5 استراتيجيات أساسية لإدارة المخاطر

5 استراتيجيات أساسية لإدارة المخاطر

في حين أن التداول يمكن أن يقدم الكثير من الفوائد، إلا أنه قد يكون أيضاً مجال محفوف بالمخاطر إذا فشلت في حماية استثماراتك بالطريقة الصحيحة. ولكن كما هو الحال مع كل مشكلة، هناك دائما حل - إدار

يمكن أن تساعدك استراتيجيات #إدارة #المخاطر المناسبة في تقليل تأثير أخطاء التداول مع حماية حسابك أيضاً من تحركات السوق غير المتوقعة.

قبل الخوض في التفاصيل وذكر الخمس استراتيجيات الأساسية لإدارة المخاطر، من المهم فهم مبدأ رئيسي: تحمل المخاطر.

تحمل المخاطر يحدد كيفية تعامل المتداولين مع الاستثمار.

يعكس تحمل المخاطر المقدار الذي تتحمله للمخاطرة عند التداول. يقترح الخبراء تركيز نهج الاستثمار الخاص بك على هذا المفهوم، مما يعني تكييف استراتيجياتك وأنظمة التداول الخاصة بك اعتماداً على المخاطرة. لمزيد من المعلومات حول تحمل المخاطر، راجع مقالتنا تحمل المخاطر في التداول - إيجاد التوازن المثالي.

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على 5 استراتيجيات شائعة لإدارة المخاطر يمكنك استخدامها في تداولك:

1) تخصيص الأصول - لا تحتفظ أبداً بكل بيضك في سلة واحدة!

يتعامل تخصيص الأصول مع مقدار الأموال التي تمتلكها في أصول مختلفة: الأسهم، السندات، السلع، العملات وما إلى ذلك. وفقاً للمحللين الماليين، فإن أحد أهداف تخصيص الأصول هو تجنب المخاطرة كثيراً في فئة أصول واحدة أو قطاع. يتطلب إنشاء محفظة متعددة الاستخدامات استراتيجية قوية لتوزيع الأصول لأنه لا يوجد أصل واحد يخلو من أي مخاطر.

توقف لحظة لتتخيل مدى خطورة وجود جميع أصولك في قطاع واحد. إذا تلقى هذا القطاع ضربة غير متوقعة، فقد تكون في مشكلة. ومع ذلك، إذا قمت بتوزيع محفظة التداول الخاصة بك، فلن تعتمد على فئة أصول واحدة لأداء جيد وستكون محمي من التقلبات الكبيرة في أصل واحد.

كما ذكرنا أعلاه، قد يكون من الحكمة التنويع حسب قطاع الأصول وليس فقط حسب فئة الأصول.

كيفية بناء محفظة تداول متنوعة.

2) إتقان فن استخدام وقف الخسارة.

من الطرق الشائعة لحماية حسابك من مخاطر التقلبات استخدام وقف الخسائر. بعد أن تتعلم كيفية استخدامها بشكل مناسب، بناءً على طبيعة الأصل الذي تتداوله، يمكنك حماية نفسك من الأحداث غير المتوقعة أو التداول غير الفعال. لهذه الأسباب، يجب أن يكون وقف الخسائر في صميم إستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

كيف يعمل أمر وقف الخسارة؟

المبدأ الأساسي لإيقاف الخسارة هو إغلاق مركزك المفتوح في حال كانت الأسواق ضدك قبل أن تخسر الكثير وتعرض حسابك للخطر. ينصحنا الخبراء بوضع حد لمراكزنا - الحد الأقصى للمبلغ الذي نحن على استعداد لخسارته قبل إغلاق المركز. يمكن التعبير عن هذا الحد كنسبة مئوية من سعر الشراء الأولي.

قم بإثراء معرفتك بإيقاف الخسائر وأوامر الأسوق الحيوية الأخرى - إيقاف الخسارة وجني الأرباح والإيقاف المتحرك والأوامر الأخرى - ما كل هذا؟

3) نوع مختلف من أوامر الإيقاف يسير في كلا الاتجاهين - الإيقاف المتحرك.

بالإضافة إلى وقف الخسائر الكلاسيكي، يمكنك أيضاً استخدام أوامر الوقف المتحرك في تداولاتك اليومية.

بالنسبة لصفقة أمر شراء (عندما تتخذ منهجاً * صاعد)، تعمل نقاط الوقف الزائدة كموقف للخسارة يتبع سعر الأصل أثناء تحركه لأعلى، ولكنه يظل ثابتاً إذا بدأ السعر في الانخفاض. بالنسبة لصفقة بيع (نهج * هبوطي)، فإن العكس هو الصحيح. بشكل أساسي، يسمح لك #متابعة #الوقف بتثبيت أرباحك لأنها تتراكم من خلال حمايتك من تحولات الأسواق الكبيرة ضد مركزك. لاحظ أن سعر وقف الخسارة يتكيف مع تقلبات أسعار الأسهم.

* لا تعرف ماذا يعني نهج السوق الهابط والصاعد؟ اطلع على مقالتنا المتعمقة حول فهم الأسواق الصاعدة والهابطة!

مهم!

يمكنك رفع الإيقاف في كل مرة تصل فيها الأصول المتداولة إلى مستوى مرتفع جديد لحماية الأرباح التي حققتها حتى تلك النقطة. شيء آخر: يمكن أن تعمل أوامر التوقف المتحركة تلقائياً مع معظم الوسطاء و البرامج، أو يمكن إعدادها يدوياً عند المستويات المطلوبة.

4) تحسين مستوى المخاطرة - حجم المركز.

باختصار، يشير حجم المركز إلى تحديد الكمية المناسبة من الوحدات للشراء أو البيع في أي أصل قد تتداوله.

يمكن أن يؤدي تحديد الحجم المناسب للوظيفة إلى إحداث فرق بين النجاح والفشل، مما يجعله أمراً بالغ الأهمية لاستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك. إذا تعلمت كيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة، يمكنك تجنب عمليات التراجع الكبيرة في رأس مال التداول الخاص بك مع الحفاظ على حسابك أكثر أماناً. في النهاية ، يتعلق الأمر كله بتحمل المخاطر ومدى استعدادك للتخلي عنه مقابل المدى الذي تهدف إليه لتحقيق مكاسبك المحتملة.

وفقاً لبعض المحللين، يجب أن يكون حجم مركزك متناسبًا مع ** النتيجة المتوقعة.

** تشير النتيجة المتوقعة إلى احتمالات ضرب صفقة رابحة في مبلغ الربح، بالإضافة إلى احتمالات تسجيل صفقة خاسرة مضروبة في مبلغ الخسارة.

تعرف على كيفية إنشاء خطة تداول قوية لتنجح في الأسواق المالية!

5. تداول وفق نقاط قوتك - صاحب سبع صنايع والبخت ضائع.

يقول اقتباس مترجم قديم يُزعم أنه نشأ في القرن السادس عشر في بريطانيا: " صاحب سبع صنايع والبخت ضائع ". وهذا صحيح في عالم التداول أيضاً.

قد يعيش العديد من المتداولين تحت انطباع بأنهم قادرون على التفوق على الأسواق. يمكن أن تصبح هذه العقلية مكلفة في خضم الأسواق المتقلبة، حيث قد يكون لخطأ صغير واحد عواقب وخيمة، خاصة إذا لم يكن لديهم خبرة كافية في التداول خارج منطقة الراحة الخاصة بهم.

لتجنب الوقوع في هذا الفخ، خذ وقتك لتحليل ما يمكنك وما لا يمكنك فعله. قم بتقييم معرفتك بالتداول بعناية، وقم بتقييم إلى أي مدى يمكن أن تكون آمناً للمخاطرة، والأسواق التي ترغب في تداولها. بعد ذلك سيكون لديك على الأرجح صورة أوضح عن إمكاناتك الحالية وأهدافك. في بعض الأحيان، قد يكون من الحكمة التمسك باستراتيجية واحدة أو اثنين للتداول اعتدت عليهما بدلاً من تجربة أشياء جديدة لم يكن لديك الوقت المناسب لاختبارها بدقة.

المصادر: investopedia.com, thenbalance.com, forbes.com, babyips.com

تولت CAPEX.com إعداد المعلومات الواردة هنا دون أن تقصد من ورائها تقديم نصيحة استثمارية. تُقدم المعلومات المذكورة هنا باعتبارها تعليق عام على السوق لأغراض إعلامية فحسب، وبالتالي لم يتم إعدادها وفقاً للمتطلبات القانونية الهادفة لتعزيز استقلالية بحوث الاستثمار، وعليه لا تخضع لأي حظر على التعامل عليها قبل نشر الأبحاث الاستثمارية.

لا يجب على المستخدمين/القراء الاعتماد على المعلومات المقدمة هنا وحدها ويجب على المتلقي إجراء تحليلاته/أبحاثه الخاصة عن طريق قراءة البحث الأساسي الفعلي.تتسم المعلومات الواردة هنا بالعمومية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد، أو خبراته الاستثمارية أو وضعه المالي الحالي.

وبناء عليه، لن تتحمل Key Way Investments Ltd الأداء السابق للأصل المالي وتوقعات الأسواق ليست مؤشرات موثوقة للنتائج المستقبلية. لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية.