ipo_page_title
get_ready_to_trade_itPorsche AG
instrument_page_subtitle
instrument_page_trade_online_at
general_info_on Porsche AG
about_the_company
name
Porsche AG
industry
السيارات
employees
36,966
founding_year
1931
ticker
-
filing_information
ipo_file_date
20/09/2022
nr_of_shares
113,875,000
price
76.50 يورو - 82.50 يورو
exchange
بورصة فرانكفورت
bookrunners
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs and J.P. Morgan
معلومات حول شركة Porsche AG
شركة يتم دعمها من خلال إبداع موظفيها وابتكاراتهم، Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG، المعروفة باسم Porsche، هي شركة تصنيع سيارات يقع مقرها الرئيسي في شتوتغارت، بادن فورتمبيرغ ، ألمانيا. اشتهرت شركة بورش بتقديم سيارات رياضية عالية الأداء على مدار 74 عاماً، وقد جعلت حضورها العالمي محسوساً من خلال الجودة والتميز. في السنوات الأخيرة، تناولت قطاع الخدمات الرياضية في صناعة السيارات بطرازات مثل كاين وماكان والسيدان باناميرا.
على الرغم من أنها بدأت كعلامة تجارية لصناعة السيارات في عام 1948، فقد كانت أول تأسيساتها في وقت مبكر من عام 1930. في غرفة معزولة بعناية ومقاومة للحريق، يحتفظ متحف بورش بدفتر الأستاذ الأول لمكتب التصميم الخاص به، والذي يعرض بفخر تاريخ طلب بورشه الأول: 21 أغسطس 1930. منذ ذلك الحين، أثار فرديناند بورش إعجاب حوالي 300 مشروع في "دروس النجاح". بعد 18 عاماً، اتخذت الشركة الخطوات الأولى نحو أن تصبح من عمالقة تصنيع السيارات كما هي عليه اليوم.
شريكها منذ عقود، مجموعة فولكس فاجن، تمتلك شركة Porsche AG. بدأ تاريخ الشركة في عام 1960 وبلغ ذروته مع حصول مجموعة فولكس فاجن على حصة في بورش قدرها 49.9٪ في عام 2009، حيث قامت فولكس فاجن بشراء الشركة بأكملها بعد بضع سنوات. على الرغم من أن شركة Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) تسيطر جزئياً على المجموعة، فلا يجب ارتباكها مع شركة Porsche AG، الشركة المصنعة للسيارات التي تم تعيين الاكتتاب العام الأولي لها في 29 سبتمبر 2022.
تقييمها
يقع تقييم Porsche AG في النطاق السعري بين 70 مليار يورو و 85 مليار يورو ضمن ظروف السوق الحالية. بالنظر إلى حجم الاكتتاب العام، يكمن الجدال فيما إذا كان يراعي الربحية، والإجابة هي نعم. يُترجم النمو المستمر لشركة Porsche AG لمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب مبيعاتها التي تزيد عن 33 مليار يورو و 4 مليارات يورو في أرباح ما قبل الضريبة في عام 2021 وحده. ليس ذلك فحسب، بل إن أعمال شركة بورش تدير هامش ربح أعلى بكثير من متوسط صناعة السيارات، 24.5٪ مقابل 7.5٪. علاوة على ذلك، تركز شركة Porsche AG على الجودة وخدمة النخبة في سوق السيارات، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة ضمن محفظة مجموعة فولكس فاجن.
أرقام الاكتتاب
استعداداً لاكتتاب العام الأولي من المتوقع أن يكون ضمن أكبر الاكتتابات في أوروبا على الإطلاق، قسمت بورشه رأس مالها إلى 911 مليون سهم. نصف هذه الأسهم ممتازة، في حين أن الـ 50٪ المتبقية هي أسهم عادية لحاملها. من المتوقع أن يتم إدراج الأسهم الممتازة وبدء تداولها في سوق فرانكفورت للأوراق المالية المنظم في 29 سبتمبر 2022 أو حوالي ذلك التاريخ. مع وضع سعر للأسهم الممتازة بين 76.50 يورو - 82.50 يورو، تتوقع الشركة زيادة ما بين 8.71 مليار يورو إلى 9.39 مليار يورو من طرحها العام.
علاوة على ذلك، يُظهر بيان صحفي لشركة بورش أن لدى الشركة العديد من المستثمرين المؤسسيين الذين يتهافتون ليكونوا أحد المستثمرين الفعليين. من المقرر أن تشتري هيئة قطر للاستثمار حصة تقدر بـ 4.99٪ من أسهم الممتازة، والتي تقدر بحوالي 1.74 مليار يورو إلى 1.88 مليار يورو. علاوة على ذلك، تلتزم Norges Bank Investment و T. Rowe Price بالاستحواذ على 750 مليون يورو من أسهم بورش الممتازة لكل منهما. في ذات الوقت، خصصت ADQ حصة ميزانيتها قدرها 300 مليون يورو.
معلومات أساسية عن Porsche AG
- لا ينبغي الخلط بين Porsche AG وPorsche SE، لأن هاتين شركتين منفصلتين
- إنها شركة تصنيع سيارات مشهورة عالمياً، تستهدف محبي المنتجات العالية الجودة في السوق
- عرض بورشه للسيارات الرياضية الفائقة ومهارات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات يبرهن على استدامتها
- العلامة التجارية للشركة متأصلة بعمق في تفضيلات عشاق السيارات في جميع أنحاء العالم
المصدر: bloomberg.com, porsche.com, bbc.com, reuters.com, ft.com, wikipedia.org
summary
ticker
-
price
76.50 يورو - 82.50 يورو
exchange
بورصة فرانكفورت
bookrunners
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs and J.P. Morgan
key_points
ipo_quick_overview Porsche AG ipoPorsche AG
أرباح عام 2021
33.14 مليار يورو
عدد السارات التي تم تسليمها في عام 2021
301.915 سيارة
الأرباح التشغيلية
5.3 مليار يورو
ipo_trading_online
sneak_peak Porsche AG ipo sneak_peak
see_why_traders_seek_and_cherich_ipos
status
ipo_status_available
ipo_date
29/09/2022
price
76.50 يورو - 82.50 يورو
previous_ipos
see_a_track_record_of_the_most_significant_ipos_of_the_past
most_aniticipated_ipos_of_2022
ipo_anticipated_subtitle