يمكن للأسواق الأوروبية تنويع أي محفظة استثمارية، مع إتاحة الوصول أيضاً إلى بعض الشركات الأكثر إثارة في العالم. تابع القراءة لتتعلم كيفية التداول في الأسهم الأوروبية وصناديق الاستثمار المتداولة واكتشف بعضاً من أفضل الاسهم الاوروبيه التي يمكنك شراؤها الآن أو وضعها في قائمة مراقبتك لعام 2024.
كانت الأسهم الأوروبية هي القصة الرئيسية في أسواق الأسهم العالمية منذ أوائل عام 2022 عندما بدأت صدمة أسعار الفائدة، وتبين أن التضخم بقي مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً.
ومن الجدير بالذكر أن الأسهم الأوروبية لا تتفوق على نظيراتها الأمريكية في الأداء فحسب، بل تتميز أيضاً بتقييمات أكثر جاذبية بشكل ملحوظ، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية 13.2 مرة مقارنة مع نسبة السعر إلى الربحية للأسهم الأمريكية التي تبلغ 18.5. على الرغم من الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، أظهرت توقعات أرباح الأسهم الأوروبية زيادة سريعة في عام 2024 مقارنة مع الأسهم الامريكية.
كيفية التداول والاستثمار في الأسهم الأوروبية – دليل سريـع
- اختر الأسهم الأوروبية التي ترغب في شرائها – الأسواق الأوروبية هي موطن للعديد من الشركات العالمية المعروفة، بما في ذلك الأسهم القيادية.
- حدد إستراتيجيتك – يتيح لك التداول المضاربة على حركة السعر، يتيح لك الاستثمار الحصول على ملكية مباشرة للأسهم وصناديق الاستثمار.
- افتح صفقتك الآولى – قم بإنشاء حساب مع CAPEX.com لبدء الاستثمار في البورصات الاوروبية.
لماذا يجب التفكير في الأسهم الأوروبية؟
نظراً لارتفاع أسعار البنزين للأفراد والشركات نتيجة للعقوبات الروسية وغزو أوكرانيا، تواجه أوروبا فترة من الركود الاقتصادي. أدى هذا إلى تفاقم الوضع التضخمي الصعب بالفعل والناشئ عن اصطدام الطلب بعد الجائحة بضعف العرض. يحاول البنك المركزي الأوروبي الآن الحد من التضخم وتخفيف الطلب من خلال رفع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يغذي المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
ومع ذلك، نعتقد أنه من الممكن الحفاظ على توقعات إيجابية للأسهم الأوروبية دون أن يكون لدينا بالضرورة وجهة نظر إيجابية بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القصير في المنطقة الأوروبية. يحدد الخبراء ثلاثة أسباب للتفكير في الاستمرار بالاستثمار في الأسهم الأوروبية:
1. التقييم
تعتقد شركة بلاك روك أن أسعار الأسهم والفرق في القيمة بين الأسهم الأوروبية والأمريكية يعكس بالفعل حالة الركود الاقتصادي على المدى القريب. إن أوروبا معرضة للخطر بينما تحتدم الحرب بسبب اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية. ومع ذلك، فإن تقييمات السوق الأوروبية حالياً أقل من متوسطها على المدى الطويل، بينما من الناحية التاريخية، تبدو الأسهم الأمريكية أكثر تكلفة بكثير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تقلبات السوق الأخيرة والتعرض للاتجاهات الهيكلية على المدى الطويل، فإنهم يعتقدون أن الأسهم الأوروبية تقدم حالياً قيمة جيدة.
2. الاستقرار على المدى القصير
تمتلك العديد من الشركات في أوروبا الصفات التي نعتقد أنها ضرورية لتحمل أوقات التضخم وتباطؤ التنمية الاقتصادية. بغض النظر عن حالة الاقتصاد، يعتقد الخبراء أنه من الضروري الاستثمار في الأسهم الأوروبية عالية الجودة التي تعمل بانتظام على زيادة أرباحها وتدفقاتها النقدية وأرباحها، وتتمتع بحصة سوقية كبيرة، وتحقق أرباحاً عالية.
توزيعات الأرباح
في غياب الزيادات الكبيرة في أسعار الأسهم الأوروبية، ينظر المحللون إلى توزيعات الأرباح كمصدر حاسم للعائد. في الواقع، قالت أكثر من 70% من الشركات الأوروبية إنها ستعيد توزيع أرباحها أو تزيدها بعد إجراء تخفيضات تاريخية خلال أزمة كوفيد. يجب على المستثمرين البحث عن شركات راسخة ومولدة للنقد ذات ميزانيات عمومية قوية، وأسواق نهائية مستقرة، وسجل حافل في إثبات استراتيجيات أعمالهم. هذه الشركات موجودة في العديد من الصناعات، ولكن اختيار الشركة المناسبة أمر بالغ الأهمية. وفي هذا السياق، يدعم الخبراء بشكل خاص قطاع الرعاية الصحية الأوروبية في البحث عن الأسهم الأوروبية المقومة بأقل من قيمتها.
الرعاية الصحية
نظراً لأن الرعاية الطبية تعتبر ضرورة، فقد كان يُنظر إلى شركات الرعاية الصحية منذ فترة طويلة على أنها أسهم "دفاعية"، حيث لا يرتبط النجاح بالظروف الاقتصادية. تُعد البورصات الأوروبية موطناً للعديد من أفضل شركات الرعاية الصحية في العالم. يجب على المستثمرين البحث عن الشركات التي لديها تاريخ من نمو المبيعات القوي خلال فترات الركود الاقتصادي السابقة، ولديها تراكم كبير للطلبات وخبرة يصعب تكرارها، والاستثمار في الابتكار لزيادة حصتها في السوق، ويبدو أنها في وضع جيد للاستفادة من مرحلة ما بعد فيروس كورونا. اتجاهات مثل أتمتة المختبرات، والتركيز بشكل أكبر على الرعاية الصحية للمستهلك، والطلب على اللقاحات الجديدة.
3. فرص المدى الطويل
إن العديد من الشركات "الأفضل في فئتها" والتي قد تكون في وضع جيد لمساعدة الحكومات الدولية في تحقيق طموحاتها في خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر، تتمركز في الأسواق الأوروبية. ويريد الاتحاد الأوروبي تحقيق صافي انبعاثات صِفر بحلول عام 2050 وخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي بنسبة 55% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030. والآن أصبحت هذه السياسة أكثر إلحاحاً بسبب الصراع في أوكرانيا.
الطاقة المبتكرة
يبحث المستثمرون عن الشركات التي تقدم حلولاً مبتكرة لأزمة الطاقة والتوجه نحو مستقبل صافي انبعاثات الكربون بمعدل صفر، مثل إنتاج الهيدروجين "الأخضر" - إنتاج الهيدروجين المدعوم بالكهرباء المتجددة - الذي يمكن أن يحل محل الوقود الأحفوري في القطاع الصناعي ويستخدم في شاحنات الطاقة. يفضل الخبراء أيضاً أسهم شركات صانعي معدات تصنيع أشباه الموصلات الضرورية للتحول إلى السيارات الكهربائية.
كفاءة الطاقة
تستخدم أوروبا 40% من طاقتها في المباني، لذا فإن جزءاً كبيراً من تمويل "الصفقة الخضراء" الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته تريليون يورو قد يذهب نحو هذا القطاع. وبالتالي، يجب على المستثمرين البحث عن الشركات التي يمكنها خفض فاتورة الطاقة، مثل الشركات المصنعة للمضخات الحرارية، والنوافذ، والمواد العازلة، على سبيل المثال لا الحصر.
نمو الطاقة المتجددة
بحلول عام 2030، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استخدامه لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ثلاث مرات، مما يؤدي إلى توفير 170 مليار متر مكعب من الغاز. ومن المتوقع أن يستفيد أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ذلك، فإن توفر الموارد الخام مثل النحاس يعد أيضاً أمراً بالغ الأهمية لهذه العملية، وكذلك للكهرباء على نطاق أوسع.
أفضل الأسهم الأوروبية في أبريل 2024
يتمتع المستثمرون بثروة من الفرص في اسواق الاسهم الاوروبية. اتبع خطتنا المكونة من خمس خطوات للبدء واستكشف بعض الأسهم الأوروبية الأكثر شيوعاً المتاحة، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بها.
أفضل الأسهم الأوروبية الراسخة المُدرجة في البورصات الاوروبية لعام 2024
في حين أن سوق الأسهم الأمريكية مدفوع بقطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية، فإن أسوق الأسهم الأوروبية أكثر تنوعاً عبر قطاعات المستهلكين والرعاية الصحية والمالية والطاقة.
ثلاثة من أفضل الأسهم الأوروبية في عام 2024 تندرج ضمن موضوع الفخامة الصاخبة، بقيادة العملاق الفرنسي سهم LVMH، خارج الأسهم الفاخرة، هناك ثلاثة أسهم في مجال الرعاية الصحية (سهم نوفو نورديسك، وسهم نوفارتيس، وسهم أسترازينيكا) ساعدت في دفع مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي إلى الأعلى في عام 2023. تتمتع الأسهم الأوروبية للرعاية الصحية بجودة عالية وخصائص دفاعية يتزايد عليها الطلب وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد. والتضخم. وقد استفادت أسهم الشركات الصناعية وشركات تصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الالكترونية) مثل أسهم ASML، وأسهم سيمنز، وأسهم شنايدر إلكتريك من الطفرة المسايرة للدورة الاقتصادية في البنية الأساسية، والتحول للطاقة الخضراء، وإزالة المخاطر في سلاسل التوريد.
ومن بين أفضل الأسهم الأوروبية، نجد أسهم بنوكاً مثل أسهم بنك HSBC وأسهم بنك UniCredit. وبينما كانت هناك أزمة مصرفية قصيرة بسبب فشل بنك وادي السليكون، إلا أنها فشلت في التحول إلى أي شيء هنا في أوروبا باستثناء الاندماج بين بنك UBS وبنك Credit Suisse. كانت البنوك الأوروبية قصة إيجابية في عام 2023 مع توسع صافي دخل الفوائد ومخصصات خسائر القروض الأقل من المتوقع.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة فرانكفورت (Xetra)
تُعد ألمانيا أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في أوروبا، على الرغم من أن العديد من البورصات الأوروبية الموجودة في ألمانيا أصغر من البورصات الموجودة في فرنسا والمملكة المتحدة المجاورتين. وقد لوحظ أن مستثمري التجزئة في البلاد غالباً ما يكونون أكثر تردداً في الاستثمار في الأسهم مقارنة بالأسواق الأوروبية الأخرى نظراً لأن ألمانيا لديها نظام معاشات تقاعدية حكومية أكثر سخاءً من بقية العالم.
واستناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية مختارة من ألمانيا هي أسهم ساب وأسهم دوتشيه بنك وأسهم سيمنز.
أسهم ساب
كان سهم ساب SAP أحد الناجين القلائل من جائحة كوفيد - 19. عندما اضطر مليارات الأشخاص إلى العمل عن بعد في أغسطس 2020، ارتفع سعر سهم شركة البرمجيات التي يقع مقرها في ألمانيا إلى مستويات غير مسبوقة.
انخفض سعر سهم ساب SAP من أواخر عام 2020 حتى نهاية عام 2022 بسبب الوباء الذي أدى إلى إعاقة المشاريع والمبيعات الكبيرة، لكن تركيز شركة ساب المتجدد على أعمال الحوسبة السحابية ساعد في إعادتها إلى المسار الصحيح. مع توقع أن يصل السعر إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024، لا تزال أسهم ساب SAP واحدة من أفضل الأسهم الأوروبية التي يمكن الاحتفاظ بها على المدى الطويل أو تداولها على المدى القصير والمتوسط.
أسهم آخرى
بعد مواجهة مشاكل لسنوات، جلب دويتشه بنك (DB) أخباراً جيدة للمستثمرين من خلال تقرير أرباحه الفصلي الأخير، والذي أظهر قفزة كبيرة في الأرباح ووعد بزيادة الأرباح. وتشير النتائج إلى زخم قوي ومستدام لنمو الأعمال إلى جانب استمرار ضبط التكاليف، كما صرح بذلك الرئيس التنفيذي للبنك. تشير فترة التماسك الممتدة بعد الاتجاه الهبوطي الذي استمر لمدة 6 سنوات (2014-2020) إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. لهذه الأسباب وأكثر، تعتبر أسهم دويتشه بنك أحد الأسهم الأوروبية المقومة بأقل من قيمتها في عام 2024.
تبرز شركة سيمنز كواحدة من الشركات الأوروبية الرائدة في قطاع السلع الرأسمالية، حيث تتمتع بسجل حافل على مدى العقود القليلة الماضية. باعتبارها واحدة من أكبر منتجي التقنيات الموفرة للطاقة والموفرة للموارد في العالم، تعد شركة سيمنز رائدة في مجال البنية التحتية وحلول الطاقة والأتمتة والبرمجيات الصناعية. بعد التصحيح بنسبة 30٪ تقريباً في النصف الثاني من عام 2023، يبدو أن هذا السهم الأوروبي الراسخ في وضع جيد للوصول إلى آفاق جديدة في عام 2024.
هناك العديد من الأسهم الأوروبية البارزة الأخرى المدرجة في البورصة الألمانية الرئيسية، والتي تغطي قطاعات مختلفة:
- قطاع التكنولوجيا: أسهم إنفينيون، أسهم دويتشه تيليكوم، أسهم ايركارد
- قطاع السيارات: أسهم بي إم دبليو، أسهم فولكس فاجن، أسهم مجموعة مرسيدس بنز، أسهم بورش إس إيه
- قطاع الأدوية والكيماويات: أسهم باير، أسهم باسف، أسهم ميرك.
- قطاع السلع الاستهلاكية: أسهم أديداس، أسهم هنكل، أسهم مترو، أسهم هوغو بوس
- قطاع الشؤون المالية: أسهم أليانز، أسهم ميونيخ ري، أسهم كومرتس بنك
يمكنك تداول الأسهم الألمانية باستخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات أو شراء أكثر من 100 سهم أوروبي مُدرج في بورصة فرانكفورت باستخدام حساب استثماري.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة يورونكست - بروكسل
في عام 2001، اندمجت بورصة بروكسل مع بورصة باريس وبورصة أمستردام للأوراق المالية، وأنشأت المراكز المالية الثلاثة سوق يورونكست. وهكذا أصبحت بورصة يورونكست أول بورصة أوروبية للأسهم والمشتقات المالية. اليوم، عندما تبحث عن سعر السهم البلجيكي، تجده مدرجاً بشكل أساسي في بورصة يورونكست بروكسل.
استناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية مختارة من بلجيكا هي أسهم انهيزر بوش، أسهم إنبيف، وأسهم KBC، وأسهم سمينز Siemens.
أسهم بوش Anheuser-Busch InBev
استحوذت مؤسسة بيل جيتس Bill Gates Foundation Trust على 1.7 مليون سهم في شركة بوش بعد أن واجهت الشركة جدلاً وانخفاضاً في أسعار الأسهم لعدة أشهر. واجهت شركة بوش انتكاسات في عام 2023 عندما انخفضت مبيعات Bud Light بعد حملة إعلانية على انستغرام تضم ممثلة متحولة جنسياً.
ومع ذلك، أصبح المحللون متفائلين بشكل متزايد بشأن توقعات أعمال بوش ويشيرون الآن إلى نمو ربحية السهم (EPS) على المدى الطويل بما يقترب من 11٪ سنوياً. هناك عدة عوامل يمكن أن تدفع هذا. أولاً، تشهد الشركة أداءً عالمياً قوياً من علاماتها التجارية الأساسية، مثل Budweiser وStella Artois وCorona. ثانياً، تعمل شركة Anheuser-Busch على تقليص ميزانيتها العمومية. لدى الشركة 73.8 مليار دولار من صافي الديون، منها 96٪ بسعر فائدة ثابت ومحصنة من ارتفاع أسعار الفائدة.
أسهم آخرى
مع عائد أرباح تاريخي يبلغ 4.13%، تعد أسهم KBC حالياً واحدة من أفضل الأسهم الأوروبية التي يتم شراؤها والاحتفاظ بها للمستثمرين ذوي الدخل السلبي. وفقاً لـ Zacks، تظهر مقاييس التقييم أن سهم KBC قد يكون سهم أوروبي آخر مقيم بأقل من قيمته الحقيقية.
شركة Engie SA مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل (ENGI) وممثلة في عدد قليل من المؤشرات المالية الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر كاك CAC 40 ومؤشر Euronext 100. تعمل الشركة في مجالات توليد وتوزيع الكهرباء، والغاز الطبيعي، والطاقة النووية، والطاقة المتجددة، والبترول، تركز شركة ENGIE على تقديم أرباح متنامية ومستدامة للمساهمين. تبلغ نسبة عائد الأرباح السنوية حوالي 10٪ وتكافئ الشركة أيضاً ولاء المساهمين بمكافأة تزيد عن 10٪ على الأرباح. يتم إدراج أسهم ENGIE بانتظام في قائمة أفضل الأسهم الأوروبية الموزعة للأرباح من قبل الخبراء وأفضل المواقع الإلكترونية.
الأسهم الأوروبية الكبرى الأخرى المقيمة في بلجيكا والتي قد تفكر فيها هي أسماء معروفة مثل أسهم UCB، و أسهم Solvay، و أسهم GBL ذات القيمة السوقية التي تزيد عن 10 مليار، و أسهم Ackermans & van Haaren، و أسهم Ageas. هي من الأسهم البلجيكية الرئيسية وهي أيضاً تلك التي تشكل مؤشر سوق الأوراق المالية (مؤشر BEL 20)، لأنها أيضاً هي الأكثر سيولة.
يمكنك تداول الأسهم البلجيكية الأكثر شهرة باستخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات أو شراء أكثر من 20 سهم أوروبي مُدرج في بورصة يورونكست باستخدام حساب استثماري.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة ناسداك - كوبنهاجن
قد عرضت أسواق الأوراق المالية في بلدان الشمال عوائد تنافسية. لقد تفوقت جميع أسواق بلدان الشمال الأوروبي على الأسواق الأوروبية خلال فترة ثلاث إلى خمس سنوات. وفي فترة الخمس سنوات، حققت الأسهم الدنماركية أفضل العوائد بين الأسهم الأوروبية.
استناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية مختارة من الدنمارك هي أسهم نوفو نورديسك، وأسهم كارلسبرغ، وأسهم كولوبلاست.
أسهم نوفو نورديسك
هدف نوفو نورديسك هو دفع التغيير للتغلب على مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة الخطيرة مثل السمنة وأمراض الدم النادرة وأمراض الغدد الصماء النادرة.
لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن يكون أداء أسهم شركة نوفو نورديسك (NVO 0.60%)، وهي شركة الأدوية التي تقف وراء Ozempic وWegovy، جيداً. ارتفعت الأسهم أكثر من 35% في عام 2023 وأكثر من 200% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعل أسهم NVO أحد أفضل الأسهم الأوروبية في هذا العقد. تم إدراج أسهم نوفو نورديسك في قائمة أفضل الأسهم للشراء الآن والتي تم تحديثها في بداية العام.
أفضل الأسهم الدنماركية الأخرى
تقوم شركة كولوبلاست بتطوير منتجات وخدمات لتحسين حياة الأفراد الذين يعانون من حالات طبية شخصية وخاصة للغاية، والمعروفة باسم الرعاية الصحية الحميمة. تشمل أعمالهم رعاية الفغرة، والعناية بالبول، والعناية بالجروح والجلد، وجراحة المسالك البولية التداخلية، والعناية بالصوت والجهاز التنفسي.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة كارلسبرغ عن رضاه عن أداء الشركة في الأرباع الأخيرة، مشيراً إلى النمو القوي في الحجم في الأسواق الآسيوية والعديد من الأسواق الأوروبية. إلى جانب التطوير القوي للأسعار، ساهم ذلك في نمو الإيرادات. ورفعت الشركة توجيهاتها، وتتوقع الآن نمواً في الأرباح التشغيلية عند مستوى 10–12%.
جميع الأسهم الأوروبية الدنماركية الثلاثة هي أسهم عالية الجودة. تتمتع شركة كارلسبرغ بأقل درجة من المخاطر وأعلى درجة من الأرباح. تقدم شركة نوفو نورديسك نمواً عالي الجودة. قامت شركة كولوبلاست بزيادة أرباحها لمدة 13 عاماً على التوالي وتتنافس مع أفضل أسهم توزيعات الأرباح الأوروبية لعام 2024.
بعض الأسهم الأوروبية الكبرى الأخرى المدرجة في بورصة كوبنهاغن الرئيسية، تشمل أسهم شركة النقل مولر ميرسك، و أسهم شركة باندورا للمجوهرات، و أسهم شركة فيستاس ويند للطاقة المتجددة.
يمكنك تداول ما يصل إلى 20 سهم أوروبي مدرجاً في بورصة ناسداك كوبنهاجن باستخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات.
أفضل الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة يورونكست - باريس
الأسهم الفرنسية هي النجوم الصاعدة في الأسواق الأوروبية في عام 2024، مدفوعة بالزخم المستمر وراء منتجي السلع الفاخرة، مما دفع مؤشر كاك - 40 الفرنسي بالقرب من مستويات قياسية.
استناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية مختارة من فرنسا هي أسهم LVMH، وأسهم هيرميس، وأسهم أورانج.
أسهم LVMH
شركة LVMH هي أكبر شركة فاخرة في العالم ولديها مجموعة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك Louis Vuitton وChristian Dior وLoewe وDom Perignon وTag Heuer. لقد كانت شركة LVMH نجمة الأداء على مدى السنوات الخمس الماضية في الأسواق الأوروبية، حيث نمت من أقل من 50 مليون دولار إلى الأداء القياسي العام الماضي البالغ 500 مليون دولار، حتى مع اضطرارها للتعافي من التباطؤ الاقتصادي الشديد لعام 2020 الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
يبدو أن شركة LVMH قد نجحت في حل أي عوائق واجهتها في عام 2022، ومع استمرار الإنفاق الديموغرافي المستهدف وإعادة فتح الاقتصاد الصيني، يبدو بائع التجزئة للسلع الفاخرة في وضع جيد للاستفادة من الإنفاق الأكبر على السلع والاستمرار في كونه أحد أفضل الأسهم الأوروبية لعام 2024 وما بعده.
أسهم آخرى
إذا كنت تحب الأسهم الرخيصة في قطاع النقل غير المحبوب، فقد تكون أسهم صناعة الإطارات والمطاط مناسبة لك. تعد شركة ميشلان واحدة من أهم الشركات الأوروبية المنتجة ولديها هوامش ربح أعلى بشكل ملحوظ من الشركات الأصغر مثل جوديير وسوميتومو. إن الجمع بين توقعات نمو الإيرادات الثابتة، وإن كانت غير مثيرة، على المدى الطويل، بالإضافة إلى بعض التوسع في الهامش من خلال الدمج المستمر وخفض التكاليف، يمكن أن يولد عوائد ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
شركة الاتصالات الفرنسية أورانج (ORAN) هي أسهم منخفضة السعر وذات عائد أرباح مرتفع. تتمتع شركة أورانج بمكانة قوية في السوق الفرنسية وتقوم بنشر شبكات الألياف الضوئية في المدن الكبرى لمواجهة المنافسة المتزايدة في السوق المحلية. وفقاً لنتيجة أسلوب الزخم الخاصة بـ Zacks، تعد أورانج واحدة من أفضل الأسهم الأوروبية التي من المقرر أن ترتفع على المدى القريب.
هناك الكثير من الأسهم الأوروبية البارزة الأخرى المدرجة في بورصة يورونكست باريس، بما في ذلك أسهم البنوك مثل أسهم سوسيتيه جنرال و أسهم بي إن بي باريبا، أو الأسهم الأوروبية ذات الأرباح العالية مثل أسهم سانوفي و أسهم توتال إس إي. ربما يكون القطاع الأكثر تمثيلاً بين الأسواق الأوروبية هو قطاع السلع والخدمات. أحد أفضل الأسهم في قطاع السلع والخدمات تتضمن أسهم كارفور، و أسهم كريستيان ديور، و أسهم دانون، و أسهم هيرميس، و أسهم رينو، و أسهم لوريال، وغيرها الكثير.
يمكنك تداول الأسهم الفرنسية باستخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات أو شراء أكثر من 100 سهم أوروبي مُدرج في بورصة يورونكست باريس باستخدام حساب استثماري.
أفضل الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة يورونكست - أمستردام
تم إنشاء بورصة أمستردام منذ قرون مضت، ولا تزال أقدم بورصة في العالم.
استناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية مختارة من هولندا هي أسهم ASML، وأسهم ING، وأسهم أهولد دلهايز.
أسهم ASML
كانت شركة أشباه الموصلات الهولندية ASML هذه واحدة من أفضل الأسهم الأوروبية التي تم الاحتفاظ بها في عام 2023 – مع ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 20٪. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النقص العالمي في الرقائق الالكترونية، والذي دفع بعض شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم إلى اللجوء إلى شركة ASML لمواكبة الطلب.
تُستخدم الرقائق الالكترونية في كل شيء بدءاً من الهواتف الذكية والسيارات وحتى المعدات الصناعية، لذلك من المتوقع أن يظل الطلب مرتفعاً. أثبتت شركة ASML قدرتها على التوسع بسرعة عند الحاجة. ومع ذلك، هناك الكثير من المنافسة العالمية في هذا القطاع، ومع استقرار سلاسل التوريد، يمكن أن تتعثر قيمة أسهم ASML.
أسهم آخرى
بنك ING Groep N.V. (ING) هو شركة رائدة في السوق في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وتعتبر بولندا ورومانيا وتركيا أسواقاً للنمو. يعتبر المحللون أسهم بنك ING أحد أفضل الأسهم الأوروبية لأنه يوفر عائداً جيداً للأرباح الآجلة بنسبة 11٪ اعتباراً من الربع الرابع من عام 2023.
بفضل الأساسيات القوية، تعتبر أسهم كونينكليكي أهولد ديلهايز Koninklijke Ahold Delhaize NV اختياراً جيداً للمستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن أسهم مقاومة للتضخم. تستفيد الشركة من قوة الدولار الأمريكي حيث تحصل على أكثر من 60% من إيراداتها من الولايات المتحدة.
وتشمل الأسهم الهولندية الأخرى أمثال أسهم شركة هاينكن و أسهم شيل و أسهم بنك ABN Amro، وبعض أفضل الأسهم الأوروبية مثل أسهم يونيليفر و أسهم كونينكليكي فيليبس (PHG) مع عوائد أرباح آجلة تبلغ 4.3% و6%.
يمكنك تداول الأسهم الهولندية باستخدام المشتقات مثل عقود الفروقات أو شراء ما يصل إلى 40 سهم أوروبي مُدرج في بورصة يورونكست امستردام باستخدام حساب استثماري.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة ميلانو
وصل عائد مؤشر FTSE MIB الإيطالي الرائد حوالي 25% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وهو يتيمتع بأفضل أداء بين أكبر 5 مؤشرات أوروبية. لكن الشركات التي تركز على العمل المحلي في قطاعات مثل قطاعات المستهلكين والصناعات تضررت بسبب شيخوخة السكان، والديون التي تجاوزت 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وعقدين من النمو الاقتصادي القريب من الصفر والذي لم يتوقف إلا لفترة وجيزة بسبب الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد كوفيد-19.
وقد أدى ذلك إلى تقييم الأسهم الإيطالية بشكل عام بسعر أرخص حتى من الأسهم البريطانية أو الأمريكية المتضررة، والتي يتم تداولها بخصم يتراوح بين 33 و50% عن نظيراتها العالمية، وهو أكبر خصم منذ 35 عاماً، وفقاً لرويترز.
بناءً على تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية مختارة من إيطاليا هي أسهم فيراري وأسهم ستيلانتس وأسهم إيني.
أسهم فيراري
يجب أن تبيع تسلا 10 سيارات لتحقيق نفس الربح الذي تحصل عليه فيراري من سيارة واحدة. على الرغم من أن التصنيع في إيطاليا، هو مكان أكثر تكلفة بكثير لصنع السيارات من الصين وأماكن أخرى، إلا أن فيراري لا تزال تحقق سبعة سنتات لكل دولار من مبيعاتها أكثر من تيسلا.
بعد ربع استثنائي آخر شهد نمواً مزدوج الرقم عبر المعايير الرئيسية (بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.6%، ليصل إلى مستوى مرتفع جديد، وصافي ربح يصل إلى 297 مليون يورو)، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيراري: "يمتد دفتر طلباتنا بالفعل إلى عام 2025 مع جائزة - محفظة المنتجات الفائزة. لقد قررنا إعادة فتح طلبات شراء Purosangue، التي تم تعليقها بسبب الطلب الأولي غير المسبوق، وأطلقنا Roma Spider لإثراء عرضنا بشكل أكبر. نحن نسير على الطريق الصحيح في رحلتنا لإنتاج السيارات الكهربائية لتطوير السيارات الرياضية والبنية التحتية في مارانيلو".
هل يجب على المستثمرين أن يتسابقوا لشراء أسهم فيراري في عام 2024؟ الوقت سوف يخبرنا.
أسهم أخرى
تعد شركة ستيلانتيس (STLA) واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم، حيث تضم محفظتها العديد من ماركات السيارات المشهورة، مثل الفا روميو وفيات ودودج. إنها شركة أخرى تم تصنيف أسهمها على أنها شراء قوي في المتوسط. إنها من بين العديد من شركات السيارات التي تتعامل مع مفاوضات اتحادية صعبة وتعتبر واحدة من أفضل الأسهم الأوروبية المقومة بأقل من قيمتها في عام 2024.
تعمل شركة إيني سبا (E) في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. تم تصنيفها كواحدة من أفضل الأسهم الإيطالية للاستثمار فيها. وتعتبر الشركة واحدة من شركات النفط السبع الكبرى في العالم، وتوظف أكثر من 31000 شخص. أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة هو فانغارد جروب. تعمل إيني في 69 دولة.
هناك العديد من الأسهم الأوروبية البارزة الأخرى المدرجة في بورصة يورونكست باريس، بما في ذلك شركات السلع الفاخرة التي دفعت سوق الأسهم الإيطالية إلى الارتفاع، مثل أسهم مونكلير (MONC)، و أسهم سلفاتوري فيراغامو، و أسهم دافيد كامباري ميلانو (CPR)، وكذلك البنوك وشركات التأمين مثل انتيسا سان باولو وبنك يونيكريديت وجنرالي. يمكن للمهتمين بالأسهم الصغيرة الاطلاع على أسهم يوفنتوس.
يمكنك تداول عشرات الأسهم الإيطالية باستخدام المشتقات المالية مثل عقود الفروقات أو شراء الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة يورونكست أمستردام باستخدام حساب استثماري.
أفضل الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة يورونكست - لشبونة
البرتغال هي أقدم دولة قومية في شبه الجزيرة الأيبيرية وواحدة من أقدم الدول في أوروبا، وعلى هذا النحو، تتمتع بثقافة وتاريخ غنيين ومتنوعين.
واستناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية من البرتغال هي أسهم CTT وأسهم EDP وأسهم Galp.
أسهم CTT
تعمل شركة كوريوس دي البرتغال من خلال قطاعات البريد والبريد السريع والطرود والخدمات المالية. يعد هذا السهم الأوروبي فكرة استثمارية دفاعية فعالة من حيث التكلفة. على الرغم من أن أعمالها في مجال الخدمات البريدية والبريد السريع قد لا تتماشى مع الاتجاهات الكبرى المواتية الحالية، إلا أن تدفقها النقدي قوي، وميزانيتها العمومية جيدة.
ومن المتوقع أن تنمو أرباحها بأكثر من 25٪ على مدى العامين المقبلين وعائد توزيعات آمن، يمكن للشركة، كاستثمار محتمل في الأسهم، أن تٌقدم للمستثمرين. يُنظر إلى السهم حالياً على أنه أحد الأسهم الأوروبية المقومة بأقل من قيمتها في عام 2024.
أسهم آخرى
إينيرجياس دي بورتوجال EDP – هي واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في أوروبا، وتتمتع بسجل حافل من الأرباح المستقرة بسبب محفظتها المتنوعة وعقودها طويلة الأجل.
جالب إنيرجيا هي شركة طاقة متكاملة رائدة تركز على استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما وتكريرهما وتوزيعهما. تمتلك شركة جالب تاريخاً حافلاً بتوزيعات الأرباح المتسقة المدعومة بمركزها المالي القوي.
تعتبر كلتا الشركتين من بين أفضل الأسهم الأوروبية الموزعة للأرباح لعام 2024، مع إمكانية زيادة رأس المال وتوزيعات أرباح متسقة.
ويمكن للمستثمرين أن يفكروا في العديد من الشركات البرتغالية الكبرى الأخرى، إلى جانب مقدمي الطاقة المتجددة، بما في ذلك شركة تقديم الطعام إيبرسول، و جيرونيمو مارتينز، وهي مجموعة بيع بالتجزئة متعددة الجنسيات تعمل في البرتغال وبولندا وكولومبيا، أو الشركة القابضة المتعددة الصناعات سوناي كابيتال.
يمكنك تداول أهم الأسهم البرتغالية باستخدام المشتقات المالية مثل عقود الفروقات.
أفضل الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة مدريد
عانت أسهم القيمة منذ بداية عام 2023 وسط ارتفاع معدلات التضخم ونشوة السوق بشكل عام والتي فضلت أسهم النمو، وخاصة أسهم التكنولوجيا المدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي التوليدية والاتجاه الضخم للذكاء الاصطناعي بشكل عام. لكن هذا قد يتغير إذا عادت الأسواق إلى "العقلانية"، وفقدت أسهم التكنولوجيا المهيمنة زخمها.
من بين أسواق الأسهم الأوروبية، ربما يكون السوق الإسباني هو الأفضل لتحديد الأسهم التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات.
واستناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية من إسبانيا هي أسهم بانكو سانتاندر، وأسهم إنديتكس، وأسهم ايبيردرولا.
أسهم بانكو سانتاندر
بانكو سانتاندر هو بنك إسباني يضم أقساماً للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجزئة وأقسام الأعمال الأخرى. إنه أكبر بنك في إسبانيا، وقد خرج البنك ببعض الأخبار الجيدة للمستثمرين في أكتوبر حيث أكد أنه في طريقه لتحقيق أهداف الدخل لعام 2024 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
تم إدراجه ضمن أفضل الأسهم الرخيصة التي يمكن شراؤها الآن من قبل Yahoo Finance بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج قوية للربع الثاني وقالت إنها "تسير على الطريق الصحيح" لتحقيق الأهداف المالية لعام 2024.
مع بقاء نسبة السعر إلى الربحية أقل من 6 بعد زيادة سعر السهم +50%، يعتبر سهم سانتاندر أحد أفضل الأسهم الأوروبية لعام 2024.
أسهم آخرى
أسهم إنديتكس هي الأسهم الإسبانية الوحيدة التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 100 مليار وواحدة من أكبر شركات الأزياء في أوروبا والعالم. ويحقق نموذج أعمالها مكانة مميزة في السوق التي توفر فرص نمو كبيرة للمضي قدماً. بشكل عام، صنف المحللون في جي بي مورغان وغولدمان ساكس السهم على أنه شراء معتدل ويعتقدون أنه يمكن أن يكون إضافة جيدة للمستثمرين على المدى الطويل.
وتعد "إيبردرولا" واحدة من أكبر شركات الطاقة في أوروبا، وقد ارتفعت أسعار أسهمها بشكل مطرد خلال العقد الماضي، متفوقة على أسواق الأسهم العالمية الأخرى، بما في ذلك الأسواق الآسيوية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة إيبردرولا بخبرة طويلة أتت بأرباح ثابتة وقامت باستمرار بتوسيع عملياتها في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يستمر في النمو في السنوات القادمة.
يمكن للمستثمرين التفكير في العديد من الأسهم الإسبانية ذات القيمة العالية، بما في ذلك شركة إنديسا، إحدى أكبر شركات الطاقة في إسبانيا، أو أسهم ريبسول ذات العائد المرتفع والتي تتمتع بخبرة واسعة في قطاع النفط والغاز، أو شركة سيمنز جاميسا، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
يمكنك تداول عشرات الأسهم الإسبانية باستخدام المشتقات المالية مثل عقود الفروقات أو شراء الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة مدريد باستخدام حساب استثماري.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة ناسداك - ستوكهولم
الأسهم السويدية جذابة بسبب أرباحها المحتملة وفرصها المثيرة. تشرف هيئة الرقابة المالية السويدية (SFSA)، وهي هيئة تنظيمية ذات سمعة طيبة من المستوى الأول، على السوق المالية المنظمة جيداً. تلتزم الشركات السويدية بشكل صارم بحوكمة الشركات القوية، مما يوفر للمستثمرين وسيلة يمكن الاعتماد عليها للتعرض للأسواق المحلية والأوروبية والأسواق الدولية أيضاً.
واستناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية تم اختيارها من السويد هي أسهم بوليدن، وأسهم آسا أبلوي، وأسهم ساب أب.
أسهم بوليدن
بوليدن هي شركة تعدين عمرها ما يقرب من مائة عام وتمتلك مناجم ومصاهر. تتمثل رؤية بوليدن في أن تصبح مزود المعادن الأكثر احتراماً وصديقاً للمناخ في العالم. تقوم الشركة باستخراج ومعالجة ونقل المعادن الثمينة والمفيدة مثل الزنك والنحاس والنيكل والكوبالت والرصاص والفضة والذهب لتلبية الاحتياجات الصناعية. وقد استفادت الشركة في عام 2022 من ارتفاع أسعار المعادن.
تقوم شركة بوليدن بإنتاج الكهرباء الخاص بها. وقامت بتأمين حوالي 80% من استهلاك الكهرباء خلال العامين المقبلين (2023-2024).
أفضل الأسهم السويدية الأخرى
تعد شركة آسا أبلوي واحدة من الشركات السويدية المشهورة، حيث أن أقفال أبلوي معترف بها عالمياً. تعمل شركة آسا أبلوي في أكثر من 70 دولة وتوظف حوالي 48000 شخص، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الوصول.
تعمل ساب أب في تصنيع وتوزيع منتجات الصلب على مستوى العالم، ولها تواجد في الولايات المتحدة والسويد وفنلندا وألمانيا والدنمارك ودول أخرى. تركز شركة SSAB Special Steels على الفولاذ المروي والمقسى، بالإضافة إلى منتجات الفولاذ المتقدمة عالية القوة والمدرفلة على الساخن. تخدم شركة ساب الصناعات مثل النقل الثقيل والبناء والسيارات والصناعة وآلات البناء والطاقة ومراكز الخدمة.
فيما يتعلق بالنموذج الكمي لـ TipRank، تحصل هذه الأسهم الأوروبية على درجات عالية، مع أرقام تقييم منخفضة نسبياً، اعترفت شركة آسا أبلوي بأنها ربما الشركة الصناعية عالية الجودة في بلدان الشمال الأوروبي، وتم تحديد ساب كأحد أفضل الأسهم الأوروبية في قطاع المواد الأساسية.
تشمل الأسهم السويدية الإضافية أسماء بارزة مثل فولفو، إلى جانب شركات السلع والخدمات الشهيرة في الأسهم الأوروبية مثل أسهم H&M، و أسهم الكترولوكس، و أسهم هوسكفارنا.
يمكنك تداول ما يصل إلى 40 من أفضل الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم باستخدام حساب العقود مقابل الفروقات.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة بولندا
برزت الأسهم البولندية كمجموعة الأسهم الأفضل أداءً في العالم في أكتوبر 2023، مدفوعة بمشاعر المستثمرين الإيجابية المحيطة بالعودة المحتملة لرئيس الوزراء السابق. لقد تفوق القطاع المالي، على وجه الخصوص، على الأسواق الأوروبية، حيث شهد طفرة ما بعد الانتخابات دفعت الأسهم البولندية إلى المقدمة باعتبارها مجموعة الأسهم الأفضل أداءً في النصف الأول من الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من عمليات البيع العالمية. شهد مؤشر WIG20، الذي يضم الشركات ذات الوزن الثقيل في البلاد، ارتفاعاً ملحوظاً يصل إلى 15٪.
واستناداً إلى تغطية المحللين، فإن أكبر ثلاثة أسهم أوروبية من بولندا هي أسهم بنك بيكاو، وأسهم بي كيه إن أورلين، وأسهم أورانج بولسكا.
أسهم بنك بيكاو
عاد ثاني أكبر بنك في بولندا، بنك بيكاو (PEO.WA)، إلى الربحية في الربع الثالث من عام 2023 بعد أن تعرض لخسارة في العام السابق. تُعزى خسارة العام السابق إلى إجراءات الإغاثة لدافعي الرهن العقاري. وفي عام 2022، تأثر صافي أرباح البنك بالتكاليف المرتبطة ببرنامج تأجيل سداد أقساط الرهن العقاري الذي قدمته الحكومة. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة أصحاب المنازل الذين يواجهون زيادة في الأقساط الشهرية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
يعتبر بنك بيكاو واحداً من أفضل أسهم البنوك الأوروبية، حيث يقع ضمن قطاع مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، وفقاً لتحليل الخبراء الماليين. تتباهى أسهم البنوك الأوروبية حالياً بعائد أرباح يبلغ حوالي 8٪، مما يجعلها ميسورة التكلفة بناءً على هذا المقياس مقارنة بالمستويات التي لوحظت خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفقاً لما أوردته رويترز.
أسهم أخرى
تعتبر شركة بي كيه إن أورلين أكبر شركة في بولندا وأحد الشركات النفطية البارزة في أوروبا. تضم الشركة أكثر من 24000 موظف، وتحقق مبيعات تبلغ حوالي 20 مليار دولار وتمتلك قيمة سوقية تبلغ 17 مليار دولار، مما يجعلها أكبر سهم بولندي من حيث القيمة السوقية.
تعمل شركة أورانج بولسكا، المعروفة سابقاً باسم تيليكومونيكاتسيا بولسكا، كمزود اتصالات بولندي، تأسست في ديسمبر 1991. ومع احتفاظ أورانج بولسكا. بحصة مسيطرة، وتجاوزت ملكية 50٪ بحلول عام 2002، وقيمة سوقية تبلغ 2.5 مليار دولار، شهد هذا السهم الأوروبي ارتفاعاً كبيراً. ارتفاع ملحوظ بأكثر من 60% في السنوات الخمس الماضية، متجاوزاً متوسط عائد السوق البالغ 10% (باستثناء الأرباح).
يمكن للمستثمرين استكشاف العديد من الأسهم البولندية ذات القيمة العالية، بما في ذلك شركة التأمين بوفشيزني زاكواد أوبيزبيتشين إس.إيه (PZU)، و شركة بي جي إي بولسكا جروبا إنرجيتيشنا إس.إيه العاملة في قطاع الطاقة، و شركة كيه جيه إتش إم بولسكا ميدز إس.إيه، العاملة في إنتاج وبيع النحاس والمعادن الثمينة. والمنتجات المعدنية الأخرى سواء في بولندا أو على المستوى الدولي.
يمكنك تداول 8 أسهم أوروبية مدرجة في بورصة وارسو باستخدام حساب العقود مقابل الفروقات.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة أوسلو
برز قطاع الطاقة باعتباره القطاع الأفضل أداءً في عام 2022 من حيث العوائد. ونتيجة لذلك، تمثل أسهم قطاع الطاقة التقليدية من بلدان الشمال الأوروبي بعضاً من الأسهم الأوروبية الواعدة.
واستناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية تم اختيارها من النرويج هي أسهم نورسك هيدرو ASA، وأسهم إيكوينور، وأسهم أوركلا.
أسهم نورسك هيدرو ASA
تعد شركة نورسك هيدرو ASA خياراً رائداً، كونها واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال الألمنيوم والطاقة المتجددة. تأسست عام 1905 ومقرها في أوسلو، وتعمل في حوالي 50 دولة حول العالم، مع وجود قوي في جميع القارات. وتمتلك الدولة النرويجية حصة ملكية تبلغ 34.3% في الشركة من خلال وزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية.
هذه الأرقام ليست سوى عدد قليل من الاعتبارات التي تساهم في الحصول على درجة القيمة الممتازة لشركة نورسك هيدرو من موقع Zacks.com. في حين أنها توفر نظرة ثاقبة للسهم الذي ربما يتم تقييمه بأقل من قيمته الحقيقية في الوقت الحالي، إلى جانب توقعات الأرباح الإيجابية، يصبح من الواضح سبب اعتبار نورسك هيدرو أحد أفضل الأسهم الأوروبية ذات القيمة في هذا الوقت.
أسهم آخرى
تحتل شركة إيكوينور مكانة أكبر شركة في بورصة أوسلو، سواء من حيث حجم التداول أو القيمة السوقية. مع نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة بشكل ملحوظ، تُعرف شركة إيكوينور بأنها واحدة من الأسهم الأوروبية الأكثر جاذبية في عام 2024. تحتفظ الدولة النرويجية بحصة كبيرة في أسهم الطاقة الرائدة هذه، حيث تمتلك 67% منها.
من ناحية أخرى، تعتبر شركة أوركلا بمثابة سهم دفاعي للسلع الاستهلاكية الأساسية، حيث تهيمن على السوق بمجموعة من السلع ذات العلامات التجارية المحلية ومكانتها القوية في السوق. بعد الإعلان مؤخراً عن خطط للتحول إلى شركة استثمار صناعية رائدة مع التركيز على العلامات التجارية والمشاريع الموجهة نحو المستهلك، ستضم أوركلا 12 شركة في محفظة أعمالها. تتميز بواحدة من أعلى درجات الجودة بين المحللين، وهي مؤهلة كواحدة من أفضل الأسهم الأوروبية على المدى الطويل.
تعد النرويج موطناً للعديد من الشركات العامة الكبيرة، بما في ذلك شركة نورديك سيميكوندكتور أيه إس.إيه، وهي شركة لأشباه الموصلات (الرقائق الالكترونية)، وشركة تيلينور، عملاق الاتصالات، وشركة DNB، وهي شركة خدمات مالية بارزة. يعد مؤشر OBX، الذي يدرج الشركات الـ 25 الأكثر سيولة في المؤشر الرئيسي لبورصة أوسلو، مؤشراً رائداً لسوق الأسهم الأوروبية.
يمكنك تداول أفضل 10 أسهم أوروبية مدرجة في بورصة أوسلو باستخدام حساب عقود الفروقات.
أفضل الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة أثينا
لم تعد اليونان بمثابة الطفلة المشكلة في أوروبا؛ العكس تماما. كانت الخطوة الأولى تتلخص في اتخاذ تدابير مهمة لتحسين الأنظمة البيروقراطية القديمة في اليونان، وخاصة في مجالات مثل الضرائب، من خلال تسريع وتحديث الأنظمة للأفراد والشركات. والخطوة التالية، رغم أنها قد لا تكون وشيكة، سوف تتلخص في ترقية بورصة أثينا للأوراق المالية من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة.
واستناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية من اليونان هي أسهم OPAP، وأسهم جامبو، وأسهم OTE.
أسهم OPAP
شركة Organization of Football Prognostics S.A. (OPAP.AT) هي شركة مقامرة يونانية تدير المراهنات الرياضية واليانصيب الرقمي. تمتلك منظمة Football Prognostics S.A. (OPAP.AT) الحقوق الحصرية لتقديم خدمات اليانصيب والمراهنات الرياضية في اليونان. تشمل قطاعات تشغيل الشركة اليانصيب، والمراهنة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والألعاب عبر الإنترنت، والألعاب الفورية والسلبية، ومحطات يانصيب الفيديو (VLTs)، وخدمات الاتصالات والأموال الإلكترونية، وقطاعات أخرى.
مع ارتفاع سعر سهمها بنسبة 200% في السنوات الثلاث الماضية، أصبحت أسهم OPAP أكبر أسهم لشركة مدرجة في اليونان من حيث القيمة السوقية. وفقاً للمحللين، من المتوقع أن توفر مجموعة OPAP عوائد كبيرة لمساهميها في المستقبل وتصبح واحدة من أفضل الأسهم الأوروبية الموزعة للأرباح في عام 2024، والتي تبلغ حالياً عائداً يبلغ 11٪.
أسهم أخرى
قد لا تكون شركة جامبو Jumbo Interactive Limited من الأسهم ذات رأس المال الكبير، ولكنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في سعر السهم خلال السنوات القليلة الماضية. يقدر المحللون أن أسهم مجموعة جامبو تتمتع بعائد مثير للإعجاب على حقوق الملكية (ROE). بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين للشركة أعلى مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 6.6٪، وهو أمر رائع للغاية وقد يضعها كواحد من أفضل أسهم السلع والخدمات في الأسواق الأوروبية في عام 2024 وما بعده.
المنظمة اليونانية للاتصالات السلكية واللاسلكية (OTE) هي أكبر شركة تكنولوجيا في اليونان. وتعتبر خيار أسهم دفاعي أوروبي جذاب، مع عائد أرباح قوي في السنوات الأخيرة.
تعد بورصة أثينا موطناً لبعض أكبر أسهم البنوك الأوروبية، بما في ذلك أسهم يورو بنك، وهي مؤسسة مالية تعمل في اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وبلغاريا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بنك بيريوس وبنك ألفا.
يمكنك تداول ما يصل إلى 20 سهم أوروبي مدرجاً في بورصة أثينا للأوراق المالية باستخدام حساب العقود مقابل الفروقات.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة ناسداك - هلسنكي
منذ 3 سبتمبر 2003، أصبحت بورصة هلسنكي جزءاً من OMX وتعرف الآن رسمياً باسم ناسداك أو إم إكس هلسنكي. مؤشر OMX Helsinki 25 هو مؤشر الأسهم الرائد الذي يتتبع الأسهم الـ 25 الأكثر تداولاً والمدرجة في بورصة هلسنكي.
استناداً إلى تغطية المحللين، فإن أهم الأسهم الأوروبية من فنلندا هي أسهم UPM وأسهم هوتاماكي وأسهم نيستي.
أسهم UPM
تتكون أعمال شركة UPM من ست مجالات عمل منفصلة: ألياف UPM، وUPM للطاقة، وUPM رفلاتاك، وأوراق UPM المتخصصة، وأوراق اتصالات UPM، والخشب الرقائقي UPM. مجالات نمو UPM هي منتجات الألياف، ومواد التعبئة والتغليف المتخصصة، والتكرير الحيوي.
تهدف UPM إلى توزيع أرباح جذابة تتراوح بين 30-40% من التدفق النقدي التشغيلي السنوي للشركة للسهم الواحد. مع عائد أرباح سنوي يبلغ 5٪ تقريباً وزخم قوي، يُنظر إلى أسهم UPM على أنها أحد أفضل الأسهم الأوروبية الموزعة للأرباح في عام 2024.
أسهم آخرى
شركة هوتاماكي هي شركة عالمية تقدم حلول التغليف المستدامة للمستهلكين وعملاء الخدمات الغذائية. منتجات الشركة متجددة وقابلة لإعادة التدوير وقابلة للتحلل. عملاء الشركة هم لاعبين عالميين كبار مثل ماكدونالدز وستاربكس.
تعد شركة نيستي Neste أكبر منتج في العالم للديزل المتجدد المكرر من النفايات والمخلفات ولديها حلول متجددة لصناعات الطيران والبلاستيك. تعد نيستي أيضاً شركة تكرير متقدمة تقنياً للمنتجات النفطية عالية الجودة.
سهم هوتاماكي هو سهم توزيعات أرباح منخفض المخاطر، في حين أن نيستي هو سهم عالي الجودة وذو نمو عالي.
تشمل الأسهم الفنلندية الأخرى التي قد تفكر فيها شركة الاتصالات العملاقة نوكيا، وشركة المصاعد كوني، ومجموعة التأمين الرائدة في بلدان الشمال الأوروبي سامبو.
يمكنك تداول ما يصل إلى 20 من أفضل الأسهم الفنلندية باستخدام المشتقات المالية مثل عقود الفروقات.
أهم الأسهم الأوروبية المدرجة في بورصة فيينا للأوراق المالية (WBAG)
تأسست بورصة فيينا للأوراق المالية عام 1771، وهي واحدة من أقدم البورصات في العالم. كما أنها تمتلك وتدير بورصة براغ وتمتلك حصصاً في بورصات الطاقة وغرف المقايضة. يتتبع مؤشر ATX® أكبر 20 سهماً نمساوياً وأكثرها تداولاً.
استناداً إلى تغطية المحللين، فإن أفضل 3 أسهم أوروبية مختارة من النمسا هي أسهم فيربوند، وأسهم OMV، وأسهم إيرست.
أسهم فيربوند
تغطي شركة فيربوند، أكبر مزود للكهرباء في النمسا، حوالي 40 بالمائة من الطلب على الكهرباء في النمسا وتولد 90 بالمائة منها من الطاقة الكهرومائية. وهو أيضاً أكبر سهم نمساوي من حيث القيمة السوقية وواحد من أفضل الأسهم الأوروبية في السنوات الأخيرة، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى نمو مذهل بنسبة 1000% بين عامي 2016 و2022.
من المتوقع أن يكون نمو أرباح فيربوند في سن المراهقة في السنوات القادمة، مما يشير إلى مستقبل قوي في المستقبل. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية قوية، مما يؤدي إلى زيادة قيمة السهم، وفقاً لخبراء الصناعة.
أسهم آخرى
يعد بنك إيرست Erste Group Bank AG أحد أفضل مزودي الخدمات المالية في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث يخدم 15.7 مليون عميل في أكثر من 2700 فرعاً في سبع دول. إن ترقية بنك إيرست Erste Group Bank AG إلى تصنيف Zacks رقم 1 يضعها ضمن أعلى 5٪ من الأسهم المغطاة بـ Zacks من حيث التنقيحات التقديرية، مما يعني ضمناً أن سعر أسهم إيرست قد يرتفع على المدى القريب.
تم تصنيف الأعمال الدولية المتكاملة للنفط والغاز والبتروكيماويات لمجموعة OMV، ضمن أكبر 500 شركة في العالم في مجلة Forbes Global 2000 لعام 2021. مع نسبة سعر إلى ربحية آجلة تنافسية وعائد أرباح مرتفع، تبدو أسهم OMV أكثر موائمة لصناديق التقاعد و صناديق المؤشرات التي تركز على القيمة السوقية والتعرض الجغرافي والقطاعي. ويبدو منظور نموها محدوداً وفقاً للمحللين.
تشمل الأسهم النمساوية الأخرى التي قد تفكر فيها أسهم شركة أندريتز، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والسوق العالمية في مجال الطاقة الكهرومائية، أو أسهم فوستالبين ايه جي، مجموعة التكنولوجيا والسلع الرأسمالية القائمة على الصلب ومقرها في لينز، أو أسهم مجموعة يونيقا للتأمين AG، إحدى أكبر مجموعات التأمين. في أوروبا الوسطى والشرقية مع ما يقرب من 40 شركة في 22 دولة وأكثر من 10 ملايين عميل.
يمكنك تداول الأسهم النمساوية المدرجة في بورصة وينر بورس ايه جي (WBAG)، والمعروفة أيضاً باسم بورصة فيينا للأوراق المالية، باستخدام المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات.
كيفية التداول والاستثمار في أسواق الأسهم الأوروبية
في معظم الأحيان، يمكنك شراء الأسهم الأوروبية مباشرة، على عكس العديد من الأسهم الأجنبية الأخرى مثل الأسهم الآسيوية، وبشكل أكثر تحديداً الأسهم الصينية، والتي تحتاج إلى إدراجها بشكل مزدوج في السوق البريطاني أو السوق الأمريكي.
مع CAPEX.com، يمكنك تداول الأسهم باستخدام المشتقات المالية أو شراء الأسهم مع الملكية. فيما يلي نظرة عامة سريعة على كل خيار:
تداول الأسهم الأوروبية
يتضمن تداول الأسهم الأوروبية منتجات مشتقة مثل عقود الفروقات (CFDs).
لماذا تتداول الأسهم؟
- يمكنك فتح مركز بإيداع أولي صغير يسمى الهامش.
- يمكنك تحقيق الربح سواء ارتفعت قيمة السهم أو انخفضت.
- يمكنك اختيار الشراء أو البيع في ظروف السوق المختلفة.
- يمكن استخدام عقود الفروقات للتحوط في محفظتك الاستثمارية.
الاستثمار في الأسهم الأوروبية
يتضمن الاستثمار في الأسهم الأوروبية شراء الأسهم بشكل مباشر عن طريق طرح القيمة الكاملة للصفقة.
لماذا تستثمر في الأسهم؟
- تريد الاستمتاع بأرباح الأسهم.
- كنت تخطط للاستثمار على المدى الطويل.
- تريد امتلاك الأسهم بشكل كامل.
- تريد حقوق التصويت في الشركات التي تستثمر فيها
الكلمات الاخيرة حول التداول والاستثمار في أفضل الأسهم الأوروبية
- يمكنك شراء أو بيع أو تداول الأسهم الأوروبية إذا كنت مهتماً بالأسواق الأوروبية.
- افتح حساب تداول مع CAPEX.com الذي يسمح لك بتداول المشتقات المالية لما يصل إلى 2,000 سهم أو يمكنك فتح حساب استثماري يتيح لك شراء ما يصل إلى 5,000 سهم وصندوق استثمار متداول.
- هناك العديد من الأسهم المشهورة ذات الأداء الجيد في الأسواق الأوروبية للاختيار من بينها.
- يمكنك شراء أو تداول الأسهم في العديد من الأسواق الأوروبية، بما في ذلك النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال.
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر التداول والاستثمار في الأسواق الأوروبية. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول البورصات الأوروبية - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.