Indicador ADX

Los sistemas de seguimiento de tendencias siguen siendo una forma popular de trading, pero no todas las rupturas se convierten en tendencia. De hecho, los estudios indican que los mercados son tendenciales menos del 30 % de las veces, y que el resto del tiempo se traduce en un trading de rango que frustrará a quienes busquen aprovechar un movimiento direccional firme. El Average Directional Index (ADX) puede ayudar a reducir el número de operaciones posibles, con el objetivo de reducir una lista de ideas de trading para proporcionar oportunidades potencialmente más rentables. 

Cómo utilizar esta guía 

Para sacar el máximo provecho de esta guía, se recomienda practicar estas estrategias de trading con el indicador ADX. La mejor manera de probar estas estrategias sin riesgo es con una cuenta demo, que te da acceso a nuestra plataforma de trading y 50.000 dólares en fondos virtuales para que practiques. Obtén tu cuenta demo gratuita.   

Una vez que hayas encontrado una estrategia que te proporcione resultados positivos de forma consistente, es el momento de actualizar a una cuenta real con fondos donde podrás aplicar tu recién descubierta habilidad.   

¿Qué es el Average Directional Index (ADX)? 

El Average Directional Index (ADX) es una popular herramienta de análisis técnico y un indicador de tres líneas muy utilizado. Ayuda a los traders a averiguar si el mercado está en una tendencia y la fuerza de la misma. El ADX puede aplicarse a cualquier instrumento de trading, incluidas acciones, índices, criptomonedas y divisas.    

El indicador ADX suele incluir tres líneas separadas. El ADX suele ir acompañado de otros dos indicadores: el Indicador Direccional Positivo (+DI) y el Indicador Direccional Negativo (-DI). Estas líneas ayudan a los traders a decidir si tomar una operación larga o corta o abstenerse de hacer una operación en absoluto. 

Para cuantificar la fuerza de la tendencia, el cálculo del Average Directional Index se basa en una media móvil de la expansión de un rango de precios en un plazo determinado. Normalmente, el indicador se calcula para un periodo de 14 días, aunque puede aplicarse a cualquier gráfico, incluido uno de horas o semanal.   

El indicador ADX está disponible en la plataforma de CAPEX.com. Nuestra galardonada plataforma permite a los traders personalizar indicadores y herramientas técnicos, añadir herramientas de dibujo a los gráficos de precios e identificar patrones gráficos para mejorar su estrategia de trading. 

¿Quién inventó el indicador ADX? 

El Average Directional Index (ADX) fue creado en 1978 por J. Welles Wilder para analizar gráficos de precios de materias primas, pero puede aplicarse perfectamente a cualquier mercado y marco temporal.    

Nacido en la década de 1930, J. Welles Wilder fue un ingeniero reconvertido en promotor inmobiliario y luego en analista técnico.  

Más conocido por sus trabajos sobre análisis técnico, el Sr. Wilder también creó los indicadores Average True Range (ATR) y Parabolic SAR. 

Cómo usar el ADX 

Como se mencionó anteriormente, el indicador ADX viene con 3 líneas: la línea ADX general (la línea negra en nuestros ejemplos) y las dos líneas DI (líneas verde y roja). En primer lugar, analizaremos la línea ADX.   

La línea del indicador ADX 

Esencialmente, la línea ADX mide la fuerza de la tendencia, y un ADX ascendente significa que la tendencia está ganando fuerza, un ADX descendente muestra una tendencia que está perdiendo momentum o revertiéndose y un ADX plano muestra un rango lateral.   

Lo que también es importante saber es que el ADX no es direccional, lo que significa que no da ninguna información sobre la dirección de la tendencia. Cuando el ADX sube, todo lo que significa es que la tendencia está ganando fuerza, lo que puede indicar una tendencia alcista o bajista. Las dos capturas de pantalla a continuación muestran esto muy bien y el ADX sube tanto durante la tendencia alcista (primera captura de pantalla) como durante la tendencia bajista (segunda captura de pantalla). 

Por último, debemos hablar del nivel umbral del indicador ADX. Como puede ver en los gráficos USA500 y US Tech 100 que aparecen a continuación, hemos trazado una línea vertical en la ventana del ADX en el nivel 20,00. El nivel 20,00 actúa como un desempate: si el ADX está por debajo del nivel 20,00, el precio está en un rango o en una tendencia muy débil, y sólo cuando el ADX rompe por encima del nivel 20,00, señala una tendencia fuerte que es probable que continúe. En el siguiente gráfico de USA500, marcamos la primera vez que el ADX superó el nivel 20,00 y, a continuación, cuando el ADX volvió a romper por debajo del nivel 20,00, señaló que el precio había perdido momentum. 

Las líneas DI 

La segunda parte del indicador ADX son las dos líneas DI que suelen estar codificadas por colores (amarillo y verde en nuestro ejemplo). Las líneas DI proporcionan información direccional y también miden la fuerza de la tendencia. 

Cuando +DI (amarillo) está por encima de -DI (verde), hay más presión alcista que bajista en el precio. Por el contrario, si -DI está por encima de +DI, hay más presión bajista en el precio.     

Cuanto mayor sea el diferencial entre las dos líneas primarias, más fuerte será la tendencia del precio. Si +DI está muy por encima de -DI, la tendencia del precio es fuertemente alcista. Si -DI está muy por encima de +DI, la tendencia del precio es fuertemente bajista. 

DMI se utiliza principalmente para ayudar a evaluar la dirección de la tendencia y proporcionar señales de trading. Los cruces son las principales señales de trading.   

El indicador también puede utilizarse como herramienta de confirmación de la tendencia o de la operación. Si +DI está muy por encima de -DI, la tendencia tiene fuerza al alza, y esto ayudaría a confirmar operaciones largas actuales o nuevas señales de operaciones largas basadas en otros métodos de entrada. Por el contrario, si -DI está muy por encima de +DI, esto confirma la fuerte tendencia bajista o las posiciones cortas. 

La señal de cruce DI 

Cuando las líneas DI se cruzan entre sí, dan una señal; cuando la línea verde cruza por encima de la línea roja, significa que tanto los máximos como los mínimos de las velas anteriores se están moviendo al alza, lo que confirma una tendencia alcista. Cuando la línea -DI cruza por encima de la línea verde +DI, muestra que, en las velas anteriores, el precio se ha movido a la baja y los mínimos y máximos están bajando. 

Los cruces son las principales señales de trading. Una operación larga se abre cuando +DI cruza por encima de -DI y una tendencia alcista podría estar en marcha. En cambio, una señal de venta se produce cuando +DI cruza por debajo de -DI. En estos casos, puede iniciarse una operación corta porque podría estar en marcha una tendencia bajista. 

Fórmula de cálculo del ADX 

Utilizado principalmente para definir la fuerza de una tendencia, o momentum, el indicador se calcula según la fórmula del Average Directional Index.    

Para calcular el ADX, primero deberías especificar el movimiento direccional o DM positivo (+) y negativo (-). El +DM y el -DM pueden determinarse calculando el “movimiento al alza” (máximo actual menos máximo anterior) y el “movimiento a la baja” (mínimo actual menos mínimo anterior).    

Si el movimiento al alza es mayor que el movimiento a la baja y es superior a cero, el movimiento direccional positivo o (+DM) es igual al movimiento al alza. En caso contrario, es igual a cero.   

Si el movimiento a la baja es mayor que el movimiento al alza y es superior a cero, el movimiento direccional negativo (-DM) es igual al movimiento a la baja. En caso contrario, es igual a cero.   

El indicador direccional positivo (+DI) es igual a 100 veces la EMA (media móvil exponencial) de +DM dividida por el ATR (average true range) durante un número determinado de periodos (normalmente durante 14 días). El indicador direccional negativo (-DI) es igual a 100 veces la EMA de -DM dividida por el ATR.   

El indicador ADX es igual a 100 veces la EMA del valor absoluto de (+DI menos -DI) dividido por (+DI más -DI). 

Cómo puedes utilizar el ADX en el trading 

Cuando veas las señales ADX y quieras realizar una operación, puedes hacerlo a través de derivados como los CFDs. Los derivados te permiten operar tanto con precios al alza como a la baja. Así, dependiendo de lo que creas que ocurrirá con el precio del activo cuando aparezca una de las señales ADX, puedes abrir una posición larga o una posición corta.   

Sigue estos pasos para operar cuando veas las señales ADX: 

Operar con cualquier tipo de indicador técnico requiere paciencia y la habilidad de esperar la confirmación. La aparición de una de estas señales ADX alerta a los traders de una reversión del precio, pero, hasta que eso ocurre, la mayoría de los traders dejan el patrón en paz.   

Para empezar a operar con el indicador ADX, abre una cuenta. Elige entre una cuenta real para operar directamente con CFDs o practica primero en nuestra cuenta demo con fondos virtuales. 

Elige tu instrumento financiero. Las señales ADX se pueden detectar en la mayoría de los mercados financieros, especialmente en aquellos que son más volátiles, como el de divisas, criptomonedas y acciones.    

Explora nuestra plataforma de trading online. Ofrecemos una amplia gama de indicadores técnicos que no se limitan al ADX, además de proporcionar una serie de herramientas de ejecución de órdenes para un trading rápido, lo que a su vez te ayuda a gestionar el riesgo. 

Las siguientes estrategias para operar con señales ADX son meramente orientativas y no se puede confiar en ellas para obtener beneficios. 

1. Fuerza de la tendencia 

En su forma más básica, el indicador ADX se puede utilizar para determinar si un valor está en una tendencia o no. Esta determinación ayuda a los traders a elegir entre una estrategia de seguimiento de tendencia o un sistema que no la sigue. Hay una tendencia fuerte cuando el ADX está por encima de 20 y no la hay cuando está por debajo. Como se ha indicado anteriormente, es posible que los chartistas tengan que ajustar la configuración para aumentar la sensibilidad y las señales. ADX también tiene una buena cantidad de retraso debido a todas las técnicas de ajuste. Muchos analistas técnicos utilizan 20 como nivel clave para el ADX. 

El gráfico anterior muestra dos periodos sin tendencia, ya que el EURUSD se formó cuando el ADX se movió por debajo de 20. Una fuerte tendencia surgió cuando el ADX se movió por encima de 20 y se mantuvo por encima de 20.    

El ADX debe utilizarse junto con otros indicadores de soporte/resistencia y patrones de tendencia para identificar una posible nueva tendencia en la parte inferior del rango de trading.   

2. Dirección de la tendencia y cruces 

He aquí un sencillo sistema para operar con estos indicadores de movimiento direccional. El primer requisito es que el indicador ADX esté operando por encima de 20. Esto asegura que los precios están en una tendencia. Una señal de compra se produce cuando +DI cruza por encima de -DI. Wilder basa el stop inicial en el mínimo del día de la señal. La señal permanece en vigor si este mínimo se mantiene, incluso si +DI vuelve a cruzar por debajo de -DI. Espera a que este mínimo sea penetrado antes de abandonar la señal.  

Esta señal alcista se refuerza si/cuando el ADX sube y la tendencia se consolida. Una vez que la tendencia se desarrolla y se vuelve rentable, los traders pueden incorporar un stop-loss y un trailing stop en caso de que la tendencia continúe. Una señal de venta se activa cuando -DI cruza por encima de +DI. El máximo del día de la señal de venta se convierte en el stop-loss inicial. 

El gráfico anterior muestra los tres indicadores de movimiento direccional. Una configuración más baja significa más señales posibles. La señal de compra aparece cuando ADX se mueve por encima de 20 con +DI por encima de -DI. Al igual que con la mayoría de los sistemas de este tipo, habrá fluctuaciones, señales buenas y señales malas. La clave, como siempre, es incorporar otros aspectos del análisis técnico:   

• niveles de soporte y resistencia, incluyendo líneas de tendencia, retrocesos de Fibonacci, patrones armónicos, puntos pivote.    
• patrones gráficos, incluidos doble/triple techo y suelo o cabeza y hombros, y patrones de velas japonesas como Doji o envolvente alcista/bajista. 
• otros indicadores de trading, incluyendo las bandas de Bollinger, el RSI, MACD, Ichimoku o el estocástico.   

La señal de salida aparece cuando +DI se mueve por debajo de -DI.  

Lo esencial: encontrar tendencias favorables 

Las mejores operaciones se obtienen cuando se operan las tendencias más fuertes y se evitan las condiciones de rango. El ADX no sólo identifica las condiciones con tendencia, sino que también ayuda a los traders a encontrar las tendencias más fuertes para el trading. La capacidad de cuantificar la fuerza de la tendencia es una gran ventaja para los traders. ADX también identifica las condiciones de rango, por lo que un trader no se quedará atascado tratando de hacer trading tendencial en una acción del precio lateral. Además, muestra cuándo el precio ha salido de un rango con la fuerza suficiente para utilizar estrategias de trading tendencial. El ADX también alerta a los traders de los cambios en el momentum de la tendencia, por lo que se puede abordar la gestión del riesgo. Si quieres que la tendencia sea tu amiga, será mejor que no dejes que el ADX se convierta en un extraño. 

Resumen

• ADX por debajo de 20: el mercado no está actualmente en una tendencia. 
• ADX cruza por encima de 20: significa que está surgiendo una nueva tendencia. Los traders pueden empezar a buscar configuraciones de trading en la dirección del movimiento del precio. 
• ADX entre 20 y 40: cuando el ADX crece entre 20 y 40 se considera una confirmación de una tendencia emergente. Los traders pueden utilizar esta señal para comprar o vender en corto en la dirección de la tendencia si así lo confirman las señales de cruce DI y otras herramientas de análisis técnico.  
• ADX por encima de 40: la tendencia es muy fuerte.   
• ADX cruza 60: una ocasión muy rara, que se llama “Power Trend”. 

Herramientas y recursos de trading gratuitos

Recuerda que debes tener cierta experiencia y conocimientos de trading antes de decidirte a operar con indicadores. Deberías considerar la posibilidad de utilizar los recursos educativos que ofrecemos, como la Academia CAPEX o una cuenta demo de trading. La Academia CAPEX tiene un montón de cursos para que elijas, y todos ellos abordan un concepto o proceso financiero diferente (como los fundamentos de los análisis) para ayudarte a convertirte en un mejor trader. 

Nuestra cuenta demo es un gran lugar para que aprendas más sobre el trading apalancado, y serás capaz de obtener una comprensión profunda de cómo funcionan los CFDs (así como lo que es operar con apalancamiento) antes de arriesgar capital real. Por esta razón, una cuenta demo con nosotros es una gran herramienta para los inversores que están buscando hacer una transición al trading apalancado.