ازدادت شعبية تداول المشتقات المالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويمكن للمستثمرين الآن تداول المشتقات المالية في مجموعة واسعة من الأسواق المالية. في هذا الدليل سوف نستعرض أهمية المشتقات المالية ونتعرف على انواع المشتقات المالية وعقود المشتقات المالية والمزيد!
تعتبر المشتقات المالية من أكثر منتجات التداول شيوعاً في العالم ويمكن استخدامها للتحوط من مركز مفتوح أو المضاربة على تحركات الأصل الأساسي أو استخدام الرافعة المالية.
نظراً لأن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من المخاطر والمكاسب المحتملة، فهناك عدد قليل جداً من الأشياء المهمة التي يجب معرفتها قبل البدء. ومع ذلك، إذا كنت مستعداً لبدء تداول المشتقات المالية، فاتبع دليلنا السريع أدناه.
كيفية تداول المشتقات المالية في الإمارات- دليل سريــع
- حدد انواع المشتقات المالية التي تريد تداولها: اختر بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة لأكثر من 2,100 من المشتقات الماليه على الأسهم والمؤشرات والسلع والسندات والصناديق والعملات الأجنبية.
- ضع خطة تداول: حدد ما إذا كنت ترغب في "الشراء" أو "البيع" - وكيف ستدير مخاطرك.
- افتح حساب تداول حقيقي: املأ نموذج فتح حساب تداول عبر الإنترنت لبدء تداول المشتقات المالية مع وسيط منظم ومرخص ومنصة حائزة على جوائز.
للحصول على نظرة عامة أكثر شمولاً حول خصائص المشتقات المالية، وكيفية تداول المشتقات المالية، وانواع المشتقات المالية التي يمكنك تداولها، ونظرة عامة على بعض المخاطر والفوائد التي ينطوي عليها تداول المشتقات، إليك أدناه بحث حول المشتقات المالية من الألف إلى الياء.
ما هي المشتقات المالية؟
عقد المشتقات المالية هو عقد بين طرفين أو أكثر حيث تستند القيمة المشتقة إلى أصل أساسي مثل مؤشر أو سهم أو سلعة. يتم تحديد سعر المشتق المالي من خلال تقلبات أسعار الأصل الأساسي.
يمكن تداول المشتقات المالية في البورصة أو خارج البورصة (OTC)، مما يعني التداول من خلال شبكات المتعاملين اللامركزية بدلاً من التبادل المركزي. يمكنك اتخاذ مركز على نطاق كبير من الأصول الأساسية، بما في ذلك:
انواع المشتقات المالية & عقود المشتقات المالية
هناك عدة أنواع من المشتقات المالية التي يمكنك تداولها، ولكل منها اختلافات كبيرة في التفاصيل والمخاطر والفوائد. تعد عقود الهامش والعقود الآجلة وعقود الخيارات من أكثر انواع المشتقات المالية شيوعاً بين المتداولين.
ومع ذلك، قد يكون من الصعب تداول المشتقات المالية مثل عقود الخيارات والعقود الآجلة والعقود المستقبلية لأنها تتطلب غالباً نفقات رأسمالية كبيرة أو حسابات مع الوسطاء الذين يشترون ويبيعون نيابة عنك.
البديل هو استخدام مزود مثل الوسيط CAPEX.com للمضاربة على تحركات أسعار أحد المشتقات المالية عبر تداول عقود الهامش.
1). عقود الهامش
تعد عقود الهامش أيضاً أحد أشكال المشتقات المالية لأنها تتبع سعر السوق الأساسي. عندما تتداول عقود الهامش، فأنت تدخل في عقد هامش، وهو اتفاق لتبادل الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق لمركزك.
على سبيل المثال، يمكنك اتخاذ مركز على عقد آجل مُدرج في بورصة عالمية دون شراء أو بيع العقد الفعلي. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام عقد الهامش للتنبؤ بما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض، بناءً على ظروف السوق. إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع يمكنك الشراء وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض يمكنك البيع.
في حين أن هذا يعني أنه يمكنك تحقيق الربح أو قد تتعرض للخسارة، مهما كان ما يفعله السوق - بناءً على ما إذا كنت قد توقعت تحركاته بشكل صحيح أم لا - فإن هذا الشكل من التداول لا يخلو من المخاطر. يمكن أن يجلب البيع على المكشوف على وجه الخصوص أرباحاً أو خسائر كبيرة، حيث لا يوجد حد لمدى ارتفاع سعر السوق.
عقود الهامش هي أشكال تداول مع رافعة مالية، مما يعني أنك ستضع إيداعاً أولياً صغيراً (يسمى الهامش) لفتح صفقة أكبر. هذه نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية لصفقتك. ومع ذلك، يتم حساب كل من الأرباح والخسائر بناءً على حجم المركز الكامل، وليس مقدار الهامش الخاص بك.
العقود الآجلة
يتم العقد الآجل بين المشتري والبائع. يوافقون على تداول أصل في تاريخ مستقبلي، ولكن بسعر يتم الاتفاق عليه اليوم. يتم تداول العقود الآجلة خارج البورصة. تحمل العقود الآجلة مخاطر الطرف المقابل لأنه يتم تداولها خارج البورصة.
العقود المستقبلية
تطورت العقود المستقبلية من العقود الآجلة وبالتالي تحمل العديد من نفس الخصائص. تتمثل الجوانب الفريدة للعقود المستقبلية في المركزية وتداولها ضمن البورصات. تضمن البورصات عملية الدفع، لذلك يتم تقليل مخاطر الطرف الثالث. يمكنك التداول في أسواق العقود المستقبلية مع CAPEX.com عبر المشتقات المالية.
عقود الخيارات
تمنح عقود الخيارات أحد الطرفين الحق (ولكن ليس الالتزام) بشراء أو بيع أصل للطرف الآخر في تاريخ مستقبلي بسعر متفق عليه. إذا أعطى العقد خياراً لطرف واحد لبيع أصل ما يطلق عليه خيار البيع. إذا أعطى العقد خياراً لطرف واحد لشراء أصل ما يطلق عليه خيار الشراء.
ما هو تداول المشتقات المالية؟
تداول المشتقات المالية هو عملية المضاربة التي يقوم بها المتداولون على حركة السعر المستقبلية للأصل من خلال شراء أو بيع عقود المشتقات المالية بهدف تحقيق مكاسب معززة عند مقارنتها بشراء الأصل الأساسي بشكل مباشر. ازدادت شعبية تداول المشتقات المالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويمكن للمستثمرين الآن تداول المشتقات المالي في مجموعة من الأسواق المالية.
يمكن للمتداولين أيضاً استخدام المشتقات المالية لأغراض التحوط من أجل تخفيف المخاطر مقابل مركز قائم. مع المشتقات المالية، يمكن للمتداولين البيع عندما ترتفع الأسعار أو تنخفض والتحوط ضد أي مراكز شراء حالية.
يمكنك التداول على آلاف الأدوات المالية مع وسيط مرخص مثل الوسيط CAPEX.com، والتي تم شرحها بمزيد من التفاصيل أدناه.
تداول الأسهم عبر المشتقات المالية
يمكنك التداول على تحركات أسعار الأسهم من خلال عقود الهامش. توفر لك منصة CAPEX.com الفرصة لتداول المشتقات المالية على آلاف الأسهم. يمكنك أيضاً تداول المشتقات المالية على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تحتوي على مجموعة من الأصول الأساسية، مثل الأسهم والسلع والسندات.
تداول العملات عبر المشتقات الماليه
مع CAPEX.com، يمكنك التعرض على أكثر من 50 زوجاً من العملات من خلال عقود الرافعة المالية، والتي تُعد واحدة من أكثر الطرق شيوعاً لدخول سوق الفوركس، وهو أكبر سوق مالي في العالم. يمكنك أيضاً تداول المشتقات المالية على مؤشر الدولار الأمريكي وهو مقياس نسبي لقوة الدولار الأمريكي (USD) مقابل سلة من ست عملات رئيسية.
تداول السلع عبر المشتقات المالية
يمكن للمتداولين استخدام عقود الهامش على مجموعة واسعة من السلع، والتي يتم تصنيفها إما إلى سلع صلبة أو سلع خفيفة. تشمل أمثلة السلع الصلبة الموارد الطبيعية مثل الذهب والنفط، في حين أن السلع الخفيفة هي منتجات زراعية، مثل القمح والبن.
تداول المؤشرات عبر المشتقات المالية
مشتقات مؤشرات الأسهم المالية هي أدوات مالية تمكن المستثمرين من التحوط في محافظ أسهمهم الحالية أو المضاربة على تحركات السوق دون الحاجة إلى ملكية الأسهم المباشرة. مع CAPEX.com، يمكنك أيضاً تداول مؤشرات الأسهم العالمية الشائعة، مما يوفر لك تعرضاً متنوعاً لسلة من الأسهم.
لماذا تداول المشتقات الماليه؟
بالنسبة للشركات، تلعب المشتقات المالية دوراً حيوياً في النظام المالي من خلال العمل كشكل من أشكال التأمين يتم عبر عمليات التحوط، مما يسمح لها بتجنب تحركات الأسعار السلبية وتخفيف الخسائر، بغض النظر عن الطريقة التي تتحرك بها الأسعار.
بالنسبة للأفراد، يسمح تداول المشتقات المالية في تداول الأسهم وتداول العملات الأجنبية وتداول السلع دون الحاجة إلى شرائها فعلياً أو حتى تخزينها. إن تداول المشتقات المالية يسمح بإجراء المعاملات المالية على الأصول دون الحاجة إلى تسليم الأصل الفعلي.
المضاربة
يكمن جمال المضاربة في أنك لست مضطراً إلى امتلاك أي شيء، ولكن لا يزال بإمكانك تحقيق ربح (أو خسارة) من الأصول المالية المختلفة، ببساطة عن طريق التنبؤ باتجاه السوق. يمكنك إما شراء أو بيع المشتقات الماليه على أمل أن يكون توقعك صحيحاً.
على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن سعر الذهب سيرتفع خلال الأسابيع القادمة، يمكنك شراء عقود الهامش على الذهب. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن سعر أونصة الذهب قد ينخفض، فيمكنك البيع (البيع على المكشوف) باستخدام عقود الهامش.
لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تداول المشتقات المالية، ضع في اعتبارك توقعات الأسعار التالية:
التحوط
يمكن للمتداولين أو المستثمرين أو الشركات أيضاً استخدام المشتقات المالية لأغراض التحوط، مما يعني فتح مركز ثانٍ مقابل لمركزك. سيصبح مركزك مربحاً إذا بدأت صفقاتك الأخرى في التعرض للخسارة. بهذه الطريقة، يمكنك تخفيف المخاطر عن طريق كسب بعض الأرباح والحد من خسائرك بشكل عام، دون الحاجة إلى إغلاق مركزك الأولي.
على سبيل المثال، تعتقد أن سعر خام برنت قد ينخفض، لذا فأنت تريد التحوط في محفظتك الاستثمارية والتي تحتوي على مراكز شراء لـ "أسهم النفط أو أسهم صناديق النفط". لذلك، يمكنك بيع 10 عقود هامش على نفط خام برنت. يتم احتساب عقود الهامش على أساس الفرق بين سعر السوق عند فتح مركزك وإغلاقه "كل عقد نفط خام برنت قياسي واحد يساوي 10 دولارات لكل نقطة".
لذلك، مقابل كل نقطة ينخفض فيها سعر خام برنت، ستربح 100 دولار (10 دولارات مضروبة في 10 عقود). وبالمثل، مقابل كل نقطة يرتفع فيها سعر النفط، فإنك ستخسر 100 دولار.
الرافعة المالية في تداول المشتقات المالية
يتضمن تداول المشتقات المالية استخدام الرافعة المالية عبر الدخول في مركز شراء أو بيع والمضاربة على الطريقة التي سيتحرك بها السوق المختار، باستخدام هامش / وديعة صغيرة بشكل معقول. بدون امتلاك المستثمر فعلياً للأصل الأساسي، فإن أرباحه أو خسائره سترتبط بأداء السوق. ومع ذلك، ستؤدي الرافعة المالية إلى تضخيم هذه الأرباح / الخسائر عند مقارنتها بشراء الأصل الأساسي بشكل مباشر.
للمساعدة في إدارة المخاطر في تداول المشتقات الماليه ذات الرافعة المالية، من المهم التخطيط لإستراتيجية تداول مسبقاً. أداة شائعة لإدارة المخاطر يمكن للمتداولين استخدامها عند التداول باستخدام الرافعة المالية هي أمر وقف الخسارة. من خلال تنفيذ أمر وقف الخسارة على مركز ما، يمكن لأي متداول أن يحد من الخسائر إذا تحول السوق المختار ضده.
ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المُحتملة، مثل تعرض السوق لتقلبات سلبية على المدى القصير، والتي يمكن أن تنشط أمر وقف الخسارة قبل أن تتحسن ظروف السوق مرة أخرى. أيضاً، أثناء التقلبات العالية، يمكن أن يحدث في السوق انزلاقات سعرية، مما يعني أنه عند تنفيذ أمر السوق أو عند تنفيذ أمر وقف الخسارة قد يتم إغلاق المركز بسعر مختلف عن السعر المُحدد في الأمر.
استكشف دليل إدارة المخاطر والأموال لمعرفة المزيد حول كيفية حماية أموالك في التداول عبر الانترنت.
استراتيجيات تداول المشتقات المالية
مع تداول المشتقات المالية، يُعد وجود استراتيجية تداول أمراً بالغ الأهمية في تحديد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك. من المهم تطوير خطة تم إنشاؤها لتحقيق المكاسب والحد من الخسائر وإدارة المخاطر قدر الإمكان.
يُركز المتداولون على المدى القصير مثل المتداولين اليوميين بشكل أكبر على التحليل الفني، متابعين الاتجاهات التي تظهر على مدار اليوم في فترات قصيرة بهدف تحقيق مكاسب من تحركات الأسعار على المدى القصير. هناك العديد من الاستراتيجيات المعروفة للمتداولين على المدى القصير، مثل استراتيجيات السكالبينج، حيث يهدف المتداولون إلى تحقيق ربح من تقلبات الأسعار الصغيرة، قبل وبعد تنفيذ الصفقة.
يتضمن التداول طويل الأجل الاحتفاظ بالمركز لفترات أطول. يتخذ المتداولون على المدى الطويل قرارات تستند على التحليل الأساسي و المؤشرات الاقتصادية التي تُركز بشكل أساسي على كيف سيبدو السوق في المستقبل. تداول المركز هو إستراتيجية شائعة طويلة الأجل، والتي تُمكن المتداولين من الاحتفاظ بمركز لفترة طويلة من الزمن. دون القلق بشأن تحركات الاتجاه على المدى القصير، ينصب تركيز متداولي المراكز على أهداف طويلة المدى.
كيفية التداول في سوق المشتقات المالية في الإمارات مع CAPEX.com
يمكنك تداول المشتقات المالية معنا بعدة طرق. سواء أكان التداول خارج البورصة أو في البورصة، فإن تداول المشتقات المالية يتطلب نفقات رأسمالية كبيرة وحساب وساطة مالية - وهذا هو سبب استخدام المتداولين لمنصة مثل منصتنا. معنا، يمكنك الوصول إلى الأدوات المدعومة بالرافعة المالية الأسهم الجزئية الغير مدعومة بالرافعة المالية.
تحتوي منصتنا الحائزة على جوائز على مجموعة واسعة من أدوات التداول الحصرية والميزات الفنية التي نقدمها لدعم استراتيجيات تداول المشتقات المالية الخاصة بك.
بمجرد التسجيل للحصول على حساب تداول، يمكنك بدء تداول المشتقات المالية، والتي يتم عرضها في منصتنا بناءً على فئة الأصول. لدينا أيضاً بعض الفئات المحددة مسبقاً والخاصة بالمنصة. على سبيل المثال يتم تحديث ميزة "الأصول الأكثر تقلباً" كل ساعة باستخدام الأدوات المالية التي زاد حجم تداولها مؤخراً بشكل كبير مقابل المتوسط الشهري.
لفتح مركز في سوق المشتقات في الإمارات:
- إنشاء حساب تداول حقيقي أو إنشاء حساب تداول تجريبي
- حدد السوق المفضل لديك
- اتخذ خطوات لإدارة المخاطر الخاصة بك
- افتح صفقتك وراقبها
✍ أدوات وموارد تداول مجانية
تذكر أنه يجب أن يكون لديك بعض الخبرة والمعرفة في التداول قبل أن تقرر تداول المشتقات المالية. يجب أن تفكر في استخدام الموارد التعليمية التي نقدمها مثل حساب التداول التجريبي والتعرف على أكاديمية التداول CAPEX. لدى أكاديمية CAPEX الكثير من دورات التحليل الفني والأساسي المجانية لتختار من بينها، وكلها تتناول مفهوماً أو عملية مالية مختلفة - مثل أساسيات التحليلات - لمساعدتك على أن تصبح متداولاً ناجحاً أو تتخذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
يعد حسابنا التجريبي مكاناً رائعاً لتتعلم المزيد عن التداول باستخدام الرافعة المالية، وستكون قادراً على الحصول على فهم عميق حول سوق وعقود المشتقات المالية - بالإضافة إلى ما يشبه التداول بالرافعة المالية - قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي. لهذا السبب، يعد حساب التداول التجريبي معنا أداة رائعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى التداول بالرافعة المالية.
