În ciuda trendului descendent susținut pe parcursul anului 2022 și a unei evoluții laterale în decursul anului 2023, acțiunile Electrica (BVB: EL) sunt în continuare populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu cele mai bune performanțe. Deși puteți cumpăra acțiuni EL direct, uneori merită să luați în considerare un ETF cu reprezentare EL.
Societatea Energetica Electrica S.A., împreună cu filialele sale, se ocupă de exploatarea, construcția și întreținerea rețelelor de distribuție a energiei electrice în România. În 2014, 51% din acțiunile Electrica SA au fost dublu listate la Bursa de Valori din Londra și la Bursa de Valori București. Aceasta a fost cea mai mare listare pe piața de capital din România. Compania a încasat atunci o sumă record de aproape 2 miliarde de LEI (443 milioane de euro). EL este în prezent una dintre cele mai importante participații în cele mai mari ETF-uri de Piețe de Frontieră și Piețe Emergente (FM).
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Research și Evaluări
- Sunt acțiunile Electrica subevaluate în comparație cu valoarea lor reală, cu previziunile analiștilor și cu prețul de pe piață?
- Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor EL peste 12 luni?
- Care sunt așteptările privind creșterea viitoare a acțiunilor Electrica?
- Care a fost evoluția acțiunilor EL în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni Electrica, sau să investești în ETF-uri cu dețineri EL?
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Scurt istoric
Electrica este cel mai mare investitor din România în sectorul energiei electrice, cu un volum total de investiții de peste 5 miliarde de lei în perioada de după listare, din 2014 până în 2022. Compania are peste 11.000 de acționari din 30 de țări din întreaga lume, printre care SUA, Canada, Marea Britanie, Kuweit, Irak și Israel.
Electrica este unul dintre cei mai puternici reprezentanți ai industriei energetice din România, cu o prezență de peste 125 de ani, și un operator de încredere pe piața energetică românească. Cu o echipă de peste 8.000 de angajați la sfârșitul anului 2022, compania este al doilea cel mai mare angajator din sectorul energetic și un contribuabil important la bugetul de stat.
Electrica deservește peste 3,8 milioane de clienți din întreaga țară.
Activitatea de distribuție a Grupului este realizată prin intermediul celor trei companii de distribuție a energiei: "SDEE Transilvania Nord", "SDEE Transilvania Sud", "SDEE Muntenia Nord". De asemenea, Grupul furnizează energie electrică la peste 3,5 milioane de clienți prin intermediul societății comerciale Electrica Furnizare SA. Activitatea de furnizare acoperă 18,69% (2019) din necesarul de energie al României.
Electrica deține, de asemenea, controlul asupra societății de servicii și întreținere Electrica Serv, care activează în domeniul consultanței și proiectării, întreținerii, inspecțiilor, reviziilor și reparațiilor echipamentelor energetice și de măsurare. În 2016, Electrica avea o rețea de aproximativ 116.500 km de linii electrice, în timp ce în 2020, a ajuns la aproximativ 198.988 km de linii electrice. Compania mai are în portofoliu și Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida.
Acțiunile Electrica sunt distribuite pe 3 categorii:
- STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI – 51,2052%
- Persoane Juridice – 45,4855% (BERD, Paval Holding, NN Group NV, Allianz SE – între 5 și 10%)
- Persoane fizice – 5,7198%
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare
Vezi cele mai recente analize ale prețului acțiunilor Electrica (BVB: EL), inclusiv evaluarea, creșterea viitoare, performanța anterioară și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai bine informate.
Acțiuni Electrica - Evaluare
Sunt acțiunile Electrica subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Valoarea acțiunilor Electrica EL este bună dacă ne bazăm pe raportul preț-câștig (3.8x), comparativ cu media companiilor din domeniu (9.2x).
- Valoarea acțiunilor Electrica EL este bună având în vedere raportul preț-câștig (3.8x), în comparație cu media industriei europene de utilități electrice (7.7x).
- Valoarea acțiunilor Electrica EL este bună având în vedere raportul preț-câștig (3.8x), în comparație cu raportul preț-câștig just (6.8x).
- Acțiunile Electrica (9.5 RON) se tranzacționează peste valoarea justă estimată de către simplywall.st (6.09 RON).
Acțiuni Electrica - Creștere viitoare
Se preconizează că câștigurile Societății Energetica Electrica vor scădea cu 0,2% pe an, în timp ce veniturile sale anuale vor crește cu 3,6% pe an. Totodată, se așteaptă ca EPS să scadă cu 8,1% pe an în timp ce rentabilitatea capitalului propriu prognozată peste 3 ani este de 9%.
- Se preconizează că câștigurile EL vor scădea în următorii 3 ani (-0,2% pe an).
- Se estimează că ritmul de creștere a câștigurilor EL (-0,2% pe an) va fi mai rapid decât cel al pieței românești (-3,5% pe an).
- Veniturile EL (3,6% pe an) sunt prognozate să crească mai rapid decât piața din România (-0,8% pe an).
- Rentabilitatea capitalului propriu al EL este prognozată să fie scăzută peste 3 ani (9%).
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Performanța anterioară
Cum au evoluat acțiunile Electrica în ultimii 5 ani?
Câștigurile Societății Energetica Electrica au scăzut la o rată medie anuală de -7,3%, în timp ce în industria serviciilor de utilități electrice câștigurile au crescut cu 6,9% anual. Veniturile au crescut la o rată medie de 18,9% pe an. Rentabilitatea capitalului propriu aferentă Societății Energetica Electrica este de 15,5% în timp ce marjele nete sunt de 6,2%.
- EL are câștiguri de înaltă calitate.
- EL a devenit profitabilă în trecut.
- Câștigurile EL au scăzut cu 7,3% pe an în ultimii 5 ani.
- EL a devenit profitabilă în ultimul an, ceea ce face ca rata de creștere a câștigurilor să fie dificil de comparat cu media sa din ultimii 5 ani.
- EL a devenit profitabilă în ultimul an, ceea ce face dificilă compararea ratei de creștere a câștigurilor din ultimul an cu cea a industriei de utilități electrice (24,9%).
- Rentabilitatea capitalului propriu a EL (15,5%) este considerată ca fiind scăzută.
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Stabilitate financiară
Cum se prezintă Electrica în ceea ce privește situația financiară?
Societatea Energetica Electrica are un capital propriu total de 5,4 miliarde de lei și o datorie totală de 3,9 miliarde de lei, ceea ce determină un raport datorii/capital propriu de 72,5%. Activele sale totale și pasivele totale sunt de 12,7 miliarde RON și, respectiv, 7,3 miliarde RON. EBIT-ul Societății Energetica Electrica este de 1,2 miliarde RON, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de 5,2. Compania dispune de numerar și investiții pe termen scurt de 147,2 milioane RON.
- Activele pe termen scurt ale EL (5,2 miliarde de lei) nu acoperă pasivele pe termen scurt (6,0 miliarde de lei).
- Activele pe termen scurt ale EL (5,2 miliarde RON) depășesc pasivele pe termen lung (1,2 miliarde RON).
- Raportul datorie netă/capital propriu al EL (69,7%) este considerat ridicat.
- Raportul datorii/capitaluri proprii al EL a crescut de la 8,5% la 72,5% în ultimii 5 ani.
- Fluxul de numerar operațional al EL este negativ, prin urmare, datoria nu este bine acoperită.
- Plățile dobânzilor EL pentru datoriile sale sunt bine acoperite de EBIT (acoperire de 5,2x).
Dividende Acțiuni Electrica
Societatea Energetica Electrica este o companie plătitoare de dividende cu un randament actual de 1,24%.
Previziuni Preț Acțiuni Electrica (BVB: EL)
Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor Electrica pentru următoarele 12 luni și, putem avea încredere din punct de vedere statistic în ținta de preț consensuală a analiștilor?
Potrivit simplywall.st, prețul țintă este cu peste 20% mai mare decât prețul actual al acțiunilor, dar nu există suficienți analiști care să acopere acțiunile pentru a putea determina încrederea statistică în consens.
Sursa: simplywall.st
Potrivit proiecțiilor modelelor macro globale ale Trading Economics și așteptărilor analiștilor, se preconizează că acțiunile Societății Energetice Electrica SA vor fi cotate la 9.30 RON până la sfârșitul acestui trimestru și la 8,72 RON peste un an.
Conform stockopedia.com, prețul țintă de consens al analiștilor pentru 2023 al acțiunilor Electrica este de 9.99 RON.
Nu există previziuni și prognoze privind prețul acțiunilor Electrica pe 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor Electrica, este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
Electrica Acțiuni (BVB: EL) - Analiză Tehnică
Prețul acțiunilor Electrica se af;l[ ]ntr-o faz[ de consolidare după un trend descendent agresiv în perioada 2021-2022. Dacă privim graficul zilnic, prețul pare să fi finalizat o formațiune bullish de tip Inverted Head & Shoulders și testează neckline-ul acesteia în zona 9,70 RON.
Un breakout confirmat peste acest nivel ar putea declanșa un trend ascendent pe termen mediu cu o țintă inițială de preț în jurul valorii de 11,50 RON și mai sus, 14,00 RON. Cu toate acestea, dacă evoluția pozitivă din 2023 se dovedește a fi doar una corectivă, prețul și-ar putea relua trendul descendent.
Cum să investești în acțiuni Electrica la bursă?
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în administrarea investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze și să uite. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Acțiuni Electrica individuale
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
ETF-uri cu dețineri Electrica
Acțiunile Electrica (sau orice alte acțiuni, de altfel) pot fi o investiție foarte volatilă. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă vrei un ETF cu de'ineri Electrica, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.
Banca Transilvania (BVB: TLV)
OMV Petrom (BVB: SNP)
Romgaz (BVB: SNG)
BRD (BVB: BRD)
Transgaz (BVB: TGN)
Teraplast (BVB: TRP)
MedLife (BVB: M)
Nuclearelectrica (BVB: SNN)
One United Properties (BVB: ONE)
De ce să investești în Acțiuni Electrica (BVB: EL) prin intemendiul FM?
Cu active nete de aproape 1 miliard de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente.
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, BRD, Transgaz, Electrica și Teraplast.
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri competitive și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
Investitori - Electrica
Societatea Energetica Electrica S.A. (BVB:EL) Stock Valuation - Simply Wall St
BVB - Actiuni EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.
Societatea Energetica Electrica SA (ROEL) Stock Forecast & Price Target - Investing.com
Societatea Energetica Electrica SA | EL - Stock Price | Live Quote | Historical Chart (tradingeconomics.com)
Societatea Energetica Electrica SA Share Price - BSE:EL Stock Research | Stockopedia