Swing Trading

El atractivo del swing trading es que ofrece muchas oportunidades para operar; el riesgo en dólares por operación es menor que con el trend trading debido a los stops más cercanos; ofrece una mayor oportunidad de potencial de beneficios por operación que el day trading. La desventaja del swing trading es que hay que trabajar duro todo el tiempo para gestionar las operaciones; es muy probable que se pierdan movimientos importantes y las operaciones frecuentes conllevan mayores costes de comisión.  

Un buena argumento es que a los traders principiantes les convendría empezar con el swing trading, ya que permite operar lo suficiente para adquirir experiencia; las pérdidas pueden limitarse con técnicas adecuadas de stop loss, y ofrece una buena perspectiva para conocer los movimientos de los mercados a corto y largo plazo. 

Cómo utilizar esta guía: 

• Aprende la metodología del swing trading paso a paso. 
• Abre una cuenta demo y practica estrategias de swing trading con fondos virtuales. 
• Cuando estés preparado, abre una cuenta de trading real y explora una amplia gama de mercados. 

¿Qué es el Swing Trading? 

El swing trading es el estilo de trading a medio plazo utilizado por los traders que intentan beneficiarse de las oscilaciones de los precios. Estas oscilaciones constan de dos partes: el cuerpo y el punto de swing (swing point). 

Requiere paciencia mantener tus operaciones durante varios días seguidos. El swing trading se sitúa entre otros dos estilos de trading populares: el day trading y el trading de posición (position trading). 

Los swing traders identifican una posible tendencia y mantienen las operaciones durante un periodo que puede variar entre un mínimo de dos días y varias semanas. 

Es ideal para quienes no pueden supervisar sus gráficos durante todo el día, pero sí dedicar un par de horas a analizar el mercado cada noche. 

El swing trading es más adecuado para quienes tienen un trabajo a tiempo completo o estudian, pero disponen de tiempo libre suficiente para mantenerse al día de lo que ocurre en la economía mundial.  

Las estrategias de swing trading emplean el análisis fundamental o técnico para determinar si un activo concreto podría subir o bajar de precio en breve.  

El swing trading trata de identificar las oscilaciones (“swings”) dentro de una tendencia a medio plazo y entrar solo cuando parece haber una alta probabilidad de ganar. 

Por ejemplo, en una tendencia alcista, el objetivo es comprar (ir en largo) en los “swing lows” (mínimos). Y, a la inversa, vender (ir en corto) en los “swing highs” (máximos) para aprovechar las contra tendencias temporales. 

Como swing trader, tu trabajo consiste en programar tus entradas de forma que captes la mayor parte de cada cuerpo (swing body). Aunque conseguir un punto de swing (swing point) puede ser increíblemente lucrativo, no es necesario.  

De hecho, intentar alcanzar los máximos y mínimos extremos de las swings puede aumentar las pérdidas. La mejor manera de abordar estas operaciones es mantener la paciencia y esperar una señal de compra o venta de la acción del precio. 

Hablaremos de estas estrategias en breve. Por ahora, basta con saber que el cuerpo (swing body) es la parte más lucrativa de cualquier movimiento del mercado.  

Debido a que las operaciones duran mucho más que un día, se requieren stop losses más grandes para capear la volatilidad, y un trader debe adaptar eso a su plan de gestión del capital.   

Lo más probable es que las operaciones vayan en tu contra durante el tiempo de tenencia, ya que puede haber muchas fluctuaciones en el precio durante los plazos más cortos. Es importante que puedas mantener la calma durante estos momentos y confiar en tu análisis técnico.  

Dado que las operaciones suelen tener objetivos más amplios, los spreads no tendrán tanto impacto en tus beneficios totales. En consecuencia, es aceptable operar con activos con mayores spreads y menor liquidez. Aun así, debes prestar atención a los swap points.  

Tipos de Swing Trading 

¿Cómo se hace swing trading? Existen varias y diferentes estrategias de trading usadas frecuentemente por los swing traders. Estas son las cuatro más populares: reversión, retroceso, ruptura y ruptura a la baja. 

Trading de reversión (Reversal Trading)

El trading de reversión se basa en un cambio en el momentum de los precios. Una reversión es un cambio en la dirección de la tendencia del precio de un activo. Por ejemplo, cuando una tendencia alcista pierde momentum y el precio comienza a moverse a la baja. Una reversión puede ser positiva o negativa (alcista o bajista).   

A veces, las reversiones son difíciles de predecir y distinguir de los retrocesos a corto plazo. Mientras que una reversión denota un cambio de tendencia, un retroceso es una “mini reversión” a más corto plazo dentro de una tendencia existente. 

Trading de retroceso (Retracement Trading)

El trading de retroceso consiste en buscar un retroceso temporal del precio dentro de una tendencia más amplia. El precio retrocede temporalmente a un punto de precio anterior y luego continúa moviéndose en la misma dirección.  

Considera un retroceso como una “contra tendencia menor dentro de la tendencia principal”. Si se trata de un retroceso, el movimiento del precio en contra de la tendencia principal debería ser temporal y relativamente breve.  

Las reversiones siempre comienzan como posibles retrocesos. El reto consiste en saber si se trata solo de un retroceso o de una reversión de tendencia real. 

Trading de ruptura (Breakout Trading)

El trading de ruptura es un enfoque en el que se toma una posición en la parte inicial de una TENDENCIA ALCISTA y se busca que el precio “rompa”. Entras en una posición tan pronto como el precio rompe un nivel clave de RESISTENCIA. 

Trading de ruptura a la baja (Breakdown Trading)

Una estrategia de ruptura a la baja es lo contgrario de una estrategia de ruptura. Se toma una posición en la parte inicial de una TENDENCIA BAJISTA y se busca que el precio rompa a la baja (también conocido como ruptura bajista). Entras en una posición tan pronto como el precio rompe un nivel clave de SOPORTE. 

Estrategias de Swing Trading 

A continuación, hemos resumido cinco estrategias de swing trading que puedes utilizar para identificar oportunidades de trading y gestionar tus operaciones de principio a fin. Aplica estas técnicas de swing trading a los pares de divisas, acciones, índices o criptomonedas que más te interesen para buscar puntos de entrada. 

Retroceso de Fibonacci 

El patrón de retroceso de Fibonacci puede utilizarse para ayudar a los traders a identificar niveles de soporte y resistencia y, por tanto, niveles de reversión en los gráficos. Los pares de divisas a menudo tienden a retroceder un cierto porcentaje dentro de una tendencia antes de revertirse de nuevo y trazar líneas horizontales en los ratios clásicos de Fibonacci del 23,6 %, 38,2 % y 61,8 % en un gráfico puede revelar posibles niveles de reversión. Los traders suelen fijarse también en el nivel del 50 %, aunque no encaje en el patrón de Fibonacci, porque los pares de divisas tienden a revertirse tras retroceder la mitad del movimiento anterior.    

Un swing trader podría entrar en una posición de venta a corto plazo si el precio de una tendencia bajista retrocede y rebota en el nivel de retroceso del 61,8 % (que actúa como nivel de resistencia), con el objetivo de salir de la posición de venta para obtener beneficios cuando el precio caiga y rebote en la línea de Fibonacci del 23,6 % (que actúa como nivel de soporte).   

Activadores de soporte y resistencia 

Los niveles de soporte y resistencia representan la piedra angular del análisis técnico, y en torno a ellos puedes construir una estrategia fiable de swing trading.    

Un nivel de soporte indica un nivel de precios o una zona del gráfico por debajo del precio actual del mercado en la que las compras son lo suficientemente fuertes como para superar la presión de las ventas. Como resultado, la caída del precio se detiene y el precio vuelve a subir. Un swing trader buscaría entrar en una operación de compra en el rebote de la línea de soporte, colocando una orden stop loss por debajo de la línea de soporte.   

La resistencia es lo contrario del soporte. Representa un nivel de precios o un área por encima del precio actual del mercado donde la presión de venta puede superar a la presión de compra, haciendo que el precio vuelva a bajar en contra de una tendencia alcista. En este caso, un swing trader podría entrar en una posición de venta en el rebote del nivel de resistencia, colocando una orden stop loss por encima de la línea de resistencia. Un aspecto clave a recordar cuando se trata de incorporar el soporte y la resistencia en tu sistema de swing trading es que cuando el precio rompe un nivel de soporte o resistencia, cambian los papeles - lo que antes era un soporte se convierte en una resistencia, y viceversa. 

Trading en canales (Channel trading)

Esta estrategia de swing trading requiere que identifiques un instrumento que muestre una tendencia fuerte y que esté operando dentro de un canal. Si has trazado un canal alrededor de una tendencia bajista en un gráfico, deberías considerar abrir una posición de venta cuando el precio rebote desde la línea superior del canal.  

Cuando se utilizan canales para swing trading, es importante operar con la tendencia. En este ejemplo, en el que el precio se encuentra en una tendencia bajista, solo buscarías posiciones de venta, a menos que el precio rompa el canal y se mueva al alza indicando una reversión y el inicio de una tendencia alcista.   

Medias móviles de 10 y 20 días 

Otra de las técnicas de swing trading más populares es el uso de medias móviles simples (SMA). Las SMA suavizan los datos de precios calculando un precio medio que se actualiza constantemente y que puede tomarse a lo largo de una serie de periodos de tiempo específicos, o longitudes. Por ejemplo, una SMA de 10 días suma los precios de cierre diarios de los últimos 10 días y los divide por 10 para calcular una nueva media cada día.  

Cada media se conecta con la siguiente para crear una línea suave que ayuda a eliminar el “ruido” de un gráfico. La longitud utilizada (10 en este caso) puede aplicarse a cualquier intervalo del gráfico, desde un minuto hasta una semana. Las SMA de longitudes cortas reaccionan más rápidamente a los cambios de precios que las de plazos más largos.  

Con el sistema de swing trading de SMA de 10 y 20 días, aplicas dos SMA de estas longitudes a tu gráfico. Cuando la SMA más corta (10) cruza por encima de la SMA más larga (20), se genera una señal de compra, ya que esto indica que se está produciendo una tendencia alcista. Cuando la SMA más corta cruza por debajo de la SMA más larga, se genera una señal de venta, ya que este tipo de cruce de SMA indica una tendencia bajista. 

Cruce MACD  

El sistema de swing trading con cruce MACD proporciona una forma sencilla de identificar oportunidades de swing trading. Es uno de los indicadores de swing trading más populares utilizados para determinar la dirección de la tendencia y las reversiones. El MACD consta de dos medias móviles -la línea MACD y la línea de señal- y las señales de compra y venta se generan cuando estas dos líneas se cruzan.  

Si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se indica una tendencia alcista, y considerarías entrar en una operación de compra. Si la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, es probable que se produzca una tendencia bajista, lo que sugiere una operación de venta. Un swing trader esperaría entonces a que las dos líneas se cruzaran de nuevo, creando una señal para una operación en la dirección opuesta, antes de salir de la operación.    

El MACD oscila alrededor de una línea cero y también se generan señales de trading cuando el MACD cruza por encima de la línea cero (señal de compra) o por debajo (señal de venta). 

Cómo hacer Swing Trading 

• Paso 1: Pasar al marco temporal diario. 
• Paso 2: Trazar los niveles clave de soporte y resistencia. 
• Paso 3: Evaluar el momentum. 
• Paso 4: Estar atento a las señales de acción del precio. 
• Paso 5: Identificar los puntos de salida. 
• Paso 6: Calcular y gestionar el riesgo. 

Paso 1: Pasar al marco temporal diario 

Dedica la mayor parte de tu tiempo a los gráficos diarios. Ofrecen una visión más amplia de lo que está sucediendo con la acción del precio y proporcionan señales más fiables. Sin embargo, no todos los marcos temporales diarios son creados iguales.   

Para operar en Forex, utiliza un tipo específico de gráfico que utiliza el cierre de Nueva York. Cada sesión de 24 horas se cierra a las 5 pm EST, que se considera la hora de cierre no oficial del mercado de divisas.   

Es posible utilizar los gráficos de 4 horas para el swing trading, pero normalmente el diario funciona mejor.   

Por regla general, las señales de la acción del precio son más fiables a medida que se pasa de los marcos temporales inferiores a los superiores. 

Paso 2: Trazar los niveles clave de soporte y resistencia 

Aparte del Paso 1, esta es la pieza más importante de todo el proceso. Piensa que trazar los niveles clave de soporte y resistencia es como construir los cimientos de tu casa. Es imposible identificar operaciones swing favorables sin ellos.   

Antes de mostrar algunos ejemplos de operaciones swing, definamos los dos tipos de niveles. 

Soporte y resistencia horizontales

Estos son los niveles más básicos que quieres en tus gráficos. Proporcionan una gran base para el swing trading en el mercado y ofrecen algunas de las mejores zonas objetivo. 

Líneas de tendencia

No todos los traders técnicos utilizan las líneas de tendencia. No tenemos ni idea de por qué alguien las ignoraría, especialmente un swing trader. 

No solo te ofrecen una forma de identificar entradas con la tendencia, sino que también pueden utilizarse para detectar reversiones antes de que se produzcan. 

Paso 3: Evaluar el momentum

En este punto, deberías estar en el marco temporal diario y tener todas las áreas de soporte y resistencia relevantes marcadas.   

¿Recuerdas cómo mencionamos el uso de puntos de swing para evaluar el momentum anteriormente en el post?   

Bueno, aquí es donde esos swings máximos y mínimos son útiles. Hay tres tipos de momentum del mercado o la falta del mismo.   

• Alcista: máximos y mínimos más altos. 
• Bajista: máximos y mínimos más bajos. 
• De rango: movimiento lateral.  

Un mercado en una tendencia alcista registra máximos y mínimos más altos. 

Observa cómo cada punto de swing es más alto que el anterior. Durante un momentum alcista como este, conviene ser comprador. En el extremo opuesto del espectro, tenemos una tendencia bajista. En este caso, el mercado está marcando máximos y mínimos más bajos. 

Aquí quieres ser un vendedor. Vamos a entrar en las diversas señales de acción del precio en el siguiente paso. Por último, un mercado oscilante (ranging market). Como su nombre indica, esto ocurre cuando un mercado se mueve lateralmente dentro de un rango. 

Aunque el gráfico anterior no tiene momentum alcista ni bajista, aún puede generar lucrativas operaciones swing. De hecho, los rangos como el anterior pueden producir a menudo algunas de las mejores operaciones. Esto se debe principalmente a la forma en que los niveles de soporte y resistencia se destacan de la acción del precio circundante. 

Paso 4: Estar atento a las señales de acción del precio

Repasemos dónde deberías estar en este momento. Los pasos 1 y 2 te mostraron cómo identificar los niveles clave de soporte y resistencia utilizando el marco temporal diario. 

Luego, en el paso 3, aprendist a evaluar el momentum del mercado. Esto te indica si el mercado está en una tendencia alcista, bajista o en un rango.   

Si el mercado está en una tendencia alcista, querrás empezar a buscar señales de compra desde soportes clave.   

Nuestros dos patrones gráficos de velas favoritos son pin bar y engulfing bar. 

El objetivo es utilizar esta señal de pin bar para comprar en el mercado. Al hacer esto, podemos posicionarnos mientras el mercado oscila al alza y continúa el rally actual. 

Por otro lado, si el mercado se encuentra en una tendencia bajista, debes estar atento a las señales de venta desde la resistencia.   

Una vez más, utilizamos una señal como una pin bar para identificar el máximo de oscilación, también llamado punto de oscilación (swing point).   

Es posible que no captes toda la oscilación, y eso está bien. La idea es captar la mayor parte posible, pero esperar a que se confirme la acción del precio es crucial.  

Cuando explores configuraciones, asegúrate de escanear tus gráficos. No cometas el error de buscar configuraciones. Estas dos acciones pueden sonar similares, pero están lejos de serlo. 

Escanear para encontrar configuraciones es más un proceso cualitativo. En otras palabras, estás explorando las mejors configuraciones y, si no encuentras nada, no pasa nada. La mayoría de los traders sienten que tienen que encontrar una configuración cada vez que se sientan delante de su ordenador. Esto se llama buscar setups. 

Así que recuerda escanear en busca de oportunidades de swing trading; nunca vayas a buscarlas. Hemos detallado los pasos de escaneo para identificar y ejecutar operaciones de bajo riesgo y alto rendimiento potencial en nuestro curso de estrategias de trading. 

Paso 5: Identificar los puntos de salida 

Existen dos reglas a la hora de identificar los puntos de salida.  

• La primera es definir un objetivo de beneficios y un nivel stop loss. Muchos traders cometen el error de identificar solo un objetivo y olvidarse del stop loss. No cometas ese error. Para calcular tu riesgo como se explica en el siguiente paso, debes tener definido un nivel stop loss.  
• La segunda regla es identificar ambos niveles antes de arriesgar capital. Este es el único momento en el que tienes un sesgo completamente neutral. 

En cuanto arriesgas dinero, esa postura neutral desaparece. Entonces resulta demasiado fácil situar tus puntos de salida en niveles que beneficien a tu operación, en lugar de basarlos en lo que te dice el mercado.  

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de identificar tus puntos de salida?   

Muy sencillo. Solo tienes que utilizar los niveles de soporte y resistencia que identificaste en el Paso 2.   

Recuerda que esas zonas horizontales y líneas de tendencia son tu base. Una vez que estén en tu gráfico, utilízalas a tu favor. Esto implica buscar las entradas y determinar los puntos de salida.  

>> Cómo establecer y gestionar órdenes stop-loss

Paso 6: Calcular y gestionar el riesgo

Una vez identificados tus puntos de salida de la operación, es hora de gestionar el riesgo.   

Antes de hablar de cómo identificar los niveles de stop loss y los objetivos de beneficios, queremos compartir dos conceptos importantes.  

El primero es el ratio riesgo-beneficio. Se trata de una forma de calcular tu riesgo utilizando una sola cifra. Por ejemplo, una configuración con un stop loss de 10 pips y un objetivo de 300 pips es de 1:3. Del mismo modo, si tu riesgo es de 100 dólares y puede ganar 500 dólares, el ratio riesgo-beneficio es de 1:5. 

El segundo concepto que queremos tratar es la asimetría. Un ratio riesgo-beneficio favorable es aquel en el que el beneficio es al menos el doble de la pérdida potencial. En términos de ratio riesgo-beneficio, sería 1:2 o superior.   

Al calcular el riesgo de cualquier operación, lo primero que debes hacer es determinar dónde debes colocar el stop loss. Para una pin bar, la mejor ubicación es por encima o por debajo de la cola. 

Lo mismo ocurre con un patrón envolvente (engulfing pattern) alcista o bajista. Un stop-loss de 10 a 20 pips por encima o por debajo de la vela que se está operando es un buen punto de partida.  

Ahora que ya has identificado la colocación del stop loss, es el momento de determinar el objetivo de beneficios. Aquí es donde los niveles clave entran en juego una vez más. Recuerda que en el swing trading el objetivo es aprovechar las oscilaciones que se producen entre los niveles de soporte y resistencia.  

Por lo tanto, si la tendencia del mercado es alcista y se forma una pin bar alcista en el soporte, hazte la siguiente pregunta. 

¿Dónde está el próximo nivel de resistencia clave? 

La respuesta no solo te dirá dónde colocar tu objetivo, sino que también determinará si es posible obtener un ratio riesgo/beneficio favorable. 

Si es así, puede que tengas ante ti una oportunidad de compra válida. Si no es así, tal vez prefieras mantenerte al margen. 

¿Es el Swing Trading adecuado para ti?

No hay una respuesta correcta o incorrecta aquí. Encontrar un estilo rentable tiene más que ver con tu personalidad y preferencias de lo que crees. De hecho, si el estilo elegido no se ajusta a tu personalidad, es probable que tengas problemas. Los siguientes puntos clave te ayudarán a decidir si el swing trading es adecuado para ti. 

Puede que quieras ser swing trader si:  

• No te importa mantener tus operaciones durante varios días.  
• Estás dispuesto a tener menos operaciones, pero más cuidado para asegurarte de que tus operaciones son muy buenas configuraciones.  
• No te importa tener grandes stop losses.  
• Tienes paciencia.  
• Eres capaz de mantener la calma cuando las operaciones se mueven en tu contra. 

Puede que NO quieras ser swing trader:  

• Te gusta el trading rápido y lleno de acción.  
• Eres impaciente y te gusta saber inmediatamente si has acertado o no.  
• Te entran sudores y ansiedad cuando las operaciones van en tu contra.  
• No puedes pasarte un par de horas al día analizando los mercados.  
• No puedes renunciar a tus sesiones de World of Warcraft.  

Si tienes un trabajo a tiempo completo, pero te gusta operar de forma paralela, ¡entonces el swing trading podría ser más su estilo! 

Es importante recordar que cada estilo de trading tiene sus pros y sus contras, y depende de ti, el trader, cuál elegirás. También ofrecemos recursos educativos como la Academia CAPEX para ayudarte a entender el trading y a conocer los riesgos.  

Aprende más sobre la Academia CAPEX