Investițiile la bursa din Emiratele Arabe Unite pot fi o aventură plină de satisfacții, dar pot părea deopotrivă descurajante dacă ești nou în lumea acțiunilor. Totuși, nu-ți face griji. În acest ghid cuprinzător, îți vom arăta cum să investești la bursa din Emirate, prezentându-ți una dintre cele mai simple modalități de a începe.
Deși există un oarecare entuziasm în ceea ce privește alegerea acțiunilor individuale listate la bursa din Emirate, uneori s-ar putea dovedi mai util să iei în considerare un ETF. În acest fel, vei investi adesea într-un coș de acțiuni selectate din EAU pe o varietate de piețe și sectoare.
iShares MSCI UAE ETF (UAE) se concentrează pe câteva companii de excepție care se tranzacționează la bursele din EAU și care au rapoarte financiare impresionante. Se preconizează că Emiratele Arabe Unite vor înregistra o creștere semnificativă în următorii ani, iar ETF-ul EAU este concentrat pe industriile care se așteaptă să absoarbă cea mai mare parte din această creștere.
De ce să investești la bursa din Emirate prin "UAE"?
iShares MSCI UAE ETF ("UAE") are ca obiectiv urmărirea rezultatelor investiționale ale unui indice compus din unele dintre cele mai bune acțiuni din EAU din prezent.
Bursa din Emirate
Emiratele Arabe Unite au alimentat creșterea economică în Orientul Mijlociu și reprezintă un centru financiar și investițional global în plină dezvoltare. Economia dinamică și poziția geografică strategică a Emiratelor Arabe Unite fac din această țară o destinație atractivă pentru investitorii care caută oportunități în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord (Mena).
Una dintre principalele modalități de a investi în EAU este piața bursieră. În EAU există trei burse de valori unde (în calitate de investitor individual) poți cumpăra și vinde acțiuni:
- Dubai Financial Market (DFM)
- Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
- NASDAQ Dubai
Aceste burse oferă investitorilor o platformă pentru a cumpăra și a vinde acțiuni ale companiilor listate la bursa publică din EAU. Fiecare bursă are propriile reglementări, cerințe de listare și ore de tranzacționare. Familializează-te cu operațiunile și cu regulile acestor burse pentru a explora piața în mod eficient.
De ce să investești la Bursele din Emirate prin intermediul ETF-urilor?
În trecut, investițiile pe piețele bursiere din Emiratele Arabe Unite implicau cumpărarea de acțiuni, dar acum investitorii pot cumpăra un indice. În trecut, investițiile la bursa din Emirate presupuneau cumpărarea de acțiuni, dar acum investitorii pot cumpăra un indice. Una dintre cele mai simple modalități de a investi la bursa din EAU este prin intermediul unui ETF cu costuri reduse care urmărește performanța indicelui bursier local, oferind o modalitate relativ ușoară de a investi într-un portofoliu diversificat de companii.
Fondurile tranzacționate la bursă (ETF-urile) asigură investitorilor un instrument de investiții lichid și eficient din punct de vedere al costurilor, care oferă o expunere echilibrată și diversificată la cele mai bune acțiuni din EAU printr-o singură tranzacție. Și poate fi tranzacționat la bursă, ca orice altă acțiune.
În plus, investitorii pot urmări prețul ETF-ului la bursă pe parcursul zilei de tranzacționare, iar deținerile fondului sunt publicate zilnic pe site-ul emitentului. Este un produs foarte bine reglementat și oferă investitorilor un instrument de investiții pentru a accesa rapid și eficient piața bursieră din EAU.
Despre ETF-ul UAE
UAE își propune să urmărească rezultatele investiționale ale indicelui MSCI All UAE Capped Index. Indicele este conceput pentru a măsura piața de acțiuni din Emiratele Arabe Unite (NASDAQ: EAU). Acesta este format din titluri de valoare care sunt clasificate în EAU în conformitate cu metodologia MSCI Global Investable Market Indices, precum și din titluri de valoare ale companiilor care sunt listate în EAU și care au sediul central și cea mai mare parte a operațiunilor lor în EAU.
Fondul investește, în general, cel puțin 80% din activele sale în titluri de valoare ale indicelui de bază sau în certificate de depozit reprezentând titluri de valoare ale indicelui de bază. UAE (ETF-ul) este concentrat în mod semnificativ pe bursele din Emiratele Arabe Unite (bursele includ Abu Dhabi și Dubai).
UAE ETF are o pondere mare pe primele 3 dețineri din portofoliul de 40 de acțiuni, care sunt toate corporații locale și care reprezintă aproximativ 44-45% din activele fondului. În plus față de ponderea foarte concentrată a portofoliului pe primele 3 dețineri, peste 55% din portofoliu este alcătuit din bănci și companii de management din sectorul imobiliar și cel de dezvoltare.
Începând cu decembrie 2023, repartizarea pe industrii arată că sectorul financiar conduce alocarea activelor fondului cu peste 38%, urmat de sectorul imobiliar (19%), comunicații (18%) și sectorul industrial (12%). Consumul discreționar și Utilitățile au un procent mic, în timp ce Energia și Consumurile de bază dețin sub 1%.
Conform prospectului actual al fondului, rata cheltuielilor este de 0,58%.
Participații - Top 10 Acțiuni "UAE"
iShares MSCI UAE ETF (UAE) are ca obiectiv urmărirea rezultatelor investiționale ale indicelui MSCI All UAE Capped. Cu 40 de dețineri în Aprilie 2024, cele mai bune acțiuni din EAU, clasificate în funcție de pondere (%), sunt următoarele:
- EMIRATES TELECOM (16,90%)
- FIRST ABU DHABI BANK (15,09%)
- EMAAR PROPERTIES (12,31%)
- ALDAR PROPERTIES (4,52%)
- ABU DHABI COMMERCIAL BANK (4,46%)
- EMIRATES NBD (4.38%)
- DB ISLAMIC BANK (4.32%)
- ABU DHABI ISLAMIC BANK (4.17%)
- MULTIPLY GROUP (3.74%)
- ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY (3.57%)
*Participațiile pot fi supuse modificărilor.
#1 Acțiuni EAU - Emirates Telecom
Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC furnizează servicii de telecomunicații fixe, mobile, cu ridicata, de radiodifuziune și servicii de telecomunicații asociate, în principal în Emiratele Arabe Unite. Își desfășoară activitatea prin intermediul a patru segmente: Mobil, Fix, Cu ridicata și Altele. Segmentul Mobile oferă servicii de mobilitate, inclusiv servicii mobile de voce și date, conținut mobil și servicii WIFI în bandă largă pentru întreprinderi și consumatori, precum și vânzarea de telefoane mobile.
Atunci când investești pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului UAE, 16,90% din investiția ta este alocată companiei Emirates Telecom.
De ce Emirates Telecom este una dintre cele mai bune acțiuni din EAU de cumpărat?
- Se tranzacționează cu 34,7% sub estimarea analiștilor privind valoarea sa justă
- Câștigurile au crescut cu 24,2% în ultimul an
- Analiștii sunt de acord că prețul acțiunilor ar putea crește cu 25,3% în 2024
Riscuri
- Istoric instabil al dividendelor
#2 Acțiuni UAE - First Abu Dhabi Bank
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., împreună cu subsidiarele sale, oferă diverse produse și servicii bancare în Emiratele Arabe Unite, Europa, America, Orientul Mijlociu, Africa și Asia-Pacific.
Atunci când investești pe piața de capital din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului UAE, 15,09% din investiția ta este alocată First Abu Dhabi Bank.
De ce First Abu Dhabi Bank este una dintre cele mai bune acțiuni din EAU de cumpărat?
- Raportul preț-castig (10,6x) este sub nivelul pieței bursiere din EAU (15.5x)
- Se estimează că veniturile vor crește cu 6,26% pe an
- Câștigurile au crescut cu 4,5% pe an în ultimii 5 ani
Riscuri
- Unstable dividend track record
#3 UAE Acțiuni - Emaar Properties
Emaar Properties PJSC, împreună cu subsidiarele sale, își desfășoară activitatea în domeniul investițiilor imobiliare, al dezvoltării și al managementului dezvoltării în Emiratele Arabe Unite și la nivel internațional. Compania operează prin intermediul a trei segmente: Imobiliare; Leasing, Comerț cu amănuntul și activități conexe; și Ospitalitate. Segmentul Imobiliare dezvoltă, vinde și administrează condominii, vile, imobile comerciale și loturi de teren.
În plus, este implicată în activități de divertisment. Compania a fost înființată în 1997 și are sediul central în Dubai, Emiratele Arabe Unite.
Atunci când investești pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului UAE, 12,31% din investiția ta este alocată companiei Emaar Properties.
De ce Emaar Properties este în top acțiuni din Emiratele Arabe Unite de cumpărat?
- Raportul preț-castig (7,2x) este sub cel al bursei din EAU (15,5x).
- Se estimează că veniturile companiei vor crește cu 10,06% pe an.
- Câștigurile companiei au crescut cu 6,5% pe an în ultimii 5 ani
- Se tranzacționează la o valoare bună în comparație cu omologii și cu industria de profil
- Analiștii sunt în comun acord că prețul acțiunilor va crește cu 20,4%.
Riscuri
- Se preconizează o scădere a câștigurilor cu o medie de 3% pe an în următorii 3 ani.
- Acționarii au fost diluați în ultimul an
#4 Acțiuni din Emiratele Arabe Unite - Aldar Properties
Aldar Properties PJSC, împreună cu subsidiarele sale, se ocupă cu dezvoltarea, investițiile, construcția, închirierea, administrarea, vânzarea și servicii conexe în domeniul imobiliar în Emiratele Arabe Unite. Aceasta dezvoltă, construiește, administrează și operează hoteluri, școli, porturi de agrement, restaurante, cluburi de plajă și terenuri de golf. De asemenea, compania gestionează și operează cluburi sportive și echipamente marine; oferă servicii educaționale și funcționează ca o companie de management al activelor.
În plus, este implicată în lucrări de inginerie și de construcții generale; în afaceri de finanțare, ospitalitate și sate de cazare și în furnizarea de servicii de brokeraj imobiliar, de management de proiect și de consultanță în dezvoltare. Compania a fost înființată în 2004 și are sediul în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.
Atunci când investești pe piețele bursiere din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului UAE, 4,52% din investiția ta este alocată companiei Aldar Properties.
De ce Aldar Properties este în top acțiuni din Emiratele Arabe Unite de cumpărat?
- Raportul preț-castig (12.5x) este sub nivelul pieței bursiere din EAU (15.5x)
- Se estimează că veniturile companiei vor crește cu 15,2% pe an
- Câștigurile au crescut cu 14,9% pe an în ultimii 5 ani
Riscuri
- Elemente singulare importante cu impact asupra rezultatelor financiare
#5 Acțiuni UAE - Abu Dhabi Commercial Bank
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, împreună cu filialele sale, oferă servicii bancare de consum, servicii de tip wholesale banking, servicii de trezorerie și de investiții în Emiratele Arabe Unite și la nivel internațional. Compania operează în cadrul a patru segmente: Consumer Banking, Wholesale Banking, Investiții și Trezorerie și Property Management. Oferă conturi curente și de economii, depozite la termen, conturi cu depozit fix, de custodie și decontare de numerar și conturi de e-business; carduri de credit și de debit; credite și credite ipotecare care includ credite personale, auto, ipotecare și educaționale; și servicii de finanțare pentru locuințe, închirieri, călătorii și împrumuturi salariale în avans.
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC funcționează ca o filială a One Hundred and Fourteenth Investment Company LLC.
Atunci când investești pe piața din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului UAE, 4,46% din investiția ta este alocată Abu Dhabi Commercial Bank.
De ce Abu Dhabi Commercial Bank este printre cele mai bune acțiuni de cumpărat din Emiratele Arabe Unite?
- Raportul preț-castig (8.6x) este sub nivelul pieței bursiere din EAU (15.5x)
- Se estimează că veniturile vor crește cu 8,49% pe an.
- Câștigurile au crescut cu 10,9% pe an în ultimii 5 ani
Riscuri
- Nu au fost detectate riscuri majore pentru ADCB în urma investigațiilor analiștilor
#6 Acțiuni UAE - Emirates NBD Bank
Emirates NBD Bank PJSC, împreună cu subsidiarele sale, oferă servicii bancare pentru companii, consumatori și servicii bancare de tip islamic.
Atunci când investești pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului UAE, 4,38% din investiția ta este alocată Emirates NBD Bank.
De ce Emirates NBD Bank este una dintre cele mai bune acțiuni de cumpărat din Emiratele Arabe Unite?
- Raport preț-castig (5,3x) sub cel al bursei din EAU (15,5x)
- Câștigurile companiei au crescut cu 97,4% în ultimul an
- Se tranzacționează la o valoare bună în comparație cu companiile similare și cu industria de profil
- Analiștii sunt de acord că prețul acțiunilor va crește cu 21%
Riscuri
- Se preconizează o scădere medie a câștigurilor de 3,7% pe an în următorii 3 ani.
#7 Acțiuni din EAU - Dubai Islamic Bank
Dubai Islamic Bank P.J.S.C., împreună cu subsidiarele sale, desfășoară activități bancare corporate, de retail și de investiții în Emiratele Arabe Unite și la nivel internațional.
Atunci când investești pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului UAE, 4,32% din investiția ta este alocată Dubai Islamic Bank.
De ce Dubai Islamic Bank este printre cele mai bune acțiuni de cumpărat din Emiratele Arabe Unite?
- Raport preț-castig (7x) este mai mic decât cel al pieței bursiere din Emiratele Arabe Unite (15,5x)
- Se estimează că veniturile companiei vor crește cu 8,14% pe an
- Câștigurile au crescut cu 3,7% pe an în ultimii 5 ani
- Tranzacționare la o valoare bună în comparație cu omologii și cu industria de profil
Riscuri
- Istoric instabil al dividendelor
#8 Acțiuni din Emiratele Arabe Unite - Abu Dhabi Islamic Bank
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC oferă servicii bancare, de finanțare și de investiții în Emiratele Arabe Unite și la nivel internațional.
Atunci când investești pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului din UAE, 4,17% din investiția ta este alocată companiei Abu Dhabi Islamic Bank.
De ce Abu Dhabi Islamic Bank este una dintre cele mai bune acțiuni de cumpărat din EAU?
- Raportul preț-castig (8,5x) este sub cel al bursei din EAU (15,5x)
- Se preconizează că veniturile vor crește cu 6,24% pe an
- Câștigurile au crescut cu 50,9% în ultimul an
- Acțiunile companiei se tranzacționează la o valoare bună în comparație cu cele ale companiilor similare și ale industriei
- Analiștii sunt de acord că prețul acțiunilor va crește cu 21,4%
Riscuri
- Istoric instabil al dividendelor
#9 Acțiuni UAE - Multiply Group
Multiply Group PJSC, un holding de investiții, activează în domeniile wellness și frumusețe, media și comunicații, energie și utilități și mobilitate în Emiratele Arabe Unite și la nivel internațional.
Atunci când investești pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului din UAE, 3,74% din investiția ta este alocată către Multiply Group.
De ce Multiply Group este în top acțiuni de cumpărat din Emiratele Arabe Unite?
- Raportul preț-castig (4,1x) este sub cel al pieței bursiere din Emiratele Arabe Unite (15,5x)
Riscuri
- Nivel ridicat de câștiguri non-cash
#10 Acțiuni EAU - Abu Dhabi National Oil Company
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC, împreună cu subsidiarele sale, comercializează produse petroliere, gaze naturale pentru vehicule și produse auxiliare în Emiratele Arabe Unite.
Atunci când investești pe bursa din Emiratele Arabe Unite prin intermediul ETF-ului UAE, 3,74% din investiția ta este alocată aceastei companii.
De ce Abu Dhabi National Oil Company este pe lista celor mai bune acțiuni de cumpărat din Emiratele Arabe Unite?
- Se estimează că veniturile vor crește cu 6,94% pe an
Riscuri
- Nivel ridicat de îndatorare
- Dividendul de 5,44% nu este bine acoperit de câștiguri
Cum să Tranzacționezi și să Investești la Bursele din Emirate prin CAPEX.com?
Datorită progreselor tehnologice, investitorii pot avea acum acces la bursa din EAU prin intermediul platformelor de tranzacționare și al aplicațiilor mobile online. Aceste platforme oferă interfețe ușor de utilizat, date de piață în timp real, instrumente analitice și posibilitatea de a executa tranzacții după bunul plac.
Aplicațiile mobile CAPEX WebTrader și CAPEX.com oferă acces la o gamă largă de opțiuni legate de tranzacționare și investiții, inclusiv acțiuni, ETF-uri, titluri de stat și obligațiuni, indici, valute, criptomonede și multe altele. Investitorii își pot administra portofoliile, pot urmări performanțele și pot fi la curent cu evoluțiile de pe piață folosind instrumente avansate furnizate de terți, precum TipRanks, Central Trading sau TradingView.
Pentru a începe să tranzacționezi pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite prin ETF-ului EAU, urmează pașii de mai jos:
1. Înregistrează-te la CAPEX.com
Nimeni nu poate tranzacționa direct pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite, companiile de brokeraj fiind singurele care pot oferi acces la aceste piețe. Dacă te afli în Uniunea Europeană, alege o companie autorizată care se află în evidențele unei autorități de reglementare de top din UE, responsabilă cu asigurarea protecției investitorilor și cu dezvoltarea sănătoasă a pieței de valori mobiliare.
Key Way Investments Limited, care este autorizată și reglementată de către Cyprus Securities and Exchange Commission, cu numărul de licență 292/16. Adresă administrativă: 18 Spyrou Kyprianou Avenue, Suite 101, Nicosia 1075, Cipru.
2. Deschide un cont de tranzacționare
După ce ai ales brokerul, va trebui să deschizi un cont la acesta. Deschiderea unui cont la o companie de brokeraj este asemănătoare cu deschiderea unui cont bancar, multe dintre acestea oferind posibilitatea de a deschide un cont online.
La CAPEX.com puteți deschide un cont de tranzacționare pentru a obține acces la peste 2.100 de produse cu efect de levier pe acțiuni, mărfuri, indici, criptomonede, obligațiuni, perechi valutare și ETF-uri, inclusiv iShares MSCI UAE.
De asemenea, poți deschide un Cont Invest și poți cumpăra peste 5.000 de acțiuni cu deținere listate la 10 burse de valori globale.
3. Alimentează-ți contul
Tranzacționarea la bursă nu mai este o activitate la care au acces doar cei bogați. În ziua de azi există multe companii care îți permit să începi să investești cu bani puțini. La CAPEX.com poți depune de la 100 de dolari pentru a-ți deschide un cont.
Odată ce ți-ai alimentat contul cu o sumă de bani, vei putea începe să tranzacționezi pe bursele de valori.
4. Informează-te și înțelege instrumentele financiare în care investești
Nu confunda investițiile la bursă cu jocurile de noroc. Dacă tratezi piața de capital ca pe un pariu și dacă investești în companii sau instrumente financiare despre care nu știi aproape nimic, cel mai probabil vei pierde bani.
Cu toate acestea, dacă investești pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite printr-un fond de investiții care urmărește un indice bursier precum MSCI All UAE Capped Index, pe termen lung vei avea mai multe șanse de a-ți diversifica portofoliul.
5. Alege perioada de timp și deschide poziția
Perioadele de timp sunt criterii importante atunci când decizi cum să iei o poziție pe acțiuni.
Fiecare lumânare japoneză prezintă acțiunea prețului pe o perioadă specifică sau, pentru a apela la jargonul traderilor, un time frame. Modulele grafice ale majorității platformelor de tranzacționare îți permit să vizualizezi lumânări care reprezintă intervale de timp cuprinse între un minut și o lună.
Trendul, adică direcția generală a prețului, pe care îl vei vedea pe orice diagramă depinde foarte mult de intervalul de timp. Cu cât este mai lung intervalul de timp al graficului, cu atât sunt mai bine definite și mai fiabile nivelurile de preț cheie și alți indicatori de suport/rezistență.
Cele 10 intervale de timp disponibile pe platforma noastră premiată permit o analiză detaliată și cuprinzătoare a tuturor fluctuațiilor minore ale prețului. De asemenea, cei peste 80 de indicatori tehnici și instrumente analitice, inclusiv obiecte grafice, îți permit o analiză detaliată a dinamicii prețurilor.
Ar trebui să Investești la Bursa din Emirate?
- Atunci când vine vorba de investiții la bursa din Emirate, este esențial să te documentezi temeinic. Începe prin a identifica companiile care se aliniază cu obiectivele tale de investiții. Caută companii bine poziționate și stabile, cu un istoric solid în materie de performanță. Analizează situațiile financiare ale acestora, inclusiv veniturile, câștigurile și nivelul datoriilor.
- Ia în considerare factori precum trendurile din piață, perspectivele industriei și avantajele față de concurență. Consultă știrile financiare, rapoartele de analiză și resursele online pentru a aduna informații și a lua decizii de investiții în cunoștință de cauză. Investitorii care nu doresc să se implice într-o monitorizare detaliată preferă adesea ETF-urile.
- Investițiile în ETF-uri oferă diversificarea unui fond mutual, economisind timpul alocat analizării unor active specifice pentru investiții, oferindu-ți în același timp flexibilitatea de a le tranzacționa ca pe niște acțiuni.
Dacă ești la început de drum, ți-ai putea dori să iei în considerare și o opțiune bine diversificată, cum ar fi iShares MSCI UAE, pentru a obține expunere la 40 de companii listate în EAU.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să faci investiții pe piața bursieră din Emiratele Arabe Unite, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont demo de tranzacționare. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de investiții la bursă din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții la bursă mai bine informate.
Contul nostru demo este un loc potrivit pentru a învăța mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea să înțelegi îndeaproape cum funcționează CFD-urile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca un capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent pentru investitorii în acțiuni care doresc să facă trecerea la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
- https://www.dfm.ae/
- https://www.adx.ae/English/Pages/Markets/Main/default.aspx
- https://www.nasdaqdubai.com/listing/listed-securities
- https://www.ishares.com/us/products/239649/ishares-msci-uae-etf
- simplywall.st/stocks/ae/telecom/adx-eand/emirates-telecommunications-group-company-pjsc-shares
- https://www.marketscreener.com/quote/stock/FIRST-ABU-DHABI-BANK-9058884/
- https://finance.yahoo.com/quote/EMAAR.AE/
- https://www.barrons.com/market-data/stocks/aldar?countrycode=ae
- https://www.bloomberg.com/quote/ADCB:UH
- https://www.reuters.com/markets/companies/ENBD.DU
- https://www.investing.com/equities/db-islamic-bk
- https://www.adx.ae/english/Pages/ProductsAndServices/Securities/SelectCompany/default.aspx
- https://www.wsj.com/market-data/quotes/ae/xads/MULTIPLY
- https://www.morningstar.com/stocks/xads/adnocdist/quote