مع ارتفاع أسعار الغاز، يتطلع الناس إلى إضافة أوراق مالية نفطية إلى محافظهم الاستثمارية. توفر صناديق الاستثمار المتداولة في النفط وسيلة للاستثمار في النفط دون شراء وبيع العقود الآجلة.
هناك الكثير من الأسباب للاستثمار في صناديق النفط الاستثمارية. ربما تكون الطريقة الأكثر شيوعاً هي أنها طريقة أكثر وضوحاً للتعرض لتحركات أسعار النفط أو التعرض لقطاع الطاقة.
وهناك الكثير الذي يجب أن تعرفه قبل البدء. إذا كنت ترغب في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في النفط على الفور، إليك هذا الدليل السريع الذي يمكن أن يساعدك تداول صناديق النفط.
كيفية الاستثمار والتداول في صناديق النفط - دليل سريــع
- البحث عن صناديق الاستثمار المتداولة في النفط - يختار المستثمرون المهتمون بالتحوط ضد التضخم عموماً صناديق الاستثمار المتداولة في النفط التي تحمل عقوداً آجلة، بينما يميل المستثمرون المتفائلون باستثمارات النفط إلى الاستثمار في أسهم الشركات المشاركة في استخراج النفط وإنتاجه.
- تحديد استراتيجيتك - يتيح لك التداول إمكانية المضاربة على حركة السعر؛ يتيح لك الاستثمار الحصول على ملكية مباشرة لأسهم صناديق الاستثمار المدعومة بالنفط.
- افتح صفقتك الآولى - قم بإنشاء حساب معنا لتداول و شراء الصناديق الاستثمارية المدعومة بالنفط.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة في النفط ETFs؟
صناديق الاستثمار المتداولة للنفط، أو صناديق النفط الاستثمارية المتداولة في البورصة، هي سلال من الأوراق المالية التي إما تتبع سعر النفط كسلعة أو تحتوي على اسهم النفط. تتيح صناديق الاستثمار المتداولة للنفط للمستثمرين سهولة الوصول إلى سلعة يصعب امتلاكها وتخزينها. لكن أسعار النفط يمكن أن تتأرجح بشكل كبير في أي من الاتجاهين ويمكن أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحداث العالمية والجيوسياسية، مما يجعلها استثماراً معقداً وغالباً ما يكون محفوفاً بالمخاطر.
يمكنك استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للنفط للمضاربة على تحركات الأسعار في سوق واحدة مثل خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط، أو التعرض لسلة من السلع، أو الاستثمار في مجموعة من شركات البترول. تُمكّنك بعض الصناديق حتى من البيع على مؤشر أساسي أو تقديم عوائد باستخدام الرافعة المالية.
ما هي صناديق النفط ETNs؟
تتشابه صناديق النفط ETNs، أو الأوراق النقدية المتداولة في البورصة، مع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من حيث أنها يتم تداولها في بورصات الأوراق المالية ويمكن شراؤها وبيعها طوال يوم التداول، مثل الأسهم.
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين صناديق النفط ETNs وصناديق النفط ETFs في أن صناديق النفط ETfs هي شركات استثمارية مسجلة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتمتلك الأصول الأساسية التي يمكنك أن تمتلك جزءاً منها كمستثمر. لا تمتلك صناديق النفط ETNs محفظة أساسية من الأصول وبدلاً من ذلك تتكون من التزامات ديون غير مضمونة. تعتبر صناديق النفط ETNs عموماً أكثر خطورة من صناديق النفط ETFs.
صناديق الاستثمار المدعومة بالنفط الأكثر شيوعاً
تم اختيار هذه الاستثمارات كأمثلة لأنواع مختلفة من صناديق النفط: صندوق Brent oil ETF، وصندوق WTI، وصناديق ETFs ذات الرافعة المالية، وصناديق ETF قصيرة الأجل للنفط - بالإضافة إلى الصناديق التي تتعقب اسهم شركات النفط الكبيرة. ضع في اعتبارك أن أفضل استثمار اليوم قد لا يكون الأفضل في العام المقبل - أو حتى الأسبوع المقبل.
صندوق النفط الخام (WTI): United States Oil Fund, LP (USO)
يسعى صندوق United States Oil Fund إلى تتبع النسبة المئوية اليومية للتغيرات في أسعار النفط الخفيف الحلو الذي يتم تسليمه إلى كوشينغ، أوكلاهوما - المعروف باسم West Texas Intermediate أو WTI.
خام غرب تكساس الوسيط هو أخف وأكثر أنواع النفط حلاوة من بين المعايير الرئيسية، مما يعني أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت وذو جودة عالية. يتم إنتاج جميع خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة.
صندوق نفط USO عبارة عن صندوق للسلع، لذا فإن مقتنياته تهدف إلى مساعدته في تتبع سعر خام غرب تكساس الوسيط. يتم ذلك في الغالب باستخدام العقود الآجلة، على الرغم من أنه يحتفظ أيضاً بأذون الخزانة الأمريكية.
صندوق النفط المتداول مع الرافعة المالية: صندوق ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)
تم تصميم صناديق النفط الاستثمارية ذات الرافعة المالية لمضاعفة أداء المؤشر الأساسي. يتتبع صندوق ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil أسعار النفط - ولكنه يهدف إلى مضاعفة تحركاته اليومية. لذلك إذا حصل سعر النفط الخام WTI على 50 نقطة في يوم واحد، يجب أن يرتفع صندوق النفط UCO بمقدار 100 نقطة.
يستخدم صندوق UCO العقود الآجلة عبر بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) لتتبع سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI.
صناديق النفط العكسية: صندوق ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
وفي الوقت نفسه، يوفر صندوق ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil أيضاً تعرضاً للرافعة المالية لخام WTI. لكنها صناديق معكوسة، مما يعني أنها تهدف إلى التحرك في الاتجاه المعاكس. لذلك إذا حصل نفط خام غرب تكساس الوسيط على 50 نقطة في يوم واحد، فيجب أن ينخفض صندوق SCO بمقدار 100 نقطة.
كصندوق نفط عكسي، يعد صندوق SCO استثماراً نفطياً نادراً نما في الأسعار في الأشهر الأخيرة. يستخدم صندوق UCO العقود الآجلة لتتبع قيمة المؤشر.
صناديق النفط التي لها رؤوس أموال كبيرة: صندوق Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
يعتبر صندوق Energy Select Sector جديراً بالاحترام من حيث صناديق الاستثمار المتداولة - تم إطلاقه في عام 1998. وهو يتتبع مؤشر Energy Select Sector، الذي يشمل الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة العاملة في مجال النفط والغاز، فضلاً عن معدات الطاقة.
أهم مقتنيات صندوق XLE هي أسهم شيفرون Chevron Corp وأسهم إكسون موبيل ExxonMobil وأسهم كونوكو فيليبس ConocoPhillips، وهي ثلاث من أكبر شركات البترول الأمريكية.
صندوق iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
يستثمر صندوق iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF في أسهم الطاقة. يعاد استثمار أرباح الصندوق بشكل تراكمي في هذا الصندوق.
تبلغ نسبة المصاريف الإجمالية 0.55٪ سنوياً. يكرر الصندوق أداء المؤشر الأساسي عن طريق شراء جميع مكونات المؤشر (تكرار كامل). لدى صندوق iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF أصول تخضع للإدارة بقيمة 440 مليون يورو. يبلغ عمر الصندوق 5 سنوات ومقره في أيرلندا.
صندوق Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH)
تسعى صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية هذه إلى تحقيق عائد يبلغ 200٪ أو -200٪ من عائد مؤشرها القياسي ليوم واحد. لا ينبغي أن يُتوقع من الصندوق تقديم ضعف العائد التراكمي للمؤشر القياسي لفترات تزيد عن يوم واحد.
تتبع هذه الصناديق مؤشر الأسهم المرتبط بالسلع، والذي يتكون من سلة من الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز. تستثمر هذه الصناديق في سلع مادية ولا تتبع أداء أسعار سلع النفط والغاز بشكل مباشر.
هل صناديق النفط الاستثمارية مناسبة لك؟
إذا كنت قادراً على التعامل مع التقلبات، فقد يكون الاستثمار في صناديق النفط خياراً مناسباً لك. يمكن أن يكون الاستثمار في النفط من خلال صندوق النفط الأمريكي، والذي يهدف إلى تتبع سعر النفط مباشرةً، إحدى الطرق للمستثمرين الذين يرغبون في تجربة استراتيجية استثمار أكثر نشاطاً دون الدخول مباشرة في تداول السلع و العقود الآجلة.
إذا كنت أقل استعداداً للتعامل مع التقلبات، أو كنت تفضل ببساطة تجنب الاستثمار في الوقود الأحفوري مباشرة بسبب المخاطر التي قد يواجها بسبب تأثيره السلبي على البيئة، فمن المحتمل أن تكون أفضل حالاً مع الاستثمارات الأخرى.
الايجابيات
من المتوقع أن يزداد استهلاك النفط على المدى القصير
تقدر الحكومة الأمريكية أن استهلاك النفط سيرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يدل على أن الطلب على السلع النفطية لا يزال موجوداً.
العديد من شركات النفط هي شركات رائدة ذات أرباح كبيرة
تميل شركات النفط إلى أن تكون شركات مستقرة منذ فترة طويلة. قد يرغب المستثمرون الذين يقدرون أرباح الأسهم والاستقرار بالاستثمار في أسهم هذه الشركات.
ينطوي الاستثمار والتداول في صناديق الاستثمار المتداولة في النفط على رسوم منخفضة نسبياً
لا يحتاج المستثمرون إلى دفع أي رسوم للتخزين نظراً لعدم وجود تسليم مادي للسلعة، مما يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين.
السلبيات
تكتسب مصادر الطاقة المتجددة حصتها في السوق منذ عقود
خاصة في السنوات الأخيرة، أصبح تغير المناخ مصدر قلق لكثير من الناس، مما أدى إلى نضوج قطاع الطاقة المتجددة وقطاع السيارات الكهربائية. بمرور الوقت، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على النفط.
يمكن أن تكون أسعار النفط شديدة التقلب: يمكن أن يتغير سعر النفط بسرعة ودون سابق إنذار. قد يرغب المستثمرون الذين لا يستطيعون تحمل هذا التقلب في تجنب الاستثمار في النفط. يمكن للظروف السياسية أن تُعقد استثمارات النفط
بينما تنتج الولايات المتحدة كمية كبيرة من النفط، فإن الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والسعودية والعراق، هي أيضاً إحدى الدول الرئيسية المُنتجة. يمكن أن يؤدي التوتر السياسي بين هؤلاء المنتجين الرئيسيين إلى الانقطاعات وعدم اليقين في سوق النفط، مما يجعل عملية التنبؤ باتجاه السوق أمراً صعباً في بعض الأحيان.
كيفية الاستثمار في صناديق النفط
هناك طريقتان للاستثمار في صناديق النفط الاستثمارية: المضاربة على أسعارها باستخدام العقود مقابل الفروقات أو شراء الأصول على أمل زيادة قيمتها.
تداول صناديق النفط باستخدام العقود مقابل الفروقات
إن العقود مقابل الفروقات هي عقد توافق فيه على تبادل الفرق في سعر الأصل من وقت فتح مركزك لأول مرة إلى وقت إغلاقه. أنت تتكهن بسعر السوق بدلاً من امتلاك الأسهم. إذا فتحت مركز شراء وزادت قيمة السهم أو الصندوق الاستثماري الذي اخترته، فستحقق ربحاً، ولكن إذا انخفض السعر، فستتكبد الخسارة - والعكس صحيح بالنسبة لصفقة البيع.
شراء صناديق النفط الاستثمارية
هذا يعني أنك تحصل على ملكية أسهم شركات النفط أو أسهم صناديق النفط الاستثمارية، بقصد الاحتفاظ بها مع شركة وساطة وتحقيق أرباح إذا زادت قيمتها.
كيفية شراء صناديق النفط مع CAPEX.com اليوم!
إليك كيفية التداول والاستثمار في صناديق النفط مع وسيط عالمي عالي التنظيم مثل CAPEX.com:
- اختر نوع الحساب الذي تريد استخدامه. يجب أن يكون اهتمامك الأول هو شهيتك للمخاطرة والأفق الزمني. إذا كنت ترغب في شراء صناديق النفط الاستثمارية والاحتفاظ بها، فافتح حساب استثمار. إذا كنت ترغب في المضاربة على تحركات الأسعار (بما في ذلك انخفاض الأسعار) بدون عمولة ورافعة مالية، فافتح حساب تداول.
- انشئ حساب. بغض النظر عن الحساب الذي اخترته، فأنت بحاجة إلى التسجيل وإكمال عملية KYC للتحقق من هويتك.
- قم بتمويل حسابك بأموال ورقية. قبل شراء أياً من صناديق النفط وتداولها، تحتاج إلى تمويل حساب التبادل الخاص بك بالدولار الأمريكي أو اليورو أو العملات الأخرى.
- حدد الأسهم الخاصة بك. عند اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في السلع، انتبه إلى عوامل مثل أداء الصندوق، ونسب المصروفات، وأهم المقتنيات الموجودة في الصندوق، والأصول المدارة.
- ضع أمر شراء لأسهم صناديق النفط الذي اخترتها. اتبع الخطوات المطلوبة التي تتطلبها منصة التداول لتقديم وإكمال أمر الشراء.
عند تداول صناديق النفط، يتم تخزين العقود مقابل الفروقات (CFDs) في حسابك وتكون أكثر سيولة بكثير من الأصل الأساسي. ومع ذلك، يجب أن تدرك أن تداول العقود مقابل الفروقات سريع الحركة ويتطلب مراقبة دقيقة. نتيجة لذلك، يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر الكبيرة عند تداول العقود مقابل الفروقات. هناك مخاطر سيولة وهوامش تحتاج إلى الاحتفاظ بها، إذا لم تتمكن من تغطية الانخفاضات في القيمة التي تطرأ على رصيد حسابك، فقد يقوم مزودك بإغلاق مركزك، وسيتعين عليك مواجهة الخسارة بغض النظر عما يحدث لاحقاً للأصل الأساسي.
مع CAPEX.com، يمكنك تداول عقود الفروقات على أكثر من 2,000 سهم و الاستثمار في أكثر من 5,000 سهم وصندوق استثماري والحصول على ملكية مباشرة لهذه الأسهم وحصص في أسهم صناديق الاستثمار.
الكلمات الأخيرة حول صناديق النفط
تمنح صناديق الاستثمار المتداولة في النفط للمستثمرين طريقة سهلة للاستثمار في النفط أو الأعمال التجارية المشاركة في صناعة النفط. مع توقع زيادة الطلب على النفط في المستقبل القريب، تعد صناديق النفط هذه وسيلة للمستثمرين للاستفادة من زيادة الطلب على الوقود بسبب زيادة السفر وإنتاج السلع بعد الوباء.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر الاستثمار والتداول في صناديق النفط. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول أسواق النفط العالمية - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.