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about_the_company
name
Clarios
industry
Automotriz, Energía, Almacenamiento de energía
employees
5000 – 10,000
founding_year
2019
ticker
BTRY
filing_information
ipo_file_date
2/07/2021
nr_of_shares
88,080,495
price
$ 17 - $ 21
exchange
Bolsa de Valores de Nueva York
bookrunners
Bank of America Securities, JPMorgan Chase
¿Quién es Clarios?
Clarios es uno de los proveedores de soluciones de almacenamiento de energía más grandes del mundo. La empresa diseña y fabrica baterías de bajo voltaje tecnológicamente avanzadas que suministran energía a automóviles, vehículos comerciales, motocicletas, vehículos marinos, vehículos deportivos motorizados y productos industriales.
Clarios vende sus productos a través de varias marcas propias como VARTA, LTH, Heliar, OPTIMA, Delkor y MAC.
Cifras de la OPV
La empresa con sede en Milwaukee vende 88.080.495 acciones a un precio máximo propuesto de 21 dólares por acción. Según el informe S1 presentado al regulador americano (SEC), la empresa podría estar valorada en 10.700 millones de dólares. Clarios planea recaudar hasta $ 1.800 millones, ingresos dedicados en su mayoría a amortizar deuda.
Valoración
Sobre una base totalmente diluida, que incluye acciones preferentes convertibles obligatorias, Clarios se valoraría en $ 11.200 millones al precio objetivo máximo. La compañía, que dijo tener una valoración empresarial de 18.000 millones de dólares, comenzará a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo "BTRY".
Información básica sobre Clarios
• Los productos Clarios suministran energía a 1 de cada 3 automóviles en el mundo.
• Sus productos se utilizan en más de 140 países.
• Entre sus patrocinadores se encuentra la Caisse de dépôt et location du Québec (CDPQ), uno de los mayores inversores estatales en pensiones de Canadá.
Fuentes: Bloomberg.com, businesswire.com, clarios.com, crunchbase.com, reuters.com, sec.gov, stockanalysis.com
summary
ticker
BTRY
price
$ 17 - $ 21
exchange
Bolsa de Valores de Nueva York
bookrunners
Bank of America Securities, JPMorgan Chase
key_points
ipo_quick_overview Clarios ipoClarios
Ingresos fiscales 2020
$ 7.600 millones
Crecimiento de ingresos en 2020
115,05%
Ventas mundiales en 2020
$ 1.900 millones
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status
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-
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$ 17 - $ 21
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