Notifications Bell

Lecția 12: Investiții pe termen scurt

Lecția 12: Investiții pe termen scurt

Speculațiile implică tranzacționarea cu un grad ridicat de risc a instrumentelor financiare, pentru randamente mari. Scopul este de a profita la maximum de fluctuațiile pieței de acțiuni.

Dacă investițiile pe termen scurt își au locul într-un portofoliu sau nu este subiectul multor dezbateri. Investitorii pe termen scurt (speculatorii) cred că piața reacționează exagerat la o serie de variabile. Aceste variabile pot prezenta o oportunitate de creștere a capitalului. Entuziaștii ipotezei pieței eficiente consideră că prețurile activelor reflectă toate informațiile disponibile. O implicație directă este faptul că este imposibil să „batem piața” în mod constant pe o bază ajustată la risc, deoarece prețurile pieței ar trebui să reacționeze doar la informații noi. Investițiile pe termen scurt sunt esențiale pentru o bursă eficientă și sănătoasă, dar sunt acestea și cum funcționează și de ce atrag critici și dezbateri atât de frecvente?

Cum să utilizați acest ghid

  • Învățați arta investițiilor pe termen scurt - abilități de stăpânit, resurse de utilizat, reguli de urmat ;
  • Deschideți un cont demo gratuit și urmăriți cum se comportă piața și cum reacționează acțiunile dvs. preferate la evenimentele importante și la diferite formațiuni;
  • Creați un cont live și începeți să investiți pe termen scurt în piețele globale și locale cu efect de levier, cu comision ZERO și acțiuni fracționate.

Ce sunt investițiile pe termen scurt?

Investițiile pe termen scurt în acțiuni sau tranzacționarea propriu-zisă reprezintă actul de cumpărare sau vânzare a unor acțiuni pur și simplu pentru că ați auzit sau credeți că vor crește în valoare. Dacă predicția dvs. se dovedește corectă, faceți bani; dacă nu, pierdeți. Rezultatele pot fi pline de satisfacții, dar riscante. În timp ce unii investitori pe termen scurt fac o avere dint-o tranzacție bună, mulți alții își pierd banii.

Unii profesioniști ai pieței îi văd pe investitorii pe termen scurt (speculatorii) ca pe niște niște adepți ai jocurilor de noroc, dar o piață sănătoasă nu poate fi formată nu numai din cei care fac hedging sau arbitraj, ci și din speculatori. Investitorii care fac hedging sunt persoane cu aversiune la risc, care achiziționează poziții contrare altora pe care deja le dețin și pe care vor să le protejeze. Dacă un investitor deține 500 de acțiuni Saudi Aramco, dar se teme că prețul petrolului ar putea scădea în curând, poate vinde prin instrumente derivate, sau poate folosi una dintre multele alte strategii de hedging.

CFD-urile (Contracte pentru diferență) pot fi utile în special ca instrument de hedging, deoarece o poziție short poate fi replicată astfel încât să acopere exact dimensiunea poziției inițiale.

Arbitrajul este o practică a unor investitori care încearcă să profite de anumite deficiențe ale pieței. De exemplu, arbitrajul de latență încearcă să profite de timpul necesar cotațiilor pentru a fi transmise de la burse la cumpărători. Investitorii care practică arbitrajul de latență își plasează computerele în apropierea centrelor de date cu serverele bursei și, astfel, pot profita de aceste întârzieri de milisecunde.

Toate aceste tipologii de investitori sunt esențiale pentru o piață eficientă și sănătoasă.

Exemple de investiții pe termen scurt

Stock speculation example
Sursă: CAPEX WebTrader

În loc să cumpere acțiuni ale unei companii pe care investitorul pe termen lung o consideră a fi cu potențial de creștere pe termen lung, investitorul pe termen scurt caută oportunități care implică o posibilă mișcare semnificativă a prețurilor. Să presupunem că investitorul A a cumpărat 300 de acțiuni Boeing pentru că el crede că industria aviației și cea aerospațială crește rapid. Dacă prețul acțiunilor Boeing va scădea mâine fără un motiv fundamental, el va fi tentat să cumpere și mai multe acțiuni, deoarece scăderea prețului reprezintă o oportunitate de a cumpăra la un preț mai bun.

>> Aflați cum să cumpărați acțiuni

Investitorul B, orientat spre investiții pe termen scurt, ar putea vinde 300 de acțiuni și ar putea părăsi poziția cu totul. Dacă investitorul B crede că prețul acțiunilor Boeing se află pe punctul de a înregistra o creștere pe termen scurt, dar asta nu se întâmplă, își poate limita pierderile imediat. Este posibil să fi evaluat perspectiva companiei și alte elemente fundamentale ale Boeing, dar metrica principală a fost mișcarea anticipată a prețurilor pe termen scurt.

>> Aflați cum să tranzacționați acțiuni

Oponenții investitorilor pe termen scurt cred că a investi bani exclusiv pe baza unui eveniment care s-ar putea întâmpla în curând este un joc de noroc. Investitorii pe termen scurt susțin că folosesc un număr mare de surse de date pentru a evalua piața în care cei mai mulți participanți intră la întâmplare sau în funcție de alți indicatori mai puțin semnificativi din punct de vedere statistic.

Pentru a înțelege ce sunt investițiile pe termen scurt la bursă și cum funcționează acestea, va trebui să cunoașteți tipurile distincte de investitori pe termen scurt și de ce fac ceea ce fac

Ce este tranzacționarea pe termen scurt a acțiunilor?

Există mai multe tipuri de tranzacționare online pe care le puteți practica folosind strategiile și ideile dvs. Acest lucru este adesea denumit speculație, deoarece implică asumarea unor riscuri mari pentru profituri uriașe. Traderii pe termen scurt nu urmează ciclurile regulate ale pieței. În schimb, își elaborează strategiile de tranzacționare pentru a prezice când vor crește sau scădea prețurile acțiunilor.

Arta de a investi pe termen scurt acoperă o gamă largă de strategii de tranzacționare, inclusiv acțiunea prețului, utilizarea strategiilor de hedging și recunoașterea formațiunilor grafice. Investitorii pe termen scurt sunt adesea specializați și în analiza fundamentală, inclusiv în identificarea companiilor supraevaluate sau subevaluate, sau în evaluarea raportărilor periodice în ceea ce privește câștigurile companiilor și a altor indicatori economici.

Pe lângă evaluarea produselor, un investitor pe termen scurt priceput știe că mișcările pe termen scurt ale piețelor sunt legate de evenimentele mondiale. Un conflict din Orientul Mijlociu ar putea afecta prețul petrolului, un indicator economic cheie în zona euro ar putea provoca o mișcare agresivă a indicilor bursieri și o schimbare a ratei șomajului ar putea duce la creșterea sau scăderea piețelor.

Probabilitățile pot fi împotriva investitorilor pe termen scurt, dar cei care fac din aceasta abordare a pieței o afacere profitabilă sunt observatori de piață foarte experimentați, evaluatori de produse de investiții și care au experiența necesară pentru a citi sentimentul pieței.

Tranzacționarea acțiunilor pe termen scurt înseamnă specularea cu privire la fluctuațiile prețului acțiunilor. De obicei, traderii nu intră în posesia acțiunilor, ci cumpără și vând contracte în funcție de valoarea acestora. Cea mai populară formă de investiții pe termen scurt este tranzacționarea cu CFD-uri.

Tranzacționarea contractelor pentru diferență (CFD-uri) este o modalitate de a specula asupra mișcărilor prețurilor fără a fi nevoie ca investitorul să preia proprietatea asupra activelor suport.

CFD-urile se tranzacționează cu efect de levier, ceea ce înseamnă că puteți obține expunere la o poziție mare fără a fi nevoie să alocați costul total de la început. Să presupunem că doriți să deschideți o poziție echivalentă cu 500 de acțiuni Lucid Motors. Cu o tranzacție standard, asta ar însemna o investiție egală cu valoarea totală integrală a costului acțiunilor în avans. Cu un contract pentru diferență (CFD), pe de altă parte, s-ar putea să trebuiască să dețineți în contul de tranzacționare doar 20% din cost.

Tranzacționarea cu CFD-uri vă permite să valorificați mișcările prețurilor în ambele direcții. Deci, în timp ce puteți imita o tranzacție tradițională care profită pe măsură ce prețul crește, puteți deschide și o poziție pe CFD-uri care va profita pe măsură ce piața de bază scade. Acest lucru se numește vânzare sau „short selling”, spre deosebire de cumpărare sau „going long”.

Dacă credeți că prețul acțiunilor Lucid Motors va scădea, de exemplu, puteți vinde acțiunile companiei prin intermediul CFD-urilor. Veți schimba în continuare diferența de preț între momentul în care poziția dvs. este deschisă și când este închisă, dar veți avea un profit, dacă prețul acțiunilor scade sau o pierdere, dacă prețul crește.

Atât cu tranzacțiile long (de cumpărare), cât și cu cele short (de vânzare), profiturile și pierderile vor fi asumate odată ce poziția este închisă.

În timp ce levierul vă permite să vă repartizați capitalul în diferite direcții, este important să rețineți că profitul sau pierderea dvs. va fi calculată în continuare pe baza dimensiunii totale a poziției dvs.

>> Aflați mai multe despre tranzacționarea cu CFD

Cum investiți pe termen scurt?

Un factor crucial într-o strategie de tranzacționare pe termen scurt nu este cine sunteți sau câți bani aveți, ci care este nivelul de risc pe care sunteți dispus să vi-l asumați. Un trader pe termen scurt cumpără sau vinde un instrument financiar pe baza previziunilor despre modul în care va evolua prețul acestuia în viitor. Deoarece aceste tranzacții nu sunt determinate de știrile despre evenimentele curente, mulți investitori le consideră a fi mai riscante decât alte tipuri de investiții în acțiuni.

Tranzacționarea pe termen scurt cuprinde trei stiluri principale: scalping, day trading și swing trading. Diferența dintre aceste stiluri este durata de timp în care se desfășoară tranzacțiile.

Scalping

Scalping-ul este un stil de tranzacționare pe termen scurt foarte rapid. Scalperii fac adesea tranzacții la doar câteva secunde diferență între una și alta și adesea în direcții opuse. Asta înseamnă că pot cumpăra în acest minut și vinde în următorul.

Scalpingul este cel mai potrivit pentru investitorii pe termen scurt care pot lua decizii instantanee și pot acționa fără ezitare.

Oamenii nerăbdători sunt adesea cei mai buni scalperi pentru că se așteaptă ca tranzacțiile lor să facă profit imediat. Ei vor ieși rapid din tranzacție dacă piața îi va contrazice.

Pentru a reuși ca scalper aveți nevoie de o capacitate mare de concentrare. Nu este un stil de tranzacționare potrivit pentru cine se lasă ușor distras sau pentru cine visează cu ochii deschiși. Deci, dacă vă gândiți la altceva în timp ce citiți acest articol, atunci scalping-ul s-ar putea să nu fie pentru dvs.

Day Trading

Day trading-ul se potrivește investitorilor pe termen scurt, care preferă să deschidă și să închidă tranzacțiile pe acțiuni în aceeași zi. Un astfel de investitor ați putea fi dvs., dacă sunteți genul de persoană care începe o activitate și nu se va culca până când treaba nu este terminată, chiar dacă asta înseamnă să stați treaz până la închiderea bursei din SUA.

Mulți investitori care fac day trading nu ar face niciodată swing trading sau positioning trading. Ei nu ar putea dormi noaptea știind că au poziții pe termen scurt, la nivel intraday, care ar putea fi afectate de mișcările prețurilor în timpul nopții.

Swing Trading

Swing trading poate fi o abordare bună pentru investitorii pe termen scurt care au răbdarea să aștepte tranzacția, dar doresc un profit relativ rapid. Swing traderii își păstrează întotdeauna tranzacțiile pe termen scurt peste noapte. Deci, dacă deveniți agitat când aveți tranzacții pe termen scurt și sunteți departe de computer, acesta nu este stilul potrivit pentru dvs. Swing trading implică un stop-loss mai mare decât tranzacționarea intraday. Abilitatea de a vă păstra calmul atunci când tranzacțiile pe termen scurt evoluează împotriva dvs este vitală.

Care sunt beneficiile și riscurile investițiilor pe termen scurt?

Beneficiile investițiilor pe termen scurt pot fi variate și importante. Fie că reprezintă o modalitate de a vă diversifica portofoliul sau o oportunitate de a multiplica câștigurile, investițiile pe termen scurt pot genera randamente mari dacă sunt realizate corect. Cu toate acestea, există și potențiale riscuri. Prin urmare, investitorii trebuie să-și facă facă o autoevaluare înainte de a începe să facă astfel de investiții..

Nu toți investitorii vor beneficia de pe urma investițiilor pe termen scurt. Majoritatea persoanelor își asumă investiții cu risc ridicat și pierd bani făcând acest lucru. Este nevoie de multe cunoștințe nu numai despre investiții, ci și despre sectoare de activitate și companii specifice, managementul riscului și al capitalului, analiza tehnică sau despre psihologia în tranzacționare pentru a avea succes în investițiile pe termen scurt la bursă. Prin urmare, nu ar trebui să faceți investiții pe termen scurt fără o cercetare prealabilă aprofundată.

Învățați să fiți un investitor pe termen scurt

Traderii pe termen scurt profitabili lucrează adesea pentru instituții financiare care oferă instruire și resurse concepute pentru a le crește șansele de succes. Pentru cei care fac investiții pe termen scurt independent, este nevoie de o perioadă mai mare de timp pentru a cerceta piața, a urmări evenimentele de ultimă oră și pentru a învăța și înțelege cu își pot gestiona riscurile.

Fiecare abilitate necesită timp pentru a o deprinde și a o stăpâni. Înainte de a tranzacționa cu bani reali, deschideți un cont demo. Monitorizați cum se comportă piața și urmăriți cum reacționează acțiunile dvs. preferate la evenimentele pieței.

Dacă investițiile pe termen scurt sună confuz pentru dvs, accesați CAPEX Academy: cel mai prietenos loc pentru a învăța cum să faceți investiții pe termen scurt cu ajutorul cursurilor de tranzacționare online detaliate și ilustrate.

Concluzii cu privire la investițiile pe termen scurt

Investițiile pe termen scurt cresc rapid în popularitate datorită accesului ușor la piețele globale de investiții prin intermediul brokerilor online. Pentru că investițiile pe termen scurt se pot dovedi a fi greu de stăpânit, petreceți timp testând pe demo. Când observați o evoluție pozitivă susținută și aveți succes atât pe piețele bullish, cât și pe cele bearish, ați putea lua în considerare să faceți investiții pe termen scurt cu bani reali.

Internetul și mass-media financiară pot încuraja investițiile pe termen scurt, dar asta nu înseamnă că ar trebui să începeți acum. Succesul în investițiile pe termen scurt depinde de abilitățile dvs. și de timpul pe care sunteți dispus să-l alocați pentru a căpăta experiență

Întrebări frecvente

Ce sunt investițiile intraday?

Investițiile intraday, la fel ca day trading, reprezintă un stil de investiții speculativ. În investițiile intraday, un investitor cumpără acțiuni și le vinde în termen de o zi. Cine se angajează în astfel de investiții, pe termen scurt, speră să câștige o sumă mare de bani din fiecare tranzacție. De obicei, investitorii intraday nu folosesc stop-loss, deoarece speră să-și acopere rapid eventualele pierderi printr-o altă tranzacție.

Ce sunt investițiile pe termen scurt în piața valutară?

Investițiile pe termen scurt în piața valutară reprezintă cumpărarea unei monede și vânzarea alteia simultan, cu scopul obținerii unui profit. Tranzacționarea pe piața valutară sau tranzacționarea forex include toate tranzacțiile pe termen scurt sau specularea cursurilor de schimb flotante între două valute. Aflați mai multe despre ce este forex și cum funcționează.

Ce sunt investițiile pe termen scurt în criptomonede?

Investițiile pe termen scurt în criptomonede implică specularea cu privire la mișcările prețurilor Bitcoin, Ethereum și a altor criptomonede noi prin intermediul unui cont de tranzacționare cu CFD-uri, sau cumpărarea și vânzarea monedelor subiacente printr-un exchange. Aflați mai multe despre tranzacționarea criptomonedelor.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol