أعلنت شركة Hyatt Hotels Corp الأمريكية عن عزمها شراء Apple Leisure Group من شركة KKR & Co و KSL Capital Partners المالكة للأسهم الخاصة مقابل 2.7 مليار دولار. بعد إتمام الاتفاقية، تتوقع حياة مضاعفة حضورها في المنتجعات العالمية. وسيتم تمويل أكثر من نسبة 80٪ من عملية الشراء بمبلغ 1 مليار دولار نقداً وكذلك تمويل ديون جديدة، بينما سيتم تمويل الباقي البالغ 500 مليون دولار من تمويل الأسهم. وقد حصلت Hyatt على التزام تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار من JP Morgan.
من المتوقع استخدام العائدات النقدية من برنامج بيع الأصول البالغ قيمته 2 مليار دولار لسداد الديون، بما في ذلك تلك المستخدمة لتمويل الاستحواذ.
اشترت KKR و KSL لأول مرة شركة Apple Leisure Corp من Bain Capital بسعر لم يكشف عنه في عام 2017.
ووفقاً لبيان من سلسلة Hyatt، فإن عملية الاستحواذ ستزيد نسبة الإيرادات والأرباح من الرسوم. كما يتطلع مشغل الفندق إلى الوفاء بالتزامه الحالي ببيع 1.5 مليار دولار من العقارات الفندقية في عام 2021. وكذلك تلتزم Hyatt بملياري دولار إضافية من عائدات بيع العقارات الفندقية بحلول نهاية عام 2024.
يبدو أن الصفقة هي أحدث علامة على التفاؤل فيما يتعلق بالعودة إلى السفر لقضاء الإجازة، حتى لو كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من جائحة كورونا. وقد تضررت أعمال شركة Apple Leisure من عمليات الإغلاق وحظر السفر المرتبطة بعدد الاصابات بفيروس كورونا، لكنها تمكنت من الانتعاش مع تخفيف القيود.
المصادر: marketwatch.com, wsj.com