Trading con criptomonedas

Puede que te interese hacer trading con CFDs sobre criptomonedas si deseas especular con el precio de una criptomoneda sin poseer el activo digital y apalancar tu posición de forma que solo tengas que desembolsar una fracción del coste inicial.

¿Cómo utilizar esta guía? 

• Aprende sobre el trading con criptomonedas y la forma de operar con CFDs sobre criptomonedas. 
• Abre una cuenta demo y practica estrategias de trading con criptomonedas con fondos virtuales.
• Cuando estés preparado, abre una cuenta de trading real y empieza a operar con criptomonedas.

¿Qué es el trading con criptomonedas? 

El trading con criptomonedas es el acto de especular con los movimientos de precios de las criptomonedas a través de una cuenta de trading de contratos por diferencia (CFDs) o comprando y vendiendo las monedas subyacentes a través de un exchange. El trading con CFDs es un tipo de derivado que te permite apostar por los cambios de precios de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas sin poseer las monedas subyacentes. 

Por ejemplo, puedes ir largo (comprar) si crees que el valor de una criptomoneda subirá, o en corto (vender) si crees que el valor bajará. Ambos son instrumentos apalancados, lo que significa que solo necesitas un pequeño depósito, conocido como margen para operar con criptomonedas, para tener una exposición total al mercado subyacente. Sin embargo, dado que tus beneficios o pérdidas se determinan en función del tamaño total de tu posición, el apalancamiento de las operaciones con criptomonedas aumenta tanto las ganancias como las pérdidas.

Antes de pensar siquiera en adentrarse en el trading con criptomonedas, es importante que uno conozca a fondo los activos y tecnologías implicados. Bitcoin es la base de la que han crecido miles de otras criptomonedas.

Al igual que con el trading con acciones, el trading con divisas y cualquier otro tipo de trading, el trading con criptomonedas puede ser complejo, implicar una variedad de componentes y requerir conocimientos. Sin embargo, a lo largo de los años, ha surgido toda una industria de otros activos digitales con los que se puede operar para obtener beneficios. Todas las demás criptomonedas que no son BTC se conocen como altcoins, la mayor de las cuales es Ether (ETH).

Esta guía te explicará las estrategias de trading con criptomonedas y te permitirá familiarizarte con las plataformas y aplicaciones de trading con criptomonedas, la forma de operar, los estilos de trading y el papel del análisis técnico y fundamental en la creación de una estrategia de trading completa.

¿Por qué hacer trading con criptomonedas? 

Cuando operas con criptomonedas a través de una cuenta con CFDs con CAPEX.com, estás especulando sobre si el mercado elegido subirá o bajará de valor, sin tomar nunca posesión del activo digital. Los precios se cotizan en divisas tradicionales como el dólar estadounidense y el euro, y tú nunca tendrás la propiedad de la criptomoneda en sí. 

Entre las ventajas del trading con criptomonedas se incluyen:

Volatilidad 

La volatilidad es una medida de cuánto ha subido o bajado el precio de un activo concreto a lo largo del tiempo. Cuanto más volátil es un activo, más arriesgado es como inversión, y más posibilidades tiene de ofrecer mayores rendimientos o mayores pérdidas en periodos de tiempo más cortos que otros activos comparativamente menos volátiles. 

La volatilidad de las criptomonedas es parte de lo que hace que este mercado sea tan interesante. Las rápidas oscilaciones intradía de los precios pueden ofrecer a los traders una serie de oportunidades para ir en largo y en corto, pero también conllevan un mayor riesgo. Por lo tanto, si decides explorar el mercado de criptomonedas, asegúrate de haber investigado y desarrollado una estrategia de gestión de riesgos. 

Con CAPEX.com te beneficiarás de una política de Protección de Saldo Negativo, lo que significa que no podrás perder más dinero del que haya en tu cuenta.

Horario del mercado 

El mercado de criptomonedas está disponible para operar 24 horas al día, siete días a la semana, porque no existe una gobernanza centralizada del mercado. Sin embargo, los niveles de liquidez pueden variar y es más probable que tus operaciones se ejecuten cuando hay un mayor nivel de actividad. 

Las transacciones de criptomonedas tienen lugar directamente entre particulares, en exchanges de criptomonedas de todo el mundo. Sin embargo, puede haber periodos de inactividad cuando el mercado se está ajustando a actualizaciones de infraestructura, o “forks”. 

Con CAPEX.com, puedes operar con criptomonedas frente a monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense y el euro, de domingo 22:00 a viernes a 21:55.

Mejora de la liquidez 

La liquidez es la medida de la rapidez y facilidad con la que una criptomoneda puede convertirse en efectivo, sin afectar al precio de mercado. La liquidez es importante porque aporta mejores precios, tiempos de transacción más rápidos y una mayor precisión para el análisis técnico. 

En general, el mercado de criptomonedas se considera ilíquido porque las transacciones se dispersan a través de múltiples exchanges, lo que significa que las operaciones comparativamente pequeñas pueden tener un gran impacto en los precios del mercado. Esta es una de las razones por las que los mercados de criptomonedas son tan volátiles. 

Sin embargo, cuando operas con CFDs sobre criptomonedas con CAPEX.com, puedes obtener una mejora de la liquidez porque obtenemos precios de múltiples escenarios en tu nombre. Esto significa que es más probable que tus operaciones se ejecuten rápidamente y a un coste menor (spread y slippage). 

Posibilidad de ir en largo o en corto 

Cuando compras una criptomoneda, estás adquiriendo el activo por adelantado con la esperanza de que aumente su valor. Pero cuando operas con el precio de una criptomoneda, puedes aprovecharte de los mercados que bajan de precio, así como de los que suben. Esto se conoce como ir en corto.

Por ejemplo, supongamos que has decidido abrir una posición corta con CFDs sobre el precio de Bitcoin porque crees que el mercado va a caer. Si tienes razón, y el valor de Bitcoin cae frente al dólar, tu operación será rentable. Sin embargo, si el valor de Bitcoin subiera frente al dólar, tu posición provocaría una pérdida.

Exposición apalancada 

Dado que el trading con CFDs es un producto apalancado, esto te permite abrir una posición con “margen”, es decir, un depósito por valor de solo una fracción del valor total de la operación. En otras palabras, podrías obtener una gran exposición a un mercado de criptomonedas mientras solo inviertes una pequeña cantidad de tu capital.

El beneficio o la pérdida que obtengas de tus operaciones con criptomonedas reflejará el valor total de la posición en el momento en que se cierre, por lo que operar con margen te ofrece la oportunidad de obtener grandes beneficios a partir de una pequeña inversión. Sin embargo, también puede amplificar cualquier pérdida, incluyendo pérdidas que podrían exceder tu depósito inicial para el trading individual. Por lo tanto, es crucial tener en cuenta el valor total de la posición apalancada antes de operar con CFDs. 

También es importante asegurarse de que dispones de una estrategia adecuada de gestión del riesgo y del dinero, que debe incluir los topes y límites apropiados. 

Con CAPEX.com puedes operar con un apalancamiento de hasta 1:30 para criptomonedas y otros activos, incluidas acciones y ETFs vinculados a criptomonedas y blockchains.

Apertura de cuenta más rápida 

Cuando compres criptomonedas, tendrás que comprar y vender a través de un exchange, lo que requiere que crees una cuenta y almacenes la criptomoneda en tu propio monedero (wallet) digital. Este proceso puede ser restrictivo y llevar mucho tiempo. 

Pero cuando operes con criptomonedas con CAPEX.com, no necesitarás acceder al exchange directamente, porque estamos expuestos al mercado subyacente en tu nombre. No tendrás que configurar y administrar una cuenta de exchange, por lo que podrías estar preparado y listo para operar mucho más rápido. De hecho, podrías estar operando en menos de cinco minutos, con nuestro sencillo formulario de inscripción y la verificación instantánea online.

Ejemplos de trading con criptomonedas 

Para ayudarte a entender cómo operar con criptomonedas, hemos recopilado dos ejemplos de operaciones con CFDs sobre criptomonedas y sus resultados.

Ejemplo de trading con CFDs: comprar Bitcoin o ir en largo

Supongamos que Bitcoin cotiza a un precio de venta/compra de 40200/40300 USD. Quieres comprar 1 CFD (unidades) porque crees que el precio de Bitcoin subirá. Bitcoin tiene un apalancamiento de 1:2 o una tasa de margen del 50 %, lo que significa que solo debes depositar el 50 % del valor de la posición como margen de posición. 

En este ejemplo, el margen de tu posición con CFDs será de 20150 dólares (50 % x (1 unidades x 40300 dólares precio de compra)).

Resultado A: una operación rentable  

Si tu predicción era correcta, y el precio de Bitcoin sube en las próximas horas o días, entonces has realizado una operación rentable. Si el precio de venta/compra es 42200/42300 USD cuando decides cerrar tu posición vendiendo a 42300 (el nuevo precio de venta). 

El precio se ha movido 2000 dólares (42300 - 40300) a tu favor. Multiplica esto por el tamaño de tu posición (1 unidad) para calcular tu beneficio bruto, que es de 2000 dólares. 

Si la posición se cerró durante el día, no habrá ningún cargo por swap y el beneficio neto será de 2000 dólares. 

Si la posición se cerró al cabo de unos días, se cobrarán gastos de swap de acuerdo con la especificación de rollover nocturno.

Resultado B: una operación con pérdidas  

Si tu predicción para el precio de Bitcoin fue errónea, la operación con CFDs sobre Bitcoin resultará en una pérdida. Supongamos que el precio de Bitcoin cae durante la siguiente hora a un precio de venta/compra de 38900/39000 dólares. Como quieres limitar la pérdida en el caso de que el precio siga cayendo, puedes vender a 38900 dólares (el nuevo precio de venta) para cerrar la posición. 

El precio se ha movido 1400 dólares (40300- 38900) en tu contra. Multiplica esto por el tamaño de tu posición (1 unidad) para calcular tu pérdida, que es de 1400 dólares.

Ejemplo de trading con CFDs: vender Ether 

Supongamos que Ethereum EUR está cotizando a un precio de venta/compra de 3542/3544 euros, y quieres vender 1,5 CFDs (unidades) porque crees que el precio bajará. Ethereum tiene un apalancamiento de 1:2 o una tasa de margen del 50 %, lo que significa que solo debes depositar el 50 % del valor de la posición como margen de posición.   

En este ejemplo, el margen de tu posición con CFDs será de 2656,5 euros (50 % x (1,5 unidades x 3542 euros de precio de venta)). Recuerda que, si el precio se mueve en tu contra, es posible perder más que tu margen de posición inicial de 2656,5 euros.

Resultado A: una operación rentable  

Tu predicción era correcta, y el precio cae más tarde a un precio de venta/compra de 3340/3342 euros. Decides cerrar tu operación volviendo a comprar a 3342 euros (el nuevo precio de compra). 

El precio se ha movido 200 euros (3542-3342) a tu favor. Multiplica esto por el tamaño de tu posición (1,5 unidades) para calcular tu beneficio, que es de 300 euros brutos. 

Si la posición se cerró después de más de un día, el swap se añadirá al beneficio de acuerdo con la especificación de rollover nocturno. 

Resultado B: una operación con pérdidas  

Desafortunadamente, tu predicción era errónea, y el precio de Ethereum EUR sube durante la siguiente hora hasta un precio de venta/compra de 3680/3682 euros. Crees que es probable que el precio siga subiendo, así que para limitar tu posible pérdida decides comprar a 3682 euros (el nuevo precio de compra) para cerrar la posición. 

El precio se ha movido 140 euros (3682-3542) en tu contra. Multiplica esto por el tamaño de tu posición (1,5 unidades) para calcular tu pérdida, que es de 210 euros.

Trading con criptomonedas para principiantes

Estilos de trading con criptomonedas 

Existe una gama de estilos utilizados para llevar a cabo una estrategia de trading con criptomonedas, cada uno con entornos de mercado apropiados y riesgos inherentes a la estrategia.

• Trading de alta frecuencia (High-Frequency Trading, HFT).
• Scalping.
• Day trading (trading intradía).
• Swing Trading.
• Trading de posición (position trading).

Estrategias de trading con criptomonedas 

Existen muchas técnicas que los traders utilizan para especular con las fluctuaciones de los precios en los mercados de criptomonedas. Un trader de criptomonedas debe diseñar una estrategia poderosa respaldada por la investigación, con planes bien trazados sobre cuándo entrar y salir de sus posiciones. 

• Trading de tendencias (Trend trading).
• Trading de rangos (Range trading).
• Trading de ruptura (Breakout trading.
• Trading de arbitraje (Arbitrage trading).
• Trading de noticias (News trading).

Confiar en las redes sociales para obtener noticias sobre criptomonedas es uno de los errores que suelen cometer los nuevos inversores. Las decisiones de inversión nunca deben basarse en el bombo creado en las redes sociales. Dado que las criptomonedas son un tema candente, la información falsa sobre este ámbito tiende a circular muy rápidamente.

Herramientas de trading con criptomonedas

Ser capaz de detectar patrones y ciclos es crucial para tener claridad desde la perspectiva del comportamiento del mercado. Saber cuál es tu posición en relación con el conjunto es primordial. Quieres ser el surfista experimentado que sabe cuándo está a punto de llegar la ola perfecta en lugar de remar desganado en las aguas esperando que suceda algo grandioso. 

La perspectiva micro también es crucial para determinar tu estrategia. Hay un gran número de indicadores técnicos que utilizan los traders para conocer la oferta y la demanda de valores y la psicología del mercado. 

La idea central que subyace al análisis técnico es que la acción histórica de los precios puede indicar cómo es probable que se comporte el mercado en el futuro.

Pero, ¿cómo determinamos el potencial de un determinado activo cripto más allá o precediendo a su comportamiento en el mercado de trading?

Mientras que el análisis técnico consiste en estudiar los datos del mercado para determinar la estrategia de trading, el análisis fundamental es el estudio de la industria, la tecnología o los activos subyacentes que componen un mercado concreto. 

¿Cómo se determina si un activo se basa en fundamentos sólidos en lugar de en una expectativa publicitaria, una tecnología exagerada o, peor aún, nada en absoluto? 

Para el análisis de las criptomonedas, deben tenerse en cuenta varios factores:

Análisis técnico 

El análisis técnico utiliza el concepto de patrones de precios del pasado e indicadores técnicos para analizar los gráficos y predecir los movimientos futuros del precio. Esto puede aplicarse a cualquier mercado, incluidas las criptomonedas como Bitcoin (BTC). 

Entre las principales herramientas utilizadas en el análisis técnico, las siguientes pueden ser útiles para los principiantes: 

• Ciclos de mercado. 
• Tendencias (direcciones, longitudes).
• Soportes y resistencias (líneas de tendencia, medias móviles, bandas de Bollinger, niveles de retroceso de Fibonacci, puntos pivote, la nube de Ichimoku).
• Osciladores (indicador estocástico, Índice de Fuerza Relativa - RSI, Media móvil de convergencia divergencia - MACD).
• Patrones gráficos (patrones de velas japonesas y otros patrones gráficos, como  cabeza-hombro, doble techo y doble suelo, taza y asa, triángulos, cuña ascendente y descendente, bandera y banderín).  

Análisis fundamental 

El análisis fundamental es un enfoque utilizado por los inversores para establecer el “valor intrínseco” de un activo o empresa. Mediante el análisis de diversos factores internos y externos, su principal objetivo es determinar si dicho activo o empresa está sobrevalorado o infravalorado. Después, pueden aprovechar esa información para entrar o salir estratégicamente de las posiciones. 

En el caso de los mercados de criptomonedas, el análisis fundamental ofrece la posibilidad de analizar la realidad externa que les afecta.

Las redes de criptomonedas no pueden evaluarse con el mismo prisma que las empresas tradicionales. En todo caso, las ofertas más descentralizadas como Bitcoin (BTC) están más cerca de las materias primas. Pero incluso con las criptomonedas más centralizadas (como las emitidas por organizaciones), los indicadores tradicionales de análisis fundamental no pueden decirnos gran cosa. 

Así que tenemos que dirigir nuestra atención a marcos diferentes. 

Entre los principales factores observados por el análisis fundamental en las criptomonedas, cabe mencionar los siguientes:

• Usabilidad y adopción. Este punto pretende examinar el nivel de usabilidad y adopción de una criptomoneda. Cuanto más sencillo sea el uso y mayor la adopción de la criptomoneda, mayor será su valor real.
• Posición del gobierno y regulaciones. Este punto pretende estudiar cómo ven los gobiernos una determinada criptomoneda y si cumple con la normativa. Un marco regulatorio favorable obviamente aumentará el potencial de la criptomoneda o, si es desfavorable, limitará su potencial.
• Desarrollo del proyecto y cobertura mediática. Descubre cómo progresa el desarrollo del proyecto de la criptomoneda. La actividad de desarrollo de la criptomoneda, su software, su comunidad y una mayor cobertura mediática indicarán que la criptomoneda tiene potencial para un mayor valor.

¿Cómo de arriesgado es el trading con criptomonedas? 

La gestión del riesgo también es un aspecto importante del trading con criptomonedas. Antes de entrar en una operación, es importante saber cuánto estás dispuesto a perder en esa operación cripto si va en tu contra. Esto puede basarse en algunos factores, como tu capital de trading. Por ejemplo, una persona puede querer arriesgarse a perder solo el 1 % de su capital general, ya sea en total o por operación.

El trading con criptomonedas es una iniciativa arriesgada en sí misma. Es casi imposible predecir con certeza cualquier actividad futura del mercado. Al final del día, es importante tomar tus propias decisiones, utilizando la información disponible y tu propio juicio, así como asegurarte de que estás debidamente educado. 

Además, las estrategias de trading con criptomonedas pueden diferir enormemente de una persona a otra, en función de sus preferencias, personalidades, capital de trading, tolerancia al riesgo, etc. El trading con criptomonedas conlleva una gran responsabilidad. Cualquiera que busque operar con criptomonedas debe evaluar su propia situación personal antes de decidirse a hacerlo.

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Preguntas frecuentes 

¿Qué es el spread en el trading con criptomonedas? 

El spread es la diferencia entre los precios de compra y venta de una criptomoneda. Como en muchos mercados financieros, cuando abres una posición en un mercado de criptomonedas, se te presentarán dos precios. Si deseas abrir una posición larga, operarás al precio de compra, que está ligeramente por encima del precio de mercado. Si deseas abrir una posición corta, operarás al precio de venta, ligeramente por debajo del precio de mercado.

¿Qué es un lote en el trading con criptomonedas? 

Las criptomonedas suelen operarse en lotes, es decir, lotes de tokens de criptomonedas que se utilizan para estandarizar el tamaño de las operaciones. Como las criptomonedas son muy volátiles, los lotes suelen ser pequeños: la mayoría son de una sola unidad de la criptomoneda base. Sin embargo, algunas criptomonedas se operan en lotes más grandes.

¿Qué es el apalancamiento en el trading con criptomonedas? 

El apalancamiento es la forma de exponerse a cantidades sustanciales de criptomonedas sin tener que pagar por adelantado el valor total de la operación. En su lugar, se realiza un pequeño depósito, conocido como margen. Cuando cierras una posición apalancada, tu beneficio o pérdida se basa en el tamaño total de la operación.

¿Qué es el margen en el trading con criptomonedas? 

El margen es una parte clave de las operaciones apalancadas. Es el término utilizado para describir el depósito inicial que haces para abrir y mantener una posición apalancada. Cuando operes con criptomonedas con margen, recuerda que tu requisito de margen cambiará dependiendo de tu bróker y de lo grande que sea el tamaño de tu operación. 

El margen suele expresarse como un porcentaje de la posición total. Una operación con Bitcoin (BTC), por ejemplo, puede requerir el pago del 15 % del valor total de la posición para poder abrirla. Así, en lugar de depositar 5000 dólares, solo necesitarías depositar 750 dólares.

¿Qué es un pip en el trading con criptomonedas? 

Los pips son las unidades utilizadas para medir el movimiento en el precio de una criptomoneda y se refieren a un movimiento de un dígito en el precio a un nivel específico. Las criptomonedas valiosas se operan al nivel del “dólar”, por lo que un movimiento de un precio de 190,00 dólares a 191,00 dólares, por ejemplo, significaría que la criptomoneda se ha movido un solo pip. Sin embargo, algunas criptomonedas de menor valor se operan en escalas diferentes, en las que un pip puede ser un céntimo o incluso una fracción de céntimo. 

Es importante leer los detalles de la aplicación de trading elegida para asegurarte de que entiendes el nivel en el que se medirán los movimientos de precios antes de realizar una operación.

¿Cuáles son los pares de criptomonedas adecuados para que operen los principiantes? 

No existe una criptomoneda adecuada para los principiantes, ya que cada una es diferente y ofrece una serie de ventajas y riesgos al trader. La mejor criptomoneda para ti dependerá también de tus objetivos de trading, tu actitud ante el riesgo y tus intereses en general. 

Con CAPEX.com, las criptomonedas se operan contra monedas fiduciarias. Nuestra lista de criptomonedas incluye los activos digitales más operados, incluido el recién lanzado ETF de Bitcoin.