Copy trading este popular în rândul traderilor care nu au experiență pe o anumită piață și al celor care au un timp limitat pe care să-l dedice tranzacționării. Iată cum poți copia tranzacțiile și care este riscul asociat.
Înainte de a începe să faci copy trading, este important să realizezi o analiză proprie asupra unei poziții sau a unei anumite piețe, înainte de a investi capital real în ea. Nu uita, chiar dacă urmezi metodele unui trader experimentat, capitalul tău este în continuare supus riscului.
Academia CAPEX te poate ajuta în acest sens, cu resurse și panouri de mesaje pentru a te pune la curent cu aspectele despre care crezi că ai putea ști mai multe.
Oferim, de asemenea, ratinguri ale analiștilor din cadrul platformei, alerte și indicatori tehnici ce pot fi inserați pe grafice. Aceștia îți permit să primești notificări cu privire la modul în care se comportă o piață. Indicatorii noștri tehnici te vor ajuta să analizezi acțiunea istorică a prețurilor și să faci previziuni cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla cu prețul unui activ în viitor.
Ce este Copy Trading?
Copy trading este o ramură a social trading-ului, în care pozițiile unui trader sunt copiate pe contul altui trader atunci când acestea sunt deschise sau închise. Acest lucru poate fi automat sau manual - și depinde de fiecare persoană să decidă cum dorește să abordeze conceptul de copy trading.
Social trading se concentrează mai mult pe obținerea de idei și informații de pe diferite site-uri și servicii pentru a dezvolta noi strategii, a împărtăși sfaturi și a investi în instrumente. Copy trading se concentrează mai mult pe reproducerea tranzacțiilor și pe încercarea de a profita doar de pe urma rezultatelor.
Copy trading s-a născut din mirror trading în 2005. Inițial, traderii au copiat algoritmi specifici care au fost dezvoltați prin intermediul tranzacționării automatizate.
Dezvoltatorii și-au împărtășit istoricul de tranzacționare, permițând celorlalți să le copieze strategiile de tranzacționare. Acest scenariu a format o rețea socială de tranzacționare. În cele din urmă, traderii au început să copieze tranzacțiile pe conturile de tranzacționare proprii, copiind un alt trader mai degrabă decât o strategie.
Copy trading poate fi util pentru traderii care nu au timp să urmărească ei înșiși piețele. În general, copy trading se concentrează pe tranzacționarea pe termen scurt, în special în cadrul strategiilor de day trading și swing trading, dar există mai multe strategii diferite care sunt folosite.
Copy trading tinde să se concentreze pe activele de pe piața forex, precum și pe criptomonede și alte piețe complexe sau volatile. Deși copy trading-ul fi lucrativ, există, de asemenea, riscuri asociate, iar traderii ar trebui să rețină că rezultatele din trecut nu reprezintă o garanție a randamentelor viitoare.
Copy trading vs Social trading
Copy trading împărtășește, de asemenea, similitudini cu social trading. În cazul social trading, investitorii obțin idei din mai multe rețele diferite de social trading. Traderii au posibilitatea de a-și împărtăși ideile între ei și de a dezvolta noi strategii, precum și de a replica strategii și instrumente similare, în timp ce traderii de tip copy trader preferă să reproducă exact pozițiile unui trader individual și, implicit, rezultatele ulterioare.
Copy trading vs Mirror trading
Există mici diferențe între copy trading și mirror trading. Definiția mirror trading este oglindirea unei strategii de tranzacționare. Traderii imită stilul sau strategiile de tranzacționare ale altor traderi. Inițial, traderii au fost interesați de algoritmi specifici care au fost dezvoltați, iar dezvoltatorii și-au împărtășit istoricul de tranzacționare. Traderii găseau algoritmi cu randamente puternice și apoi le copiau rezultatele, cerând mai întâi permisiunea de a avea acces la strategiile lor. Copy trading s-a născut din mirror trading, dar în acest caz, un trader nu primește configurația strategiei traderului pe care îl copiază. În schimb, acesta urmărește cu ochii închiși tranzacțiile traderului.
Cum funcționează Copy Trading
Prin Copy Trading, investitorul are posibilitatea de a "copia" în mod automat fiecare operațiune executată de un alt trader, pentru a replica performanța acestuia în contul său personal.
Cu un serviciu de Copy Trading, investitorul nu-și încredințează fondurile în mâinile administratorului de fonduri, adică ale celuilalt trader (așa cum se întâmplă în cazul metodelor de investiții obișnuite).
În acest caz, investitorul deschide un cont de tranzacționare, a cărui proprietate o păstrează, iar apoi, prin intermediul platformei de Copy Trading, își conectează contul său cu cel al traderului desemnat.
Practic, fondurile sunt întotdeauna în posesia investitorului, nu există o remitere de fonduri către o terță parte.
Pur și simplu, prin Copy Trading, investitorul deleagă administrarea contului său unui alt trader (sau mai multor traderi) de la care copiază automat tranzacțiile.
Principalii actori
Care sunt componentele esențiale ale conceptului de Copy Trading?
Există mai multe versiuni și nuanțe în multitudinea de servicii oferite, dar, în esență, acestea sunt componentele de bază ale oricărui serviciu de Copy Trading.
Piața
Fiind un instrument financiar, este evident că întreaga structură este dezvoltată pe o piață financiară.
Principala piață pe care Copy Trading s-a născut și s-a dezvoltat (datorită lichidității sale imense) a fost Piața Forex, adică piața valutară.
Ulterior, odată cu apariția CFD-urilor, aproape toate celelalte piețe și instrumentele asociate acestora s-au alăturat în arenă, inclusiv acțiunile, indicii, mărfurile, obligațiunile sau titlurile de stat, ETF-urile și chiar criptomonedele.
Brokerul
Un alt element fundamental este brokerul Forex & CFD, partenerul tău mereu alături. Nu poți investi pe aproape nicio piață fără un broker.
În cazul Copy Trading, ai nevoie de un broker pentru a obține un cont de tranzacționare pe care să primești, prin intermediul platformei de Copy Trading, semnalele de tranzacționare ale traderilor pe care ai decis să îi copiezi.
Traderul (sau Furnizorul de Semnal)
Furnizorul de semnal este traderul pe care ai decis să îl copiezi.
Evident, nu alegi ce traderi vei urmări fără să vezi. Fiecare platformă îți permite să observi și să evaluezi diverse date privind performanța operațiunilor traderului.
Există diverse moduri.
Unele platforme cer o evaluare a strategiei înainte de a o accepta, în timp ce altele înregistrează pur și simplu performanța Furnizorilor de Semnale din momentul în care se abonează, creând astfel înregistrări de date statistice pe care utilizatorii le pot consulta.
Vizibilitatea acestor date, precum și profunzimea și acuratețea lor sunt unele dintre cele mai importante elemente pentru aegere corectă a celor mai buni traderi de urmărit.
Investitorul (sau Urmăritorul)
Acesta este, bineînțeles, rolul tău.
Copy Trading este foarte flexibil și poate fi folosit pentru multe metodologii de investiții.
Fiecare investitor are propriul obiectiv și propria toleranță la risc. Treaba ta este să înțelegi cum să transpui în alegeri practice și specifice aceste două componente: obiectivele și managementul riscului.
Pltforma de Copy Trading
Ultima componentă, desigur, este platforma de Copy Trading, fără de care acest lucru nu ar fi posibil.
Înainte de apariția acestor platforme, investitorii care doreau să beneficieze de experiența altor traderi de succes foloseau liste de discuții sau servicii de chat, dar, în mod clar, nu erau automatizate.
După cum vom vedea, există diferite tipuri de platforme de Copy Trading, fiecare cu propriile sale caracteristici și cu propriile aspecte pro și contra.
Alegerea platformei de copy trading depinde de tine, în funcție de așteptările tale.
Procesul
După cum am menționat mai devreme, există brokeri care sunt ei înșiși platforme de Copy Trading (uneori numite "Copy Trader").
Cu toate acestea, doar din comoditate, pentru a explica procesul de copiere a semnalelor, ne vom raporta la o situație în care serviciile de brokeraj și cele de copy trading sunt oferite de entități separate.
Platforma de Copy Trading este preocupată, în principal, de două lucruri în ceea ce privește sarcinile efective de replicare a semnalelor:
- Acționează ca intermediar între brokerul furnizorului de semnale și brokerul investitorului (este un broker sau mai mulți brokeri).
- Se ocupă de replicarea și transmiterea semnalelor de la Furnizorii de semnale către multitudinea de investitori care le copiază, în funcție de particularitățile fiecăruia.
Imaginează-ți că ai un cont de 1.000 de dolari, dar vrei să copiezi un Furnizor de semnale cu un cont de 100.000 de dolari. Ipoteticul său 1% investit într-o nouă tranzacție este echivalent cu întregul tău capital și, evident, nu îți poți permite să investești aceeași sumă, altfel, o tranzacție pierzătoare ar fi suficientă pentru a-ți distruge contul.
Din acest motiv, copierea tranzacțiilor trebuie să fie realizată în mod proporțional cu tranzacțiile Furnizorilor de semnal. Platforma de Copy Trading se ocupă de acest lucru.
Treaba ta este să le oferi instrucțiunile necesare și să decizi setările cu care dorești să fie copiat fiecare trader.
În practică:
- Atunci când Furnizorul de semnale deschide o nouă tranzacție, brokerul său trimite datele aceleiași tranzacții către platforma de Copy Trading;
- Platforma primește datele noii tranzacții;
- Platforma verifică cine sunt investitorii care îl copiază pe Furnizorul de semnale și setările personale de replicare ale fiecăruia dintre ei;
- Platforma trimite brokerului fiecărui investitor datele de deschidere a noii tranzacții, dar modificate în funcție de setările clientului;
- Brokerul fiecărui investitor deschide ordinul în contul de tranzacționare al clientului său;
Și toate acestea sunt automate.
Și se întâmplă în câteva zecimi de secundă. Același lucru pentru închiderea tranzacției, sau pentru o modificare a parametrilor Stop sau Profit.
Furnizorul de semnal
În Copy Trading poți considera Furnizorii de semnale ca fiind activele din portofoliul tău, motiv pentru care este adesea numit “People Based Portfolio”.
Fiecare trader are propriile caracteristici și particularități, dar există câteva categorii comune sub care îi putem clasifica.
Prima categorie se referă la tehnicile folosite în tranzacționare, iar aici avem:
- Cei care folosesc analiza fundamentală
- Cei care utilizează indicatori tehnici
- Cei care folosesc acțiunea prețului
În esență, de cele mai multe ori, un trader se specializează într-una dintre aceste trei categorii, dar are și o înțelegere de bază a celorlalte două.
Putem apoi să îi grupăm în funcție de orizonturile de timp în care operează:
- Traderi pe termen lung (orizont luni/ani)
- Swing Trader (orizont zilw/săptămâni)
- Day Trader (orizont ore/zile)
- Scalper (orizont secunde/minute)
Apoi, există diverși factori la care va trebui să acorzi o atenție deosebită, pentru a studia strategia și performanța furnizorilor de semnal. Printre cei mai importanți se numără:
- De cât timp se ocupă cu tranzacționarea online;
- Cu câte instrumente tranzacționează (este specializat pe unul sau diversifică folosind mai multe?);
- Câte poziții ține de obicei deschise simultan;
- Câte tranzacții execută în medie (pe zi, săptămână etc.);
- Cât timp le ține deschise în medie;
- Care este procentul de câștig;
- Care sunt procentele cu privire la raportul risc/recompensă.
Urmăritorul
A investi într-o strategie de Copy Trading înseamnă practic să devii un manager de fond.
Fondul este al tău, capitalul este al tău, iar managerul ești tu.
Trebuie apoi să decideți care sunt obiectivele fondului, ce riscuri ești dispus să-ți asumi și apoi să cauți cele mai bune soluții pentru a-l construi, adică cele mai bune active.
În cazul nostru, activele tale vor fi tocmai Furnizorii de semnale.
Mulți începători fac greșeala de a crede că singurul lucru important este să găsească traderii potriviți și că restul nu contează.
Pe de o parte, este adevărat, dar acest lucru nu este suficient.
Gândește-te la exemplul de mai sus, Furnizorul de Semnale cu un cont de 100.000 de dolari și tu cu 1.000 de dolari. Dacă nu poți raționa corect, riști să-ți distrugi contul chiar și atunci când îi urmărești pe cei mai buni traderi.
Factorii asupra cărora trebuie să te concentrezi și să te dezvolți ca investitor în copy trading sunt:
- Stabilirea unor obiective (plauzibile)
- Recunoașterea, analiza și managementul riscurilor
- Căutarea și selectarea furnizorilor de semnal
- Alegerea fiecărui parametru de copiere a semnalelor
- Punerea în aplicare a strategiei
- Managementul și monitorizarea portofoliului
Care sunt riscurile legate de Copy Trading
Copy Trading este o formă de investiție. Și, ca în cazul oricărui tip de investiție, îți expui capitalul la risc. Oricine spune contrariul, că nu există riscuri, nu este de bună credință.
Copy trading poate duce la profituri mari dacă investitorul găsește un trader de succes pe care să îl copieze. Cu toate acestea, cel mai mare risc cu care se va confrunta un trader atunci când face copy trading este riscul de piață. Dacă strategia pe care un trader o copiază nu are succes, acesta poate duce la pierderi. Traderii se confruntă, de asemenea, cu riscul de lichiditate, dacă instrumentele pe care le tranzacționează se confruntă cu condiții de lipsă de lichiditate atunci când piețele sunt volatile. În cele din urmă, traderii se pot confrunta cu riscuri sistematice, dacă activul pe care îl tranzacționează înregistrează scăderi sau creșteri bruște.
Riscul de piață
Riscul de piață descrie riscul de pierdere ca urmare a variațiilor de preț ale unui titlu de valoare. Scopul este de a genera câștiguri din creșterea valorii activului tranzacționat. Evident, există riscul ca activul să-și piardă valoarea. Traderii se pot proteja de riscul de piață, dincolo de ceea ce se așteaptă să piardă, prin utilizarea unei strategii de alocare a activelor. Asta înseamnă că doar o anumită parte a fondurilor este alocată unei anumite strategii. Dacă își alocă toate activele unei singure strategii de tranzacționare, un trader s-ar putea confrunta cu pierderi mari în cazul în care se produce un eveniment neașteptat, iar acest lucru ar putea să îi lichideze întregul capital.
Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate înseamnă că este posibil să nu se poată ieși din poziții la nivelurile așteptate. Metoda de management al riscului aferentă unei strategii de tranzacționare ar trebui să aibă precedență istorică, astfel încât investitorul să poată vedea drawdown-ul maxim istoric al traderului pe care îl copiază. Drawdown-ul maxim indică declinul de la apogeu la minim pe durata de viață a strategiei. Aceasta este o cifră foarte importantă, deoarece le permite traderilor să vadă istoric suma maximă pe care ar putea să se simtă confortabil să o piardă la un moment dat dacă aleg să adopte strategia. De exemplu, un copy trader poate avea un drawdown maxim de 25%. Asta înseamnă că cineva se poate aștepta să piardă cel puțin 25% în orice moment după ce începe să copieze traderul respectiv.
De asemenea, este util pentru traderi să adune informații despre produsele și clasele de active pe care le tranzacționează. Acest lucru se datorează faptului că fiecare instrument are un anumit nivel de lichiditate. De exemplu, va fi mult mai ușor pentru un trader să iasă din poziții pe EUR/USD, în comparație cu lichidarea perechilor valutare emergente, cum ar fi lira turcească, de exemplu. Atunci când copiezi traderi care se concentrează pe valutele de pe piețele emergente, ar trebui să analizezi slippage-ul asociat randamentelor lor, care poate fi semnificativ în perioadele de volatilitate mare. De asemenea, ar trebui să te asiguri că spread-ul (diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare) perechii valutare sau al titlului de valoare nu erodează randamentele traderului pe care îl urmărești. Încorporează traderul pe care il copiezi costurile comisioanelor în randamentele sale? Un copy trader care tranzacționează frecvent va avea costuri de tranzacționare ridicate.
Riscul sistematic
Monedele de pe piețele emergente sunt mai expuse la riscuri sistematice. Asta înseamnă că banii ar putea fi blocați, iar traderul ar putea să nu poată ieși din pozițiile sale. Acest fenomen s-a mai întâmplat în trecut, atunci când anumite regimuri sunt înlăturate, iar capitalul este blocat și interzis să iasă. Deși acest scenariu este foarte rar, trebuie luat în considerare într-o strategie, în cazul în care această situație s-ar putea întâmpla, în special pe piața valutară.
Iată alte câteva riscuri cu care te-ai putea întâlni și pe care ai putea să le înfrunți:
- Necunoașterea modului în care funcționează setările platformei
- Nerecunoașterea riscurilor strategiei furnizorului de semnal
- Lipsa cunoștințelor privitoare la cât capital să aloci fiecărui Furnizor de semnale
- Lipsa monitorizării evoluției portofoliul
Copy Trading nu este o activitate pe care pur și simplu o setezi o dată, apoi uiți și îți amintești doar atunci când vrei să încasezi profitul. Evident, nu ar trebui să devină nici un job cu normă întreagă, ca cel al Furnizorului de Semnale, altfel, și-ar pierde din comoditate.
Important este să găsești un echilibru, pentru a monitoriza în permanență evoluția fondului tău și să știi cum să faci față adversităților și cum să reacționezi la acestea.
Concluzii despre Copy Trading
Copy trading este o strategie de management de portofoliu prin care se copiază tranzacțiile unui alt trader, urmărind performanța acelui investitor.
Înainte de a începe să faci copy trading, ar trebui să te documentezi singur asupra pieței - mai ales dacă nu ești familiarizat cu modul în care funcționează un anumit activ și cu riscurile asociate tranzacționării cu efect de levier.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să faci copy trading, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.