Notifications Bell

Lezione 6: Investire nel petrolio in borsa

Lezione 6: Investire nel petrolio in borsa

Ci sono molte opzioni per ottenere un'esposizione al petrolio come investimento. Ma come qualsiasi altro tipo di investimento, il petrolio ha qualità di rischio uniche che gli investitori do

Rilassati, non hai bisogno di comprare un pozzo per iniziare a investire nel petrolio. Non hai nemmeno bisogno di molti soldi. I futures sul petrolio, le azioni e i fondi legati al petrolio rendono più accessibile ai principianti investire nel petrolio, senza doversi trasferire in Texas.

Petrolio Borsa: come usare questa guida

  • Scopri come investire e fare trading sul petrolio
  • Apri un conto di trading per avere accesso alla nostra piattaforma
  • Cerca i tuoi asset legati al petrolio e inizia a fare trading

Petrolio in borsa: che prodotto é

Quando si investe nel petrolio, gli investitori raramente assumono la proprietà della merce in sé. Questo differisce dall'investimento in azioni, dove le azioni rappresentano la proprietà della società emittente. Per questo motivo, il processo di investimento nel petrolio viene spesso definito come " ottenere un'esposizione" al petrolio.

I passi che dovrai compiere per ottenere un'esposizione al petrolio dipenderanno dal fatto che tu sia disposto o meno a correre il rischio di un'esposizione diretta al petrolio come merce.

Ognuno di questi tipi di investimento può essere acquisito attraverso un conto di intermediazione online.

Petrolio borsa: l'importanda di domanda e offerta

Proprio come per qualsiasi investimento, la domanda e l'offerta giocano un importante ruolo nel valore del petrolio. Per ora, la nostra società ne dipende per tutto, dal trasporto al lavoro al riscaldamento delle case. Ma la domanda potrebbe cambiare nel futuro. L'aumento delle soluzioni di energia rinnovabile come l'energia eolica e solare, la quantità di petrolio disponibile nel mondo e i conflitti che circondano la produzione di petrolio influiscono sulla domanda e l'offerta di petrolio.

Chi investe in petrolio e gas cerca specifici indicatori economici che lo aiutino a capire i futuri movimenti dell'industria petrolifera.

Il petrolio è una risorsa limitata, il che significa che un giorno lo esauriremo. Nel frattempo, mentre l'offerta diminuisce e noi ne facciamo ancora così tanto affidamento, la domanda può aumentare.

Oltre ai fattori della domanda e dell'offerta, un'altra forza che guida i prezzi del petrolio sono gli investitori e gli speculatori che offrono contratti futures sul petrolio. Molti grandi investitori istituzionali ora coinvolti nei mercati del petrolio, come i fondi pensione e i fondi di dotazione, detengono investimenti legati alle materie prime come parte di una strategia di asset-allocation a lungo termine. Altri, compresi gli speculatori, scambiano futures sul petrolio per brevi periodi di tempo per ottenere rapidi profitti. Alcuni osservatori attribuiscono a questi speculatori le ampie oscillazioni a breve termine dei prezzi del petrolio, mentre altri ritengono che la loro influenza sia minima.

Tuttavia, i prezzi del petrolio possono andare in entrambe le direzioni, trasformando gli scambi in un profitto o in una perdita. Se sei nuovo nel trading speculativo, puoi fare pratica su un conto demo senza rischi prima di investire denaro reale.

Investire in petrolio direttamente

Investing in Oil directly

Gli investitori che tipicamente investono direttamente nel petrolio sono quelli disposti ad assumersi il rischio associato a futures, opzioni e speculazioni. Il petrolio e altre materie prime possono anche essere utilizzati per la diversificazione e le strategie di copertura.

Petrolio Borsa - Fondi sul petrolio

Un metodo diretto per ottenere un'esposizione al petrolio è attraverso i fondi negoziati in borsa (ETF) basati sulle materie prime. Gli ETF sul petrolio si scambiano in borsa come le azioni e seguono la performance, con meno commissioni, di un indice di materie prime sottostante, come l'indice del petrolio greggio.

Per esempio, al 26 febbraio 2022, un contratto dell'U.S. Oil Fund (USO) a 65 dollari darebbe un'esposizione a meno di un barile di petrolio al prezzo di 100 dollari al barile. L'obiettivo d'investimento del fondo è di fornire risultati d'investimento giornalieri corrispondenti alle variazioni percentuali giornaliere del prezzo spot del petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI).

Petrolio Borsa - Futures

I futures sul petrolio sono contratti in cui due parti si accordano per scambiare una determinata quantità di petrolio a un prezzo stabilito in una data stabilita. Se il prezzo del petrolio sale, il contratto può avere più valore e il proprietario del contratto potrebbe venderlo con un profitto. Se scende, il contratto potrebbe perdere valore e, a sua volta, il proprietario potrebbe perdere denaro al momento della vendita.

I due tipi più popolari sono il Brent Crude e il West Texas Intermediate (WTI), che sono scambiati rispettivamente all'Intercontinental Exchange (ICE) e al New York Mercantile Exchange (NYMEX). Sono usati come punti di riferimento per i prezzi globali del petrolio, così come per la salute economica.

Petrolio Borsa - Opzioni

Un'opzione sul petrolio è come un contratto futures, ma non c'è l'obbligo di negoziare se non si vuole. Ti dà il diritto di comprare o vendere una quantità di petrolio ad un prezzo stabilito ad una data di scadenza stabilita, ma non sei obbligato ad esercitare la tua opzione.

Ci sono due tipi di opzioni: call e put. Se pensi che il prezzo di mercato del petrolio salirà, potresti comprare un'opzione call. Se pensi che scenderà, comprerai un'opzione put. Puoi anche vendere opzioni call e put se vuoi prendere posizioni opposte.

Investire nel petrolio indirettamente

Investing in Oil indirectly

Gli investitori che preferiscono l'esposizione indiretta al petrolio sono tipicamente quelli che non vogliono il rischio aggiunto dell'esposizione diretta al petrolio come commodity.

ETF sull'energia

Per esempio, un fondo comune o ETF del settore energetico è un modo per ottenere un'ampia esposizione al petrolio e ai titoli energetici con una minore sensibilità alle fluttuazioni del prezzo del petrolio come il petrolio diretto. Investire esclusivamente in azioni di compagnie petrolifere e di servizi petroliferi è una soluzione che presenta una minore volatilità.

Tali esempi sono iShares Global Energy ETF (IXC) o T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

Azioni petrolio

Gli investitori possono anche investire nel petrolio indirettamente comprando azioni di singole compagnie petrolifere. Ci sono tre tipi di compagnie petrolifere: le compagnie upstream, che trivellano il petrolio; le compagnie midstream, che gestiscono gli oleodotti per il trasporto del greggio; e le compagnie downstream che raffinano e vendono i prodotti finali.

Petrolio Borsa: come farci trading

Il trading di petrolio è l'acquisto e la vendita di diversi tipi di petrolio e di asset legati al petrolio con l'obiettivo di ottenere un profitto.

Puoi usare i CFD per fare trading sui prezzi dei futures del petrolio, o sui prezzi degli asset legati al petrolio, senza dover possedere petrolio o azioni di compagnie e fondi.

Il primo vantaggio è che puoi operare in entrambe le direzioni, andando in lungo (posizione di acquisto aperta) se pensi che il prezzo salirà o andando in corto (posizione di vendita aperta) se pensi che il prezzo scenderà.

È essenziale capire che i CFD sono prodotti a leva. Quando decidi di fare trading con i CFD, non hai bisogno di depositare l'intero valore di quella posizione, e basterà depositare un margine. Ma tieni presente che la leva può aumentare sia i tuoi profitti che le tue perdite.

Potresti voler fare trading di petrolio con i CFD se:

  • Ti interessa speculare sul prezzo sottostante del petrolio e di altre attività legate al petrolio
  • Vuoi negoziare i mercati in aumento e in diminuzione - andando in lungo e in corto
  • Vuoi sfruttare la tua esposizione
  • Vuoi assumere posizioni a breve termine
  • Vuoi fare hedging sul tuo portafoglio
  • Vuoi fare trading senza possedere l'attività sottostante

Puoi trarre vantaggio dai mercati del petrolio greggio in rialzo e in ribasso e dagli asset legati al petrolio con i CFD sulla nostra piattaforma pluripremiata.

Se vuoi aprire una posizione, ecco tre passi da seguire:

  1. Apri il tuo conto e realizza un deposito
  2. Decidi come preferisci ottenere un'esposizione sul petrolio
  3. Apri la tua prima operazione sul petrolio

1. Apri il tuo conto e realizza un deposito

Open Oil trading account with CAPEX

È sufficiente compilare il nostro modulo online per aprire un conto - non è necessario depositare fondi finché non si desidera effettuare un'operazione.

Una volta che si accede alla piattaforma, il processo di registrazione deve essere completato per operare con denaro reale. Clicca "Completa la registrazione e inizia a fare trading".

Per operare con un conto live, è necessario depositare dei fondi. Questo viene fatto dalla piattaforma stessa cliccando sul pulsante "Aggiungi fondi".

In alternativa, è possibile fare pratica nel trading con il nostro conto demo senza rischi.

2. Decidi come preferisci ottenere un'esposizione sul petrolio

Oil Trading

Quando fai trading di petrolio con CAPEX, speculi sul fatto che il prezzo dell'asset salirà o scenderà tra l'apertura e la chiusura del tuo trade.

Puoi ottenere un'esposizione sui mercati del petrolio attraverso i nostri prezzi dei futures, le azioni delle compagnie petrolifere e gli ETF correlati al petrolio - disponibili tramite CFD ( contratti per differenze).

La tua scelta dipenderà dal tuo livello di esperienza e dalla tua strategia di trading.

  • Facendo trading di futures sul petrolio con noi, quello che otterrai è un CFD (contratto per differenze) sul prezzo del futures sottostante. Non dovrai stipulare un contratto futures, quindi alla scadenza, noi rinnoveremo il tuo contratto futures al mese successivo, a meno che tu non chiuda manualmente la tua posizione.
  • Con CAPEX puoi "comprare" (andare in lungo) o "vendere" (andare in corto) più di 2.000 azioni internazionali per speculare sull'aumento o la diminuzione del loro prezzo. Puoi anche prendere una posizione sulla nostra gamma di ETF per ottenere un'esposizione a un paniere di azioni di un intero paese, indice o settore che potrebbe essere in aumento o in diminuzione del prezzo.
  • Oil and Petroleum ThematiX è un paniere di azioni selezionate da grandi compagnie petrolifere quotate al NYSE. Con CAPEX è possibile negoziare le azioni di queste società come un singolo prodotto CFD. Il peso di ogni azione (allocazione percentuale) è determinato in base alla loro capitalizzazione di mercato: Chevron 20%, Exxon 26%, Total SA 13%, British Petroleum 12%, Petro China 8%, ConocoPhill 6%, Schlumberger 5%, ValeroEnergy 4%, Occidental 3%, Holly Front, Marathon Oil e Sinopec con 1%.

3. Apri la tua prima posizione

Oil Trading

Ora che sai come farai trading e su cosa vuoi concentrarti, è il momento di aprire la tua prima posizione.

Dovrai scegliere se comprare o vendere sul mercato - a seconda che tu pensi che il petrolio salirà o scenderà di prezzo - e decidere la dimensione della tua posizione, che determinerà il margine che pagherai.

Questo è anche un momento adatto per pensare a come mitigare il rischio. Offriamo una gamma di soluzioni per la gestione del rischio, compresi gli ordini stop-loss e limit-close - che sono usati per chiudere i trade a livelli predeterminati di perdita e profitto, rispettivamente.

Petrolio Borsa: cosa ne muove il prezzo?

L'equilibrio tra domanda e offerta è ciò che guida il prezzo del petrolio. Quando la domanda di petrolio supera l'offerta, il prezzo del petrolio aumenta. Il prezzo del petrolio scende se la domanda scende e l'offerta sommerge il mercato.

Ci sono numerosi fattori che possono influenzare la domanda e l'offerta di petrolio, e qui ne abbiamo elencati quattro tra i più frequenti.

L'influenza della OPEC

L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), produce una porzione massiccia dell'offerta mondiale di petrolio. L'organizzazione determina i livelli di produzione per soddisfare la domanda globale e può influenzare i prezzi del petrolio aumentando e riducendo l'offerta.

L'OPEC e i suoi alleati hanno concordato di limitare i tassi di produzione per stabilizzare i prezzi durante l'epidemia di Covid-19 del 2020. Tuttavia, un disaccordo con la Russia, un non-OPEC ma grande esportatore, ha portato a un precipitoso calo dei prezzi del petrolio.

Performance economica globale

La domanda di petrolio aumenta durante i periodi di espansione economica per soddisfare le esigenze di attività come l'energia, i trasporti, la produzione e i prodotti farmaceutici. Se la domanda di petrolio supera l'offerta, il prezzo del petrolio aumenterà.

Se l'economia è in crisi, tuttavia, la domanda di petrolio diminuirà, con conseguente abbassamento del prezzo del petrolio se la produzione continua.

I dati economici rilasciati, come il PIL (prodotto interno lordo) e le cifre dell'occupazione, sono spesso usati dai commercianti di petrolio per valutare la salute di un'economia.

Riserve di petrolio

Ci sarà un'eccedenza di petrolio se la domanda di petrolio diminuisce, ma l'offerta continua, e sarà deviata verso gli impianti di stoccaggio. Tuttavia, la quantità di petrolio che può essere conservata è limitata. Le preoccupazioni per l'eccesso di petrolio influenzeranno i prezzi di mercato man mano che questi depositi si riempiranno.

Per esempio, le preoccupazioni dei commercianti sulla riduzione della capacità di stoccaggio del petrolio a causa del coronavirus hanno spinto i futures sul petrolio greggio a crollare nell'aprile 2020. Per la prima volta, il prezzo del petrolio è andato in negativo.

La spinta verso fonti di energia alternative

Le compagnie energetiche sono sempre più sotto pressione per sviluppare nuovi modi di generare energia, dato che il cambiamento climatico diventa un argomento più importante nelle discussioni globali. Le fonti di energia alternativa, come il solare, l'eolico e l'idroelettrico, possono ridurre la domanda di petrolio.

Pro e contro di investire in Petrolio Borsa

Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio, ma alcuni investimenti sono più sicuri di altri. Investire in un fondo petrolifero è considerato più sicuro che investire in un singolo titolo petrolifero, a causa della diversificazione offerta da un fondo, che detiene molti investimenti. Speculare direttamente sui prezzi dei futures del petrolio è spesso considerato più rischioso.

Pro di investire nel petrolio

  • Potenziale di rendimento: Mentre il prezzo del petrolio e il valore delle azioni degli investimenti legati al petrolio possono avere periodi di significativa volatilità, ci sono potenziali opportunità per gli investitori di ottenere rendimenti superiori al mercato.
  • Diversificazione: L'esposizione a tipi di investimento con performance non altamente correlate ad altri investimenti può aiutare a diversificare un portafoglio. Investire in azioni petrolifere o nel settore energetico può fornire rendimenti diversi da quelli di altri settori.
  • Copertura dall'inflazione: Poiché i prezzi delle materie prime, compreso il petrolio, possono aumentare insieme ai prezzi dei beni e dei servizi in un'economia, il petrolio può essere usato come una copertura dall'inflazione.

Contro di investire nel petrolio

  • Numerosi rischi: Investire nel petrolio comporta molteplici rischi, come eventi mondiali come l'attuale conflitto Russia-Ucraina, guerre dei prezzi del petrolio, regolamentazioni governative, cambiamenti tecnologici ( ad esempio verso veicoli elettrici), ciclicità e condizioni economiche, molti dei quali possono causare improvvise e drammatiche fluttuazioni dei prezzi del petrolio.
  • Volatilità: I fondi comuni o gli ETF che seguono un singolo prezzo o settore tendono ad essere più volatili dei fondi ampiamente diversificati. L'acquisto di futures sul petrolio può comportare una volatilità e un rischio ancora maggiori.

Petrolio Borsa: conclusioni

Il petrolio greggio è un bene essenziale che fornisce energia e prodotti petroliferi al mercato globale.

Gli investitori possono speculare sul prezzo del petrolio direttamente commerciando in derivati del petrolio che seguono il prezzo del greggio Brent e WTI.

Infine, si può anche giocare sui mercati petroliferi in modo più indiretto investendo in società di trivellazione e di servizi petroliferi, o in ETF specializzati in questi settori.

FAQ

Di quanti soldi ho bisogno per investire nel petrolio?

Investire nel petrolio non è solo per i ricchi, e può essere conveniente. Diversi titoli petroliferi ben noti sono spesso scambiati a meno di 100 dollari per azione. Gli ETF sono un altro modo economico per investire nel petrolio. Gli ETF sono scambiati in borsa e gli investitori possono acquistare singoli titoli di un ETF, come le azioni. Il prezzo medio di mercato di 43 ETF sull'energia è di circa 24 dollari per azione al momento della scrittura.

Ci sono investimenti più sostenibili del petrolio?

Sebbene investire nel petrolio possa essere allettante per alcuni, altri investitori potrebbero preferire un'opzione più sostenibile. Gli investimenti sono a volte classificati utilizzando fattori ESG (ambientali, sociali e di governance), che possono dare un'idea di quanto sia sostenibile una società o un investimento. Alcuni investimenti ESG hanno persino dei criteri che richiedono che non vi siano investimenti in combustibili fossili.

Investire in petrolio è meglio che investire in oro?

Gli investitori che scelgono di investire in oro sono quelli che preferiscono investimenti più sicuri con rischi minori. A differenza di altre materie prime, l'oro ha mantenuto il suo valore nel tempo ed è un modo sicuro per conservare la ricchezza da una generazione all'altra. Per investire nel petrolio, è importante sapere cosa influenza l'aumento e la caduta dei prezzi e come approcciare gli investimenti nel petrolio. I prezzi del petrolio sono influenzati dalla domanda e dall'offerta.

Qual è il momento migliore per commerciare il petrolio greggio?

Il momento migliore della giornata per fare trading di petrolio è quando i mercati sono più attivi. Questi periodi possono verificarsi abbastanza regolarmente poiché il petrolio è un mercato popolare e volatile. Di solito c'è molta attività quando le borse sottostanti aprono e nell' ultima mezz'ora circa prima della loro chiusura.

Quindi, se stai cercando di negoziare il WTI, per esempio, dovresti controllare gli orari di negoziazione del New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Il petrolio viene scambiato 24 ore al giorno?

Puoi scambiare petrolio per 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, a seconda del mercato che scegli.

Cos'è il petrolio greggio Brent?

Il petrolio Brent proviene da 15 diversi giacimenti di petrolio nel Mare del Nord. Viene anche caratterizzato come un petrolio "leggero e dolce", anche se non è così "dolce" o "leggero" come il WTI. Fino a due terzi degli scambi globali di contratti petroliferi sono sul Brent.

Cos'è il petrolio greggio WTI?

Come suggerisce il nome, il WTI proviene dai campi petroliferi statunitensi, principalmente in Texas, Louisiana e North Dakota. Viene definito "greggio dolce leggero" a causa della sua bassa densità e del basso contenuto di zolfo. Queste caratteristiche lo rendono meno costoso da produrre e più facile da raffinare rispetto agli oli "pesanti" o "acidi". Il WTI è il principale punto di riferimento per il petrolio consumato negli Stati Uniti.

Le informazioni contenute nel presente documento sono redatte da CAPEX.com e non costituiscono né devono essere interpretate come suggerimenti di investimento. Le informazioni di cui al presente documento costituiscono comunicazioni di marketing generali a scopo informativo e, in quanto tali, non sono state preparate nel rispetto dei requisiti di legge che promuovono le ricerche di investimento indipendenti. Inoltre, non sono soggette ad alcuna limitazione sulle transazioni condotte in anticipo rispetto alla divulgazione delle ricerche di investimento in questione.

Gli utenti / lettori non dovrebbero fare affidamento esclusivamente sulle informazioni qui presentate e dovrebbero fare le proprie ricerche / analisi anche leggendo la ricerca reale sottostante. Il contenuto è generico e non tiene conto di circostanze personali individuali, esperienza di investimento o situazione finanziaria attuale.

Pertanto, Key Way Investments Ltd non accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite di trader a causa dell'uso e del contenuto delle informazioni presentate nel presente documento. Le prestazioni passate e le previsioni non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Condividi quest'articolo