Acțiunile de creștere sunt așteptate să aibă o creștere mai rapidă decât piața în general și să ofere câștiguri mai mari pentru investitorii care nu se tem de riscuri.
Acțiunile de creștere prosperă în perioadele de creștere economică, când ratele dobânzilor sunt mici. De la criza financiară din 2008, acțiunile de creștere au cunoscut o creștere masivă, depășind semnificativ acțiunile de valoare și indicii bursieri majori.
Din nefericire, odată cu creșterea vertiginoasă a inflației, era ratelor dobânzilor mici și a evaluărilor bursiere în continuă expansiune s-a încheiat brusc. Investitorii, îngrijorați de o creștere bruscă a ratelor, au renunțat la acțiunile de creștere și s-au orientat către acțiunile de valoare. Ca urmare, evaluările foarte mari ale acțiunilor de creștere au revenit și pot oferi numeroase oportunități de cumpărare la minime pentru investitorii oportuniști pe termen lung.
Există destul de multe lucruri pe care ar trebui să le cunoști înainte de a te implica. Dacă vrei să investești imediat în acțiuni de creștere, iată un ghid rapid care te poate ajuta:
Cum să investești în Acțiuni de Creștere - Ghid rapid
- Analizează acțiunile de creștere - Identifică trendurile puternice ale pieței pe termen lung și companiile cu avantaje competitive solide și piețe de desfacere mari.
- Definește-ți strategia – tranzacționarea îți permite să speculezi asupra mișcării prețului; investițiile îți permit să preiei proprietatea directă asupra acțiunilor.
- Deschide poziția - crează un cont la noi pentru a începe să investești în acțiuni de creștere.
Mai jos am inclus câțiva jucători mai mari, precum și procesul în trei etape pentru a identifica cele mai bune acțiuni de creștere în funcție de apetitul pentru risc și de domeniile de interes specifice.
Ce este o Acțiune de Creștere?
O acțiune de creștere este orice acțiune a unei companii despre care se anticipează că va crește într-un ritm semnificativ, peste creșterea medie a pieței. Aceste acțiuni, în general, nu plătesc dividende. Asta pentru ca ritmul de creștere pe termen scurt să poată fi unul accelerat. Emitenții de acțiuni de creștere sunt, de obicei, companii care doresc să reinvestească veniturile acumulate. Atunci când investesc în acțiuni de creștere, investitorii speră să profite de pe urma câștigurilor de capital atunci când vor decide, în cele din urmă, să-și vândă acțiunile.
Acțiunile de creștere sunt adesea întreprinderi mai mici, mai tinere sau perturbatori ai pieței. Companiile în creștere, indiferent de dimensiunea sau vârsta lor, furnizează, în mod obișnuit, servicii și bunuri distinctive și dețin adesea tehnologii noi sau proprietate intelectuală care le plasează înaintea competitorilor din industria lor.
Să înțelegem Acțiunile de Creștere
Orice sector sau industrie poate avea acțiuni de creștere, care adesea se tranzacționează la un raport preț-câștig (P/E) ridicat. Deși s-ar putea să nu facă bani acum, se așteaptă să facă în viitor.
Cu acțiuni de creștere, un investitor poate profita de pe urma investițiilor doar atunci când, în cele din urmă, își vinde acțiunile pentru că, în mod normal, nu împart dividende. Când vine momentul să-și vândă acțiunile, investitorii suferă o pierdere dacă compania are performanțe slabe.
Acțiunile de creștere au adesea caracteristici similare. De exemplu, companiile emergente oferă frecvent linii de produse distinctive. Ar putea avea acces la tehnologii sau patente proprii, care le poziționează înaintea rivalilor din domeniul lor. Pentru a continua să fie în fața concurenților, aceștia reinvestesc profiturile pentru a dezvolta tehnologii și brevete și mai noi, pentru a asigura o creștere pe termen lung.
Datorită modelelor lor de inovare, acestea au adesea o bază de clienți loiali sau o cotă de piață semnificativă în industria lor.
Acțiuni de Creștere vs. Acțiuni de Valoare
Acțiunile de valoare sunt diferite de acțiunile de creștere. Investitorii anticipează că acțiunile de creștere vor înregistra câștiguri de capital semnificative datorită creșterii rapide a companiei de bază. Aceste acțiuni pot părea scumpe ca urmare a acestei așteptări, din cauza raportului preț-câștig (P/E), de obicei, ridicat.
Acțiunile de valoare, pe de altă parte, sunt adesea trecute cu vederea sau subevaluate de piață, dar, în cele din urmă, ar putea crește în valoare. În plus, investitorii urmăresc să câștige din dividendele pe care astfel de companii le plătesc în mod normal. Rapoartele scăzute preț-câștig (P/E) sunt tipice pentru acțiunile de valoare.
Pentru diversitatea portofoliului, unii investitori se pot strădui să încorporeze în portofoliu atât acțiuni de creștere, cât și acțiuni de valoare. Alții ar putea să se specializeze, punând mai mult accent acțiunile pe valoare sau pe cele de creștere.
Cum identifici Cele mai Bune Acțiuni de Creștere
Dacă te decizi să investești în acțiuni de creștere, poate fi dificil să le identifici pe cele mai potrivite. Pentru a găsi cele mai bune acțiuni de creștere pentru portofoliul tău de acțiuni, va trebui să:
- Identifică trendurile puternice pe termen lung
- Prioritizează companiile cu avantaje competitive
- Restrânge lista la companii cu piețe mari de desfacere
1. Identifică trendurile puternice pe termen lung
Căutarea celor mai bune acțiuni de creștere începe cu identificarea trendurilor macro care schimbă modul în care oamenii fac lucrurile de zi cu zi. Digitalizarea, de exemplu, a fost un trend dominant în ultimele două decenii. De asemenea, a deschis calea pentru alte megatrenduri, cum ar fi creșterea comerțului electronic, a sectorului de streaming entertainment, sau trecerea către plăți fără numerar.
Odată ce investitorii în acțiuni de creștere identifică un trend - de exemplu, lansarea mașinilor fără șofer, sau trecerea la energia regenerabilă - care ar putea fi „următorul lucru important”, ei identifică apoi ce companii specifice ar putea beneficia de dinamica schimbătoare a pieței asociată cu trendul respectiv.
Schimbarea trendurilor societale poate avea un impact uriaș asupra acțiunilor de creștere. De exemplu, pandemia de coronavirus a provocat o concentrare reînnoită pe fitnessul acasă, companiile de sănătate, sau munca la distanță, domenii care au înregistrat câștiguri enorme.
2. Prioritizează companiile cu avantaje competitive
Este, de asemenea, important să investești în companii de creștere care au avantaje competitive puternice. În caz contrar, concurenții pot trece pe lângă ele, iar creșterea lor poate să nu dureze mult.
Avantajele competitive devin deosebit de importante în perioadele tulburi, cum ar fi pandemia sau perioadele de inflație ridicată. Un avantaj competitiv puternic va ajuta companiile să supraviețuiască și să prospere și în perioadele de scădere a pieței, în timp ce companiile fără avantaj competitiv se vor lupta să supraviețuiască.
Unele avantaje competitive sunt:
Efectele de rețea: pot îngreuna sarcina noilor veniți de a înlocui liderii actuali ai cotei de piață precum META și Alphabet. Avantaje la scară: Amazon este un exemplu grozav în această categorie, deoarece rețeaua sa globală masivă de distribuție este ceva extrem de dificil de replicat pentru rivalii săi mai mici. Costuri mari de comutare: dificultăți implicate în trecerea la un produs sau serviciu rival. Shopify este un exemplu perfect de afacere cu costuri mari de schimbare.
3. Restrânge lista la companii cu piețe mari de desfacere
În cele din urmă, vei dori să investești în afaceri care dispun de piețe mari de desfacere - și mult spațiu de creștere. Rapoartele din industrie care oferă estimări ale dimensiunilor industriei, previziuni pentru creștere și cifrele cotei de piață pot fi foarte utile în acest sens.
Cu cât oportunitatea este mai mare, cu atât o afacere poate deveni, în cele din urmă, mai mare. Și cu cât intră mai devreme în ciclul de creștere, cu atât poate continua să crească într-un ritm impresionant.
În mod alternativ, investitorii pot cumpăra acțiuni ale fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-urilor) orientate pe creștere. Acționarii potențiali ar trebui mai întâi să înțeleagă și să fie de acord cu modul în care un fond selectează investițiile pentru portofoliul său. Aceste ETF-uri investesc în companii cu creștere rapidă cu speranța de a egala sau depăși indici de referință.
ETF-urile de creștere sunt o opțiune populară pentru investitorii care doresc să câștige o expunere a portofoliului la acțiunile de creștere, fără a fi nevoiți să cerceteze și să aleagă ei înșiși acțiuni individuale.
Poți găsi un ETF care să se potrivească oricărei strategii de investiții pe care o adopți accesând CAPEX WebTrader.
Top Acțiuni de Creștere de urmărit în 2024
Companiile care pot valorifica trendurile puternice pe termen lung, își pot crește vânzările și profiturile pentru mulți ani, generând avuție pentru acționarii lor pe parcurs. Iată câteva exemple de acțiuni de creștere care au generat un randament astronomic în ultimele decenii.
Amazon (AMZN)
Aproape toate caracteristicile unei acțiuni prototipice de creștere sunt prezente la Amazon (AMZN). A crescut mai repede decât mediile pieței timp de câțiva ani; în ultimii cinci ani, a crescut cu peste 400% față de o creștere de 95% pentru indicele USA 500. În plus, funcționează într-o zonă industrială în curs de dezvoltare, are un raport PE ridicat, nu plătește dividende și are un ritm de creștere a EPS peste medie (retail online).
Tranzacționează AMZN
Apple (APPL)
Apple (APPL), la fel ca Amazon, bifează majoritatea caracteristicilor unei acțiuni de creștere. De asemenea, operează în industria tehnologică, are un raport PE ridicat și a crescut în valoare cu peste 400% în ultimii cinci ani. Pe de altă parte, rata de creștere anticipată a EPS pentru următorii câțiva ani nu este semnificativ mai mare decât mediile pieței, ceea ce sugerează că compania se poate maturiza.
Tranzacționează AAPL
Apple (APPL), la fel ca Amazon, bifează majoritatea caracteristicilor unei acțiuni de creștere. De asemenea, operează în industria tehnologică, are un raport PE ridicat și a crescut în valoare cu peste 400% în ultimii cinci ani. Pe de altă parte, rata de creștere anticipată a EPS pentru următorii câțiva ani nu este semnificativ mai mare decât mediile pieței, ceea ce sugerează că compania se poate maturiza.
META (FB)
Compania-mamă a Facebook și Instagram, Meta Platforms, conduce, de asemenea, una dintre cele mai mari afaceri de publicitate pe internet din lume.
Cotația Meta (FB) au scăzut în 2022, în primul rând din cauza îngrijorărilor legate de încetinirea creșterii afacerii. De fapt, al doilea trimestru a marcat „primul” trimestru de declin în ceea ce privește veniturile pentru Meta, cu o scădere de 1% a veniturilor de la an la an. Potrivit analiștilor, vânzările reprezintă o oportunitate de cumpărare, iar creșterea veniturilor din reclame ale Meta se va accelera din nou.
Tranzacționează FB
Tesla (TSLA)
Tesla (TSLA) este o acțiune de creștere controversată, în mare parte din cauza faptului că datele sale fundamentale nu par să justifice pe deplin creșterea sa uluitoare. De exemplu, deși a depășit Toyota în 2020, devenind cel mai mare producător de automobile din lume în ceea ce privește capitalizarea bursieră, dar nu vinde nici pe departe atât de multe vehicule ca rivalul său japonez. EPS-ul său a crescut cu 69% între 2019 și 2020.
Tranzacționează TSLA
Alphabet (GOOG)
Alphabet (GOOG) este compania-mamă a gigantului în materie de motoare de căutare Google și a platformei de video streaming YouTube. Funcționează ca una dintre cele mai mari companii de publicitate online din lume.
Afacerea de publicitate din SUA a scăzut în 2022, iar creșterea de 7% a veniturilor Alphabet din YouTube în al doilea trimestru a fost deosebit de slabă. Cu toate acestea, potrivit analiștilor, GOOGL are o evaluare atractivă, se confruntă cu riscuri competitive limitate și este extrem de profitabilă, raportând un venit net de 16 miliarde de dolari în ultimul trimestru. Este de așteptat ca Alphabet să mențină o creștere de două cifre (în miliarde) a veniturilor până în 2024.
Tranzacționează GOOG
Block Inc. (SQ)
Block Inc. (fostă Square), o companie de plăți, este cea mai nouă dintre cele cinci acțiuni de creștere evidențiate aici, ceea ce ar putea explica de ce a înregistrat cea mai mare creștere (cu excepția Tesla). În ultimii cinci ani, între al doilea trimestru din 2017 și al doilea trimestru din 2022, afacerea și-a crescut profitul brut la o rată anuală compusă de 50%. Astăzi, Block este o forță în lumea plăților.
Tranzacționează SQ
Alte acțiuni de creștere de urmărit:
- Constellation Energy (CEG) este o companie americană de utilități care exploatează cea mai mare flotă de centrale nucleare și de producere a energiei electrice regenerabile din țară.
- Johnson Controls (JCI) proiectează clădiri inteligente, soluții de eficiență energetică, sisteme de transport și alte infrastructuri de ultimă generație.
- SAP este unul dintre cele mai importante companii germane de software de aplicații pentru întreprinderi.
- ASML este un lider de piață olandez în instrumentele de litografie utilizate în procesul de fabricație a semiconductorilor.
- Compania petrolieră franceză Total SE este una dintre cele mai mari companii de energie din lume.
- ABB este o companie de tehnologie elvețiană specializată în produse de electrificare, robotică și automatizare industrială.
- Vodafone (VOD) este o companie multinațională britanică de telecomunicații care are aproape jumătate de miliard de clienți în peste 30 de țări.
- Softcat oferă un spectru larg de servicii IT companiilor. Profiturile au crescut puternic, pe măsură ce s-a declanșat revoluția digitală.
- Games Workshop Group este un gigant în domeniul jocurilor de masă. Datorită platformelor populare precum Warhammer 40.000, a construit o bază mare și loială de fani în cei peste 40 de ani de existență.
- Wise este un sistem de plată care și-a lansat recent IPO-ul și care se concentrează să nu fie o bancă, ci să ofere servicii rentabile de remitere de bani. Are un model de afaceri extrem de agil, bazat pe transferuri de bani eficiente.
Top ETF-uri de Creștere
ETF-urile centrate pe creștere investesc în titluri despre care se consideră că posedă caracteristici de creștere, inclusiv cele cu vânzări în creștere rapidă și rapoarte preț-castig relativ ridicate.
De exemplu, Vanguard Growth ETF, al doilea cel mai mare ETF de creștere de pe piață, își propune să urmărească performanța indicelui CRSP US Large Cap Growth. Asta înseamnă că se concentrează pe companii mai mari, care încă se dezvoltă rapid, cum ar fi Amazon. Între timp, Vanguard Small-Cap Growth ETF investește în afaceri mai mici, care sunt mai frecvent asociate cu acțiunile de creștere. Invesco QQQ Trust este cel mai mare fond de creștere după activele totale, în timp ce iShares Core S&P Mid-Cap ETF este al treilea ca mărime, urmat îndeaproape de iShares Russell 1000 Growth ETF.
Mergând mai departe, investitorii pot alege să investească într-un anumit sector prin fonduri de investiții de creștere, cum ar fi ETF Vanguard Information Technology, Health Care Select Sector SPDR Fund, Technology Select Sector SPDR Fund, iShares S&P 500 Growth ETF, sau iShares Russel 2000 Growth.
Poți găsi un ETF care să se potrivească oricărei strategii de investiții pe care o adopți accesând CAPEX.com WebTrader.
Acțiunile și ETF-urile evidențiate pe această listă provin de la analiști din industrie, dar este posibil să nu se potrivească perfect pentru portofoliul tău. Înainte de a decide să cumperi oricare dintre aceste acțiuni, informează-te și documentează-te în amănunt, pentru a te asigura că sunt compatibile cu obiectivele tale financiare și cu toleranța ta la risc.
Tranzacționează ETF-uri
Cum să Investești în Acțiuni de Creștere
Există două modalități de a investi în acțiuni de creștere: speculând în baza fluctuațiilor prețurilor acestora cu ajutorul CFD-urilor, sau cumpărând activele în speranța că vor crește în valoare.
Tranzacționarea acțiunilor de creștere folosind CFD-urile
Un CFD este un contract prin care ești de acord să schimbi diferența de preț al unui activ de la deschiderea poziției până la închiderea acesteia. Speculezi cu privire la prețul pieței, mai degrabă decât preiei proprietatea acțiunilor. Dacă deschizi o poziție long și acțiunea sau ETF-ul crește în valoare, vei obține un profit, dar dacă prețul scade, vei înregistra o pierdere - opusul este valabil pentru o poziție short.
Înainte de a putea începe, ar trebui să deschizi un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
Cumpărarea acțiunilor și a ETF-urilor de creștere
Aceasta înseamnă că preiei direct proprietatea asupra unei părți a companiei, cu intenția de a o deține printr-o companie de brokeraj și de a profita dacă aceasta crește în valoare.
Înainte de a putea începe, ar trebui să deschizi un cont de investiții cu un broker precum CAPEX.com.
Cum începi alături de CAPEX.com
- Alege ce tip de cont vrei să folosești. Prima ta preocupare ar trebui să fie determinarea apetitul tău pentru risc și a orizontului de timp asociat investiției. Dacă intenționezi să cumperi și să deții acțiuni de creștere, deschide un cont de investiții. Dacă vrei să speculezi asupra mișcărilor prețurilor (inclusiv pe scăderea prețurilor), cu spread-uri competitive și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Alimentează-ți contul cu bani fiat. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa orice acțiune de creștere, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari americani, euro, sau alte valute.
- Selectează acțiunile preferate. Îți recomandăm insistent să te informezi și să te documentezi în amănunt cu privire la acțiunile de creștere care se potrivesc portofoliului tău de investitor și apetitului tău pentru risc. În mod alternativ, investitorii pot cumpăra acțiuni ale fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) orientate spre creștere.
- Plasează un ordin de cumpărare pentru acțiunea aleasă. Urmează pașii solicitați de platforma de tranzacționare pentru a trimite și finaliza un ordin de cumpărare.
Când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contractele pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mult mai lichide. Cu toate acestea, ar trebui să știi că tranzacționarea cu CFD-uri se implică mișcări rapide și necesită o monitorizare atentă. Drept urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există riscuri care țin de lichiditate și marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile valorilor, furnizorul tău îți poate închide poziția și va trebui să faci față pierderii indiferent de ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Cu CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și investi în +5.000 de acțiuni cu deținere.
Sunt investițiile de creștere potrivite pentru tine?
Problema investițiilor în acțiuni de creștere se rezumă, în mare parte, la un singur lucru: aprecierea prețului acțiunilor.
- Acțiunile de creștere sunt concentrate pe creștere și asta înseamnă că reinvestesc orice bani pe care îi câștigă;
- Dimensiunea și potențialul acțiunilor de creștere înseamnă că prețurile acțiunilor pot fi extrem de sensibile. Un contract sau anunț poate face sau distruge o companie;
- Deși majoritatea acțiunilor de creștere sunt companii mici, sau în curs de dezvoltare, ele pot fi și lideri mari de piață.
Decide dacă vrei să cumperi acțiuni sau să tranzacționezi acțiuni. Dacă investești, atunci cumperi acțiunile direct și ai dreptul la orice dividende care sunt plătite. Dacă tranzacționezi acțiuni, nu le deții în mod direct, dar puteți folosi efectul de levier și poți specula în ambele direcții.
Resurse gratuite
Reține că ar trebui să ai experiență și cunoștințe de tranzacționare suficiente înainte de a decide să faci investiții în, sau să tranzacționezi acțiuni de creștere. Ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi CAPEX Academy, sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La CAPEX Academy găsești o mulțime de cursuri din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează tranzacționarea criptomonedelor – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.