5 estrategias fundamentales de gestión de riesgos que quizás desees comprobar ahora mismo

5 estrategias fundamentales de gestión de riesgos que quizás desees comprobar ahora mismo

Mientras que el comercio puede ofrecer un montón de beneficios, también puede ser un negocio riesgoso si usted no protege sus inversiones de la manera correcta.

Una estrategia de gestión de riesgo #adecuada puede ayudarte a reducir el efecto de tus errores de trading, y al mismo tiempo puede proteger tu cuenta contra movimientos inesperados del mercado.

Antes de profundizar con más detalles y contarte las 5 estrategias básicas de gestión de riesgos, es fundamental entender un concepto clave: la tolerancia al riesgo.

La tolerancia al riesgo dicta cómo los traders se acercan a la inversión.

La tolerancia al riesgo refleja cuánto quieres arriesgarte al operar. Los expertos sugieren centrar el enfoque de inversión en este concepto, lo que significa adaptar tus estrategias y sistemas de trading dependiendo de tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información sobre la tolerancia al riesgo, echa un vistazo a nuestro artículo Tolerancia al riesgo y el trading – como encontrar el equilibrio perfecto.

Teniendo esto en cuenta, veamos las 5 estrategias más comunes de gestión de riesgos que s emplear en tu operativa:

1) Asset Allocation (asignación de activos) – nunca guardes todos tus huevos en una sola cesta!

La asignación de activos se ocupa de la cantidad de dinero que tienes en varios activos: acciones, bonos, materias primas, divisas, etc. Según los analistas financieros, uno de los objetivos de la asignación de activos es evitar asumir demasiado riesgo en un solo cierre de activos y/o sector. La creación de una cartera versátil requiere una estrategia sólida de asignación de activos porque ni un solo activo está desprovisto de ningún riesgo.

Tómate un momento para imaginar lo arriesgado que sería tener todos sus activos en un sector. Si ese sector recibe un golpe inesperado, es posible que estés en problemas. Sin embargo, si distribuyes tu cartera de operaciones, ya no confiarás en una sola clase de activos y estará protegido frente a grandes oscilaciones en un solo activo.

Como se mencionó anteriormente, sería prudente diversificar por sector de activos y no solo por clase de activos

2. Domina el arte de usar Stop Losses.

Una forma común de proteger tu cuenta contra los riesgos de volatilidad es mediante el uso de stop loss. Una vez que aprendas a usarlos de manera adecuada, según la naturaleza del activo que estás negociando, puedes protegerte contra eventos imprevistos o transacciones ineficientes. Por estas razones, detener las pérdidas debe ser el núcleo de tu estrategia de gestión de riesgos.

¿Cómo funciona una orden stop-loss?

El principio fundamental de un stop loss es cerrar tu posición abierta si los mercados van demasiado lejos y en tu contra, antes de perder demasiado y poner en peligro tu misma cuenta. Los expertos nos aconsejan que establezcamos un umbral para nuestras posiciones: la cantidad máxima que estamos dispuestos a perder antes de cerrar la posición. Este umbral generalmente se puede expresar como un porcentaje del precio de compra inicial.

3) Un tipo diferente de Stop que funciona en ambos sentidos: el Trailing Stop.

Además de los stop loss clásicos, también puedes utilizar los trailing stops en tus operaciones diarias.

Para una posición larga (cuando se adopta un enfoque * alcista), los trailing stops funcionan como stop loss siguiendo el precio del activo a medida que sube, pero permanece fijo si el precio comienza a caer. Para una posición corta (un enfoque bajista *), es al revés. Esencialmente, una # parada # de seguimiento le permite bloquear sus ganancias a medida que se acumulan protegiéndolo contra cambios significativos del mercado en contra de su posición. Ten en cuenta que el precio del stop-loss se ajusta con las fluctuaciones del precio de las acciones.

Puedes levantar el Stop cada vez que tu activo alcanza un nuevo máximo para proteger las ganancias que has conseguido hasta ese momento. Una cosa más aquí: los trailing stops pueden funcionar automáticamente con la mayoría de los broker / software, o pueden configurarse manualmente en los niveles deseados.

4) Optimización de su nivel de riesgo: tamaño de la posición.

En resumen, el tamaño de la posición se refiere a establecer la cantidad adecuada de unidades para comprar o vender en cualquier activo que puedas negociar.

Determinar el tamaño de posición adecuado para que puedas marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, por lo que es fundamental para tu estrategia de gestión de riesgos. Si aprende a usarlo de la manera correcta, puede evitar grandes reducciones en su capital comercial mientras mantiene su cuenta más segura. En última instancia, se trata de tu tolerancia al riesgo y cuánto estás dispuesto a arriesgar para un possible beneficio.

Según algunos analistas, el tamaño de tu operación debería ser proporcional al ** resultado esperado.

** El resultado esperado se refiere a las probabilidades de tener una operación ganadora multiplicada por el monto ganado, más las probabilidades de publicar una operación perdedora multiplicada por la cantidad perdida.

5. Juega con tus puntos fuertes: a jack of all trades is a master of none.

"A jack of all trades is a master of none," dice una vieja cita de la Gran Bretaña del siglo XVI y eso quiere decir que un jugador ábil en los oficios no es un maestro en ninguno de ellos.Y esto es muy cierto en el mundo del trading.

Muchos traders pueden vivir con la impresión de que pueden ganar a los mercados. Esta mentalidad puede resultar costosa en medio de mercados volátiles, donde un solo pequeño error podría tener graves consecuencias, especialmente si no tienen suficiente experiencia en el trading fuera de su zona de confort.

Para evitar caer en esta trampa y abarcar demasiado tómate tu tiempo para analizar lo que puede y no puede hacer. Evalúa cuidadosamente tu conocimiento de trading, evaluando hasta dónde podría ser seguro aventurarse y qué mercados te gustaría abordar. Una vez que haya terminado, lo más probable es que tenga una idea más clara de su potencial actual y de sus metas y objetivos. A veces puede ser más prudente ceñirse a una, tal vez dos estrategias comerciales a las que se haya acostumbrado en lugar de probar cosas nuevas que no ha tenido el tiempo adecuado para probar a fondo.

Fuentes: investopedia.com, thenbalance.com, forbes.com, babyips.com.

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