Notifications Bell

Lecția 10: OPEC Meeting

Lecția 10: OPEC Meeting

Membrii OPEC se reunesc de două ori pe an. Traderii ar trebui să acorde atenție acestor reuniuni, deoarece acestea pot influența prețul petrolului și al activelor legate de petrol.

Reuniunea OPEC îî afectează pe traderi și pe investitorii, deoarece în timpul sesiunii sunt stabilite cotele producției de petrol pentru statele membre OPEC și pentru anumiți observatori fără drept de vot. Aceste cote pot avea un impact puternic asupra ofertei globale de petrol și pot influența prețul acestuia. Acest lucru se datorează faptului că țările OPEC controlează 79,4% din rezervele dovedite de țiței, iar organizația este furnizat aproximativ 44% din petrolul mondial.

Cotele stabilite la întâlnirile OPEC pot afecta, de asemenea, cererea aferentă altor piețe de energie, inclusiv pentru gaze naturale și păcură. Acest lucru face ca întâlnirile OPEC să fie evenimente importante în calendarele unor traderi.

Există destul de multe lucruri pe care ar trebui să le știi înainte de a începe tranzacționarea. Dacă vrei să tranzacționezi următoarea reuniune a țărilor OPEC, iată un ghid rapid care te poate ajuta:

  • Analizează piața petrolului – Poți obține expunere directă la prețurile petrolului prin intermediul contractelor futures și a fondurilor petroliere, sau indirect, prin intermediul acțiunilor cu expunere pe petrol și a ETF-urilor pe energie.
  • Definește-ți strategia – Tranzacționarea îți permite să speculezi asupra fluctuațiilor prețului; investițiile îți permit să preiei proprietatea directă asupra activelor petroliere.
  • Deschide pozițiadeschide un cont la CAPEX.com pentru a începe tranzacționarea următoarei întâlniri OPEC.

Înțelegerea OPEC și a prețurilor petrolului

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, cunoscută și sub numele de OPEC, este o organizație interguvernamentală din 13 țări, cu sediul la Viena, Austria. OPEC a fost fondată în 1960 de Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudită și Venezuela. Membrii actuali OPEC sunt Algeria, Angola, Guineea Ecuatorială, Gabon, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Nigeria, Republica Congo, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Venezuela.

Un grup mai mare numit OPEC+ include Azerbaidjan, Bahrain, Brunei Darussalam, Kazahstan, Malaezia, Mexic, Oman, Filipine, Rusia, Sudan și Sudanul de Sud.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) controlează producția de petrol prin stabilirea țintelor de producție în rândul membrilor săi. Aproximativ 44% din țițeiul mondial este produs de membrii OPEC. În plus, Administraţia Americană pentru Informaţii în Domeniul Energiei estimează că exporturile OPEC reprezintă aproape 60% din totalul petrolului vândut în străinătate.

Având în vedere această cotă de piață, deciziile și acțiunile OPEC au un impact semnificativ asupra prețurilor globale ale petrolului. Arabia Saudită, care produce cel mai brut petrol din OPEC, are un impact deosebit de frecvent asupra prețurilor petrolului. Când obiectivele de producție ale OPEC au fost reduse în trecut, prețurile țițeiului au crescut.

Aceste organizații își modifică capacitățile de producție de petrol ca răspuns la evoluțiile economice și geopolitice extrem de dinamice, care influențează nivelurile de aprovizionare cu petrol și provoacă volatilitatea prețurilor petrolului.

Cum modifică OPEC prețul petrolului?

Pentru a modifica prețul petrolului, OPEC modifică nivelurile de producție. Membrii săi își pot reduce cotele de producție pentru a reduce oferta dacă doresc să crească prețul petrolului. Alternativ, dacă doresc să crească oferta și să scadă prețul petrolului, ar putea să-și ridice limitele de producție. Prețurile petrolului vor merge în direcția dorită dacă cererea nu se va schimba.

În ciuda celor mai bune încercări ale OPEC de a menține prețurile petrolului sub control, ocazional, pot exista creșteri de scurtă durată ale prețurilor cauzate de crizele mondiale.

Printre acestea se numără incidente precum atacul de la Abqaiq-Khurais din septembrie 2019, care a vizat un complex de prelucrare a petrolului din Arabia Saudită. Până la începutul lunii octombrie 2019, consecințele au determinat o reducere a producției de petrol din partea Arabiei Saudite la aproximativ jumătate, ceea ce a determinat o creștere a prețurilor petrolului la nivel mondial.

Prin urmare, înainte de a specula cu privire la prețul petrolului, traderii ar putea dori să ia în considerare date economice suplimentare și surse de știri adiționale, pe lângă cele mai recente cote OPEC.

De ce sunt țările OPEC de acord cu cotele de petrol?

Obiectivele declarate ale OPEC sunt de a „coordona și unifica politicile petroliere ale țărilor sale membre și de a asigura stabilizarea piețelor petroliere, pentru a asigura o aprovizionare eficientă, economică și regulată cu petrol a consumatorilor, un venit constant pentru producători și o rentabilitate echitabilă a capitalului pentru cei care investesc în industria petrolieră”.

Chiar dacă țările OPEC pretind că au un obiectiv nobil, acestea reprezintă un cartel. Lucrează pentru a controla prețurile, pentru a crește profiturile și pentru a reduce concurența dintre membrii săi. Organizația a fost acuzată frecvent de comportament anticoncurențial, prin restricționarea aprovizionării și producerea intenționată de surplusuri de petrol pentru a reduce prețurile și a determina falimentul rivalilor (cum ar fi producătorii de gaze de șist din SUA).

Uneori există și implicații politice. Cu toate acestea, reuniunile OPEC se pot încheia într-un impas dacă membrii nu reușesc să ajungă la un acord unanim asupra noilor cote de producție. Nu este ușor să se ajungă la un consens, deoarece țările membre vor căuta, în general, să își maximizeze propriile niveluri de producție și să limiteze producția altor țări, pentru a beneficia de cele mai bune prețuri și volume posibile. Această problemă este uneori exacerbată și de tensiunile politice între națiuni care nu au legătură cu organizația. De asemenea, pot apărea fricțiuni între membri în cazul în care o țară a depășit cotele convenite anterior, deoarece acest lucru poate reduce prețurile primite de întregul grup.

Ce este OPEC Meeting?

OPEC Meeting este o reuniune care are loc de două ori pe an, în care organizația stabilește cotele de producție de petrol pentru fiecare dintre cele 13 țări membre ale sale. Aceste cote sunt importante deoarece influențează oferta globală de petrol și, implicit, prețul acestuia.

Formatul reuniunii OPEC

Întâlnirile ordinare au loc de două ori pe an, la sediul organizației din Viena. În general, aceste întâlniri au loc la o distanță de șase luni. Întâlnirile extraordinare – întâlniri care au loc în afara programului bianual – pot fi, de asemenea, organizate pentru chestiuni care nu pot aștepta până când organizația urmează să se întâlnească.

Deciziile sunt anunțate prin intermediul unei conferințe de presă în ziua fiecărei întâlniri, majoritateaurmând a intra în vigoare 30 de zile mai târziu (cu excepția cazului în care se convine asupra unei alte date, sau când decizia este respinsă de către un membru cu drept de veto, înainte de a fi pusă în aplicare).

OPEC publică, de asemenea, rapoarte lunare și anuale privind piața petrolului, precum și un raport anual privind perspectivele petrolului la nivel mondial, care evaluează perspectivele pe termen lung pentru petrol.

Calendarul reuniunilor și al rapoartelor OPEC

OPEC publică rapoarte lunare și anuale. Rapoartele lunare se referă la problemele cu care se confruntă piața mondială a petrolului și oferă o perspectivă a pieței pentru anul următor. Rapoartele anuale se concentrează pe analiza performanțelor țărilor membre OPEC și pe analiza situației actuale a pieței.

De asemenea, țările OPEC organizează reuniuni de două ori pe an. Ar trebui să acorzi atenție acestor întâlniri, deoarece ar putea lua decizii importante cu privire la producția lor combinată.

Potrivit opec.org, următoarele evenimente OPEC programate sunt:

  • ​​2022-Nov-14: OPEC Monthly Report
  • 2022-Dec-13: OPEC Monthly Report

Consultă calendarul nostru economic interactiv și actualizat pentru evenimente și comunicate importante care afectează piețele de mărfuri, inclusiv raportul săptămânal EIA privind petrolul și raportul săptămânal privind depozitarea gazelor naturale.

Cum să tranzacționezi următoarea reuniune OPEC?

În afară de cumpărarea materiei prime în sine, există o varietate de moduri diferite de a încerca să speculezi o eventuală schimbare a prețurilor petrolului:

Tranzacționarea directă a petrolului

Tipul de investitori care, de obicei, aleg să investească direct în petrol sunt cei care sunt dispuși să își asume riscul suplimentar asociat contractelor futures, opțiunilor și speculațiilor. De asemenea, petrolul și alte mărfuri pot fi utilizate pentru strategii de diversificare și de hedging.

Contracte Futures pe Petrol

Contractele Futures pe Petrol sunt contracte în care două părți convin să schimbe o cantitate stabilită de petrol, la un preț stabilit, la o dată stabilită. Dacă prețul petrolului crește, contractul poate deveni mai valoros, iar proprietarul contractului l-ar putea vinde pentru profit. Dacă prețul petrolului scade, contractul ar putea pierde din valoare și, la rândul său, proprietarul ar putea pierde bani la vânzare.

Cele mai populare două tipuri sunt Brent Crude și West Texas Intermediate (WTI), care sunt tranzacționate la Intercontinental Exchange (ICE) și, respectiv, la New York Mercantile Exchange (NYMEX). Acestea sunt folosite ca repere pentru prețurile globale ale petrolului, precum și pentru sănătatea economică.

ETF-uri pe Petrol

O altă metodă directă de a obține expunere la petrol este prin intermediul fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri) pe petrol, pe bază de mărfuri. ETF-urile pe petrol se tranzacționează la bursă ca și acțiunile și urmăresc performanța, cu mai puține comisioane, a unui indice de mărfuri subiacent, cum ar fi un indice de țiței.

De exemplu, începând cu 26 februarie 2022, un contract al US Oil Fund (USO) la 65 de dolari v-ar oferi expunere la mai puțin de un baril de petrol la prețul de 100 de dolari pe baril. Obiectivul de investiții al fondului este de a oferi rezultate zilnice ale investițiilor care să corespundă variațiilor procentuale zilnice ale prețului spot aferent țițeiului West Texas Intermediate (WTI).

Tranzacționarea indirectă a Petrolului

Tipul de investitori care preferă expunerea indirectă pe petrol este reprezentat, de obicei, de cei care nu doresc riscul suplimentar al expunerii directe la petrol ca materie primă.

ETF-uri din sectorul energetic

De exemplu, un fond mutual sau un ETF din sectorul energetic este o modalitate de a obține o expunere largă la acțiunile petroliere și energetice, cu o sensibilitate mai mică la fluctuațiile prețului petrolului decât cea aferentă petrolului în sine. Investesc exclusiv în acțiunile companiilor petroliere și de servicii petroliere și ar putea implica o volatilitate mai mică.

Astfel de exemple sunt iShares Global Energy ETF (IXC) sau T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

Acțiuni ale companiilor petroliere

Investitorii pot, de asemenea, să investească în petrol în mod indirect, cumpărând acțiuni la companii petroliere individuale. Există trei tipuri de companii petroliere: companii din amonte, care forează pentru petrol; companii midstream, care operează conducte pentru transportul țițeiului; și companiile din aval care rafinează și vând produsele finite.

>> Află mai multe despre investiții în petrol și tranzacționarea petrolului

De ce să tranzacționezi întâlnirile OPEC prin CAPEX.com?

Cu noi, nu va trebui să vă preiei proprietatea asupra activului de bază sau să-ți faceți griji cu privire la livrarea fizică.

  • Tranzacționarea în marjă a materiilor prime - Tranzacționează CFD-uri pentru a obține expunere completă doar cu un mic depozit inițial. CFD-urile sunt instrumente financiare derivate care permit traderilor să speculeze atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere, precum și să tranzacționeze folosind efectul de levier.
  • Gama de piețe - Mergi long sau short pe țițeiul american, țițeiul Brent, Heating Oil, US Oil Fund și multe altele.
  • Gestionarea riscurilor - Protejează-ți profiturile și limitează-ți pierderile cu gama noastră de instrumente.

Alternativ, poți investi în acțiuni ale companiilor petroliere, precum și în ETF-uri de energie și pe petrol, cu ​​deținere. Cu CAPEX, poți tranzacționa peste 2.000 de CFD-uri pe acțiuni, indici, mărfuri, ETF-uri, obligațiuni, perechi valutare și criptomonede și poți investi în +5.000 de acțiuni și ETF-uri cu deținere.

Primii pași

Iată un ghid pas cu pas pentru a te ajuta să începi cu CAPEX.com:

  • Alege ce tip de cont vrei să utilizezi. Prima ta preocupare ar trebui să fie determinarea apetitului pentru risc și a orizontului de timp. Dacă vrei să cumperi și să deții active petroliere, deschide un cont de investiții. Dacă vrei să speculezi cu privire la mișcările prețurilor pe piețele petroliere (inclusiv pe scăderea prețurilor), cu comision zero și efect de levier, deschide un cont de tranzacționare cu CFD-uri.
  • Deschide un cont. Indiferent de contul ales, trebuie să te înregistrezi și să finalizezi procesul KYC pentru a ți se verifica identitatea.
  • Alimentează-ți contul cu bani fiat. Înainte de a cumpăra și a tranzacționa active petroliere, trebuie să-ți alimentezi contul cu dolari SUA, euro sau alte valute.
  • Selecteză activele cu expunere pe petrol. Lansează CAPEX WebTrader sau instalează aplicația CAPEX.com și căută activele favorite. Rămâi la curent cu analizele și previziunile noastre privind prețul petrolului.
  • Plasează un ordin de cumpărare pentru activul ales. Urmează pașii solicitați de platforma de tranzacționare pentru a trimite și finaliza un ordin de cumpărare sau de vânzare pentru unul sau mai multe active cu expunere pe piețele petroliere.

Resurse gratuite

Înainte de a începe să investești în active cu expunere pe petrol sau să tranzacționezi petrol, ia în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi CAPEX Academy sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La CAPEX Academy găsești o mulțime de cursuri din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să iei decizii mai informate.

Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea obține o înțelegere detaliată despre cum funcționează tranzacționarea criptomonedelor – înainte de a risca capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă tranziția la tranzacționarea cu efect de levier.

FAQs

Întrebări frecvente

Ce face OPEC mai exact?

OPEC coordonează și consolidează politicile privind producția și oferta de petrol care implică țările membre. Această organizație promite o piață petrolieră stabilă, care să ofere o aprovizionare cu petrol eficientă și economică.

Ce este OPEC+?

În decembrie 2016, OPEC a format o alianță cu alte națiuni exportatoare de petrol care nu făceau parte din organizație, creând o entitate care este denumită în mod obișnuit OPEC+ sau OPEC Plus. Printre membrii proeminenți ai OPEC+ se numără Rusia, Mexic și Kazahstan. Lucrul în coordonare cu alte țări exportatoare de petrol face ca organizația să fie și mai influentă în ceea ce privește prețurile internaționale ale energiei și economia globală.

Care sunt principalele obiective ale OPEC?

Scopul principal al OPEC este de a menține prețurile petrolului la un nivel profitabil pentru membrii săi, menținând, în același timp, o piața cât mai liberă de restricții. Organizația se asigură că membrii săi primesc un flux constant de venituri dintr-o aprovizionare neîntreruptă cu petrol.

Cum controlează OPEC prețurile petrolului?

OPEC reglementează oferta de petrol pentru a influența prețul acestuia pe piața mondială. Grupul poate realiza acest lucru prin coordonarea reducerilor de aprovizionare, atunci când prețul este considerat prea scăzut, sau creșterea ofertei, atunci când membrii săi consideră că prețurile sunt prea mari.

Cum afectează prețurile petrolului economia SUA?

Prețul petrolului are un impact multidimensional din cauza diversității industriilor care operează în economia americană. Prețurile mai mari ale petrolului pot contribui la crearea de locuri de muncă și la stimularea investițiilor, deoarece, din punct de vedere economic, companiile devin din ce în ce mai motivate să dezvolte noi proiecte în ceea ce privește petrolul de șist cu costuri ridicate. Cu toate acestea, prețurile ridicate ale petrolului afectează consumatorii și întreprinderile prin creșterea costurilor de transport și de producție. Prețurile mai mici ale petrolului au un impact opus - limitează activitatea petrolieră neconvențională, dar aduc beneficii altor sectoare sensibile la costurile combustibililor.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol