Notifications Bell

الدرس التاسع: الاسواق المالية العالمية

الدرس التاسع: الاسواق المالية العالمية

يبدأ تعلم كيفية الاستثمار والتداول في الاسواق المالية العالمية بتثقيف المرء نفسه حول قراءة الاسواق المالية من خلال الأساسيات ومشاعر السوق وحركة الأسعار.

ارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار. انخفض مؤشر الداو الجونز الصناعي بنسبة 2 في المائة في التداول النشط. شركة نفطية تخسر ملايين الدولارات بالمشتقات. بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي، من المقرر أن تنخفض مدفوعات الرهن العقاري الشهرية. كل هذه الأحداث هي أمثلة على الاسواق المالية وطرق عملها. وتأتي حقيقة أن الاسواق المالية العالمية تمارس تأثيراً هائلاً على الحياة العصرية. ولكن على الرغم من أن الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون بصراحة عن "وول ستريت" و "سوق السندات" و "أسواق العملات"، فإن المعاني التي يعلقونها على هذه العبارات البالية غالباً ما تكون غامضة وعادة ما تكون قديمة.

تجذب الاسواق العالمية رأس المال المضارب، يقوم معظم الناس برمي الأموال في الأوراق المالية دون فهم سبب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. بدلاً من ذلك، يطاردون النصائح الساخنة، ويقيمون الرهانات الثنائية، ويجلسون عند أقدام المعلمين، مما يسمح لهم بالتوصية بقرارات البيع والشراء التي لا معنى لها. أفضل طريق هو تعلم كيفية التداول والاستثمار في الاسواق المالية العالمية بمهارة.

إذا كنت مستعداً للتداول في الأسواق المالية، فإليك دليل سريع لمساعدتك على البدء:

للحصول على نظرة عامة أكثر شمولاً، يشرح دليلنا المتعمق أدناه الأغراض التي تخدمها الاسواق المالية المختلفة ويوضح طريقة عملها.

أهمية الأسواق المالية

الأسواق المالية، المعروفة أيضاً باسم سوق المال، أو سوق وول ستريت، وحتى ببساطة "الأسواق العالمية" هي أسواق يشتري فيها المتداولون الأصول ويبيعونها. وتشمل هذه الأسواق: الأسهم، و السندات، و العملات، و السلع، و العملات الرقمية. الأسواق هي المكان الذي تذهب إليه الشركات لجمع الأموال بغرض النمو. حيث تسعى الشركات دوماً للحد من المخاطر ويقوم المستثمرون بوضع أموالهم فيها.

لا يمكن للأسواق أن تخبرك ما إذا كانت محفظتك الاستثمارية من المحتمل أن ترتفع أو تنخفض في القيمة. لكنها قد تساعدك على فهم كيفية تحديد قيمتها، وكيف يتم إنشاء وتداول الأوراق المالية المختلفة الموجودة فيها.

عادة ما تستحضر كلمة "سوق المال" صورة الأرضية الصاخبة المليئة بالورق في بورصة نيويورك أو التجار الذين يتحركون بشكل محموم في صالات العقود الآجلة في بورصة شيكاغو. لكن التبادلات الرسمية مثل هذه ليست سوى جانب واحد من جوانب الاسواق المالية، وهي بعيدة كل البعد عن الجانب الأكثر أهمية. ظهرت الأسواق المالية قبل فترة طويلة من وجود البورصات، وفي الواقع، لقد ظهرت قبل وقت طويل من وجود تداول منظم من أي نوع. كانت الأسواق المالية موجودة منذ أن استقر البشر على زراعة المحاصيل والاتجار بها مع الآخرين. بعد موسم الحصاد السيئ، كان هؤلاء المزارعون الأوائل بحاجة إلى الحصول على بذور للموسم القادم، والحصول على الطعام لاستمرار عيشهم. كلتا المعاملتين كانت ستطلب منهم الحصول على ائتمان من الآخرين ببذور أو طعام. بعد حصاد جيد، كان على المزارعين أن يقرروا ما إذا كانوا سيبادلون فائضهم على الفور أم سيخزنونه، وهو خيار سيجده أي تاجر سلع في القرن العشرين مألوفاً. كان عدد الأسماك التي كان بإمكان هؤلاء المزارعين الحصول عليها مقابل سلة من الطعام متغيراً يوماً بعد يوم، اعتماداً على وفرة الصيد والحصاد والطقس؛ باختصار، كانت أسعار صرف عملاتهم متقلبة. شكلت القرارات المستقلة لجميع هؤلاء المزارعين سوقاً مالياً أساسياً، وقد حقق سوق المال هذا العديد من الأغراض نفسها كما تفعل الاسواق المالية اليوم.

انواع الاسواق المالية

يفكر معظم الناس في سوق الاسهم عند الحديث عن الاسواق المالية. إنهم لا يدركون أن هناك العديد من أنواع الاسواق المالية التي تحقق أهدافاً مختلفة. تتبادل الأسواق مجموعة متنوعة من المنتجات للمساعدة في زيادة السيولة. كل سوق يعتمد على الآخر لخلق الثقة بين المستثمرين. يعني الترابط بين هذه الأسواق أنه عندما يتعرض أحد الأسواق لإضطراب ما، ستتفاعل الأسواق الأخرى وفقاً لذلك.

سوق الاسهم

هذا السوق عبارة عن سلسلة من التبادلات حيث تعمل الشركات الناجحة لجمع مبالغ نقدية كبيرة للتوسع. الأسهم هي حصص ملكية في شركة عامة يتم بيعها للمستثمرين من خلال وسطاء - تجار. يبحث المستثمرون عن فرص تداول عندما تزيد الشركات من أرباحها. هذا يساعد الاقتصاد على النمو. من السهل شراء الاسهم، لكن الأمر يتطلب الكثير من المعرفة لشراء الأسهم في الشركة المناسبة.

بالنسبة لكثير من الناس، فإن الداو جونز هو سوق الأسهم. داو هو الاسم المستعار لمؤشر الداو جونز الصناعي، والذي يعد مجرد طريقة واحدة لتتبع أداء مجموعة معينة من الأسهم. هناك أيضاً مؤشر متوسط الداو الجونز للمواصلات ومؤشر متوسط ​​الداو الجونز للمرافق. يتجاهل العديد من المستثمرين مؤشر الداو جونز ​​وبدلاً من ذلك يركزون على مؤشر ستاندرد آند بورز أو مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى لتتبع التقدم في سوق الأسهم. يتم تداول الاسهم التي تشكل هذه المتوسطات في بورصات الأوراق المالية العالمية، اثنتان منها هي بورصة نيويورك (NYSE) وبورصة ناسداك.

تمنحك صناديق الاستثمار القدرة على شراء الكثير من الأسهم دفعة واحدة. بطريقة ما، هذا يجعلها أداة أسهل للاستثمار مقارنة مع الاستثمار في الأسهم الفردية. وهي طريقة فعّالة للحد من تقلبات سوق الأسهم، كان لها أيضاً تأثير مهدئ على الاقتصاد. على الرغم من فوائدها، ما زلت بحاجة إلى تعلم كيفية اختيار صناديق الاستثمار الجيدة.

>> تعلم كيفية تداول الاسهم

هناك آلاف الأسهم المتاحة للتداول عبر أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. يمكنك استكشاف عروض الأسواق المتاحة مع CAPEX من هنا.

سوق السندات

عندما تحتاج المنظمات إلى الحصول على قروض كبيرة جداً، فإنها تذهب إلى سوق السندات. عندما ترتفع أسعار الاسهم، تميل أسعار السندات إلى الانخفاض. هناك العديد من أنواع السندات المختلفة، بما في ذلك سندات الخزينة وسندات الشركات والسندات البلدية. توفر السندات أيضاً بعض السيولة التي تحافظ على أداء الاقتصاد بسلاسة.

من المهم فهم العلاقة بين سندات الخزانة وعائدات سندات الخزانة. عندما تنخفض قيم سندات الخزانة، ترتفع العائدات للتعويض. عندما ترتفع عوائد سندات الخزانة، ترتفع كذلك أسعار الفائدة على الرهن العقاري. والأسوأ من ذلك، عندما تنخفض قيمة سندات الخزانة، تنخفض كذلك قيمة الدولار. وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، مما قد يؤدي إلى حدوث التضخم.

>> تعرف على كيفية تداول السندات

سوق الفوركس

سوق الفوركس أو سوق العملات هو سوق عالمي لامركزي يتم فيه بيع وشراء العملات. تم تداول 6.6 تريليون دولار يومياً في أبريل 2019، وتم تداول 88٪ منها بالدولار الأمريكي. ما يقرب من ربع التداولات تتم بواسطة البنوك لعملائها لتقليل تقلبات ممارسة الأعمال التجارية في الخارج. صناديق التحوط مسؤولة عن 11٪ أخرى، وبعضها تخميني.

يؤثر سوق الفوركس على أسعار الصرف، وبالتالي على قيمة الدولار والعملات الأخرى. تعمل أسعار الصرف على أساس الطلب والعرض لعملة الدولة، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والمالي لتلك الدولة.

لا يوجد موقع مادي واحد لأسواق الفوركس. تتم معظم عمليات التداول في أسواق ما بين البنوك، بين المؤسسات المالية الموجودة في العديد من البلدان المختلفة. كان التداول سابقاً يحدث بشكل رئيسي في المحادثات الهاتفية بين التجار، ولكن التداول عبر الأنظمة المحوسبة استحوذ على 55٪ من تجارة الفوركس في لندن - و 76٪ من الأعمال الفورية - في عام 2004. تعمل هذه الأنظمة بطرق مختلفة، ولكن بشكل عام، تحتوي هذه الأنظمة على طرف يسعى إلى التبادل، على سبيل المثال، مطلوب شراء 10 مليون يورو بما يقابلها على عملة الين الياباني ستدخل الطلب في جهاز كمبيوتر، وسوف تستجيب أي بنوك مهتمة بعروض أسعار الصرف التي يقترحونها لإجراء الصفقة.

>> تعرف على ما هو تداول الفوركس وكيف يعمل

سوق السلع

سوق السلع هو المكان الذي تقوم فيه الشركات بتعويض مخاطرها المستقبلية عند شراء أو بيع السلع الطبيعية. نظراً لأن أسعار السلع مثل أسعار النفط والذرة والذهب ذو طبيعة متقلبة للغاية، يمكن للشركات تحديد سعر لها بشكل يومي. ونظراً لأن هذه التبادلات عامة، فإن العديد من المستثمرين يتداولون أيضاً في السلع من أجل الربح فقط.

النفط هو أهم سلعة في الاقتصاد الأمريكي. يتم استخدامه للنقل والمنتجات الصناعية والبلاستيك والتدفئة وتوليد الكهرباء. عندما ترتفع أسعار النفط، سترى التأثير على أسعار الغاز بعد حوالي أسبوع. إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، فسترى التأثير على أسعار المواد الغذائية في غضون ستة أسابيع تقريباً. يحدد سوق العقود الآجلة للسلع سعر النفط. ترقبوا أحدث تحليلات النفط وتوقعات أسعار النفط.

>> تعرف على كيفية التداول والاستثمار في النفط

العقود الآجلة هي وسيلة لدفع ثمن شيء اليوم يتم تسليمه غداً. إنها توفر استخدام الرافعة المالية للمتداول من خلال السماح له باقتراض المال لشراء السلعة.

الرافعة المالية يمكن أن تخلق مكاسب كبيرة إذا كانت توقعات المتداول صحيحة. كما أنها تُضخم الخسائر إذا كانت توقعات المتداول خاطئة. إذا خمن عدد كافٍ من المتداولين بشكل خاطئ، فقد يكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من التقلبات العامة.

من السلع المهمة الأخرى المتداولة والجدير ذكرها هي سلعة الذهب. يُنظر إلى الاستثمار في الذهب على أنه تحوط ضد القوة الشرائية المخففة للعملات الورقية. ترتفع أسعار الذهب أيضاً عندما تضرب الأسواق المالية حالة من عدم اليقين الاقتصادي. في الماضي، كان من الممكن تداول كل دولار مقابل قيمته في الذهب. عندما خرجت الولايات المتحدة عن قانون المعيار الذهبي، فقدت هذه العلاقة بالمال. لا يزال الكثير من الناس ينظرون إلى الذهب كبديل أكثر أماناً للنقد أو العملة. ترقبوا أحدث تحليلات الذهب وتوقعات أسعار الذهب.

>> تعلم كيفية تداول الذهب

سوق العملات الرقمية

سوق العملات الرقمية هي سوق لا مركزي، أسواق العملات الرقمية لا تُصدر أو تُدعم من قبل سلطة مركزية مثل الحكومة. بدلا من ذلك، فإنها تعمل عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر. ومع ذلك، يمكن شراء وبيع العملات الرقمية عبر البورصات وتخزينها في "محافظ".

على عكس العملات التقليدية، فإن العملات الرقمية المشفرة موجودة فقط كسجل رقمي مشترك للملكية، مخزنة على البلوك تشين. عندما يريد المستخدم إرسال عملات رقمية إلى مستخدم آخر، فإنه يرسلها إلى المحفظة الرقمية لهذا المستخدم. لا تعتبر المعاملة نهائية حتى يتم التحقق منها وإضافتها إلى البلوك تشين من خلال عملية تسمى التعدين. هذه أيضاً الطريقة التي يتم بها إنشاء الرموز المميزة للعملات الرقمية الجديدة.

تُعد عملة البيتكوين هي أول عملة مشفرة تم إطلاقها في سوق العملات الرقمية، والتي تأسست في عام 2009 ولا تزال الأكثر شهرة حتى يومنا هذا. بدء العديد من المتداولين الاهتمام في تداول العملات الرقمية من أجل الربح، حيث يدفع المضاربون في بعض الأحيان الأسعار إلى الارتفاع.

>> تعرف على كيفية تداول العملات الرقمية

تعرف على تطورات الاسواق المالية العالمية في جلسة تداولات الاسبوع الماضي "20.06.2022 - 24.06.2022"

قواعد الاسواق المالية

تتخذ الاسواق المالية العديد من الأشكال المختلفة وتعمل بطرق متنوعة. لكن كل منهم قواعد، هناك أسواق منظمة بدرجة عالية، مثل بورصة لندن، وهناك أسواق غير رسمية وليست منظمة، مثل الصرافين الموجودين في زوايا شوارع العديد من العواصم الأفريقية والذين يخدمون نفس الوظائف الأساسية في نهاية المطاف.

تحديد السعر

لا تزيد قيمة أونصة الذهب من نصيبها عما ينوي المرء دفعه لامتلاكها، ولا يقل عن ذلك. توفر الأسواق اكتشاف الأسعار، وهي طريقة لتحديد القيم النسبية للعناصر المختلفة، بناءً على الأسعار التي يرغب الأفراد في شرائها وبيعها بها.

تقييم الأصول

تقدم أسعار السوق أفضل طريقة لتحديد قيمة الشركة أو أصولها أو ممتلكاتها. هذا مهم ليس فقط لأولئك الذين يبيعون ويشترون الأعمال ولكن أيضاً للمنظمين. قد تبدو شركة التأمين، على سبيل المثال، قوية إذا كانت تُقدر الأوراق المالية التي تمتلكها بالأسعار التي دفعتها لها منذ سنوات، ولكن السؤال المناسب للحكم على تقييم هذه الأصول هو "ما هي الأسعار التي يمكن بيع هذه الأوراق المالية مقابلها إذا احتاجت شركة التأمين إلى نقود لدفع المطالبات الفورية؟".

الموازنة "أربيتراج"

في البلدان ذات الاسواق المالية الضعيفة التطور، قد يتم تداول السلع والعملات بأسعار مختلفة تماماً في مواقع مختلفة. بينما يحاول المتداولون في الأسواق المالية الاستفادة من هذه الاختلافات، تتحرك الأسعار نحو مستوى موحد، مما يجعل الاقتصاد بأكمله أكثر كفاءة.

زيادة رأس المال

غالباً ما تطلب الشركات أموالاً لبناء مرافق جديدة أو استبدال الآلات أو توسيع أعمالها بطرق أخرى. تجعل الأسهم والسندات وأنواع أخرى من الأدوات المالية هذا ممكناً. بشكل متزايد، تعد الاسواق المالية العالمية أيضاً مصدر رأس المال للأفراد الذين يرغبون في شراء منازل أو سيارات أو حتى شراء بطاقات الائتمان.

المعاملات التجارية

بالإضافة إلى رأس المال طويل الأجل، توفر الأسواق المالية الموارد التي تجعل العديد من المعاملات التجارية ممكنة. وهذا يشمل أشياء مثل ترتيب عمليات الدفع مقابل بيع منتج في الخارج وتوفير رأس المال العامل بحيث يمكن للشركة أن تدفع للموظفين إذا تأخرت المدفوعات من العملاء.

الاستثمار

توفر أسواق الأسهم والسندات والمال فرصة لكسب عائد على الأموال غير المطلوبة على الفور، وتجميع الأصول التي ستوفر دخلاً في المستقبل.

إدارة المخاطر

يمكن أن توفر العقود الآجلة وعقود الخيارات وعقود المشتقات المالية الأخرى الحماية من العديد من أنواع المخاطر، مثل احتمال أن تفقد العملة الأجنبية قيمتها مقابل العملة المحلية قبل استلام مدفوعات التصدير. كما أنها تمكن الأسواق من ربط السعر بالمخاطرة، مما يسمح للشركات والأفراد بالمتاجرة بالمخاطر التي يرغبون في الاحتفاظ بها فقط.

المستثمرون في الاسواق المالية العالمية

القوة الدافعة وراء الأسواق المالية هي رغبة المستثمرين في كسب عائد على أصولهم. لهذا الأمر مكونان متميزان:

  • العائد هو الدخل الذي يحصل عليه المستثمر أثناء امتلاكه للاستثمار.
  • مكاسب رأس المال هي زيادات في قيمة الاستثمار نفسه وغالباً لا تكون متاحة للمالك حتى يتم بيع الاستثمار.

تختلف تفضيلات المستثمرين فيما يتعلق بنوع العائد الذي يفضلونه، وهذه التفضيلات بدورها ستؤثر على قراراتهم الاستثمارية. تم تصميم بعض منتجات الاسواق المالية عن عمد لتقديم مكاسب رأسمالية فقط بدون عائد، أو العكس، لتلبية هذه التفضيلات.

يمكن تقسيم المستثمرين على نطاق واسع إلى فئتين:

المستثمرين الفردين

بشكل جماعي، يمتلك الأفراد نسبة صغيرة من الأصول المالية. تمتلك معظم الأسر في البلدان الأكثر ثراء بعض الأصول المالية، غالباً ما تكون هذه الأصول في شكل مدخرات تقاعدية أو أسهم لأحد أفراد الأسرة. ومع ذلك، فإن معظم هذه المقتنيات صغيرة جداً، ويختلف تكوينها بشكل كبير من بلد إلى آخر. في عام 2000، شكلت الأسهم ما يقرب من نصف الأصول المالية للأسر في فرنسا، و 8٪ فقط في اليابان. يتم التحكم في الغالبية العظمى من الاستثمارات الفردية من قبل عدد صغير نسبياً من الأسر الثرية. ومع ذلك، فقد أصبح الاستثمار الفردي شائعاً بشكل متزايد. في الولايات المتحدة، شكلت شهادات الإيداع المصرفية أكثر من 10٪ من الأصول المالية للأسر في عام 1989 ولكنها لم تتجاوز 3.1٪ في عام 2001، حيث قامت العائلات بتحويل أموالها إلى الأوراق المالية.

المستثمرين المؤسسيين

المستثمرون المؤسسيين هم المسؤولون عن معظم عمليات التداول في الاسواق المالية. المستثمر المؤسسي هو شركة أو منظمة تستثمر الأموال نيابة عن العملاء أو الأعضاء. أهم المستثمرين المؤسسيين هم شركات التأمين وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك وصناديق التقاعد. هناك أنواع أخرى من المؤسسات، مثل البنوك والمؤسسات وصناديق الهبات الجامعية والتي تلعب أيضاً دوراً مهماً في الاسواق المالية العالمية.

كيف تستثمر وتتداول في الاسواق المالية؟

يمكن أن يشير الاستثمار والتداول في الاسواق المالية إما إلى التبادل المادي للأصل، أو ممارسة اتخاذ مركز المضاربة على سعر السوق الأساسي.

على سبيل المثال، في حين أن شركة الطاقة قد تحتاج إلى شراء النفط الخام، فقد يتخذ تاجر السلع مركزاً على سعر النفط المستقبلي باستخدام المنتجات المشتقة.

القصد من تداول الاسواق المالية هو بالطبع تحقيق الربح. هناك طريقتان يمكن للمتداولين القيام بهما بذلك:

  • من خلال التنبؤ الدقيق بارتفاع سعر السوق.
  • من خلال التنبؤ الدقيق بانخفاض سعر السوق.

الشراء في الأسواق المالية

يعتبر الشراء هو الأسلوب التقليدي "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع". يمكنك البحث عن الأصول التي تعتقد أنها مقومة بأقل من قيمتها، ثم تجري "الشراء" على أمل أن تزيد قيمتها قريباً.

تعتمد الخسارة أو المكاسب على المركز على مدى صحة توقعك. إذا زادت قيمة السوق، فسوف تغلق المركز وتحقق الأرباح. إذا انخفض السعر في السوق بدلاً من ذلك، فستتكبد الخسارة.

البيع في الأسواق المالية

البيع هو عملية شراء أصل بسعر أعلى وبيعه بسعر أقل للاستفادة من الأسواق الهابطة. يُعرف هذا أيضاً باسم "البيع على المكشوف".

تتضمن الطريقة التقليدية للبيع على المكشوف اقتراض أصل من وسيط وبيعه بسعر السوق الحالي. إذا انخفض سعر السوق، يمكن إعادة شراء الأصل بسعر أقل وإعادته إلى المُقرض. سيكون الفرق بين السعر الأولي والسعر الأدنى الجديد هو ربحك.

ولكن عندما تتداول في الاسواق المالية عبر المشتقات المالية، بدلاً من اختيار "شراء" أصل مالي ما، فإنك تختار ببساطة "بيعها". نظراً لأنك لست مضطراً للتعامل مع الأصل المادي نفسه، يمكنك القيام بذلك بدون مُقرض تابع لجهة خارجية.

إذا كان توقعك صحيحاً وانخفضت قيمة السوق بالفعل، يمكنك إغلاق المركز محققاً الربح. إذا رفع السوق السعر بدلاً من ذلك، فستتكبد الخسارة.

التداول مقابل الاستثمار: ما الفرق؟

يكمن الاختلاف بين التداول والاستثمار في وسائل تحقيق الربح وما إذا كنت تمتلك الأصل. يحاول المتداولون جني الأرباح من الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أو البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض، عادةً ما يكون هذا على المدى القصير أو المتوسط.

سيحاول المستثمرون أيضاً الاستفادة من شراء الأسهم بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، ولكن على المدى الطويل. قد يكون الهدف أيضاً هو كسب الدخل عبر توزيعات الأرباح.

تشمل الاختلافات الرئيسية الأخرى بين التداول والاستثمار ما يلي:

  • الأفق الزمني للاستثمار - يمكن أن يمتد هذا إلى سنوات أو عقود لأن الهدف هو تراكم الثروة على المدى الطويل، بينما يتضمن التداول فترات زمنية أقصر بكثير، تتراوح بين يوم إلى بضعة أشهر وفي بعض الأحيان يمكن ان يتم التداول ضمن فترة زمنية أقل من يوم واحد قد تكون لساعات ودقائق.
  • عدد الصفقات - لأن الاستثمار يعني الشراء والاحتفاظ، فعادة ما يكون عدد الصفقات أقل بكثير مما هو عليه في التداول، حيث تكون التداولات المتكررة هي القاعدة.
  • نوع الصفقات - يتضمن الاستثمار عادةً مراكز شراء فقط، بينما قد يتضمن التداول عبر الانترنت صفقات شراء وبيع للاستفادة من تحركات السوق الصاعد والهابط.

تعرف على تطورات الاسواق المالية العالمية لشهر يوليو

ما هي الطرق التي يمكنك من خلالها التداول في الاسواق المالية العالمية مع CAPEX؟

معنا، يمكنك التداول باستخدام العقود مقابل الفروقات، وهي مشتقات مالية. عندما تتداول المشتقات، فأنت لا تمتلك الأصول المادية كما هو الحال عندما تتعامل مع الأسهم.

عند تداول العقود مقابل الفروقات، فإنك تضارب على السعر الأساسي للأصل - مثل الأسهم والمؤشرات الاسهم وأزواج الفوركس والمزيد - على منصة تداول مثل منصتنا. سيعتمد ربحك أو خسارتك على الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. أثناء تعرضك لتحركات أسعار الأصول المذكورة، التي لا يمكنك امتلاكها.

>> اكتشف عقود الفروقات الخاصة بنا

الاستثمار المتخصص وتداول سلة من الاصول المالية متاح أيضاً. الاستثمار المتخصص هو شكل طويل المدى لاكتساب التعرض لتحركات اتجاه معين.

تداول سلة الأصول يعني اتخاذ مركز على مجموعة من الأصول في وقت واحد - على سبيل المثال، يمكنك التداول على مجموعة من الأصول تم تجميعها جميعاً معاً في مؤشر واحد، أو صندوق استثماري، أو "سلة أصول مالية".

>> اكتشف منتج ThematiX معنا

إذا كنت قلقاً بشأن رسوم تحويل معاملتك من يوم إلى آخر وتأثير الرافعة المالية، فقد تكون الأسهم الجزئية خياراً يجب مراعاته.

تسمح الأسهم الجزئية للمستثمرين بشراء جزء من الأسهم، مما يسهل عملية الاستثمار في الأسهم الممتازة ويوفر عنصر التنويع للمحفظة الاستثمارية الخاصة بك، حتى مع وجود مبالغ أقل من المال. إذا تم تداول سهم بسعر 100 دولار وتريد استثمار دولار واحد فقط، فستحصل على 1/100 من السهم.

>> اكتشف منتج StoX الخاص بنا

كيف تبدأ؟

  • افتح حساب تداول
  • ابحث عن فرصة تداول
  • افتح وراقب صفقتك الأولى

افتح حساب تداول

يمكنك التقدم للحصول على حساب تداول CFD عبر الإنترنت. بمجرد التحقق من هويتك والموافقة على الحساب، يمكنك إضافة أموال باستخدام بطاقة الخصم أو حساب PayPal أو عن طريق التحويل المصرفي. إذا كنت ترغب في تجربة التداول في بيئة خالية من المخاطر، يمكنك فتح حساب تداول تجريبي.

>> افتح حساب تداول حقيقي معنا

ابحث عن فرصة

احصل على إمكانية التعرض على أكثر من 2,000 سوق واستفد من مجموعتنا الواسعة من الأدوات والموارد للعثور على تداولك الأول. بعد ذلك، اختر السوق الذي تريد تداوله بناءً على خبرتك ورغبتك في المخاطرة. تنطوي جميع عمليات التداول على المخاطر، خاصة إذا كنت تتداول باستخدام الرافعة المالية، فأنت بحاجة إلى استراتيجية إدارة مخاطر للحماية من الخسائر غير الضرورية.

افتح مركز وراقب تجارتك الأولى

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، يمكنك تحديد موعد دخول السوق. عند تداول العقود مقابل الفروقات، يمكنك المضاربة على الأسواق الصاعدة والهابطة. إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع، فسوف تفتح مركزاً "للشراء"، وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، سوف تفتح مركزاً "للبيع".

يجب أن يعتمد قرار التداول الخاص بك على تحليلك للسوق واستراتيجية التداول الخاصة بك. يمكنك التداول على مجموعة متنوعة من المنصات، بما في ذلك منصاتنا الإلكترونية الحائزة على جوائز وتطبيق الجوال. يمكنك أيضاً استخدام مخططات الرسوم البيانية القوية الخاصة بنا لاكتشاف التداولات والبقاء في الطليعة.

قائمة المراجعة التي يجب إجرائها قبل بدء التداول

بمجرد أن تقرر كيفية التداول وتحدد الاسواق المالية التي ستتداول بها، هناك بعض الخطوات الأخرى التي نوصي باتخاذها قبل فتح أي صفقة في السوق.

  • أجرِ البحث
  • قم بإنشاء خطة تداول
  • اختر أسلوب واستراتيجية التداول
  • إجراء التحليل: الفني والأساسي
  • بناء استراتيجية لإدارة المخاطر
  • اكتساب الخبرة في التداول

أجرِ البحث

عندما تبدأ في إلقاء نظرة على الأسواق المالية لأول مرة، يمكن أن يكون هناك الكثير من المصطلحات والعمليات التي تساعدك على فهم الأمور. هذا هو سبب أهمية إجراء البحث قبل التداول.

لا يقتصر الأمر على وجود ساعات ولوائح مختلفة في السوق، ولكن يمكن أن تكون القوى الدافعة وراء كل سوق متنوعة للغاية. على سبيل المثال، يتأثر سوق الأسهم إلى حد كبير بتقارير أرباح الشركات، بينما يبدو سوق الفوركس أكثر حساسية للأخبار السياسية وإصدارات البيانات الاقتصادية.

ومع ذلك، ليست هناك حاجة للتأجيل إذا كنت لا تفهم شيئاً ما، نظراً لوجود بعض الموارد الرائعة المتاحة لمساعدتك على بدء رحلتك في الاسواق المالية عند اختيار CAPEX.

لدى أكاديمية CAPEX مجموعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي يمكن أن تمكنك من تطوير معرفتك بالأسواق المالية - وهذا يشمل دورات في سوق الاسهم، وعقود الفروقات، والتحليل الفني والتحليل الأساسي، والمخاطر المالية.

لكن تذكر أن فهم الاسواق المالية العالمية وكيفية عملها ليس عملية يمكنك إجراءها بين عشية وضحاها. في الواقع، لا يوجد حد فعلياً لمقدار ما يمكنك تعلمه.

قم بإنشاء خطة تداول

قبل أن تبدأ في تداول الاسواق المالية، من المهم أن تفكر بالضبط فيما تأمل في تحقيقه. يجب أن تكون هذه الأهداف واقعية: إذا كنت تتوقع جني الكثير من الأموال على الفور، فقد تشعر بخيبة أمل شديدة.

هذا هو السبب في أن العديد من المتداولين يضعون خطة من شأنها أن تحدد جميع المعلمات لقراراتهم في المستقبل. يجب أن تحدد بالضبط ما تخطط للتداول فيه، ومتى ستتداول، ومقدار رأس المال الذي ستخصصه لكل صفقة. يجب أن تكون خطة التداول دائماً فريدة بالنسبة لك ولرغبتك في المخاطرة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تغطيها الخطة الناجحة:

  • دافعك للتداول
  • كم هو حجم الوقت الذي يمكنك الالتزام به
  • أهداف التداول الخاصة بك
  • موقفك من المخاطرة
  • رأس مالك المتاح للتداول
  • أسلوب التداول الخاص بك واستراتيجيتك
  • كيف ستدير المخاطر

>> تعرف على المزيد حول كيفية وضع استراتيجية تداول موثوقة

اختر أسلوب واستراتيجية التداول

يحدد أسلوب التداول عدد المرات التي ستتداول فيها ومدة احتفاظك بكل مركز. على الرغم من أن أسلوبك سيكون فريداً بالنسبة لك، إلا أن هناك أربعة أشكال أصبحت شائعة:

  • تداول المراكز - يركز متداولو المراكز على الاتجاه العام للسوق ولا يهتمون بتحركات الأسعار الصغيرة.
  • التداول المتأرجح - ينظر المتداولون المتأرجحون إلى الدخول والخروج من المراكز عند القيعان والقمم ضمن تحركات السوق الكبيرة.
  • التداول اليومي - سيشتري المتداولون اليوميون ويبيعون أصولاً متعددة في غضون يوم واحد للاستفادة من التقلبات التي تطرأ على الأسواق المالية يومياً.
  • المضاربة - سيغلق المضاربون الصفقات بمجرد أن يتحرك السوق لصالحهم - جني الأرباح الصغيرة والمتكررة.

بمجرد اختيار نمط ما، سوف تحتاج إلى تحديد كيفية الدخول والخروج من الصفقات بالضبط - وهذا ما يُعرف باسم إستراتيجية التداول. تشمل الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:

  • تداول الاتجاه - تعتمد هذه الإستراتيجية على التحليل الفني لتحديد الاتجاهات الشاملة. يتم الاحتفاظ بالصفقات طالما استمر الاتجاه.
  • التداول في النطاق - من خلال التركيز على الأسواق المحددة ضمن نطاق سعري - والتي تتحرك بين خطوط الدعم والمقاومة - يمكن للمتداولين على المدى القصير الاستفادة من التذبذبات الصغيرة في السعر.
  • تداول الاختراق - وهي تمثل إستراتيجية الدخول في اتجاه معين في أقرب وقت ممكن لتحقيق الربح عندما "يكسر" السعر النطاق الذي يتداول فيه.
  • التداول العكسي - يتم هذا من خلال تحديد وقت انعكاس اتجاه معين، يمكن للمتداولين الدخول في المراكز والاستفادة من التغيير في معنويات السوق.

اقرأ دليلنا الكامل للأنماط والاستراتيجيات

إجراء التحليل: الفني والأساسي

ستعتمد استراتيجية التداول الخاصة بك على التحليل الأساسي أو التحليل الفني - أو مزيج من الاثنين معاً.

إذا اخترت إلقاء نظرة على التحليل الاساسي، فستتمحور تداولاتك حول المؤشرات الاقتصادية وتقارير الشركة والأخبار العاجلة. بينما إذا قررت استخدام التحليل الفني، فسوف تركز على أنماط الرسم البياني والبيانات التاريخية والمؤشرات الفنية.

لنفترض أن محللاً أساسياً وفنياً كان يفكر في شراء سهم امازون.

قد يقوم أحد المحللين الأساسيين بفحص تقارير أرباح أسهم أمازون الأخيرة، وكيفية أداء قطاع التجارة الإلكترونية بالكامل، ويدرس صحة الاقتصاد الأمريكي قبل أن يقرر شراء أسهم أمازون.

سوف ينتبه المحلل الفني إلى مخطط الرسم البياني لسعر سهم امازون AMZN ويستخدم المؤشرات الفنية للعثور على أنماط في البيانات التاريخية التي يمكن أن تشير إلى المكان الذي قد يتحرك فيه سعر السهم في المستقبل.

بناء استراتيجية لإدارة المخاطر

يعد إنشاء استراتيجية إدارة المخاطر خطوة حاسمة في الاستعداد للتداول. من خلال وضع تدابير لمنع أسوأ سيناريو من الوقوع، يمكن للمتداولين تقليل أي خسائر محتملة عبر استراتيجيات إدارة المخاطر. تعتبر أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وأوامر الإغلاق المحدد جزءاً أساسياً من صندوق أدوات أي متداول.

يقوم أمر وقف الخسارة بإبلاغ وسيطك بإغلاق صفقة عندما يصل سعر السوق إلى مستوى معين أقل ملاءمة من السعر الحالي والذي قمت باختياره سلفاً. هذا يعني أنه يمكنك تحديد مستوى المخاطرة الذي تقبله، وسيؤدي أمر وقف الخسارة إلى إغلاق مركزك تلقائياً عندما يصل السوق إلى هذا المبلغ المحدد مسبقاً من الخسارة.

أوامر إغلاق الحد توجه مزودك لإغلاق صفقة إذا وصل سعر السوق إلى مستوى محدد يكون أكثر ملاءمة من السعر الحالي. ويمكّنك هذا في ضمان حصولك على الأرباح.

اكتساب الخبرة في التداول

عندما تبدأ في التفكير في الاستثمار والتداول في الاسواق المالية لأول مرة، قد تبدو فكرة تعريض رأس المال الخاص بك للخطر أمراً شاقاً. ومع ذلك، ليس عليك أن تلقي بنفسك في الهاوية. يمكنك ممارسة التداول في بيئة خالية من المخاطر أولاً باستخدام حساب التداول التجريبي المقدم من CAPEX.

عند إنشاء حساب تداول تجريبي، ستحصل على 50,000 دولار من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لفتح الصفقات وإغلاقها. سيساعدك هذا على بناء ثقتك في تداول العقود مقابل الفروقات والحصول على السيطرة باستخدام منصتنا عبر الإنترنت.

إذا كنت واثقاً من كيفية التداول، يمكنك فتح حساب تداول حقيقي وبدء التداول في الاسواق المالية اليوم!

تولت CAPEX.com إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب، وبالتالي لم يتم إعدادها وفقاً للمتطلبات القانونية الهادفة لتعزيز استقلالية بحوث الاستثمار، وعليه لا تخضع لأي حظر على التعامل عليها قبل نشر الأبحاث الاستثمارية.

لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.تتسم المعلومات الواردة هنا بالعمومية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد، أو خبراته الاستثمارية أو وضعه المالي الحالي.

وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Investments Ltd الأداء السابق للأصل المالي وتوقعات الأسواق ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية. لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية.
شارك هذه المقالة