ipo_page_title

get_ready_to_trade_it

Porsche AG

instrument_page_subtitle

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

past_performance

instrument_page_trade_online_at

general_info_on Porsche AG

about_the_company

name

Porsche AG

industry

السيارات

employees

36,966

founding_year

1931

ticker

-

filing_information

ipo_file_date

2022

nr_of_shares

113,875,000

price

76.50 يورو - 82.50 يورو

exchange

بورصة فرانكفورت

bookrunners

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs and J.P. Morgan

ipo_details

معلومات حول شركة Porsche AG

 

شركة يتم دعمها من خلال إبداع موظفيها وابتكاراتهم، Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG، المعروفة باسم Porsche، هي شركة تصنيع سيارات يقع مقرها الرئيسي في شتوتغارت، بادن فورتمبيرغ ، ألمانيا. اشتهرت شركة بورش بتقديم سيارات رياضية عالية الأداء على مدار 74 عاماً، وقد جعلت حضورها العالمي محسوساً من خلال الجودة والتميز. في السنوات الأخيرة، تناولت قطاع الخدمات الرياضية في صناعة السيارات بطرازات مثل كاين وماكان والسيدان باناميرا. 

على الرغم من أنها بدأت كعلامة تجارية لصناعة السيارات في عام 1948، فقد كانت أول تأسيساتها في وقت مبكر من عام 1930. في غرفة معزولة بعناية ومقاومة للحريق، يحتفظ متحف بورش بدفتر الأستاذ الأول لمكتب التصميم الخاص به، والذي يعرض بفخر تاريخ طلب بورشه الأول: 21 أغسطس 1930. منذ ذلك الحين، أثار فرديناند بورش إعجاب حوالي 300 مشروع في "دروس النجاح".  بعد 18 عاماً، اتخذت الشركة الخطوات الأولى نحو أن تصبح من عمالقة تصنيع السيارات كما هي عليه اليوم. 

شريكها منذ عقود، مجموعة فولكس فاجن، تمتلك شركة Porsche AG. بدأ تاريخ الشركة في عام 1960 وبلغ ذروته مع حصول مجموعة فولكس فاجن على حصة في بورش قدرها 49.9٪ في عام 2009، حيث قامت فولكس فاجن بشراء الشركة بأكملها بعد بضع سنوات. على الرغم من أن شركة Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) تسيطر جزئياً على المجموعة، فلا يجب ارتباكها مع شركة Porsche AG، الشركة المصنعة للسيارات التي تم تعيين الاكتتاب العام الأولي لها في 29 سبتمبر 2022. 

 

تقييمها

 

يقع تقييم Porsche AG في النطاق السعري بين 70 مليار يورو و 85 مليار يورو ضمن ظروف السوق الحالية. بالنظر إلى حجم الاكتتاب العام، يكمن الجدال فيما إذا كان يراعي الربحية، والإجابة هي نعم. يُترجم النمو المستمر لشركة Porsche AG لمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب مبيعاتها التي تزيد عن 33 مليار يورو و 4 مليارات يورو في أرباح ما قبل الضريبة في عام 2021 وحده. ليس ذلك فحسب، بل إن أعمال شركة بورش تدير هامش ربح أعلى بكثير من متوسط ​​صناعة السيارات، 24.5٪ مقابل 7.5٪. علاوة على ذلك، تركز شركة Porsche AG على الجودة وخدمة النخبة في سوق السيارات، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة ضمن محفظة مجموعة فولكس فاجن. 

 

أرقام الاكتتاب

 

استعداداً لاكتتاب العام الأولي من المتوقع أن يكون ضمن أكبر الاكتتابات في أوروبا على الإطلاق، قسمت بورشه رأس مالها إلى 911 مليون سهم. نصف هذه الأسهم ممتازة، في حين أن الـ 50٪ المتبقية هي أسهم عادية لحاملها. من المتوقع أن يتم إدراج الأسهم الممتازة وبدء تداولها في سوق فرانكفورت للأوراق المالية المنظم في 29 سبتمبر 2022 أو حوالي ذلك التاريخ. مع وضع سعر للأسهم الممتازة بين 76.50 يورو - 82.50 يورو، تتوقع الشركة زيادة ما بين 8.71 مليار يورو إلى 9.39 مليار يورو من طرحها العام. 

علاوة على ذلك، يُظهر بيان صحفي لشركة بورش أن لدى الشركة العديد من المستثمرين المؤسسيين الذين يتهافتون ليكونوا أحد المستثمرين الفعليين. من المقرر أن تشتري هيئة قطر للاستثمار حصة تقدر بـ 4.99٪ من أسهم الممتازة، والتي تقدر بحوالي 1.74 مليار يورو إلى 1.88 مليار يورو. علاوة على ذلك، تلتزم Norges Bank Investment و T. Rowe Price بالاستحواذ على 750 مليون يورو من أسهم بورش الممتازة لكل منهما. في ذات الوقت، خصصت ADQ حصة ميزانيتها قدرها 300 مليون يورو. 

 

معلومات أساسية عن Porsche AG 

 

  • لا ينبغي الخلط بين Porsche AG وPorsche SE، لأن هاتين شركتين منفصلتين 
  • إنها شركة تصنيع سيارات مشهورة عالمياً، تستهدف محبي المنتجات العالية الجودة في السوق
  • عرض بورشه للسيارات الرياضية الفائقة ومهارات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات يبرهن على استدامتها
  • العلامة التجارية للشركة متأصلة بعمق في تفضيلات عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم

 

المصدر: bloomberg.com, porsche.com, bbc.com, reuters.com, ft.com, wikipedia.org

summary

ticker

-

price

76.50 يورو - 82.50 يورو

exchange

بورصة فرانكفورت

bookrunners

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs and J.P. Morgan

key_points

ipo_quick_overview Porsche AG ipoPorsche AG

أرباح عام 2021

33.14 مليار يورو

عدد السارات التي تم تسليمها في عام 2021

301.915 سيارة

الأرباح التشغيلية

5.3 مليار يورو

trade
Porsche AG

open_account

ipo_trading_online

sneak_peak Porsche AG ipo sneak_peak
see_why_traders_seek_and_cherich_ipos

status

ipo_status_available

ipo_date

29/09/2022

price

76.50 يورو - 82.50 يورو

previous_ipos

see_a_track_record_of_the_most_significant_ipos_of_the_past

most_aniticipated_ipos_of_2022

ipo_anticipated_subtitle