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get_ready_to_trade_itRivian Automotive
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general_info_on Rivian Automotive Inc.
about_the_company
name
Rivian Automotive Inc.
industry
Automotriz, Vehículos eléctricos
employees
9,001+
founding_year
2009
ticker
RIVN
filing_information
ipo_file_date
1/10/2021
nr_of_shares
135,000,000
price
$78
exchange
NASDAQ
bookrunners
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays
Sobre Rivian
Fundada en 2009, Rivian es un fabricante de vehículos eléctricos y una empresa de tecnología automotriz. La compañía tiene su sede en Irvine, California, y tiene varias plantas de fabricación y otras instalaciones en los EE. UU.
Bajo la dirección de su CEO y fundador Robert “RJ” Scaringe, la empresa se centró en los vehículos eléctricos autónomos. Rápidamente se convirtió en uno de los fabricantes de vehículos eléctricos más codiciados, superando a gigantes de la industria como GM, Ford y Tesla.
Hasta agosto de 2021, Rivian ha recaudado alrededor de $11 mil millones en fondos, recibidos a través de inversiones, subvenciones y créditos fiscales. En febrero de 2019, Amazon reveló que lideraría una ronda de inversión de 700 millones de dólares. Sólo un par de meses después, en abril, Ford invirtió $500 millones.
En octubre de 2021, Amazon anuncia que posee el 20% de Rivian.
Cifras de la OPV
*Actualización: Rivian, Inc. ha fijado el precio de su OPV en $78, recaudando $11,9 mil millones. Este acuerdo valora a la compañía de vehículos eléctricos en $66.5 mil millones.
La start-up espera recaudar hasta $8,4 mil millones a través de su oferta pública de venta. La compañía respaldada por Amazon ofrece 135 millones de acciones a un precio entre $72y $74cada una. Además, si los underwriters o suscriptores ejercen la opción de comprar 20,25 millones de acciones adicionales, Rivian podría recaudar hasta $9,6 mil millones.
Según su presentación ante la SEC, Rivian planea cotizar en el NASDAQ con el símbolo "RIVN".
Valoración
Según el número de acciones en circulación, la valoración de mercado de Rivian podría superar los 53.000 millones de dólares. Sin embargo, si se consideran las opciones sobre acciones de los empleados y otras acciones restringidas, la valoración de la empresa podría alcanzar los 60.000 millones de dólares.
Información básica sobre Rivian
- Tras la salida a bolsa, Rivian podría ser la mayor de las empresas que recientemente cotizan en bolsa como Fisker, Lucid y se pondría a la par con Nio
- Amazon y Ford se encuentran entre los inversores más importantes de Rivian
- Bloomberg estimó el valor de la empresa en aprox. $28 mil millones
Fuentes: cnbc.com, investors.com, marketwatch.com, sec.gov, techcrunch.com
summary
ticker
RIVN
price
$78
exchange
NASDAQ
bookrunners
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays
key_points
ipo_quick_overview Rivian Automotive Inc. ipoRivian Automotive Inc.
Valoración objetivo
$60 mil millones
Propiedad de Amazon
20%
Propiedad de Ford
12%
ipo_trading_online
sneak_peak Rivian Automotive Inc. ipo sneak_peak
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status
ipo_status_available
ipo_date
10/11/2021
price
$78
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