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general_info_on Clarios

about_the_company

name

Clarios

industry

Automotriz, Energía, Almacenamiento de energía

employees

5000 – 10,000

founding_year

2019

ticker

BTRY

filing_information

ipo_file_date

2/07/2021

nr_of_shares

88,080,495

price

$ 17 - $ 21

exchange

Bolsa de Valores de Nueva York

bookrunners

Bank of America Securities, JPMorgan Chase

ipo_details

¿Quién es Clarios?

Clarios es uno de los proveedores de soluciones de almacenamiento de energía más grandes del mundo. La empresa diseña y fabrica baterías de bajo voltaje tecnológicamente avanzadas que suministran energía a automóviles, vehículos comerciales, motocicletas, vehículos marinos, vehículos deportivos motorizados y productos industriales.

Clarios vende sus productos a través de varias marcas propias como VARTA, LTH, Heliar, OPTIMA, Delkor y MAC.

Cifras de la OPV

La empresa con sede en Milwaukee vende 88.080.495 acciones a un precio máximo propuesto de 21 dólares por acción. Según el informe S1 presentado al regulador americano (SEC), la empresa podría estar valorada en 10.700 millones de dólares. Clarios planea recaudar hasta $ 1.800 millones, ingresos dedicados  en su mayoría a amortizar deuda.

 

 

 

Valoración

Sobre una base totalmente diluida, que incluye acciones preferentes convertibles obligatorias, Clarios se valoraría en $ 11.200  millones al precio objetivo máximo. La compañía, que dijo tener una valoración empresarial de 18.000 millones de dólares, comenzará a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo "BTRY".

Información básica sobre Clarios

• Los productos Clarios suministran energía a 1 de cada 3 automóviles en el mundo.

• Sus productos se utilizan en más de 140 países.

• Entre sus patrocinadores se encuentra la Caisse de dépôt et location du Québec (CDPQ), uno de los mayores inversores estatales en pensiones de Canadá.

 

Fuentes: Bloomberg.com, businesswire.com, clarios.com, crunchbase.com, reuters.com, sec.gov, stockanalysis.com

summary

ticker

BTRY

price

$ 17 - $ 21

exchange

Bolsa de Valores de Nueva York

bookrunners

Bank of America Securities, JPMorgan Chase

key_points

ipo_quick_overview Clarios ipoClarios

Ingresos fiscales 2020

$ 7.600 millones

Crecimiento de ingresos en 2020

115,05%

Ventas mundiales en 2020

$ 1.900 millones

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Clarios

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status

ipo_status_available

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-

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$ 17 - $ 21

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