مع ارتفاع الأسواق اليابانية إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 1989، فإننا ننظر إلى ما يحركها، ونتعرف على خيارات التداول والاستثمار، وسننظر أيضاً إلى بعض أفضل الأسهم اليابانية للاستثمار لعام 2024. هل هذا هو الوقت المناسب (أخيراً) للاستثمار في السوق الياباني؟
تُعد اليابان واحدة من أكثر الدول تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم وواحدة من أكبر الاقتصادات، حيث تتمتع بأكبر ناتج محلي إجمالي بعد الولايات المتحدة والصين بالقيمة الاسمية. تتمتع اليابان بالتقدم التكنولوجي في بعض الصناعات الأكثر تعقيداً في العالم، وهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي يمكنها تصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الالكترونية) الخاصة بها.
لقد كانت من بين الأسواق الأفضل أداءً في عام 2023، حيث رافقت مكاسب السوق الياباني القياسية زيادة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب بما في ذلك وارن بافيت. يعتقد المستثمرون المؤسسيون، مثل جولدمان ساكس، أن حالة الاتجاه الصعودي قوية.
كيفية التداول والاستثمار في السوق الياباني للاسهم – دليل سريـع
- اختر الأسواق اليابانية التي ترغب في شرائها أو التداول بها – السوق اليابانية هي موطن للعديد من الشركات العالمية المعروفة، كما أن مؤشر السوق الياباني هو واحداً من أكثر المؤشرات تداولاً ويُعد الين الياباني من أكثر العملات تداولاً في العالم.
- حدد إستراتيجيتك – يتيح لك التداول المضاربة على حركة السعر بينما يتيح لك الاستثمار الحصول على ملكية مباشرة للأسهم وصناديق الاستثمار.
- افتح صفقتك الآولى – قم بإنشاء حساب مع CAPEX.com لبدء التداول والاستثمار في أسواق الأسهم اليابانية.
ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ 33 عاماً، ولكن لماذا؟
شهدت سوق الأسهم اليابانية ارتفاعاً مثيراً للإعجاب. منذ يناير/كانون الثاني 2023، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنحو 30 في المائة - متفوقاً بكثير على سوق الأسهم الأمريكية و سوق الأسهم الأوروبية. ويقود هذا الازدهار المستثمرون الأجانب، حيث يُنظر إلى زيارة الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي وارن بافيت لليابان على أنها "ختم الموافقة" على الاستثمار في السوق الياباني.
ومع ذلك، فإن التحول الكبير في الأداء الاقتصادي الياباني ليس هو سبب الاهتمام الجديد بالأسهم اليابانية. في أعقاب وباء كوفيد - 19 في عام 2021، نما الاقتصاد بمعدل 1٪. والخبر السار هنا هو أن بنك اليابان لا يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة لأن وتيرة التضخم في اليابان لا تزال تحت السيطرة عند مستوى 3٪ تقريباً.
بل إن الاهتمام الجديد بالأسهم اليابانية يعكس ثلاث اعتبارات رئيسية.
الأسهم اليابانية أقل من قيمتها الحقيقية
أولاً، تقدم الأسهم اليابانية حالياً قيمة نسبية جيدة بعد أن كان أداؤها أقل بكثير من أداء السوق الأمريكية لعقود من الزمن. على سبيل المثال، وفقاً لحسابات باركليز لنسب السعر إلى الربحية المعدلة دورياً (CAPE)، فإن الأسهم اليابانية رخيصة حالياً مقارنة بالأسهم الأمريكية، بعد أن كانت في السابق أكثر تكلفة بكثير. وتدرك الشركات اليابانية هذه الحقيقة، وكان قطاع الشركات هو المشتري الصافي الأكبر للأسهم اليابانية.
الين الياباني يضعف إلى مستويات تاريخية
أدى انخفاض قيمة الين الياباني مقابل الدولار بنسبة 15% خلال عام 2022 إلى تحسين القدرة التنافسية الدولية للشركات اليابانية. على الرغم من ارتفاع قيمة الين في الجزء الأول من عام 2023، إلا أنه انخفض مرة أخرى وتجاوز مستوى الـ 150 مقابل الدولار مرة أخرى وهو غير مكلف عند النظر في تعادل القوة الشرائية لأن معدل التضخم في اليابان أقل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة. وقد لاحظ صانعو السياسة في بنك اليابان هذا الضعف أيضاً، والذين سيتعين عليهم في الأسبوع المقبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيعدلون السياسة النقدية التي أثرت على الين الياباني لسنوات.
التوترات بين الولايات المتحدة والصين
تستفيد اليابان من التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي دفعت المستثمرين الدوليين إلى التنويع بعيداً عن السوق اليابانية. وعلى هذا فإن بعض المستثمرين ينظرون إلى اليابان باعتبارها وسيلة آمنة لتعزيز النمو في الصين. تشير صحيفة فايننشال تايمز إلى أن سبعة من أكبر شركات تصنيع أشباه الموصلات في العالم قد وضعت خططاً لزيادة التصنيع وتعميق الشراكات التكنولوجية في اليابان.
فهل يشكل هذا إذن نقطة تحول حيث ستتفوق سوق الأسهم اليابانية في الأداء بعد ركودها الطويل - في حين ارتفعت الأسهم الأمريكية عشرة أضعاف في السنوات الثلاثين الماضية (انظر الرسم البياني أدناه)؟
يعتقد الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن حالة الارتفاع قوية، ويوصون المستثمرين بالأسهم اليابانية. مع ذلك، فإن العديد من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، غير مقتنعين بأن هذا يمثل نقطة تحول أساسية.
كيف تدخل الأسواق اليابانية؟
هناك أربع طرق على الأقل يمكن المستثمرين الأجانب من خلالها التعرف على الأسواق اليابانية:
الأسهم اليابانية مدرجة في بورصة طوكيو أو في البورصات الأمريكية عبر ADRs. "إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR)" وهي شهادات قابلة للتداول تمثل حصة أو عدة أسهم في شركة أجنبية. مؤشرات أسواق الأسهم اليابانية. المؤشر الأكثر انتشاراً في وسائل الإعلام المالية الدولية هو مؤشر نيكاي 225 (JAPAN225)، الذي يتتبع أكبر 225 شركة مقرها في اليابان. الين الياباني، أحد أصول الملاذ الآمن الشهيرة. يعد الين الياباني أحد أكثر العملات تداولاً في العالم في سوق العملات الأجنبية، حيث يعد زوج العملات الدولار ين USD/JPY ثاني أكثر أزواج العملات تداولاً على مستوى العالم. الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة (ETFs) التي تُركز على الأسهم اليابانية. هناك الكثير للاختيار من بينها، من أكبر مقدمي الخدمات صندوق iShares، وصندوق Vangguard، وصندوق State Street SPDR.
مؤشرات الأسهم اليابانية
هناك الملايين من المستثمرين المهتمين بتخصيص جزء من رؤوس أموالهم في السوق الياباني، لذلك هناك حافز كبير للشركات لإنشاء مؤشرات سوق الأسهم والترويج لها.
الشيء المهم عندما يتعلق الأمر باستخدام مؤشر السوق الياباني ليس بالضرورة من يقوم بحسابه، على الرغم من أن هذه حقيقة سنذكرها. والأهم هو معرفة كيفية حسابه. يتضمن ذلك أشياء مثل عدد الشركات المدرجة في المؤشر، وما هي المعايير المستخدمة لاختيارها، وكيفية تقييم تلك الشركات. ستسمح لك هذه المعلومات بتحديد المؤشر الذي يناسب احتياجاتك.
مؤشر النيكاي 225
مؤشر السوق الياباني (يشار إليه أيضاً باسم مؤشر نيكاي Nikkei 225) هو سوق للأوراق المالية يتضمن أكبر 225 شركة مدرجة مقرها في اليابان. يتم ترجيح الأسهم المميزة في مؤشر السوق الياباني على أساس سعر السهم.
نظراً لأنه يتم تداول مؤشر سوق الأسهم الياباني الرئيسي في بورصة طوكيو (JPX)، فإن أداء مؤشر نيكاي يمثل ما يحدث في الاقتصاد المحلي. ونظراً لحجم الاقتصاد الياباني وموقعه المهم في القارة الآسيوية، يمكن أن يكون مؤشر نيكاي 225 مؤشراً مفيداً لميول السوق في الأسواق الآسيوية.
وتشمل الشركات المدرجة في مؤشر السوق الياباني - مؤشر نيكاي Nikkei 225 علامات تجارية عالمية مثل سوني، وكانون، وتويوتا، ونيسان، وغيرها الكثير. وتتوزع الشركات الـ 225 على 35 صناعة، ويتم قياس كل سهم بناءً على أدائه.
مع CAPEX.com، يمكنك تداول مؤشر نيكاي 225 عبر المشتقات المالية بالرمز Japan225 والذي يسمح لك بالتداول سواء بالشراء أو البيع.
أفضل مؤشرات سوق الأسهم الياباني الأخرى
ينشر مؤشر نيكاي مؤشرات أسهم إضافية لسوق الأسهم اليابانية. اثنان منهم هما مؤشر Nikkei 300 ومؤشر JPX Nikkei 400.
يقوم مؤشر نيكاي 300 بوزن شركاته بناءً على قيمتها السوقية، أي حجمها. وهذا يعني أن الشركات الكبرى تحصل على وزن أعلى ضمن المؤشر.
يتكون مؤشر JPX Nikkei 400 من 400 شركة من أكبر 1000 شركة وأكثرها سيولة يتم تداولها في بورصة طوكيو. ويتم اختيار هذه الشركات الـ 400 بناءً على بضعة معايير، مثل قيمتها السوقية، وعائدها على حقوق المساهمين، بالإضافة إلى أرباحها التشغيلية المتراكمة.
تقوم بورصة طوكيو أيضاً بحساب مؤشر بورصة طوكيو للأوراق المالية REIT. وهي تتألف من جميع الشركات العقارية المدرجة في بورصة طوكيو والتي تم دمجها في شكل صناديق الاستثمار العقاري (REITs).
الأسهم اليابانية الشهيرة التي يجب مراقبتها في عام 2024
مع توضيح الوضع الاقتصادي الحالي في اليابان، حان الوقت الآن لإلقاء نظرة على بعض أفضل الأسهم اليابانية التي يجب مراقبتها خلال عام 2024 وما بعده. يرجى العلم أن قائمة أفضل الأسهم اليابانية هي قائمة ذاتية وقد تختلف من مستثمر إلى آخر:
اليوم، سنلقي نظرة على بعض أفضل الأسهم اليابانية للاستثمار فيها، وأبرزها أسهم شركة تويوتا موتور (TM)، وأسهم شركة مجموعة سوني (SONY)، وأسهم هوندا موتورز (TM).
أسهم تويوتا – أكبر الأسهم اليابانية من حيث القيمة السوقية
ربما تكون شركة صناعة السيارات الموقرة هذه هي أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما تتحول المناقشة إلى الأسهم اليابانية. لسنوات عديدة، قامت شركة تويوتا (TM) بتزويد الأسواق الغربية بالسيارات. وهي اليوم من بين أكبر شركات السيارات في العالم، وتعمل على نطاق عالمي حقيقي. بالإضافة إلى ذلك، دخلت قطاع السيارات الكهربائية، مع تركيزها أيضاً على السيارات الهجينة، وتركز أيضاً على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، وخاصة البطاريات الصلبة، والتي تعتبر عموماً التكنولوجية الجديدة للبطاريات المستقبلية.
تويوتا اسم موثوق به وله عقود من الخبرة في جانبه. لقد قامت الشركة أيضاً بعمل رائع في احتكار سوق السيارات الكهربائية والهجينة الأصغر حجماً وبأسعار معقولة. اعتبر العديد من الخبراء أنها الشركة الفائزة بين أسهم السيارات الكهربائية قبل أن يبدأ الازدهار الاقتصادي في اليابان في تصدر عناوين الأخبار. وهي الآن في أحسن أوقاتها وخاصة أننا نشهد عام من النمو مع استمرار الأسهم اليابانية في الصعود إلى القمة.
كانت تويوتا واحدة من أفضل الأسهم اليابانية في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 50٪ تقريباً من أدنى مستوياتها في أبريل عند مستوى الـ 130 دولار. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون أن يختبر سهم تويوتا أعلى مستوياته على الإطلاق بل ويتجاوزها في عام 2024.
أسهم سوني - واحدة من أفضل الأسهم اليابانية التي يجب مشاهدتها في عام 2024
مجموعة سوني (SONY) هي شركة عالمية عملاقة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والوسائط وألعاب الفيديو والترفيه ولها حضور في كل الأسواق الرئيسية تقريباً. لم تكن شركة سوني واحدة من أفضل الأسهم اليابانية أداءً في عام 2023، ولم تظهر سوى زيادة معتدلة في الأسعار.
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة سوني للدخول في مجال الألعاب السحابية، مما يشير إلى نيتها في التوسع إلى ما هو أبعد من وحدات التحكم التقليدية. تدرك الشركة أهمية أعمال الحوسبة السحابية في الاستفادة من الاتجاهات المتنامية ضمن قطاع الألعاب.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل سوني على توسيع حصتها السوقية بشكل استراتيجي في الأعمال المزدهرة للهواتف الذكية المزودة بكاميرات من خلال الاستحواذ على أرض إضافية بالقرب من مصنع مستشعرات الصور التابع لها في مقاطعة كوماموتو باليابان. ومع ذلك، يبدو أن تفاؤل سوني بشأن المستقبل يتجاهل الشكوك والمخاطر المرتبطة بسوق الهواتف الذكية.
أسهم هوندا - واحدة من أكثر الأسهم اليابانية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية
شهدت أسهم شركة هوندا موتور (HMC)، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، أداءً متفوقاً لأسهمها في عام 2023، حيث ارتفعت بأكثر من 20٪. على الرغم من أن الأداء الأخير لأعمال السيارات في الشركة كان مختلطاً، إلا أن النظرة المستقبلية للشركة تبدو أفضل. وقد شهدت أعمال هوندا للدراجات النارية نمواً قوياً، بقيادة الأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام وتايلاند.
إذن، هل أسهم شركة هوندا مقومة بأقل من قيمتها عند المستويات الحالية؟ هناك بعض الاتجاهات الكلية التي يمكن أن تفيد شركة هوندا وشركات صناعة السيارات الأخرى. خاصة مع تحسن بيئة أسعار السلع الأساسية مع تباطؤ التضخم. ومن المرجح أيضاً أن تتراجع مشكلات أشباه الموصلات وسلاسل التوريد، مما يساعد الإنتاج. وفي الوقت نفسه، ظل الطلب قوياً، مع رغبة المستهلكين في إنفاق المزيد على كل مركبة. يمكن أن يساعد هذا في تحقيق إيرادات ويدعم ربحية شركة هوندا الإجمالية خلال السنة المالية 2024. وتتطلع هوندا إلى إنتاج حوالي 4.35 مليون مركبة للسنة المالية 2024، مما يمثل زيادة في إيراداتها قدرها حوالي 17٪ على أساس سنوي.
من المتوقع أيضاً أن ترتفع هوامش التشغيل بشكل طفيف إلى 5.5% في السنة المالية 2024، مدفوعة بتحسن استخدام المصانع وحجمها. يبدو تقييم أسهم شركة هوندا مقنعاً أيضاً. يتم تداول السهم بحوالي 8 أضعاف أرباح السنة المالية 24 المتوقعة، وهو أقل بكثير من منافسته الأكبر تويوتا. تحرز هوندا أيضاً تقدماً معقولاً في التحول إلى المركبات الكهربائية، على الرغم من دخولها المتأخر نسبياً إلى الصناعة. وتخطط الشركة لإطلاق 30 طرازاً كهربائياً بحلول عام 2030 باستثمار حوالي 5 تريليون ين (حوالي 38 مليار دولار).
مع CAPEX.com، يمكنك تداول أسهم تويوتا أو أسهم سوني أو أسهم هوندا باستخدام حساب تداول أو شراء الأسهم باستخدام حساب استثمار.
أفضل الأسهم اليابانية الأخرى
تعد مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MUFG) واحدة من أكبر البنوك في اليابان من حيث إجمالي الأصول. ودخلت الشركة التاريخ في أكتوبر 2023، عندما أصبحت أول بنك ياباني يبيع سندات مقومة بالدولار الأمريكي.
شركة نومورا القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NMR) هي شركة خدمات مالية مقرها في طوكيو، اليابان. إنها واحدة من أكبر الشركات اليابانية من نوعها وتقدم خدمات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وتهتم الشركة حالياً بالابتعاد عن قسم تجارة التجزئة التقليدي، وتقدم صندوقاً جديداً للأثرياء لهذا الغرض.
مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية (SMFG) هي بنك عالمي يقع مقره الرئيسي في طوكيو، اليابان. قامت الشركة بتوسيع محفظتها العالمية والأمريكية في يوليو 2023 حيث أطلقت خدمة مصرفية رقمية في الولايات المتحدة.
مجموعة ميزوهو المالية (MFG) هي بنك ياباني عالمي له حضور في أسواق التجزئة والشركات والمؤسسات. وشهدت أرباحه للربع المنتهي في يونيو نمواً سنوياً قوياً بنسبة 54٪، ويمثل الرقم نفسه أكثر من ثلث توقعات الأرباح السنوية للبنك.
تعد شركة تاكيدا للأدوية المحدودة (TAK) واحدة من أقدم الشركات في العالم منذ إنشائها في عام 1781. وهي شركة رعاية صحية وأدوية تبيع أدوية السرطان واضطرابات الجهاز المناعي وأمراض أخرى.
صناديق الاستثمار اليابانية الشهيرة
بشكل عام، الطريقة الأقل تكلفة والأبسط للاستثمار في سلة متنوعة من الأسهم اليابانية هي من خلال صندوق استثمار يتتبع مؤشر السوق الياباني. أكبر صندوق من حيث صافي الأصول هو صندوق iShares MSCI Japan، في حين أن الصندوق الأفضل أداءً الذي يركز على السوق الياباني على مدى السنوات العديدة الماضية كان صندوق WisdomTree Japan Hedged Equity (DXJ).
صندوق iShares MSCI Japan
يتم إصدار صندوق iShares MSCI Japan من قبل بلاك روك، أكبر مدير للأصول المالية في العالم. يتتبع الصندوق مؤشر MSCI Japan Index، وهو مؤشر يمثل الأسهم اليابانية الكبيرة والمتوسطة الحجم. ويغطي المؤشر ما يقرب من 240 شركة ويمثل 85% من سوق الأسهم اليابانية.
أكبر عشرة ممتلكات للصندوق على أساس حجم تخصيص رأس المال هي أسهم تويوتا، وأسهم سوني، أسهم مجموعة ميتسوبيشي المالية، وأسهم كينس، وأسهم طوكيو إلكترون، وأسهم هيتاشي، وأسهم ميتسوبيشي، وأسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وأسهم شين إتسو كيميكال، وأسهم دايتشي سانكيو. وتمثل أسهم تويوتا ما يقرب من 5% من مخصصات رأس مال الصندوق، وأسهم دايتشي سانكيو حوالي 1.6%.
القطاعات الاقتصادية الرئيسية الممثلة في هذا الصندوق هي القطاع الصناعي (~23%)، وقطاع السلع الاستهلاكية التقديرية (~19%)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات (~14%)، والقطاع المالي (~12%). وينتشر باقي رأس مال الصندوق بمبالغ أصغر متفاوتة على عدة قطاعات أخرى، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية وقطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
مع CAPEX.com، يمكنك تداول عقود الهامش على صندوق iShares MSCI Japan والذي يتيح لك التداول الشراء والبيع. يتم تداول الصندوق تحت رمز المؤشر "EWJ" في بورصة نيويورك (NYSE).
صناديق الاستثمار المتداولة اليابانية الأخرى
يمتلك صندوق WisdomTree Japan Hedged Equity Fund أصولاً بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي ويتقاضى نسبة نفقات تبلغ 0.48%. يستخدم صندوق WisdomTree مؤشراً خاصاً يركز على عوامل مثل توزيعات الأرباح. ونتيجة لذلك، تمتلك المحفظة حصة قدرها 19% في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ويتميز الصندوق أيضاً بالتحوط من تقلبات العملة، وحماية المستثمرين الأمريكيين من الخسائر عندما تنخفض قيمة الين مقابل الدولار.
واحدة من أفضل صناديق الاستثمار المشتركة المُدارة بشكل فعّال والتي تركز على السوق الياباني (المتاحة للمستثمرين الأفراد) على مدى فترتي الثلاث والخمس سنوات الماضية هو صندوق فيديليتي الياباني (FJPNX).
استفاد مدير المحفظة الاستثمارية الضخمة كيرك نيورايتر من أسهم التكنولوجيا (23٪ من الأصول) من الموردين المقيمين خارج الصين. وهذا يشير إلى أن شركات التكنولوجيا اليابانية تتداول بشكل عام بمضاعفات سعر وأرباح أقل من شركات التكنولوجيا المماثلة في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تعد شركة أشباه الموصلات رينيساس للإلكترونيات (RNECY) واحدة من أكبر خمس ممتلكات في الصندوق.
الين الياباني: أحد أصول الملاذ الآمن الشهيرة
تمثل سبع عملات فقط 83٪ من سوق الفوركس، ويعتبر الين الياباني أحد أكبر العملات، من حيث أحجام التداول العالمية وتداول العملات الأجنبية. في العصر الحديث، يُنظر إلى الين الياباني عادةً على أنه أحد أصول "الملاذ الآمن".
يقال إن النظام المالي الياباني، الذي يحافظ باستمرار على فائض في الحساب الجاري ومعدل تضخم منخفض، مستقر نسبياً مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى، مما يساعد الين في الحفاظ على مكانته كملاذ آمن.
وفي فترات عدم اليقين الاقتصادي، من المرجح أن ترتفع قيمة الين، وأولئك الذين يتطلعون إلى تجنب المخاطر سوف يشترون الين ويبيعون العملات الأخرى "الأكثر خطورة". على النقيض من ذلك، عندما يكون السوق مستقراً، فمن المرجح أن يتم بيع عملات الملاذ الآمن، بما في ذلك الين، حيث يتطلع السوق إلى شراء العملات والاحتفاظ بها بسعر فائدة أعلى.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تؤثر اختيارات بنك اليابان (BoJ) بشكل كبير على توقعات السوق وأداء الين الياباني.
وبشكل عام، فإن أي قرار يعتبر بمثابة "تشديد" للسياسة النقدية من المرجح أن يؤدي إلى زيادة قيمة الين الياباني. وعندما يتم تشديد السياسة النقدية، من المتوقع أن تتحمل أسواق الأسهم اليابانية بعض ضغوط البيع، مما يساهم في ارتفاع الطلب على الين كوسيلة للنفور من المخاطرة.
زوج الدولار ين USD/JPY هو ثاني أكثر أزواج العملات تداولاً في سوق الفوركس
أحد أزواج العملات الرئيسية السبعة، هو زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) والذي يتمتع بالعديد من السمات المثيرة للاهتمام. لا يعد زوج العملات الدولار ين (USD/JPY) ثاني أكثر أزواج العملات تداولاً على مستوى العالم فحسب، بل يمثل 18% من حجم سوق العملات الأجنبية وفقاً لـ BIS، كما يشتهر زوج الدولار ين (USD/JPY) بمستوى عالٍ من سيولة السوق، مما يعني أن تحركات سعر الزوج يمكن أن تكون أكثر اتساقاً واستقراراً. عند مقارنتها بأزواج العملات الأخرى.
على سبيل المثال، تتمتع أزواج العملات مثل زوج اليورو مقابل الين الياباني (EUR/JPY) و زوج الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (GBP/JPY) بمستوى أقل من سيولة السوق، لذلك من المرجح أن تكون حركة السعر في هذه الأزواج أكثر انتظاماً، مما قد يكون أقل ملاءمة للمبتدئين في تداول العملات الأجنبية.
مع CAPEX.com، يمكنك تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY,، وزوج اليورو مقابل الين الياباني EUR/JPY، وزوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني GBP/JPY، وزوج الفرنك السويسري مقابل الين الياباني CHF/JPY، وزوج الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني AUD/JPY، وزوج الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني NZD/JPY، وزوج الدولار الكندي مقابل الين الياباني CAD/JPY من خلال عقود الهامش مع فروق أسعار صغيرة وسياسة حماية من الرصيد السلبي.
تداول واستثمر في أسواق الأسهم اليابانية مع CAPEX.com
الاستثمار والتداول هما طريقتان للتعرف على أسواق الأسهم اليابانية. على الرغم من أن كلاهما يوفر إمكانية الربح أو الخسارة من الأسواق المالية، إلا أنهما يختلفان بشكل أساسي.
الاستثمار
الاستثمار يعني أنك ستمتلك الأسهم المادية من الأسهم وأسهم في صناديق الاستثمار حتى تقرر بيعها. عند الاستثمار، يجب عليك الالتزام بالقيمة الكاملة للاستثمار مقدماً. إذا كانت قيمة أسهمك عند بيعها أكبر من قيمتها عند شرائها، فسوف تحقق ربحاً. ولكن إذا انخفض السعر، فسوف تتكبد الخسارة. على الرغم من أن إمكانية تحقيق الربح غير محدودة من الناحية الفنية، إلا أن خسائرك يتم تحديد سقف لها عند كامل إنفاقك الأولي.
قد ترغب ببدء الاستثمار في الأسهم اليابانية إذا:
- أنت كنت مهتم بشراء وبيع الأصول (الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة)
- أنت تركز على الاحتفاظ في الأسهم على المدى الطويل
- تريد بناء محفظة استثمارية متنوعة
- تريد الحصول على ملكية الأصل الأساسي
- تريد الحصول على أرباح (إذا تم توزيع أرباح الأسهم)
يقدم موقع CAPEX.com ما يزيد عن 5,000 سهم وصندوق استثمار متداول مع الملكية.
التداول
من ناحية أخرى، يتيح لك التداول التنبؤ بتحركات أسعار الأسهم دون امتلاك الأصل الأساسي - ويمكنك الشراء أو البيع. وهذا يعني أنه يمكنك المضاربة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها. كما أنك لا تحتاج إلى كل رأس المال مقدماً، حيث ستتداول باستخدام الرافعة المالية. كل ما تحتاجه لفتح مركز هو إيداع صغير يسمى الهامش. ضع في اعتبارك أن الرافعة المالية تعمل على تضخيم الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة. وهذا يجعل من الضروري إدارة المخاطر الخاصة بك بشكل صحيح.
هل تريد ممارسة التداول؟ افتح حساب CAPEX.com التجريبي للتداول في بيئة خالية من المخاطر.
قد ترغب ببدء التداول في الأسواق اليابانية إذا:
- كنت مهتم بالمضاربة على السعر الأساسي للأصول (الأسهم، المؤشرات، صناديق الاستثمار المتداولة، السلع، السندات، العملات الأجنبية)
- تريد التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة - بالشراء والبيع
- تريد الاستفادة من التعرض الخاص بك
- تريد أن تأخذ مراكز بيع على المكشوف
- تريد التحوط في محفظتك الاستثمارية
- تريد التداول دون امتلاك الأصل الأساسي
يقدم موقع CAPEX.com أكثر من 2,000 عقد هامش على الأسهم والمؤشرات والسلع وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات والعملات الأجنبية.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول والاستثمار في الأسهم اليابانية. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول السوق الياباني للأسهم - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.