Un indice bursier măsoară performanța unui grup de acțiuni. Descoperă cum poți aborda tranzacționarea și investițiile în indicii bursieri, inclusiv piețele pe care le ai la dispoziție.
Indicii bursieri sunt utilizați ca repere importante pentru măsurarea randamentelor diferitelor active, cum ar fi piața bursieră. Tranzacționarea și investițiile în indici bursieri sau în fonduri de indici bursieri au devenit din ce în ce mai populare de-a lungul anilor, această strategie pasivă depășind în timp investițiile mai active, în special dacă excludem comisioanele și taxele. Deși nu poți cumpăra indici bursieri (care sunt doar repere ale performanței diferitelor ramuri economice ale unei țări), există trei modalități de a le reproduce performanța și de a investi într-un indice bursier.
Cum să Tranzacționezi sau să Investești în Indici Bursieri - Ghid rapid
Dacă intenționezi să tranzacționezi sau să investești în principalii indici bursieri, urmează acești trei pași sau descoperă ghidul nostru complet de mai jos:
Ce este un Indice Bursier?
Un indice bursier este o compilație de acțiuni construită în așa fel încât să urmărească o anumită piață, sector, marfă, monedă, obligațiune sau alt activ.
De exemplu, Dow Jones și S&P 500 sunt principalii indici bursieri din SUA. Componenții ambelor liste sunt companii listate la Bursa de Valori din New York, NASDAQ și la alte burse de valori. Indicele Tadawul All Share Index (TASI) este un indice bursier important care urmărește performanța tuturor companiilor listate la Bursa de Valori din Arabia Saudită.
Un indice de acțiuni tehnologice va conține mai multe sau toate acțiunile tehnologice. Indicele bursier se mișcă apoi odată cu performanța generală a piețelor/industriilor/sectoarelor pe care le cuprinde în componența sa. Acest indice poate fi apoi utilizat pentru a monitoriza modul în care acțiunile tehnologice se comportă de-a lungul timpului.
Aspecte esențiale privind indicii bursieri
Reprezintă o modalitate indirectă de a obține expunere la întreaga piață: Indicii bursieri sunt concepuți pentru a urmări o anumită piață sau un anumit activ. Acceptând înfrângerea, câștigi de fapt: Dacă alegi acțiuni individuale, probabil că nu vei obține performanțe mai bune decât cele ale pieței. Indicii bursieri sunt din ce în ce mai populari în rândul investitorilor: Cei mai mulți manageri de fonduri speculative includ indici bursieri în portofoliile lor. Indicii bursieri sunt disponibili pentru o varietate de clase de active: Investitorii pot tranzacționa indici care se concentrează pe companii cu capitalizare mică, medie sau mare sau care se concentrează pe un anumit sector, cum ar fi cel tehnologic sau energetic. Un indice bursier implică mai puține comisioane care îți erodează randamentul: Costurile de tranzacționare sunt mai mici în cazul indicilor, deoarece presupun mai puțină muncă decât conturile administrate. Nu plătești pentru ca cineva să studieze situațiile financiare și să ia decizii cu privire la ce să cumpere. Riscuri mai mici: Deși indicii se pot dovedi volatili și din cauza unor factori precum evenimentele geopolitice, previziunile economice și dezastrele naturale, un indice care pierde sau câștigă 10% reprezintă deja un eveniment istoric uriaș care va face adesea obiectul știrilor. Indicii bursieri ajută la diversificarea portofoliului: Indicii bursieri distribuie riscul și oferă investitorilor o mai mare varietate de investiții conservatoare sau mai riscante, precum și o gamă mai largă de industrii și clase de active. Dacă investești în indici, nu îți pui toate ouăle într-un singur coș.
Acțiunile individuale pot crește și scădea, dar indicii tind să crească în timp: Cu un indice bursier, nu vei avea parte de randamente pozitive în timpul unei piețe bear. Dar nici nu vei pierde bani într-o singură investiție în acțiuni care scade în timp ce piața crește vertiginos. De exemplu, indicele S&P 500 a înregistrat un randament mediu anual de aproape 10% din 1928. Nu există riscul de faliment: Spre deosebire de o companie individuală, un indice nu poate da faliment. Dacă o componentă a USA30 dă faliment, aceasta este înlocuită de cea de-a 31-a companie de pe lista principalelor acțiuni americane (blue-chips). Cu toate acestea, dacă deții acțiuni la această companie, îți vei pierde automat investiția.
Investiții și Tranzacționare Indici Bursieri
Tranzacționarea indicilor bursieri îți permite să obții expunere la o întreagă economie sau la un întreg sector deodată, dintr-o singură poziție. Cu ajutorul CFD-urilor, poți previziona creșterea sau scăderea prețului indicilor fără a deține activul suport. Indicii sunt o piață foarte lichidă pentru tranzacționare și, având orarul de tranzacționare mai extins decât majoritatea celorlalte piețe, poți beneficia de o expunere mai lungă la potențiale setup-uri de tranzacționare.
Investițiile în indici bursieri reprezintă o strategie de investiții pasivă care are ca scop replicarea randamentelor unui indice de referință. Acestea pot fi realizate doar indirect, prin replicarea indicelui pe cont propriu sau prin intermediul fondurilor de indici și al ETF-urilor.
1. Tranzacționare indici bursieri sau plasamente în fonduri de indici bursieri
În cazul în care contul tău de tranzacționare este configurat pentru tranzacționarea cu instrumente financiare derivate, o altă modalitate de a investi într-un indice bursier este prin intermediul contractelor spot și futures listate pe acest indice.
Tranzacționarea spot sau cash este metoda de cumpărare și vânzare a unui indice la cursul curent al pieței, cunoscut sub numele de preț spot. Tranzacționarea contractelor futures pe indici înseamnă că ești de acord să tranzacționezi un indice bursier la un anumit preț, la o anumită dată.
Cu noi, poți tranzacționa indicii bursieri de top direct și dintr-o singură poziție. Vei face acest lucru speculând pe prețurile spot și futures ale indicilor folosind instrumente financiare derivate precum CFD-urile. Nu vei deține nicio acțiune a unei companii în mod direct. În schimb, vei obține expunere la indicele bursier. Atunci când tranzacționezi indici bursieri prin intermediul CFD-urilor cu CAPEX.com, te bucuri de spread-uri competitive.
Prin utilizarea indicilor bursieri ca instrument de tranzacționare, poți să:
Obții expunere imediată la un întreg indice
Tranzacționarea indicilor este o modalitate imediată și directă de a tranzacționa pe baza mișcărilor pieței generale, a unui sector sau a trendurilor emergente la prețul curent. Atunci când tranzacționezi un indice în acest mod, te poziționezi la prețul exact al pieței în momentul în care tranzacționezi, mai puțin orice taxe suportate.
Pentru a obține un nivel similar de expunere prin intermediul investițiilor tradiționale, ar trebui să acoperi costurile financiare și de timp pentru a cumpăra acțiunile individuale care compun indicele sau să investești într-un fond tranzacționat la bursă (ETF).Mergi long sau short pe un întreg indice
Atunci când tranzacționezi indici cu ajutorul CFD-urilor, poți merge atât long, cât și short. A merge long înseamnă că vei cumpăra pe o piață pentru că te aștepți ca prețul să crească. A merge short înseamnă că vei vinde pentru că te aștepți ca prețul să scadă. Asta înseamnă că poți să iei o poziție cu scopul de a profita dacă prețul unui indice scade în valoare.
În cazul tranzacționării CFD-urilor, profitul sau pierderea ta este determinată de acuratețea predicției tale și de amploarea generală a mișcării pieței.Tranzacționezi cu efect de levier
CFD-urile sunt produse cu efect de levier. Aceasta înseamnă că este suficient să faci o depunere inițială - cunoscută sub numele de marjă - pentru a deschide o poziție care îți oferă o expunere mult mai mare la piață.
Atunci când tranzacționați cu efect de levier, trebuie să reții că profitul sau pierderea ta se calculează în funcție de întreaga dimensiune a poziției, nu doar de marja inițială utilizată pentru a o deschide. Acest lucru înseamnă că, deși efectul de levier poate amplifica profiturile, poate amplifica și pierderile.
Înainte de a tranzacționa, trebuie să te gândești întotdeauna dacă înțelegi modul în care funcționează instrumentele cu efect de levier și dacă îți poți permite să îți asumi riscul ridicat de a-ți pierde banii.Faci hedging pe poziții existente
Un investitor care deține o colecție de acțiuni diferite ar putea vinde în lipsă un indice pentru a se proteja de pierderile din portofoliul său. În cazul în care piața intră în declin și acțiunile încep să piardă din valoare, poziția short pe indice va crește în valoare - compensând pierderile asociate portofoliului de acțiuni. Cu toate acestea, dacă valoarea acțiunilor crește, poziția short pe indice ar elimina o parte din profiturile realizate.
Alternativ, dacă deții o poziție short pe mai multe acțiuni individuale care fac parte dintr-un indice, te poți proteja împotriva riscului oricărei creșteri de preț cu o poziție long pe acel indice. În cazul în care indicele crește, poziția ta pe indice va genera un profit, contrabalansând o parte din pierderile pe pozițiile short pe acțiuni.
Care sunt cei mai tranzacționați indici bursieri internaționali?
- DJIA (Wall Street sau US 30) – măsoară valoarea celor mai mari 30 de acțiuni blue-chip din SUA;
- NASDAQ 100 (US Tech 100) – raportează valoarea de piață a celor mai mari 100 de companii non-financiare din SUA;
- S&P 500 (US 500) – urmărește valoarea a 500 de companii cu capitalizare mare din SUA;
- DAX (Germany 40) – urmărește performanța celor mai mari 30 de companii listate la Bursa de Valori din Frankfurt;
- FTSE 100 (UK 100) – măsoară performanța a 100 de companii blue-chip listate la Bursa de Valori din Londra;
- STOXX Europe 50 (Europe50) - Cel mai important indice Blue-chip din Europa, oferă o reprezentare a liderilor supersectoriali din UE;
- NIKKEI Stock Average (Nikkei225) - este alcătuit din 225 de acțiuni de pe piața principală a Bursei de Valori din Tokyo.
Cum tranzacționezi indici direct prin intermediul CAPEX.com?
- Completați formularul de cerere pentru a crea un cont de tranzacționare CAPEX;
- Analizează indicele sau indicii bursieri pe care dorești să-i tranzacționezi;
- Accesează performanța celor mai mari companii dintr-o singură poziție;
- Mergi fie "long" (dacă crezi că prețul va crește), fie "short" (dacă crezi că prețul va scădea);
- Tranzacționează indici cu ajutorul CFD-urilor bucurându-te de spread-uri competitive;
- Ia măsuri pentru a-ți gestiona riscul ( dimensiunea poziției, stop loss, take profit);
- Monitorizează și închide poziția.
2. Tranzacționare sau investiții în fonduri care urmăresc indici bursieri (fonduri de indici)
Poți obține o expunere amplă la întregul indice tranzacționând sau investind într-un ETF (Fond tranzacționat la bursă) care urmărește prețul Dow Jones. Un ETF indexat este una dintre cele mai eficiente modalități de diversificare a unui portofoliu de investiții, atenuând astfel o parte din riscul deținerii doar a câtorva active concentrate.
Pentru a investi în fonduri de indici, poți fie să cumperi și să vinzi un ETF, așa cum ai face cu orice alt titlu de valoare, fie să speculezi pe baza mișcării prețului activului suport cu ajutorul CFD-urilor.
Cumpărarea acțiunilor unui ETF indexat este una dintre cele mai tradiționale modalități prin care investitorii pot avea acces la întregul indice. ETF-urile pe indici fie vor cumpăra active - de exemplu, acțiuni care apar în indice - fie vor folosi instrumente derivate, cum ar fi contractele futures, pentru a reproduce performanța activului suport.
Alternativ, deschide o poziție pe un ETF indexat cu ajutorul unui CFD și speculează pe performanța colectivă a companiilor și sectoarelor de top din SUA, Marea Britanie și UE. Cea mai comună formă a ETF-urilor pe indici bursieri este un tracker ponderat, care reflectă direct componența indicelui.
Printre exemplele de trackeri ponderați se numără SDPR Dow Jones Industrial Average și SDPR S&P 500.
3. Tranzacționare sau investiții în acțiuni ale companiilor constituente
Pentru a încerca să reproduci singur indicele bursier, e nevoie de procesul cunoscut sub numele de indexare. În acest fel, îți poți crea propriul portofoliu de titluri de valoare care să reprezinte cel mai bine un indice bursier, cum ar fi Dow Jones. Acțiunile și ponderile alocărilor tale ar fi aceleași ca în indicele real, iar informațiile despre componentele indicelui și ponderile procentuale ale acestora sunt disponibile în mod public pe mai multe site-uri financiare sau de investiții.
Ar trebui să se facă ajustări periodice pentru a reflecta schimbările din indicele bursier. Această metodă poate fi destul de costisitoare, deoarece necesită ca investitorul să creeze un portofoliu extins și să facă sute de tranzacții pe an.
Construirea portofoliului va necesita timp și efort. Va necesita, de asemenea, o sumă semnificativă de taxe la tranzacționare, deoarece va trebui să cumperi, de exemplu, 500 de ordine de acțiuni individuale pentru a captura S&P 500. Comisioanele, într-un astfel de caz, se pot aduna cu adevărat, ceea ce face ca acest lucru să fie foarte costisitor.
Pentru a investi într-o companie care constituie un indice 100 sau chiar 500, va trebui să vă angajați în avans cu întreaga valoare a acțiunilor, deoarece efectul de levier nu este disponibil. Deși s-ar putea să aveți nevoie de un capital inițial mai mare pentru a începe, în comparație cu tranzacționarea, pierderile tale sunt plafonate la această sumă. Acestea fiind spuse, trebuie să știi că s-ar putea să-ți recuperezi mai puțin decât investiția inițială.
De asemenea, poți tranzacționa aceste companii fără a fi nevoie să deții acțiuni, folosind CFD-urile. Acestea sunt tranzacții cu efect de levier, astfel încât poți alege poziții long sau short și poți deschide o tranzacție prin depunerea doar a unei fracțiuni din valoarea totală a poziției dumneavoastră. Dar, deoarece expunerea totală este mai mare decât depozitul (cunoscut sub numele de "marjă"), pierderile ar putea depăși substanțial această sumă inițială. Atunci când tranzacționezi cu levier, este vital să iei măsuri pentru a gestiona riscul.
Cei mai populari Indici Bursieri Internaționali
Numai pe piețele din SUA există aproximativ 5.000 de indici bursieri diferiți, așa că este important să alegi un indice care se potrivește cel mai bine stilului tău de tranzacționare. Acest lucru va depinde de apetitul tău individual pentru risc, de capitalul disponibil și de preferințele tale de a lua poziții pe termen scurt sau pe termen lung.
Indici bursieri SUA
USA30 cuprinde 30 de acțiuni americane importante cotate la bursele de valori din Statele Unite: 3M, American Express, Apple, Caterpillar, Chevron, Chevron, Cisco, Coca-Cola, DuPont, Exxon Mobil, General Electric, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, McDonald's, Merck, Microsoft, Nike, Pfizer, Procter & Gamble, Travelers, UnitedHealth Group, United Technologies Corporation, Verizon, Visa, Walmart și Walt Disney.
USA500 măsoară performanța a 500 de companii mari listate la bursele de valori din SUA. Printre acestea se numără 3M, Adobe Systems, Alphabet, Amazon, American Express, Berkshire Hathaway, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, eBay Inc, Exxon, FedEx, General Motors, General Electric, Goldman Sachs, Harley-Davidson, Hewlett Packard, Hilton, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan, Mastercard, McDonald's, Nasdaq, Nike, Oracle, PayPal, PepsiCo, Salesforce, Starbucks, Twitter, Visa, Walmart și multe altele.
US Tech 100 conține cele mai mari 100 de companii din sectorul tehnologic din SUA. Deloc surprinzător, Nasdaq este unul dintre indicii globali despre care auzim foarte mult și este foarte apreciat de către comercianții de indici bursieri.
Printre acțiunile reprezentate de Nasdaq 100 se numără Adobe, Advanced Micro Devices, Alphabet Inc., Amazon, Amgen, Apple Inc., Autodesk, Cisco, Citrix, eBay, Expedia, Facebook, Hasbro, Intel, Intuit, Marriott, Micron, Microsoft, NVIDIA, Netflix, Tesla, Workday și multe altele.
Indici bursieri din Asia-Pacific
Indicii bursieri asiatici și australieni nu sunt la fel de populari în rândul traderilor din Marea Britanie și SUA din cauza fusurilor orare diferite în care operează acești indici. Cu toate acestea, pentru cei care sunt deschiși la orele neobișnuite de tranzacționare a acțiunilor sau care tranzacționează în jurul unui loc de muncă de zi, aceștia pot oferi câteva oportunități interesante.
Indicele Nikkei Stock Exchange, cunoscut și sub numele de indicele Tokyo Stock Exchange sau Nikkei Stock Average, este format din 225 de companii și este cel mai important indice bursier de pe bursa japoneză.
Printre companiile reprezentate de acest indice se numără Canon, Casio, FujiFilm, Fujitsu, Honda, Mazda, Nikon, Nikon, Nissan, Panasonic, Panasonic, Sapporo, Subaru, Suzuki, Toyota, Yahoo, Yamaha și multe altele.
Atunci când ne uităm la piețele chineze, trebuie să menționăm indicele chinezesc: SSE Composite Index. Indicele compozit SSE este cel mai utilizat indice bursier din China, reflectând performanța bursei din Shanghai.
Un alt indice bursier chinezesc este CSI 300. CSI 300 este indicele bursei din Shanghai al celor mai mari 300 de companii din țară în funcție de capitalizarea de piață.
Acești indici bursieri sunt uneori denumiți împreună ca indice bursier Beijing, făcând referire la capitala țării, deși bursa de valori a țării se află în Shanghai.
Un al treilea indice bursier chinezesc, FTSE China 50, cuprinde 50 de companii alese de la Bursa din Shanghai și de la Bursa din Shenzhen.
Un alt indice bursier asiatic popular este indicele Hong Kong HSI50. Indicele bursier din Hong Kong cuprinde cele mai mari 50 de companii din această țară în funcție de capitalizarea de piață.
Indicele S&P/ASX 200 reprezintă cele mai mari 200 de companii din Australia în funcție de capitalizarea de piață. Aceste companii reprezintă 82% din capitalizarea pieței de acțiuni din Australia, ceea ce înseamnă că indicele ASX este o modalitate prin care puteți tranzacționa în funcție de starea pieței bursiere australiene.
Printre companiile listate în ASX 200 se numără ANZ Banking Group, Blackmores, Commonwealth Bank, Coca-Cola Amatil, Caltex Australia, Domino Pizza, National Australia Bank, Qantas Airways, Telstra Corporation, Virgin Money, Westpac Banking Corp, Woolworths, Xero și multe altele.
Indici bursieri România
Indicele Bursei de Valori București (Indicele BET sau BET-20) a fost primul indice dezvoltat de Bursa de Valori București și este indicele de referință pentru piața de capital din România.
BET, este principalul indice al pieței bursiere românești și reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii de pe Piața Principală a BVB, cu excepția societăților de investiții financiare (SIF-uri). Este un indice ponderat în funcție de capitalizarea de piață free float, cu o pondere maximă a componentelor sale de 20%.
Numărul de companii incluse în indicele BET variază între 10 și 20, potrivit site-ului BVB. Pentru a fi incluse în coșul indicelui BET sunt selectate, în ordine descrescătoare, companiile cu cea mai mare rată de lichiditate. Coeficientul de lichiditate este calculat semestrial (martie și septembrie), de către Comitetul Indicilor și reprezintă criteriul de bază pentru întocmirea listei de companii eligibile pentru a fi incluse în coșul Indicelui.
Bursa de Valori București (BVB) calculează 8 indici, toți folosind metoda de calcul a ponderii capitalizării de piață. Șase dintre aceștia sunt indici de preț, iar ceilalți doi de randament total, fiind dezvoltați ca versiuni ale celor mai reprezentativi indici de piață, BET și BET-XT.
- BET-FI - Introdus în anul 2000 ca indice sectorial destinat fondurilor de investiții.
- BET Plus - A fost lansat în 2014 și include mai multe companii (37, față de cele 10 lansate inițial în 1997).
- BET-TR - Este primul indice de randament total introdus de către BVB, bazat pe structura indicelui de referință al pieței, BET. Indicele BET-TR reflectă atât performanța prețurilor companiilor care îl compun, cât și dividendele pe care acestea le distribuie.
- BET-XT - Reflectă performanța prețurilor acțiunilor celor mai tranzacționate 25 de companii de pe piața reglementată a BVB, inclusiv a societăților de investiții financiare (SIF-uri).
- BET-XT-TR - Este versiunea cu randament total a indicelui BET-XT, care include cele mai tranzacționate 25 de companii românești listate la BVB. Indicele BET-XT-TR reflectă atât performanța prețurilor companiilor componente, cât și dividendele pe care acestea le distribuie.
- BET-BK - A fost creat și lansat pentru a fi utilizat ca indice de referință de către administratorii de fonduri și alți investitori instituționali.
- BET-NG - A fost introdus în 2008 pentru a urmări tranzacțiile cu acțiuni ale companiilor energetice.
Indici bursieri europeni
Printre cei mai populari indici bursieri europeni se numără FTSE100 în Marea Britanie, DAX în Germania, CAC 40 în Franța și Stoxx50, care reprezintă o serie de companii din zona euro.
Bursa de Valori din Londra, una dintre cele mai populare burse de valori din lume, are, de asemenea, propriul său indice bursier - FTSE100. FTSE (sau Footsie) reprezintă 100 de companii de la Bursa de Valori din Londra, printre care 3i, AstraZeneca, Aviva, BAE Systems, Barclays, BHP, BP, British American Tobacco, BUNZL, Diageo, EasyJet, Experian, GlaxoSmithKline, Glencore, HSBC, Just Eat, Lloyds Banking Group, Prudential, Reckitt Benckiser, Rio Tinto, Rolls-Royce Holdings, Royal Bank of Scotland, Royal Dutch Shell, Tesco, Unilever, Vodafone Group și așa mai departe.
DAX este un indice compus din cele mai mari 40 de companii de la Bursa din Frankfurt, pe baza capitalizării bursiere și a volumului de ordine. Indicele bursier german este gestionat de Deutsche Borse, iar prețurile sunt calculate la fiecare secundă, începând cu 1 ianuarie 2006, de către sistemul electronic Xetra.
Având în vedere că Germania este cea mai mare economie din Europa, DAX40 este un indice foarte popular pentru comercianții internaționali.
Printre companiile reprezentate de indicele DAX se numără: Adidas, Allianz, BASF, BASF, Bayer, BMW, Comerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Fresenius, Henkel, Infineon, Linde, Lufthansa, MAN, Metro, RWE, SAP, Siemens, VW și altele.
CAC 40 este principalul indice bursier al pieței din Paris și a fost înființat la 15 iunie 1988. Indicele CAC 40 este determinat din prețurile celor 40 de companii cu cele mai mari capitalizări de piață listate la Bursa de Valori din Paris.
De la 1 decembrie 2003, CAC 40 a adoptat sistemul de capitalizare de piață flotantă pentru a se alinia la modul în care funcționează principalii indici globali. Aceasta înseamnă că, de la această dată, numărul de titluri disponibile pentru cumpărare pe piață pentru o companie este luat în considerare la calcularea indicelui.
Printre companiile listate în indicele CAC 40 se numără: Accor, Air Liquide, Airbus, ArcelorMittal, AXA, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour, Danone, L'Oréal, LafargeHolcim, LVMH, Michelin, PSA, Renault, Sanofi , Sodexo, Total și altele.
IBEX 35 este indicele bursier de referință al Bolsa de Madrid, principala bursă de valori din Spania. Este un indice ponderat în funcție de capitalizarea de piață, care cuprinde cele mai lichide 35 de acțiuni spaniole tranzacționate în indicele general al Bursei de Valori din Madrid și este revizuit de două ori pe an.
Printre componentele de top se numără Santander Bank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), International Airlines Group (IAG), Caixabank, Telefonica, Inditex sau Repsol.
În cele din urmă, dacă sunteți interesat să tranzacționați economia zonei euro în ansamblu, există un indice pe care îl puteți folosi!
Euronext este principala bursă de valori din zona europeană, iar indicele bursier Euronext (indicele Euro Stoxx 50), include 50 de companii din zona europeană, în funcție de capitalizarea lor bursieră.
Alți indici bursieri europeni
Deși am enumerat mai sus cei mai populari indici bursieri europeni, există și alții. Iată o listă scurtă a acestora:
- Indicele bursier belgian: The BEL20
- Indicele bursier grec: Athex20 index
- Indicele bursier danez este OMX Copenhagen 20 (sau KFX).
- Indicele bursier olandez: AEX25
- Indicele bursier finlandez: OMX Helsinki 25 (OMXH25)
- Indicele bursier irlandez: ISEQ
- Indicele bursier italian: FTSE MIB
- Indicele bursier luxemburghez: Luxx
- Indicele bursier norvegian: OBX25
- Indicele bursier portughez: PSI 20
- Indicele bursier spaniol: Ibex35
- Indicele bursier suedez: OMX Stockholm 30 (OMXS30)
- Indicele bursier elvețian: SMI20
Cele mai Populare Fonduri de Indici Bursieri
Fie ca sunt sub forma de fonduri mutuale sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), fondurile de indici pot fi o alegere excelenta atat pentru investitorii incepatori, cat si pentru cei avansati. Cu un fond de indice, investitorii se pot concentra asupra factorilor de risc controlabili: subdiversificarea, comisioanele mari si comportamentele investitionale slabe. Iata cateva fonduri de indici populare in randul investitorilor.
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
Indicele de referinta cu care majoritatea investitorilor isi compara randamentele este S&P 500. Indicele urmareste 500 de companii americane cu capitalizare mare, reprezentative pentru piata americana in general, din toate cele 11 sectoare ale pietei bursiere si este considerat greu de depasit. Multe fonduri administrate in mod activ si fonduri speculative au incercat si nu au reusit sa-i depaseasca performantele pe perioade lungi de timp. Investitorii care doresc să ii reproduca performanta se pot orienta catre FXAIX, care este unul dintre cele mai vechi și mai populare fonduri mutuale ale Fidelity. De la infiintarea sa in 1988, FXAIX a obtinut un randament anualizat de 10,5% cu dividende reinvestite. Cu toate acestea, la începutul anului 2022, fondul a scazut cu aproximativ 18%. Rata cheltuielilor, se situează in prezent la doar 0,015%, sau 1,50 dolari pentru fiecare 10.000 de dolari investiti, la nivel anual.
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX)
Piata bursiera americana nu se limiteaza doar la S&P 500. Desi componentele indicelui domina piata globala din punct de vedere al capitalizarii, exista mii de alte actiuni cu capitalizare medie si mica care merita sa fie incluse in indici. O optiune in materie de "buy it all" pentru investitorii care incearca sa indexeze intreaga piata americană investibila poate fi SWTSX. Acest fond de indice urmareste Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. SWTSX detine in prezent peste 3.500 de actiuni americane cu capitalizare mare, medie si mica, ponderate din punct de vedere al capitalizarii bursiere. In decursul ultimilor 10 ani, fondul a avut un randament anualizat de 12,81%, situandu-se sub performanta indicelui sau de referinta cu doar 0,04%. Cu toate acestea, pana in mai 2022, atat fondul, cat si indicele S&P 500 au inregistrat o scadere de aproximativ 16% la nivelul anului aferent. SWTSX are o rata a cheltuielilor de 0,03%.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Fondurile de indici pot fi, de asemenea, sub formă de ETF. Fondurile de indici tranzactionate la bursa au aceleasi avantaje legate de costurile reduse ca si fondurile mutuale, dar mai au un plus: pot fi tranzactionate la bursa pe tot parcursul zilei, spre deosebire de fondurile mutuale. Un ETF pe S&P 500 foarte popular este SPY, care este in prezent unul dintre cele mai mari ETF-uri din lume in baza activelor administrate, sau AUM. In prezent, SPY are un AUM de 366 de miliarde de dolari, cu un volum de tranzactionare masiv la nivel zilnic. Ca atare, este foarte popular atat in randul traderilor, cat si al investitorii pe termen lung. ETF-ul are, de asemenea, un lant de optiuni bine conceput pentru cei care cauta o expunere imbunatatita. SPY are o rată a cheltuielilor de 0,09%.
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Rata cheltuielilor pentru SPY de 0,09% este una destul de mica, dar nu este nici pe departe cel mai ieftin ETF S&P 500 de pe piata. O alternativa mai ieftina in acest caz este IVV, care are costuri de doar 0,03%. Cu un AUM de 312 miliarde de dolari, IVV este destul de mare si tranzactioneaza zilnic aproximativ 3,6 milioane de actiuni. Cea mai notabila diferenta intre IVV si SPY este lantul de optiuni mai puțin dezvoltat al primului, dar asta nu este, in general, o problema pentru investitorii pasivi. Pentru investitorii buy-and-hold (pe termen lung), care cauta cel mai ieftin ETF S&P 500, IVV poate fi o optiune demna de luat in considerare.
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT)
Investitorii detin deseori si obligatiuni pentru siguranta, in speranta ca, in timpul unei crize, obligatiunile isi vor pastra valoarea si pot fi folosite pentru rebalansarea expunerii pe actiuni. Unele obligatiuni indeplinesc aceasta sarcina mai bine decat altele. In special, titlurile de stat ale Trezoreriei SUA tind să aibă o performanta mai buna decat cea a obligatiunilor corporative in perioadele de bear market, datorita riscului de credit mult mai scăzut. Un ETF indexat potrivit pentru a obtine expunere la obligatiunile de trezorerie este GOVT, care urmărește ICE US Treasury Core Bond Index. GOVT detine un portofoliu de obligatiuni de trezorerie cu scadente intre 1 an si 30 de ani. Acesta exclude bonurile de trezorerie, sau T-bills, care au scadente mai mici de un an. GOVT are o rata a cheltuielilor de 0,05%.
De ce să tranzacționezi CFD-uri pe Indici Bursieri prin CAPEX.com?
Beneficiezi de lichiditatea noastră profundă - crescându-ți șansele ca tranzacțiile tale mai mari să fie acceptate. Obții acces atât la prețurile spot, cât și la cele futures, cu spread-uri competitive și un efect de levier de până la 1:20. Beneficiezi de spread-uri de la 0,4 puncte pe indicele US 500 și de 1 pe indicele USA30. Tranzacționezi pe platforma noastră premiată și pe aplicația pentru dispozitive mobile cu instrumente integrate. Obții un avantaj datorită previziunilor privind prețurile indicilor și Academiei CAPEX. Mergi short sau long pentru a profita atât de piețele în scădere, cât și de cele în creștere.
Indici Bursieri - Concluzii
Investiția în indici poate fi făcută doar indirect, dar tranzacționarea CFD-urilor oferă o modalitate accesibilă de a investi în mișcarea prețurilor unui întreg sector de piață, fără a deține efectiv componentele indicelui de bază.
ETF-urile pe indici sunt foarte lichide, sunt ieftine de deținut și pot fi însoțite de spread-uri competitive. Acestea reprezintă opțiunea perfectă de indexare de tipul "set and forget".
Replicarea indicilor pe cont propriu necesită timp și efort pentru cercetarea și construirea unui portofoliu adecvat și poate fi costisitoare pentru a fi implementată.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să tranzacționezi sau să investești în indici bursieri, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de investiții la bursă gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.