Notifications Bell

Lecția 9: Piețele financiare

Lecția 9: Piețele financiare

Pentru a învăța cum să investești sau să tranzacționezi pe piețele financiare, ai putea începe deprinzând elementele fundamentale, sentimentul pieței și acțiunea prețurilor.

Euro este în ușoară creștere față de dolar. Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu două procente. O companie petrolieră pierde milioane de dolari cu instrumentele derivate. În urma deciziei Fed de a reduce rata de bază, ratele lunare ale creditelor ipotecare vor scădea. Toate aceste evenimente sunt exemple de piețe financiare la lucru. Faptul că piețele au o influență enormă asupra vieții moderne nu este o noutate. Dar, deși oamenii din întreaga lume vorbesc cu ușurință despre "Wall Street", "piața de obligațiuni" și "piețele valutare", semnificațiile pe care le atribuie acestor expresii învechite sunt adesea vagi și, de obicei, depășite.

Piețele internaționale atrag capitalul speculativ; majoritatea oamenilor aruncă bani pe titluri de valoare fără să înțeleagă de ce prețurile cresc sau scad. În schimb, ei urmăresc ponturi, fac pariuri binare și stau la picioarele mentorilor, lăsându-i să le recomande decizii de cumpărare și vânzare care nu au niciun sens. O cale mai bună este să înveți cum să tranzacționezi și să investești pe piețele financiare globale după ce ai deprins abilitățile necesare.

Dacă ești pregătit să tranzacționezi pe piețele financiare, iată un ghid rapid pentru a începe:

  • Deschide-ți un cont de tranzacționare: Completează formularul nostru online pentru a crea un cont de tranzacționare CFD. Dacă vrei să încercați să tranzacționați într-un mediu fără riscuri, poți deschide un cont demo.
  • Descoperă oportunități: Accesează peste 2.000 de piețe și folosește gama noastră extinsă de instrumente și resurse pentru a-ți găsi cele mai bune oportunități
  • Deschide și monitorizează prima tranzacție: Atunci când tranzacționezi cu CFD-uri, poți specula atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere.

Pentru o prezentare mai cuprinzătoare, ghidul nostru detaliat de mai jos explică scopurile pe care le servesc diferitele piețe financiare și clarifică modul în care acestea funcționează.

Ce sunt piețele financiare și de ce sunt importante?

Piețele financiare, cunoscute și sub numele de piețe de capital, Wall Street și chiar pur și simplu "piețele", sunt piețe în care traderii cumpără și vând active. Acestea includ acțiuni, obligațiuni, perechi valutare, mărfuri și criptomonede. Piețele sunt locul unde întreprinderile merg pentru a-și spori capitalul și pentru a se dezvolta. Este locul în care companiile își reduc riscurile, iar investitorii își plasează banii.

Daca tranzacționezi pe piețele de capital, nimeni nu-ți poate spune dacă portofoliul tău de investiții este posibil să crească sau să scadă în valoare, dar vei putea să înțelegi mai ușor cum este determinată valoarea sa și cum sunt create și tranzacționate diferitele titluri de valoare.

Cuvântul "piață" evocă, de obicei, o imagine a etajului plin de viață al Bursei de Valori din New York sau a traderilor care se agită frenetic așteptând următoarea oportunitate. Dar bursele oficiale precum acestea reprezintă doar un aspect al piețelor financiare și nici pe departe cel mai important. Au existat piețe financiare cu mult înainte de a exista burse și, de fapt, cu mult înainte de a exista orice fel de tranzacționare organizată. Piețele financiare au existat încă de când oamenii s-au așezat să cultive recolte și să le comercializeze. După o recoltă proastă, acei agricultori ar fi avut nevoie să obțină semințe pentru plantarea din sezonul următor și să facă rost de alimente pentru a-și duce familiile la bun sfârșit. Ambele tranzacții ar fi necesitat obținerea de credite de la alte persoane care aveau semințe sau alimente de rezervă. După o recoltă bună, fermierii ar fi trebuit să decidă dacă să își vândă imediat surplusul sau să îl depoziteze, o alegere pe care orice comerciant de mărfuri din secolul al XX-lea o va găsi familiară. Numărul de pești pe care acei primii fermieri îi puteau obține pentru un coș de manioc ar fi variat de la o zi la alta, în funcție de captură, de recoltă și de vreme; pe scurt, ratele de schimb erau volatile. Deciziile independente ale tuturor acelor fermieri constituiau o piață financiară de bază 1, iar această piață îndeplinea multe dintre aceleași scopuri ca și piețele financiare de astăzi.

Tipuri de piețe financiare

Majoritatea oamenilor se gândesc la bursă atunci când vorbesc despre piețele financiare. Ei nu realizează că există mai multe tipuri de piețe financiare care îndeplinesc obiective diferite. Pe acestea piețe se tranzacționeaza o varietate de produse ce contribuie la creșterea lichidităților. Fiecare piață se bazează pe cealaltă pentru a crea încredere în investitori. Interconectarea acestor piețe înseamnă că, atunci când una suferă, celelalte piețe vor reacționa în consecință.

Piața de acțiuni

Această piață este formată din mai multe burse unde corporațiile de succes merg pentru a strânge sume mari de bani în scopul extinderii. Acțiunile reprezintă forme de proprietate ale unei societăți publice care sunt vândute investitorilor prin intermediul brokerilor. Investitorii caută oportunități de tranzacționare atunci când companiile își sporesc câștigurile.

Pentru mulți oameni, Dow Jones este piața bursieră. Dow este porecla pentru Dow Jones Industrial Average, care este doar un mod de a urmări performanța unui anumit grup de acțiuni. Există, de asemenea, Dow Jones Transportation Average și Dow Jones Utilities Average. Mulți investitori ignoră Dow și se concentrează în schimb pe Standard & Poor's 500 sau pe alți indici bursieri importanți pentru a urmări evoluția pieței bursiere. Acțiunile care alcătuiesc aceste medii sunt tranzacționate la bursele de valori din lume, dintre care două sunt New York Stock Exchange (NYSE) și Nasdaq.

Fondurile de investiții îți oferă posibilitatea de a cumpăra o mulțime de acțiuni deodată. Într-un fel, acest lucru le face un instrument mai ușor de investit decât investiția în acțiuni individuale. Reducând volatilitatea pieței bursiere, acestea au avut, de asemenea, un efect calmant asupra economiei. În ciuda beneficiilor lor, trebuie totuși să învți cum să alegi un ETF bun.

>> Află cum să tranzacționezi acțiuni.

Există mii de acțiuni disponibile pentru tranzacționare pe piețele bursiere din întreaga lume. Poți vedea oferta CAPEX.com aici.

Piața de obligațiuni

Atunci când companiile au nevoie să obțină împrumuturi foarte mari, poți tranzacționa pe piața obligațiunilor. În momentul în care prețul acțiunilor crește, prețul obligațiunilor tinde să scadă. Există multe tipuri diferite de obligațiuni, inclusiv obligațiuni de trezorerie, obligațiuni corporative și obligațiuni municipale. Obligațiunile asigură, de asemenea, o parte din lichiditățile care mențin buna funcționare a economiei.

Este important să înțelegi relația dintre obligațiunile de trezorerie și randamentele obligațiunilor de trezorerie. Atunci când valorile obligațiunilor de trezorerie scad, randamentele cresc pentru a compensa. În momentul în care randamentele bonurilor de trezorerie cresc, la fel se întâmplă și cu ratele dobânzilor ipotecare. Chiar mai rău, atunci când valorile obligațiunilor de trezorerie scad, la fel se întâmplă și cu valoarea dolarului. Acest lucru face ca prețurile de import să crească, ceea ce poate declanșa inflația.

>> Află cum să tranzacționezi obligațiuni.

Piața Forex

Piața Forex este o piață globală descentralizată în cadrul căreia se cumpără și se vând valute. Aproximativ 6.600 miliarde dolari au fost tranzacționate pe zi în aprilie 2019, iar 88% dintre acestea au implicat dolarul american. Aproape un sfert din tranzacții sunt efectuate de bănci pentru clienții lor, pentru a reduce volatilitatea. Fondurile de hedging sunt responsabile pentru alte 11%, iar o parte dintre acestea sunt speculative.

Piața Forex afectează ratele de schimb și, astfel, valoarea dolarului și a altor monede. Cursurile de schimb funcționează pe baza cererii și ofertei monedei unei națiuni, precum și a stabilității economice și financiare a acelei națiuni.

Piețele valutare nu au o singură locație fizică. Majoritatea tranzacțiilor au loc pe piețele interbancare, între instituții financiare care sunt prezente în multe țări diferite. În trecut, tranzacțiile se realizau în principal prin conversații telefonice între dealeri, dar în 2004, tranzacțiile prin sisteme computerizate au reprezentat 55% din tranzacțiile valutare de la Londra - și 76% din tranzacțiile spot. Aceste sisteme funcționează în moduri diferite, dar, în general, o parte care dorește să schimbe, de exemplu, 10 milioane de euro în yeni introduce cererea într-un calculator, iar băncile interesate răspund cu oferte de curs de schimb la care propun să efectueze tranzacția.

>> Află cum să tranzacționezi perechi valutare

Piața de mărfuri

O piață de mărfuri este locul unde companiile își compensează riscurile viitoare atunci când cumpără sau vând resurse naturale. Deoarece prețurile unor produse precum petrolul, porumbul și aurul sunt atât de volatile, companiile pot bloca un preț cunoscut astăzi. Deoarece aceste burse sunt publice, mulți investitori tranzacționează, de asemenea, mărfuri doar pentru profit. De exemplu, cei mai mulți investitori nu au intenția de a prelua transporturi de cantități mari de burtă de porc.

Petrolul este cea mai importantă marfă din economia americană. Acesta este utilizat pentru transport, produse industriale, materiale plastice, încălzire și producerea de energie electrică. Atunci când prețul petrolului crește, vei vedea efectul asupra prețului benzinei aproximativ o săptămână mai târziu. Dacă prețurile la petrol și gaze rămân ridicate, veți vedea impactul asupra prețurilor la alimente în aproximativ șase săptămâni. Piața futures a mărfurilor determină prețul petrolului. Rămâneți la curent cu cele mai recente analize și previziuni privind prețul petrolului.

>> Află cum să tranzacționezi și să investești în petrol.

Contractele futures sunt o modalitate de a plăti pentru ceva astăzi care va fi livrat mâine. Ele măresc efectul de levier al unui trader, permițându-i acestuia să împrumute banii pentru a cumpăra marfa.

Levierul poate crea câștiguri supradimensionate dacă comercianții ghicesc corect. De asemenea, amplifică pierderile în cazul în care traderii se înșală. Dacă un număr suficient de comercianți greșesc, acest lucru poate avea un impact masiv asupra economiei americane, crescând volatilitatea generală.

O altă marfă importantă este aurul. Investiția în aur este considerată o acoperire împotriva diluării puterii de cumpărare a monedelor fiduciare. Prețul aurului crește, de asemenea, atunci când există multă incertitudine economică în lume. În trecut, fiecare dolar putea fi tranzacționat pentru valoarea sa în aur. Când SUA a ieșit din standardul aur, a pierdut această relație cu banii. Cu toate acestea, mulți oameni privesc aurul ca pe o alternativă mai sigură la numerar sau monedă. Rămâneți cu noi pentru cele mai recente analize și previziuni privind prețul aurului.

>> Află cum să tranzacționezi aur.

Piața cripto

Piețele de criptomonede sunt descentralizate, ceea ce înseamnă că nu sunt emise sau susținute de o autoritate centrală, cum ar fi un guvern. În schimb, acestea funcționează într-o rețea de calculatoare. Cu toate acestea, criptomonedele pot fi cumpărate și vândute prin intermediul burselor și pot fi stocate în "portofele".

Spre deosebire de monedele tradiționale, criptomonedele există doar ca o evidență digitală comună a proprietății, stocată pe un blockchain. Atunci când un utilizator dorește să trimită unități de criptomonedă unui alt utilizator, le trimite în portofelul digital al utilizatorului respectiv. Tranzacția nu este considerată definitivă decât după ce a fost verificată și adăugată la blockchain printr-un proces numit mining. Acesta este, de asemenea, modul în care sunt create, de obicei, noi jetoane de criptomonede.

Prima criptomonedă a fost Bitcoin, care a fost fondată în 2009 și rămâne cea mai cunoscută și astăzi. O mare parte a interesului pentru criptomonede este reprezentat de tranzacționarea pentru profit, speculatorii reușind să ducă uneori prețurile până la cer.

>> Află cum să tranzacționezi criptomonede

Rolul piețelor financiare

Piețele financiare iau multe forme diferite și funcționează în moduri diferite. Dar toate, fie că sunt foarte bine organizate, precum Bursa de Valori din Londra, sau foarte informale, precum cei care schimbă bani de la colțurile străzilor din multe capitale africane, piețele financiare îndeplinesc aceleași funcții de bază.

Stabilirea prețului

Valoarea unei uncii de aur sau a unei acțiuni nu este nici mai mult, nici mai puțin, decât ceea ce cineva este dispus să plătească pentru a o deține. Piețele oferă o modalitate de determinare a prețurilor, o modalitate de a stabili valorile relative ale diferitelor elemente, pe baza prețurilor la care persoanele sunt dispuse să le cumpere și să le vândă.

Evaluarea activelor

Prețurile di piață reprezintă cea mai bună modalitate de a determina valoarea unei întreprinderi sau a activelor sau proprietăților acesteia. Acest lucru este important nu numai pentru cei care cumpără și vând întreprinderi, ci și pentru autoritățile de reglementare. Un asigurător, de exemplu, poate părea puternic dacă evaluează titlurile de valoare pe care le deține la prețurile pe care le-a plătit pentru ele cu ani în urmă, dar întrebarea relevantă pentru a judeca solvabilitatea sa este la ce prețuri ar putea fi vândute aceste titluri de valoare dacă ar avea nevoie de numerar pentru a plăti despăgubiri astăzi.

Arbitraj

În țările cu piețe financiare slab dezvoltate, mărfurile și monedele se pot tranzacționa la prețuri foarte diferite în diferite locații. Pe măsură ce comercianții de pe piețele financiare încearcă să profite de pe urma acestor divergențe, prețurile se îndreaptă spre un nivel uniform, ceea ce face ca întreaga economie să fie mai eficientă.

Obținerea de capital

Firmele au adesea nevoie de fonduri pentru a construi noi facilități, pentru a înlocui utilaje sau pentru a-și extinde activitatea în alte moduri. Acțiunile, obligațiunile și alte tipuri de instrumente financiare fac acest lucru posibil. Din ce în ce mai mult, piețele financiare sunt, de asemenea, sursa de capital pentru persoanele fizice care doresc să cumpere case sau mașini sau chiar să facă achiziții cu cardul de credit.

Tranzacții comerciale

Pe lângă capitalul pe termen lung, piețele financiare furnizează și grăsimea care face posibile multe tranzacții comerciale. Printre acestea se numără, de exemplu, aranjarea plății pentru vânzarea unui produs în străinătate și furnizarea de capital de lucru pentru ca o firmă să poată plăti angajații în cazul în care plățile de la clienți întârzie.

Investiții

Piețele bursiere, de obligațiuni și monetare oferă o oportunitate de a obține un randament pentru fondurile care nu sunt necesare imediat și de a acumula active care vor asigura un venit în viitor.

Managementul Riscului

Contractele futures, cele de opțiuni și alte contracte derivate pot oferi protecție împotriva mai multor tipuri de risc, cum ar fi posibilitatea ca o monedă străină să piardă din valoare în raport cu moneda națională înainte de primirea unei plăți la export. De asemenea, acestea permit piețelor să atribuie un preț riscului, permițând firmelor și persoanelor fizice să tranzacționeze riscurile până când le dețin doar pe cele pe care doresc să le păstreze.

Investitorii din piețele financiare

Forța din spatele piețelor financiare este dorința investitorilor de a obține un randament al activelor lor. Această rentabilitate are două componente distincte:

  • Randamentul este venitul pe care îl primește investitorul în timp ce deține o investiție.
  • Câștigurile de capital reprezintă creșteri ale valorii investiției și, adesea, nu sunt disponibile pentru proprietar până când investiția nu este vândută.

Preferințele investitorilor variază în ceea ce privește tipul de randament pe care îl preferă, iar aceste preferințe, la rândul lor, vor afecta deciziile lor de investiții. Unele produse de pe piața financiară sunt concepute în mod deliberat pentru a oferi doar câștiguri de capital și niciun randament sau invers, pentru a satisface aceste preferințe.

Investitorii pot fi împărțiți, în linii mari, în două categorii:

Individuali

În general, persoanele fizice dețin o proporție mică de active financiare. Majoritatea gospodăriilor din țările mai bogate dețin unele active financiare, adesea sub formă de economii pentru pensie sau de acțiuni la angajatorul unui membru al gospodăriei. Cu toate acestea, majoritatea acestor dețineri sunt destul de mici, iar compoziția lor variază foarte mult de la o țară la alta. În 2000, acțiunile reprezentau aproape jumătate din activele financiare ale gospodăriilor în Franța, dar numai aproximativ 8% în Japonia. Marea majoritate a unei investiții individuale este controlată de un număr relativ mic de gospodării înstărite. Cu toate acestea, investițiile individuale au devenit din ce în ce mai populare. În Statele Unite, certificatele de depozit bancar reprezentau mai mult de 10% din activele financiare ale gospodăriilor în 1989, dar numai 3,1% în 2001, pe măsură ce familiile și-au transferat banii în titluri de valoare.

Investitorii instituționali

Investitorii instituționali sunt responsabili pentru cea mai mare parte a tranzacțiilor de pe piețele financiare. Un investitor instituțional este o companie sau o organizație care investește bani în numele unor clienți sau membri. Cei mai importanți investitori instituționali sunt companiile de asigurări, fondurile speculative, fondurile mutuale și fondurile de pensii. Alte tipuri de instituții, cum ar fi băncile, fundațiile și fondurile de dotare ale universităților, sunt, de asemenea, actori importanți pe piețe.

Cum să investești și să tranzacționezi pe piețele financiare?

Investițiile și tranzacțiile pe piețele financiare se pot referi fie la schimbul fizic al unui activ, fie la practica de a lua o poziție speculativă asupra prețului de bază al pieței.

De exemplu, în timp ce o companie energetică ar putea avea nevoie să cumpere petrol, un comerciant de mărfuri ar putea doar să ia o poziție asupra prețului viitor al petrolului folosind produse derivate.

Intenția din spatele tranzacționării pe piețele financiare este, bineînțeles, de a obține profit. Există două moduri în care comercianții pot face acest lucru:

  • Prezicând cu exactitate că o piață va crește în preț
  • Prezicând cu exactitate că o piață va scădea în preț

Deschiderea unei poziții long

Aceasta este metoda tradițională de "cumpărare la preț scăzut și vânzare la preț ridicat" și presupune căutarea de active subevaluate, urmată de deschiderea unei poziții long, în speranța că valoarea acesteia va crește.

Pierderea sau câștigul poziției ar depinde de măsura în care predicția ta a fost corectă. Dacă valoarea pieței a crescut, ai închide poziția și ai lua profitul. Dacă, în schimb, prețul pieței a scăzut, atunci ai fi înregistrat o pierdere.

Deschiderea unei poziții short

Tranzacționarea short este procesul de cumpărare a unui activ la un preț mai mare și de vânzare la un preț mai mic pentru a profita de piețele în scădere. Acest lucru este cunoscut și sub numele de short-selling.

Metoda tradițională de short-selling presupune împrumutarea unui activ de la un broker și vânzarea acestuia la prețul curent al pieței. În cazul în care prețul pieței scade, activul poate fi răscumpărat la un preț mai mic și returnat împrumutătorului. Diferența dintre prețul inițial și noul preț mai mic ar reprezenta profitul tău.

Dar atunci când tranzacționezi pe piețele financiare prin intermediul instrumentelor financiare derivate, în loc să "cumperi" un activ, poți alegi pur și simplu să-l "vinzi". Deoarece nu trebuie să te ocupi de activul fizic în sine, poți face acest lucru fără implicarea unei terțe părți.

Dacă predicția ta a fost corectă și valoarea pieței a scăzut, vei închide poziția cu profit. Dacă, în schimb, piața ar fi crescut prețul, ai fi înregistrat o pierdere.

Tranzacționare vs investiție: Care este diferența?

Diferența dintre tranzacționare și investiție constă în mijloacele de obținere a profitului și în faptul că deveniți sau nu proprietar al activului. Traderii încearcă să obțină profit din cumpărarea la un preț scăzut și vânzarea la un preț ridicat (going long) sau din vânzarea la un preț ridicat și cumpărarea la un preț scăzut (going short), de obicei pe termen scurt sau mediu.

Investitorii vor încerca, de asemenea, să obțină profit din cumpărarea de acțiuni la un preț scăzut și vânzarea la un preț ridicat, dar pe termen lung. În plus, aceștia pot urmări să obțină venituri sub formă de dividende.

Alte diferențe majore între tranzacționare și investiții includ:

  • Orizontul de timp pentru investiții - acesta poate fi de ani sau decenii, deoarece obiectivul este acumularea de avere pe termen lung, în timp ce tranzacționarea implică intervale de timp mult mai scurte, de la mai puțin de o zi la câteva luni.
  • Numărul de tranzacții - deoarece investiția înseamnă "buy and hold", numărul de tranzacții este, de obicei, mult mai mic decât în cazul tranzacțiilor, unde tranzacțiile frecvente reprezintă norma.
  • Tipul de tranzacții - investiția implică de obicei doar poziții lungi, în timp ce tranzacționarea online poate include poziții lungi și scurte pentru a beneficia atât de mișcările mai mari, cât și de cele mai mici ale pieței.

Cum poți tranzacționa pe piețele financiare cu CAPEX.com?

La noi, poți tranzacționa CFD-uri, care sunt instrumente derivate. Atunci când tranzacționezi instrumente derivate, nu deții activul fizic, ca atunci când tranzacționezi acțiuni.

La tranzacționarea de CFD-uri speculezi pe prețul de bază al unui activ - cum ar fi acțiuni, indici, forex și altele - pe o platformă de tranzacționare ca a noastră. Profitul sau pierderea se vor baza pe diferența dintre prețul de deschidere și cel de închidere. Deși ești expus la mișcările de preț ale activelor respective, nu vei ajunge să le deții.

>> Vezi oferta noastră de CFD-uri.

Sunt disponibile, de asemenea, investiții tematice și tranzacționare sub formă de coșuri de acțiuni. Investiția tematică este o modalitate pe termen mai lung de a obține expunere la mișcările unei anumite tendințe sau "teme", cum ar fi inteligența artificială, vehiculele electrice, robotica, meme sau orice alt eveniment macro sau mișcare de piață.

Tranzacționarea sub formă de coșuri înseamnă să iei o poziție pe un grup de active simultan - de exemplu, o temă - care sunt toate grupate într-un indice, ETF sau "coș".

>> Vezi oferta noastră ThematiX


Dacă te îngrijorează comisioanele pentru păstrarea tranzacției de la o zi la alta și efectul de levier, acțiunile fracționate ar putea fi o opțiune de luat în considerare.

Acțiunile fracționate permit investitorilor să cumpere o parte dintr-o acțiune, facilitând astfel investiția în acțiuni cu preț ridicat și diversificarea, chiar și cu sume mai mici de bani. Dacă o acțiune se tranzacționează la 100 dolari și vrei să investești doar 1 dolar, vei primi 1/100 dintr-o acțiune.

>> Vezi oferta noastră StoX

Cum poți începe?

  • Deschide-ți un cont
  • Găsește o oportunitate
  • Deschide-ți și monitorizează-ți prima tranzacție

Deschide-ți un cont

Poți solicita un cont de tranzacționare CFD online. După ce ți-am verificat identitatea și ți-am aprobat contul, poți adăuga fonduri folosind cardul de debit, PayPal sau prin transfer bancar. Dacă vrei să încerci să tranzacționezi într-un mediu fără riscuri, poți deschide un cont demo.

>> Deschide un cont live

Găsește o oportunitate

Accesează peste 2.000 de piețe și folosește gama noastră extinsă de instrumente și resurse pentru a deschide prima tranzacție. Apoi, alege pe ce piață vrei să tranzacționezi în funcție de experiența și apetitul tău pentru risc. Orice tranzacționare implică riscuri, mai ales dacă foloseșto efectul de levier, motiv pentru care ai nevoie de o strategie de gestionare a riscurilor pentru a-ți proteja fondurile împotriva pierderilor inutile.

Deschide-ți și monitorizează-ți prima tranzacție

După ce ai parcurs acești pași, poți decide când să intri pe piață. Atunci când tranzacționezi cu CFD-uri, poți specula atât pe piețele în creștere, cât și pe cele în scădere. Dacă ești de părere că prețul va crește, vei deschide o poziție "BUY", iar dacă ești de părere că prețul va scădea, vei deschide o poziție “SELL”.

Decizia de tranzacționare ar trebui să se bazeze pe o analiză de piață și pe o strategia de tranzacționare. Poți tranzacționa pe o varietate de platforme, inclusiv pe platforma noastră web premiată și pe aplicația mobilă. De asemenea, poți folosi graficele noastre pentru a identifica tranzacțiile cu potențial.

Lista de verificare pre-tranzacționare

Odată ce te-ai decis cum să tranzacționezi și pe ce piețe financiare să o faci, există alți câțiva pași pe care ți-i recomandăm să îi urmezi înainte de a deschide o poziție.

  • Fă un research
  • Creează un plan de tranzacționare
  • Alege-ți un stil și o strategie de tranzacționare
  • Concentrează-te pe analiza tehnică și fundamentală
  • Construiește-ți o strategie de gestionare a riscurilor
  • Câștigă experiență de tranzacționare

Fă un research

Atunci când iei contact pentru prima dată la piețele financiare, există o mulțime de jargon și de procese pe care trebuie să le înțelegi. De aceea, este important să te documentezi înainte de a tranzacționa.

Nu numai că există ore de funcționare și reglementări diferite ale pieței, dar forțele motrice din spatele fiecărei piețe pot fi extrem de variate. De exemplu, în timp ce piața bursieră este influențată în mare măsură de rapoartele privind câștigurile companiilor, piața forex este mai sensibilă la știrile politice și la publicarea de date economice.

Cu toate acestea, nu trebuie să te descurajezi dacă nu înțelege ceva, deoarece există resurse excelente pentru a te ajuta să te descurci.

CAPEX Academy are o gamă de cursuri online care te vor ajuta să-ți dezvolți cunoștințele despre piețele financiare - acestea includ cursuri despre piața bursieră, CFD-uri, analiză tehnică și fundamentală și risc financiar. Alternativ, ai putea să te orientezi către alte resurse, cum ar fi podcast-urile despre piețele financiare și cărțile de tranzacționare.

Dar nu uita, înțelegerea piețelor financiare și a modului în care acestea funcționează nu este un proces care se poate face peste noapte. De fapt, nu există cu adevărat o limită pentru cît de multe poți învăța.

Creează un plan de tranzacționare

Înainte de a începe să tranzacționezi pe piețele financiare, este important să te gândești exact la ceea ce speri să obții. Aceste obiective trebuie să fie realiste: dacă te aștepți să câștigi mulți bani imediat, s-ar putea să fiii profund dezamăgit.

Acesta este motivul pentru care mulți traderi creează un plan care să contureze toți parametrii pentru deciziile lor viitoare. Acesta ar trebui să te ajute să-ți stabilești exact ce vrei să tranzacționezi, când vei tranzacționa și cât de mult capital poți aloca fiecărei poziții. Un plan de tranzacționare ar trebui să fie întotdeauna unic pentru fiecare trader, dar există câteva lucruri pe care un plan de succes ar trebui să le acopere:

  • Motivația pentru tranzacționare
  • Cât de mult timp poți dedica tranzacționării
  • Obiectivele de tranzacționare
  • Atitudinea față de risc
  • Capitalul disponibil pentru tranzacționare
  • Stilul și strategia de tranzacționare
  • Soluții pentru gestionarea riscului
  • Experiența de tranzacționare

Află mai multe despre cum să-ți faci un plan de tranzacționare

Alege-ți un stil și o strategie de tranzacționare

Un stil de tranzacționare determină cât de des vei tranzacționa și cât timp vei păstra fiecare poziție. Există patru stiluri te tranzacționare care au devenit populare:

  • Position trading – Adepții acestui stil de tranzacționare se concentrează pe trendul general al pieței și nu sunt preocupați de mișcările mai mici ale prețurilor.
  • Tranzacționarea de tip Swing – Adepții acestui stil urmăresc să intre și să iasă din poziții în momentele de cădere și vârfuri în cadrul unei mișcări mai mari.
  • Tranzacționarea de tip Day trading - Traderii vor cumpăra și vinde mai multe active într-o singură zi pentru a profita de volatilitate.
  • Scalping - Scalperii vor închide tranzacțiile imediat ce piața se mișcă în favoarea lor. Atfel ei vizează profituri mici, dar frecvente.

Odată ce ai ales un stil, va trebui să decidizi exact cum vei intra și ieși din tranzacții - acest lucru este cunoscut sub numele de strategie de tranzacționare. Strategiile comune includ:

  • Trend trading - Această strategie se bazează pe analiza tehnică pentru a identifica trendurile generale. Pozițiile sunt păstrate pe toată durata trendurilor.
  • Range trading – Această strategie se concentrează pe piețele cu intervale de variație - care se mișcă între liniile de suport și de rezistență, iar traderii pe termen scurt pot profita de mici oscilații ale prețului.
  • Breakout trading - Aceasta este strategia de a urmări un anumit trend cât mai devreme posibil pentru a profita atunci când prețul "părăsește" un interval.
  • Reversal trading - Prin identificarea momentului în care o anumită tendință se va inversa, traderii pot deschide poziții și pot profita de schimbarea sentimentului pieței.

Citește ghidul nostru complet pentru stiluri și strategii.

Concentrează-te pe analiza tehnică și fundamentală

Strategia de tranzacționare se va baza pe analiza fundamentală sau tehnică - sau pe o combinație a ambelor.

Dacă optezi pentru analiza fundamentală, tranzacțiile se vor învârti în jurul indicatorilor economici, rapoartele companiilor și știrilor de ultimă oră. La polul opus, dacă alegi analiza tehnică, vei folosi modelele de grafice, date istorice și pe indicatorii tehnici.

Să spunem că un adept al analizei fundamentale și un adept al analizei tehnice se gândesc amândoi să cumpere acțiuni Amazon.

Primul ar examina rapoartele recente privind câștigurile AMZN, modul în care se comportă întregul sector de comerț electronic și sănătatea economiei americane înainte de a decide cât de mult crede că valorează acțiunile Amazon.

Cel de-al doilea ar fi atent la graficul prețului acțiunilor Amazon și ar folosi indicatorii tehnici pentru a găsi modele în datele istorice care ar putea sugera unde ar putea evolua prețul acțiunilor în viitor.

Fă-ți o strategie pentru gestionarea riscului

Creearea unei strategii de gestionare a riscului este un pas crucial pentru tranzacționare.

Punând în aplicare măsuri pentru a preveni cel mai rău scenariu, traderii pot minimiza orice pierderi potențiale. Instrumentele de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele stop-loss și limit-close, reprezintă o parte esențială a setului de instrumente al oricărui trader.

Cu ajutorul ordinelor stop-loss poți închide o tranzacție atunci când prețul unei piețe atinge un anumit nivel mai puțin favorabil decât prețul curent. Acest lucru înseamnă că poți selecta un nivel de risc care este acceptabil pentru tine, iar stop-loss îți va închide automat poziția atunci când piața atinge această valoare prestabilită a pierderii.

Ordinele de tip limit-close îți permit să închizi o tranzacție dacă prețul pieței atinge un anumit nivel specificat care este mai favorabil decât prețul curent. Acest lucru te lasă să-ți blochezi profitul când prețul ajunge la acel nivel.

Experiența de tranzacționare

La începutul călătoriei tale pe piețele financiare, ideea de a te expune capitalul la risc poate părea descurajantă. Cu toate acestea, poți exersa mai întâi tranzacționarea într-un mediu lipsit de riscuri folosind un cont demo CAPEX.com.

Atunci când îți deschizi un cont demo, vei primi 50.000 dolari în fonduri virtuale pe care le poți folosi pentru a deschide și închide poziții. Acest lucru te va ajuta sa devii mai încrezător în tranzacționarea CFD-urilor și să te familiarizezi cu platformele noastre.

Dacă ești încrezător în stilul tău de tranzacționare, poți deschide un cont live și începe să tranzacționezi pe piețele financiare reale.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol