Informazioni generali su Clarios

Su Clarios

Clarios è uno dei maggiori fornitori al mondo di soluzioni per l'accumulo di energia. L'azienda progetta e produce tecnologie avanzate di batterie a bassa tensione che alimentano automobili, veicoli commerciali, motocicli, veicoli marini, veicoli powersport e prodotti industriali.

Clarios vende i suoi prodotti attraverso diversi marchi di proprietà come VARTA, LTH, Heliar, OPTIMA, Delkor e MAC.

Cifre dell'IPO

L'azienda con sede a Milwaukee ha offerto 88.080.495 azioni ad un prezzo massimo proposto di 21 dollari per azione. Sulla base del suo modulo S1 presentato alla US Security and Exchange Commission, la società potrebbe essere valutata 10,7 miliardi di dollari. Clarios prevede di raccogliere fino a 1,8 miliardi di dollari, con la maggior parte dei proventi da utilizzare per pagare il debito. 

Dopo l'IPO, entità affiliate a Brookfield e CPDQ continueranno a detenere l'80,1% delle azioni di Clarios.

Valutazione

Su una base completamente diluita, che include le azioni privilegiate convertibili obbligatorie, Clarios sarebbe valutata a 11,2 miliardi di dollari al prezzo massimo previsto. La società, che ha detto di avere una valutazione d'impresa di 18 miliardi di dollari, inizierà a scambiare sulla Borsa di New York con il simbolo "BTRY".

Informazioni di base su Clarios

• I prodotti Clarios alimentano 1 auto su 3 nel mondo
• I suoi prodotti sono utilizzati in più di 140 paesi
• Tra i suoi finanziatori c'è la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), uno dei maggiori investitori pensionistici statali del Canada

Fonti: Bloomberg.com, businesswire.com, clarios.com, crunchbase.com, reuters.com, sec.gov, stockanalysis.com