ipo_page_title

get_ready_to_trade_it

Porsche AG

instrument_page_subtitle

5m
15m
30m
1h
4h
1d
1w

past_performance

instrument_page_trade_online_at

general_info_on Porsche AG

about_the_company

name

Porsche AG

industry

Automobilový průmysl

employees

36,966

founding_year

1931

ticker

-

filing_information

ipo_file_date

2022

nr_of_shares

113,875,000 kusů

price

76.50 € - 82.50 €

exchange

Frankfurtská burza cenných papírů

bookrunners

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan

ipo_details

O společnosti Porsche AG 

 

Společnost, kterou žene kupředu kreativita a inovace svých zaměstnanců, Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG, běžně známá jako Porsche, je výrobce automobilů se sídlem ve Stuttgartu, Bádensko-Württembersko, Německo. Společnost Porsche AG, která je po celých 74 let své historie známá výrobou vysoce výkonných sportovních vozů, se celosvětově prosadila díky kvalitě a dokonalosti. V posledních letech se pustila do sportovně-užitkového segmentu automobilového průmyslu s modely, jako jsou Cayenne, Macan a luxusní sedan Panamera. 

Přestože jako značka automobilky vznikla v roce 1948, její první základy byly položeny již v roce 1930. V klimatizované a ohnivzdorné místnosti Porsche Muzea je uložena první kniha její konstrukční kanceláře, která hrdě ukazuje datum první objednávky Porsche: srpna 1930. Od té doby otiskl Ferdinand Porsche do jejího "skicáku" přibližně 300 projektů. O 18 let později podnikl první kroky k tomu, aby se stal automobilovým gigantem, jakým je dnes. 

Její desítky let starý partner, skupina Volkswagen, vlastní společnost Porsche AG. Jejich historie začíná v roce 1960 a vrcholí tím, že skupina Volkswagen získala v roce 2009 podíl 49,9% v Porsche AG, aby o několik let později koupila celou společnost. Přestože skupinu částečně ovládá společnost Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), nemělo by docházet k záměně s automobilkou Porsche AG, která má svůj vstup na burzu stanoven na 29. září 2022. 

 

Oceňování

 

Ocenění společnosti Porsche AG se za současných tržních podmínek pohybuje v rozmezí 70-85 miliard eur. Vzhledem k velikosti IPO by se dalo polemizovat, zda zohledňuje ziskovost, a odpověď zní jednoznačně ano. Trvalý růst společnosti Porsche AG po tři po sobě jdoucí roky znamená jen v roce 2021 tržby přes 33 miliard eur a zisk před zdaněním 4 miliardy eur. A nejen to, podnik Porsche dosahuje mnohem vyšší ziskové marže, než je průměr v automobilovém průmyslu: 24,5 % oproti 7,5 %. Společnost Porsche AG se navíc zaměřuje na kvalitu a obsluhu nejvyšší třídy automobilového trhu, čímž upevňuje svou pozici jedné z významnějších značek v rámci portfolia koncernu Volkswagen. 

 

Údaje o IPO

 

V rámci přípravy na IPO, které by se mělo zařadit mezi historicky největší v Evropě, rozdělila společnost Porsche AG svůj základní kapitál na 911 milionů akcií. Polovina z nich jsou prioritní akcie, zatímco zbývajících 50 % tvoří kmenové akcie na doručitele. Očekává se, že prioritní akcie budou uvedeny na burzu a začnou se obchodovat na regulovaném trhu frankfurtské burzy cenných papírů přibližně 29. září 2022. S cenou Preferované akcie stanovenou v rozmezí 76,50 - 82,50 EUR společnost předpokládá, že z veřejné nabídky získá 8,71 až 9,39 miliardy EUR. 

Z tiskové zprávy společnosti Porsche dále vyplývá, že na společnost čeká ve frontě několik institucionálních investorů. Katarský investiční úřad (Qatar Investment Authority, QIA) by měl koupit 4,99% podíl prioritních akcií v hodnotě přibližně 1,74 až 1,88 miliardy eur. Kromě toho se Norges Bank Investment a T. Rowe Price zavázaly, že každá z nich získá 750 milionů EUR prioritních akcií společnosti Porsche. Současně společnost ADQ vyčlenila v této souvislosti část rozpočtu ve výši 300 milionů EUR. 

 

Základní informace o společnosti Porsche AG

 

  • Společnost Porsche AG by neměla být zaměňována se společností Porsche SE, protože se jedná o dvě samostatné společnosti.
  • Jedná se o světově proslulého výrobce automobilů, který se zaměřuje na nejvyšší segment trhu.
  • Porsche předvádí supersportovní vozy a sportovní užitkové vozy, které přispívají k její udržitelnosti.
  • Značka společnosti je hluboce zakořeněna v preferencích automobilových nadšenců po celém světě.

 

Zdroje: bloomberg.com, porsche.com, bbc.com , reuters.com, ft.com, wikipedia.org 

summary

ticker

-

price

76.50 € - 82.50 €

exchange

Frankfurtská burza cenných papírů

bookrunners

BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan

key_points

ipo_quick_overview Porsche AG ipoPorsche AG

Tržby v roce 2021

33,14 miliardy EUR

Počet dodaných vozů v roce 2021

301 915 vozů

Provozní zisk

5,3 miliardy EUR

trade
Porsche AG

open_account

ipo_trading_online

sneak_peak Porsche AG ipo sneak_peak
see_why_traders_seek_and_cherich_ipos

status

ipo_status_available

ipo_date

29/09/2022

price

76.50 € - 82.50 €

previous_ipos

see_a_track_record_of_the_most_significant_ipos_of_the_past

most_aniticipated_ipos_of_2022

ipo_anticipated_subtitle