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Mercados financieros

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Financial Markets
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
23 noviembre 2023

Aprender a invertir y a operar en los mercados financieros empieza por formarse en la lectura de los mercados financieros a través de los fundamentales, el sentimiento del mercado y la acción del precio.

El euro avanza ligeramente frente al dólar. El Dow Jones Industrial Average pierde un 2 % en las operaciones de trading. Una petrolera pierde millones de dólares con los derivados. Tras la decisión de la FED de bajar su tipo básico, las cuotas mensuales de las hipotecas van a descender. Todos estos acontecimientos son ejemplos del funcionamiento de los mercados financieros. Que los mercados ejercen una enorme influencia en la vida moderna no es ninguna novedad. Sin embargo, aunque en todo el mundo se hable con ligereza de “Wall Street”, “el mercado de bonos” y “los mercados de divisas”, los significados que se atribuyen a estas frases tan trilladas son a menudo vagos y suelen estar desfasados.    

Los mercados internacionales atraen al capital especulativo como polillas a una llama; la mayoría de la gente destina dinero a los valores sin entender por qué los precios suben o bajan. En su lugar, persiguen recomendaciones populares, hacen apuestas binarias y se sientan a los pies de los gurús, dejándose recomendar decisiones de compra y venta que no tienen sentido. Un camino mejor es aprender a operar e invertir en los mercados financieros mundiales con habilidad y autoridad. 

Si estás preparado para operar en los mercados financieros, aquí tienes una guía rápida que te ayudará a empezar:   

  • Abre una cuenta: rellena nuestro formulario online para crear una cuenta de trading con CFDs. Si deseas probar a operar en un entorno sin riesgos, puedes abrir una cuenta demo.   
  • Encuentra una oportunidad: navegue por más de 2.000 mercados y utiliza nuestra amplia gama de herramientas y recursos para encontrar tu primera operación.   
  • Abre y supervisa tu primera operación: al operar con CFDs, puedes especular tanto en mercados alcistas como bajistas. 

Para una visión más completa, nuestra detallada guía que figura a continuación explica los fines que persiguen los distintos mercados financieros y aclara su funcionamiento. 

¿Qué son los mercados financieros y por qué son importantes? 

Los mercados financieros, también conocidos como mercados de capitales, Wall Street e incluso simplemente “los mercados”, son marketplaces en los que los traders compran y venden activos. Entre ellos se incluyen acciones, bonos, divisas, materias primas y criptomonedas. Los mercados son el lugar al que acuden las empresas para obtener efectivo con el que crecer. Es donde las empresas reducen riesgos y los inversores colocan su dinero.  

No puede decirte si es probable que tu cartera de inversiones suba o baje de valor. Pero puede ayudarte a comprender cómo se determina su valor y cómo se crean y operan los distintos valores que la componen.

La palabra “mercado” suele evocar la imagen del bullicioso parqué de la Bolsa de Nueva York, repleto de papeles, o de los traders moviéndose frenéticamente en las bolsas de futuros de Chicago. Pero las bolsas formales como estas son solo un aspecto de los mercados financieros, y ni mucho menos el más importante.  

Había mercados financieros mucho antes de que existieran las bolsas y, de hecho, mucho antes de que existiera el trading organizado de cualquier tipo. Los mercados financieros han existido desde que los humanos se dedicaron a cultivar cosechas y a comerciar con ellas. Tras una mala cosecha, los primeros agricultores necesitaban obtener semillas para la próxima temporada y alimentos para sus familias. Para ambas operaciones debían obtener crédito de otras personas que tuvieran semillas o alimentos de sobra.  

Después de una buena cosecha, los agricultores tenían que decidir si comerciaban inmediatamente con sus excedentes o los almacenaban, una elección que a cualquier comerciante de materias primas del siglo XX le resultaría familiar. El número de peces que aquellos primeros agricultores podían obtener por una cesta de mandioca habría variado día a día, dependiendo de la pesca, la cosecha y el tiempo; en resumen, sus tipos de cambio eran volátiles. Las decisiones independientes de todos esos agricultores constituían un mercado financiero básico, que cumplía muchos de los mismos objetivos que los mercados financieros actuales. 

Tipos de mercados financieros 

La mayoría de la gente piensa en la Bolsa cuando habla de mercados financieros. No se dan cuenta de que hay muchos tipos que cumplen diferentes objetivos. Los mercados intercambian una variedad de productos para ayudar a aumentar la liquidez. Cada mercado depende del otro para generar confianza en los inversores. La interconexión de estos mercados significa que, cuando uno sufre, los demás mercados reaccionan en consecuencia.   

Mercado de valores 

Este mercado es una serie de bolsas a las que acuden las empresas de éxito para conseguir grandes cantidades de efectivo con las que expandirse. Los valores son formas de propiedad de una empresa pública que se venden a los inversores a través de brokers bursátiles. Los inversores buscan oportunidades de trading cuando las empresas aumentan sus beneficios. Esto ayuda a la economía a crecer. Es fácil comprar acciones, pero se necesitan muchos conocimientos para comprar acciones de la empresa adecuada.   

Para mucha gente, el Dow es el mercado de valores. El Dow es el apodo del Dow Jones Industrial Average, que no es más que una forma de seguir el rendimiento de un grupo concreto de valores. También existen el Dow Jones Transportation Average y el Dow Jones Utilities Average. Muchos inversores ignoran el Dow y se centran en el Standard & Poor's 500 u otros índices bursátiles importantes para seguir la evolución del mercado de valores. Los valores que componen estas medias se operan en las bolsas de todo el mundo, dos de las cuales son la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el Nasdaq. 

Los fondos de inversión te ofrecen la posibilidad de comprar muchos valores a la vez. En cierto modo, esto los convierte en una herramienta más fácil de invertir que la inversión en acciones individuales. Al reducir la volatilidad del mercado de valores, también han tenido un efecto tranquilizador en la economía. A pesar de sus ventajas, hay que aprender a elegir un buen ETF.   

>> Aprende a operar en bolsa  

Hay miles de acciones disponibles para operar en los mercados bursátiles de todo el mundo. 

Mercado de bonos 

Cuando las organizaciones necesitan obtener préstamos muy grandes, acuden al mercado de bonos. Cuando los precios de los valores suben, los precios de los bonos tienden a bajar. Hay muchos tipos diferentes de bonos, incluidos los bonos del Tesoro, los bonos corporativos y los bonos municipales. Los bonos también proporcionan parte de la liquidez que mantiene el buen funcionamiento de la economía.   

Es importante entender la relación entre los bonos del Tesoro y los rendimientos de los bonos del Tesoro. Cuando los valores de los bonos del Tesoro bajan, los rendimientos suben para compensar. Cuando los rendimientos del Tesoro suben, también lo hacen los tipos de interés hipotecarios. Peor aún, cuando los valores del Tesoro bajan, también lo hace el valor del dólar. Esto hace que suban los precios de las importaciones, lo que puede desencadenar la inflación.   

>> Aprende a operar con bonos  

Mercado de divisas 

Forex es un mercado global descentralizado en el que se compran y venden divisas. En abril de 2019, se operaron unos 6,6 billones de dólares al día, y en el 88 % de los casos se trataba del dólar estadounidense. Casi una cuarta parte de las operaciones las realizan los bancos para sus clientes con el fin de reducir la volatilidad de hacer negocios en el extranjero. Los fondos de cobertura (hedge funds) son responsables de otro 11 %, y una parte es especulativa.   

El mercado de divisas influye en los tipos de cambio y, por tanto, en el valor del dólar y otras monedas. Los tipos de cambio dependen de la oferta y la demanda de la moneda de un país, así como de su estabilidad económica y financiera. 

Los mercados de divisas no tienen una única ubicación física. La mayor parte de las operaciones tiene lugar en los mercados interbancarios, entre instituciones financieras que están presentes en muchos países diferentes. Antiguamente, el trading se realizaba principalmente en conversaciones telefónicas entre traders, pero en 2004 el trading a través de sistemas informatizados representó el 55 % de las operaciones de divisas en Londres, y el 76% de las operaciones al contado. Estos sistemas funcionan de diferentes maneras, pero, en general, una parte que desee cambiar, por ejemplo, 10 millones de euros por yenes, introducirá la solicitud en un ordenador, y los bancos interesados responderán con ofertas de los tipos de cambio a los que proponen realizar la operación. 

>> Aprende qué es el trading en forex y cómo funciona 

Mercado de materias primas 

Un mercado de materias primas es el lugar donde las empresas compensan sus riesgos futuros al comprar o vender recursos naturales. Dado que los precios de productos como el petróleo, el maíz y el oro son tan volátiles, las empresas pueden fijar hoy un precio conocido. Dado que estas bolsas son públicas, muchos inversores también operan con materias primas únicamente con fines lucrativos. Por ejemplo, la mayoría de los inversores no tienen intención de hacerse con grandes cantidades de panceta de cerdo.   

El petróleo es la materia prima más importante de la economía estadounidense. Se utiliza para el transporte, los productos industriales, los plásticos, la calefacción y la generación de electricidad. Cuando los precios del petróleo suben, verás el efecto en los precios del gas una semana después. Si los precios del petróleo y del gas se mantienen altos, verás el impacto en los precios de los alimentos en unas seis semanas. El mercado de futuros de materias primas determina el precio del petróleo. Mantente al tanto de los últimos análisis y predicciones sobre el precio del petróleo.   

>> Aprende cómo operar e invertir en petróleo 

Los futuros son una forma de pagar hoy por algo que se entrega mañana. Aumentan el apalancamiento del trader al permitirle tomar prestado el dinero para comprar la materia prima.   

El apalancamiento puede generar grandes ganancias si los traders aciertan. También aumenta las pérdidas si los traders se equivocan. Si un número suficiente de traders se equivoca, puede tener un impacto masivo en la economía estadounidense, aumentando la volatilidad general.    

Otra materia prima importante es el oro. La inversión en oro se considera una cobertura (hedge) contra la dilución del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Los precios del oro también suben cuando hay mucha incertidumbre económica en el mundo. En el pasado, cada dólar podía cambiarse por su valor en oro. Cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, perdió esta relación con el dinero. Aun así, mucha gente considera el oro como una alternativa más segura al efectivo o la moneda. Mantente atento a los últimos análisis y predicciones sobre el precio del oro.   

>> Aprende cómo operar con oro 

Mercado de criptomonedas 

Los mercados de criptomonedas están descentralizados, lo que significa que no están emitidos ni respaldados por una autoridad central, como un gobierno. En su lugar, funcionan a través de una red de ordenadores. Sin embargo, las criptomonedas pueden comprarse y venderse a través de exchanges y almacenarse en “monederos”.   

A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas solo existen como un registro digital compartido de propiedad, almacenado en una blockchain. Cuando un usuario quiere enviar unidades de criptomoneda a otro, las envía al monedero digital de ese usuario. La transacción no se considera definitiva hasta que ha sido verificada y añadida a la blockchain mediante un proceso denominado minería. Así es como también suelen crearse los nuevos tokens de criptomonedas.   

La primera criptomoneda fue Bitcoin, que se fundó en 2009 y sigue siendo la más conocida en la actualidad. Gran parte del interés en las criptomonedas es operar con ellas para obtener beneficios, y los especuladores a veces disparan los precios.   

>> Aprende cómo operar con criptomonedas 

El papel de los mercados financieros 

Los mercados financieros adoptan muchas formas diferentes y funcionan de diversas maneras. Pero todos ellos, ya sean muy organizados, como la Bolsa de Londres, o muy informales cumplen las mismas funciones básicas.    

Fijación del precio 

El valor de una onza de oro o de una participación bursátil no es ni más ni menos que lo que alguien está dispuesto a pagar por poseerla. Los mercados permiten descubrir los precios, una forma de determinar el valor relativo de los distintos artículos en función de los precios a los que los individuos están dispuestos a comprarlos y venderlos. 

Valoración de activos 

Los precios de mercado ofrecen la mejor manera de determinar el valor de una empresa o de sus activos o propiedades. Esto es importante no solo para quienes compran y venden empresas, sino también para los reguladores. Una aseguradora, por ejemplo, puede parecer sólida si tasa los valores que posee a los precios que pagó por ellos hace años, pero la cuestión relevante para juzgar su solvencia es a qué precios podrían venderse esos títulos si hoy necesitara efectivo para pagar siniestros.    

Arbitraje 

En países con mercados financieros poco desarrollados, las materias primas y las divisas pueden cotizar a precios muy diferentes en distintos lugares. Cuando los traders de los mercados financieros intentan beneficiarse de estas divergencias, los precios se mueven hacia un nivel uniforme, haciendo que toda la economía sea más eficiente.    

Ampliación de capital  

Las empresas suelen necesitar fondos para construir nuevas instalaciones, sustituir maquinaria o ampliar su negocio de otras formas. Las acciones, los bonos y otros tipos de instrumentos financieros lo hacen posible. Cada vez más, los mercados financieros son también la fuente de capital para los particulares que desean comprar casas o coches o incluso realizar compras con tarjeta de crédito. 

Transacciones comerciales 

Además de capital a largo plazo, los mercados financieros proporcionan la base que hace posibles muchas transacciones comerciales. Esto incluye cosas como organizar el pago por la venta de un producto en el extranjero y proporcionar capital circulante para que una empresa pueda pagar a sus empleados si los pagos de los clientes se retrasan.    

Inversión 

Los mercados de acciones, bonos y dinero ofrecen la oportunidad de obtener un rendimiento de los fondos que no se necesitan inmediatamente y de acumular activos que proporcionarán ingresos en el futuro.    

Gestión del riesgo 

Los contratos de futuros, opciones y otros derivados pueden proporcionar protección contra muchos tipos de riesgo, como la posibilidad de que una moneda extranjera pierda valor frente a la moneda nacional antes de que se reciba un pago por exportación. También permiten a los mercados asignar un precio al riesgo, permitiendo a las empresas y a los particulares operar con los riesgos hasta mantener solo aquellos que desean conservar. 

Los inversores en los mercados financieros 

La fuerza motriz de los mercados financieros es el deseo de los inversores de obtener un rendimiento de sus activos. Este rendimiento tiene dos componentes distintos:    

  • El rendimiento es el ingreso que recibe el inversor mientras posee una inversión.    
  • Las plusvalías son aumentos del valor de la propia inversión y a menudo no están a disposición del propietario hasta que se vende la inversión.    

Las preferencias de los inversores varían en cuanto al tipo de rendimiento que prefieren, y estas preferencias, a su vez, afectarán a sus decisiones de inversión. Algunos productos del mercado financiero están deliberadamente diseñados para ofrecer solo plusvalías y ningún rendimiento, o viceversa, para satisfacer estas preferencias.    

Los inversores pueden dividirse a grandes rasgos en dos categorías: 

Particulares 

Colectivamente, los individuos poseen una pequeña proporción de activos financieros. La mayoría de los hogares de los países más ricos poseen algunos activos financieros, a menudo en forma de ahorros para la jubilación o de acciones de la empresa de un miembro del hogar. Sin embargo, la mayoría de estas participaciones son bastante pequeñas y su composición varía mucho de un país a otro.  

En 2000, las acciones representaban casi la mitad de los activos financieros de los hogares en Francia, pero solo alrededor del 8 % en Japón. La gran mayoría de una inversión individual está controlada por un número comparativamente pequeño de hogares ricos. No obstante, la inversión individual se ha hecho cada vez más popular. En Estados Unidos, los certificados de depósito bancario representaban más del 10 % de los activos financieros de los hogares en 1989, pero solo el 3,1 % en 2001, a medida que las familias desplazaban su dinero hacia valores. 

Inversores institucionales 

Los inversores institucionales son responsables de la mayor parte del trading en los mercados financieros. Un inversor institucional es una empresa u organización que invierte dinero en nombre de clientes o miembros. Los inversores institucionales más importantes son las compañías de seguros, los fondos de cobertura, los fondos de inversión y los fondos de pensiones. Otros tipos de instituciones, como los bancos, las fundaciones y los fondos de dotación de las universidades, son también actores importantes en los mercados.

¿Cómo invertir y operar en los mercados financieros? 

Invertir y operar en los mercados financieros puede referirse tanto al intercambio físico de un activo como a la práctica de abrir una posición especulativa sobre el precio subyacente del mercado.   

Por ejemplo, mientras que una empresa energética puede necesitar comprar petróleo crudo, un trader de materias primas puede limitarse a abrir una posición sobre el precio futuro del petróleo utilizando productos derivados.   

La intención al operar en los mercados financieros es, por supuesto, obtener beneficios. Los traders pueden hacerlo de dos maneras:   

  • Predecir con exactitud que un mercado subirá de precio.
  • Predecir con exactitud que un mercado bajará de precio.

Ir en largo en los mercados financieros 

Ir en largo se considera el método tradicional de “comprar barato y vender caro”. El inversor busca activos que considera infravalorados y opta por “comprar” el mercado con la esperanza de que su valor aumente pronto.  

La pérdida o ganancia de la posición dependería del grado de acierto de su predicción. Si el mercado aumentara de valor, cerraría la posición y obtendría beneficios. Si, por el contrario, el mercado bajara de precio, entonces tendría pérdidas. 

Ir en corto en los mercados financieros 

Ir en corto es el proceso de comprar un activo a un precio más alto y venderlo a un precio más bajo con el fin de sacar provecho de los mercados a la baja. También se conoce como venta en corto.   

El método tradicional de venta en corto consiste en pedir prestado un activo a un bróker y venderlo al precio actual de mercado. Si el precio de mercado cae, el activo puede recomprarse a un precio inferior y devolverse al bróker. La diferencia entre el precio inicial y el nuevo precio más bajo sería su beneficio.   

Pero cuando operas en mercados financieros a través de derivados, en lugar de optar por “comprar” un mercado, simplemente eliges “venderlo” en tu orden. Como no tienes que tratar con el activo físico en sí, puedes hacerlo sin necesidad de un tercero.   

Si tu predicción era correcta y el mercado bajó de valor, cerrarías la posición con beneficios. Si, por el contrario, el mercado aumentara el precio, incurrirías en pérdidas. 

Trading vs. inversión: ¿cuál es la diferencia? 

La diferencia entre el trading y la inversión radica en la forma de obtener beneficios y en si se adquieres la propiedad del activo. Los traders intentan obtener beneficios comprando barato y vendiendo caro (ir en largo) o vendiendo caro y comprando barato (ir en corto), normalmente a corto o medio plazo.   

Los inversores también intentan obtener beneficios comprando acciones a un precio bajo y vendiéndolas a un precio alto, pero a más largo plazo. También pueden intentar obtener ingresos en forma de dividendos.   

Otras diferencias importantes entre el trading y la inversión son: 

  • Horizonte temporal de la inversión: puede abarcar años o décadas porque el objetivo es la acumulación de riqueza a largo plazo, mientras que el trading implica periodos de tiempo mucho más cortos, que van desde menos de un día a unos pocos meses.    
  • Número de operaciones: como invertir significa comprar y mantener, el número de operaciones suele ser mucho menor que en el trading, donde las operaciones frecuentes son la norma.    
  • Tipo de operaciones: la inversión suele implicar únicamente posiciones largas, mientras que el trading puede incluir posiciones largas y cortas para beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas del mercado.  

¿Cuáles son las formas de operar en los mercados financieros con CAPEX.com? 

Con nosotros, puedes operar con CFDs, que son derivados. Cuando operas con derivados, no eres propietario del activo físico, como cuando compras con acciones.   

Al operar con CFDs, especulas con el precio subyacente de un activo (como acciones, índices, divisas, etc.) en una plataforma de trading como la nuestra. Tu beneficio o pérdida se basará en la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre. Aunque estás expuesto a los movimientos de precios de dichos activos, no llegas a tener la propiedad de los mismos.   

>> Descubre nuestros CFDs

También está disponible la inversión temática y el trading con cestas de acciones. La inversión temática es una forma a largo plazo de exponerse a los movimientos de una tendencia o “tema” específico, como la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, la robótica, los memes o cualquier otro acontecimiento macroeconómico o movimiento del mercado.   

Operar con cestas de acciones significa tomar posiciones simultáneamente en un grupo de activos (por ejemplo, un tema) que se agrupan en un índice, ETF o “cesta”.   

>> Descubre nuestro ThematiX  

¿Cómo empezar?

  • Abre una cuenta  
  • Encuentra una oportunidad 
  • Abre y supervisa tu primera operación   

Abre una cuenta 

Puedes solicitar una cuenta de trading con CFDs. Una vez que hayamos verificado tu identidad y aprobado la cuenta, puedes añadir fondos utilizando tu tarjeta de débito, PayPal o mediante transferencia bancaria. Si deseas probar a operar en un entorno sin riesgos, puedes abrir una cuenta demo.   

>> Abre una cuenta real con nosotros 

Encuentra una oportunidad 

Navega por más de 2.000 mercados y utiliza nuestra amplia gama de herramientas y recursos para encontrar tu primera operación. Después, elige el mercado en el que deseas operar en función de tu experiencia y de tu apetito por el riesgo. Todas las operaciones implican un riesgo, especialmente si las realizas con apalancamiento, por lo que necesitas una estrategia de gestión del riesgo para protegerte de pérdidas innecesarias. 

Abre y supervisa tu primera operación 

Una vez que hayas completado estos pasos, puedes decidir cuándo entrar en el mercado. Cuando operas con CFDs, puedes especular tanto en mercados alcistas como bajistas. Si crees que el precio subirá, abrirás una posición para “comprar”, y si crees que el precio bajará, abrirás una posición para “vender”.   

Tu decisión de trading debe basarse en tu análisis del mercado y en tu estrategia de trading. Puedes operar en diversas plataformas, como nuestra galardonada plataforma web y nuestra aplicación móvil. También puedes utilizar nuestros potentes gráficos para detectar operaciones y adelantarte a los acontecimientos.  

Qué hacer antes de empezar a operar 

Una vez que hayas decidido cómo operar y en qué mercados financieros, te recomendamos que sigas algunos pasos más antes de abrir una posición.   

  • Investiga.  
  • Crea un plan de trading.  
  • Elige un estilo y una estrategia de trading.   
  • Realiza un análisis: técnico y fundamental.  
  • Elabora una estrategia de gestión del riesgo.  
  • Adquiere experiencia en el trading. 

Investiga 

La primera vez que te adentras en los mercados financieros puede haber mucha jerga y procesos que te resulten complicados. Por eso es importante investigar antes de operar.   

No solo hay diferentes horarios y normativas de mercado, sino que las fuerzas motrices de cada mercado pueden ser muy variadas. Por ejemplo, mientras que el mercado de valores se ve influido en gran medida por los informes de resultados de las empresas, el mercado de divisas es más sensible a las noticias políticas y a la publicación de datos económicos.   

Sin embargo, no tienes por qué desanimarte si no entiendes algo, ya que existen excelentes recursos que te ayudarán a poner los pies en el suelo. 

La Academia CAPEX tiene una gama de cursos online que pueden permitirte desarrollar tus conocimientos de los mercados financieros (esto incluye cursos sobre el mercado de valores, CFDs, análisis técnico y fundamental, y riesgo financiero). También puedes consultar otros recursos, como podcasts sobre mercados financieros y libros de trading.   

Pero recuerda que comprender los mercados financieros y su funcionamiento no es un proceso que se realice de la noche a la mañana. De hecho, todo lo que puedes aprender es infinito. 

Crea un plan de trading 

Antes de empezar a operar en los mercados financieros, es importante plantearse exactamente qué se espera conseguir. Estos objetivos deben ser realistas: si esperas ganar mucho dinero inmediatamente, puedes llevarte una gran decepción.   

Por eso, muchos traders elaboran un plan en el que definen todos los parámetros de sus decisiones futuras. Debe establecer exactamente con qué planeas operar, cuándo lo harás y cuánto capital dedicarás a cada posición. Un plan de trading siempre debe ser único para ti y tu apetito por el riesgo, pero hay algunas cosas que un plan exitoso debe cubrir: 

  • Tu motivación para el trading.  
  • Cuánto tiempo puedes dedicar. 
  • Tus objetivos de trading. 
  • Tu actitud ante el riesgo. 
  • Tu capital disponible para el trading. 
  • Tu estilo y estrategia de trading. 
  • Cómo gestionarás el riesgo. 

>> Aprende más sobre cómo elaborar un plan de trading fiable 

Elige un estilo y una estrategia de trading 

Un estilo de trading determina la frecuencia con la que operarás y el tiempo que mantendrás cada posición. Aunque tu estilo será único, hay cuatro que se han hecho populares:   

  • Trading de posición (position trading): los traders de posición se centran en la tendencia general del mercado y se despreocupan de los movimientos menores de los precios.   
  • Swing trading: los swing traders buscan entrar y salir de las posiciones en las caídas y picos dentro de un movimiento mayor.   
  • Trading intradía (day trading): los day traders comprarán y venderán varios activos en un mismo día para aprovechar la volatilidad. 
  • Scalping: los cierran sus operaciones en cuanto el mercado se mueve a su favor, obteniendo beneficios pequeños y frecuentes. 

Una vez que hayas elegido un estilo, tendrás que decidir exactamente cómo entrarás y saldrás de las operaciones, lo que se conoce como estrategia de trading. Las estrategias más comunes son:   

  • Trading de tendencias (trend trading): esta estrategia se basa en el análisis técnico para identificar tendencias generales. Las posiciones se mantienen mientras dure la tendencia.   
  • Trading de rangos (range trading): centrándose en los mercados que se mueven entre rangos (entre líneas de soporte y resistencia), los traders a corto plazo pueden sacar partido de las pequeñas oscilaciones de los precios.   
  • Trading de ruptura (breakout trading): es la estrategia que consiste en entrar en una tendencia determinada lo antes posible para obtener beneficios cuando el precio “rompe” un rango.   
  • Trading de reversión (reversal trading): al identificar cuándo se revertirá una tendencia determinada, los traders pueden entrar en posiciones y sacar provecho del cambio en el sentimiento del mercado.   

>> Lee nuestra detallada guía de estilos y estrategias 

Realiza un análisis: técnico y fundamental 

Tu estrategia de trading se basará en el análisis fundamental o técnico, o en una combinación de ambos.   

Si optas por el análisis fundamental, tus operaciones girarán en torno a indicadores económicos, informes de empresas y noticias de última hora. Mientras que, si decides utilizar el análisis técnico, te centrarás en patrones gráficos, datos históricos e indicadores técnicos.   

Supongamos que un analista fundamental y uno técnico se plantean comprar acciones de Amazon. Un analista fundamental examinaría los últimos informes de beneficios de AMZN, el rendimiento de todo el sector del comercio electrónico y la salud de la economía estadounidense antes de decidir cuánto cree que valen las acciones de Amazon.   

Un analista técnico prestaría atención al gráfico de precios de las acciones de Amazon y utilizaría indicadores técnicos para encontrar patrones en los datos históricos que pudieran sugerir hacia dónde podría moverse el precio de las acciones en el futuro. 

Elabora una estrategia de gestión del riesgo 

Crear una estrategia de gestión del riesgo es un paso crucial en la preparación para el trading. Tomando medidas para evitar el peor de los casos, los traders pueden minimizar las posibles pérdidas. Las herramientas de gestión del riesgo, como las órdenes stop-loss y take profit, son esenciales para los traders.   

Las órdenes stop-loss ordenan a tu proveedor que cierre una operación cuando el precio de un mercado alcance un nivel específico que sea menos favorable que el precio actual. Esto significa que puedes seleccionar un nivel de riesgo que sea aceptable para ti, y el stop-loss cerrará tu posición automáticamente cuando el mercado alcance esta cantidad predeterminada de pérdida.   

Las órdenes take profit ordenan a tu proveedor que cierre una operación si el precio de mercado alcanza un nivel especificado que sea más favorable que el precio actual. Esto te permite asegurar beneficios. 

Adquiere experiencia en el trading 

Cuando se empieza a pensar en invertir y operar en los mercados financieros, la idea de arriesgar el capital puede parecer desalentadora. Sin embargo, no tienes por qué lanzarte de cabeza. Puedes practicar el trading en un entorno sin riesgos utilizando primero una cuenta demo en CAPEX.com.   

Cuando crees una demo, dispondrás de 50.000 dólares en fondos virtuales que podrás utilizar para abrir y cerrar posiciones. Esto te ayudará a construir tu confianza en el trading con CFDs y a familiarizarte con el uso de nuestra plataforma online.   

Si está seguro de cómo operar, puedes abrir una cuenta y empezar a operar en mercados financieros reales. 

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Miguel A. Rodriguez
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Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.