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get_ready_to_trade_itNu Holdings Ltd
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general_info_on NU
about_the_company
name
NU
industry
Digital banking
employees
3,700+
founding_year
2013
ticker
NU
filing_information
ipo_file_date
30/11/2021
nr_of_shares
289,150,555
price
$8 - $9
exchange
NYSE
bookrunners
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, UBS Investment Bank
Circa NU Holdings
NU Holdings (Nubank) è la più grande banca digitale al mondo per numero di clienti (oltre 48 milioni), con una media di 40.000 nuovi conti aperti ogni giorno.
La società, che offre carte di credito digitali, bonifici e pagamenti, è stata fondata nel 2013 dal colombiano David Vélez, dalla brasiliana Cristina Junqueira e dall'americano Edward Wible e ha sede a San Paolo, in Brasile. Oltre a servire clienti in Brasile, Nubank opera anche in Colombia e Messico.
Alcuni degli investitori di Nubank sono Sequoia Capital, Founders Fund, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, Goldman Sachs, QED Investors e DST Global. Anche Berkshire Hathaway, la società di Warren Buffett, possiede una quota di 500 milioni di dollari in Nubank.
Nubank è considerata una delle 100 aziende più influenti a livello internazionale dalla rivista TIME e uno dei 50 membri dei Disruptor 2021 della CNBC.
La prima transazione con carta Nubank è stata effettuata il 1° aprile 2014. Quattro anni dopo, Nubank è diventata una startup unicorno con una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari. Nello stesso anno, Nubank ha lanciato il suo primo prodotto finanziario, una carta di credito internazionale Mastercard che può essere gestita tramite un'app mobile.
Nel 2017, Nubank ha lanciato il suo programma fedeltà, Nubank Rewards, seguito dal suo conto digitale, NuConta. Nel 2020, Nubank ha acquistato Plataformatec, una società specializzata in ingegneria del software e Easyinvest, un broker di investimento brasiliano.
Le cifre dell'IPO
La startup spera di raccogliere fino a 2,86 miliardi di dollari con la sua offerta pubblica iniziale. NU Holdings prevede di vendere più di 289 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 8$ e 9$, con l'opzione per i sottoscrittori di acquistare 43,37 milioni di azioni aggiuntive.
Valutazione
Nubank ha un valore di circa 30 miliardi di dollari, seconda solo alla banca britannica Revolut. La valutazione di mercato di NU Holdings potrebbe superare i 40 miliardi di dollari in base al numero di azioni in circolazione.
Informazioni di base su NU Holdings
- Dopo l'IPO, NU Holdings potrebbe diventare la prima azienda fintech, superando Revolut.
- Berkshire Hathaway di Warren Buffett possiede una quota di 500 milioni di dollari in NU Holdings.
- Il Financial Times ha stimato il valore della società in ca. 30 miliardi di dollari.
Fonti: cnbc.com, investors.com, marketwatch.com, sec.gov, techcrunch.com, reuters.com, ft.com
summary
ticker
NU
price
$8 - $9
exchange
NYSE
bookrunners
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, UBS Investment Bank
key_points
ipo_quick_overview NU ipoNU
Valutazione mirata
fino a 41,7 miliardi di dollari
Crescita dei ricavi nel 2021
88%
Numero totale di clienti
48,1 milioni
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sneak_peak NU ipo sneak_peak
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status
ipo_status_available
ipo_date
9/12/2021
price
$8 - $9
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