ipo_page_title
get_ready_to_trade_itPorsche AG
instrument_page_subtitle
instrument_page_trade_online_at
general_info_on Porsche AG
about_the_company
name
Porsche AG
industry
Automobilistică
employees
36,966
founding_year
1931
ticker
-
filing_information
ipo_file_date
2022
nr_of_shares
113,875,000
price
76.50 € - 82.50 €
exchange
Bursa de Valori din Frankfurt
bookrunners
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs și J.P. Morgan
Despre Porsche AG
O companie propulsată de spiritul inovator și creativitatea angajaților săi, Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG, cunoscută sub numele de Porsche, este un producător de automobile cu sediul central în Stuttgart, Baden-Württemberg, Germania. Renumiți pentru mașini sport performante, Porsche AG și-a făcut simțită prezența globală prin calitate și excelență. În ultimii ani, a abordat segmentul sport-utilitar al industriei auto cu modele precum Cayenne, Macan și sedanul de lux Panamera.
Chiar dacă și-a început activitatea ca producător de automobile în 1948, primele cărămizi ale fundației sale au fost așezate încă din 1930. Într-o încăpere cu climă controlată și protejată împotriva incendiilor, Muzeul Porsche deține primul registru de proiectare, care afișează cu mândrie data primei comenzi Porsche: 21 august 1930. De atunci, Ferdinand Porsche a alcătuit aproximativ 300 de proiecte în "caietul său de schițe". 18 ani mai târziu, compania a făcut primii pași către gigantul auto care este astăzi.
Gigantul Porsche AG este deținut de către partenerul său de zeci de ani, Grupul Volkswagen. Istoria lor începe în 1960 și culminează cu achiziționarea de către Grupul Volkswagen a unei participații de 49,9% din Porsche AG în 2009, urmând, câțiva ani mai târziu, să cumpere întreaga companie. În ciuda faptului că grupul este controlat parțial de Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), nu trebuie să se facă confuzie cu Porsche AG, producătorul auto care are IPO-ul stabilit pentru 29 septembrie 2022.
Evaluare
La limita superioară a intervalului de preț, oferta publică de vânzare ar oferi producătorului de mașini sport o evaluare bursieră de 75 de miliarde de euro. Având în vedere mărimea IPO-ului, s-ar putea discuta dacă acesta ține cont de profitabilitate, iar răspunsul este unul afirmativ. Creșterea susținută a Porsche AG timp de trei ani consecutivi se traduce prin vânzări de peste 33 de miliarde de euro și un profit de 4 miliarde de euro numai în 2021, fără taxe incluse. În plus, afacerea Porsche are o marjă de profit mult mai mare decât media industriei producătoare de automobile, și anume, 24,5% față de 7,5%. Porsche AG se concentrează pe calitate și pe deservirea segmentului de vârf al pieței auto, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai importante mărci din portofoliul Grupului Volkswagen.
Cifre IPO
Lansând unul dintre cele mai mari IPO-uri europene ale ultimului deceniu, Porsche AG are totodată capitalul social împărțit în 911 milioane de acțiuni. Jumătate dintre acestea sunt acțiuni preferențiale, în timp ce restul de 50% sunt acțiuni obișnuite, la purtător. Se preconizează că acțiunile preferențiale vor fi listate și vor începe să se tranzacționeze pe piața reglementată a Bursei de Valori din Frankfurt în jurul datei de 29 septembrie 2022. Cu o valoare a acțiunilor preferențiale stabilită între 76,50 și 82,50 euro, compania anticipează că va strânge între 8,71 și 9,39 miliarde de euro din oferta publică.
Mai mult, un comunicat de presă al Porsche arată că firma are mai mulți investitori instituționali care așteaptă la rând. Autoritatea de Investiții din Qatar (Qatar Investment Authority - QIA) urmează să achiziționeze o tranșă de 4,99% din acțiunile sale preferențiale, în valoare de aproximativ 1,74 miliarde de euro până la 1,88 miliarde de euro. Mai mult, un comunicat de presă al Porsche arată că firma are mai mulți investitori instituționali care așteaptă la rând. Autoritatea de Investiții din Qatar (Qatar Investment Authority - QIA) urmează să achiziționeze o tranșă de 4,99% din acțiunile sale preferențiale, în valoare de aproximativ 1,74 miliarde de euro până la 1,88 miliarde de euro. În plus, Norges Bank Investment și T. Rowe Price s-au angajat să achiziționeze acțiuni preferențiale Porsche în valoare de 750 de milioane de euro fiecare. În același timp, ADQ a alocat o tranșă bugetară de 300 de milioane de euro.
Informații esențiale despre Porsche AG
- Porsche AG nu trebuie confundată cu Porsche SE, deoarece acestea sunt două companii separate.
- Este un producător auto de renume mondial, care se adresează segmentului superior al pieței.
- Mașinile super-sport și automobilele sport-utilitare de mare performanță contribuie la sustenabilitatea brand-ului.
- Marca Porsche se plasează în topul preferințelor pasionaților de automobile din întreaga lume.
Surse: bloomberg.com, porsche.com, bbc.com, reuters.com, ft.com, wikipedia.org
summary
ticker
-
price
76.50 € - 82.50 €
exchange
Bursa de Valori din Frankfurt
bookrunners
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs și J.P. Morgan
key_points
ipo_quick_overview Porsche AG ipoPorsche AG
Venit în 2021
€ 33.14 Miliarde
Automobile livrate în 2021
301,915 Automobile
Profit operațional
€ 5.3 Miliarde
ipo_trading_online
sneak_peak Porsche AG ipo sneak_peak
see_why_traders_seek_and_cherich_ipos
status
ipo_status_available
ipo_date
29/09/2022
price
76.50 € - 82.50 €
previous_ipos
see_a_track_record_of_the_most_significant_ipos_of_the_past
most_aniticipated_ipos_of_2022
ipo_anticipated_subtitle