أنهى مؤشر داو جونز أسوأ ربع له هذا العام، مما أدى إلى محو جزء كبير من مكاسب النصف الأول من العام الحالي. لقد تحول المستثمرون من مفاهيمهم الداعمة للنمو والتي تغذيها أحلام اليقظة حول الذكاء الاصطناعي إلى التركيز على العديد من عوامل الاقتصاد الكلي التي قد تكون مثيرة للقلق. فيما يلي أحدث توقعات مؤشر الداو جونز وتوقعات الأسعار للربع الرابع من عام 2023 وعام 2024 من البنوك والمحللين والوكالات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
شهد مؤشر داو جونز الصناعي (US 30) انخفاضاً بنسبة 2.7%، مسجلاً أسوأ أداء فصلي له منذ الربع الثالث من العام السابق. وتركزت الخسائر بشكل خاص في شهر سبتمبر، مدفوعة في المقام الأول بالأدلة المتزايدة على أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة طويلة، بعد بداية قوية خلال عام 2023.
ساهمت عدة عوامل في الشعور الهبوطي في السوق هذا الشهر، بما في ذلك التوقعات حول مسار المجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، وارتفاع عائدات السندات إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، وارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في 11 شهر.
ولكن ربما كان الأمر الأبرز هو أنها كانت فترة هبوط لأسهم التكنولوجيا الكبيرة "السبع الرائعة" التي كانت وراء الكثير من المكاسب السابقة لهذا العام. وشهد عنصران من مؤشر داو جونز، أبل ومايكروسوفت، انخفاضات بنسبة 12% و7% على التوالي.
وبينما نتطلع إلى المستقبل، هناك اجتماعان آخران للاحتياطي الفيدرالي، وانتخابات التجديد النصفي، وتقارير أرباح الربع الثالث التي لم تصدر بعد قبل نهاية العام. تاريخياً، كانت أسواق الأسهم تميل إلى الأداء الضعيف خلال دورات منتصف المدة، لكن "الأرباح الموسمية" تتحول عادةً إلى إيجابية في الربع الرابع وبعد يوم الانتخابات. وتظل الأسئلة الكبرى قائمة: هل يستطيع جيروم باول وفريقه التعامل مع رفع أسعار الفائدة في المستقبل بفعالية، وهل سنتمكن من تجنب انخفاض مماثل لما حدث في فقاعة الدوت كوم أو الأزمة المالية العالمية؟ الوقت وحده سيوفر الإجابات.
في تحليل الداو جونز هذا، نلقي نظرة على أداء السعر الأخير ونستعرض توقعات الداو جونز وتوقعات الأسعار ديسمبر 2023 وما بعده من قبل المحللين والبنوك والوكالات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
توقعات مؤشر داو جونز لعام - دليل سريــع
- توقعات الداو جونز للربع الرابع من عام 2023: في حين أن الربع الرابع كان تاريخياً فترة مثالية لسوق الأسهم، فإن اختراق مستوى الـ 33,000 قد يتسبب في عمليات بيع، مما قد يدفع سعر مؤشر الداو بالتداول قرب مستوى الـ 30,000 بحلول نهاية العام.
- توقعات داو جونز لعام 2023: قامت البنوك والمحللون بتمديد التوقعات المستهدفة لمؤشر داو جونز لمنتصف عام 2024 حتى نهاية العام بسبب توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ويتوقعون الآن زيادة بنسبة 5 - 10% في مؤشر الداو جونز عن مستوياته الحالية.
- توقعات مؤشر الداو جونز 2024، 2025، 2030: في عام 2030، تُظهر التوقعات والاتجاهات أن مؤشر داو جونز سيصل إلى مستوى الـ 50,000 نقطة، وفقاً لنموذج رياضي مُتوقع وتم تطبيقه بنجاح في الماضي.
مع CAPEX.com، يمكنك تداول الداو جونز مباشر من خلال عقود الهامش إذا كنت ترغب في المضاربة على تحركات الأسعار أو الاستثمار في أسهم الداو أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر الداو جونز.
توقعات مؤشر الداو جونز في ديسمبر 2023 - التحليل الأساسي
في النصف الأول من عام 2023، تحدت الأسهم الأمريكية الحكمة التقليدية. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، بينما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي (FED) بإجراء تعديلاته النهائية على السياسة النقدية في محاولة لتهدئة حملته العدوانية لرفع أسعار الفائدة، كانت هناك علامات على عدم الارتياح. يبدو أن المشهد الاقتصادي الأساسي يتغير حيث تكافح أسواق الأسهم لاستعادة قوتها السابقة. وتتباعد العوائد الحقيقية عن الأسهم الأمريكية المبالغ في تقدير قيمتها، وتتضاءل الضجة حول الذكاء الاصطناعي، وتُظهر شركات التكنولوجيا ضعفاً أمام أسعار الفائدة المرتفعة، نظراً لالتزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على موقف متشدد. تميل توقعات مؤشر الداو جونز الأساسية إلى الهبوط قليلاً.
"الارتفاع لفترة طويلة": ماذا يعني هذا بالنسبة لمؤشر الداو في الربع الرابع؟
بناءً على تقييمه للتوقعات الاقتصادية، وجه بنك الاحتياطي الفيدرالي (FED) رسالة متشددة، على الرغم من عدم رفع أسعار الفائدة. وقامت اللجنة بمراجعة توقعاتها للنمو و التضخم على المدى الطويل صعوداً بينما ألغت 50 نقطة أساس من التخفيضات المتوقعة للعام المقبل. وبدت أسواق الأسهم، بدلاً من التركيز على النمو، أكثر اهتماماً باحتمال خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، الأمر الذي دفعها إلى تأجيل التاريخ المتوقع للخفض الأول.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى النقطة التي أصبح فيها العائد "الخالي من المخاطر" لأجل 10 سنوات على قدم المساواة تقريباً مع عائد أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وإذا استمرت قيم الأسهم في الانخفاض، فقد يميل المستثمرون إلى التحول من الأسهم الأكثر خطورة إلى السندات في الربع الرابع لتحقيق هذا العائد الخالي من المخاطر. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة إلى ممارسة ضغوط على أداء الأسهم الأمريكية في المستقبل، حيث من المحتمل أن يؤثر ذلك على الإيرادات الخارجية.
المحركات الرئيسية: ربحية السهم والناتج المحلي الإجمالي
منذ الركود الفني في النصف الثاني من عام 2022، أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة ملحوظة ولم يظهر أي علامات على التباطؤ، وهو منظور يتقاسمه بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويشير سوق العمل القوي إلى زيادة فرص العمل والدخل المتاح لعدد أكبر من الناس. في حين أن المعدلات المرتفعة تؤثر على الدخل المتاح، إلا أن الاقتصاد المحلي لا يزال يشهد نشاطاً مالياً كبيراً. ولا تزال بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة التوسع، على الرغم من أنها تقترب تدريجياً من عتبة الخمسين نقطة الحاسمة التي تفصل بين التوسع والانكماش.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون الآن أن يشهد نمو ربحية السهم (EPS) ارتفاعاً طفيفاً للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2021. وبينما تم تجاوز توقعات ربحية السهم في عام 2023 باستمرار، إلا أنها كانت تنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون الآن بشكل جماعي ارتفاع نمو أرباح الأسهم المتوقعة للفترة المتبقية من العام.
الأرباح الموسمية: تميل الأرباع النهائية إلى الصدارة ولكن...
عادةً ما يقدم الربع الأخير من العام أقوى العوائد للأسهم الأمريكية. ويكشف تحليل البيانات التاريخية لمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 والتي يعود تاريخها إلى عام 1957 عن زيادة متوسطها 4% في أداء الربع الرابع. باستثناء السنوات الثلاث التي تميزت بانهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987، فإن جميع السنوات التي تطابق فيها الأداء في الأرباع الثلاثة الأولى مع وضعنا الحالي أو تجاوزه في نهاية العام شهدت تغيرات إيجابية في المؤشر في الربع الرابع.
يشعر المحللون بتفاؤل حذر بشأن الربع الرابع من عام 2023 وتوقعات الداو جونز، مشيرين إلى أن الأسواق تحدت التوقعات بالفعل، وأن الاقتصاد يعمل مع الحد الأدنى من فجوة الإنتاج، مما يشير إلى أن جميع الموارد تعمل بالقرب من إمكاناتها الكاملة. يعد تقليل التعرض للأسهم وزيادة الحيازات النقدية من استراتيجيات السوق الدفاعية الأخرى التي قد يستخدمها المستثمرون الذين يشعرون بالقلق بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة لتحسين مرونتهم المالية في عام 2023.
خلال فترات الركود الاقتصادي، قد توفر الاستثمارات الدفاعية مزايا معينة في قطاعات معينة من السوق بسبب استقرارها العالي وانخفاض الاعتماد على الربحية الدورية. وتعتبر عادةً استثمارات متحفظة، مثل استثمارات أسهم شركات المرافق (مثل أسهم NextEra، أو أسهم Southern Co، أو أسهم Duke Energy Corp، والتي تعد من بين أعلى 3 مكونات في مؤشر Dow Jones Utility Index)، وأسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية (بما في ذلك أسهم Walmart، أو أسهم Coca Cola، أو أسهم Procter & Gamble). وأسهم شركات الرعاية الصحية (مثل أسهم UnitedHealth Group، أو أسهم Johnson & Johnson، أو أسهم Merck) التي تتمتع بحماية جيدة نسبياً ضد الانخفاضات الاقتصادية الدورية والتقلبات في ثقة المستهلك.
تحليل مؤشر داو جونز في {شهر} {عام} - التحليل الفني
يبدو أن مؤشر داو جونز هو الأكثر عرضة لعمليات بيع ممتدة بفضل وضعه الفني. أولاً، كان المؤشر الأبطأ من بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية في تسجيل ارتفاع الأسعار، وهو ما يتضح من خلال الانحدار التدريجي. ثانياً، تكشف حركة السعر الأخيرة عن اتجاه هبوطي محدد بشكل أفضل من أقرانه، حيث يختبر حالياً قاع التأرجح لشهر أغسطس.
على هذا النحو، فإن الإغلاق تحت قاع التأرجح السابق ومستوى فيبوناتشي 61.8% (مستوى الـ 33,785 نقطة) يجلب مستوى الـ 32,578 نقطة إلى المعركة - وهو المستوى الذي قدم الدعم في مناسبات عديدة هذا العام.
يظهر الرسم البياني الأسبوعي تداول المؤشر عند المستوى الرئيسي عند الـ 33,000 نقطة، وهو التقاء مستويات الدعم القوية، بما في ذلك تصحيح فيبوناتشي 23.6 من القناة الصعودية الأخيرة، وتصحيح 61.8% من التصحيح السابق، ولكن أيضاً خط الاتجاه التاريخي الممتد على مدى ثلاث سنوات. ومستوى السعر النفسي.
تحليل وتوقعات أسعار مؤشر الداو جونز – الرسم البياني اليومي
انخفض المؤشر مرة أخرى إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 200 يوم (SMA) بعد اختبار مستوى الـ 34,000. إذا أغلق مؤشر الداو دون مستوى الـ 33,400، فقد يشير ذلك إلى أن الانتعاش الذي حدث في أوائل أكتوبر قد انعكس، مما قد يؤدي إلى الانخفاض مرة أخرى إلى أدنى مستويات أكتوبر عند الـ 32,800. وسيكون أدنى مستويات شهر مايو عند مستوى الـ 32,730 هو الهدف التالي.
من ناحية أخرى، قد يرغب المشترون في رؤية إغلاق السعر فوق مستوى الـ 33,800 واختراق السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 200 يوم للإشارة إلى أن الارتفاع المتجدد جارٍ.
مع ذلك، يشير الرسم البياني اليومي أيضاً إلى أن مؤشر داو جونز قد يواجه المزيد من الانخفاضات في الربع الرابع من عام 2023، وربما يتجه نحو مستوى الـ 30,000 نقطة، والذي يمثل الحد الأدنى للقناة الصعودية لمدة عام واحد.
توقعات داو جونز للربع الرابع لعام 2023 وعام 2024 وما بعده وفقاً للخبراء
حول توقعات مؤشر الداو جونز، فقد توقعت Trading Economics أن يتداول مؤشر الداو جونز US30 عند مستوى الـ 32,273 نقطة بنهاية الربع الرابع لعام 2023، وتوقعت أن ينخفض المؤشر إلى ما دون مستوى الـ 32,000 نقطة خلال الـ 12 شهراً القادمة، بناءً على تحليلها لبيانات الاقتصاد الكلية وتوقعات المحللين.
المصدر: TradingEconomics
كانت خدمة التنبؤ المستندة إلى الخوارزمية لموقع Wallet Investor متفائلة بخصوص أداء مؤشر الداو جونز Dow Jones، قائلة إن الداو DJIA "استثمار جيد طويل الأجل (لمدة عام)". وتوقعت أن يرتفع المؤشر فوق مستوى الـ 35,400 نقطة بنهاية عام 2023 وأن يستمر في الاتجاه الصعودي خلال عامي 2024 و 2025.
وتوقعت الوكالة أن يغلق سعر مؤشر الداو جونز في الربع الثالث من عام 2024 عند مستوى الـ 37,800 نقطة.
وتوقعت أن يصل سعر الداو في عام 2025 إلى مستوى الـ 40,000 دولار. بينما تشير توقعات الداو جونز للسنوات الخمس القادمة وفقاً للوكالة أن يتداول مؤشر الداو حول مستوى الـ 45,000 نقطة.
تتوقع وكالة Long Forecast أن يتم تداول الداو جونز عند مستوى الـ 32,000 نقطة بنهاية عام 2023. وعند مستوى الـ 35,000 نقطة بنهاية عام 2023. ويجب أن يكون الحد الأقصى لهذا العام عند مستوى الـ 34,500 نقطة.
من المتوقع أن يتداول مؤشر الداو جونز في نطاق الـ 30,000 - 32,000 نقطة خلال عام 2024 وأن يستمر في التحركات الجانبية في عام 2025.
في غضون عامين من الآن، توقعت الوكالة أن يتداول الداو جونز عند مستوى الـ 28,800 نقطة.
لم تقدم وكالة Long Forecast توقعات لمدة 10 سنوات لمؤشر الداو جونز DJIA.
توقعات مؤشر الداو جونز 2025 - 2030
في حين أن بعض المستشارين الماليين متفائلون بأن السوق الصاعدة ستستمر، يقوم البعض الآخر بإعداد المستثمرين لما يرون أنه نهايته الوشيكة. نظراً لأن سعر الداو جونز يتداول في ثاني أطول ترند له على الإطلاق، ويعتقد هؤلاء المستشارين أن احتمالات تداول الداو جونز في اتجاه هابط أصبحت وشيكة.
ومع ذلك، فإن Dave S. Gilreath، الشريك ومؤسس Sheaff Brock Investment Advisors، واثق من المستقبل ويتحدث عن مستقبلاً اقتصادياً مشرقاً وأداء قوي. إنه يعتقد أن الثور (طور السوق الصاعد) من المرجح أن يستمر في الركض لسنوات قادمة، مما يدفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى ما فوق مستويات 40,000 نقطة بحلول عام 2025.
عادة ما تُنمي الشركات أرباحها بمرور الوقت. وبشكل عام فإن متوسط نمو صافي الأرباح هو 7٪ سنوياً، وخلال فترة خمس سنوات ستكون الأرباح التراكمية للشركة ما يقارب 40 دولار لكل 100 دولار مستثمرة.
باستخدام نموذج التنبؤ، كشف المحللون عن نتائج مثيرة للاهتمام. فقد أشارت هذه التنبؤات أن سعر الداو جونز سوف يصل إلى مستوى الـ 30,000 نقطة في عام 2020 وهو ما تحقق. وفي عام 2030، تُظهر التوقعات والاتجاهات والتنبؤات نفسها أن مؤشر داو سيصل إلى مستوى الـ 50,000، وذلك ما يقوله برايان إيفانز - مالك Madrona Funds LLC و Bauer Evans CPAs، الذي يشغل أيضاً منصب مدير الاستثمار في الشركة، والمخطط الرئيسي، وكبير مديري المحافظ الاستثمارية.
توقعات الداو الجونز وفقاً لمكونات مؤشر الداو الثلاثون
تستند توقعات الداو جونز إلى تنبؤات أسعار مكوناته الثلاثون شركة المُدرجة في المؤشر التي سنراجعها أدناه. يتم فرز القائمة حسب وزن كل مُكون في مؤشر الداو.
1). توقعات سعر سهم داو جونز - أسهم يونايتد هيلث جروب إنك (9.69٪)
يقدم المحللون الـ 23 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم يونايتد هيلث جروب إنك أحد مُكونات مؤشر الداو جونز هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 593.50، مع قمة تبلغ 660.00 وقاع يبلغ 525.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 12.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 26 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم يونايتد هيلث جروب إنك. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
2). توقعات سعر سهم الداو جونز - أسهم جولدمان ساكس (6.39٪)
قدم المحللون الـ 23 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم جولدمان ساكس أحد مكونات مؤشر الداو جونز هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 382.00، مع قمة تبلغ 447.00 وقاع يبلغ 305.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 19.79٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 27 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم جولدمان ساكس. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
3). توقعات سعر سهم مؤشر الداو - أسهم مايكروسوفت (6.07٪)
يقدم 41 محللاً توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم مايكروسوفت أحد مكونات مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 400.00، مع قمة تبلغ 440.00 وقاع يبلغ 298.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +22.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 49 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة مايكروسوفت. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
4). توقعات سعر سهم داو جونز - أسهم ماكدونالدز (5.87٪)
يقدم المحللون الـ 30 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم ماكدونالدز أحد مكونات مؤشر الداو هدف متوسط عند مستوى الـ 315.00، مع قمة تبلغ 383.00 وقاع يبلغ 270.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 22.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 49 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة ماكدونالدز. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
5). توقعات سعر سهم داو جونز - أسهم شركة هوم ديبوت (5.68٪)
يقدم المحللين الـ 31 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة هوم ديبوت أحد مكونات الدو هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 350.00، مع قمة تبلغ 384.00 وقاع يبلغ 242.00. يمثل التقدير المتوسط زيادة بنسبة +22.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 37 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة هوم ديبوت وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
6). توقعات سعر سهم الداو جونز - أسهم شركة Amgen Inc بنسبة (4.61٪)
يقدم المحللين الـ 18 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم Amgen Inc أحد مكونات مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 286.00، مع قمة تبلغ 320.00 وقاع يبلغ 185.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +2.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 27 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في Amgen Inc. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
7). توقعات سعر سهم مؤشر الداو - أسهم فيزا (4.48٪)
يقدم المحللين الـ 32 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم فيزا أحد مكونات الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 277.00، مع قمة تبلغ 300.00 وقاع يبلغ 220.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 19.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 38 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة فيزا. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
8). توقعات سعر سهم داو جونز - أسهم شركة كاتربيلر (4.18٪)
يقدم المحللون الـ 23 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لسهم شركة كاتربيلر أحد مكونات مؤشر الداو جونز هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 294.00، مع قمة تبلغ 365.00 وقاع يبلغ 175.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 18.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 29 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في شركة كاتربيلر، وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
9). توقعات سعر سهم الداو جونز - أسهم شركة بوينج (3.92٪)
يقدم المحللون الـ 22 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة بوينج أحد مكونات الداو جونز هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 250.00، مع قمة تبلغ 285.00 وقاع يبلغ 204.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +38.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 27 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة بوينج. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
10). توقعات سعر سهم داو جونز - أسهم شركة هانيويل إنترناشونال إنك (3.90٪)
يقدم المحللون الـ 23 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة هانيويل إنترناشونال إنك أحد مكونات مؤشر داو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 220.00، مع قمة تبلغ 265.00 وقاع يبلغ 185.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +21.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 28 محللاً استثماريًا شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة هانيويل إنترناشونال إنك. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
11). توقعات سعر سهم الداو جونز - أسهم شركة Salesforce Inc بنسبة (3.82٪)
يقدم المحللون الـ 42 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة Salesforce Inc أحد مكونات مؤشر الداو هدف متوسط عند مستوى الـ 255.00، مع قمة تبلغ 340.00 وقاع يبلغ 159.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +25.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 48 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء الأسهم في شركة Salesforce Inc. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
12). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - شركة ترافيلرز إنك (3.56٪)
يقدم المحللين الـ 18 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة شركة ترافيلرز إنك أحد مكونات مؤشر الداو هدف متوسط عند الـ 185.00، مع قمة تبلغ 230.00 وقاع يبلغ 165.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة 6.93٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 24 محللاً استثمارياً تم استطلاع آرائهم هو الاحتفاظ بأسهم في شركة شركة ترافيلرز إنك. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
13). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة آبل (3.29٪)
يقدم المحللين الـ 18 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 37 شهراً لأسهم شركة أبل أحد مكونات مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 200.00، مع قمة تبلغ 240.00 وقاع يبلغ 125.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +15.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 41 محللاً استثمارياً تم استطلاع آرائهم هو شراء أسهم في شركة آبل. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
14). توقعات سعر سهم داو جونز - أسهم شركة جونسون آند جونسون (3.22٪)
يقدم المحللين الـ 9 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة جونسون آند جونسون أحد مكونات مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 172.00، مع قمة تبلغ 215.00 وقاع يبلغ 164.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +12.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 23 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في جونسون آند جونسون. ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
15). توقعات سعر سهم داو جونز - أسهم شركة شيفرون كورب (3.10٪)
يقدم المحللين الـ 24 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة شيفرون كورب أحد مكونات الداو جونز هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 184.00، مع قمة تبلغ 215.00 وقاع يبلغ 170.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +10.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 28 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في شركة شيفرون كورب. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
16). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة بروكتر اند جامبل (3.09٪)
يقدم المحللين الـ 22 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة بروكتر اند جامبل أحد مكونات مؤشر داو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 169.00، مع قمة تبلغ 177.00 وقاع يبلغ 139.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +14.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 26 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة بروكتر اند جامبل. ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
17). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة وول مارت (2.99٪)
يقدم المحللين الـ 35 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة وول مارت أحد مكونات الداو هدف متوسط عند مستوى الـ 180.00، مع قمة تبلغ 210.00 وقاع يبلغ 163.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +13.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 40 محللاً استثمارياً تم استطلاع آرائهم هو شراء أسهم في شركة وول مارت. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
18). توقعات سعر سهم مؤشر داو جونز - أسهم شركة أمريكان إكسبريس (2.96٪)
يقدم المحللون الـ 23 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة أمريكان إكسبريس أحد مكونات الداو جونز هدفاً متوسطاً عند مستوى الـ 176.00، مع قمة تبلغ 220.00 وقاع يبلغ 125.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +24.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 31 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في شركة أمريكان إكسبريس. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
19). توقعات سعر سهم مؤشر الداو - أسهم شركة جي بي مورجان (2.96٪)
يقدم المحللون الـ 23 الذين يقدمون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة جي بي مورجان أحد مكونات الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 170.00، مع قمة تبلغ 233.00 وقاع يبلغ 140.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +19.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 26 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة جي بي مورجان. ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أبريل.
20). توقعات سعر سهم مؤشر داو جونز - أسهم شركة نايك إنك (2.46٪)
يقدم المحللين الـ 29 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة نايك إنك أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 138.00، مع قمة تبلغ 160.00 وقاع يبلغ 98.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +9.05٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 34 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة نايك إنك. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
21). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة آي بي إم (2.43٪)
يقدم المحللين الـ 13 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة آي بي إم أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 120.00، مع قمة تبلغ 155.00 وقاع يبلغ 88.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +16.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 17 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في شركة آي بي إم. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
22). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة ميرك آند كو إنك (2.33٪)
يقدم المحللين الـ 23 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة ميرك آند كو إنك أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 125.00، مع قمة تبلغ 135.00 وقاع يبلغ 102.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +21.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 28 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة ميرك آند كو إنك. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
23). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة 3M بنسبة (2.02٪)
يقدم المحللين الـ 16 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة 3M أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 110.00، مع قمة تبلغ 158.00 وقاع يبلغ 85.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +26.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 20 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم شركة 3M. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
24). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة والت ديزني (1.93٪)
يقدم المحللين الـ 25 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة والت ديزني أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 109.00، مع قمة تبلغ 125.00 وقاع يبلغ 58.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +32.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 30 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة والت ديزني. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
25). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة كوكاكولا (1.93٪)
يقدم المحللين الـ 29 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة كوكاكولا أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 66.00، مع قمة تبلغ 75.00 وقاع يبلغ 59.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +21.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 26 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة كوكاكولا. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
26). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة داو إنك (1.93٪)
يقدم المحللين الـ 22 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة شركة داو إنك أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 57.50، مع قمة تبلغ 70.00 وقاع يبلغ 47.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +5.69٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 25 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم شركة داو إنك. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
27). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة شركة سيسكو سيستمز (0.90٪)
يقدم المحللين الـ 17 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة سيسكو أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 59.00، مع قمة تبلغ 69.00 وقاع يبلغ 45.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +11.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 24 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم شركة سيسكو. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
28). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة فيريزون كوميونيكيشنز إنك (0.74٪)
يقدم المحللين الـ 21 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة فيريزون أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 38.00، مع قمة تبلغ 45.00 وقاع يبلغ 31.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +22.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 26 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في شركة فيريزون. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
29). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة ولغرينز بوتس ألاينس إنك (0.62٪)
يقدم المحللين الـ 14 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة ولغرينز أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 25.00، مع قمة تبلغ 37.00 وقاع يبلغ 22.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +19.00٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 18 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو الاحتفاظ بأسهم في شركة ولغرينز. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
30). توقعات سعر سهم مؤشر الداو جونز - أسهم شركة إنتل كورب زيادة بنسبة (0.62٪)
يقدم المحللين الـ 34 الذين يعرضون توقعات الأسعار لمدة 12 شهراً لأسهم شركة إنتل كورب أحد مكون مؤشر الداو جونز هدف متوسط عند مستوى الـ 36.00، مع قمة تبلغ 56.00 وقاع يبلغ 17.00. يمثل متوسط السعر زيادة بنسبة +4٪ عن سعر افتتاح الربع الرابع لعام 2023.
الإجماع الحالي بين 42 محللاً استثمارياً شملهم الاستطلاع هو شراء أسهم في شركة إنتل كورب. وقد ظل هذا التصنيف ثابتاً منذ أكتوبر.
* تجدر الإشارة إلى أن المحللين ومواقع التنبؤ والتوقعات عبر الإنترنت يمكن أن يخطئوا بالفعل في التنبؤات والتوقعات. ضع في اعتبارك أن الأداء والتنبؤات السابقة ليست مؤشرات موثوقة للعائدات المستقبلية. عند التفكير في توقعات أسعار الداو جونز لعام 2023 وما بعده، من المهم أن تضع في اعتبارك أن التقلبات العالية في السوق وبيئة الاقتصاد الكلي تجعل من الصعب إنتاج تحليلات وتقديرات دقيقة حول مؤشر الداو جونز على المدى الطويل. على هذا النحو، يمكن للمحللين والمتنبئين فهم توقعات الداو جونز بشكل خاطئ..
من الضروري إجراء البحث الخاص بك وتذكر دائماً أن قرارك بالتداول يعتمد على مدى رغبتك بالمخاطرة، وخبرتك في السوق، وقيمة السبريد (الفروق السعرية بين سعر البيع وسعر الشراء للأصل المالي) في محفظتك الاستثمارية، ومدى شعورك بالراحة حيال خسارة الأموال. يجب ألا تستثمر أبداً أموالاً لا يمكنك تحمل خسارتها.
العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر الداو جونز
- الأخبار الحالية - يتم احتساب سعر الداو جونز باستخدام بيانات من الشركات المُدرجة في المؤشر. لهذا السبب من المهم أن تراقب عن كثب جميع الأخبار والنتائج الرئيسية للشركات التي لها وزن أكبر في هذا المؤشر المرجعي.
- البيانات الاقتصادية - قد تشمل أرقام البطالة، وأرقام الميزان التجاري، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، ومبيعات التجزئة، والسلع المعمرة، والطلبات الصناعية، ومعنويات الأعمال، أو ثقة المستهلك.
- الدولار الأمريكي - ستؤثر قيمة الدولار الأمريكي على ربحية التصدير أو الاستيراد للشركات الأمريكية المدرجة. إذا كان الدولار الأمريكي ينخفض، يميل مؤشر الاسهم أيضاً إلى الارتفاع.
- بنك الاحتياطي الفيدرالي - القرارات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وكذلك المؤتمرات الصحفية لهذه المنظمات عادة ما تؤثر على مؤشر الدولار والذي يؤثر على مؤشر الداو.
توصيات الداو جونز - هل الداو جونز استثمار جيد؟
منذ إنشاء مؤشر الداو جونز في مايو 1896، حقق مؤشر داو جونز ارتفاعاً بنسبة 1.710.902٪ بمعدل سنوي قدره 2.325٪. يتم تعديل القيم للتماشي مع معدلات التضخم من وقت لأخر وفقاً لمعادلة Dow Jones Return Calculator، و أرباح الأسهم المعاد استثمارها (DQYDJ).
في السنوات الأخيرة، ارتفع سعر الداو جونز بشكل كبير. تم تتبع معدل الداو جونز منذ عام 1896، وفي عام 1976، اخترق مؤشر الداو جونز مستوى الـ 1,000 نقطة. بعد ذلك، تابع الداو جونز ارتفاعه ووصل إلى مستوى الـ 20,000 نقطة في عام 2017، وأصبح سعر الداو جونز الآن بالفعل عند أكثر من 30.000 نقطة.
مع ذلك، يبقى السؤال أين يمكن أن يكمن الحد الأقصى لمؤشر داو جونز. ما أصبح واضحاً هو أن سعر مؤشر الداو جونز أصبح أكثر تقلباً، حيث قد تبلغ التقلبات اليومية مئات النقاط.
رأى المحللون الموجودين في المقال أن مؤشر داو جونز الصناعي (US30) يمكن أن ينعكس من الاتجاه الهبوطي إذا بدأ التضخم في التباطؤ. ومع ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 4 مايو إلى زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة مرة أخرى حيث من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً في الأشهر المقبلة.
إن معرفة ما إذا كان الداو جونز استثماراً جيداً بالنسبة لك أم لا يعتمد على موقفك ومدى تقبلك للمخاطر، وخبرتك في هذا السوق، و السبريد في حساب التداول الخاص بك، ومدى شعورك بالراحة حيال خسارة المال.
اقرأ أيضاً أحدث التحليلات وتوقعات الأسعار لعام 2023:
- تحليل اليورو دولار & توقعات اليورو مقابل الدولار لعام 2024
- تحليل الباوند دولار & توقعات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار لعام 2024
- تحليل الليرة التركية & توقعات الليرة التركية مقابل الدولار لعام 2024
- تحليل الفضة & توقعات أسعار الفضة لعام 2024
- تحليل الداو جونز & توقعات الداو جونز لعام 2024
- تحليل النفط & توقعات سعر النفط لعام 2024
- تحليل الغاز الطبيعي & توقعات أسعار الغاز الطبيعي لعام 2024
- تحليل الذهب & توقعات أسعار الذهب لعام 2024
- تحليل مؤشر ناسداك اليوم وتوقعات الناسداك لعام 2024
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
قبل أن تبدأ في تحليل مؤشر الداو جونز، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً أفضل أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية عمل أساسيات التحليل الفني والأساسي للمؤشرات العالمية - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
