Cu prețuri la pompă atât de mari, oamenii caută să adauge titluri de valoare asociate petrolului în portofoliile lor. ETF-urile pe Petrol oferă opțiunea de a investi în petrol fără a cumpăra și vinde contracte futures.
Există o mulțime de motive pentru a investi în ETF-uri pe petrol. Totuși, poate cel mai popular motiv este acela că este o metodă mai simplă de a obține expunere la fluctuațiile prețului petrolului sau la o parte reprezentativă a sectorului energetic.
Există câteva lucruri pe care ar trebui să le știi înainte de a te implica. Dacă intenționezi să investești în ETF-uri pe Petrol în mod corect, iată un ghid rapid care te poate ajuta:
Cum să abordezi ETF-urile pe Petrol - Ghid rapid
- Analizează ETF-urile pe Petrol – Investitorii interesați să se protejeze împotriva inflației optează, în general, pentru ETF-uri pe petrol care dețin contracte futures, în timp ce investitorii care sunt deosebit de încrezători în privința petrolului tind să includă și companii implicate în extracția și producția de petrol.
- Definește-ți strategia– tranzacționarea îți permite să speculezi în baza fluctuațiilor de preț; investițiile îți permit să preiei în mod direct proprietatea asupra fondurilor.
- Deschide poziția – creează un cont cu noi pentru a cumpăra și tranzacționa în ETF-uri pe Petrol.
Ce sunt ETF-urile pe Petrol?
ETF-urile pe petrol, sau fondurile tranzacționate la bursă, sunt coșuri de valori mobiliare care fie urmăresc prețul petrolului ca materie primă, fie cuprind acțiuni petroliere. ETF-urile pe Petrol oferă investitorilor acces ușor la o materie primă care este dificil de deținut și de depozitat. Dar prețul petrolului poate oscila drastic în ambele direcții și poate fi strâns corelat cu evenimentele globale și geopolitice, ceea ce face din acesta o investiție complexă și adesea riscantă.
Puteți utiliza ETF-urile cu expunere pe petrol pentru a specula în baza fluctuațiilor de preț dintr-o singură piață, cum ar fi Brent sau WTI, pentru a obține expunere la un coș de mărfuri, sau pentru a investi într-un grup de companii petroliere. Unele dintre ele îți permit chiar să te vinzi în lipsă un indice subiacent sau oferă randamente cu efect de levier.
Ce sunt ETN-urile pe petrol?
ETN-urile petroliere, sau exchange-traded notes sunt similare ETF-urilor pe petrol prin faptul că ambele sunt tranzacționate la bursele de valori mobiliare și pot fi cumpărate și vândute pe parcursul zilei de tranzacționare, la fel ca acțiunile..
O diferență majoră între ETF-uri și ETN-uri este aceea că ETF-urile sunt societăți de investiții înregistrate la U.S. Securities and Exchange Commission din SUA, iar ETF-urile dețin activele suport din care tu, în calitate de investitor, deții o parte. ETN-urile nu dețin un portofoliu subiacent de active dar, în schimb, sunt alcătuite din titluri de creanță negarantate. În general, ETN-urile sunt considerate investiții mai riscante decât ETF-urile.
Cele mai populare ETF-uri pe Petrol
Aceste investiții au fost alese ca exemple de diferite tipuri de fonduri pe petrol: un ETF pe petrol Brent, un fond WTI, ETF-uri de petrol cu efect de levier și un ETF pe petrol cu vânzare în lipsă - plus fonduri care urmăresc acțiunile petroliere cu capitalizare mare. Reține că investiția cu cea mai bună performanță astăzi poate să nu fie cea mai bună anul viitor - sau chiar săptămâna viitoare.
Crude oil (WTI) ETF: United States Oil Fund, LP (USO)
United States Oil Fund (USO) îți propune să urmărească modificările procentuale zilnice ale prețului petrolului "ușor" și "dulce" livrat în Cushing, Oklahoma - cunoscut publicului larg sub denumirea West Texas Intermediate, sau WTI.
USO este un ETF pe materii prime, astfel încât deținerile sale sunt menite să îl ajute să urmărească prețul WTI. În cea mai mare parte, realizează acest lucru folosind contracte futures, deși deține și bonuri de trezorerie americane.
Tranzacționează CFD-uri pe USO I Investește în USO
ETF pe petrol cu efect de levier: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)
ETF-urile pe petrol cu efect de levier sunt concepute pentru a multiplica performanța unui indice subiacent. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil urmărește indicele Bloomberg WTI Crude Oil - dar își propune să dubleze mișcările zilnice ale acestuia. Astfel, dacă WTI câștigă 50 de puncte într-o singură zi, UCO ar trebui să crească cu 100 de puncte.
Tranzacționează CFD-uri pe UCO I Investește în UCO
ETF pe petrol cu vânzare în lipsă: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil oferă, de asemenea, o expunere cu efect de levier la WTI. Dar este un ETF invers, ceea ce înseamnă că urmărește să se miște în direcția opusă. Astfel, dacă WTI câștigă 50 de puncte într-o singură zi, SCO ar trebui să scadă cu 100 de puncte.
Tranzacționează CFD-uri pe SCO I Investește în SCO
ETF pe petrol cu capitalizare mare: Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
Fondul Energy Select Sector este un fond venerabil în ceea ce privește ETF-urile - a fost lansat în 1998. Acesta urmărește indicele Energy Select Sector, care include companii cu capitalizare mare din SUA implicate în industria petrolieră și a gazelor naturale, precum și în echipamente energetice.
Cele mai importante participații ale XLE sunt Chevron Corp, ExxonMobil și ConocoPhillips, trei dintre cele mai mari companii petroliere americane.
Tranzacționează CFD-uri pe XLE I Investește în XLE
iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF investește în acțiuni care se concentrează pe sectorul energetic, mondial. Dividendele din acest fond sunt reinvestite (cu acumulare).
Rata totală a cheltuielilor se ridică la 0,55% pe an. Fondul reproduce performanța indicelui subiacent prin cumpărarea tuturor elementelor constitutive ale indicelui (replicare integrală). iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF are în administrare active în valoare de 440 milioane de euro. ETF-ul este mai vechi de 5 ani și este înregistrat în Irlanda.
Tranzacționează CFD-uri pe IEO I Investește în IEO
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH)
Aceste ETF-uri cu efect de levier urmăresc un randament de 200% sau -200% din randamentul indicelui lor de referință pentru o singură zi. Nu trebuie ca cineva să se aștepte ca aceste fonduri să ofere o rentabilitate dublă, sau de două ori negativă față de rentabilitatea cumulată a indicelui de referință pentru perioade mai mari de o zi.
Aceste fonduri urmăresc un indice de acțiuni legate de mărfuri, care constă într-un coș de acțiuni legate de petrol și gaze. Acestea nu investesc în materii prime fizice și nu ar trebui ca cineva să se aștepte să urmărească în mod direct performanța prețului materiilor prime legate de petrol și gaze naturale.
Tranzacționează CFD-uri pe GUSH I Investește în GUSH
Sunt ETF-urile pe Petrol potrivite pentru tine?
Dacă poți face față volatilității, investiția într-un ETF pe petrol ar putea fi o opțiune potrivită. Investițiiile în petrol prin intermediul United States Oil Fund, care urmărește direct prețul petrolului, poate fi o modalitate pentru investitorii care doresc să încerce o strategie de investiții mai activă, fără a se implica direct în tranzacționarea de mărfuri și contracte futures.
Dacă ești mai puțin dispus să faci față volatilității sau pur și simplu preferi să eviți combustibilii fosili din cauza impactului lor negativ asupra mediului, probabil că te-ai simți mai confortabil cu alte investiții.
Avantaje
Consumul de petrol este așteptat să crească pe termen scurt: Guvernul american estimează o creștere a consumului de petrol în următorii ani, ceea ce arată că cererea pentru această materie primă este încă una ridicată. Multe companii petroliere sunt companii de top oferă dividende mari: Companiile petroliere tind să fie companii bine poziționate și stabile. Investitorii care apreciază dividendele și stabilitatea ar putea dori să investească în aceste afaceri. Tranzacționarea și investițiile în ETF-uri pe petrol implică comisioane relativ mici: Investitorii nu au nevoie de niciun spațiu de depozitare, deoarece nu implică livrarea materiei prime în format fizic, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru investitori.
Dezavantaje
Sursele de energie regenerabilă au început să câștige cotă de piață de câteva decenii: În special în ultimii ani, schimbările climatice au devenit o preocupare pentru mulți oameni, ceea ce a dus la creșterea energiei regenerabile și a vehiculelor electrice. În timp, acest lucru ar putea reduce cererea pentru petrol. Prețul petrolului poate fi foarte volatil: Prețul petrolului se poate schimba rapid și într-un mod neașteptat. Investitorii care nu pot face față acestei volatilități ar putea dori să evite petrolul. Politica poate complica investițiile în petrol: În timp ce Statele Unite produc o cantitate mare de petrol, alte națiuni, inclusiv Rusia, Arabia Saudită și Irak, sunt, de asemenea, producători importanți. Tensiunile politice dintre acești producători majori pot duce la perturbări și la incertitudine pe piața petrolului, ceea ce fac dificile previziunile asupra evoluției pieței.
Cum să investești în ETF-uri pe Petrol
Există două căi de a investi în ETF-uri pe Petrol: speculând în baza fluctuațiilor prețurilor acestora cu ajutorul CFD-urilor sau cumpărând acțiuni ale fondurilor în speranța că acestea vor crește în valoare..
Tranzacționare ETF-uri pe Petrol cu ajutorul CFD-urilor
Un CFD este un contract prin care ești de acord să schimbi diferența de preț a unui activ din momentul în care deschizi poziția și până când o închizi. Speculezi asupra prețului pieței, mai degrabă decât să preiei proprietatea asupra acțiunilor. Dacă deschizi o poziție long și valoarea acțiunilor sau a ETF-urilor crește, vei obține un profit, dar dacă prețul acestora scade, vei înregistra o pierdere - opusul este valabil pentru o poziție short.
Cumpărare ETF-uri pe Petrol
Aceasta înseamnă că preiei în mod direct o parte dintr-un fond, cu intenția de a o deține printr-o companie de brokeraj și de a profita în cazul în care crește în valoare.
Începe alături de CAPEX.com
- Alege tipul de cont pe care dorești să-l folosești. Prima ta preocupare ar trebui să fie apetitul pentru risc și orizontul de timp. Dacă intenționezi să cumperi și să păstrezi ETF-uri pe Petrol, deschide un cont de investiții. Dacă vrei să speculezi în baza fluctuațiilor prețurilor (inclusiv pe scăderea prețurilor), cu spread-uri competitive și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
- Creează un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
- Alimentează-ți contul cu bani fiat. Înainte de a cumpăra și tranzacționa orice acțiune cu expunere pe petrol, trebuie să-ți alimentați contul cu dolari americani, euro sau alte valute.
- Selectează ETF-urile. Atunci când alegi ETF-uri pe materii prime, acordă atenție unor factori precum performanța fondului, ratele de cheltuieli, principalele dețineri și activele administrate.
- Plasează un ordin de cumpărare pentru ETF-ul ales. Urmează pașii ceruți de platforma de tranzacționare pentru a trimite și finaliza un ordin de cumpărare.
Atunci când tranzacționezi acțiuni, CFD-urile (contracte pentru diferență) sunt stocate în contul tău și sunt mai lichide decât activul suport. Cu toate acestea, trebuie să știi că tranzacționarea CFD-urilor implică mișcări rapide și necesită o monitorizare atentă. Prin urmare, traderii ar trebui să fie conștienți de riscurile semnificative atunci când tranzacționează CFD-uri. Există riscuri de lichiditate și marje pe care trebuie să le menții; dacă nu poți acoperi reducerile de valori, furnizorul tău poate închide poziția ta, iar tu va trebui să acoperi pierderea, indiferent de ceea ce se întâmplă ulterior cu activul subiacent.
Alături de CAPEX, poți tranzacționa CFD-uri pe +2.000 de acțiuni și investi în peste 5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.
Rezumat
ETF-urile pe Petrol oferă investitorilor o modalitate ușoară de a investi în petrol sau în companii implicate în industria petrolieră. Având în vedere că se așteaptă ca cererea de petrol să crească în viitorul apropiat, aceste ETF-uri reprezintă o modalitate pentru investitori de a profita de o posibilă creștere a cererii de combustibil datorată creșterii numărului de călătorii și a producției de bunuri după pandemie.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să investești și să tranzacționezi în acțiuni cu expunere pe petrol, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demo. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare și investiții din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează CFD-urile – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.