Article Hero

التداول المتأرجح

17 دقائق
متوسط
ميغيل رودريغيز
ميغيل رودريغيز
20 مارس 2024

نحن ننظر في استراتيجيات التداول المتأرجح، والمنهجية، والمؤشرات، وبعض النصائح التي يمكن أن تكون مفيدة للمتداول المبتدئ.

تكمن جاذبية التداول المتأرجح Swing Trading في أنه يوفر الكثير من فرص التداول، تكون مخاطر التداول أقل مما هي عليه مع تداول الاتجاه بسبب نقاط التوقف القريبة، أنه يوفر فرصة ربح أكبر لكل تداول من التداول اليومي، الجانب السلبي في التداول المتأرجح هو أنك يجب أن تعمل بجد طوال الوقت لإدارة التداولات، حيث من المحتمل جداً أن تفوتك التحركات الرئيسية ونتائج التداول المتكررة مع ارتفاع تكاليف العمولة.

يمكن تقديم حجة جيدة مفادها أن المتداولين المبتدئين سيحصلون على خدمة جيدة لبدء التداول المتأرجح لأنه يسمح بإجراء تداول كافٍ لاكتساب الخبرة، يمكن الحد من الخسائر باستخدام تقنيات وقف الخسارة المناسبة، وهي توفر منظوراً جيداً للتعرف على كل من تحركات الأسواق القصيرة والطويلة الأجل.

كيف تبدأ التداول المتأرجح - دليل سريــع

هناك طريقتان لبدء التداول المتأرجح، اعتماداً على مستوى ثقتك وخبرتك. خياراتك هي:

  • افتح حساب حقيقي. يمكنك فتح حساب مع CAPEX.com بسرعة وسهولة
  • تدرب على التداول المتأرجح عبر حساب تداول تجريبي. اختبر استراتيجيات التداول المتأرجح الخاصة بك في بيئة خالية من المخاطر باستخدام حساب تجريبي مع CAPEX.com

بدلاً من ذلك، يمكنك الانضمام إلى أكاديمية التداول CAPEX لمعرفة المزيد حول التداول المتأرجح وأنماط التداول الأخرى.

  

ماهو التداول المتأرحج؟

يشير تداول التأرجح إلى أسلوب التداول على المدى المتوسط والذي يستخدمه المتداولون الذين يحاولون الاستفادة من تقلبات الأسعار. تتكون هذه التقلبات من جزأين - الجسم ونقطة التأرجح.

التداول المتأرجح
المصدر: CAPEX WebTrader

يتطلب الصبر الاحتفاظ بتداولاتك لعدة أيام في كل مرة. يقف التداول المتأرجح بين نمطي تداول شائعين آخرين: التداول اليومي وتداول المراكز.

يحدد المتداولون المتأرجحون اتجاهاً محتملاً ثم يحتفظون بالصفقة (الصفقات) لفترة، من يومين على الأقل إلى عدة أسابيع.

إنه مثالي لأولئك الذين لا يستطيعون مراقبة الرسوم البيانية الخاصة بهم على مدار اليوم ولكن يمكنهم تخصيص بضع ساعات لتحليل السوق كل ليلة.

يعد التداول المتأرجح أكثر ملاءمة لأولئك الذين لديهم وظائف بدوام كامل أو جامعة ولكن لديهم وقت فراغ كافٍ للبقاء على اطلاع دائم حول تطورات الاقتصاد العالمي.

تُستخدم استراتيجيات التداول المتأرجح التحليل الأساسي أو التحليل الفني من أجل تحديد ما إذا كان سعر أصل معين قد يرتفع أو ينخفض ​​قريباً.

يحاول التداول المتأرجح تحديد "التقلبات" ضمن اتجاه متوسط ​​المدى والدخول في صفقات فقط عندما يبدو أن هناك احتمال كبير لتحقيق الربح.

على سبيل المثال، في الاتجاه الصعودي، تهدف إلى الشراء عند "قاع التأرجح". وعلى العكس من ذلك، قم بالبيع عند "قمة التأرجح" للاستفادة من الاتجاهات المعاكسة المؤقتة.

بصفتك متداولاً متأرجحاً، فإن مهمتك هي تحديد وقت إدخالاتك بطريقة تلتقط غالبية الفرص المتاحة في السوق.

في حين أن اللحاق بنقطة التأرجح يمكن أن يكون مربحاً بشكل لا يصدق، إلا أنه ليس ضرورياً.

في الواقع، يمكن أن تؤدي محاولة اللحاق بأعلى قمم وأدنى قيعان التأرجحات إلى زيادة الخسائر. أفضل طريقة للتعامل مع هذه التداولات هي التحلي بالصبر وانتظار إشارة البيع أو شراء حركة السعر.

سوف ندخل في هذه الاستراتيجيات المختلفة قريباً. في الوقت الحالي، فقط اعلم أن جسم التأرجح هو الجزء الأكثر ربحاً من أي حركة في السوق.

نظراً لأن التداولات المتأرجحة تستمر لفترة أطول من يوم واحد، فإن اتخاذ أوامر وقف الخسارة بعدد نقاط بعيدة عن سعر الدخول مطلوب لمواجهة التقلبات، ويجب على المتداول تكييف ذلك مع خطة إدارة الأموال الخاصة به.

سترى على الأرجح التداولات تتعارض معك خلال فترة الاحتفاظ حيث يمكن أن يكون هناك العديد من التقلبات في السعر خلال الأطر الزمنية الأقصر. من المهم أن تظل هادئاً خلال هذه الأوقات وأن تثق في تحليلك الفني.

نظراً لأن التداولات عادةً ما يكون لها أهداف أكبر، فلن يكون لفروق الأسعار "السبريد" تأثير كبير على أرباحك الإجمالية. نتيجة لذلك، من المقبول تداول الأصول مع فروق سعرية كبيرة وسيولة أقل. ومع ذلك يجب الانتباه دوماً إلى رسوم التبييت.

أنواع التداول المتأرجح

كيف تستخدم التداول المتأرجح؟ هناك العديد من استراتيجيات التداول المختلفة التي يستخدمها المتداولون المتأرجحون. فيما يلي الأربعة الأكثر شيوعاً: الانعكاس، والارتداد (أو الانسحاب)، والاختراقات، والانهيارات.

تداول الارتدادات

يتضمن تداول الارتدادات (أو الانسحابات) البحث عن سعر يمكن عكسه مؤقتاً ضمن اتجاه أكبر. يرتد السعر مؤقتاً إلى نقطة سعر سابقة ثم يستمر في التحرك في نفس الاتجاه لاحقاً.

يمكن اعتبار الارتداد (أو الانسحاب) على أنه "اتجاه معاكس ثانوي داخل الاتجاه الرئيسي". إذا كان ارتداداً، فيجب أن يكون تحرك السعر عكس الاتجاه الأساسي مؤقتاً ومختصراً نسبياً.

تبدأ الانعكاسات دائماً على أنها تراجعات محتملة. يكمن التحدي في معرفة ما إذا كان هذا مجرد تراجع أم انعكاس فعلي للاتجاه.

تداول الانعكاسات

يعتمد تداول الانعكاسات على التغيير في زخم السعر. الانعكاس هو تغيير في اتجاه سعر الأصل. على سبيل المثال، عندما يفقد الاتجاه الصعودي زخمه، ويبدأ السعر في التحرك للأسفل. يمكن أن يكون الانعكاس إيجابياً أو سلبياً (أو صعودياً أو هبوطياً).

يصعب أحياناً التنبؤ بالانعكاسات والتمييز بينها وبين التراجعات ذات المدى القصير. بينما يشير الانعكاس إلى تغيير في الاتجاه، فإن التراجع هو "انعكاس صغير" قصير المدى ضمن اتجاه موجود.

تداول الانهيارات

استراتيجية الانهيارات هي عكس استراتيجية الاختراقات. تتخذ مركزاً في الجانب المبكر من الاتجاه الهابط وتبحث عن سعر "الانهيار" (المعروف أيضاً باسم الاختراق الهبوطي). تفتح الصفقة بمجرد كسر السعر للمستوى الرئيسي للدعم.

تداول الاختراقات

تداول الاختراقات هو نهج يمكنك من خلاله اتخاذ مركز في الجانب المبكر من الاتجاه الصعودي والبحث عن سعر "الاختراق". تفتح الصفقة بمجرد كسر السعر للمستوى الرئيسي للمقاومة.

استراتيجيات التداول المتأرجح

لقد لخصنا خمس استراتيجيات للتداول المتأرجح أدناه والتي يمكنك استخدامها لتحديد فرص التداول وإدارة تداولاتك من البداية إلى النهاية. قم بتطبيق تقنيات التداول المتأرجح هذه على أزواج الفوركس أو الأسهم أو المؤشرات أو العملات الرقمية التي تهتم بها كثيراً للبحث عن نقاط الدخول.

ارتدادات فيبوناتشي

يمكن استخدام نموذج تصحيح فيبوناتشي لمساعدة المتداولين على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وبالتالي مستويات الانعكاس على الرسوم البيانية. غالباً ما تميل أزواج العملات إلى تصحيح نسبة معينة من تداولاتها داخل الاتجاه قبل الانعكاس مرة أخرى، ويمكن أن تظهر رسوم الخطوط الأفقية عند نسب فيبوناتشي الكلاسيكية البالغة 23.6٪ و 38.2٪ و 61.8٪ على الرسم البياني والتي تُعد بمثابة مستويات انعكاس محتملة. غالباً ما ينظر المتداولون إلى مستوى 50٪ بشكل خاص، حيث أن أزواج العملات تميل إلى الانعكاس عند هذا المستوى وذلك بعد تصحيح نصف الحركة السابقة على الرغم من أن مستوى 50٪ لا يتناسب مع نموذج فيبوناتشي.

يمكن للمتداول المتأرجح الدخول في مركز بيع قصير الأجل إذا ارتد السعر في اتجاه هبوطي من مستوى تصحيح 61.8٪ (والذي أصبح يعمل كمستوى مقاومة)، بهدف الخروج من مركز البيع لتحقيق ربح وذلك عندما ينخفض السعر وصولاً إلى مستوى فيبوناتشي 23.6٪ (والذي أصبح يعمل كمستوى دعم).

مستويات الدعم والمقاومة

تمثل مستويات الدعم والمقاومة حجر الزاوية في التحليل الفني، ويمكنك بناء استراتيجية تداول متأرجح موثوقة حولها.

يشير مستوى الدعم إلى مستوى أو منطقة على الرسم البياني أدنى سعر السوق الحالي حيث يكون الشراء قوياً بما يكفي للتغلب على ضغوط البيع عند هذا المستوى. ونتيجة لذلك، يتوقف انخفاض السعر ويعود السعر إلى الارتفاع مرة أخرى. قد يتطلع المتداول المتأرجح إلى الدخول في صفقة شراء عند الارتداد من خط الدعم، ووضع أمر وقف الخسارة أسفل خط الدعم.

المقاومة هي عكس الدعم. إنه يمثل مستوى أو منطقة أعلى من سعر السوق الحالي حيث تتغلب ضغوط البيع على ضغوط الشراء عند مستوى المقاومة، مما يتسبب في انعكاس السعر مرة أخرى ويعود السعر إلى الانخفاض مرة آخرى. في هذه الحالة، يمكن للمتداول المتأرجح الدخول في مركز بيع عند الارتداد من مستوى المقاومة، ووضع أمر وقف الخسارة فوق خط المقاومة. الشيء الأساسي الذي يجب تذكره عندما يتعلق الأمر بدمج الدعم والمقاومة في نظام التداول المتأرجح الخاص بك هو أن مستوى الدعم والمقاومة يتبادلون الأدوار عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة - ما كان في السابق دعماً يصبح مقاومة، والعكس صحيح.

تداول القنوات السعرية

تتطلب إستراتيجية التداول المتأرجح هذه تحديد أداة تُظهر اتجاهاً قوياً ويتم تداولها داخل القنوات السعرية. إذا قمت برسم قناة سعرية حول اتجاه هبوطي على الرسم البياني، فيمكنك التفكير في فتح مركز بيع عندما يرتد السعر لأسفل الخط العلوي للقناة. عند استخدام القنوات للتداول المتأرجح، من المهم التداول مع الاتجاه، لذلك في هذا المثال حيث يكون السعر في اتجاه هبوطي، ستبحث فقط عن مراكز البيع - ما لم يخترق السعر القناة، والتحرك إلى الأعلى يشير إلى انعكاس وبداية الترند الصاعد.

المتوسطات المتحركة لإغلاق 10 و 20 يوم

من أشهر تقنيات التداول المتأرجح استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs). تعمل المتوسطات المتحركة البسيطة على تسهيل بيانات الأسعار عن طريق حساب متوسط ​​السعر الذي يتم تحديثه باستمرار والذي يمكن أخذه خلال مجموعة من الفترات الزمنية أو الأطوال المحددة. على سبيل المثال، يضيف المتوسط ​​المتحرك البسيط لإغلاق 10 أيام أسعار الإغلاقات اليومية لآخر 10 أيام ويقسم على 10 لحساب متوسط ​​جديد كل يوم. يتم توصيل كل متوسط ​​بالمتوسط ​​التالي لإنشاء خط سلس يساعد على قطع "الضوضاء" على الرسم البياني. يمكن تطبيق الطول المستخدم (10 في هذه الحالة) على أي فترة زمنية للرسم البياني، من دقيقة واحدة إلى أسبوع. المتوسطات المتحركة البسيطة ذات الأطر الزمنية القصيرة تتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار من تلك ذات الأطر الزمنية الأطول.

مع نظام التداول المتأرجح للمتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 10 و 20 يوماً، يمكنك تطبيق اثنين من المتوسطات المتحركة البسيطة من هذه الفترات الزمنية على الرسم البياني الخاص بك. عندما يتقاطع الموسط المتحرك البسيط الأقصر (لإغلاق 10 أيام) فوق المتوسط المتحرك الأطول (لإغلاق 20 يوم)، يتم إنشاء إشارة شراء حيث أن هذا النمط يشير إلى أن الاتجاه الصعودي جار. عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر أسفل المتوسط المتحرك الأطول، يتم إنشاء إشارة بيع حيث أن نمط هذا التقاطع يشير إلى اتجاه هبوطي.

تقاطعات خطوط مؤشر الماكد

يوفر نظام تداول التأرجح لتقاطع خطوط مؤشر الماكد MACD طريقة بسيطة لتحديد فرص التداول المتأرجح. إنه أحد مؤشرات التداول المتأرجح الأكثر شيوعاً والمستخدم لتحديد اتجاه الترند والانعكاسات. يتكون مؤشر الماكد من متوسطين متحركين - خط مؤشر الماكد وخط الإشارة - ويتم إنشاء إشارات البيع والشراء عند تقاطع هذين الخطين. إذا تجاوز خط الماكد خط الإشارة، يشار إلى الاتجاه الصعودي، ويمكنك التفكير في الدخول في صفقة شراء. إذا تجاوز خط الماكد خط الإشارة، فمن المحتمل أن يكون هناك اتجاه هبوطي، مما يشير إلى صفقة بيع. ثم ينتظر المتداول المتأرجح حتى يتقاطع الخطان مرة أخرى، مما يخلق إشارة للتداول في الاتجاه المعاكس، قبل الخروج من الصفقة.

يتأرجح خط الماكد حول مستوى الصفر ويتم أيضاً إنشاء إشارات التداول عندما يتجاوز خط الماكد مستوى الصفر (كإشارة للشراء) أو تحته (كإشارة للبيع).

طريقة تطبيق التداول المتأرجح

الخطوة 1: الانتقال إلى الإطار الزمني اليومي
الخطوة 2: ارسم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية
الخطوة 3: تقييم الزخم
الخطوة 4: راقب إشارات حركة السعر
الخطوة 5: تحديد نقاط الخروج
الخطوة 6: حساب وإدارة المخاطر

  

☑️ الخطوة 1: الانتقال إلى الإطار الزمني اليومي

اقض معظم وقتك على الرسوم البيانية اليومية. إنها تقدم صورة أكبر لما يحدث مع حركة السعر وتقدم إشارات أكثر موثوقية. ومع ذلك، لا يتم إنشاء جميع الأطر الزمنية اليومية على قدم المساواة.

لتداول الفوركس، استخدم نوعاً معيناً من الرسم البياني يستخدم إغلاق جلسة نيويورك. تغلق كل جلسة على مدار 24 ساعة في الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والذي يعتبر وقت الإغلاق غير الرسمي لسوق الفوركس.

من الممكن استخدام الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات للتداول المتأرجح، ولكن عادة ما يكون استخدام الرسوم البيانية على الإطار الزمني اليومي هو الأفضل.

كقاعدة عامة، تصبح إشارات حركة السعر أكثر موثوقية كلما انتقلت من الأطر الزمنية الأصغر إلى الأطر الزمنية الأكبر.

☑️ الخطوة 2: ارسم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

بصرف النظر عن الخطوة الأولى، هذا هو أهم جزء في العملية برمتها.

فكر في رسم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على أنها بناء الأساس لمنزلك. من المستحيل تحديد صفقات التداول المتأرجح الملائمة بدونها.

قبل أن نعرض بعض الأمثلة باستخدام التداولات المتأرجحة، دعنا نحدد نوعي المستويات التي نقوم باستخدامها.

مستويات الدعم والمقاومة الأفقية

هذه هي المستويات الأساسية التي تريدها في مخطط الرسم البياني الخاص بك. إنها توفر أساساً رائعاً لتداول التقلبات في السوق وتقدم بعضاً من أفضل المناطق المستهدفة.

التداول المتأرجح عبر مستويات الدعم والمقاومة
المصدر: CAPEX WebTrader

خطوط الاتجاه

لا يستخدم جميع المتداولين الفنيين خطوط الاتجاه. ليس لدينا أي فكرة عن سبب تجاهل متداول ما لخطوط الاتجاه، وخاصة المتداول المتأرجح. 

التداول المتأرجح باستخدام خطوط الاتجاه
المصدر: CAPEX WebTrader

إنها لا توفر لك طريقة لتحديد الإدخالات مع الاتجاه فحسب، بل يمكن استخدامها أيضاً لتحديد الانعكاسات قبل حدوثها.

☑️ الخطوة الثالثة: تقييم الزخم

في هذه المرحلة، يجب أن تعمل على الإطار الزمني اليومي ويتوجب عليك تحديد مناطق الدعم والمقاومة ذات الصلة.

تذكر كيف ذكرنا استخدام نقاط التأرجح لتقييم الزخم في وقت سابق في هذا المقال؟

حسناً، هذا هو المكان الذي تصبح فيه القمم والقيعان في متناول اليد.

هناك ثلاثة أنواع من زخم السوق أو عدمه.

  • اتجاه صاعد: التداول بين القاع والقمة.
  • اتجاه هابط: التداول بين القمة والقاع.
  • اتجاه النطاق: يتداول السعر بحركة جانبية.

السوق الذي في اتجاه صعودي يقوم في تشكيل قمم أعلى وقيعان أعلى.

الاتجاه الصاعد مع التداول المتأرجح
المصدر: CAPEX WebTrader

لاحظ كيف أن كل نقطة تأرجح تكون أعلى من السابقة. تريد أن تكون مشترياً خلال الزخم الصعودي مثل هذا.

على الطرف الآخر من الطيف، لدينا اتجاه هبوطي. في هذه الحالة، يقوم السوق بتكوين قمم منخفضة وقيعان منخفضة.

الاتجاه الهابط مع التداول المتأرجح
المصدر: CAPEX WebTrader

تريد أن تكون بائعاً هنا. سوف ندخل في إشارات حركة السعر المختلفة في الخطوة التالية.

أخيراً، هو سوق النطاق. كما يوحي الاسم، يحدث هذا عندما يتحرك السوق بشكل جانبي داخل نطاق.

الاتجاه الجانبي مع التداول المتأرجح
المصدر: CAPEX WebTrader

على الرغم من أن الرسم البياني أعلاه لا يحتوي على زخم صعودي أو هبوطي، إلا أنه لا يزال بإمكانه توليد تداولات متأرجحة مربحة. في الواقع، يمكن أن تُنتج النطاقات مثل النطاق أعلاه بعضاً من أفضل التداولات. هذا يرجع في الغالب إلى الطريقة التي تبرز بها مستويات الدعم والمقاومة من حركة السعر المحيطة.

☑️ الخطوة 4: راقب إشارات حركة السعر

دعونا نراجع المكان الذي يجب أن تكون فيه في هذه المرحلة.

أوضحت لك الخطوتان الأولى والثانية كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية باستخدام الإطار الزمني اليومي.

ثم في الخطوة الثالثة، تعلمت تقييم زخم السوق. يخبرك هذا ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي أو نطاق محدد.

إذا كان السوق في اتجاه صعودي، فأنت تريد أن تبدأ في مراقبة إشارات الشراء من الدعم الرئيسي.

نمطا مخطط الشموع اليابانية المفضلين لدينا هما شمعة البن بار Pin bar وشمعة الابتلاع Engulfing bar.

الهدف هو استخدام إشارة شمعة البن بار للشراء في السوق. من خلال القيام بذلك، يمكننا تحديد مكان الشراء عندما يتأرجح السوق صعوداً ويستمر في الارتفاع الحالي.

نمط شمعة البن بار في التداول المتأرجح
المصدر: CAPEX WebTrader

على الجانب الآخر، إذا كان السوق في اتجاه هبوطي، فأنت تريد مراقبة إشارات البيع عند مستوى المقاومة.

مرة أخرى، نستخدم إشارة من شمعة البن بار لتحديد ارتفاع التأرجح، والذي يُطلق عليه أيضاً نقطة التأرجح.

قد لا تلتقط نقاط التأرجح بالكامل، ولا بأس بذلك. الفكرة هي الحصول على أكبر قدر ممكن منها ولكن انتظار تأكيد حركة السعر يُعد أمر بالغ الأهمية ويجب عليك التقيد به.

عند البحث عن الإعدادات، تأكد من فحص المخططات الخاصة بك. لا تقع في خطأ البحث عن الإعدادات. قد يبدو هذان الإجراءان متشابهين لكنهما بعيدان عن ذلك.

يعد المسح بحثاً عن الإعدادات أكثر من عملية نوعية. بعبارة أخرى، أنت تبحث عن أفضل الإعدادات وإذا لم تجد أي شيء، فلا بأس بذلك. يشعر معظم المتداولين أنهم بحاجة إلى العثور على الإعداد في كل مرة يجلسون فيها أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بهم. هذا يسمى البحث عن الاجهزة.

لذلك تذكر أن تبحث عن فرص التداول المتأرجحة؛ لا تذهب للبحث عنها. لقد قمنا بالتفصيل بخطوات المسح لتحديد وتنفيذ صفقات منخفضة المخاطر وعالية العائد في دورة استراتيجيات التداول الخاصة بنا.

☑️ الخطوة 5: تحديد نقاط الخروج

هناك قاعدتان عندما يتعلق الأمر بتحديد نقاط الخروج.

  • القاعدة الأولى هي تحديد مستوى جني الأرباح ومستوى وقف الخسارة. يخطئ العديد من المتداولين في خطأ شائع وهو في تحديد هدف الربح فقط ونسيان أمر وقف الخسارة. لا ترتكب هذا الخطأ. من أجل حساب مخاطرك كما هو موضح في الخطوة التالية، يجب أن يكون لديك مستوى وقف خسارة محدد.
  • القاعدة الثانية هي تحديد كلا المستويين قبل المخاطرة برأس المال. هذه هي المرة الوحيدة التي يكون لديك فيها تحيز محايد تماماً.

بمجرد أن يكون لديك المال في خطر، فإن هذا الموقف المحايد يخرج من النافذة. يصبح من السهل جداً بعد ذلك وضع نقاط الخروج الخاصة بك عند المستويات التي تفيد تجارتك، بدلاً من استنادها إلى ما يخبرك به السوق.

إذن ما هي أفضل طريقة لتحديد نقاط الخروج الخاصة بك؟

الجواب بسيط. ما عليك سوى استخدام مستويات الدعم والمقاومة التي حددتها في الخطوة الثانية.

تذكر أن هذه المناطق الأفقية وخطوط الاتجاه هي أساس العملية. بمجرد ظهور المستويات والخطوط على الرسم البياني الخاص بك، استخدمهم لصالحك. يتضمن ذلك مراقبة الإدخالات وكذلك تحديد نقاط الخروج.

☑️ الخطوة السادسة: حساب وإدارة المخاطر

بمجرد تحديد نقاط الخروج الخاصة بك للتداول، فقد حان الوقت لبعض إدارة المخاطر.

قبل أن نناقش كيفية تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح، نريد مشاركة مفهومين مهمين.

الأول هو نسبة المخاطرة إلى العائد. هذه طريقة لحساب المخاطر باستخدام رقم واحد.

على سبيل المثال، الإعداد مع وقف خسارة 10 نقاط وهدف 30 نقطة هو 1:3.

وبالمثل، إذا كانت مخاطرك 100 دولار وكنت ستجني 500 دولار، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1:5.

المفهوم الثاني الذي نريد مناقشته هو عدم التماثل.

نسبة المخاطرة إلى المكافأة الإيجابية هي تلك التي يكون فيها العائد ضعف الخسارة المحتملة على الأقل. والتي ستكون 1:2 أو أكبر.

عند حساب مخاطر أي تداول، فإن أول شيء تريد القيام به هو تحديد المكان الذي يجب أن تضع فيه أمر وقف الخسارة.

بالنسبة لشمعة البن بار، يكون أفضل مكان أعلى الذيل أو أسفله.

الشيء نفسه ينطبق على نموذج الابتلاع الصعودي أو الهبوطي. يعتبر أمر وقف الخسارة الذي يتراوح من 10 إلى 20 نقطة أعلى أو أسفل الشمعة التي يتم تداولها مكاناً جيداً للبدء.

الآن بعد أن تم تحديد مكان أمر وقف الخسارة، حان الوقت لتحديد مكان أمر جني الأرباح.

هذا هو المكان الذي تلعب فيه تلك المستويات الرئيسية دوراً رئيسياً مرة أخرى. تذكر أنه عند تداول التأرجح فإن الهدف هو اللحاق بالتأرجحات التي تحدث بين مستويات الدعم والمقاومة.

لذلك إذا كان السوق يتجه صعودياً وتشكل نمط شمعة بن بار صاعدة عند الدعم، فاسأل نفسك السؤال التالي.

أين هو مستوى المقاومة الرئيسي التالي؟

لن تخبرك الإجابة بمكان وضع أمر جني الأرباح فحسب، بل ستحدد أيضاً ما إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة ممكنة.

إذا كان الأمر كذلك، فقد تكون أمامك فرصة شراء صالحة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد ترغب في البقاء على الهامش.

ابدأ التداول المتأرجح مع CAPEX.com

  • يتوفر التداول المتأرجح من خلال منتجاتنا المشتقة، لذا اقرأ عن العقود مقابل الفروقات لمعرفة المنتج المناسب لك.
  • لبدء التداول المتأرجح، يجب عليك فتح حساب حقيقي لإيداع الأموال واختيار الأصل الذي تريد التداول عليه.
  • بدلاً من ذلك، يمكنك فتح حساب تجريبي لممارسة استراتيجيات التداول المتأرجح الخاصة بك مع 50000 دولار من الأموال الافتراضية.

    

منصات وتطبيقات التداول المتأرجح

يمكن لعشاق التداول المتأرجح الوصول إلى منصة التداول والتطبيق الحائز على جوائز، منصة ويب تريدر CAPEX WebTrader، والذي يقدم مجموعة شاملة من التحديثات الفنية والأساسية للأسواق المالية من خلال Trading Central و TipRanks. من خلال منصتنا، يمكن للمتداولين المتأرجحين الاستفادة من أدوات إسقاط الأسعار و المؤشرات الفنية وأدوات الرسم لتقديم بياناتهم بوضوح. تصبح مراقبة استراتيجيات حركة السعر سهلة مع أنواع الرسوم البيانية القابلة للتخصيص ومجموعة متنوعة من الأطر الزمنية للرسوم البيانية.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول الخاص بنا لكل من أجهزة iOS و Android، مما يسمح للمتداولين بممارسة استراتيجيات التداول المتأرجح أثناء التنقل. يوفر تطبيق الهاتف المحمول مخططات تداول قابلة للتخصيص وتخطيطات قابلة للتكيف لتجربة تداول سلسة. كما أنه متوافق مع جميع الأجهزة اللوحية.

التداول المتأرجح كوظيفة بدوام جزئي

بالنسبة للمتداولين اليوميين، غالباً ما تكون وظيفتهم للعمل بهذا النهج بدوام كامل، لذلك يمكنهم التركيز فقط على تداولاتهم وتخصيص المزيد من الوقت لتحسين استراتيجيتهم، في حين يمكن للمتداولين المتأرجحين موازنة التداول مع وظائفهم اليومية. وذلك لأن المتداولين المتأرجحين لا يحتاجون إلى مراقبة الرسوم البيانية لأسعار طوال اليوم من أجل تحركات الأسعار الصغيرة، لذلك يوفر نهج التداول المتأرجح مساحة أكبر للتداول من المنزل أو أثناء التنقل كهواية.

مزايا وعيوب التداول المتأرجح

يقوم العديد من المتداولين المتأرجحين بتقييم الصفقات على أساس المخاطرة إلى المكافأة. من خلال تحليل الرسم البياني للأصل المالي، فإنهم يحددون المكان الذي سيدخلون فيه، والمكان الذي سيضعون فيه أمر وقف الخسارة، ثم يتوقعون أين يمكنهم تحقيق الربح. إذا كانوا يخاطرون بدولار واحد لكل سهم على إعداد يمكن أن ينتج عنه ربحاً معقولاُ بقيمة 3 دولارات، فهذه نسبة مخاطرة إلى عوائد مواتية. من ناحية أخرى، فإن المخاطرة بدولار واحد فقط لجني 0.75 دولار ليست مواتية تماماً.

يستخدم المتداولون المتأرجحون التحليل الفني بشكل أساسي، نظراً لأن طبيعة التداولات مع هذا النهج تكون قصيرة الأجل. ومع ذلك، يمكن استخدام التحليل الأساسي لتعزيز التحليل الفني. على سبيل المثال، إذا رأى المتداول المتأرجح إعداداً صعودياً في اتجاه السهم، فقد يرغب في التحقق من أن أساسيات الأصل المالي تبدو مواتية أو أنها في حالة تحسن.

غالباً ما يبحث المتداولون المتأرجحون عن فرص على الرسوم البيانية اليومية ويستهدفون الرسوم البيانية لمدة ساعة أو 15 دقيقة للعثور على مستويات الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح بدقة.

مزايا التداول المتأرجح

عيوب التداول المتأرجح

1). هذا النمط من التداول متوافق مع أولئك الذين لديهم وظائف بدوام كامل ولا يمكنهم تخصيص ساعات كل يوم للتداول. هذا يعني أيضاً أن المتداولين المتأرجحين سيكون لديهم شكل آخر من الدخل في حالة تعرضهم للخسارة.

2). يمكنك تعيين أوامر وقف خسارة على مساحات واسعة، لذلك من المفترض أن يساعد ذلك في تقليل عدد الصفقات التي قد تُغلق قبل أوانها.

3). غالباً ما يحتاج المتداولون اليوميون إلى البقاء هادئين والتركيز على شاشاتهم لساعات كل يوم، وهو أمر أقل أهمية للتداول المتأرجح حيث تحدث العملية بوتيرة أبطأ.

4). يمكن أن يكون نهج استخدام التداول المتأرجح استخداماً أكثر كفاءة لرأس المال من خلال الاحتفاظ بالمراكز لتحقيق عوائد أعلى، بدلاً من فتح صفقات جديدة كل يوم. ومع ذلك، فإن اختيار نهج التداول المتأرجح يعني أنه يجب على المتداولين مراعاة التكاليف.

1). يجب أن يكون لدى المتداولين معرفة بالتحليل الفني من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج. في حين أن هذا قد يأتي بشكل طبيعي للمتداولين المحترفين، فإن أولئك الذين يتطلعون لبدء التداول المتأرجح قد يحتاجون إلى مزيد من التدريب على تحليل الرسوم البيانية للأسعار.

2). نظراً لتبيت الصفقات في هذا النهج الذي قد يمتد إلى عدة ليالٍ اعتماداً على الأفق الزمني للمتداول، فإنك تخاطر بالوقوع في تغييرات الأسواق. يمكن أن تؤثر بعض المؤشرات الاقتصادية على سعر الأصل بين عشية وضحاها.

3). قد يؤدي الاحتفاظ بالمركز لفترة أطول إلى أرباح أكبر، ولكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى خسائر أكبر، بسبب استخدام الرافعة المالية.

4). يتطلب التداول المتأرجح الصبر ويمكن أن يظل في بيئة شديدة الضغط إذا بدأت التجارة في التحرك في اتجاه غير موات.

الكلمات الأخيرة: هل يمكنك كسب لقمة العيش من التداول المتأرجح؟

يُعتبر التداول المتأرجح إستراتيجية بديلة لأولئك الذين يفضلون التداول القصير الأجل ولكن لا يمكنهم تخصيص ساعات للتداول كل يوم. في حين أن التداول المتأرجح يتطلب فهماً شاملاً للتحليل الفني، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى عوائد أكثر على المدى الطويل مقارنة بالتداول اليومي. كما هو الحال مع أي شكل من أشكال التداول عبر الانترنت، فإن التداول المتأرجح لديه مخاطره الخاصة أيضاً. يجب على المتداولين المتأرجحين، وخاصة أولئك الذين بدأوا للتو، التأكد من أن لديهم فهماً قوياً للمؤشرات الفنية، بالإضافة إلى فهم أساسيات السوق، التي توجه قرارات التداول الخاصة بهم. يجب على المتداول المتأرجح أن يفكر بقوة في وضع أمر وقف الخسارة، إذا كانت هناك أخبار عاجلة تؤثر على اتجاه السوق الذي يفضله.

✍ أدوات وموارد تداول مجانية

قبل أن تبدأ التداول المتأرجح، يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التداول والاستثمار المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً أفضل أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق لكيفية عمل استراتيجيات التداول المتأرجح - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.

الأسئلة الشائعة FAQs حول استراتيجيات التداول المتأرجح

لا تمثل المعلومات التي قامتcapex.com/ar بإعدادها عرضاً أو التماساً بغرض شراء أو بيع أي من المنتجات المالية المشار إليها هنا أو الدخول في أي علاقات قانونية، كما لا تمثل نصيحة أو توصية ترتبط بمثل هذه المنتجات المالية.تم إعداد هذه المعلومات بغرض نشرها على الجمهور، وبالتالي لا تأخذ في اعتبارها أهداف الاستثمار المحددة، الوضع المالي أو الاحتياجات الخاصة لأي متلقي.يتعين عليك تقييم كل منتج مالي بشكل مستقل والنظر في ملائمة هذا المنتج المالي من خلال الأخذ في الاعتبار أهدافك الاستثمارية المحددة، وضعك المالي أو احتياجاتك الخاصة، وأيضاً عن طريق استشارة مستشار مالي مستقل إذا اقتضت الضرورة، قبل التعامل على أي من المنتجات المالية المذكورة في هذه الوثيقة."يُحَظر تماماً نشر أو تداول أو إعادة إنتاج أو توزيع هذه المعلومات، كلياً أو جزئياً، على أي شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.لا يعد الأداء السابق دائماً مؤشراً على الأداء المحتمل في المستقبل.
تُعبر أي آراء أو أفكار واردة هنا عن رأي المؤلف فقط ولا تمثل بالضرورة آراء أو أفكار capex.com/ar. 

مشاركة هذا الكورس

كيف وجدت هذا المقال؟

مريع
نعم
عظيم
Awesome

اعرف المزيد

ميغيل رودريغيز
ميغيل رودريغيز
كاتب مالي

بدأ ميغيل مسيرته المهنية الطويلة في مؤسسات مالية مرموقة مثل Banco Santander و Banco Central-Hispano.وهو مؤلف لكتب تداول العملات.