Cu o creștere de aproape 15% în ultimele 12 luni, acțiunile Electrica (BVB: EL) au devenit și mai populare în rândul investitorilor români și al fondurilor internaționale cu cele mai bune performanțe. Deși poți cumpăra acțiuni Electrica în mod direct, uneori merită să iei în considerare un ETF cu dețineri EL.
Societatea Energetica Electrica S.A., împreună cu filialele sale, se ocupă de exploatarea, construcția și întreținerea rețelelor de distribuție a energiei electrice în România. În 2014, 51% din acțiunile Electrica SA au fost dublu listate la Bursa de Valori din Londra și la Bursa de Valori București. Aceasta a fost cea mai mare listare pe piața de capital din România. Compania a încasat atunci o sumă record de aproape 2 miliarde de LEI (443 milioane de euro). EL este în prezent una dintre cele mai importante participații în cele mai mari ETF-uri de Piețe de Frontieră și Piețe Emergente (FM).
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Research și Evaluări
- Sunt acțiunile Electrica subevaluate în comparație cu valoarea lor reală, cu previziunile analiștilor și cu prețul de pe piață?
- Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor EL peste 12 luni?
- Care sunt așteptările privind creșterea viitoare a acțiunilor Electrica?
- Care a fost evoluția acțiunilor EL în ultimii 5 ani?
- Ar trebui să cumperi acțiuni Electrica, sau să investești în ETF-uri cu participații EL?
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Scurt istoric
Electrica este cel mai mare investitor din România în sectorul energiei electrice, cu un volum total de investiții de peste 5 miliarde de lei în perioada de după listare, din 2014 până în 2022. Compania are peste 11.000 de acționari din 30 de țări din întreaga lume, printre care SUA, Canada, Marea Britanie, Kuweit, Irak și Israel.
Electrica este unul dintre cei mai puternici reprezentanți ai industriei energetice din România, cu o prezență de peste 125 de ani, și un operator de încredere pe piața energetică românească. Cu o echipă de peste 8.000 de angajați la sfârșitul anului 2022, compania este al doilea cel mai mare angajator din sectorul energetic și un contribuabil important la bugetul de stat.
Electrica deservește peste 3,8 milioane de clienți din întreaga țară.
Activitatea de distribuție a Grupului este realizată prin intermediul celor trei companii de distribuție a energiei: "SDEE Transilvania Nord", "SDEE Transilvania Sud", "SDEE Muntenia Nord". De asemenea, Grupul furnizează energie electrică la peste 3,5 milioane de clienți prin intermediul societății comerciale Electrica Furnizare SA. Activitatea de furnizare acoperă 18,69% (2019) din necesarul de energie al României.
Electrica deține, de asemenea, controlul asupra societății de servicii și întreținere Electrica Serv, care activează în domeniul consultanței și proiectării, întreținerii, inspecțiilor, reviziilor și reparațiilor echipamentelor energetice și de măsurare. În 2016, Electrica avea o rețea de aproximativ 116.500 km de linii electrice, în timp ce în 2020, a ajuns la aproximativ 198.988 km de linii electrice. Compania mai are în portofoliu și Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida.
Acțiunile Electrica sunt distribuite pe 3 categorii:
- STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL ENERGIEI – 48,7948%
- Persoane Juridice – 45,48734% (BERD, Paval Holding, NN Group NV, Allianz SE – între 5 și 10%)
- Persoane fizice – 5,7179%
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Analiză Fundamentală și Evaluări Financiare
Vezi cele mai recente analize ale prețului acțiunilor Electrica (BVB: EL), inclusiv evaluarea, creșterea viitoare, performanța anterioară și multe altele pentru a te ajuta să iei decizii de investiții mai bine informate.
Acțiuni Electrica - Evaluare
Sunt acțiunile Electrica subevaluate în comparație cu valoarea lor justă, cu previziunile analiștilor și cu prețul lor în raport cu piața?
- Acțiunile EL (13,12 lei) se tranzacționează peste valoarea justă estimată de către simplywall.st (12,16 lei);
- EL are o valoare bună pe baza raportului preț-câștig (7,2x), comparativ cu media companiilor similare (10x).
- Acțiunile Electrica au o valoare bună pe baza raportului preț-castig (7,2x) în comparație cu media industriei europene a utilităților electrice (11,1x).
- Valoarea acțiunilor EL este una bună pe baza raportului preț-câstig (7,2x) în comparație cu raportul preț-câstig just estimat (8,4x).
Electrica Acțiuni - Creștere viitoare
Se estimează că Societatea Energetica Electrica's va înregistra o creștere a câștigurilor și a veniturilor de 1,3%, respectiv 5,9% pe an. De asemenea, se preconizează că EPS va scădea cu 8,1% pe an, în timp ce rentabilitatea capitalului propriu prognozată în 3 ani este de 9%.
- Previziunile de creștere a câștigurilor EL (1,3% pe an) sunt inferioare ratei de economisire (5,5%).
- Se preconizează că ritmul de creștere a câștigurilor EL (1,3% pe an) va fi mai rapid decât cel al pieței din România (0,9% pe an).
- Se așteaptă o creștere a câștigurilor EL, dar nu la un nivel semnificativ.
- Se estimează că veniturile EL (5,9% pe an) vor crește cu mai puțin de 20% pe an, dar mai repede decât piața din România (0,1% pe an).
- Se preconizează că randamentul capitalului propriu al EL va fi scăzut peste 3 ani (9,1%).
- Acoperirea analiștilor este una Scăzută.
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Performanța anterioară
Cum au evoluat acțiunile Electrica în ultimii 5 ani?
Societatea Energetica Electrica a înregistrat o creștere a câștigurilor într-un ritm mediu anual de 8,3%, în timp ce în industria serviciilor utilităților în energie electrică câștigurile au crescut cu 14,7% la nivel anual. Veniturile au crescut cu o rată medie de 17,7% pe an, în timp ce rentabilitatea capitalului propriu al Societății Energetica Electrica este de 10,3%. Compania are marje nete de 6,3%.
- EL are câștiguri de înaltă calitate.
- Marjele actuale de profit net ale EL (6,3%) sunt mai mari decât anul trecut (4,4%).
- Câștigurile EL au scăzut cu 8,3% pe an în ultimii 5 ani.
- Creșterea câștigurilor EL din ultimul an (11%) a depășit media ultimilor 5 ani (8,3% pe an).
- Creșterea câștigurilor EL din ultimul an (11%) a depășit industria serviciilor de utilități electrice (8,1%).
- Rentabilitatea capitalului propriu a EL (10,3%) este considerată ca fiind una scăzută.
Acțiuni Electrica (BVB: EL) - Stabilitate financiară
Cum se prezintă Electrica în ceea ce privește situația financiară?
Societatea Energetica Electrica are un capital propriu total de 6,0 miliarde de lei și o datorie totală de 4,2 miliarde de lei, ceea ce determină un raport datorii/capital propriu de 69,4%. Activele și pasivele totale ale csunt de 13,5 mld. de lei, respectiv, 7, 5 mld. de lei. EBIT-ul Societății Electrica este de 1,0 miliard de lei, ceea ce face ca rata de acoperire a dobânzilor să fie de 3,4. Compania dispune de numerar și investiții pe termen scurt în valoare de 377,2 milioane de lei.
- Activele pe termen scurt ale EL (5,8 miliarde de lei) nu acoperă pasivele pe termen scurt (6,3 miliarde de lei).
- Activele pe termen scurt ale EL (5,8 miliarde de lei) depășesc pasivele pe termen lung (1,3 miliarde de lei).
- Raportul datorie netă/capital propriu al EL (63,1%) este considerat ridicat.
- Raportul datorii/capital propriu al EL a crescut de la 8% la 69,4% în ultimii 5 ani.
- Datoria EL nu este bine acoperită de fluxul de numerar din exploatare (1,7%).
- Plățile dobânzilor EL pentru datoriile sale sunt bine acoperite de EBIT (acoperire de 3,4x).
Dividende Acțiuni Electrica
Societatea Energetica Electrica este o companie plătitoare de dividende cu un randament actual de 0,9%. Următoarea dată de plată este pe 21 iunie 2024, în timp ce data ex-dividend este 30 mai 2024.
- EL nu plătește un dividend notabil pentru piața din România.
- Dividendul Electrica (0,9%) nu este unul notabil în comparație cu ultimii 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața din România (2,4%).
- Dividendul EL (0,9%) este scăzut în comparație cu primii 25% dintre plătitorii de dividende de pe piața din România (6,99%).
- Deși EL plătește dividende, compania nu are fluxuri de numerar libere.
Previziuni Preț Acțiuni Electrica (BVB: EL)
Care sunt previziunile analiștilor privind prețul acțiunilor Electrica pentru următoarele 12 luni și, putem avea încredere din punct de vedere statistic în ținta de preț consensuală a analiștilor?
Potrivit simplywall.st, prețul țintă pe 12 luni (13,00 lei) este cu 0,9% sub prețul actual al acțiunilor Electrica (13,12 lei).
Sursa: simplywall.st
Trading Economics preconizează că prețul acțiunilor Electrica SA va fi de 13,06 lei până la sfârșitul acestui trimestru și de 12,38 lei peste un an, conform proiecțiilor modelelor macro globale și așteptărilor analiștilor.
Prețul țintă de consens al analiștilor pentru acțiunile Societatea Energetica Electrica SA este de 12,19 lei. Acesta este cu 7,65% mai mic decât ultimul preț de închidere, de 13,20 RON, potrivit stockopedia.com.
Nu există previziuni și prognoze privind prețul acțiunilor Electrica pe 5 ani.
Important: Atunci când iei în considerare analiza fundamentală, evaluarea financiară și previziunile de preț ale acțiunilor Electrica, este important să-ți amintești că volatilitatea ridicată a pieței și mediul economic în schimbare fac dificilă furnizarea de previziuni pe termen lung. Prin urmare, analiștii și platformele bazate pe algoritmi pot greși și deseori greșesc în ceea ce privește evaluările și previziunile lor. Documentează-te întotdeauna înainte de a lua o decizie de investiție. Și nu tranzacționa sau investi niciodată mai mult decât îți poți permite să pierzi. De asemenea, performanțele din trecut nu reprezintă o garanție cu privire la rezultatele viitoare.
Electrica Acțiuni (BVB: EL) - Analiză Tehnică
Prețul acțiunilor Electrica și-a continuat evoluția ascendentă începută la sfârșitul anului 2023 și în prezent se află într-o fază de consolidare în jurul valorii de 13,00 lei. În retrospectivă, prețul a confirmat formațiuna bullish de tip inverted Head & Shoulders, atingându-și recent ținta de preț (zona de 13,00 lei).
Sursa: bvb.ro
Privind imaginea de ansamblu, un scenariu bullish pe termen lung ar viza inițial zona 14,00, în timp ce o corecție descendentă ar putea găsi suport la 12,20 și mai jos în jurul zonei de 11,50 li pe acțiune.
Cum să Investești în Acțiuni Electrica la bursă?
Unii investitori doresc să se implice în mod activ în administrarea investițiilor lor, în timp ce alții preferă să se poziționeze și să uite. Preferințele tale se pot schimba, dar este necesar să te decizi asupra unei abordări pentru a începe.
Pentru majoritatea oamenilor, investițiile la bursă înseamnă să aleagă între aceste două tipuri de investiții:
Acțiuni Electrica individuale
Dacă te interesează o anumită companie, poți cumpăra una sau mai multe acțiuni pentru a începe să joci la bursă. Construirea unui portofoliu de investiții diversificat din mai multe acțiuni individuale este posibilă, dar necesită investiții și resurse în materie de research.
Dacă mergi pe această cale, nu uita că acțiunile individuale pot avea perioade cu suișuri și coborâșuri. Atunci când analizezi o companie și alegi să investești în ea, gândește-te la motivul pentru care ai ales acea companie în primul rând, în cazul în care începi să te neliniștești într-o zi cu scăderi.
Brokerii de acțiuni tradiționali îți permit să investești în acțiuni locale. Cu toate acestea, este posibil să nu poți investi în acțiuni internaționale listate la principalele burse de valori, ETF-uri globale și alte active.
ETF-uri cu dețineri Electrica
Acțiunile Electrica (sau orice alte acțiuni, de altfel) pot fi o investiție lipsită de predictibilitate. Poți gestiona riscul apariției unor creșteri și scăderi extreme prin diversificarea portofoliului tău de investiții. Un ETF, de exemplu, conține un coș de acțiuni individuale. Atunci când investești într-un fond, deții, de asemenea, mici părți din fiecare dintre aceste companii.
Dacă vrei un ETF cu de'ineri Electrica, ai putea lua în considerare iShares MSCI Frontier and Select ETF. iShares de la BlackRock este cel mai mare furnizor de ETF-uri, calculat în funcție de activele în administrare.
Fondul poate fi potrivit pentru investitorii români și străini care doresc o expunere lichidă și diversificată la alte 10 companii de top listate la Bursa de Valori București:
De ce să investești în Acțiuni Electrica (BVB: EL) prin intemendiul FM?
Cu active nete de 450 de milioane de dolari, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) este cel mai mare fond tranzacționat la bursă care își propune să urmărească rezultatele investiționale ale unui indice compus în principal din acțiuni de pe piețele de frontieră și din acțiuni selecționate de pe piețele emergente.
- Expunere la acțiuni de pe piețele de frontieră și la acțiuni de dimensiuni mai mici de pe piețele emergente, punând accentul pe tranzacționabilitatea și investibilitatea elementelor constitutive subiacente;
- Acces cu un singur clic la un portofoliu de investiții practic neexploatat, inclusiv acțiuni ale unor companii de top precum Hidroelectrica, Banca Transilvania, Petrom, Romgaz, BRD, Transgaz, Teraplast, MedLife, Nuclearelectrica, One United Properties și Transport Trade Services;
- Pentru a obține creștere și diversificare pe termen lung.
Cum începi alături de CAPEX.com
Iată cum poți să cumperi și să tranzacționezi acțiuni, ETF-uri și alte active cu un broker internațional, foarte bine reglementat, precum CAPEX.com:
- Alege tipul de cont pe care dorești să îl folosești. Dacă vrei să cumperi și să deții acțiuni, deschide un cont Invest. Dacă vrei să speculezi pe mișcările prețurilor (inclusiv pe cele în scădere) cu spread-uri competitive și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Finanțează-ți contul. Înainte de a cumpăra și de a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, trebuie să-ți finanțezi contul cu dolari, euro sau alte valute.
- Plasează ordinul. Fă click pe pictograma "Search" situată în panoul din stânga sau click pe "ETF-uri" și apoi selectează instrumentul, cum ar fi "iShares MSCI Frontier and Select EM ETF".
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport.
Cu toate acestea, trebuie să ai în vedere faptul că tranzacționarea CFD-urilor se mișcă rapid și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi scăderile de valori, poziția ta ar putea fi închisă, iar tu va trebui să faci față pierderii, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul suport.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești în acțiuni, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim la Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. Academia Capex îți oferă acces la o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
https://www.electrica.ro/investitori/
https://simplywall.st/stocks/ro/utilities/bvb-el/societatea-energetica-electrica-shares/valuation
https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=EL
https://www.investing.com/equities/electrica-consensus-estimates
https://tradingeconomics.com/el:ro
https://www.stockopedia.com/share-prices/societatea-energetica-electrica-sa-BSE:EL/