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Medidor de fortaleza de divisas

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Currency Strength
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
20 marzo 2024

El indicador que mide la fortaleza de las divisas tiene la capacidad de ayudar a los traders a evitar el hedging innecesario y dobles exposiciones. Además, puede determinar el nivel de riesgo de las operaciones que acabas de realizar.

El concepto de trading con pares de divisas sitúa al mercado de divisas en una categoría propia. El trading con divisas es, por tanto, muy diferente del trading con cualquier otra clase de activos.   

Al operar con divisas, no estás expuesto a una divisa, sino a un par de divisas. Si bien esto presenta una serie de oportunidades lucrativas, también requiere el desarrollo de habilidades especiales por parte del traders. Una de estas habilidades es la capacidad de medir la fortaleza o debilidad de varias divisas. 

Dado que las divisas se operan en pares, resulta muy difícil para el trader, especialmente para el principiante, calibrar el rendimiento de una sola de esas divisas. Por ejemplo, si te enteras de que el par USD/JPY está subiendo rápidamente, puede resultarte difícil determinar si la subida se debe a la fortaleza del USD o a la debilidad del JPY.   

Pero hay una guía para este difícil problema de medir la fortaleza y la debilidad de la divisa, y esta guía viene en forma de un indicador técnico que se conoce con el nombre de medidor de la fortaleza de la divisa o indicador de la fortaleza de la divisa. 

¿Qué es el medidor de fortaleza de divisas? 

El medidor de fortaleza de divisas es una representación gráfica de la fortaleza o debilidad de las divisas en el mercado Forex. Los traders pueden utilizar la fortaleza de la divisa para predecir los movimientos de la divisa a la hora de tomar decisiones de trading en Forex.   

Observar qué divisa está infravalorada o sobrevalorada es una excelente señal o filtro adicional en el análisis técnico

Indicador que mide la fortaleza de divisas
Fuente: currencystrengthmeter.org

Existe para MT5 y otras plataformas de trading. También se puede encontrar online.   

Los tipos de cambio en tiempo real se utilizan para medir la fortaleza agregada y comparable. Los medidores sencillos pueden no utilizar cálculos ponderados, mientras que los más avanzados utilizan sus factores de ponderación. Además, nuestro método de cálculo muestra la dirección del cambio (señalada con una flecha cerca del nombre de la divisa). 

¿Cómo funciona el medidor de fortaleza de divisas? 

Aquellos que no sepan lo que hacen los medidores de divisas: miden la fortaleza de las principales divisas en el mercado Forex (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD y AUD) comparando los 28 cruces entre ellas. Es una forma rápida para los traders en Forex de ver si las condiciones del mercado afectan positiva o negativamente a sus posiciones.   

Veamos cómo funciona este indicador técnico y cómo puede ayudar a los traders a tomar decisiones de trading bien informadas. 

Hay cinco pasos en total:  

  • Identificar la divisa base.   
  • Emparejar la divisa base con todos los pares de divisas disponibles.   
  • Calcular la fortaleza relativa de cada divisa emparejada.   
  • Calcular la puntuación media.   
  • Utilizar el resultado.   

La idea básica del medidor de fortaleza es pensar en él como un “filtro” en las decisiones. Nos permite determinar, por ejemplo, si el dólar estadounidense se está fortaleciendo o debilitando, algo que siempre es esencial saber.   

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la fortaleza de una divisa en particular siempre viene determinada por los plazos que le fijemos. Por ejemplo, el euro puede ser sólido para el marco temporal de hoy, pero es una de las más débiles de la lista en el análisis mensual. 

¿Cómo operar en el mercado de divisas con el medidor de fortaleza de divisas? 

Hay muchas maneras de utilizar el medidor de fortaleza de divisas en tu trading, y todas dependen de tu estilo de trading.   

Si opera en la dirección de la tendencia, consigues la tendencia más sólida basándote en el par con la divisa más fuerte y más débil. Si quieres operar en un rango, puedes elegir divisas en las que haya una ligera diferencia de fortaleza.   

La forma recomendada por los profesionales es utilizar un medidor de fortaleza de divisas como confirmación adicional. 

Razones para utilizar un indicador de fortaleza de divisas 

En primer lugar, un indicador de fortaleza de divisas es una herramienta sencilla y muy fácil de utilizar. Como indicador a corto plazo, tiene un valor incalculable. Puede ayudar a los traders a evitar el hedging innecesario y dobles exposiciones. Además, puede determinar el nivel de riesgo de las operaciones que acabas de realizar.   

Sin embargo, su mayor ventaja es que está disponible de forma gratuita, aunque hay que pagar para hacerse con los medidores de fortaleza de divisas más complejos del sector.   

A continuación, se indican los detalles: 

Indicadores útiles para el trading a corto plazo 

Los traders profesionales suelen utilizar los medidores de fortaleza de divisas como indicadores para el scalping y el trading intradía, ya que guían rápidamente a los traders hacia las divisas que están ganando. Dado que presentan una imagen precisa de la fortaleza actual de una divisa, resultan muy útiles para las especulaciones a corto plazo. Algunos traders también los utilizan para verificar los datos que obtienen de otros indicadores.   

Fáciles de usar 

Los medidores de fortaleza de divisas son muy fáciles de entender y utilizar. Por esta razón, son más populares entre los nuevos traders. Incluso si no eres un experto en el mercado y todavía tienes mucho que aprender, puedes entender fácilmente los medidores de fortaleza de divisas, ya que son simples pantallas visuales que te dicen exactamente qué divisas lo están haciendo bien y cuáles tienen un rendimiento inferior. 

Gratuitos 

Como se mencionó anteriormente, tendrás que pagar por sofisticados indicadores de fortaleza de divisas que utilizan datos complejos para entregar señales precisas. Pero la mayoría de los indicadores de fortaleza de divisas más simples y eficaces están disponibles de forma totalmente gratuita. La mayoría están disponibles como plugins y se pueden añadir como indicadores personalizados en la mayoría de las plataformas de trading disponibles hoy en día.  

Ventajas del indicador de fortaleza de divisas  

Un indicador de fortaleza de divisas tiene tres ventajas principales: 

Protección frente a la doble exposición 

Dado que los activos altamente correlacionados se mueven en la misma dirección, acabarás sobre operando si realizas múltiples operaciones en pares altamente correlacionados. En tal caso, perderás mucho dinero si el mercado se niega a moverse a tu favor. Por ejemplo, correrás el riesgo de una doble exposición si vas en largo en pares de divisas como AUD/JPY, EUR/JPY y AUD/CHF si estos pares están altamente correlacionados. 

Obtendrás una doble exposición al JPY y al AUD, lo que te supondrá una gran pérdida si el mercado se mueve en una dirección opuesta a la que predijiste. Un indicador de fortaleza de divisas te alertará de dicha exposición, porque te ofrece una presentación gráfica sencilla de las divisas altamente correlacionadas. Por lo tanto, puedes evitar el trading con estas divisas y protegerte del riesgo de quedar doblemente expuesto a divisas débiles. 

Prevenir el hedging (cobertura) innecesario 

Los traders pueden evitar fácilmente las coberturas innecesarias si conocen de antemano la correlación entre los distintos pares de divisas. Por ejemplo, los pares de divisas USD/CHF y EUR/USD tienen una correlación negativa.   

Si conoces de antemano la correlación negativa entre estos pares de divisas, sabrás que el movimiento del mercado de estos pares de divisas es en direcciones opuestas. Por lo tanto, si operas en largo con estos dos pares, perderás una de las operaciones, aunque ganarás la otra. De este modo, los medidores de fortaleza de divisas te ahorran coberturas innecesarias. 

Identificar operaciones de alto riesgo 

Los medidores de fortaleza de divisas también te pueden ayudar a identificar el nivel de riesgo de la operación que acabas de realizar. Considera, por ejemplo, que está planeando ir en largo en los pares de divisas GBP/USD y EUR/USD. Existe una correlación positiva entre estos pares de divisas, lo que indica un doble riesgo si la fuerza de una de las divisas es mayor.   

También existe otra posibilidad. Uno de los pares de divisas puede indicar un fuerte movimiento del mercado, mientras que el otro puede indicar una oscilación. Esta es una señal clara para que los traders eviten el trading con pares correlacionados con movimientos de mercado opuestos.   

Por ejemplo, si el GBP/USD está oscilando y el EUR/USD está cayendo rápidamente, no deberías ir en largo en el primero ya que este par está fuertemente asociado con el riesgo de caer porque el USD podría ser más fuerte. 

Desventajas del medidor de fortaleza de divisas

A pesar de sus ventajas, un medidor de fortaleza de divisas mal codificado puede generar una serie de problemas.   

Si has encontrado un indicador de fortaleza de divisas que no te da el valor exacto de la fortaleza de una divisa, simplemente no podrás hacer una operación acertada. Un indicador de fortaleza de divisas anticuado o mal codificado puede provocar congelaciones, señales erróneas, fugas de memoria y que la CPU trabaje constantemente al 100 %.   

Algunos de ellos pueden simplemente no funcionar de la forma en que un medidor de fortaleza de divisas adecuado se supone que lo hace. Algunos de ellos utilizan filtros adicionales como MACD, RSI, y medias móviles y, como resultado de ello, generan señales erróneas. Si los traders confían en estas señales, acabarán realizando operaciones equivocadas en el momento equivocado y perdiendo mucho dinero. 

Lo más importante es comprender que los indicadores de fortaleza de divisas ofrecen una pequeña parte de información. Hay que tomar esa información sobre la fortaleza o debilidad de una divisa y ver cómo encaja en el panorama general.  

Comprueba si hay algo que apoya la historia que el medidor de fortaleza de la divisa está tratando de contarte. Averigua si te está dando información precisa.   

En resumen, tienes que entender que el medidor de fortaleza de divisas no es más que una herramienta técnica, que tiene que ser utilizado junto con una serie de otras herramientas. La mejor manera de utilizarlo es para confirmar o complementar la información que otros indicadores y herramientas de trading intentan proporcionarte. 

Importancia de la correlación en el cálculo de la fortaleza de las divisas 

La correlación desempeña un papel importante a la hora de proporcionarte la medida correcta de la fortaleza de una divisa. No te encontrarás con ninguno de los problemas mencionados anteriormente si encuentras un indicador de fortaleza de divisas que haya sido codificado con la ayuda de las últimas tecnologías de trading.   

De hecho, la correlación es tan importante que los últimos medidores de fortaleza de divisas son en realidad matrices de correlación de divisas capaces de proporcionar datos precisos y complejos. La correlación simplemente señala la correlación entre las divisas de un par. Para decirlo en terminología financiera, la correlación da la medida numérica de la relación entre dos divisas. El coeficiente de correlación se sitúa siempre entre -100 y +100. 

Si la correlación de un par de divisas es +100, indica que el movimiento del mercado de ambas divisas será en la misma dirección. Si la correlación de un par de divisas es -100, indica que el movimiento del mercado de ambas divisas será en la dirección opuesta. Una correlación cero indica una relación arbitraria entre las dos divisas.   

Los pares de divisas con alta correlación siempre están fuertemente vinculados entre sí. Los pares de divisas con correlación positiva muestran movimientos del mercado en la misma dirección, y los pares de divisas con correlación negativa muestran movimientos del mercado en direcciones opuestas. 

Como explicamos en nuestra guía de Trading en Forex para principiantes, dependiendo de cómo se comporten, estas divisas principales se clasifican en uno de estos dos tipos: riesgo y seguridad o divisas refugio. Por ahora, basta con saber que, en general:

  1. Las divisas de riesgo son aquellas que se revalorizan en épocas de optimismo y se deprecian en épocas de pesimismo, al igual que otros activos de riesgo como los índices bursátiles o las materias primas industriales.     
  2. Las divisas refugio o de seguridad se deprecian en épocas de optimismo y se aprecian en épocas de pesimismo como otros activos de seguridad que son demandados cuando los mercados tienen miedo, como los bonos con grado de inversión. 

Pero, ¿cómo se utiliza la correlación para calcular la fortaleza de una divisa? 
La correlación puede utilizarse para medir la fortaleza de las divisas, ya que estas se operan por pares. Consideremos, por ejemplo, que la correlación entre el EUR/USD y el USD/CHF es de -76. Esto indica una correlación negativa. Esto indica una correlación negativa. Lo más probable es que el movimiento del mercado de los dos pares sea en direcciones opuestas.   

Si operas en largo en estos pares o incluso si operas a corto plazo, tus pérdidas anularán tus ganancias. Para explicar esto con más detalle, estarás esperando beneficiarte de la caída del USD si operas en largo con el EUR/USD. Por otro lado, si operas en largo con el USD/CHF, esperas beneficiarte de la subida del USD. 

Medidor de fortaleza de divisas

Debido a la alta correlación entre los dos pares, podemos calcular que la divisa común a ambos pares, la USD, es la divisa más fuerte.   

Consejos para utilizar el medidor de fortaleza de divisas 

Utilizar el medidor de fortaleza de divisas para impulsar tus operaciones es como una obra de arte. Debes entender que las correlaciones de divisas cambian constantemente. No puedes utilizar el rendimiento anterior de una divisa como indicador para predecir sus correlaciones en el futuro. Pero, como trader experto, puedes utilizar esta valiosa información para crear una estrategia de trading eficaz y minimizar el riesgo al que está expuesta tu cartera de trading.   

He aquí algunos consejos que te ayudarán a utilizar mejor el medidor de fortaleza de divisas: 

  • Evita entrar en operaciones que se neutralicen mutuamente: evita ir en largo en dos pares de divisas que se están moviendo claramente en direcciones opuestas del mercado. La pérdida en una de estas operaciones podría anular tus beneficios en la otra.
  • Minimiza los riesgos: si inviertes en dos pares de divisas con una correlación positiva, puedes minimizar potencialmente tus riesgos.   
  • Minimiza las pérdidas: al mismo tiempo, puedes minimizar tus pérdidas si cubres dos pares de divisas con una correlación negativa cercana a la perfección. Si operas con un par de divisas que está perdiendo valor, el par que está en correlación negativa con él seguramente ganará. No estarás eliminando las pérdidas si utilizas este tipo de estrategias, pero definitivamente estarás minimizando tus pérdidas.   

Al utilizar el medidor de fortaleza de divisas, evita los siguientes errores: 

No lo utilices sin saber cómo funciona 

El mayor error que cometen los principiantes en el mercado de divisas es utilizar los medidores de fortaleza de divisas sin saber cómo funcionan. Como todos los demás indicadores de trading, los medidores de fortaleza de divisas funcionan en base a una fórmula, que ayuda a determinar la debilidad o fortaleza de las divisas. Puedes confiar en el indicador de fortaleza de divisas y la información que revela solo si entiendes a fondo esta fórmula.   

Hay varias cosas que pueden fallar en una fórmula de fortaleza de divisas. La fórmula que la rige puede ser errónea. O podría estar codificada para funcionar solo en plazos diarios, y tú podrías estar utilizándola, sin saberlo, en plazos inferiores.   

Independientemente de la herramienta de trading o del indicador técnico que elijas utilizar, solo debes hacerlo si conoces y entiendes la fórmula con la que funciona. 

No calcules el momento de entrar en una operación basándote en los medidores de fortaleza de divisas  

Evita salir y entrar ciegamente en operaciones que se basan en la información que te proporciona el medidor de fortaleza de divisas. Por ejemplo, utilizas el medidor de fortaleza de divisas para encontrar los pares de divisas más fuertes en la actualidad y hacer una compra rápida. Crees que las divisas se fortalecerán. 

En este caso, estás cometiendo un grave error. Los indicadores de fortaleza de divisas solo sirven para informarte sobre la fuerza y la debilidad de las divisas dentro de un marco temporal concreto. Esto no es, de ninguna manera, una señal para que entres o salgas de una operación.   

Si cometes este error, estarás persiguiendo mercados que ya se han movido mucho. No podrás colocar una orden stop loss efectiva, y las probabilidades de que te saquen de una operación son altas cuando los precios caen. 

Las señales falsas suelen enviarse en el marco temporal más bajo 

Los medidores de fortaleza de divisas calculan el cambio del precio dentro de un marco temporal dado para determinar la fuerza o debilidad de las divisas. Cuando se hace en el marco de tiempo más bajo, conduce a señales erróneas.   

Esto se debe a que las noticias del mercado de divisas importantes pueden provocar una subida repentina de los precios, lo que los medidores de fortaleza de divisas utilizan para calcular la fuerza/debilidad de un par de divisas. Por esta razón, siempre deberías utilizar los medidores de fortaleza de divisas que calculan el cambio de precio de los marcos temporales más altos. 

Cómo crear tu propio medidor de fortaleza de divisas 

Si no puede confiar en los medidores de fortaleza de divisas de la industria, puedes crear tu propio medidor de fortaleza de divisas. Todos los medidores calculan los cambios de precios dentro de un marco de tiempo concreto y los utilizan para determinar los pares de divisas más fuertes y más débiles. Puedes añadir a tu medidor de fortaleza de divisas más fórmulas y ponderaciones.   

Sin embargo, el medidor de fortaleza de divisas más sencillo no requiere algoritmos ni fórmulas complicadas. 

  • Paso #1: primero tienes que hacer una lista de los principales pares de divisas.   
  • Paso #2: tu siguiente paso es calcular los cambios en porcentaje durante las últimas 15 semanas. Para ello, solo tienes que insertar el indicador de la tasa de cambio (ROC) en el marco de tiempo semanal y cambiar tu configuración a un periodo de 15 semanas.   
  • Paso #3: por último, debes clasificar las divisas desde la más fuerte hasta la más débil. Colocas el par con el valor más alto en la parte superior, seguido por el par con el siguiente valor más alto, y así sucesivamente. 

Consideraciones finales

Antes de iniciarte en el mercado de divisas, deberías ser consciente de que el mercado es susceptible de sufrir importantes niveles de volatilidad y, como consecuencia, un activo puede experimentar una ruptura o una caída en un breve espacio de tiempo.   

Por ello, antes de abrir una posición, deberías realizar un análisis tanto técnico como fundamental del activo con el que deseas operar. 

Si desea practicar el trading en forex en un entorno sin riesgos, puedes abrir una cuenta demo con CAPEX.com y empezar a probar tu trading con CFDs. O, si te sientes preparado para empezar a operar divisas en mercados reales, puedes abrir una cuenta y estar listo para operar en menos de cinco minutos.   

También ofrecemos recursos educativos como la Academia CAPEX para ayudarte a entender el trading y conocer los riesgos.   

Aprende más sobre la Academia CAPEX 

Preguntas frecuentes sobre el medidor de fortaleza de divisas

¿Cómo leer el medidor de fortaleza de divisas?

Cuando leas por primera vez el medidor de fortaleza de divisas, probablemente estés viendo un montón de colores. Cada uno de los colores muestra la fuerza de la correlación entre los pares. Los colores se desglosan así:   

  • Verde: poca o ninguna correlación. 
  • Azul: correlación débil. 
  • Naranja: correlación media. 
  • Rojo: correlación fuerte. 

Cómo leer el medidor de fortaleza de divisas

Los pares correlacionados positivamente son aquellos que se mueven en una dirección similar, mientras que los pares correlacionados negativamente/inversamente tienden a moverse en dirección opuesta entre sí.   

¿Cómo funciona el medidor de fortaleza de divisas?

Al calcular la media de la frecuencia con la que una divisa se ha emparejado con otras a lo largo del día anterior, el medidor de fortaleza de divisas calcula la fuerza de una divisa. A continuación, las divisas asociadas se clasifican en función de su fortaleza actual. 

¿Cómo utilizar el medidor de fortaleza de divisas?

Puedes centrarte en pares con fuertes rupturas y mantenerte alejado de los que están estancados en una tendencia lateral utilizando el medidor de fortaleza de divisas. En el trading, la divisa fuerte suele ganar fuerza, mientras que la débil la pierde. Entender cómo se calcula la fortaleza de una divisa es necesario para tener éxito en el trading con divisas. 

¿Cuál es el mejor medidor de fortaleza de divisas?

Puedes obtener buenos medidores de fortaleza de divisas de forma gratuita, y son fáciles de entender. Algunos de los mejores sitios web de trading lo ofrecen o tú puede construirlo, pero lo más importante es saber cómo leerlo.   

¿Dónde puedo encontrar un medidor de fortaleza de divisas en tiempo real?

Un medidor de fortaleza de divisas en tiempo real como currencystrengthmeter.org es una excelente señal o filtro adicional en el análisis técnico del mercado de divisas. Dispones de datos en tiempo real del mercado actual y puedes decidir qué divisa está infravalorada o sobrevalorada. 

¿Cómo operar en el mercado de divisas utilizando un medidor de fortaleza de divisas?

Puedes operar en forex utilizando un medidor de fortaleza de divisas de varias maneras.  

Ten en cuenta que estas relaciones pueden cambiar. Tu tabla debe actualizarse con frecuencia, especialmente si utilizas tácticas como el scalping para operar con rapidez. Evita ser un dinosaurio e imprimir la tabla y asumir que una versión representa la ley inmutable de las divisas.  

Así, una matriz de correlaciones puede ayudarte a evitar posiciones que simplemente se anulen entre sí. Parece un poco tonto tener posiciones largas en cada una de dos posiciones que van en direcciones diferentes. En la celebración para brindar por las victorias, estarás perpetuamente lamentando sus pérdidas. 

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Miguel A. Rodriguez
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Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.