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Plataformas y aplicaciones para operar en bolsa

17 minutos
Principiante
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
21 marzo 2024

La tecnología moderna y el desarrollo web permiten operar con valores utilizando programas informáticos multifuncionales: plataformas de trading y aplicaciones bursátiles.

¿Quieres acceder directamente a uno de los mejores programas de trading en bolsa? La mayoría de nuestros usuarios prefieren la aplicación CAPEX WebTrader para navegadores.

El software de trading facilita el trading y el análisis de productos financieros, como acciones y otros activos. El número de plataformas para operar en bolsa y de aplicaciones bursátiles para el trading y el análisis no ha dejado de crecer en los últimos años. Aunque el aumento de la competencia y la innovación es una gran noticia para los inversores, puede resultar complicado decidir qué software de trading se adapta mejor a tus objetivos.  

El crecimiento de las apps de trading con acciones ha coincidido con la evolución de las preferencias de los usuarios, con un número creciente de personas que optan principalmente por gestionar su dinero a través de tabletas o smartphones. El software de trading se ha adaptado a esta transición centrándose en mejorar la experiencia de sus aplicaciones móviles.  

Las plataformas de trading descargables en tu escritorio de los brokers han tenido históricamente más características y capacidades que las móviles, pero las experiencias y funcionalidades se han vuelto cada vez más prácticamente intercambiables. Esta mayor coherencia entre el móvil y el ordenador proporciona a los inversores una experiencia más sincronizada en términos de alertas, listas de vigilancia y actualizaciones, al tiempo que mejora la facilidad con la que gestionas tus operaciones y supervisas tus objetivos de inversión.

¿Qué es un software de trading? 

El software de trading es un conjunto de programas informáticos que los traders utilizan para operar y analizar productos financieros como acciones, bonos y derivados a través de una red con un intermediario financiero, normalmente un bróker de bolsa. Los inversores pueden utilizar el software de trading para colocar operaciones desde cualquier lugar. El software de trading con acciones contrasta directamente con el método tradicional de floor trading, que emplea un sistema open outcry (a viva voz en un mercado abierto) para colocar las órdenes.

Características comunes del software de trading con acciones 

Algunas de las principales características de los programas informáticos de trading con acciones son: 

Colocación de órdenes 

La mayoría de los programas de trading permiten a los usuarios colocar nuevas órdenes, incluidas órdenes de mercado, órdenes limitadas y otros tipos de órdenes. Los usuarios también pueden consultar los precios en tiempo real y seguir las estadísticas de trading del día, la tasa de ganancias del día y los beneficios o pérdidas de las operaciones cerradas.

Análisis técnico 

Los programas de trading ofrecen diversas herramientas, como gráficos interactivos, patrones gráficos e indicadores técnicos, que permiten a los usuarios analizar acciones y comprobar cualquier tendencia en los movimientos de los valores. Los usuarios también pueden personalizar determinados elementos de sus gráficos, como líneas de resistencia, indicadores y comparaciones sectoriales, y guardar las personalizaciones para futuras consultas. 

Trading programático (programmatic trading)

Algunos programas de trading incluyen funciones de trading programático que permiten a los usuarios ejecutar operaciones automáticamente, sin necesidad de pulsar un botón manualmente para realizar una determinada función. Los usuarios también pueden probar cómo funciona el sistema de trading automatizado cuando se le dan determinadas órdenes. 

Paper trading 

El paper trading es una funcionalidad de trading con dinero virtual sin riesgo que incorporan la mayoría de los denominados simuladores bursátiles. Esta funcionalidad permite a los usuarios probar sus habilidades utilizando operaciones sin dinero real antes de comprometer capital real. Los usuarios pueden probar diversas estrategias para ver qué funciona sin arriesgar su dinero real.

Categorías de software de trading 

Existen muchos tipos de software y herramientas de trading con acciones, pero todos ellos pueden dividirse en plataformas de trading online, basadas en la web, offline o descargables en el escritorio (también llamadas basadas en el cliente), y aplicaciones de trading para móviles. Aunque todas tienen sus ventajas y desventajas, las plataformas de trading con acciones online tienden a dominar en cuanto al número de características beneficiosas. 

Aplicaciones de trading con acciones para navegador 

Las plataformas para operar en bolsa online te permiten empezar a operar en los mercados bursátiles y de futuros desde cualquier navegador y sistema operativo, incluidos Windows, Mac y Linux. Puedes acceder al rico conjunto de funciones que están disponibles en el programa de trading descargable en tu escritorio directamente en la web, lo que significa que puedes analizar las cotizaciones financieras y operar sin descargar ni instalar ninguna aplicación. Puedes acceder a tu cuenta y empezar a operar con sólo un par de clics. El trading en la plataforma web es más seguro, ya que toda la información transmitida está encriptada de forma segura.

Si no es posible instalar un software de trading en tu escritorio o una aplicación bursátil móvil, la plataforma web ofrece la solución perfecta para cualquier trader.  

¡Con la aplicación web de trading lo único que necesitas es una conexión a Internet!

Aplicaciones de trading con acciones descargables en el escritorio 

Las aplicaciones para operar en bolsa descargables en el escritorio ofrecen herramientas superiores para un análisis exhaustivo de los precios y, a menudo, utilizan aplicaciones de trading algorítmico (robots de trading, Expert Advisor) y copy trading.  

A diferencia de una aplicación de trading con acciones basada en la web, que proporciona datos ininterrumpidos sobre el mercado y los precios si se dispone de conexión a Internet, la versión de escritorio se descarga e instala directamente en el ordenador y los datos se almacenan en el disco duro. Sigue siendo necesaria una conexión a Internet para actualizar la información y el software de trading.

Esta última variante es menos beneficiosa que el software de trading web. En primer lugar, limita tu flexibilidad, ya que sólo puedes seguir las condiciones del mercado desde el ordenador en el que estás instalado el software de trading. En segundo lugar, el almacenamiento de todos los datos sensibles en el disco duro lo hace muy vulnerable en caso de ataques de virus y piratas informáticos. Por lo tanto, la seguridad es la principal preocupación para este tipo de aplicación de trading con acciones y es necesario tomar las medidas adecuadas para proteger los datos de ser vistos, alterados, robados o afectados de cualquier otra manera perjudicial. 

Tal vez, la única ventaja de la variante descargable en el escritorio en relación son la basada en la web es que incluso una conexión lenta a internet será suficiente. En otras palabras, puedes acceder a la potente herramienta de seguimiento y trading con cualquier tipo de conexión a internet que tengas. Por el contrario, el software de trading basado en la web necesita una conexión de banda ancha para ofrecer los mejores resultados.

Aplicaciones de trading con acciones para móviles 

Las aplicaciones bursátiles están de moda: mientras que antes sólo existían unas pocas populares, en los últimos años se ha producido una explosión en el campo del trading con acciones vía móvil. Los brokers de bolsa online se han puesto las pilas para competir con los recién llegados.

Todo esto son buenas noticias para los consumidores: las mejores aplicaciones de bolsa son ahora casi un reflejo de las potentes plataformas de trading web y descargables en el escritorio, con funciones avanzadas, herramientas de análisis, investigación y listas de vigilancia.  

Si deseas realizar operaciones sobre la marcha, la instalación de una aplicación bursátil para iOS o Android en tu smartphone o tableta te permitirá mantenerte informado con información financiera y realizar operaciones de trading.

Algunos de los mejores programas de trading 

A continuación, repasamos algunas de las mejores plataformas de trading con acciones y apps de bolsa.  

MetaTrader 5 – el software de trading más popular en los últimos años

mt5 trading software
 

MetaTrader 5 (MT5) es la plataforma de trading de nueva generación de MetaQuotes, continuación de la popular MetaTrader 4 (MT4). Mientras que MT4 se optimizó para el trading con CFDs y principalmente para el trading con divisas, MT5 está pensada funcionalmente para dar cabida a más clases de activos que incluyen el trading en bolsa. MT5 es el software de trading multi activos ideal para el trader de bolsa moderno que busca mejorar su experiencia de trading utilizando una selección de nuevas funciones potentes y eficaces, así como herramientas y recursos de trading muy prácticos.

Este software de trading ganó el prestigioso premio Finance Magnates Awards 2020 en dos categorías diferentes. MetaTrader 5 fue categorizada como la mejor plataforma de trading de divisas y multi activos.

Sistema trading flexible 

MetaTrader 5 ofrece un potente sistema de trading con Profundidad de Mercado y un sistema de contabilidad separado de órdenes y operaciones. Admite los dos sistemas de contabilidad de órdenes: el sistema tradicional de liquidación y el sistema de opciones de hedging. Dispone de cuatro modos de ejecución de órdenes para satisfacer distintos objetivos de trading: ejecución instantánea, a petición, de mercado y de intercambio. El software de trading admite todo tipo de órdenes de trading, incluidas las órdenes de mercado, pendientes y stop, así como trailing stop.

Análisis técnico profesional 

La plataforma representa el concepto "todo en uno" y ofrece impresionantes herramientas de análisis. Permite abrir 100 gráficos de cotizaciones bursátiles a la vez. Los 21 marcos temporales disponibles permiten un análisis exhaustivo y detallado de todos los movimientos menores de las cotizaciones. Más de 80 indicadores técnicos y herramientas analíticas, incluidos objetos gráficos, proporcionan un análisis detallado de la dinámica de las cotizaciones.

Análisis fundamental 

El análisis fundamental es otra herramienta que puede utilizarse para prever la dinámica de precios de los instrumentos financieros. El objetivo del análisis fundamental es el seguimiento constante de diversos indicadores económicos e industriales de código abierto. Los datos fundamentales originales están disponibles directamente desde el software MetaTrader 5 para operar con acciones y otros activos, incluyendo contratos de futuros, índices bursátiles, bonos, ETFs, pares de divisas, materias primas o criptomonedas.

Los informes de noticias de agencias internacionales se emiten directamente en la plataforma, proporcionándote información financiera esencial. El calendario económico presenta los principales indicadores macroeconómicos de distintos países, lo que permite a los traders analizar su impacto en diversos instrumentos financieros.

Señales de trading y Copy Trading 

¿No tienes tiempo para el trading manual o para analizar los mercados? Eso no es un problema: suscríbete a una señal de un trader de éxito, y MetaTrader 5 reproducirá automáticamente todas sus operaciones en tu cuenta de trading. Elige entre cientos de señales gratuitas y de pago disponibles para cuentas demo o reales con el nivel de riesgo y rentabilidad que prefieras. Suscríbete al proveedor de señales seleccionado con sólo unos clics, y tu software de trading operará automáticamente por ti. Puedes elegir entre monitorizar los resultados de trading o confiar completamente en el comportamiento de la señal.

CAPEX WebTrader – uno de los mejores software de trading web 

Creado para mejorar la experiencia del usuario, este software de trading basado en la web permite una actividad de trading interactiva con herramientas de investigación de alta gama que ayudan a los trader a interpretar los datos del mercado. 

1. Calificaciones Diarias de Analistas 

Una de las herramientas más populares de la plataforma CAPEX.com son las calificaciones diarias de los analistas. Independientemente de si eres un novato o un trader experimentado, navegar a través de muchos análisis de expertos e información para llegar a una decisión de trading puede ser agotador.

La plataforma CAPEX.com simplifica el proceso ofreciéndote las mejores recomendaciones del día, todo en un solo lugar. Ofrecida por TipRanks, líder del mercado en las clasificaciones de expertos financieros, esta herramienta te permite comprobar las opiniones de los analistas mejor valorados sobre los movimientos de precios de diversos activos.

Por ejemplo, la herramienta ofrece clasificaciones de analistas sobre varias acciones, basadas en su rendimiento, en una escala de 0 a 5 estrellas.

Valoraciones diarias de analistas
 

Con las calificaciones de los mejores analistas financieros a tu alcance, tomar una decisión informada es más fácil.  

  • Consenso de los analistas: esta función reúne datos de expertos financieros de algunas de las mayores instituciones financieras del mundo, como JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank y Credit Suisse, que han realizado recomendaciones en los últimos 3 meses sobre un valor concreto. 
  • Objetivos de precios de los analistas: con esto, puedes consultar los datos trimestrales sobre los precios objetivo previstos para los próximos 12 meses ofrecidos por los mismos expertos financieros de primer nivel que proporcionan el consenso.

2. Opiniones de blogueros 

Otra herramienta innovadora integrada en la plataforma CAPEX.com son las opiniones de blogueros, que permiten a los traders comprobar las opiniones de conocidos blogueros que siguen diversos instrumentos financieros.

Esta herramienta también te ayuda a identificar a los principales expertos de cada sector y, después, a hacer un seguimiento constante de sus opiniones.

Mediante el seguimiento y la medición del rendimiento de más de 50.000 expertos financieros, esta herramienta puede identificar a los principales expertos de cada sector que superan sistemáticamente a los mercados.

Opiniones de blogueros
 

3. Acciones populares (Insider’s Hot Stocks) 

Para saber cuándo y quién compra o vende una acción, antes de operar, todo lo que tienes que hacer es seleccionar esta herramienta de la plataforma CAPEX.com. Entonces, podrás ver una lista de las empresas más populares elegidas por TipRanks. Dado que todas las transacciones realizadas por los consejeros y directores de las empresas cotizadas se actualizan continuamente, todos los datos de la lista son recientes. 

Acciones populares
 

4. Actividad de los Hedge Funds

La plataforma CAPEX.com proporciona una herramienta de Hedge Funds, para ayudarte a descubrir lo popular que es un instrumento de trading entre los gestores de hedge funds.

Estos profesionales de las finanzas son responsables de garantizar los mejores rendimientos para sus inversores y de tomar decisiones de inversión acertadas. Por lo tanto, conocer si los gestores de hedge funds están aumentando o disminuyendo sus tenencias de un activo concreto puede proporcionar señales sobre el rendimiento futuro esperado de ese activo.

Hedge Funds
 

5. Sentimiento de las noticias 

La herramienta de sentimiento de las noticias (News Sentiment) muestra lo que ha sido relevante en los medios de comunicación para tus acciones favoritas en la semana anterior. Utiliza todo el potencial de los algoritmos de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) para analizar miles de sitios y páginas web de noticias, enumerando las historias más impactantes.

El sentimiento de las noticias identifica las palabras más usadas que se relacionan con una acción en particular, luego evalúa la dirección general de estas palabras y calcula la relevancia e importancia. El resultado es un indicador de tendencia alcista o bajista. 

En su panel de control tienes: 

  • el sentimiento de las noticias
  • la cobertura mediática
  • la puntuación de las noticias

Sentimiento de las noticias
 

El apartado de sentimiento de las noticias refleja el consenso de noticias positivas o negativas en la última semana. 

La sección de cobertura mediática muestra el volumen total de artículos de noticias y cobertura mediática durante el mismo periodo de tiempo.  

La herramienta de puntuación de las noticias ofrece un veredicto final sobre el valor elegido. Dependiendo de cómo afecte la cobertura mediática a los precios, puede ser positiva, negativa o neutra. 

Trading Center – Uno de los principales software de análisis bursátil  

Una parte vital del éxito de un trader, especialmente de aquellos que operan con frecuencia, es la capacidad de evaluar los patrones en los datos de trading. Las técnicas de análisis técnico pueden eliminar la emoción de una decisión de trading. Un sistema de análisis técnico puede generar indicadores de compra y venta y ayudar a localizar nuevas oportunidades de trading. Con las mejoras en el software y la velocidad de acceso a millones de puntos de datos en los últimos 15 años, el software de análisis bursátil está al alcance de todos los traders online.

La mayoría de los mejores sitios que ofrecen herramientas de análisis técnico también orientan a los nuevos traders hacia una comprensión fundamental de los conceptos básicos. Algunos de estos recursos son gratuitos o están incluidos en la plataforma de trading con acciones de o app bursátil un bróker, pero otros son de pago.  

Trading Central es una herramienta de análisis técnico integrada en las ofertas de los brokers y en el software de trading, como CAPEX WebTrader.

Trading Center
 

Algunas de las características más populares que hacen de Trading Central uno de los mejores software de análisis de trading con acciones son: 

Instrumento intradía 

Indica si se prevé que un instrumento siga siendo alcista o bajista a lo largo del día. Muy útil para los trader a la hora de configurar sus estrategias y decisiones de trading intradía. 

Pivote

Indica el punto de precio en el que se prevé que un instrumento cambie de alcista a bajista y viceversa. Los precios de los puntos pivote pueden ayudar a los traders a identificar posibles oportunidades de compra/venta que ayuden a construir una estrategia de trading eficaz.

Preferencia de Trading Central 

Indica la estrategia de trading preferida por Trading Central en ese momento, incluida la duración preferida de la operación (a largo o corto plazo) cuando un instrumento alcanza un precio específico.

Escenario alternativo 

Indica una estrategia de trading alternativa al Análisis Verde. Los datos pueden incluir el punto de precio en el que un instrumento puede indicar signos de caída y la probabilidad de que siga cayendo, destacando los puntos de precio objetivo a los que hay que prestar atención.

Comentarios

Ofrece datos sobre los puntos pivote de los precios, el momentum que prevé del mercado, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) y los puntos de ruptura de los precios. Estos datos pueden ser muy valiosos para ayudar a los traders a identificar oportunidades de trading en relación con los movimientos del mercado y de los instrumentos. 

Publicación

Muestra la fecha y hora GMT exactas en que Trading Central publicó los datos del indicador. Esto es totalmente personalizable permitiendo a los usuarios elegir sobre qué indicadores les gustaría que se mostrasen los datos.

Resistencia 

Destaca los niveles de precios en los que el precio de un instrumento puede seguir subiendo. Esto puede mostrar potencialmente cuándo un activo alcanza un precio bajo antes de que pueda seguir subiendo. 

Soporte 

Revela los niveles de precios en los que un activo puede seguir cayendo. Esto puede ser muy valioso para los traders que buscan vender cuando un activo se acerca a un nivel de soporte.

Elegir un software de trading 

La mayoría de brokers y desarrolladores de software permiten a clientes potenciales probar su software antes de comprometerse a comprarlo o abrir una cuenta con el bróker. Aprovecha esta oportunidad y prueba varias plataformas de trading con acciones, aplicaciones de bolsa y programas de análisis bursátil. Consulta qué herramientas y funcionalidades te gustan y utilizas. Después, sopesa los pros y los contras del bróker (si procede) y sus comisiones. 

Funcionalidades 

A la hora de elegir una plataforma de trading, los traders e inversores deberían considerar si las funcionalidades que ofrece se ajustan a su estilo de trading. Los day traders y otros traders de valores a corto plazo pueden necesitar funciones como cotizaciones de Nivel 2 y acceso a información detallada sobre el mercado, como niveles de precios, tamaño de las órdenes y volumen, que les ayuden a programar sus órdenes.  

Los swing traders y otros traders de valores a medio plazo pueden necesitar realizar pruebas a posteriori de sus estrategias de trading.

Pueden necesitar herramientas de análisis técnico, como gráficos en tiempo real con diversos indicadores técnicos. Los inversores que compran y mantienen y otros inversores a largo plazo pueden necesitar herramientas diseñadas específicamente para ayudarles a investigar, analizar y, tal vez, crear automáticamente una cartera de valores.

Tasas 

Las comisiones también son importantes a la hora de elegir una plataforma para operar en bolsa. Por ejemplo, los traders que utilizan el scalping como estrategia de trading se inclinarán por plataformas con tasas bajas. En general, las comisiones más bajas son siempre preferibles, pero puede haber contrapartidas a tener en cuenta. Por ejemplo, las comisiones bajas pueden no ser ventajosas si se traducen en menos funciones o que sean menos potentes.

Proveedor 

Algunas plataformas para operar en bolsa no están conectadas a un intermediario o bróker concreto. Por el contrario, algunas aplicaciones bursátiles sólo están disponibles cuando se trabaja con un intermediario o bróker concreto. Por eso, los inversores deberían considerar cuidadosamente la reputación del intermediario o bróker antes de comprometerse con un software de trading específico para ejecutar operaciones y gestionar sus cuentas. Asegúrate de que un proveedor respalda con solidez todo lo que ofrece una plataforma.

¿CAPEX WebTrader es la mejor plataforma online para operar en bolsa para ti? 

He aquí algunas de las razones por las que la gente elige operar e invertir en acciones y otros activos con CAPEX WebTrader.

Trading 

Ten el control total de cada operación con sólo unos clics, gracias a las útiles funciones de nuestro sencillo sistema de operaciones: 

  • Obtén una visión general instantánea de los precios de mercado, el spread y los márgenes con nuestro diseño sencillo y limpio. 
  • Gestiona el riesgo y protege tus beneficios con stops y límites en la divisa de la cuenta, pips/puntos o porcentajes en condiciones normales de mercado. 
  • Elige tu divisa preferida para reducir los gastos de conversión.
  • Opera automáticamente configurando las órdenes para que se abran al nivel que elijas y, a continuación, elige la fecha de vencimiento o ciérralas manualmente. 
  • Fija alertas para que se activen cuando un mercado se mueva una cantidad, alcance un nivel de precios o cumpla tus condiciones técnicas.
  • Consulta las especificaciones de compraventa en la pestaña "Información": distancias mínimas de stop y tamaño de las operaciones, factores de margen, etc.

Gráficos 

Llega al corazón de la acción del precio y aprovecha tu oportunidad con nuestros gráficos rápidos, claros e inteligentes. 

  • Sigue el rendimiento en todos los marcos temporales, desde el segundo a segundo hasta el mensual. 
  • Compara hasta cuatro marcos temporales en un solo gráfico.
  • Crea diseños de gráficos avanzados para múltiples símbolos.
  • Realiza análisis en profundidad con 90 indicadores técnicos (como el MACD, RSI, estocástico, ADX, Ichimoku, ATR, Sar parabólico, medias móviles y bandas de Bollinger) y varias herramientas de trazado de dibujos (como Fibonacci, patrones armónicos, líneas de tendencia y canales).
  • Experimenta una compraventa estable y sin esfuerzo gracias a la tecnología HTML5, en cualquier navegador.
  • Opera en un instante, directamente desde los gráficos: abre, cierra y edita tus posiciones en un par de clics

Investigación y Análisis 

  • El reconocimiento patentado de patrones vigila constantemente los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana. 
  • Líneas de tendencia, puntos pivote para las reversiones de tendencia y escenarios alternativos para una mejor gestión del riesgo.
  • Acciones populares (Insiders' Hot Stocks) para desarrollar una perspectiva más amplia del mercado con esta práctica herramienta que te muestra las transacciones de los ejecutivos de alto nivel sobre las acciones de su empresa. 
  • Valoraciones diarias de analistas para detectar movimientos relevantes del mercado comprobando lo que los analistas financieros mejor valorados (según TipRanks) declaran sobre la evolución de los precios en el mercado bursátil 
  • Opiniones de blogueros para descubrir los blogueros financieros con mejores resultados (según TipRanks) y empezar a seguirlos para obtener valiosa información bursátil
  • Actividad de los hedge funds para ver en qué invierten sus gestores profesionales y cómo se comportan sus hedge funds entre sí:
  • Sentimiento de las noticias para descubrir qué ha sido relevante en los medios de comunicación para tus acciones favoritas en la semana anterior.

>> Abre una cuenta demo y convéncete a ti mismo 

Esta información preparada por capex.com/lat no es una oferta o solicitud con el propósito de comprar o vender ningún producto financiero referido en el presente o participar en una relación legal, ni un consejo o recomendación con respecto a tales productos financieros.Esta información está preparada para su circulación general. No se refiere a ningún objetivo de inversión específico, situación financiera o necesidad particular de un receptor.Debería evaluar independientemente cada producto financiero y considerar la idoneidad de dicho producto, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares, y consultar con un asesor financiero independiente si fuera necesario, antes de operar con los productos financieros mencionados en este documento.Esta información no debe ser publicada, estar en circulación, reproducida o distribuida en su totalidad o en parte a ninguna persona sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía.El rendimiento pasado no es siempre indicativo de las probabilidades o del rendimiento futuro. Todos los puntos de vista y opiniones presentados son exclusivamente del autor y no representan necesariamente las de capex.com/lat
 

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Autor financiero

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.