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get_ready_to_trade_itPorsche AG
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general_info_on Porsche AG
about_the_company
name
Porsche AG
industry
Automobili
employees
36,966
founding_year
1931
ticker
-
filing_information
ipo_file_date
2022
nr_of_shares
113,875,000
price
76.50 € - 82.50 €
exchange
Borsa di Francoforte
bookrunners
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan
Informazioni su Porsche AG
Azienda che ha la propria forza propulsiva nella creatività dei suoi dipendenti e nell'innovazione, Porsche AG, comunemente nota come Porsche, è una casa automobilistica con sede a Stoccarda, Baden-Württemberg, in Germania. Ben nota nei suoi 74 anni di storia per la realizzazione di auto sportive ad alte prestazioni, Porsche AG si è conquistata il suo spazio nel mercato globale in virtù di qualità ed eccellenza. Negli ultimi anni si è affacciata nel segmento sport-utility dell'industria automobilistica con modelli come Cayenne, Macan e la berlina di lusso Panamera.
Anche se ha lanciato il proprio marchio nel settore automobilistico solo nel 1948, i primi passi che hanno portato alla sua fondazione sono stati compiuti già nel 1930. In una sala climatizzata e ignifuga del Museo Porsche è custodito il primo libro mastro del suo ufficio di progettazione, che mostra con orgoglio la data del primo ordine della Porsche: 21 agosto 1930. Da allora, Ferdinand Porsche ha abbozzato circa 300 progetti nel suo "quaderno degli schizzi". Diciotto anni dopo, l'azienda ha mosso i primi passi, per poi diventare il gigante automobilistico che è oggi.
Il suo partner decennale, il Gruppo Volkswagen, è proprietario di Porsche AG. La loro storia inizia nel 1960 e culmina nel 2009, con l'acquisizione da parte del Gruppo Volkswagen di una partecipazione del 49,9% in Porsche AG; pochi anni dopo venne completato l'acquisto dell'intera azienda. Nonostante il gruppo sia parzialmente controllato da Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), quest'ultima non va confusa con Porsche AG, la casa automobilistica la cui IPO è stata fissata per il 29 settembre 2022.
Valutazione
La valutazione di Porsche AG si trova nella fascia di prezzo di 70/85 miliardi di euro alle attuali condizioni di mercato. Date le dimensioni dell'IPO, ci si potrebbe chiedere stanno tenendo conto della redditività, e la risposta è un secco sì. La crescita sostenuta di Porsche AG per tre anni consecutivi si traduce in oltre 33 miliardi di euro di vendite e 4 miliardi di euro di utile ante imposte nel 2021 soltanto. Non solo; l'azienda Porsche ha anche un margine di profitto molto superiore rispetto alla media dell'industria automobilistica: 24,5% contro 7,5%. Inoltre, Porsche AG si concentra sulla qualità e serve la fascia alta del mercato automobilistico, consolidando la propria posizione come uno dei marchi più importanti nel portafoglio del Gruppo Volkswagen.
Dati IPO
Per prepararsi a un'IPO che dovrebbe rientrare fra le più grandi di sempre in Europa, Porsche AG ha suddiviso il proprio capitale sociale in 911 milioni di azioni. La metà di queste sono azioni privilegiate, mentre il restante 50% è costituito da azioni ordinarie al portatore. Le azioni privilegiate dovrebbero essere quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte e le negoziazioni dovrebbero iniziare intorno al 29 settembre 2022. Con un tag "Preferred Share" impostato tra 76,50 EUR e 82,50 EUR, la società prevede di raccogliere dall'offerta pubblica tra 8,71 e 9,39 miliardi di EUR.
Inoltre, un comunicato stampa di Porsche mostra che ci sono diversi investitori istituzionali in attesa. La Qatar Investment Authority (QIA) acquisterà una quota del 4,99% delle sue azioni privilegiate, per un importo compreso tra circa 1,74 e 1,88 miliardi di euro. Inoltre, Norges Bank Investment e T. Rowe Price si sono impegnate ad acquisire 750 milioni di EUR di azioni privilegiate Porsche ciascuno. Allo stesso tempo, ADQ ha destinato a questa operazione una fetta di bilancio pari a 300 milioni di euro.
Informazioni di base su Porsche AG
- Porsche AG non deve essere confusa con Porsche SE, poiché si tratta di due società separate
- È una casa automobilistica di fama mondiale, che serve la fascia alta del mercato
- Il fatto che Porsche realizzi sia auto super sportive e che utilitarie sportive dimostra quanto sia orientata alla sua sostenibilità
- Il marchio dell'azienda è stabilmente fra i preferiti degli appassionati di automobili in tutto il mondo
Fonti: bloomberg.com, porsche.com, bbc.com, reuters.com, ft.com, wikipedia.org
summary
ticker
-
price
76.50 € - 82.50 €
exchange
Borsa di Francoforte
bookrunners
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan
key_points
ipo_quick_overview Porsche AG ipoPorsche AG
Fatturato 2021
33,14 miliardi di euro
Auto consegnate 2021
301.915 veicoli
Reddito operativo
5,3 miliardi di euro
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sneak_peak Porsche AG ipo sneak_peak
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status
ipo_status_available
ipo_date
29/09/2022
price
76.50 € - 82.50 €
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