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Las mejores plataformas de trading

17 minutos
Principiante
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
21 marzo 2024

Analizamos los aspectos básicos de las plataformas de trading, la metodología para elegir una y algunas de las mejores plataformas de trading para principiantes.

¿Quieres acceder directamente a una de las mejores plataformas de trading? La mayoría de nuestros usuarios prefieren WebTrader para operar con múltiples activos. 

Si deseas operar activamente en los mercados, deberás prestar más atención a la plataforma de trading de tu bróker. A diferencia de los inversores que compran y mantienen, que no necesitan obtener el mejor precio cada vez, los traders que operan en tiempo real o a corto plazo se basan en su capacidad de obtener un precio bajo. Por eso es tan importante encontrar un bróker con la mejor plataforma de trading. 

Las mejores plataformas de trading ofrecen a los traders una forma de colocar órdenes, realizar un seguimiento de una lista de acciones, materias primas, criptomonedas, divisas y fondos, recibir alertas de valores que pueden ser operaciones interesantes, ofrecer herramientas para analizar operaciones de opciones complejas y mucho más de forma rápida e intuitiva. Una avanzada plataforma de trading también puede proporcionar noticias en streaming e incluso puede conseguirte una mejor ejecución de la operación, ayudándote a asegurarte el precio más atractivo posible.

¿Qué es una plataforma de trading? 

Una plataforma de trading es un programa informático utilizado para operar: abrir, cerrar y gestionar posiciones de mercado a través de un bróker online. Los brokers suelen ofrecer plataformas de trading gratuitas o con descuento a cambio de mantener una cuenta con fondos y/o realizar un número determinado de operaciones al mes. Las mejores plataformas de trading ofrecen una combinación de características sólidas y comisiones bajas. 

Al abrir una cuenta con CAPEX.com, puedes acceder a dos plataformas de trading de forma gratuita, sin mantener comisiones ni otras restricciones.

Conoce las plataformas de trading 

Una plataforma de trading actúa como un marketplace basado en la red que proporciona a los usuarios funcionalidades ilimitadas para realizar operaciones, examinar catálogos de instrumentos financieros y supervisar cuentas a través de instituciones financieras ajenas a la comunidad de agentes bancarios. 

Las mejores plataformas de trading están equipadas con una combinación de funciones adicionales, como información de investigación excepcional, cotizaciones en tiempo real, fuentes de noticias o herramientas de gráficos para facilitar la disponibilidad en tiempo real de la información de trading y el análisis técnico.

Las plataformas de trading también se adaptan a las necesidades de mercados específicos, como los mercados de futuros, acciones, opciones o divisas. Al proporcionar capacidades adaptadas a cada estructura de mercado, las plataformas de trading ofrecen un mayor número de opciones sobre cómo ejecutar y gestionar las operaciones. 

Hay una gran variedad de plataformas de trading que pueden dividirse en dos: un conjunto son las plataformas de apoyo que desarrollan los propios brokers, mientras que hay otros conjuntos de plataformas desarrolladas por empresas especializadas en el desarrollo de plataformas de trading. Cada una tiene sus propias características y capacidades.

Mientras que las plataformas de apoyo trabajan con ese bróker específico y tienen características adaptadas a él, se hace difícil para el trader si quiere cambiar de bróker, ya que entonces tiene que acostumbrarse a la nueva plataforma utilizada por el nuevo bróker. 

Además, dado que el negocio principal del bróker online es ganar comisiones y cargos, es posible que no puedan dedicar mucho tiempo y recursos a construir y personalizar su plataforma con características de alta calidad, ya que ese no es su negocio principal.

Aunque las plataformas desarrolladas por ellos son de alta calidad y tienen una excelente velocidad de ejecución, dificultan al trader la comprensión de todas las funciones complejas y, por tanto, son las preferidas por los traders de alto nivel. 

Por otro lado, las plataformas desarrolladas por empresas centradas en el desarrollo de software de trading, como MetaTrader, tienen un aspecto más sofisticado y son más fáciles de usar. Pero carecen de personalización en lo que respecta al bróker, lo que puede ser un inconveniente para determinados traders que preferirían una plataforma de trading profesional integrada con los datos del bróker. Además, tienen que vender estas plataformas a los brokers, lo que significa que podrían incorporar ciertas características que favorecen al bróker y que podrían no ser del agrado del trader. Sin embargo, la facilidad de uso y la facilidad para pasar de un bróker a otro que ofrecen estas plataformas son incomparables.

Con nuestra cuenta de trading con CFDs tendrás acceso a varias plataformas de trading: 

  • La plataforma web. 
  • La aplicación móvil de trading.
  • MetaTrader 5.

Todas ellas pueden adaptarse a tu estilo de trading y preferencias, con alertas personalizadas, gráficos interactivos, reconocimiento de patrones, valoración diaria de analistas y herramientas de gestión de riesgos.

¿Cómo elegir la mejor plataforma de trading para tus necesidades? 

Una vez tomada la decisión de aplicar unos criterios de selección rigurosos, la siguiente pregunta obvia sería, ¿qué criterios utilizamos para elegir las mejores plataformas del sector? 

Averigüa si la plataforma https://capex.com/registration elegida es lo suficientemente cómoda como para trabajar con ella a diario. Todas las características y funciones deben ser fáciles y comprensibles para ti.

Por ejemplo, observa la plataforma y decide si te gusta a primera vista o no. Si la respuesta es “No”, entonces definitivamente busca otra cosa. Por supuesto, en el futuro, tendrás que aprender los detalles de cualquier plataforma para trabajar con ella profesionalmente. Pero los botones básicos y las opciones deberían ser comprensibles para ti inmediatamente después de abrir un tablero. No olvides comprobar también los gráficos. 

Fiabilidad 

La fiabilidad es el primer factor, ya que, independientemente de lo que operes, solo tendría sentido operar si pudieras recuperar tus ingresos. Por lo tanto, la fiabilidad de la ejecución y la fiabilidad del depósito y las retiradas son los primeros factores clave.

Aplicación móvil 

¿Tiene la plataforma una aplicación móvil? Esto hace que el trading sea flexible y cómodo. El crecimiento de las aplicaciones de trading ha coincidido con la evolución de las preferencias de los usuarios, con un número creciente de personas que optan por gestionar su dinero a través de tabletas o teléfonos inteligentes. 

Licencia del bróker 

Las mismas plataformas de trading pueden ser ofrecidas por más brokers. Aunque algunos tienen licencia y están supervisados, la mayoría son empresas que ofrecen servicios fuera del alcance de la normativa de la UE o de otras normativas de confianza (Australia o Reino Unido, por ejemplo).  Con varias jurisdicciones que ofrecen varios tipos de licencias, encontrar la adecuada se convierte en una tarea difícil. Tener una licencia y regulación en una jurisdicción donde la autoridad monetaria vigila de cerca, audita a la empresa en términos de actividades de trading, política de mejor ejecución, política de privacidad, depósitos, retiradas y seguridad de los fondos.

Experiencia de usuario 

Las mejores plataformas de trading son populares en todo el mundo gracias a su interfaz user-friendly, una gran variedad de herramientas de análisis técnico y el lenguaje de programación integrado para desarrollar indicadores técnicos y robots de trading. Por supuesto, la facilidad de uso de la plataforma es otro criterio, pero, hoy en día, la mayoría de las plataformas utilizan algún software estandarizado para operar.

Condiciones de trading 

Los spreads y otras comisiones que cobra el bróker cuando se utilizan sus plataformas de trading también son factores clave que hay que tener en cuenta. Pueden afectar a tus beneficios y, si son demasiado elevados, sobre todo en operaciones de scalpingday trading, tus beneficios nunca crecerán como desearías. 

El apalancamiento, los requisitos de margen y la facilidad de depósito y retirada de fondos son otros factores, pero estos son menores en comparación con los enumerados anteriormente. 

Si encuentras una plataforma fiable basada en los criterios anteriores, estamos seguros de que el trader estará dispuesto a soportar un apalancamiento ligeramente inferior y un poco de incomodidad al realizar un depósito.

Plataformas de trading con CFDs o forex 

Una plataforma de trading de divisas es una interfaz de software proporcionada por los brokers a sus clientes para darles acceso como traders en los mercados de divisas y CFDs. Puede tratarse de un portal online basado en la web, una aplicación móvil, un programa independiente descargable o cualquier combinación de los tres. 

Estas plataformas también pueden proporcionar herramientas para la investigación, además de herramientas para el procesamiento de órdenes.

  • Una plataforma de trading en forex proporciona a los traders acceso al mercado de divisas.
  • Algunos clientes prefieren brokers y plataformas que les den acceso a todas las clases de activos e integren las operaciones en una única plataforma.
  • MetaTrader 5 (MT5) se ha convertido en un estándar de facto entre las plataformas de trading en forex.
  • El trading automatizado a través de estas plataformas puede eliminar los factores psicológicos y emocionales de las estrategias de trading.
  • El trading automatizado no está exento de problemas y requiere supervisión y atención para funcionar con éxito.

Algunos brokers de divisas ofrecen sus propias plataformas de trading personalizadas para el procesamiento de órdenes y la investigación, pero muchos proporcionan acceso a las órdenes a través de programas integrados de trading e investigación.

Muchos brokers ofrecen una amplia gama de soluciones de plataformas de trading en forex tanto para clientes minoristas como institucionales. En los mercados institucionales, las empresas bancarias o brokers también pueden crear sus propias plataformas de trading de divisas para satisfacer sus necesidades internas con operaciones ejecutadas a través de canales de trading institucionales. 

Muchas plataformas también ofrecen paquetes de gráficos de divisas para determinar la dirección de un determinado par de divisas, junto con otras tecnologías como el software de predicción y el reconocimiento de patrones para obtener una ventaja en el trading en forex.

>> Qué es el trading con CFDs y cómo funciona

Exchanges o plataformas de trading con criptomonedas 

Las plataformas de trading con criptomonedas son marketplaces en los que se intercambia dinero para conseguir cualquier cosa que se necesite. Pero en las plataformas de trading con criptomonedas, tú operas con una moneda digital, también conocida como criptomoneda. Es muy parecido al mercado de divisas, donde la gente compra a favor o en contra del mercado. 

Muchas personas utilizan este concepto de trading para proteger sus fondos contra la inflación ahorrando o invirtiendo en una criptomoneda. Algunos inversores solo quieren comprar o vender para obtener beneficios. Esto significa que el trading con criptomonedas se está convirtiendo rápidamente en un mercado objetivo para los amantes de las criptomonedas. Otros apuestan a favor o en contra del mercado y obtienen beneficios o pérdidas de predicciones cripto. Sea cual sea el motivo, los exchanges de criptomonedas y las aplicaciones cripto son un gran negocio para muchas personas.

A medida que crece el mercado de las criptomonedas, más personas buscan formas de entender el misterio que se esconde tras la blockchain y cómo pueden beneficiarse de ella. Como resultado, los factores esenciales agilizan su búsqueda de la plataforma de trading con criptomonedas adecuada para comprar y vender tus activos digitales. 

Uno de los factores más cruciales a tener en cuenta a la hora de elegir las mejores plataformas de trading con criptomonedas para principiantes es la seguridad. 

En lo que respecta a cualquier negocio digital, la seguridad es uno de los principales componentes que debes tomar en serio. Quieres estar seguro de que tu inversión está a salvo. Por eso es importante que la plataforma de trading con criptomonedas que elijas sea legal y esté a salvo de hackers.

Los exchanges tienen su propia curva de aprendizaje, ya que hay que familiarizarse con la tecnología implicada y aprender a entender los datos. Además, muchos exchanges ponen límites sobre cuánto puedes depositar, mientras que el mantenimiento de las cuentas puede resultar caro. 

Por estas razones, aunque no solo por ellas, las plataformas de trading con CFDs que ofrecen una amplia gama de criptomonedas también pueden ser una alternativa interesante a tener en cuenta.

Los CFDs (CFD significa contrato por diferencia) son derivados que te permiten especular sobre los movimientos del precio de las criptomonedas sin ser propietario de las monedas subyacentes. Puedes ir en largo (“comprar”) si crees que una criptomoneda va a subir de valor, o en corto (“vender”) si crees que va a bajar. 

Ambos son productos apalancados, lo que significa que solo tienes que hacer un pequeño depósito, conocido como margen, para obtener una exposición total al mercado subyacente. Tus beneficios o pérdidas se calculan en función del tamaño total de tu posición, por lo que el apalancamiento aumentará tanto los beneficios como las pérdidas.

>> Aprende más sobre los beneficios del trading con criptomonedas

Plataformas de inversión o de trading de acciones 

Las plataformas de inversión te permiten comprar acciones, bonos y ETFs en un solo lugar y mantenerlos a largo plazo. 

Muchas de las plataformas permiten a los inversores elegir una cartera de inversión ya construida que se ajuste a su apetito por el riesgo.

En la última década, los brokers de bolsa tradicionales han empezado a hacer frente a la competencia de una nueva generación de brokers de bajo coste que ofrecen plataformas de inversión y aplicaciones móviles. Esto se debe a que estos brokers se centran en ofrecer un acceso sencillo y de bajo coste a la inversión para personas con poca o ninguna experiencia. 

Si quieres saber más sobre inversión, lee nuestra Guía para principiantes sobre invertir en bolsa.

Algunas plataformas ofrecen orientación automatizada sobre qué opciones podrían ser las más adecuadas para ti, lo que a veces se denomina “creador de carteras”. En realidad, esto no se considera asesoramiento financiero, sino que simplemente te ayuda a tomar la decisión que mejor se adapte a tus necesidades. Esta función permite a los inversores seleccionar su combinación óptima de valores en función de sus preferencias y estilos de trading, lo que les ahorra tiempo y energía. 

Sin embargo, algunas de estas plataformas también ofrecen acceso a noticias en tiempo real, estudios de mercado y análisis en profundidad a cambio de una cuota adicional.

Invertir y hacer trading son términos similares que algunas personas utilizan indistintamente, pero existen diferencias significativas que debes conocer. 

Los inversores compran acciones directamente con la esperanza de que suban de precio y puedan venderlas más tarde para obtener beneficios. Mantienen el mantra tradicional de comprar barato y vender caro, lo que se conoce como ir a largo. Los inversores toman posiciones durante un periodo más largo, intentando beneficiarse de las variaciones del precio de las acciones, así como del pago de dividendos.

Mientras esto significa que podrían necesitar más capital inicial para empezar en comparación con el trading, sus pérdidas se limitarían a este desembolso inicial. Dicho esto, los inversores deben ser conscientes de que podrían recibir menos de lo que invirtieron inicialmente. 

Operar con acciones significa especular con los movimientos del precio de una acción mediante derivados como los CFDs, sin ser propietario directo.

Con los CFDs, puedes “comprar” (ir en largo) las acciones si crees que el precio de la acción subirá, o puedes “vender” (ir en corto) si crees que el precio de la acción bajará. Las posiciones cortas con derivados pueden ser una forma eficaz de protegerse contra los movimientos a la baja de los precios en tu cartera de inversión no apalancada, o pueden ser una forma de obtener beneficios directamente de acciones que están perdiendo valor. Pero, al ir en corto, tus pérdidas potenciales son teóricamente ilimitadas, porque no hay límite a lo alto que puede subir el precio de una acción.

>> Aprende más sobre los beneficios del trading de acciones. 

Las mejores plataformas de trading 

Algunas de las plataformas de trading más famosas son MetaTrader, Ninja Trader, cTrader y CAPEX WebTrader. 

MetaTrader 4 y 5

Plataforma de trading MT5

Una de las plataformas de trading de divisas más populares es, con diferencia, MetaTrader 5 (MT5). MT5 se lanzó en 2010 como una plataforma adicional a MetaTrader 4, que también es una de las plataformas de trading de divisas más populares. En 2019 y 2020, MT5 fue galardonada con el premio a la “mejor plataforma de trading forex” y a la “mejor plataforma de trading con CFDs” en los Finance Magnates Awards. 

Tanto MT4 como MT5 son sistemas de trading flexibles que permiten el trading en forex. Es importante señalar que MT5 no es una actualización de MT4, sino un sistema con un propósito diferente. MT5, a diferencia de MT4, permite operar con acciones, CFDs y futuros, además de con divisas. Ambas ofrecen análisis fundamentales y técnicos para ayudar a los traders a tomar decisiones de trading bien fundamentadas.

La plataforma de trading MT5 ofrece herramientas avanzadas para el análisis exhaustivo de precios, el uso de aplicaciones de trading algorítmico (robots de trading, Expert Advisor) y el copy trading. Además, admite el método de hedging, que permite abrir varias posiciones del mismo instrumento financiero, de dirección opuesta o de la misma dirección. Esta función se utiliza mucho en el mercado de divisas.

MetaTrader 5 ofrece un potente sistema de trading con la Profundidad de Mercado y un sistema de contabilidad separada de órdenes y operaciones. Soporta ambos sistemas de contabilidad de órdenes: el sistema tradicional de compensación y el sistema de opciones de cobertura (hedging). Dispone de cuatro modos de ejecución de órdenes para satisfacer distintos objetivos de trading: ejecución instantánea, de solicitud, de mercado y de intercambio. La plataforma admite todo tipo de órdenes de trading, incluidas órdenes de mercado, limitadas y órdenes stop, así como trailing stops

Con tal diversidad de tipos de órdenes y modos de ejecución disponibles, los traders pueden utilizar cualquier estrategia de trading para trabajar con éxito en los mercados financieros.

Una de las características más impresionantes de MetaTrader 5 es el Algorithmic Trading (trading algorítmico). Esta característica implica el trading automatizado utilizando aplicaciones especializadas (robots de trading, asesores expertos). Los robots operan sin la participación del trader, pueden analizar las cotizaciones y realizar operaciones de rading siguiendo un algoritmo subyacente. 

Miles de robots de trading e indicadores técnicos están disponibles en el mercado integrado de aplicaciones de trading. Cada producto tiene una versión de prueba gratuita que puedes probar antes de decidirte a pagar por la versión completa de la aplicación. Todas las aplicaciones adquiridas están listas para su uso inmediato.

NinjaTrader y cTrader 

Plataforma de trading cTrader

Ninjatrader y cTrader son un par de las plataformas más antiguas de la industria y siguen siendo las preferidas por una pequeña parte de los traders por su facilidad de uso y por su capacidad de ser pequeñas pero, aun así, potentes. Tienen algunas características distintivas que incluyen la orden de entrada y el tipo de órdenes que pueden ser usadas a través de ellas, algo que no puede ser igualado por las otras plataformas. 

Como la plataforma cTrader está disponible en un navegador web, no ha habido un fuerte énfasis en el desarrollo de aplicaciones móviles hasta los últimos tiempos. Además, las capacidades de auto-trading de cTrader son muy limitadas.

La plataforma de trading NinjaTrader existe desde 2004 y es una plataforma de forex diseñada para traders en tiempo real de divisas, futuros y acciones. Aunque la plataforma ofrece gráficos avanzados, desarrollo de estrategias automatizadas y simulación de operaciones, aquellos que deseen ejecutar operaciones desde su plataforma deben comprar una licencia de por vida o alquilar la plataforma trimestral o anualmente.

Este factor puede descalificar a esta plataforma de trading de las listas de algunos traders sobre las mejores plataformas online de trading en forex para principiantes. 

Una de las principales razones por las que las plataformas MetaTrader son tan populares y de uso común es el hecho de que son gratuitas para el trader a través de su bróker.

CAPEX WebTrader

Plataforma Capex WebTrader

Diseñada específicamente para agilizar tus operaciones, nuestra plataforma es accesible desde ordenadores y móviles. Diseñado para traders principiantes y avanzados, CAPEX WebTrader pone a tu alcance herramientas únicas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de trading.

Gráficos y análisis avanzados 

Saca el máximo partido a tu estrategia de trading. Libera el potencial de las capacidades analíticas y de gráficos de CAPEX WebTrader, con 6 tipos de gráficos y más de 90 indicadores populares entre los que elegir.

Intuitiva y fácil de usar 

Opera en una plataforma con gran capacidad de respuesta, diseñada para ofrecer una experiencia de usuario avanzada. Disponible en todos los dispositivos, para inversores de cualquier nivel.

Herramientas de gestión del riesgo 

CAPEX WebTrader cuenta con complejas herramientas integradas de gestión de riesgos, que te permiten adaptar tu nivel de riesgo en función de tus habilidades. Protege tus operaciones con órdenes Stop Loss y Take Profit y muchas más funciones.

Sistema de reconocimiento de patrones 

Una herramienta líder en el sector que te ofrece análisis técnicos actualizados, informándote de tendencias o escenarios específicos que no puedes permitirte perder.

Trading con múltiples activos 

Con CFDs sobre más de 2.100 instrumentos entre los que elegir, cada uno organizado por categoría, CAPEX WebTrader es altamente personalizable. 

Protección de saldo negativo 

Al operar con CAPEX.com, nuestra política de protección de saldo negativo significa que tus pérdidas nunca superarán los fondos de tu cuenta.  

Funciones de terceros integradas 

Creada para mejorar la experiencia del usuario, la plataforma soporta una actividad de trading interactiva con herramientas de investigación de alta gama que te ayudan a interpretar los datos del mercado.

Práctica gratuita e ilimitada  

Prueba nuestra plataforma de trading: abre una cuenta CAPEX demo gratuita. Es rápido y fácil, y obtendrás 50.000 dólares en fondos virtuales para practicar.

Resumen 

  • Las plataformas de trading son herramientas informáticas utilizadas para gestionar y ejecutar posiciones en el mercado.
  • Las plataformas van desde pantallas básicas de introducción de órdenes para inversores principiantes hasta complejos y sofisticados conjuntos de herramientas con cotizaciones y gráficos en tiempo real para traders avanzados.
  • Los traders e inversores deben tener en cuenta múltiples consideraciones y sopesar las ventajas y desventajas a la hora de elegir la mejor plataforma de trading para sus necesidades. 

Preguntas frecuentes 

¿Qué debes buscar en una plataforma? 

Entre varios factores, la clave sería la fiabilidad, la facilidad de uso, las condiciones de trading, y también la licencia y la regulación del bróker que ofrece la plataforma de trading, ya que esto es fundamental para la política de mejor ejecución y la seguridad de los fondos, entre otros. Una lectura detenida de su página web y de sus reseñas en diversos sitios web ayudaría a tomar la decisión.

¿Qué software de forex debería utilizar? 

Si eres un trader técnico, asegúrate de tener una buena plataforma de gráficos con la que te sientas cómodo y que tenga todas las herramientas que necesitas. Esto es especialmente importante, ya que toda tu operativa se basa en ello. Si eres un trader fundamental, asegúrate de que tienes acceso a todas las noticias y análisis de TipRanks y otras plataformas de noticias similares de forma regular para que estés al tanto de lo que está sucediendo en todo el mundo y puedas tomar decisiones informadas.

¿Cuál es el mejor software de trading? 

Aunque no hay una respuesta fácil y directa a esta pregunta, la Academia CAPEX ha dedicado todo su esfuerzo en hacer todo el recorrido y el trabajo por ti para presentar las listas. Estas serían una guía particularmente útil para elegir el software de trading que no solo sea el mejor, sino también con el que te sientas más cómodo.

¿Existe una buena plataforma de trading para principiantes? 

Existen varias, incluyendo MetaTrader4MetaTrader 5Ninja TradercTrader, y CAPEX Webtrader

¿Existe algún software de trading que utilicen los profesionales?

Los profesionales utilizan Interactive Brokers, TradeStation y TD Ameritrade. 

Esta información preparada por capex.com/lat no es una oferta o solicitud con el propósito de comprar o vender ningún producto financiero referido en el presente o participar en una relación legal, ni un consejo o recomendación con respecto a tales productos financieros.Esta información está preparada para su circulación general. No se refiere a ningún objetivo de inversión específico, situación financiera o necesidad particular de un receptor.Debería evaluar independientemente cada producto financiero y considerar la idoneidad de dicho producto, teniendo en cuenta sus objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares, y consultar con un asesor financiero independiente si fuera necesario, antes de operar con los productos financieros mencionados en este documento.Esta información no debe ser publicada, estar en circulación, reproducida o distribuida en su totalidad o en parte a ninguna persona sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía.El rendimiento pasado no es siempre indicativo de las probabilidades o del rendimiento futuro. Todos los puntos de vista y opiniones presentados son exclusivamente del autor y no representan necesariamente las de capex.com/lat
 

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Autor financiero

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.