Dacă intenționezi să obții expunere la Bursa din Frankfurt sau pe alte burse din Germania, în acest articol vom analiza numeroase instrumente și clase de active disponibile pentru a specula pe baza fluctuațiilor de preț sau pentru a deține participații în mod direct.
Germania este privită de mulți ca fiind o țară importantă și influentă, deoarece găzduiește zeci dintre cele mai mari 500 de companii din lume listate la bursă, ceea ce o face o țară importantă pentru investitorii internaționali.
Ești interesat să investești la bursa din Frankfurt sau la alte burse din Germania? Urmează ghidul nostru rapid de mai jos sau citește mai departe pentru a descoperi bursele, companiile și indicii care alcătuiesc bursa din Germania.
Bursa Frankfurt - Ghid rapid despre cum să Tranzacționezi și să Investești
Investițiile în Germania sunt relativ simple, chiar și pentru investitorii străini și există mai multe modalități prin care poți obține expunere la piața bursieră germană în cadrul portofoliului tău:
- Tranzacționează principalul indice bursier al Germaniei, DAX 40 (DE40).
- Tranzacționează titluri de trezorerie emise de guvernul federal german, GER10YBond.
- Tranzacționează sau cumpără acțiuni germane listate la bursele locale sau globale.
- Tranzacționează sau cumpără fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) care dețin acțiuni germane.
De ce să investești la Frankfurt Stock Exchange?
Având ca forță motrică producția industrială, economia germană este una dintre cele mai mari din Europa și din întreaga lume. Germania este unul dintre cei mai mari exportatori din întreaga lume, concentrându-se în principal pe produse precum mașini și electronice. Țara este, de asemenea, unul dintre cei mai mari producători de turbine eoliene și, până în anul 2030, se preconizeazî că își va atinge obiectivul de a genera 65% din energia sa din surse regenerabile.
Totodată, țara are rezerve semnificative de resurse naturale, inclusiv uraniu, lemn, carbonat de potasiu, nichel, cupru și gaze naturale. În ceea ce privește energiile regenerabile, țara este unul dintre cei mai mari producători de turbine eoliene din lume. În 2019, sursele de energie regenerabilă au eclipsat cărbunele pentru a deveni principala sursă de energie a Germaniei. Până în 2030, țara intenționează să genereze 65% din energia sa doar din surse regenerabile.
Germania oferă investitorilor mai multe avantaje datorită puterii și stabilității sale economice. Printre beneficiile investițiilor în Germania se numără:
O economie puternică: Germania are una dintre cele mai solide economii din lume, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al exporturilor. În 2020, produsul intern brut (PIB) al țării a ajuns la 3.85 trilioane de dolari.
Apartenența la Uniunea Europeană: Germania a beneficiat puternic de pe urma includerii în Uniunea Europeană, care a ajutat-o să devină mai competitivă în raport cu alte țări industrializate și cu alți membri din zona euro.
Forța de muncă și impozitele: Forța de muncă din Germania are un nivel de educație ridicat și intră în grevă mai rar decât cea din alte țări ale UE. Codul fiscal unificat al țării și politicile favorabile mediului de afaceri sunt, de asemenea, favorabile pentru companiile listate la bursă.
Exploreează mai multe piețe:
Burse de Valori din Germania
În total, Germania pune la dispoziția traderilor opt burse de valori. Printre acestea se numără Bursa din Berlin, Bursa din Stuttgart și Bursa din München. Cu toate acestea, cea mai mare bursă de valori din Germania este Bursa din Frankfurt.
Frankfurt Stock Exchange (Bursa de la Frankfurt)
Frankfurt Stock Exchange (FRA) este cea mai mare bursă din Germania și a douăsprezecea din lume după capitalizarea de piață. Bursa din Frankfurt este evaluată la aproximativ 1.9 trilioane de dolari și are un program de tranzacționare mai extins decât majoritatea burselor, fiind deschisă între orele 8.00 și 20.00, fusul orar local.
Bursa din Frankfurt (FRA) oferă două centre de tranzacționare: Xetra și Borse Frankfurt. O mare parte din profiturile bursei provin de la Xetra, în special prin intermediul sistemului său de tranzacționare, care a permis un aflux de investitori străini. Xetra oferă tranzacționarea acțiunilor germane și a fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri). Acesta oferă o flexibilitate sporită în ceea ce privește vizualizarea adâncimii pieței.
Xetra a creat unul dintre primele sisteme de tranzacționare electronică la nivel mondial și în prezent contabilizează peste 90% din toate acțiunile care se tranzacționează Bursa din Frankfurt și 30% din toate fondurile tranzacționate la bursă din Europa. Xetra oferă la tranzacționare aproximativ 1.000 de acțiuni, 1.800 de ETF-uri, mărfuri tranzacționate la bursă (ETC-uri) și titluri tranzacționate la bursă (ETN-uri). Acesta include 170 de participanți din 16 țări diferite. Este deschisă între orele 9.00 și 17.30.
Borse Frankfurt se concentrează pe titlurile de valoare germane și internaționale. FRA angajează specialiști în sălile de tranzacționare pentru a se ocupa de aceste tranzacții. Bursa de la Frankfurt are cea mai largă gamă de valori mobiliare, care include 11.500 de acțiuni, 29.500 de obligațiuni, 1.500 de ETF-uri, 2.800 de fonduri și 1,37 milioane de titluri și certificate de subscriere. Borse Frankfurt este deschisă între orele 8.00 și 20.00.
Cu toate acestea, poți tranzacționa la bursa din Frankfurt pe platforma noastră online, prin intermediul CFD-urilor sau al titlurilor cu deținere, iar programul de tranzacționare este afișat pe paginile instrumentelor individuale pentru activul ales.
Tranzacționează peste 100 de active de pe piața bursieră germană.
Indicele Bursier din Germania
Traderii își pot diversifica participațiile și pot tranzacționa prețurile acțiunilor prin intermediul unui indice bursier, ca alternativă la tranzacționarea uneia sau mai multor acțiuni individuale. Bursa din Frankfurt afișează mai mulți indici, printre care DAX, VDAX și Euro Stoxx 50.
DAX este indicele de referință pentru bursa germană, servește drept bază pentru produsele financiare (opțiuni, contracte futures, ETF-uri, produse structurate) și în scopuri de analiză comparativă.
DAX
DAX Index, sau indicele DAX, este un indice bursier german de tip blue-chip care urmărește performanța celor mai mari 40 de companii care se tranzacționează la Bursa de Valori din Frankfurt. Calculat pe baza capitalizării de piață, a fost fondat în 1988 și este format din cele mai mari și mai activ tranzacționate companii.
Rapoartele financiare, auditurile și cerințele de capital sunt doar câteva dintre criteriile și condițiile pe care companiile trebuie să le îndeplinească pentru a fi incluse in componența indicelui DAX. În fiecare trimestru, participanții trebuie să îndeplinească în mod regulat un set de cerințe stricte pentru a fi listați în cadrul indicelui.
Ca răspuns la un anunț făcut în noiembrie 2020 de către Deutsche Börse, în al treilea trimestru al anului 2021, DAX a crescut numărul de participații in cadrul indicelui pentru a include 40 de companii. Ponderea în indice a unei acțiuni individuale este plafonată la 10%. Cele mai mari după capitalizarea de piață sunt SAP, Siemens și Airbus. Adidas, BMW, Volkswagen și alte nume de top din acest sector se numără printre companiile care alcătuiesc indicele DAX.
Dacă dorești să tranzacționezi DAX 40 pentru a specula sau pentru a face hedging, ai putea lua în considerare contractele pentru diferență (CFD-urile). Spre deosebire de contractele futures și opțiuni, acestea îți oferă flexibilitatea de a lua o poziție long sau short pe un activ. Dacă te aștepți ca prețul unui activ să crească, poți deschide o poziție long, iar dacă te aștepți ca acesta să scadă, poți lua o poziție short pentru a încerca să profiți de pe urma unei scăderi a prețului.
Explorați CFD-urile noastre pe Germany 40
Pe platforma noastră de tranzacționare oferim o versiune derivată a indicelui DAX pentru tranzacționare, numită Germany 40. Poți monitoriza graficul în timp real al indicelui Germany 40, deschide și închide tranzacții fără probleme, urmări evoluția și configura alerte.
Acțiuni germane
Traderii consideră piața bursieră germană ca fiind foarte influentă, datorită reputației sale puternice și a numeroaselor companii de top din industrie. Există o gamă largă de industrii prezente pe piața bursieră germană. Printre acestea se numără industria chimică, a comerțului cu amănuntul și a serviciilor financiare.
Deși există turbulențe în economia germană, cei curajoși ar putea căuta unele dintre cele mai bune acțiuni germane.
Unele dintre Cele mai Bune Acțiuni din Germania
Pentru investitorii conservatori care doresc acțiuni europene de calitate de tip blue chip, componentele indicelui german pot fi un bun punct de plecare. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de acțiuni germane de top în baza capitalizării bursiere, în funcție de industria lor.
- Technologie: SAP, Deutsche Telekom, Siemens
- Auto: BMW, Volkswagen, Mercedes Benz
- Produse farmaceutice și chimice: Bayer, BASF, Merck
- Bunuri de consum: Adidas, Henkel, Metro
- Finanțe: Allianz, Munich Re, Deutsche Bank
Acțiunile germane te pot ajuta să îți diversifici expunerea dincolo de acțiunile americane, oferind o dinamică de piață posibil mai diferită, tendințe industriale și expunere valutară. În plus, apartenența Germaniei la UE îi oferă acces la o piață de consum considerabilă și la beneficiile integrării economice cu alte țări europene.
Companiile nemțești au adesea o puternică cultură privind dividendele, ceea ce atrage investitorii orientați spre venit. Un mediu de reglementare dezvoltat pentru piețele financiare și drepturile solide ale acționarilor se numără printre politicile care favorizează investitorii și care le pot oferi transparență și protecție.
Explorează acțiunile germane din oferta noastră
Platforma noastră de tranzacționare include o varietate de funcții utile pentru tranzacționarea acțiunilor, cum ar fi analiza, consensul și sentimentul de la Tip Ranks, recunoașterea formațiunilor de la Trading Central și graficele avansate de la Trading View.
ETF-uri Germania
Cel mai simplu mod de a obține expunere investițională pe Germania este prin intermediul fondurilor tranzacționate la bursă (ETF-uri), care sunt alcătuite dintr-o compilație de active, cum ar fi acțiuni și obligațiuni. Aceste titluri sunt listate în general la bursele de valori din SUA și oferă o expunere diversificată la companii cu sediul în această țară.
ETF-urile urmăresc în mod obișnuit indici bursieri, cum ar fi Germany 40, care pot fi tranzacționați ca orice altă acțiune.
Unele dintre Cele mai Bune ETF-uri din Germania
Cel mai popular ETF utilizat pentru a investi pe piața germană este iShares MSCI Germany Index Fund (EWG), care este administrat de grupul iShares de la BlackRock. Utilizând popularul indice MSCI Germania, fondul deține peste 60 de acțiuni din peste 10 industrii, cu o rată a cheltuielilor de 0,51% și o valoare netă a activelor de aproximativ 1 miliard de dolari la începutul anului 2024.
Iată câteva opțiuni populare în materie de ETF-uri pentru a investi în Germania:
- Lyxor DAX (DR) UCITS ETF
- WisdomTree Germany Hedged Equity ETF (DXGE)
- iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG)
- iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (EWGS)
- Global X DAX Germany ETF (DAX)
Atunci când investesc în ETF-uri internaționale, traderii ar trebui să fie atenți la raportul de cheltuieli, la lichiditate, la eroarea de replicare și la indicele subiacent.
Investițiile în ETF-uri germane oferă mai multe avantaje. În primul rând, oferă diversificare, permițând investitorilor să obțină expunere la o gamă largă de acțiuni sau obligațiuni germane printr-o singură investiție. Această diversificare poate contribui la reducerea riscului general asociat unui portofoliu de investiții.
În al doilea rând, ETF-urile sunt cunoscute pentru transparența și lichiditatea lor, permițând investitorilor să cumpere și să vândă cu ușurință acțiuni pe parcursul întregii sesiuni de tranzacționare. În plus, ETF-urile au adesea rate ale cheltuielilor mai mici în comparație cu fondurile gestionate în mod activ, ceea ce le face opțiuni de investiții rentabile din punct de vedere al costurilor.
Explorează ETF-urile Europene din oferta noastră
Platforma și aplicația noastră WebTrader oferă mai multe ETF-uri care urmăresc performanța indicelui de bază Germany 40, pe care le poți tranzacționa prin intermediul CFD-urilor sau le poți cumpăra.
Titluri de Stat Germania
Titlurile de stat din Germania, cunoscute și sub numele de Bunds, sunt titluri de stat guvernamentale emise de Republica Federală Germană. Aceste titluri sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai sigure active financiare din lume datorită puterii economice a Germaniei și a istoricului de rambursare a datoriilor sale.
În perioadele de incertitudine economică sau de criză, investitorii tind să se refugieze în titlurile de stat germane datorită statutului acestora de activ de refugiu.
Titluri de Stat Germania cu scadența la 10 ani
Randamentul titlurilor de stat germane pe 10 ani este referința pentru blocul monetar unic. Bondurile sunt titluri de creanță foarte lichide care pot fi utilizate ca rezerve de siguranță pentru trusturi. Acceptate de Banca Centrală Europeană (BCE) drept garanție pentru operațiunile de creditare, titlurile de stat sunt scoase la licitație pe piața primară în volume de peste 1 miliard de euro.
Titlurile de stat reprezintă aproximativ 50% din soldul datoriei publice germane, ceea ce subliniază importanța acestora în finanțarea guvernamentală. Prin emiterea de bonduri și de alte titluri de valoare pe termen lung, autoritățile germane obțin o sursă de finanțare mai stabilă, reducând astfel necesitatea de a reînnoi frecvent datoria.
Titlurile de stat din Germania reprezintă un punct de referință cheie pe piețele de creanțe din Europa și au un impact semnificativ asupra ratelor dobânzilor din întreaga zonă euro. Modificările randamentelor titlurilor de stat germane pot influența condițiile economice din zona euro.
Explorează Titlurile de Stat Europene din oferta noastră
Pe platforma noastră de tranzacționare, oferim o versiune derivată a Euro Bund pentru tranzacționare, numită GER10YBond. Poți monitoriza evoluția GER10YBond, poți să deschizi și să închizi tranzacții fără probleme, să îți urmărești propriul progres și să setezi alerte.
Bursa Frankfurt - Care sunt riscurile asociate investițiilor sau tranzacționării pe piața bursieră germană?
Pentru investitori și traderi există potențiale oportunități de a profita de pe urma investițiilor în unele dintre cele mai mari companii europene listate la Bursa din Frankfurt si pe piața bursieră din Germania în general. Cu toate acestea, există, de asemenea, riscuri de care trebuie să fii conștient înainte de a investi în DAX sau în acțiuni individuale.
Unele dintre cele mai mari acțiuni din indicele DAX sunt companii energointensive din industrii precum cea auto, de inginerie și materiale, inclusiv Volkswagen, BMW (BMW) și Bayer (BAYN). Germania este cel mai mare importator european de petrol din Rusia, iar tensiunile geopolitice în curs de desfășurare ar putea adânci criza energetică, în special în perioadele de iarnă.
Germania este, de asemenea, al treilea exportator la nivel global, ceea ce înseamnă că o încetinire a economiei mondiale ar putea avea un impact semnificativ asupra cererii pentru produsele sale. Acest lucru, la rândul său, ar putea să influențeze veniturile și prețurile acțiunilor companiilor listate la Frankfurt Stock Exchange sau la bursele germane.
Creșterea dobânzilor în Europa, în SUA și în alte părți ar putea afecta și mai mult acțiunile germane, deoarece investitorii renunță la acțiuni în favoarea unor investiții alternative, cum ar fi activele cu venit fix. În plus, în calitate de stat membru al UE, Germania este expusă riscului de contagiune din cauza datoriilor și a altor probleme economice din alte țări.
Tranzacționează acțiuni listate la Bursa din Frankfurt și alte burse germane cu CAPEX.com
Tranzacționarea și investițiile în acțiuni, ETF-uri și titluri de stat germane permit investitorilor globali să își investească fondurile în cele mai mari companii și alte active din Germania. Tranzacționarea și investițiile în CFD-uri prezintă beneficii și riscuri deopotrivă. Tranzacționarea prin intermediul CFD-urilor este cel mai simplu mod de a obține o expunere directă la companiile germane, în timp ce investițiile permit deținerea indirectă a acțiunilor. Principala diferență între CFD-uri și investiții este aceea că CFD-urile sunt cu efect de levier, în timp ce investițiile în acțiuni nu implică efectul de levier.
Cu ajutorul CFD-urilor, vei specula pe marginea fluctuațiilor prețurilor - fără a deține activul - și vei depune o sumă în marjă ca efect de levier pentru a deschide poziția. Acest lucru poate amplifica atât profiturile, cât și pierderile.
Atunci când investești la bursă (practică cunoscută și sub numele de investiții în acțiuni sau de tranzacționare de acțiuni), devii proprietar direct al unui activ, de exemplu, acțiuni ale unei companii. Va trebui să dispui în avans de întreaga valoare a poziției.
Investitorii trebuie să se informeze cu privire la riscurile de a pierde bani, costuri, implicații fiscale și alți factori. Ar trebui să te documentezi singur pentru a avea o părere informată despre companie și despre potențialul acțiunii.
Nu uitați că prin noi poți tranzacționa instrumente financiare derivate prin intermediul CFD-urilor, iar noi oferim, de asemenea, investiții. Oferim posibilitatea de a tranzacționa CFD-uri pe acțiuni, indici, mărfuri, obligațiuni, criptomonede, forex, contracte futures și de a investi în mii de acțiuni și ETF-uri listate pe 10 burse majore la nivel mondial.
Explorează activele cu expunere pe Germania din oferta noastră
Deschide și închide fără probleme tranzacții, urmărește-ți progresul și configurează alerte.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să faci investiții la bursa din Frankfurt sau în alte active cu expunere pe Germania, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont demo de tranzacționare. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de investiții la bursă din care poți alege și toate abordează un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții la bursă mai bine informate.
Contul nostru demo este un loc potrivit pentru a învăța mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei putea să înțelegi îndeaproape cum funcționează CFD-urile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca un capital real. Din acest motiv, un cont demo la noi este un instrument excelent pentru investitorii în acțiuni care doresc să facă trecerea la tranzacționarea cu efect de levier.
Surse:
- https://www.boerse-frankfurt.de/en
- https://deutsche-boerse.com/dbg-en/
- https://www.ishares.com/us/products/239650/ishares-msci-germany-etf
- https://www.investopedia.com/terms/b/bund.asp
- https://www.thebalancemoney.com/the-definitive-guide-to-investing-in-germany-1979023