Notifications Bell

Lecția 6: Investiții în petrol

Lecția 6: Investiții în petrol

Există multe opțiuni pentru a obține expunere la petrol ca investiție. Dar, ca orice alt tip de investiție, petrolul implică riscuri specifice, pe care investitorii ar trebui să le înțeleagă

Nu trebuie să vă faceți griji. Pentru a începe să investiți în petrol, nu trebuie să cumpărați efectiv acest activ. Contractele futures pe petrol, acțiunile și fondurile asociate industriei petroliere fac investițiile în petrol mai accesibile pentru începători.

Cum să utilizați acest ghid

  • Aflați cum puteți investi și tranzacționa Petrol.
  • Deschideți un cont de tranzacționare pentru a avea acces la platforma noastră.
  • Selectați cele mai potrivite active legate de Petrol pentru dvs. și începeți să tranzacționați

Petrolul ca activ

Atunci când investesc în petrol, investitorii își asumă rareori proprietatea asupra activ în sine. Aceasta diferă de investițiile în acțiuni, situație în care acțiunile reprezintă proprietatea companiei emitente. Din acest motiv, procesul de investiție în petrol este adesea denumit ca "de obținere a expunerii" la petrol.

Pașii pe care va trebui să îi faceți pentru a obține expunere pe petrol vor depinde dacă doriți sau nu să vă asumați riscul expunerii directe la petrol ca marfă.

Fiecare dintre aceste tipuri de investiții poate fi realizată printr-un cont de tranzacționare online.

Importanța cererii și ofertei pentru Petrol

La fel ca orice investiție, cererea și oferta joacă un rol foarte important pentru valoarea petrolului. Deocamdată, societatea depinde de acest bun pentru aproape orice, de la naveta la serviciu până la încălzirea locuințelor. Dar această cerere se poate schimba în viitor. Creșterea popularitățiiși a metodelor de producere a energiei regenerabile, cum ar fi energia eoliană sau cea solară, cantitatea de petrol disponibilă în întreaga lume și conflictele din jurul producției, reprezintă un cumul de factori care pot, de asemenea, influența oferta și cererea de petrol.

Investitorii în petrol și gaze caută indicatori economici specifici care să-i ajute să înțeleagă mișcările viitoare din industria petrolului.

Petrolul este o resursă limitată, ceea ce înseamnă că într-o zi vom rămâne fără el. Între timp, pe măsură ce această ofertă scade dar ne bazăm în continuare atât de mult pe ea, cererea poate crește.

Pe lângă factori precum cererea și oferta, o altă forță care poate exercita presiune asupra prețul petrolului sunt investitorii și speculatorii care licitează pentru contractele Futures pe petrol. Mulți investitori instituționali importanți sunt implicați acum în piețele petroliere, cum ar fi fondurile de pensii, fondurile de investiții, sau cele care dețin alte investiții legate de mărfuri ca parte a unei strategii de alocare a activelor pe termen lung. Alții, inclusiv speculatorii, tranzacționează petrol futures pentru perioade scurte de timp pentru a obține profituri rapide. Unii specialiști atribuie acestor speculatori variațiile mari pe termen scurt ale prețului petrolului, în timp ce alții consideră că influența lor este minimă.

Cu toate acestea, prețul petrolului poate evolua în ambele sensuri, transformând tranzacțiile într-un potențial profit sau o posibilă pierdere. Dacă sunteți nou în tranzacționarea speculativă, puteți să testați pe un cont demo fără riscuri înainte de a investi bani reali.

Investițiile directe în petrol

Investing in Oil directly

Persoanele care investesc direct în petrol sunt cele care, de obicei, sunt dispuse să-și asume riscul suplimentar asociat pieței futures, de opțiuni și al speculațiilor. Petrolul și alte mărfuri pot fi, de asemenea, utilizate pentru strategii de diversificare și de protejare de risc (hedge).

ETF-uri pe Petrol

O altă metodă directă de a obține expunere pe petrol este prin intermediul fondurilor tranzacționate la bursă cu expunere pe petrol (ETF-urile petroliere). Acestea se tranzacționează la o bursă de valori, cum ar fi acțiunile, și urmăresc performanța, cu mai puține comisioane, a unui indice de mărfuri subiacent, cum ar fi indicele pentru Crude Oil.

De exemplu, din 26 februarie 2022, un contract al US Oil Fund (USO) la 65 USD vă poate oferi expunere la mai puțin de un baril de petrol la prețul de 100 USD pe baril. Obiectivul de investiții al fondului este de a oferi rezultate zilnice ale investițiilor corespunzătoare variațiilor procentuale zilnice ale prețului spot aferent țițeiului West Texas Intermediate (WTI).

Futures pe Petrol

Contractele futures pe petrol sunt contracte în care două părți convin să schimbe o anumită cantitate stabilită de petrol, la un preț prestabilit, la o dată prestabilită. Dacă prețul petrolului crește, contractul devene mai valoros, iar proprietarul contractului l-ar putea vinde pentru profit. Dacă prețul scade, contractul pierde din valoare și, la rândul său, proprietarul ar putea pierde bani la vânzare.

Cele mai populare două tipuri sunt Brent Crude și West Texas Intermediate (WTI), care sunt tranzacționate la Intercontinental Exchange (ICE), respectiv, la New York Mercantile Exchange (NYMEX). Acestea sunt folosite ca repere pentru prețurile globale ale petrolului, precum și pentru stabilitatea economică.

Opțiuni pe Petrol

O opțiune de petrol este un instrument similar unui contract futures, dar nu există nicio obligație de a tranzacționa dacă nu doriți. Vă oferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde o cantitate de petrol la un preț stabilit, la o dată de expirare stabilită, cu mențiunea că nu veți fi obligat să vă exercitați opțiunea.

Există două tipuri de opțiuni: call-uri și put-uri. Dacă credeți că prețul petrolului va crește, ați putea cumpăra o opțiune call. Alternativ, dacă considerați că va cădea, ați putea cumpăra o opțiune de tip put. De asemenea, puteți vinde opțiuni call și put dacă doriți să luați pozițiile opuse exemplului de mai sus.

Investiții indirecte în petrol

Investing in Oil indirectly

Tipul de investitori care preferă expunerea indirectă pe petrol sunt cei care, de obicei, nu doresc să se expună riscului suplimentar asociat expunerii directe la petrol ca marfă.

ETF-uri pe energie

De exemplu, un fond mutual sau un ETF din sectorul energetic este o modalitate de a obține expunere la acțiunile petroliere și pe energie, cu o sensibilitate mai mică la fluctuațiile prețului petrolului comparativ cu investițiile directe în petrol. Acestea investesc exclusiv în acțiunile companiilor petroliere și de servicii petroliere care implică, de regulă, o volatilitate mai mică.

Astfel de exemple pot fi considerate iShares Global Energy ETF (IXC) sau T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).

Acțiuni la companii petroliere

Investitorii pot, de asemenea, să investească în petrol indirect, cumpărând acțiuni la companii petroliere individuale. Există trei tipuri de companii petroliere: companii upstream, care forează pentru petrol; companii midstream, care operează conducte pentru transportul țițeiului; și companiile downstream, care rafinează și vând produse finite.

Cum să tranzacționați petrol

Tranzacționarea cu petrol reprezintă cumpărarea și vânzarea diferitelor tipuri de petrol și active legate de petrol cu ​​scopul de a obține profit.

Puteți utiliza CFD-uri pentru a tranzacționa prețurile futures ale petrolului sau pe prețurile activelor legate de petrol, fără a fi nevoie să dețineți petrol sau acțiuni reale ale companiilor și fondurilor.

Primul beneficiu este că puteți tranzacționa în ambele direcții mergând long (deschiderea unei poziții de cumpărare), dacă credeți că prețul va crește, sau mergând short (deschiderea unei poziții de vânzare), dacă credeți că prețul va scădea.

Este esențial să înțelegeți că CFD-urile sunt produse cu efect de levier. Când decideți să tranzacționați CFD-uri, nu trebuie să depuneți întreaga valoare a acelei poziții ci doar să acoperiți cerințele de marjă. Dar rețineți că efectul de levier poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile.

Tranzacționarea CFD-urilor pe petrol poate fi o opțiune pentru dvs. dacă:

  • Sunteți interesat să speculați oscilațiile prețului petrolului și al altor active legate de petrol.
  • Doriți să tranzacționați atât pe piețe în creștere cât și pe cele în scădere – mergând long sau short
  • Doriți să creșteți expunerea
  • Doriți să luați poziții pe termen mai scurt
  • Doriți să faceți hedging la un portofoliu existent
  • Doriți să tranzacționați fără a deține activul de bază.

Puteți profita de creșterea și scăderea piețelor de țiței și a activelor legate de petrol cu ​​CFD-uri pe platforma noastră premiată.

Dacă sunteți pregătit să deschideți o poziție, iată trei pași simpli de urmat:

  • Deschideți și alimentați contul de tranzacționare;
  • Decideți cum doriți să obțineți expunere pe petrol
  • Deschideți prima tranzacție pe petrol

1. Deschideți și finanțați contul de tranzacționare

Open Oil trading account with CAPEX

Pur şi simplu completați formularul nostru online pentru a deschide un cont - nu există nicio obligație de a adăuga fonduri până când veți doriți să deschideți o tranzacție.

Odată accesată platforma, procesul de înregistrare trebuie finalizat pentru a opera cu bani reali. Faceți click pe „Finalizați înregistrarea și începeți tranzacționarea”.

Pentru a tranzacționa pe un cont live, este necesar să depuneți fonduri. Acest lucru se poate face direct din platformă făcând click pe butonul „Add funds”.

Alternativ, puteți testa tranzacționarea mai întâi pe un cont demo fără riscuri.

2. Decideți cum doriți să obțineți expunere pe petrol

Oil Trading

Atunci când tranzacționați petrol cu ​​CAPEX speculați dacă prețul activului va crește sau va scădea între momentul de deschidere și cel de închidere a tranzacției.

Puteți obține expunere pe piețele petroliere prin intermediul contractelor Futures, a acțiunilor companiilor petroliere sau a ETF-urilor legate de petrol – disponibile prin CFD-uri (contracte pentru diferență).

Alegerea dvs. va depinde de nivelul de experiență și de strategia de tranzacționare.

  • Atunci când tranzacționați contracte futures pe petrol cu ​​noi, ceea ce veți primi este un CFD (contract pentru diferență) pe prețul futures subiacent. Nu va trebui să introduceți un contract futures, așa că la expirare, vă vom transfera contractul futures în luna următoare, cu excepția cazului în care decideți vă închideți manual poziția.
  • Cu CAPEX puteți „cumpăra” (deschide o poziție long) sau „vinde” (deschide o poziție short) +2.000 de acțiuni internaționale pentru a beneficia de eventuale creșteri sau scăderi ale prețului acestora. De asemenea, puteți deschide o poziție pe gama noastră de ETF-uri pentru a obține expunere la un coș de acțiuni dintr-o țară, dintr-un indice, sau un sector întreg, al căror preț ar putea crește sau ar putea scădea.
  • Oil and Petroleum ThematiX este un coș de acțiuni selectate de la marile companii petroliere listate la NYSE. Cu CAPEX puteți tranzacționa acțiunile acestor companii și ca un singur produs prin intermediul CFD-urilor. Ponderea fiecărei acțiuni (alocarea procentuală) este determinată în funcție de capitalizarea bursieră a acesteia: Chevron 20%, Exxon 26%, Total SA 13%, British Petroleum 12%, Petro China 8%, ConocoPhill 6%, Schlumberger 5%, ValeroEnergy 4%, Occidental 3%, Holly Front, Marathon Oil și Sinopec cu 1%.

3. Deschideți prima poziție

Oil Trading

Acum că știți cum veți tranzacționa și pe ce doriți să vă concentrați, este timpul să deschideți prima poziție.

Va trebui să alegeți dacă doriți să cumpărați sau să vindeți – în funcție de estimarea dvs. dacă prețul petrolului va crește sau va scădea – și să vă decideți asupra mărimii poziției dvs., care va determina marja pe care trebuie să o dețineți.

Acesta este, de asemenea, un moment potrivit pentru a vă gândi la modul în care veți diminua riscul. Oferim diverse instrumente pentru managementul riscului, inclusiv ordine de tip stop-loss și ordine de tip limit-close - acestea sunt folosite pentru a închide tranzacții la niveluri predeterminate de pierdere și, respectiv, de profit.

Ce influențează prețul petrolului

Echilibrul dintre cerere și ofertă este ceea ce determină prețul petrolului. Când cererea de petrol depășește oferta, prețul petrolului crește. Prețul petrolului va scădea dacă cererea va scădea și oferta va inunda piața.

Există o mulțime de factori care ar putea influența oferta și cererea de petrol dar vom enumera doar patru dintre cei mai importanți aici.

Influența OPEC

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), produce o mare parte din cantitatea de aprovizionare la nivel mondial cu petrol. Organizația determină nivelurile de producție pentru a satisface cererea globală și poate influența prețurile petrolului prin creșterea sau scăderea ofertei.

De exemplu, OPEC și aliații săi au convenit să limiteze nivelul de producție pentru a stabiliza prețurile în timpul pandemiei din 2020. Cu toate acestea, un dezacord cu Rusia, un exportator non-OPEC, dar mare, a dus la o scădere bruscă a prețului petrolului.

Performanța economică globală

Cererea de petrol crește în perioadele de expansiune economică pentru a satisface nevoile întreprinderilor, cum ar fi energia, transportul, producția și produsele farmaceutice. Dacă cererea de petrol depășește oferta, prețul petrolului ar putea crește.

În cazul în care economia este în scădere, cererea de petrol poate scădea, ceea ce ar putea duce la scăderea prețului petrolului, dacă producția continuă la același nivel.

Publicările datelor economice, cum ar fi PIB-ul (produsul intern brut) și cifrele privind ocuparea forței de muncă, sunt frecvent utilizate de traderii de petrol pentru a evalua nivelul de stabilitate al unei economii.

Depozitarea petrolului

Va exista un surplus de petrol dacă cererea de petrol scade, dar oferta continuă la același nivel, surplus care va fi redirecționat către depozite. Cu toate acestea, cantitatea de petrol care poate fi păstrată este limitată. Preocupările legate de excesul de petrol ar putea influența prețurile pieței pe măsură ce spațiul disponibil pentru depozitare este ocupat.

De exemplu, îngrijorările traderilor cu privire la limitarea capacității de stocare a petrolului în contextul pandemiei au determinat o scădere a contractelor futures pe țiței în aprilie 2020. Pentru prima dată, prețul petrolului a intrat pe teritoriu negativ.

Cursa pentru surse alternative de energie

Corporațiile energetice sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari pentru a dezvolta noi modalități de a genera energie, pe măsură ce schimbările climatice devin un subiect tot mai proeminent în discuțiile globale. Sursele alternative de energie, cum ar fi cele solare, eoliene și hidroelectrice, pot reduce, de asemenea, cererea de petrol.

Avantaje și dezavantaje ale investițiilor în petrol

Toate investițiile implică un anumit grad de risc, dar există unele investiții care sunt considerate mai sigure decât altele. De exemplu, investiția într-un fond de petrol este considerată mai sigură decât investiția într-o acțiune a unei companii petroliere, datorită diversificării oferite de către un fond, care deține mai multe investiții. Speculațiile prin intermediul contractelor futures pe petrol sunt adesea considerate un tip de investiție mai riscantă.

Avantajele investițiilor în petrol

  • Potențial de rentabilitate: În timp ce prețul petrolului și valoarea acțiunilor companiilor petroliere pot avea perioade de volatilitate semnificativă, există potențiale oportunități pentru investitori de a obține randamente în piață.
  • Diversificare: Expunerea la tipuri de investiții cu o performanță necorelată cu alte investiții poate ajuta la diversificarea unui portofoliu. Investiția în acțiunile companiilor din sectorul petrolier sau cel energetic poate oferi profituri care diferă de alte sectoare.
  • Acoperire împotriva inflației: Deoarece prețurile mărfurilor, inclusiv a petrolului, pot crește odată cu prețurile bunurilor și a serviciilor într-o economie, investițiile în petrol pot fi folosite ca pe o acoperire împotriva inflației.

Dezavantajele investițiilor în petrol

  • Numeroase riscuri: Investițiile în petrol atrag mai multe riscuri, cum ar fi evenimente globale precum actualul conflict Rusia-Ucraina, lupta prețurilor petrolului, reglementările guvernamentale, schimbările tehnologice (cum ar fi expansiunea industriei vehiculelor electrice), ciclicitatea și condițiile economice etc. Multe dintre acestea pot provoca fluctuații bruște și dramatice ale prețului petrolului.
  • Volatilitatea: fondurile mutuale sau ETF-urile, care urmăresc un singur preț al unui activ sau sector tind să fie mai volatile decât fondurile diversificate pe scară largă. Cumpărarea ocntractelor Futures pe petrol poate implica mai multă volatilitate și riscuri adiționale.

Concluzii despre investițiile în petrol

Țițeiul este o marfă esențială, care furnizează energie și produse petroliere necesare pieței globale.

Investitorii pot specula cu privire la evoluția prețului petrolului direct prin tranzacționarea cu derivate pe petrol, care urmăresc prețul țițeiului Brent și WTI.

În cele din urmă, puteți să vă implicați, de asemenea, pe piețele petroliere într-un mod mai indirect, investind în companii de exploatare, companii de servicii petroliere sau ETF-uri specializate în aceste sectoare.

Întrebări frecvente

De câți bani am nevoie pentru a investi în petrol?

Investițiile în petrol nu sunt doar pentru cei bogați și pot fi accesibile și investitorilor mici. Mai multe acțiuni ale companiilor petroliere bine-cunoscute se tranzacționează frecvent la sub 100 de dolari pe acțiune. ETF-urile sunt o altă modalitate accesibilă de a investi în petrol. ETF-urile se tranzacționează pe o bursă, iar investitorii pot cumpăra părți individuale ale unui ETF, cum ar fi acțiunile. Prețul mediu al pieței raportat la 43 de ETF-uri energetice este de aproximativ de 24 USD pe acțiune, la momentul redactării acestui articol.

Există investiții mai sustenabile decât petrolul?

În timp ce investițiile în petrol pot fi considerate atractive pentru unii, alți investitori preferă investiții pe care le consideră mai sustenabile. Investițiile sunt uneori clasificate folosind factorii ESG (de mediu, sociali și de guvernanță), care vă pot oferi o imagine de ansamblu despre cât de sustenabilă este o companie sau o investiție. Unele investiții ESG au chiar criterii care impun să nu existe expunere pe combustibili fosili.

Investiția în petrol este mai bună decât investiția în aur?

Investitorii care aleg investițiile în aur sunt cei care preferă investiții mai sigure, cu riscuri mai mici. Spre deosebire de alte mărfuri, aurul și-a menținut valoarea de-a lungul timpului și este o modalitate sigură de “prezervare a bogăției” de la o generație la alta. Pentru a investi în petrol, este important să știți ce influențează creșterea și scăderea prețului și cum să abordați investițiile petroliere. Prețul petrolului este influențat de cerere și ofertă, care, la rândul lor sunt stimulate de diferiți factori.

Care este cel mai bun moment pentru a tranzacționa Petrol?

Cel mai bun moment al zilei pentru a tranzacționa petrol este atunci când piețele sunt cele mai active. Aceste perioade pot apărea destul de regulat, deoarece petrolul este o piață populară și volatilă. De obicei, există o activitate intensă la deschiderea burselor și în ultima jumătate de oră înainte închidere.

Deci, dacă doriți să tranzacționați WTI, de exemplu, ar trebui să vă uitați la orele de tranzacționare pentru New York Mercantile Exchange (NYMEX) – care ar fi 15:00 și 20:30 (ora EET).

Petrolul se tranzacționează 24 de ore pe zi?

Puteți tranzacționa petrol 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână, în funcție de piața pe care o alegeți.

Ce este petrolul Brent?

Petrolul Brent provine din 15 câmpuri petroliere diferite din Marea Nordului. De asemenea, este caracterizat ca fiind un petrol “light and sweet”, deși nu este la fel de „sweet” sau „light” precum WTI. Până la două treimi din tranzacțiile globale cu contracte pe petrol sunt pe Brent.

Ce este petrolul WTI?

După cum sugerează și numele, WTI provine din câmpurile petroliere din SUA, în principal din Texas, Louisiana și Dakota de Nord. Este denumit 'light sweet crude oil' datorită densității sale scăzute și a conținutului scăzut de sulf. Aceste caracteristici îl fac mai puțin costisitor de produs și mai ușor de rafinat decât petrolul „heavy” sau „sour”. WTI este principalul benchmark pentru petrolul folosit în SUA.

Informațiile prezentate în acest document sunt pregătite de CAPEX.com și nu au intentia de a constitui consultanță pentru investiții. Informațiile din acest document sunt furnizate drept o comunicare generală de marketing cu scop informativ și, ca atare, nu au fost pregătite în conformitate cu cerințele legale concepute pentru a promova independența cercetării în domeniul investițiilor și nu sunt supuse niciunei interdicții de abordare înainte de diseminarea cercetărilor legate de investiții.

Utilizatorii/cititorii nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informațiile prezentate aici și ar trebui să facă propriile lor cercetări/analize, prin citirea cercetărilor de bază. Conținutul acestui document este generic și nu ia în considerare circumstanțele personale ale fiecărui individ, experiența de investiții sau situația financiară actuală.

Prin urmare, Key Way Investments Ltd nu va accepta nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi ale traderilor datorate utilizării conținutului sau a conținutului informațiilor prezentate în acest document. Performanțele trecute și previziunile nu sunt indicatori fiabili ai rezultatelor viitoare.
Distribuie acest articol