Paper trading este un instrument util atât pentru traderii începători, care doresc să se familiarizeze cu piețele financiare, cât și pentru cei avansați.
În teorie, paper trading poate oferi o perspectivă și poate îmbunătăți seturile de competențe în fiecare etapă a călătoriei unui trader, de la începător la un profesionist al pieței. Dar funcționează cu adevărat așa cum se dorește sau există modalități mai bune de a dezvolta idei și strategii? Care sunt principalele beneficii și limitări și cum pot obține novicii din piață cea mai mare valoare din această experiență? În cele din urmă, ar putea paper trading afecta performanța financiară, în loc să o ajute?
În acest articol, oferim o definiție ceea ce înseamnă paper trading și explicăm cum te poate învăța ceea ce trebuie să știi pentru a te simți mai încrezător atunci când tranzacționezi pe piețele reale. Dacă intenționezi să începi imediat, urmează ghidul nostru rapid de mai jos.
Dezvoltă-ți abilitățile în Paper Trading alături de CAPEX.com
- Testează tranzacționarea fără riscuri cu 50.000 de dolari, fonduri virtuale;
- Obține acces la conținutul educațional de la Academia CAPEX;
- Află cum să iei decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză cu instrumentele noastre integrate;
- Testează strategii din mers cu aplicațiile noastre mobile gratuite.
Ce este Paper Trading?
Paper trading este o modalitate prin care oamenii pot învăța un mod eficient de a se familiariza cu produse financiare complexe, cum ar fi acțiunile, valutele (FOREX) și contractele futures, fără a folosi bani reali. Aceasta cuprinde învățarea formațiunilor grafice și a fundamentelor în tranzacționare, precum și managementul riscurilor și al capitalului în condiții reale de piață.
Înainte de disponibilitatea la scară largă a platformelor de tranzacționare online, noii traderi scriau pe hârtie tranzacții ipotetice. Înregistrările pe hârtie erau folosite pentru a urmări pozițiile potențiale, strategiile, profiturile și pierderile, fără a risca bani reali pe piețele bursiere.
În zilele noastre, nu mai este nevoie să consemnezi tranzacțiile pe hârtie, deoarece platformele de tranzacționare online oferă conturi de practica virtuale care au drept scop să reproducă caracteristicile și experiența conturilor lor de tranzacționare reale.
Aceste simulatoare de tranzacționare oferă cea mai puternică abordare în materie de paper trading, deoarece permit configurarea unor setup-uri de lucru care imită condițiile reale de piață, în timp real. De asemenea, traderii se pot familiariza cu caracteristicile platformei de tranzacționare și își pot urmări propriul progres, astfel încât să se simtă mai încrezători când vor începe pe un cont live.
Pentru traderii activi, "Câștig" înseamnă să egaleze sau să depășească performanța unui indice de referință.
Brokerii găsesc acum diferite strategii care sunt recompensate cu profituri ipotetice. Pentru investitorii pe termen lung "oferă acest serviciu gratuit clienților, permițându-le să folosească același software de tranzacționare ca și participanții cu bani reali. Această conexiune este neprețuită, deoarece permite o tranziție fără probleme de la un mediu de tranzacționare simulativ la unul real, odată ce utilizatorul este pregătit.
Cine poate face Paper Trading?
Persoanele care ar beneficia cel mai mult de opțiunile oferite de paper trading sunt:
Traderii începători
Persoanele fără experiență pe piață ar dobândi o experiență de tranzacționare neprețuită prin paper trading într-un timp de câteva săptămâni sau mai mult. Experiența și cunoștințele dobândite din paper trading ar putea pregăti un novice pentru tranzacționarea pe un cont real, finanțat.
În piețele reale, traderii neexperimentați ar putea să fie ezitanți atunci când vine vorba despre încasarea profiturilor sau plasarea ordinelor stop-loss, în speranța că prețurile vor crește și că vor putea obține profituri mai mari sau recupera pierderile. Paper trading oferă traderilor noi și chiar și celor cu experiență o modalitate de a-și dezvolta abilitățile și de a testa setup-uri pentru a căpăta încredere într-o abordare de tranzacționare fără presiunea de a risca fonduri reale.
Află cum funcționează acestea înainte de a începe să faci paper trading:
Cei care nu au experiență în tranzacționarea CFD-urilor
Mulți traderi și investitori au puțină sau nu au deloc experiență în tranzacționarea CFD-urilor. Acești participanți la piață ar putea beneficia considerabil de paper trading folosind un cont demo pentru a testa înainte de a începe să tranzacționeze instrumente financiare derivate pe un cont real.
Tranzacționarea CFD-urilor se face cu efect de levier, ceea ce înseamnă că trebuie să depui un anumit procent din costul total al poziției ca marjă, pentru a obține expunere la valoarea totală a tranzacției. Este important de reținut că profiturile și pierderile potențiale vor fi amplificate, deoarece acestea vor fi calculate în funcție de dimensiunea totală a poziției tale, nu doar în funcție de marjă.
Paper trading este una dintre cele mai bune modalități de a dobândi experiență în tranzacționare, dar cursurile de tranzacționare online pot oferi cunoștințele cheie și perspectivele necesare în timp ce pui teoria în practică:
- Strategii de tranzacționare precum day trading, scalping, swing trading, price action, Elliott Waves;
- Formațiuni grafice, inclusiv formațiunile de lumânări japoneze precum Doji, Pin Bar, Triunghi, Head & Shoulders, Double Top and Bottom;
- Indicatori tehnici precum MACD, RSI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Stochastic, sau Ichimoku;
- Niveluri de suport și rezistență, cum ar fi nivelurile Fibonacci, Pivot Point, Moving Averages
Traderii cu experiență
Traderii cu experiență ar putea face paper trading pentru a testa noi strategii de tranzacționare, pentru a încerca o piață subiacentă diferită, cum ar fi criptomonedele, sau pentru a vedea cum un plan de tranzacționare existent ar putea funcționa în diferite condiții de piață.
Schimbările de pe piață ar putea, de asemenea, să determine un trader cu experiență să utilizeze un cont de paper trading pentru a testa noi strategii bazate pe noua dinamică a pieței. De asemenea, traderii pot testa noi clase de active.
Pentru a lua decizii mai bine informate atunci când faci paper trading, ia în considerare următoarele perspective de piață:
Cum să-ți crești eficiența în Paper Trading?
Paper trading este în mod inerent diferit de tranzacționarea live. Prin urmare, o linie directoare simplă pentru a crește eficiența în paper trading este de a-l trata ca pe un cont real de tranzacționare.
Pentru a obține maximum de beneficii din paper trading, o decizie de investiție și plasare a tranzacțiilor ar trebui să urmeze practici și obiective de tranzacționare reale. Persoana care face paper trading ar trebui să ia în considerare aceleași obiective de risc și randament, constrângeri de investiții și orizont de tranzacționare care ar fi aplicabile pe un cont real. De exemplu, ar avea puțin sens ca un trader pe termen scurt, care își asumă riscuri, să cumpere și să dețină active, sau ca un investitor pe termen lung să practice numeroase tranzacții pe termen scurt ca un trader intraday.
De asemenea, tranzacțiile în paper trading pot fi implementate în multe condiții de piață. De exemplu, o tranzacție plasată pe o piață caracterizată de un nivel ridicat de volatilitate este posibil să aibă ca costuri mai mari din cauza fenomenului de slippage, cu spread-uri mai mari în comparație cu o piață care se mișcă în mod normal. Slippage-ul apare atunci când un trader obține un preț diferit de cel așteptat în timpul dintre momentul inițierii tranzacției și momentul în care aceasta a fost executată.
Investitorii și traderii pot folosi simulatoare de tranzacționare pentru a se familiariza cu diferite tipuri de ordine, cum ar fi ordinele stop-loss, ordinele limită și ordinele la piață. Graficele, cotațiile și fluxurile de știri sunt, de asemenea, instrumente disponibile pe multe platforme de tranzacționare.
Într-un cont virtual, traderii pot defini un sold virtual, la fel ca cel pe care intenționează să îl investească în mod real și pot monitoriza performanța acestuia. Ei pot începe cu poziții mici și pot câștiga experiență pentru a se simți mai încrezători atunci când trec la poziții mai mari.
Un cont bun de paper trading va actualiza prețurile activelor în timp real și va simula o tranzacție în același mod în care ar fi executată o tranzacție reală. Ideea este de a avea o experiență cât mai apropiată de cumpărarea și vânzarea în piața reală.
Traderii își pot înregistra tranzacțiile într-un jurnal de tranzacționare și pot analiza datele pentru a stabili ce funcționează, ce nu funcționează și cum să se perfecționeze înainte de a începe tranzacționarea reală.
Paper Trading - Avantaje și Dezavantaje
Să prezentăm principalele avantaje ale paper trading-ului, analizând modalitățile prin care scurtează curba de învățare, astfel încât novicii să aibă un avantaj atunci când vine timpul să intre în joc cu bani reali.
Advantaje Paper Trading
Paper trading oferă următoarele avantaje:
Fără risc de capital: Paper trading nu costă/implică bani și nu pierzi bani din cauza unor decizii de tranzacționare mai puțin bune. Dezvoltarea experienței de tranzacționare: Poți testa tranzacții și poți câștiga experiență în întregul proces de tranzacționare. Dezvoltarea strategiilor: Paper trading poate fi folosit pentru a testa dacă o nouă strategie de tranzacționare funcționează.
Consolidarea încrederii: Atunci când o persoană face paper trading cu succes, dobândește încredere pentru a efectua în cele din urmă tranzacții reale. Reduce stresul: Fără a fi nevoie să investești bani, paper trading este relativ puțin stresant și nu este la fel de solicitant din punct de vedere emoțional ca tranzacționarea live.
Dezavantaje Paper Trading
Următoarele dezavantaje pe care trebuie să ai în vedere atunci când faci paper trading sunt:
Tranzacționare euforică: Întrucât banii reali nu sunt parte din paper trading, o persoană poate executa tranzacții și își poate asuma riscuri pe care nu le-ar face în mod normal pe un cont real. Lipsa Slippage-ului: Un “cost ascuns” în tranzacționarea în lumea reală, slippage-ul nu se reflectă în paper trading. Acest lucru poate face ca randamentele de tranzacționare în acest sens să fie distorsionate în sens pozitiv. Realitatea emoțională: Emoțiile atunci când faci paper trading sunt în mod inerent diferite față de tranzacționarea pe un cont real, din pricina lipsei riscului de capital. Prin urmare, paper trading-ul nu evocă emoțiile care ar fi resimțite atunci când se tranzacționează cu bani reali. Încrederea excesivă: O persoană poate dezvolta o încredere excesivă din paper trading, care s-ar putea extinde la tranzacționarea reală și ar putea avea un impact negativ asupra rezultatelor tranzacțiilor.
Cum să începi să faci Paper Trading?
Pentru un mediu de test apropiat de cel real, nu poți obține ceva mai bun decât platformele de tranzacționare și de investiții virtuale oferite de către brokeri online.
Aceste conturi de practică reflectă, de regulă, platforma de tranzacționare a brokerului.
Cele mai multe sunt gratuite, deși este posibil să fie nevoie să îți deschizi un cont de tranzacționare. Cei mai buni brokeri forex și CFD sau brokerii de acțiuni tradiționali oferă acces la un setup complet funcțional cu aceleași instrumente pe care le folosesc și clienții reali.
Veți vedea deseori conturi demo descrise ca fiind "paper trading", termen care descrie simularea tranzacțiilor cu titluri de valoare.
Un cont cont demo CAPEX.com îți va permite să vezi mii de piețe financiare disponibile și să te obișnuiești cu modul în care acestea se comportă.
Vei putea seta alerte pentru piețele pe care intenționezi să le urmărești, astfel încât să poți reacționa instant la orice fluctuație a prețurilor. Contul demo te va ajuta, de asemenea, să te obișnuiești cu platforma de tranzacționare CAPEX.com, asigurându-te că poți să interpretezi și să analizezi graficele de preț, să completezi tichetul de tranzacționare și să monitorizezi pozițiile deschise.
Merită să faci Paper Trading?
Paper trading poate face din cineva un trader și un investitor mai bun și nu există niciun risc financiar asociat. După ce cineva a tranzacționat într-un mediu virtual timp de câteva săptămâni sau mai mult, va trece probabil la tranzacționarea reală. Perioada pe care cineva ar trebui să și-o ia înainte de a trece la tranzacționarea reală depinde de experiența sa și de orele pe care le dedică în prealabil unui cont de paper trading.
Un dezavantaj al paper trading-ului este deconectarea de piețele reale. Deoarece nu există bani reali puși în joc, traderii care practică paper trading au tendința de a întreprinde acțiuni care nu reflectă neapărat adevărata lor toleranță la risc.
Resurse gratuite
Înainte de a începe să tranzacționezi online, ar trebui să iei în considerare utilizarea resurselor educaționale pe care le oferim, cum ar fi Academia CAPEX sau un cont de tranzacționare demonstrativ. La Academia CAPEX găsești o mulțime de cursuri de tranzacționare gratuite din care poți alege, fiecare dintre ele abordând un concept sau un proces financiar diferit - cum ar fi elementele de bază ale analizelor - pentru a te ajuta să devii un trader mai bun sau să iei decizii de investiții mai bine informate.
Contul nostru demo este mediul ideal pentru a afla mai multe despre tranzacționarea cu efect de levier și vei fi în măsură să înțelegi în detaliu cum funcționează tranzacționarea și investițiile - precum și cum este să tranzacționezi cu efect de levier - înainte de a risca bani reali. Din acest motiv, un cont demonstrativ la noi este un instrument excelent inclusiv pentru investitorii care doresc să facă trecerea către tranzacționarea cu efect de levier.