عليك سوى إيداع 150 دولار لكل سهم.
13. في أي وقت يمكنني بدء التداول؟
يمكنك تداول الاسهم في بورصة نيويورك وبورصة ناسداك من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 04:00 مساءً. وذلك حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة. ومع ذلك، هناك أيضاً جلسات ما قبل السوق وجلسات ما بعد ساعات العمل - لا يسمح لك جميع الوسطاء بالتداول خلال ساعات السوق الممتدة، ولكن العديد منهم يفعلون ذلك.
>> ساعات تداول سوق الاسهم
14. هل يمكنك تداول الاسهم بمبلغ 100 دولار؟
نعم، معظم الوسطاء عبر الإنترنت بما في ذلك CAPEX لن يكون لديهم حد أدنى للبدء أو أي رسوم، لذلك معهم، ستكون مستعداً لاستثمار 100 دولار. يسمح لك بعض الوسطاء أيضاً في تداول أجزاء عشرية من قيمة الأسهم، مما يعني أنه يمكنك شراء جزء من السهم إذا كنت لا تستطيع تحمل سعر السهم بالكامل.
15. ما هي الأسهم الجيدة للمبتدئين للتداول؟
لا توجد أسهم مناسبة للتداول للمبتدئين لأن كل منها يختلف عن الآخر، مما يوفر مجموعة من الفوائد والمخاطر للمتداول. ستعتمد أفضل الأسهم بالنسبة لك أيضاً على أهداف التداول الخاصة بك، ومدى تحملك للمخاطرة، والفوائد بشكل عام.
للحصول على الدعم، إليك بعض الأبحاث التفصيلية عن أفضل الاسهم المتداولة لعام 2022 والتي يتم تداولها بين مجتمع المتداولين:
- تداول سهم تسلا
- تداول سهم ابل
- تداول سهم امازون
- تداول سهم نيو
- تداول سهم فايزر
- تداول سهم بوينج
- تداول سهم سيسكو
- تداول سهم كوكاكولا
- تداول سهم نتفلكس
- تداول سهم Coinbase
- تداول سهم مودرنا
- تداول سهم مايكروسوفت
- تداول سهم علي بابا
- تداول سهم جيم ستوب
- تداول سهم فيسبوك
- تداول سهم IDEX
- تداول سهم لوسيد
- تداول سهم Wish
