Când vezi prețurile la pompa crescând sau scăzând, s-ar putea să te întrebi cum se manifestă aceste schimbări din piață în cazul acțiunilor petroliere de pe Wall Street.
Deși este posibil ca investitorii să înfrunte piețele de mărfuri și să investească direct în petrol, cumpărarea și tranzacționarea acțiunilor petroliere poate o abordare mai la îndemână investitorilor obișnuiți. Există mai multe tipuri de companii petroliere ale căror acțiuni sunt tranzacționate la bursă - fiecare cu propriul set de potențiale avantaje și dezavantaje.
Există destul de multe lucruri pe care ar trebui să le știi înainte de a te implica. Dacă intenționezi să investesti imediat în acțiuni petroliere, iată un ghid rapid care te poate ajuta:
Cum să abordezi investițiile în Acțiuni Petroliere - Ghid rapid
- Analizează acțiunile petroliere – Restrânge lista celor mai bune acțiuni petroliere pentru 2024, pe baza unor criterii stricte.
- Definește-ți strategia– tranzacționarea îți permite să speculezi în baza fluctuațiilor prețului; investițiile îți permit să devii proprietarul direct al acțiunilor.
- Deschide poziția– creează un cont la noi pentru a cumpăra și tranzacționa acțiuni petroliere.
Ce este o Acțiune Petrolieră?
Acțiunile petroliere sunt acțiuni ale companiilor implicate în extracția și producția de petrol. Industria petrolului și a gazelor naturale cuprinde companii din amonte, care explorează și produc sursele de energie, companii de conducte din amonte, care transportă și depozitează petrolul și gazele naturale și companii din aval, care rafinează sursele de energie în produse finite. În plus, există companii care furnizează echipamente și servicii de foraj petrolier. De asemenea, unele dintre acestea produc și oferă mentenanță pentru echipamente utilizate în procesul de producție.
Este important de reținut că acțiunile petroliere, ca și companiile pe care le reprezintă, vor avea probabil o evoluție mai bună dacă prețul petrolului este unul ridicat. Perspectivele lor pe termen lung sunt puternic influențate de factori geopolitici, economici și de reglementare, care nu pot fi controlați de nicio companie.
Recentele creșteri ale prețului petrolului ar putea crea oportunități interesante, dar investitorii ar trebui să ia în considerare și schimbările tehnologice în curs, care ar putea reduce cererea.
Tipuri de Acțiuni Petroliere
Cele mai multe acțiuni petroliere se încadrează într-una dintre cele câteva categorii majore. Există companii care găsesc petrolu și forează, companii care furnizează servicii petroliere, companii care rafinează petrolul și companii integrate, care le fac pe toate. În plus, există unele companii specializate care dețin și operează conducte de petrol.
1. Explorare și producție
Companiile care caută și extrag petrol sunt printre cele mai volatile acțiuni din sectorul petrolier, iar prețurile lor sunt foarte sensibile la trendurile pe termen scurt. Acest lucru poate fi un avantaj dacă cumperi la momentul potrivit sau dacă compania în care investești face o descoperire semnificativă de resurse naturale.
Dar acțiunile producătorilor de petrol pot fi, de asemenea, vulnerabile la scăderile de pe piața petrolului, care afectează capacitatea acestora de a obține profit din ceea ce extrag.
2. Servicii pentru câmpuri petroliere
Acestea sunt companii care produc echipamente utilizate în procesul extrem de complex de forare și extracție a petrolului. Acestea includ echipamente de foraj, instrumente de testare și de siguranță și alte componente de mare putere.
Companiile de servicii petroliere pot înregistra, de asemenea, fluctuații mari ale profitabilității în funcție de prețul petrolului. Dacă prețul petrolului scade, procesul de forare devine mai puțin profitabil, iar producătorii sunt mai puțin dispuși să cheltuiască bani pe echipamente și servicii. În cazul în care prețul crește, producătorii pot cheltui mai mult pe serviciile petroliere, deoarece încearcă să ajungă la zăcăminte care sunt mai greu de extras.
3. Rafinare
Companiile de rafinare operează instalațiile care transformă țițeiul în produse precum benzina. Aceste companii pot performa destul de bine în condiții favorabile de piață. Deoarece trebuie să cumpere petrolul cu mult timp înainte de momentul în care îl primesc, îl rafinează și îl vând, pot obține profituri considerabile pe fondul creșterii prețurilor.
Cu toate acestea, atunci când prețurile scad, dinamica se inversează. Rafinăriile pot ajunge să încaseze sume mai mici pentru produsele lor decât costul de producție.
4. Companii petroliere integrate
Companiile petroliere integrate derulează operațiuni de producție, servicii și rafinare la nivel intern. Asta poate însemna că riscurile lor sunt repartizate mai larg decât în cazul companiilor specializate pe un singur segment al industriei petroliere. Cu toate acestea, perspectivele lor pot varia considerabil din cauza oscilațiilor prețului petrolului.
5. Societățile în comandită limitată (Master limited partnerships - MLPs)
Societățile în comandită limitată, sau MLP, sunt companii listate la bursă care dețin părți din infrastructura energetică, cum ar fi conductele. Acestea au tendința de a plăti dividende mari și sunt populare printre investitorii de retail. Prețurile lor pot fi volatile, însă.
Cum identifici Cele mai Bune Acțiuni Petroliere?
Mai jos sunt prezentate câteva dintre considerentele cheie de care trebuie să se țină cont atunci când se evaluează principalele acțiuni din domeniul petrolului și al gazelor naturale:
Prețurile materiilor prime: prețul petrolului și al gazelor naturale dictează prețul la care aceste companii își pot vinde produsul, ceea ce contribuie la stabilirea marjei de profit pe care o realizează pentru fiecare baril; Producția: cantitatea de petrol și gaze pe care o produce o companie, care se măsoară adesea în barili; Dividende și răscumpărări: mulți investitori se îndreaptă către companiile de petrol și gaze pentru că sunt cunoscute pentru plățile generoase în comparație cu multe alte industrii, în timp ce unele recompensează investitorii cu răscumpărări suplimentare de acțiuni;
Costurile: celălalt factor care influențează marjele este costul de extragere a resurselor din sol. Costurile scăzute sunt esențiale, în special atunci când prețurile sunt scăzute, deoarece acesta poate fi factorul decisiv pentru ca o companie să fie profitabilă sau nu în timpul unei crize economice; Fluxul de numerar: companiile petroliere și de gaze au multe cheltuieli. Acestea trebuie să își mențină operațiunile uriașe, să investească în noi proiecte și explorări și să își mulțumească acționarii prin plata dividendelor. Generarea de fluxuri de numerar este modul în care trebuie să asigure toate aceste cheltuieli, dacă vor să evite creșterea datoriilor; Resurse și rezerve: cantitatea de petrol și gaze pe care o au în resurse și rezerve poate juca un rol important în evaluarea unei companii. Este similar situației în care se ia în considerare valoarea stocurilor excedentare ale unui retailer; Explorare și perspective: resursele și rezervele sunt dependente de explorarea de noi zone cu potențial pentru petrol și gaze. Explorarea este riscantă și costisitoare și, adesea, nu dă roade, dar este esențială pentru industrie, iar o experiență solidă în realizarea de noi proiecte este esențială.
Este important de reținut că acțiunile petroliere, ca și companiile care le emit, vor avea probabil o evoluție mai bună dacă prețul petrolului este unul ridicat. Iar perspectivele lor pe termen lung sunt puternic influențate de factori geopolitici, economici și de partea de reglementare, care nu pot fi controlați de nicio companie.
Top Acțiuni Petroliere pentru Aprilie 2024
Iată care sunt top cinci acțiuni petroliere cu cea mai bună valoare, cea mai rapidă creștere și cea mai mare dinamică.
ExxonMobil ![]()
ExxonMobil a fost fondată în 1859 și a evoluat de la un producător de kerosen în SUA la un gigant global care se concentrează acum, în principal, pe producția în amonte. Producția de petrol și gaze, precum și de gaze naturale lichefiate (GNL), a contribuit cu 83% la venitul net în 2019, înainte de eliminările centrale.
ExxonMobil s-a dovedit a fi un plătitor de dividende de încredere în ultimii ani, după ce a crescut cu o rată medie anuală de 6,2% în ultimii 37 de ani și s-a angajat să mențină plățile în timpul crizei Covid.
Deși compania a redus dividendele în 2020, a avut o revenire importantă în 2021. După cum arată graficul de mai sus, ExxonMobil a urmat un trend ascendent constant de la sfârșitul anului 2020. Această redresare se datorează evoluției prețurilor la petrol și gaze naturale, precum și unor marje chimice mai mari. De asemenea, a existat o redresare a cererii de produse ale companiei pe măsură ce economiile globale au început să se redreseze după pandemia Covid-19.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni ExxonMobil I Investește în acțiuni ExxonMobil
Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell (RDS) este cea mai mare companie de petrol și gaze listată la Bursa de Valori din Londra. Originile sale sunt legate de importul din Orientul Îndepărtat în 1833, dar aventura sa în domeniul petrolului și al gazelor a început în anii 1880. În prezent, compania are patru activități principale, inclusiv o divizie în amonte și una în aval, care sunt poziționate alături de segmentele sale mai deosebite, axate pe gaze integrate și pe energie alternativă, mai curată
Recunoscută la nivel internațional datorită logo-ului său familiar cu roșu și galben, Shell are, de asemenea, una dintre cele mai puternice mărci de pe această listă. Cu rădăcini care datează încă din anii 1830, Shell este una dintre cele mai experimentate companii din industria petrolieră și ar putea fi rezonabil să presupunem că își va păstra poziția de lider în Europa.
În plus, Shell este una dintre acțiunile petroliere cu cea mai bună valoare. Are un raport P/E scăzut, de 5,32, precum și un randament al dividendelor de 3,88%. Lichiditățile disponibile sunt egale cu 38,97 miliarde de dolari, o sumă rezonabil de mare pentru o companie evaluată la aproximativ 182,92 miliarde de dolari. 1
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni Shell I Investește în acțiuni Shell
Chevron
Chevron este o altă mare companie din domeniul petrolului și al gazelor naturale listată în SUA. Compania a fost înființată în 1879 sub numele de Pacific Coast Oil Co. În prezent, compania operează un model mai tradițional de upstream și downstream, care a contribuit, în egală măsură, la câștigurile din 2019.
Compania și-a majorat constant dividendele timp de 32 de ani consecutiv și s-a angajat să plătească investitorilor în timpul crizei coronavirusului, ceea ce reprezintă o diferență uriașă de atitudine între marile companii petroliere americane și cele europene. Cu toate acestea, asta se datorează parțial faptului că au intrat într-un an 2020 problematic cu un raport datorie/capital mai bun decât majoritatea colegilor de breaslă internaționali.
După un an 2020 dificil, Chevron și-a revenit, înregistrând câștiguri raportate de 3,1 miliarde de dolari pentru al doilea trimestru din 2021. Aceasta este o îmbunătățire considerabilă față de pierderea de 8,3 miliarde de dolari raportată în trimestrul doi (T2) al anului 2020.
La fel ca Exxon, Chevron a suferit din cauza marjei din aval și a efectelor volumului cauzate de pandemie, precum și a consecințelor unei furtuni de iarnă din SUA care a lovit sudul țării în februarie. Redresarea sa a venit datorită creșterii prețurilor petrolului pe fondul reconstrucției economiilor după Covid-19.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni Chevron I Investește în acțiuni Chevron
Total
Total este un gigant francez care a luat naștere în 1924. În prezent, operează în peste 130 de țări și se consideră că răspândirea sa geografică este un factor de diferențiere pentru afacere. În prezent, Europa, Orientul Mijlociu și Africa sunt centrele cheie pentru companie, dar aceasta recunoaște că zone precum America și Asia vor juca un rol mai important în viitor.
Total s-a angajat să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 și a făcut investiții importante în energie regenerabilă, cum ar fi o investiție recentă într-un parc eolian în Marea Nordului pe teritoriul Marii Britanie.
În 2019, divizia downstream a Total a generat aproape jumătate din toate veniturile înainte de eliminări, în timp ce divizia de comerț a contribuit cu aproximativ o cincime. Divizia sa din amonte a reprezentat doar 16%, în timp ce unitatea sa integrată de gaze și energie regenerabilă a contribuit cu restul. Cu toate acestea, upstream-ul a contribuit cel mai mult la venituri, urmat de downstream.
În ceea ce privește dividendele, Total se situează în prezent între cele două companii europene și americane. Până în prezent, a menținut plățile în timpul crizei, dar s-a angajat, de asemenea, să facă un efort mai mare pentru a obține o energie mai curată. Cu toate acestea, a încetat să răscumpere acțiuni.
Total a înregistrat o creștere semnificativă în ultima vreme, având o creștere de 59% a profitului înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare (EBITDA). Acest lucru se datorează faptului că economiile globale și-au revenit după prăbușirea indusă de coronavirusul din 2020, precum și faptului că s-a diversificat în domeniul energiei regenerabile și s-a îndepărtat de activitățile bazate pe hidrocarburi.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni Total I Investește în acțiuni Total
BP
BP, celălalt colos din domeniul petrolului și gazelor listat la Londra, operează în aproape 80 de țări din întreaga lume și producea aproximativ 3,7 milioane de barili pe zi în 2018.
În prezent, compania este împărțită în trei domenii cheie care operează în 87 de țări din întreaga lume: upstream, downstream și un al treilea domeniu care reprezintă participația de 19,75% în gigantul rus Rosneft. Downstream-ul a fost cel mai mare contribuitor atât la venituri, cât și la profituri anul trecut.
BP a raportat o scădere a consumului de energie de 4,5% în 2020. Aceasta este cea mai mare scădere din 1945 până în prezent și a afectat compania.
Tranzacționează CFD-uri pe acțiuni BP I Investește în acțiuni BP
Notă: Analiștii financiari experimentați au selectat acțiunile petroliere de mai sus, dar este posibil ca acestea să nu fie potrivite pentru portofoliul tău. Înainte de a achiziționa oricare dintre aceste acțiuni, informează-te și analizează în profunzime pentru a te asigura că se aliniază cu obiectivele tale financiare și cu toleranța ta la risc.
Ar trebui să investești în Acțiuni Petroliere?
Cumpărarea acțiunilor petroliere ar putea să nu fie o investiție potrivită pentru toată lumea. Iată câteva argumente pro și contra acțiunilor petroliere.
Pro:
Dividende: Acțiunile petroliere tind să aibă randamente ridicate pentru investitorii lor. În perioadele de prosperitate, companiile din această industrie vor distribui o bună parte din profiturile lor acționarilor, recompensându-i pe cei care au rămas fideli în vremuri mai grele. Balansarea portofoliului: Este posibil ca performanța acțiunilor petroliere și a sectorului energetic să nu fie corelată cu cea a pieței în general (cel mai bine reprezentată de indicele USA 500), ceea ce înseamnă că deținerile din sectorul energetic ar putea susține eventualele pierderi din alte sectoare.
Contra:
Factorul geopolitic: Companiile energetice își desfășoară activitatea în întreaga lume, ceea ce înseamnă că se bazează pe relațiile, uneori fragile, dintre țările în care se produce petrolul, țările care controlează rutele de distribuție și țările în care trăiesc consumatorii. De exemplu, invazia rusă în Ucraina a dus la perturbări pe piața petrolului. Deși acest lucru a dus la prețuri mai mari și la unele câștiguri pentru companiile petroliere, are, de asemenea, potențialul de a reorienta situația energetică globală în moduri pe care nicio companie nu le poate controla sau prezice. Volatilitatea: Acțiunile petroliere pot oscila dramatic odată cu piața petrolului. Dacă cumperi acțiuni petroliere, ar trebui să te simți confortabil cu posibilitatea ca investițiile tale să își piardă din valoare. Mediu și reglementare: Națiunile din întreaga lume depun eforturi pentru a renunța la combustibilii fosili în încercarea de a diminua efectele schimbărilor climatice. Deși este un proces lent, în timp, acest lucru ar putea însemna că se va produce și se va vinde mult mai puțin petrol. Iar pe termen scurt, cererea de acțiuni ale companiilor producătoare de combustibili fosili ar putea fi afectată de mișcările în favoarea investițiilor durabile, atât din partea persoanelor fizice, cât și din partea unor instituții precum fondurile de pensii.
Cum investești în Acțiuni Petroliere
Există două modalități de a investi în acțiuni petroliere: speculând pe prețurile acestora cu ajutorul CFD-urilor, sau cumpărând activele în speranța că acestea vor crește în valoare.
Tranzacționare Acțiuni Petroliere prin intermediul CFD-urilor
Un CFD este un contract prin care ești de acord să schimbi diferența de preț a unui activ din momentul în care deschizi poziția și până când o închizi. Speculezi asupra prețului pieței, mai degrabă decât să preiei proprietatea asupra acțiunilor. Dacă deschizi o poziție long și valoarea acțiunilor sau a ETF-urilor crește, vei obține un profit, dar dacă prețul acestora scade, vei înregistra o pierdere - opusul este valabil pentru o poziție short.
Cumpărare Acțiunilor Petroliere și a ETF-urilor pe petrol
Aceasta înseamnă că preiei în mod direct o parte din companie sau un fond, cu intenția de a o deține printr-o companie de brokeraj și de a profita în cazul în care crește în valoare.
Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) pe petrol îți permit să investești într-un întreg subsector al industriei petroliere în același timp, spre deosebire de o singură companie petrolieră. ETF-urile sunt coșuri de acțiuni care se tranzacționează la fel ca acțiunile obișnuite.
Cum începi alături de CAPEX.com
- Alege tipul de cont pe care dorești să-l folosești. Prima ta preocupare ar trebui să fie apetitul pentru risc și orizontul de timp. Dacă intenționezi să cumperi și să păstrezi acțiunile petroliere, deschide un cont de investiții. Dacă vrei să speculezi în baza fluctuațiilor prețurilor (inclusiv pe scăderea prețurilor), cu spread-uri mici și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Creează un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Alimentează-ți contul cu bani fiat. Înainte de a cumpăra și tranzacționa orice acțiune cu expunere pe petrol, trebuie să-ți alimentați contul cu dolari americani, euro sau alte valute.
- Selectează acțiunile. Atunci când selectezi acțiuni petroliere, căută un profil financiar solid, costuri de operare scăzute și diversificare. Alternativ, investitorii pot cumpăra acțiuni în fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) legate de petrol.
- Plasează un ordin de cumpărare pentru acțiunea aleasă. Urmează pașii ceruți de platforma de tranzacționare pentru a trimite și finaliza un ordin de cumpărare.
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport. Cu toate acestea, trebuie să știi că tranzacționarea CFD-urilor implică mișcări rapide și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există riscuri de lichiditate și marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi reducerile de valori, furnizorul tău poate închide poziția ta, iar tu va trebui să acoperi pierderea, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul subiacent.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și investi în peste 5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești și să tranzacționezi în acțiuni petroliere, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demo. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare și investiții la bursă din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.